美國

證券交易所

華盛頓特區20549

表格8-K

當前報告

根據《證券交易法》第13條或第15(d)條

1934年證券交易法第

報告日期（最早報告事件日期）： 2024年6月30日

AGRIFY CORPORATION

（按其章程規定的確切名稱）

登記者的電話號碼，包括區號：（617) 896-5243

（自上次報告以來名稱或地址發生變更，填寫舊名稱或地址）

如果8-K表格提交是為了同時滿足註冊人在以下任何規定下的申報義務，請選擇適當的框：

根據1934年證券交易法第12(b)條規定註冊的證券:

請勾選相應項：是否是創業板公司，根據證券法1933年規則405條（本章第230.405條）或證券交易法1934年規則12b-2（本章第240.12b-2條）的定義。

新興成長型公司☒

如果是新興成長型企業，請以勾選方式説明註冊人是否選擇不使用通過交易所法第13(a)條規定提供的任何新的或修訂的財務會計準則的延長過渡期。☐

項目1.01.簽訂重大合同。

CP收購的用於預融通證的修改

如先前所報道的，2024年1月25日，農業公司(Agrify Corporation，“公司”)和CP Acquisitions,LLC (“CP”)，由公司的首席執行官和董事會成員Raymond Chang及成員I-Tseng Jenny Chan控制的實體，同意修改、重申併合並CP持有的某些未償還票據，並組成一個高級擔保的修改、重申並整合的可轉換票據(“可轉換票據”)。

如樣例所述，2024年5月21日，公司和CP簽署了一份關於可轉換債券的修改協議(CP Note Amendment)，根據該協議，CP可以選擇預支付權證而非可轉換債券可換股。此時的轉換價仍然為$1.46。

預融資通證的實行價為$0.001每股，發行後立即可行權，當應用證明已得到完整運用時才會過期，可在現金基礎上行權，如果沒有有效的註冊聲明書註冊出售底層普通股，則可以根據CP的選擇在無現金行使基礎上行使權利。在CP Note Amendment執行後，CP立即選擇將$11.5百萬美元的未償還本金轉換為預融通證(CP Warrant)，該證可在發行時行使，可以換取最高達7,876,712股普通股。

2024年6月30日，公司和CP簽署了一項關於CP Warrant的修改協議(CP Warrant Amendment)。在CP Warrant Amendment接受之前，CP Warrant規定，每當公司實施任何真正意義上為籌集資金而進行的股權融資時，轉換成為CP Warrant的普通股數量(“調整條款”)將增加到以下數量：可轉換債券最初轉換成CP Warrant的金額與權益融資交易中的購買或轉換價之比。在CP Warrant已部分行使的情況下，按比例適當調整。CP Warrant Amendment修訂了CP Warrant的規定，(i)撤銷了調整條款，並(ii)將股份轉移的門檻加高，以確定是否發生基本交易(如CP Warrant中所定義) ，由轉移到公司已發行普通股的50%以上 為CP Warrant最初提供的50%。

修改GIC承購的預融通證。

如先前所報道的，2023年7月12日，公司向GIC收購的預融通證發行了一份未受擔保的本票，原始本金為500,000美元，受益人為間接由張小英管理的實體GIC Acquisition LLC (“GIC”)。2023年10月27日，GIC和公司修改並重申了註釋，將到期日延長到2023年12月31日，並授予優先於可轉換票據(“Junior Note”)的公司資產抵押權。如先前所報道的，2024年1月25日，GIC和公司修改並重申了Junior Note，將其中的本金增加為$1.0萬美元，將到期日延長至2024年6月30日，並規定junior Note可以轉換為公司的普通股或，在GIC的選擇下，預付權證，每次轉換的轉換價為$0.31。在重申Junior Note執行後，GIC立即選擇將所有未償還的本金和應計但未支付的利息轉換為預付權證(GIC Warrant)，其可在發行時行使最高達7,383,053股普通股，其中包括調整條款。

如在2024年5月21日先前所報道的，GIC和公司修改並重申了Junior Note(Restated Junior Note)，將其中的總本金增加至約$2.29 million，將到期日延長至2025年12月31日，並規定Junior Note可以轉換為公司的普通股或，根據GIC的選擇，預融通證，每次轉換的轉換價為$0.31。在重申Junior Note執行後，GIC立即選擇將所有未償還的本金和應計但未支付的利息轉換為預付權證(GIC Warrant)，其可在發行時行使最高達7,383,053股普通股，其中包括調整條款。

2024年6月30日，公司與GIC簽署了一項關於預融通證的修改協議(GIC Warrant Amendment)。GIC Warrant Amendment修改了GIC Warrant的規定，撤消了調整條款，並將股份轉移的門檻加高，以確定是否發生基本交易(如GIC Warrant中所定義) ，由轉移到公司已發行普通股的50%以上為GIC Warrant最初提供的50%。

公司計劃在下一次股東大會上尋求股東批准修改CP承購預融通證和GIC承購預融通證，在將來的某個時候根據納斯達克上市規則5635條將調整條款插入CP Warrant和GIC Warrant。

關於CP Warrant Amendment和GIC Warrant Amendment的前述概述不宣稱完整，並且完全可參考CP Warrant Amendment和GIC Warrant Amendment的副本，分別作為本文展覽品4.1和4.2，以上所示。

前瞻性聲明

本8-K表格的當前報告包含一些有關尋求股東批准將調整條款插入CP Warrant和GIC Warrant、未來計劃和意圖或其他未來事件的“前瞻性陳述”，這些前瞻性陳述通常用諸如“將會”、“打算”、“應該”、“計劃”或類似語句來識別，反映管理層目前的信念和假設，並基於目前管理層所持有的信息，前瞻性陳述是關於未來事件的預測、投影和其他陳述，基於目前的期望和假設，因此，它們面臨風險和不確定性。許多因素可能導致實際結果或發展情況與此類前瞻性陳述所表達或暗示的結果或發展情況有所不同。對於可能導致我們的實際結果與我們的前瞻性陳述中所表達的結果在實質上不同的不確定因素的詳細信息，請在證券交易委員會提交的最近一份10-K年度報告中查看，網址為www.sec.gov，特別是在標題為“風險因素”的部分中包含的信息。前瞻性陳述僅作為發表時的陳述，並且公司並不承擔任何更新或修改前瞻性陳述或此處包含的其他信息的義務，無論是根據新信息、未來事件還是其他原因。請注意，不應過度依賴這些前瞻性陳述。

項目9.01。財務報表和展品。

(d) 展示材料。

簽名

根據1934年證券交易法的要求，申報人已授權下列人員為其簽署本報告。

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