根據第 433 條提交
註冊號 333-276219
定價條款表——2029年到期的優先浮動利率票據
發行人: |
三井住友金融集團株式會社(“SMFG”) | |
發行的證券: |
2029年到期的優先浮動利率票據的本金總額為500,000,000美元(“票據”) | |
優惠和銷售: |
美國證券交易委員會註冊 | |
預期安全評級*: |
A1(穆迪)/A-(標準普爾) | |
面額: |
200,000 美元,超出部分為 1,000 美元的整數倍數 | |
發行價格: |
100.000% | |
定價日期: |
2024年7月2日 | |
結算日期: |
2024年7月9日 | |
到期日: |
2029年7月9日 | |
兑換: |
票據只能按SMFG的選擇兑換,但須事先得到日本金融服務局的確認(如果當時有效的日本適用法律或法規要求此類確認) 如2024年7月2日的初步招股説明書補充文件(“初步招股説明書補充文件”)所述,税法發生了某些變化 | |
筆記排名: |
這些票據將構成SMFG的直接、無條件、無抵押和不附屬的一般債務,並將始終保持排名 pari passu 彼此之間沒有任何優惠待遇和所有其他無擔保債務 SMFG 的,SMFG 的次級債務除外,法定優先債務除外 | |
利息基礎: |
複合每日 SOFR + 利潤 | |
每日複合SOFR: |
根據 “票據描述——浮動利率的本金、到期日和利息” 中描述的具體公式,為每個季度利息期確定的複合每日SOFR 附註——初步招股説明書補充文件中的 “複合每日SOFR” | |
邊距: |
每年+ 1.17% | |
利息支付日期: |
每年的1月9日、4月9日、7月9日和10月9日,從2024年10月9日開始,到期日結束,或者,如果提前兑換, 此類贖回的日期,視如下所述進行調整(均為 “利息支付日期”),利息自結算日起(包括)應計利息。
如果有任何利息支付日期(到期日或任何提前贖回日除外) 出於税收原因)屬於非工作日,該利息支付日期將根據修改後的下一個工作日慣例進行調整。
如果到期日或因税收原因贖回後的任何提前贖回日期 如果是非工作日,則任何利息、本金或額外金額(視情況而定)將在下一個工作日支付,並且從到期日或之後均不產生任何利息(視情況而定) 兑換日期。 |
“下一個工作日協議的修改” 一詞是指相關日期應推遲到下一個工作日,即工作日(利息將繼續累積,但不包括此類日期) 下一個工作日),除非該日落在下一個日曆月,在這種情況下,該日期將是前一個工作日的第一天(利息將累計,但不包括前一個工作日)。 | ||
利息期: |
從(幷包括)結算日起至(但不包括)第一個利息支付日,或從(幷包括)任何利息支付日至(但不包括)下一個利息支付日,或從(和)開始(和)的每個期限 包括)在適用贖回日期(但不包括)該贖回日之前的任何利息支付日期。 | |
利息確定日期: |
該日期是每個利息支付日之前的五個工作日。 | |
參考匯率: |
SOFR,受後備條款約束 | |
SOFR 觀察期: |
就每個利息期而言,從該利息期第一個日期之前的五個工作日起至但不包括該利息期利息支付日前五個工作日的期限(包括該利息期) 此類利息期(或與贖回任何票據相關的任何利息的支付)自利息期的起始日期(包括該利息期第一天之前的五個工作日) 兑換髮生在但不包括此類兑換前五個工作日的日期) | |
天數基礎: |
適用利息期內的實際天數除以 360 | |
工作日: |
既是美國政府證券營業日,又是紐約、倫敦和東京的日子,不是銀行機構的日子 經法律或法規授權關閉。
“美國政府” 一詞 “證券營業日” 是指除星期六、星期日或證券業和金融市場協會建議其成員固定收益部門全天關閉的日子以外的任何一天 交易美國政府證券的目的。 | |
所得款項的用途: |
SMFG打算將本次發行的淨收益用於向三井住友銀行株式會社(“SMBC”)提供無抵押貸款,以符合內部TLAC資格,SMBC打算將貸款收益用於 一般企業用途 | |
清單: |
盧森堡證券交易所的歐元 MTF 市場 | |
結算: |
DTC、Euroclear 和 Clearstream | |
CUSIP: |
86562M DL1 |
ISIN: |
US86562MDL19 | |
常用代碼: |
285497680 | |
法人實體標識符: |
35380028MYWPB6AUO129 | |
聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人: |
三井住友銀行日興證券美國有限公司 高盛 Sachs & Co.有限責任公司 摩根大通證券有限責任公司 傑富瑞 有限責任公司 | |
聯合經理: |
巴克萊資本公司 美國銀行證券有限公司 花旗集團環球市場公司 野村證券國際, 公司 大和資本市場美國有限公司 滙豐證券(美國) 公司 Blaylock Van, LLC 卡布雷拉資本市場有限責任公司 MFR Securities, Inc. Roberts & Ryan, Inc. | |
穩定管理器: |
三井住友銀行日興證券美國有限公司 | |
受託人、付款代理人、過户代理人、註冊和計算代理人: |
紐約梅隆銀行 |
*注意:證券評級不是 建議購買、賣出或持有證券,可能隨時修改或撤回。
發行人已提交註冊 聲明(包括2024年1月11日的招股説明書(“基本招股説明書”)和2024年7月2日的初步招股説明書補充文件(“初步招股説明書補充文件”),以及基本招股説明書 向美國證券交易委員會提交的 “初步招股説明書”),內容涉及本來文所涉及的發行。在投資之前,您應該閲讀發行人向美國證券交易委員會提交的初步招股説明書和其他文件,以獲取更完整的信息 關於發行人和本次發行。你可以訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的EDGAR,免費獲得這些文件。或者,發行人、任何承銷商或任何參與發行的交易商將安排向您發送 初步招股説明書,請致電三井住友銀行日興證券美國公司的免費電話1-888-868-6856、高盛公司索取有限責任公司致電1-212-902-1171(招股説明書部)、摩根大通證券有限責任公司1-212-834-4533(電話領取)和 致電1-877-877-0696或致電SMFG的投資者關係部門81-3-3282-8111。
沒有 PRIIPs KID 或英國 PRIIP 孩子 -由於無法分別在歐洲經濟區或英國零售業,因此尚未準備任何PRIIPs關鍵信息文件(KID)或英國PRIIPsKID。請參閲 “禁止向歐洲經濟區散户投資者銷售” 和 “禁止向其出售” 初步招股説明書中的 “英國散户投資者”。
本通信僅供向其提供者使用 我們。
本通知不構成任何票據的賣出要約、買入要約或廣告 此類要約、招攬或廣告是非法的司法管轄區。
定價條款表——2029年到期的5.316%優先票據
發行人: |
三井住友金融集團株式會社(“SMFG”) | |
發行的證券: |
2029年到期的5.316%優先票據(“票據”)的本金總額為7.5億美元 | |
優惠和銷售: |
美國證券交易委員會註冊 | |
預期安全評級*: |
A1(穆迪)/A-(標準普爾) | |
面額: |
200,000 美元,超出部分為 1,000 美元的整數倍數 | |
發行價格: |
100.000% | |
定價日期: |
2024年7月2日 | |
結算日期: |
2024年7月9日 | |
到期日: |
2029年7月9日 | |
兑換: |
票據只能按SMFG的選擇兑換,但須事先得到日本金融服務局的確認(如果當時有效的日本適用法律或法規要求此類確認) 如2024年7月2日初步招股説明書補充文件所述,税法發生了某些變化 | |
筆記排名: |
這些票據將構成SMFG的直接、無條件、無抵押和不附屬的一般債務,並將始終保持排名 pari passu 彼此之間沒有任何優惠待遇和所有其他無擔保債務 SMFG 的,SMFG 的次級債務除外,法定優先債務除外 | |
優惠券付款日期: |
自2025年1月9日起,每年1月9日和7月9日每半年拖欠一次。每付利息的票據名義金額為每1,000美元的票據每半年利息26.58美元 約會 | |
點差至基準: |
T+93 個基點 | |
優惠券: |
5.316% | |
天數基礎: |
30/360,未經調整 | |
工作日: |
紐約、倫敦和東京 | |
所得款項的用途: |
SMFG打算將本次發行的淨收益用於向三井住友銀行株式會社(“SMBC”)提供無抵押貸款,以符合內部TLAC資格,SMBC打算將貸款收益用於 一般企業用途 | |
清單: |
盧森堡證券交易所的歐元 MTF 市場 | |
結算: |
DTC、Euroclear 和 Clearstream | |
CUSIP: |
86562 米 DM9 | |
ISIN: |
US86562MDM91 | |
常用代碼: |
285497701 | |
法人實體標識符: |
35380028MYWPB6AUO129 | |
聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人: |
三井住友銀行日興證券美國有限公司 高盛 Sachs & Co.有限責任公司 摩根大通證券有限責任公司 傑富瑞 有限責任公司 |
聯合經理: |
巴克萊資本公司 美國銀行證券有限公司 花旗集團環球市場公司 野村證券國際, 公司 大和資本市場美國有限公司 滙豐證券(美國) 公司 Blaylock Van, LLC 卡布雷拉資本市場有限責任公司 MFR Securities, Inc. Roberts & Ryan, Inc. | |
穩定管理器: |
三井住友銀行日興證券美國有限公司 | |
受託人、付款代理人、過户代理人和註冊商: |
紐約梅隆銀行 |
*注意:證券評級不是 建議購買、賣出或持有證券,可能隨時修改或撤回。
發行人已提交註冊 聲明(包括2024年1月11日的招股説明書(“基本招股説明書”)和2024年7月2日的初步招股説明書補充文件(“初步招股説明書補充文件”),以及基本招股説明書 向美國證券交易委員會提交的 “初步招股説明書”),內容涉及本來文所涉及的發行。在投資之前,您應該閲讀發行人向美國證券交易委員會提交的初步招股説明書和其他文件,以獲取更完整的信息 關於發行人和本次發行。你可以訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的EDGAR,免費獲得這些文件。或者,發行人、任何承銷商或任何參與發行的交易商將安排向您發送 初步招股説明書,請致電三井住友銀行日興證券美國公司的免費電話1-888-868-6856、高盛公司索取有限責任公司致電1-212-902-1171(招股説明書部)、摩根大通證券有限責任公司1-212-834-4533(電話領取)和 致電1-877-877-0696或致電SMFG的投資者關係部門81-3-3282-8111。
沒有 PRIIPs KID 或英國 PRIIP 孩子 -由於無法分別在歐洲經濟區或英國零售業,因此尚未準備任何PRIIPs關鍵信息文件(KID)或英國PRIIPsKID。請參閲 “禁止向歐洲經濟區散户投資者銷售” 和 “禁止向其出售” 初步招股説明書中的 “英國散户投資者”。
本通信僅供向其提供者使用 我們。
本通知不構成任何票據的賣出要約、買入要約或廣告 此類要約、招攬或廣告是非法的司法管轄區。
定價條款表——2031年到期的5.424%優先票據
發行人: |
三井住友金融集團株式會社(“SMFG”) | |
發行的證券: |
2031年到期的5.424%優先票據(“票據”)的本金總額為9億美元 | |
優惠和銷售: |
美國證券交易委員會註冊 | |
預期安全評級*: |
A1(穆迪)/A-(標準普爾) | |
面額: |
200,000 美元,超出部分為 1,000 美元的整數倍數 | |
發行價格: |
100.000% | |
定價日期: |
2024年7月2日 | |
結算日期: |
2024年7月9日 | |
到期日: |
2031年7月9日 | |
兑換: |
票據只能按SMFG的選擇兑換,但須事先得到日本金融服務局的確認(如果當時有效的日本適用法律或法規要求此類確認) 如2024年7月2日初步招股説明書補充文件所述,税法發生了某些變化 | |
筆記排名: |
這些票據將構成SMFG的直接、無條件、無抵押和不附屬的一般債務,並將始終保持排名 pari passu 彼此之間沒有任何優惠待遇和所有其他無擔保債務 SMFG 的,SMFG 的次級債務除外,法定優先債務除外 | |
優惠券付款日期: |
自2025年1月9日起,每年1月9日和7月9日每半年拖欠一次。每支付一次利息,每1,000美元的票據名義金額將相當於每1,000美元的每半年利息27.12美元 約會 | |
點差至基準: |
T+103 個基點 | |
優惠券: |
5.424% | |
天數基礎: |
30/360,未經調整 | |
工作日: |
紐約、倫敦和東京 | |
所得款項的用途: |
SMFG打算將本次發行的淨收益用於向三井住友銀行株式會社(“SMBC”)提供無抵押貸款,以符合內部TLAC資格,SMBC打算將貸款收益用於 一般企業用途 | |
清單: |
盧森堡證券交易所的歐元 MTF 市場 | |
結算: |
DTC、Euroclear 和 Clearstream | |
CUSIP: |
86562M DN7 | |
ISIN: |
US86562MDN74 | |
常用代碼: |
285497710 | |
法人實體標識符: |
35380028MYWPB6AUO129 | |
聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人: |
三井住友銀行日興證券美國有限公司 高盛 Sachs & Co.有限責任公司 摩根大通證券有限責任公司 傑富瑞 有限責任公司 |
聯合經理: |
巴克萊資本公司 美國銀行證券有限公司 花旗集團環球市場公司 野村證券國際, 公司 大和資本市場美國有限公司 滙豐證券(美國) 公司 Blaylock Van, LLC 卡布雷拉資本市場有限責任公司 MFR Securities, Inc. Roberts & Ryan, Inc. | |
穩定管理器: |
三井住友銀行日興證券美國有限公司 | |
受託人、付款代理人、過户代理人和註冊商: |
紐約梅隆銀行 |
*注意:證券評級不是 建議購買、賣出或持有證券,可能隨時修改或撤回。
發行人已提交註冊 聲明(包括2024年1月11日的招股説明書(“基本招股説明書”)和2024年7月2日的初步招股説明書補充文件(“初步招股説明書補充文件”),以及基本招股説明書 向美國證券交易委員會提交的 “初步招股説明書”),內容涉及本來文所涉及的發行。在投資之前,您應該閲讀發行人向美國證券交易委員會提交的初步招股説明書和其他文件,以獲取更完整的信息 關於發行人和本次發行。你可以訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的EDGAR,免費獲得這些文件。或者,發行人、任何承銷商或任何參與發行的交易商將安排向您發送 初步招股説明書,請致電三井住友銀行日興證券美國公司的免費電話1-888-868-6856、高盛公司索取有限責任公司致電1-212-902-1171(招股説明書部)、摩根大通證券有限責任公司1-212-834-4533(電話領取)和 致電1-877-877-0696或致電SMFG的投資者關係部門81-3-3282-8111。
沒有 PRIIPs KID 或英國 PRIIP 孩子 -由於無法分別在歐洲經濟區或英國零售業,因此尚未準備任何PRIIPs關鍵信息文件(KID)或英國PRIIPsKID。請參閲 “禁止向歐洲經濟區散户投資者銷售” 和 “禁止向其出售” 初步招股説明書中的 “英國散户投資者”。
本通信僅供向其提供者使用 我們。
本通知不構成任何票據的賣出要約、買入要約或廣告 此類要約、招攬或廣告是非法的司法管轄區。
定價條款表——2034年到期的5.558%優先票據
發行人: |
三井住友金融集團株式會社(“SMFG”) | |
發行的證券: |
2034年到期的5.558%優先票據的本金總額為13.5億美元(“票據”) | |
優惠和銷售: |
美國證券交易委員會註冊 | |
預期安全評級*: |
A1(穆迪)/A-(標準普爾) | |
面額: |
200,000 美元,超出部分為 1,000 美元的整數倍數 | |
發行價格: |
100.000% | |
定價日期: |
2024年7月2日 | |
結算日期: |
2024年7月9日 | |
到期日: |
2034年7月9日 | |
兑換: |
票據只能按SMFG的選擇兑換,但須事先得到日本金融服務局的確認(如果當時有效的日本適用法律或法規要求此類確認) 如2024年7月2日初步招股説明書補充文件所述,税法發生了某些變化 | |
筆記排名: |
這些票據將構成SMFG的直接、無條件、無抵押和不附屬的一般債務,並將始終保持排名 pari passu 彼此之間沒有任何優惠待遇和所有其他無擔保債務 SMFG 的,SMFG 的次級債務除外,法定優先債務除外 | |
優惠券付款日期: |
自2025年1月9日起,每年1月9日和7月9日每半年拖欠一次。每張利息的每半年利息相當於每1,000美元的票據名義金額為27.79美元 付款日期 | |
點差至基準: |
T+113 個基點 | |
優惠券: |
5.558% | |
天數基礎: |
30/360,未經調整 | |
工作日: |
紐約、倫敦和東京 | |
所得款項的用途: |
SMFG打算將本次發行的淨收益用於向三井住友銀行株式會社(“SMBC”)提供無抵押貸款,以符合內部TLAC資格,SMBC打算將貸款收益用於 一般企業用途 | |
清單: |
盧森堡證券交易所的歐元 MTF 市場 | |
結算: |
DTC、Euroclear 和 Clearstream | |
CUSIP: |
86562M DP2 | |
ISIN: |
US86562MDP23 | |
常用代碼: |
285497728 | |
法人實體標識符: |
35380028MYWPB6AUO129 | |
聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人: |
三井住友銀行日興證券美國有限公司 高盛 Sachs & Co.有限責任公司 摩根大通證券有限責任公司 傑富瑞 有限責任公司 |
聯合經理: |
巴克萊資本公司 美國銀行證券有限公司 花旗集團環球市場公司 野村證券國際, 公司 大和資本市場美國有限公司 滙豐證券(美國) 公司 Blaylock Van, LLC 卡布雷拉資本市場有限責任公司 MFR Securities, Inc. Roberts & Ryan, Inc. | |
穩定管理器: |
三井住友銀行日興證券美國有限公司 | |
受託人、付款代理人、過户代理人和註冊商: |
紐約梅隆銀行 |
*注意:證券評級不是 建議購買、賣出或持有證券,可能隨時修改或撤回。
發行人已提交註冊 聲明(包括2024年1月11日的招股説明書(“基本招股説明書”)和2024年7月2日的初步招股説明書補充文件(“初步招股説明書補充文件”),以及基本招股説明書 向美國證券交易委員會提交的 “初步招股説明書”),內容涉及本來文所涉及的發行。在投資之前,您應該閲讀發行人向美國證券交易委員會提交的初步招股説明書和其他文件,以獲取更完整的信息 關於發行人和本次發行。你可以訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的EDGAR,免費獲得這些文件。或者,發行人、任何承銷商或任何參與發行的交易商將安排向您發送 初步招股説明書,請致電三井住友銀行日興證券美國公司的免費電話1-888-868-6856、高盛公司索取有限責任公司致電1-212-902-1171(招股説明書部)、摩根大通證券有限責任公司1-212-834-4533(電話領取)和 致電1-877-877-0696或致電SMFG的投資者關係部門81-3-3282-8111。
沒有 PRIIPs KID 或英國 PRIIP 孩子 -由於無法分別在歐洲經濟區或英國零售業,因此尚未準備任何PRIIPs關鍵信息文件(KID)或英國PRIIPsKID。請參閲 “禁止向歐洲經濟區散户投資者銷售” 和 “禁止向其出售” 初步招股説明書中的 “英國散户投資者”。
本通信僅供向其提供者使用 我們。
本通知不構成任何票據的賣出要約、買入要約或廣告 此類要約、招攬或廣告是非法的司法管轄區。