我們推出了總額為$  的20年到期的 %高級票據（“20年票據”）和總額為$  的20年到期的 %高級票據（“20年票據”及與20年票據一起構成票據）。

我們將每個系列的債券在每年   和   的之間，半年付息一次。 20年票據將於20年到期，20年票據將於20年到期。我們可能隨時以及從時間到時間按照招股説明書補充“票據説明-可選贖回”中描述的適用贖回價格購回任何一系列的票據。

債券將是我們的無擔保高級債務，並將與所有我們的其他無擔保高級未償債務權利相同。債券僅以$2,000和超出$1,000的整數倍的面額發行。

每個系列的債券都是新發行的證券，沒有已建立的交易市場。債券將不會被列在任何證券交易所上。

投資債券涉及風險。請閲讀本招股説明書第S-7頁，本招股説明書第7頁和包括或納入本招股説明書和附帶招股説明書的其他信息的“風險因素”。

美國證券交易委員會（“SEC”）和任何州證券委員會都沒有批准或否認這些證券或確定本招股説明書或附帶招股説明書是否真實或完整。任何相反陳述均是一種犯罪行為。

債券將於2020年   或約定發放給投資者，僅以賬户參與者跟蹤到的有價證券書的形式通過美國紐約州紐約市的存託證券公司的設施交付給投資者。

您應僅依賴於本招股説明書和附帶的招股説明書以及任何適用的自由撰寫招股説明書中包含或納入的信息。我們和承銷商未授權任何人向您提供不同的信息。如果有人向您提供不同或不一致的信息，則您不應該依賴於該信息。本招股説明書和附帶的招股説明書以及任何適用的自由撰寫招股説明書都不構成出售或要約以出售本招股説明書中描述以外的任何證券或以任何情況或司法管轄區銷售或購買這些證券的要約或邀約。本招股説明書和附帶的招股説明書中包含的信息僅在本招股説明書和附帶的招股説明書封面上的各自日期之日準確無誤，任何有關自由撰寫招股説明書的信息的準確內含僅在該文件的日期準確無誤，並且納入本招股説明書中的任何文件的信息僅在該文件日期準確無誤時為準。我們的業務，財務狀況，經營結果和前景可能會自各自日期以來發生變化。

除非另有明確規定或上下文另有要求，否則本招股説明書，附帶招股説明書和任何相關的自由撰寫招股説明書中關於“美元”，“$”和其他類似引用的參考都是指美元。除非另有明確規定或上下文另有要求，否則在本招股説明書中，“Occidental”，“我們”，“我們的”等詞語均指Occidental Petroleum Corporation及其子公司。但是，在本招股説明書“票據説明”部分中，“Occidental”，“我們”，“我們的”是僅指Occidental Petroleum Corporation而不是其任何子公司。

本招股説明書，附帶招股説明書以及在此和其中納入參考的文件包含涉及風險和不確定性可能會對預期的經營業績，流動性，現金流和業務前景產生實質性影響的前瞻性聲明。實際結果可能會與預期結果有所不同，有時是實質性的，報告的結果不應被視為未來績效的指示。導致結果的因素可能會不同，但不限於：

像“評估”、“項目”、“預測”、“將要”、“應該”、“可能”、“可以”、“可能”、“預測”、“計劃”、“打算”、“信任”、“期望”、“目標”、“目標”、“目標”的這些詞，或表達事件或結果前瞻性的類似表達的話語通常表示前瞻性聲明。不應過度依賴這些前瞻性聲明，這些聲明僅適用於本招股説明書的日期，或引用文件的日期，在這些文件的情況下。除非法律要求，否則我們不承擔更新、修改或撤回任何前瞻性聲明的義務，由於新信息、未來事件或其他原因。可能影響我們運營結果和財務狀況的重要風險，在本招股文本、隨附招股説明書及我們最新的10-K年度報告、併入此處的文件的其餘部分中均有説明，以及後續提交的任何季度性或當前報告中均有説明。

投資票據存在風險。在您投資票據之前，除了本招股説明書和附帶招股説明書中所包含或引用的其他信息外，您還應仔細考慮以下風險因素。具體來説，請參見我們年度報告形式10-K和我們於2020年3月31日、2020年6月30日和2020年9月30日結束的季度報告形式10-Q中包含的“風險因素”，這些風險可能在本招股説明書中作出更新或補充，並且在本招股説明書或附帶招股説明書中引用的那些或任何報告中包含的其他內容都將受到SEC的監督。我們提交的，這些文件已納入本招股説明書或附加招股説明書中。這些文件的任何更新或修正將通過註冊聲明，附加招股説明書的附加部分或其他適當的方法進行提交。投資票據存在風險。在您投資票據之前，除了本招股説明書和附帶招股説明書中所包含或引用的其他信息外，您還應仔細考慮我們於2019年12月31日結束的年度報告形式10-K和3月31日結束的2019年第一季度報告形式10-Q、6月30日結束的2019年第二季度報告形式10-Q和2019年第三季度報告形式10-Q中的其他報告中的內容。特別是，這些風險可能會在本招股説明書中作出更新或補充。具體請參閲我們在本招股説明書中引用的本招股説明書和附附屬招股説明書中包含的“風險因素”部分，瞭解您在進行投資之前應仔細考慮的風險因素。

新冠肺炎大流行對全球經濟造成了負面影響，打亂了全球供應鏈，同時還在金融市場上造成了顯著波動，此外此次大流行還導致了許多社區的旅行限制、商業停業和隔離以及其他限制。因此，原油、天然氣和NGL的需求和價格大幅下降。如果原油、天然氣和NGL的需求和價格持續下降，我們的運營、財務狀況、現金流、支出水平和可能歸因於我們的屬性的估計探明儲量的數量可能會受到重大不利影響。在2020年4月12日，OPEC+的某些成員已經同意進行減產以緩解油氣供給和需求失衡以穩定價格; 然而，在2020年12月3日，某些成員同意在2021年1月適度增加產量。儘管降低的美國產量有助於緩解供需失衡，但我們預計未來一段時間油價還會受到新冠肺炎大流行持續時間和嚴重程度、各國遵守OPEC+生產協議的程度以及美國產量水平的影響。

如果我們的大部分工作人員無法有效工作，包括因疾病、隔離、政府行動或大流行期間其他限制而無法有效工作，我們的業務也可能受到不利影響。出於健康和安全原因，我們已經在我們辦公室和工作場所實施了工作限制，並繼續監控我們有業務和/或辦公室的國家、州和地方政府指令。此外，我們的業務計劃，包括我們的融資和流動性計劃，包括計劃的剝離。

我們的業務受到許多聯邦、州、地方和外國政府和政治利益的行動和決策的影響。因此，我們面臨着以下風險：

作為州政府行動示例，科羅拉多州石油和天然氣保護委員會 ("COGCC") 已經制定了新的規定，將於 2021 年 1 月起對某些油氣鑽探地點的落位要求或“後退距離”施加限制，這些要求或限制基於擬議鑽井井位與佔據結構的距離。根據規定，未經產權所有人的同意，井架不能位於距佔據結構 500 英尺以內的位置。作為許可過程的一部分，COGCC 將考慮所有鑽探位置的系列選址要求，這些鑽探位置位於佔據結構 500 英尺到 2000 英尺之間。或者，操作商可以尋求在指定距離內的每個業主和租户獲得豁免。我們目前正在評估這些規定對我們業務的影響。此時，我們不預計根據這些規定對 DJ 海盆的開發計劃做出近期的變更；然而，我們可能會因需要遵守此類要求而增加成本，或者受到許可延誤或停工的影響，影響我們的勘探、開發或生產活動。如果確定這些延遲、限制、限制或禁止非常重要，可能會對我們未來的現金流量和經營業績產生重大不利影響，並可能對我們的報告數量產生負面影響證明未開發的油和天然氣儲備。

此外，我們已經並可能繼續遭受負面後果，例如生產限制或風險損失，因為它的某些國際業務位於受政治不穩定、國有化、腐敗、武裝衝突、恐怖主義、叛亂、社會動盪、安全問題、勞工動盪、OPEC 生產限制、設備進口限制和制裁影響的國家。如果我們未來的石油和天然氣產量或收入的較大比例來自國際來源，這種風險可能會增加。

我們滿足我們的債務義務，包括該筆票據，將取決於我們產生足夠的現金流以服務我們的債務，而這又取決於我們未來的財務表現。一系列經濟、競爭、業務和行業因素將影響我們未來的財務表現，因此影響我們從營運中產生現金流來償還我們的債務，包括我們在票據下的債務。其中許多因素超出了我們的控制，例如石油和天然氣價格，我們行業和全球經濟中的經濟和金融狀況，立法或監管行動對我們業務操作的影響或競爭對手的倡議。

我們繼續審查我們的債務管理選擇，其中包括利用負債管理解決方案，例如債務交換和到期日的延長，債務再融資和進一步獲取資本市場。我們也繼續追求剝離某些資產，並打算使用資產銷售和自由現金流收回較接近的債務到期 (請參見“摘要-最近債務管理交易和相關到期概況”)，但未來資產銷售的預期時間和最終收益是不確定的。如果我們不能從營運中產生足夠的現金流，或者通過債務管理選擇滿足我們的債務義務，特別是考慮到 COVID-19 疫情的持續和嚴重度所帶來的固有不確定性以及其對石油需求的影響，我們可能必須採取替代的融資計劃，包括出售額外的債務或股票證券，減少或推遲資本投資或剝離其他資產。如果我們被迫以更高的利率修訂我們的債務，那麼任何利息費用的增加都可能對我們的現金流量和經營業績產生不利影響。類似地，如果我們在不利的條件下減少或推遲資本投資或以不利的條件出售我們的資產，這些減少、推遲或銷售可能會對我們產生負面影響，影響我們產生收入或造成損失的能力。

我們無法產生足夠的現金流來滿足我們的債務義務，包括我們對票據的債務義務，或獲得其他的融資，可能會對我們的業務、財務狀況、經營業績和前景產生重大不利影響，並可能妨礙我們償還到期的負債和滿足其他現金需求。截至 2020 年 9 月 30 日，在考慮此次發行後 (包括其所得款項的運用)，我們將擁有約 $_________ 聚合主要金額的未償債務，其中沒有擔保的債務，包括在 2021 年、2022 年和 2023 年到期的約 $_________ 聚合債務 (假設此次發行的所有淨收益均用於資助微標物的要約)，此外，截至本招股説明書的日期，我們在現有循環信用設施下擁有 $50.0 億美元未使用的借款能力，該設施將在 2023 年到期。我們的未償債務包括零息債券，約有 $23 億美元的聚合本金在 2036 年到期，可於每年的 10 月將其全部或部分地轉讓給我們，以當時的增值價值計價。零息債券可以在 2021 年再次轉讓給我們，如果全部轉讓，則需要在該日期支付約 $10 億美元。請參見“摘要-最近的債務管理交易和相關的到期概況”。

在發行票據之後，即使考慮到預期的收益用於資助要約或以其他方式再融資、贖回或回購我們的某些未償債務，我們將擁有大量的負債。

我們的大量負債可能會給您和我們帶來負面後果。例如，它可以：

債券將成為Occidental Petroleum Corporation的債務，而不是我們子公司的債務，也沒有任何子公司會擔保債券。因此，債券在所有子公司（包括在Anadarko收購後仍未償還的子公司債務和我們可能會發行並由子公司擔保的任何未來債務）的全部現有和未來債務中處於結構次級地位。我們的幾乎所有收入都來自我們的子公司。因此，我們的現金流以及支付我們的債務和其他義務（包括債券）的能力將取決於我們子公司的運營結果以及我們子公司提供現金以支付我們的義務（包括債券）的能力。我們的子公司是獨立且具有獨立法律主體地位，無義務支付債券或為此目的提供資金。此外，分紅、貸款或其他從我們的子公司支付給我們的分配收益取決於我們的子公司運營結果，可能受到合同和其他限制、可能受到限制我們從外國子公司收回資金的税法或其他法律，並可能受到其他業務考慮的影響。

債券不會擔保我們的任何資產。因此，在任何清算、解散、破產或其他類似程序中，我們或我們子公司的任何有抵押債務的權利人都可以主張在用於支付其他債權人（包括債券持有人）前，用於擔保該債務的資產中獲得其債務的全額支付。雖然我們目前沒有任何有抵押債務未償還，但我們未償還的債務條款允許我們發行大量有抵押債務，而且債券條款也允許我們發行大量有抵押債務。請參見“債券説明”.

我們的信用評級可能不反映所有債券投資的風險，並且在信託中沒有為債券持有人提供保護以應對信用評級下調。我們的信用評級的下調可能會對我們的融資成本和獲得資本的能力產生負面影響。我們的信用評級是評級機構對我們支付債務的能力的評估，但其可能無法反映與債券投資相關的所有風險的潛在影響。因此，我們信用評級的實際或預期變動通常會影響債券的市場價值。信用評級並不是買入、賣出或持有任何證券的建議，並且可能會由發行機構自行決定在任何時候進行修訂或撤回。我們沒有維護評級的義務，我們和發行商都不承擔通知債券持有人評級變動的任何義務。

我們的信用評級是評級機構對我們支付債務的能力的評估，但其可能無法反映與債券投資相關的所有風險的潛在影響。因此，我們信用評級的實際或預期變動通常會影響債券的市場價值。信用評級並不是買入、賣出或持有任何證券的建議，並且可能會由發行機構自行決定在任何時候進行修訂或撤回。我們沒有維護評級的義務，我們和發行商都不承擔通知債券持有人評級變動的任何義務。每家評級機構的評級應獨立評估，而不受其他評級機構評估的影響。

在Anadarko收購中，我們的企業信用評級受到下調，並因COVID-19疫情引起的石油和天然氣需求和價格的急劇下降以及世界上一些最大的石油生產國之間關係的惡化而進一步下降，最近截至2020年11月19日。我們無法保證我們的信用評級將不會在未來下調。我們信用評級的下調可能會對我們的資本成本或我們有效執行方針的能力產生負面影響。如果我們被下調評級，我們可能難以在資本市場上獲得債務，任何新債務的成本可能顯著高於我們的存量債務。此外，由於此類信用評級降級的原因，我們可能被要求並在某些情況下必須提供支持方式作為金融擔保的形式，以確保我們按照合同約定履行義務和支付款項，例如管道運輸合同、石油和天然氣購買合同和某些衍生工具。到目前為止，我們已通過雙邊方式提供了現金、信用證和保證金的組合作為財務擔保。

信託中只有有限的契約，並且那些限制我們和我們的聯合子公司能夠獲得責任屬於的特定負債總數的契約包含重要的例外條款。此外，信託不限制我們或我們的子公司承擔額外債務（包括債務保證），進行債務管理或其他交易，要求我們保持任何財務比率或包含其他條款，它們在我們的信用質量下降或收購、資本重組或高度槓桿化或類似交易發生時，將向債券持有人提供保護。詳見附隨募集説明書中的“高級債務證券説明”。因此，我們和我們的子公司未來可能進入可能增加當時未償債務總額，包括受擔保或有擔保債務，或在其他方面對我們的合併財務狀況產生不利影響或對我們的信用評級產生不利影響的交易。

每個債券系列都是一種沒有建立交易市場的新證券，我們不打算將債券列入任何證券交易所或自動報價系統。因此，債券的活躍交易市場可能不產生，如果產生，可能無法持續。如果不能形成活躍的交易市場或不能持續，您可能無法以公允市場價值或根本無法轉售債券。

我們預計這次發行的淨收益約為 $ million，扣除承銷折扣和我們的預估發行費用後。

我們打算使用這次發行的淨收益來資助要約收購，並支付相關費用和費用。請參見“摘要處--同時進行的要約收購”獲取Subject Notes的到期日和利率的信息。如果要約收購未完成，或者這次發行的淨收益超過用於資助要約收購的金額，我們打算用任何剩餘的收益用於[再融資、贖回或償還我們的某些未償還債務，包括我們在到期日附近的債務。

某些承銷商或其附屬機構可能持有Subject Notes的部分份額，並因此可能獲得本次發行的淨收益的一部分。此外，某些承銷商或其附屬機構可能是公司其他現有負債的代理人和/或貸款人，並在將收入用於償還該債務時獲得發行收益。請參見“承銷。”

在本“債券説明”中，對“公司”，“我們”，“我們”或“我們的”等內容的引用均指Occidental Petroleum Corporation，而不是其任何子公司。在這個描述中使用的大寫詞彙未在下文中定義，定義請見下文定義書（如下文所定義）。

我們的每個    ％到期於20  的高級債券（“20   Notes”）和    ％到期於20  的高級債券（“20   Notes”，與20   Notes合稱為“債券”）將構成我們的高級債務證券下的一個獨立系列，在一個信託中（“信託”），日期為2019年8月8日的信託書（“信託書”）將其發行人確定為公司，託管人為美國紐約銀行信託公司（“受託人”）。債券的條款包括在信託書中規定的條款以及根據《1939年信託書法》（修訂後）引用到信託書中的條款。我們將於2020年 ，通過一份主管證書發行每個債券系列，在信託託管人指定的日期發行各個債券系列，諸如此類系列定義規定在系列的特定條款中。本説明中對“信託”一詞的引用是指該別名證書。

以下説明概述了債券和信託的某些條款。本概述不完整，並且完全由信託中附加的附件的定義、本募集説明書中概述的高級債務證券的一般條款和條件以及信託書等完全限定。請仔細閲讀本概述和下文中描述的高級債務證券的一般條款和條件以及信託的全部內容。”查看更多信息“。

本《説明書》是對公司發行的續期債券與信託合同一般規定的説明，與隨附招股説明書中的一般規定有關的，以本《説明書》為準。本次發行的債券為“續期債券”，如隨附的招股説明書所述，受託人被稱為“續期債券受託人”。在本説明中，“證券”一詞指按照信託合同已經和將要發行的所有續期債券，包括本次發行的債券。

每個系列的債券將構成公司根據信託合同發行的續期債券的一個獨立系列。信託合同不限制我們根據信託合同發行債券的總面值，我們可以在不徵得已發行債券持有人的同意的情況下，在該信託合同下發行任何系列的額外債券。此外，信託合同不限制我們或我們的子公司可能發行或承擔的其他無擔保債務的總額。我們根據其他信託合同發行的已發行的優先債務可能具有不同的條款（包括不同的限制性契約和違約事件條款），因此，在某些事件或情況下，可能構成先前發行的債務的違約事件不會構成信託合同下的違約事件。債券為無擔保債務，在償付權利方面與我們的所有其他優先無擔保債務平等排名。

截至2020年9月30日，考慮到本次發行（包括所得賠償的使用），我們將擁有約    億港元的未償還負債總額，其中沒有任何形式的有抵押負債。

此外，截至招股説明書補充書的日期，我們的現有循環信貸設施下還剩下50億美元的未使用借款額度，該信貸設施於2023年到期，另外還有AR信貸設施下3820萬的可用額度。

我們幾乎所有的業務都是通過我們的子公司進行的。我們的任何子公司均不會為此次發行的債券提供擔保。因此，我們在任何一個或多個子公司清算或重組時收到資產的權利，以及你因我們收到這些資產而獲益的權利將受到該子公司債權人的索賠的約束。因此，該債券將被結構性地將排在我們現有和未來的所有負債和其他負債（包括我們子公司的貿易應付款項和在收購安達克公司後繼續存在的我們子公司的債務）之後。即使我們作為我們的一個或多個子公司的債權人被認可，我們的權利仍然將有效地居於任何擁有此類公司資產的擔保債務或其他抵押權的負債之下。

票據沒有任何應付債務的沉沒基金。

20的債券最初限制在    億港元的總面額，並且20的債券最初限制在總面額的    億港元。我們可以在任何時候重新開放某個債券系列併發行該系列的任何額外債券，而不需要該債券系列的持有人的同意。

20債券的到期日為    ，20，而20債券的到期日為    ，20。

20債券自發行日期起按  %的年利率計息，20債券自發行日期起按   %的年利率計息。每個系列債券的利息每年支付兩次，即分別於每年的    和    兩個日期，分別向適用系列的債券的持有人支付（無論是否為工作日），持有人按記錄日期持有債券適用系列的債券。

如果任何系列債券的利息支付日、到期日或贖回日落在非工作日，則支付將在下一個工作日進行，並且該支付在該利息支付日、到期日或贖回日之後的期間內不會計息。每個系列債券的利息計算基礎為360天的一年，由十二個30天的月份組成。

任何系列債券的利息支付日、贖回日或到期日應支付的利息應為從上次支付或已經支付了該系列債券上的利息的付息日（或如未支付該系列債券上的任何利息，則從發行日起）到但不包括該付息日、贖回日或到期日的應計利息金額。

債券不會在任何證券交易所上市，也不會被包含在任何自動報價系統中。

債券的全部支付和債券的轉讓將在信託受託人的紐約市辦公室辦理，除非我們指定其他場所。

我們可以在適用應收贖回贖回日期（如下文所定義）之前的任何時間或不時地自行全部或部分贖回任何系列債券，贖回價格為：

應收贖回價格之後，債券可以在我們的自由意志下全部或不時部分贖回，任何時間贖回，贖回價格為應收贖回日起的所有贖回債券的本金金額，加上流通但未支付的債券本金金額至贖回日期。但是不包括所贖回的債券或部分債券在此後的期間內的任何利息。

不論如何，對於任何適用於應收贖回日期之前或之後的任何付息日的應收付息，我們將向持有該系列債券的人支付應收付息的利息，該系列債券的記錄持有人為前述普通記錄日的營業終止時。

我們將在贖回日期前至少十天但不超過六十天向每個受贖回債券約定的持有人發送關於該贖回的通知。除非我們未能支付有關債券的贖回價格（或已應計但未支付的利息），否則不會在贖回日或部分贖回的情況下應計任何利息。如果僅贖回系列的一部分債券，則應贖回該系列的債券或部分債券由管理員視為適當的方法進行選擇（或者在全球債券中的情況下，由存管機構的適用政策和程序進行選擇）。

我們可能在任何贖回通知中規定，有關該贖回的贖回價格支付和任何相關義務的履行可以由其他人履行；但是，如果其他人未能履行有關該贖回的付款和履行任何相關義務，我們仍會履行有關該贖回的付款和任何相關義務。

對於本節第13段贖回時的應計利息，贖回時應支付的利息或任何系列債券的到期日，應支付的利息應為從前述已支付或已適當提供該債券的前述系列債券的應付利息數量（或者如果在該系列債券上尚未支付任何利息，則從發行日期起）至但不包括該付息日、贖回日或到期日的應計利息金額。

“適用的贖回價差”是指與一系列債券相關的基點數，在下表所示的系列相對的基點數：

“適用贖回條款日期”是指與一系列債券相關的日期，在下表中相應的系列：

“可比國庫券”是指與任何系列債券的任何贖回日期相關，報價代理人選擇的可用於按照慣例的金融實踐，以定價到期日在可比系列債券的剩餘期限上發行的公司債務證券的美國國庫債券（為此目的假定債券在適用贖回條款日期到期）。

“可比國庫券價格”是指與任何系列債券贖回日相關的價格（1）排除最高和最低的參考國庫券報價後，參考國庫券報價的平均值，或（2）如果報價代理人獲取不到三個或更少的參考國庫券報價，則所有此類參考國庫券報價的平均值，任何情況下均由報價代理人確定，或（3）如果僅收到一份參考國庫券報價，則有關參考國庫券報價。

“報價代理人”是指任何系列票據的任何贖回日期，我們進行任命的參考國庫券經銷商。

“參考國庫券經銷商”是指任何系列票據的任何贖回日期，（1）每個（或其各自的附屬機構是主要的美國政府證券經銷商）及其各自的繼承人；但是，如果它們中的任何一個在美國（Primary Treasury Dealer）已不再是主要的美國政府證券經銷商，我們將為其另一個主要美國政府證券經銷商進行替換；（2）由Primary Treasury Dealer選擇；（3）由Primary Treasury Dealer選擇；以及（4）由我們選擇的任何其他Primary Treasury Dealer或Dealer。

“參考國庫券經銷商報價”是指各參考國庫券經銷商在任何贖回日期（由報價代理在紙質文件中確定），提供給報價代理人的可比國庫券的買入價和賣出價的平均值（以其名義金額的百分比表示），該平均值在紐約市當地時間下午5:00於第三個商業日在紙質文件中出現之前確定。

“國庫收益率”是指在某一個贖回日的年利率，由報價代理人確定，等於：

報價代理人在贖回日的前三個工作日的紐約市時間下午5:00進行計算。

每一系列票據都將以一個或多個全球票據形式（“全球票據”）發行，由託管人作為存託人信託人持有，並以存託人代表Cede& Co.的名義註冊。全球票據中的份額將受到存託機構、Euroclear Bank S.A./N.V.（“歐洲清算銀行”）和Clearstream Banking的操作和程序的約束，société anonyme（“Clearstream，盧森堡”）。債券將以全額的註冊形式發行，不附息票，以最低$2,000和其餘部分的$1,000整數倍發行，並且在全球票據中擁有的實益必須保證。

儘管如前所述，如果：（1）託管人通知我們其不願意或無法繼續作為票據的託管人，或者託管人不再有資格擔任此類職務而未能在我們90天內委任繼任託管人，（2）票據根據《契約》的定義發生並繼續存在違約事件，或者（3）我們自行決定某些或所有票據將不再由全球票據代表，則全球票據可以以授權面額相同且具有相同票面金額的明確形式的票據交換。此類明確票據將以託管人指示的用户名或名稱註冊。

根據其建立的程序，託管人通知我們：（1）在發行全球票據時，託管人或其保管人將根據其內部系統將由這些全球票據表示的個人受益權的本金金額劃入具有此類託管人賬户的個人賬户中；（2）全球票據中的受益權所有權將在託管人或其提名人（對於參與者的利益）和參與者的記錄（對於非參與者的利益）維護記錄，並且僅通過其進行轉移。擁有全球票據利益的有限的人僅限於擁有託管人的賬户（“參與者”）或通過參與者持有權益的個人。

只要託管人或其提名人是票據的註冊所有者或持有人，就將託管人或該提名人視為全球票據代表的票據的唯一所有者或持有人，適用於《契約》下的所有目的。擁有全球票據的受益人將無法轉讓該受益權，除非根據託管人的程序和依照《契約》規定。

全球票據的本金、溢價（如有）、利息的支付將以全球票據的註冊所有人或持有人（根據情況）的身份為目的，由我們或受託人或任何根據《契約》的支付代理人對與全球票據的受益所有權或與此相關的記錄或支付進行維護、監督或審查，不承擔任何責任或義務。

託管人告訴我們，其目前的做法是在收到全球票據的本金、溢價（如有）和利息的任何支付時，根據託管人的記錄，按比例向參與者的賬户立即提供相應的支付。參與者對持有通過這些參與者持有的全球票據的有利權益的所有者的支付將服從於習慣做法和常規做法，就像現在該證券是以客户名義在提名人的名下登記的賬户中持有的證券一樣。此類支付將由該等參與者負責。在託管人之間的轉讓將根據託管人的規則通過託管人的同日資金結算系統以普通方式進行，將以同日資金結算方式結算。

託管人告訴我們：託管人是紐約州法律下成立的有限目的信託公司，是聯邦儲備系統的成員，是《統一商業法典》下的“清算公司”，並根據印度證券交易法第17A條的規定註冊為“清算機構”。託管人成立有債權人的證券，並通過參與者之間的會計賬户電子簿記變化促進參與者之間的證券交易的結算和清算，從而消除了證券的實物移動的需要。參與者包括證券經紀人和經銷商、銀行、信託公司和清算公司以及某些其他組織。其他機構如通過參與者（包括直接或間接地通過與參與者進行清算或維護託管關係的銀行、經紀人、經銷商和信託公司）間接地訪問託管人系統。

儘管託管人同意上述程序以促進參與者之間全球票據的利益轉讓，但其無需履行此類程序，且此類程序可以隨時終止。我們、承銷商或受託人對託管人或其參與者或間接參與者履行其各自在規則和程序下的義務的表現不承擔任何責任。

清算所、盧森堡和歐洲清算持隆等據其名字在各自託管人的記錄上代表其參與機構持有的利益（合稱“美國託管人”）。

盧森堡清算為其參與機構持有證券（“盧森堡參與者”）並促進盧森堡參與者之間的證券交易提供電子簿記賬户轉移，以此消除實物證券的轉移需要。盧森堡清算向盧森堡參與者提供安全保管、管理、結算和清算國際交易證券、證券借貸等服務。盧森堡清算參與機構包括有投資銀行、證券經紀人和經銷商、銀行、中央結算機構、超國家機構、保管人、投資經理、公司、信託公司和某些其他組織，可能包括承銷商或其附屬機構。通過盧森堡間接使用的機構包括通過與盧森堡參與者清算或維持保管關係的機構直接或間接地持有全球票據的有利權益。盧森堡已與作為布魯塞爾清算系統操作員的歐洲清算運營商建立了電子橋樑，以促進盧森堡清算參與者和歐洲清算運營商之間的交易結算。

盧森堡清算已在盧森堡註冊為銀行，並作為銀行受到盧森堡金融監管機構和盧森堡銀行中央的監管。盧森堡參與者是包括投資銀行、證券經紀人和經銷商、銀行、信託公司和清算公司和可能包括承銷商或其附屬機構的金融機構。間接訪問盧森堡清算的機構包括通過與盧森堡參與者清算或維持保管關係的機構直接或間接地持有全球票據的有利權益。此外，盧森堡參與者還可以使用與歐洲清算之類的其他清算機構合作。

通過盧森堡受益持有人持有的票據的分配將根據其規則和程序劃入盧森堡參與者的現金賬户中，只有當這些分配由美國託管人收到時才會生效。

歐洲清算為參與機構（“歐洲參與者”）持有證券和書面利益（統稱為“優步”），並促進歐洲參與者之間以及歐洲參與者與某些其他證券中介機構之間的證券交易，提供安全保管、管理、結算、證券借貸等、相關服務。歐洲參與者是包括投資銀行、證券經紀人和經銷商、銀行、中央銀行、超國家機構、保管人、投資經理、公司、信託公司和某些其他組織，可能包括原始買方和其附屬公司。非參與者可以通過與參與歐洲清算系統的機構或任何其他證券中介機構持有書面利益的一個或多個機構，直接持有和轉讓全球票據中的有利權益。

歐洲清算的證券清算賬户和現金賬户受《歐洲使用條款》及歐洲清算系統的相關操作流程以及適用的比利時法律的管理和監督。使用條款管理在歐洲清算內的證券和現金轉移，在歐洲清算內提取證券和現金以及涉及在歐洲清算內的證券付款的收取。歐洲清算內的所有證券都是按照可以互換的方式持有的，未對特定的證券清算賬户進行歸屬。歐洲清算運營商僅代表歐洲參與者執行使用條款，不與持有優步的人士有關或有關係。

通過歐洲清算持有票據受益的分配將根據其使用條款的規定劃入歐洲參與者的現金賬户，只有當美國託管人收到這些分配時才會生效。

歐洲清算參與者和盧森堡參與者之間的轉賬將根據各自的規則和操作程序以普通方式進行。

跨市場轉賬要按照託管部門的規定通過其美國託管方式進行。但是，這種跨市場交易需要向Euroclear或Clearstream系統的交易對手按照所在系統的規則和程序在規定的期限（歐洲時間）內發送指令。如果交易符合結算要求，則Euroclear或Clearstream系統將向其美國託管機構發送指令，代表其通過向託管部門交付或接收全球債券利益，以及按照適用於託管部門當日資金結算的正常程序進行付款或接收款項，來進行最終結算。Euroclear和Clearstream系統的交易參與者不能直接向其各自的美國託管機構發出指令。

由於時區差異，託管方直接交易參與方和Euroclear或Clearstream系統的交易參與方之間互相購買Global Note利益的證券賬户將在Depositary的結算日期後立即計入，並向相關的Euroclear或Clearstream系統的交易參與方報告，且該計入操作必須在Euroclear或Clearstream系統的交易日（該日必須是歐洲時間中的工作日）內完成。由Euroclear或Clearstream系統收到的現金（由Euroclear或Clearstream系統的交易參與方通過或者交易參與方向託管方出售Global Note利益而產生）將在Depositary的結算日收到，並在當天計入Euroclear或Clearstream系統的交易參與方賬户中，但該資金只有在Euroclear或Clearstream系統的交易日（該日必須是歐洲時間中的工作日）之後才可使用。

本節有關Depositary、Euroclear和Clearstream系統及其記賬入賬系統的信息來源於我們認為可靠的來源，但我們對該信息的準確性不承擔任何責任。

雖然Euroclear和Clearstream系統同意採取上述程序以促進Euroclear參與者和Clearstream參與者之間的Global Notes利益交易，但他們沒有履行或繼續履行此類程序的義務，這些程序可以隨時被停止。我們、任何承銷商或託管人員均不對Euroclear或Clearstream系統或其各自的參與者履行其運營規則和程序規定下的責任承擔任何責任。

本摘要總結了一些與notes的獲得、持有和處置有關的美國聯邦所得税考慮因素。

本章僅適用於以現金等額購買notes的持有人，而且將這些notes視為資本資產持有的持有人（一般指投資所持有的財產）。本節僅涉及美國聯邦所得税事項，不涵蓋針對您個人情況下所有相關的外國、州或地方税收後果，以及在淨投資收益中徵收的醫療保險繳費税或替代最低税所引起的税務後果。如果您是適用特殊規則類別的持有人，則不適用本節，例如：

如果合夥企業（包括任何按照美國聯邦所得税的目的而被課予合夥企業税的實體）持有notes，則合夥人在合夥企業收入中所實現的如何如何被課予的及其他所得税待遇通常取決於持有方的現狀和合夥企業的業務。如果您是考慮對notes進行投資的合夥企業夥伴，則應就notes的購買、持有和處置的税收後果諮詢您自己的税務顧問。

本摘要以1986年《內部税收法典》及其修訂版（下稱“法典”）、它的立法歷程、法典下的現有和預留的有關法規、已發佈的規定和法院的判決為基礎，以上所有內容從現在開始生效。這些法律可能會發生變化，可能會有追溯效力。此外，本摘要並沒有涉及任何國家、地方或外國司法管轄區的税法後果。

請諮詢您自己的税務顧問，瞭解在法典和任何其他税務司法管轄區法律下，您在特定情況下獲得、持有和處置notes的後果。

本小節描述了對美國持有人的税收後果。您將被視為“美國持有人”，如果您是note的實際持有人且且您是：

如果您不是美國持有人，則不適用本小節，您應參考以下“非美國持有人的税收後果”。

貨幣市場的債務工具提供有條件支付的債務工具的處理採取特殊規定。根據這些規定，如果條件是偶然的或次要的話，將忽略條件。此外，這些特殊規定不適用於債務工具提供有條件支付的工具，這些債務工具提供可選的還款計劃是適用於一個或多個事件發生的某種條件的，包括持有人或發行人持有的無條件選擇，以及構成每個還款計劃的付款的時間和金額如發行日所示，這種選擇將被視為按照最大化債務工具收益的（對於持有人持有的選擇權）或最小化債務工具收益的（對於發行人持有的選擇權）方式來行使。我們打算認為我們的贖回權（參見“notes説明書—可選擇的贖回”）不應導致Treasury規定的有條件支付債務工具規則適用。這個看法對美國國税局（IRS）來講不具約束力。如果美國國税局成功挑戰了這個觀點，可能會以使應計入收益中的時間表和金額變得不確定的方式對notes的收益產生影響，並可能導致在出售或其他應課税處分notes時實現的任何收益被視為普通收入而非資本收益。以下討論假定我們在這方面的立場將受到税務目的的尊重。

根據債券契約，我們可以在某些情況下在任何時候解除對notes的義務（請參見隨附説明書中的“優先債務證券説明書—解除”）。如隨附説明書中的“優先債務證券説明書—解除”所述，這樣的解除可能導致我們對於已解除的notes進行有條件的美國聯邦所得税的交換，你可能會意識到有關這樣的notes的收益或損失，並且可能被要求將任何應歸屬於此類notes的收入、收益或損失及時計入收入中，即使實際上並未收到任何現金。在解除之後，你可能會被視為持有委託資產和信託中持有的財產的無分割權益，並可能對相關財產產生税收責任。您應查看隨附説明書並諮詢自己的税務顧問，瞭解在解除事件發生時，您將可能面臨的潛在美國聯邦所得税後果。

notes上規定的利息通常在支付或根據您的美國聯邦所得税記賬方法產生收益時應該繳納相應的普通所得税。

對於notes的出售、交換或其他處置，您將認可的收益或損失，如果有的話，應等於銷售、交換或其他處置時實現的（不包括已應計但未支付的規定利息，如未曾持續計入收益那樣，將税收應納至該部分）。您對notes的調整税基應為您為notes支付的金額。

您在notes的銷售、交換或其他處置中認可的收益或損失是資本收益或損失，並且如果您持有該notes的時間超過一年，則為長期資本收益或損失。非公司的美國持有人的資本利得一般會按照優惠税率計算，其中的財產持有超過一年。資本損失的抵税受限制。

本小節介紹了非美國持有人的税務後果。如果您持有的票據不是美國持有人，則您是非美國持有人。

在備份代扣税款和FATCA代扣税款的討論受到下文的限制之後，如果您符合以下任一要求，則票據所支付的利息將免除美國聯邦所得税，包括代扣税：

在備份代扣税款和FATCA代扣税款的討論受到下文的限制之後，您通常不會對您的票據的售出、交換或其他轉讓所獲得的收益納税，除非：

如果您是企業非美國持有人，您所認可的實際關聯收益在某些情況下可能還會受到額外的“分支利潤税”的30％税率或較低税率的適用，如果您有資格獲得提供較低税率的所得税協定的收益。

如果您在出售、交換或其他轉讓票據時收到的金額的任何部分歸屬於該票據上未支付的利息，則該金額通常將按照“—付息”下方所述的方式税務處理。

一般而言，如果您是非公司美國持有人，我們和其他支付人可能需要向美國國税局報告以下信息：（1）您的票據的本金、溢價（如有）和利息支付以及（2）您的票據到期前銷售的銷售收益的支付。此外，除非您是免税收件人，否則如果您未能提供準確的納税人身份證號碼（在付息時為利息支付）或您未能報告所有需要在聯邦所得税申報表中呈現的利息和股息，那麼備份代扣税款將適用於任何此類支付。

一般而言，如果您是非美國持有人，則我們和其他支付方就票據的本金、溢價（如有）和利息支付不會實施備份代扣並進行信息報告；但是，前提是該證明要求描述的是在“非美國持有人的税務後果—付息”或“非美國持有人的税務後果-票據的出售、交換或其他處置” 下。或者您通過其他方式確立豁免。但是，即使這些支付不受信息報告要求的約束，支付給您票據利息的機構還是需要在IRS 1042-S表上報告您所得的利息。此外，通過經紀人在美國辦公室上進行的票據銷售收到的收益不會受到備份代扣税款和信息報告的影響，如果（i）支付人或經紀人沒有實際知道或知道您是美國人，（ii）您向經紀人提交了適當的IRS表格W-8，可接受的替代表格或其他文件，並依此作為向非美國人支付款項的依據。而通過經紀人在外國辦事處銷售所獲得的款項一般不受信息報告或備份代扣的約束。但是，如果滿足以下條件，則這些銷售所獲得的收益可以按照在美國境內的銷售方式進行信息報告和備份代扣：(i) 經紀人與美國存在某些關聯，(ii) 款項或確認發送到美國的地址或 (iii) 銷售與美國存在某些其他特定聯繫。

如果持票人或某些外國金融機構、投資基金和其他非美國個人未能遵守某些信息報告要求，則可能對持有人或代表持有人收款的某些人徵收30％的代扣税款（“FATCA代扣税款”）。此類支付包括在2014年6月30日之後發行或被認為發行的債務證券的美國來源利息，包括票據。如果持票人受信息報告要求的約束並未遵守這些要求，或者如果持票人通過另一個人（例如，外國銀行或經紀人）持有該票據，因為該人未能遵守這些要求而受到代扣（即使其持有人本來不受代扣的約束），則此類代扣可能會影響到持票人所收到的金額。持票人應就FATCA代扣税款諮詢其自己的税務顧問有關美國法律和其他官方指導的相關內容。

我們和以下承銷商已就票據簽訂承銷協議。在一定條件下，每個承銷商已同意分別購買下表中其各自名稱相對應的票據本金。

在特定條件的約束下，承銷商已經承諾支付所有提供的票據，如果任何相關訂單已被接受，承銷商可以將其全部購買。承銷商所提供的票據發行受到接受，並受到承銷商拒絕全部或部分的權利的限制。

公開出售票據的承銷商將最初以本説明書封面上規定的初始公開發行價格出售票據。承銷商向證券經紀人銷售的任何票據均可按照以下表格中所述的該類票據本金的適用百分比的折價率低於其初始公開發行價格出售：

任何此類證券經銷商都可能以低於下文規定的初始公開發行價格的面額適當百分比將其從承銷商處購買的票據轉售給某些其他經紀商或經銷商：

如果所有票據的初始發售價格未能全部售出，則承銷商可以更改票據的公開發售價格和其他銷售條款。

下表顯示了我們在本次發行中要向承銷商支付的承銷折扣：

每個票據系一系列無可交易市場的證券。票據將不會被上市在任何證券交易所或自動經紀報價系統上。我們已獲悉某些承銷商有意在票據上市後做市，但他們不具有義務這樣做並且可能隨時自行決定中止做市而無需另行通知。無法保證票據是否會形成交易市場以及可能形成的任何交易市場的流動性。如果票據未能形成有活力的交易市場，則票據的市場價格和流動性可能會受到不利影響。如果票據交易，它們可能因流通利率、類似證券的市場、我們的經營業績和財務狀況、普遍經濟狀況和其他因素而以低於其初始發售價格的價格交易。

與本次發行有關，承銷商可能在公開市場上購買和銷售票據。這些交易可能包括賣空、穩定交易及購買以彌補賣空所產生的頭寸。賣空是指承銷商銷售的票據數量超過其在發行中需求的數量。穩定交易包括為防止或延遲票據市場價格下跌而進行的某些競價或購買。

承銷商的這些活動以及承銷商為自己賬户進行的其他購買可能穩定、維護或以其他方式影響票據的市場價格。因此，票據的價格可能高於開放市場中本來可能存在的價格。如果開始實施這些活動，承銷商可能隨時自行決定中止這些活動而無需另行通知。這些交易可能在場外市場或其他市場中實施。我們或任何承銷商對上述交易可能對票據價格產生的任何影響的方向或大小不作任何陳述或預測。此外，我們或任何承銷商不作任何陳述，即代表人員將參與這些交易或這些交易一旦開始就不會自行決定中止而無需另行通知。

我們估計除承銷折扣外本次發行的總費用中，我們的份額約為550萬美元。

我們同意賠償多個承銷商所需支付的某些負債，包括《證券法》下的責任。

某些承銷商及其附屬公司已經或將來會為我們提供各種財務諮詢和投資銀行業務，並獲得或將獲得慣例費用和開支。這些承銷商是提供全方位金融活動的機構，包括銷售和交易、商業和投資銀行、諮詢、投資管理、投資研究、主要投資、對衝、做市商、券商和其他金融和非金融活動和服務。

美國銀行證券公司、巴克萊資本公司、HSBC美國證券公司、RBC資本市場有限責任公司、SMBC Nikko證券美國公司、日本三菱日聯金融集團有限公司美洲公司、SG Americas證券有限責任公司和Scotia Capital（美國）公司或其各自的附屬公司及其他承銷商的附屬公司在（i）向Anadarko收購提供364天期限的無抵押橋接貸款，（ii）作為銀行貸款的領頭安排者、主承銷商和/或放款人之一，用於支持Anadarko收購的籌資，和（iii）作為修訂後的授信協議的領頭安排者、主承銷商和/或放款人之一，用於支持Anadarko收購的籌資。此外，RBC資本市場有限責任公司、美國銀行證券公司、巴克萊資本公司、HSBC美國證券公司、SMBC Nikko證券美國公司和Scotia Capital（美國）公司的附屬公司是我們銀行貸款協議的文檔代理人。某些承銷商還在Tender Offer交易中擔任交易代理商。BNY Mellon資本市場有限責任公司的一個附屬機構是我們各系列債務證券，包括票據的託管人。某些承銷商或其附屬公司可能持有部分對象證券和可能因此收到招標要約的淨收益的一部分。此外，我們有責任在特定情況下賠償某些承銷商，而這些承銷商是一項虛擬證券訴訟的被告，題為City of Sterling Heights General Employees Retirement System et al. Concerning v. Occidental Petroleum Corporation，et al.，c No. 651994/2020，以及合併為In re Occidental Petroleum Corporation Securities訴訟案的兩個其他虛擬訴訟，編號為No. 651830/2020（請參見我們於2020年9月30日結束的季度報告10-Q中的“Consolidated Condensed Financial Statements註解10：訴訟、索賠、承諾和不確定事項-法律事項”）。

此外，在其業務活動的普通過程中，承銷商及其附屬公司可能進行廣泛的投資，積極交易債務和股票（或相關衍生證券）和金融工具（包括銀行貸款），用於自己和其客户的賬户。這種投資和證券活動可能涉及我們或我們的附屬機構的證券和/或工具。如果任何承銷商或其附屬公司與我們有借貸關係，那麼這些承銷商或其附屬公司通常會根據它們的慣例風險管理政策對其與我們的信貸風險進行對衝，這些承銷商或其附屬公司很可能會對其與我們的信貸風險進行對衝，這些承銷商或其附屬公司中的其他一些承銷商或附屬公司還可能會對其與我們的信貸風險進行對衝，這些承銷商和其附屬公司可能還會發布投資建議和/或獨立研究觀點，針對這些證券或金融工具，可能持有或建議客户取得多頭和/或空頭頭寸。

預計將於此招股説明書補充文件上封面指定的結算日期或之後的工作日交付票據，並收到相應的付款。根據《證券交易法》第15c6-1條，二級市場的交易一般需要在兩個工作日內結算，除非交易雙方明確同意延期結算。因此，希望在本招股説明書補充文件之日或其後的工作日交易票據的購買者將被要求指定替代的結算週期，以防止交易失敗。票據的購買者應諮詢自己的顧問。

本票據不打算向歐洲經濟區（“EEA”）或英國的零售投資者提供銷售或以其他方式提供銷售。對於這些目的，零售投資者是指一個或多個人：（i）MiFID II第4（1）條第11點中定義的零售客户；或（ii）根據MiFID II第4（1）條第10點定義的專業客户之外的某個Directive（EU）2016/97/EU（經改動）意義下的客户；或（iii）不合格投資者，根據Regulation (EU) 2017/1129（“《基本條例》”）定義。因此，未準備Regulation (EU) No. 1286/2014（經改動，PRIIPs Regulation）要求的任何關鍵信息文件，用於向EEA或英國的零售投資者提供銷售或以其他方式提供銷售的票據，因此可能違反PRIIPs Regulation。本招股説明書補充文件和隨附的短期基礎股票説明書是在任何EEA成員國或英國的任何一個州進行票據發行將根據《基本條例》的豁免條款進行，並免除了要求為票據發行發佈招股説明書的要求。本招股説明書補充文件和隨附的短期基礎股票説明書不是《基本條例》的招股説明書。涉及條例或指令的引用，關於英國，包括根據《2018年歐洲聯盟（退出）法》的規定，或已經得到了適當實施。

此外，在其業務活動的普通過程中，承銷商及其附屬公司可能進行廣泛的投資，積極交易債務和股票（或相關衍生證券）和金融工具（包括銀行貸款），用於自己和其客户的賬户。這種投資和證券活動可能涉及我們或我們的附屬機構的證券和/或工具。如果任何承銷商或其附屬公司與我們有借貸關係，那麼這些承銷商或其附屬公司通常會根據它們的慣例風險管理政策對其與我們的信貸風險進行對衝，這些承銷商或其附屬公司很可能會對其與我們的信貸風險進行對衝，這些承銷商或其附屬公司中的其他一些承銷商或附屬公司還可能會對其與我們的信貸風險進行對衝，這些承銷商和其附屬公司可能還會發布投資建議和/或獨立研究觀點，針對這些證券或金融工具，可能持有或建議客户取得多頭和/或空頭頭寸。

此外，在其業務活動的普通過程中，承銷商及其附屬公司可能進行廣泛的投資，積極交易債務和股票（或相關衍生證券）和金融工具（包括銀行貸款），用於自己和其客户的賬户。這種投資和證券活動可能涉及我們或我們的附屬機構的證券和/或工具。如果任何承銷商或其附屬公司與我們有借貸關係，那麼這些承銷商或其附屬公司通常會根據它們的慣例風險管理政策對其與我們的信貸風險進行對衝，這些承銷商或其附屬公司很可能會對其與我們的信貸風險進行對衝，這些承銷商或其附屬公司中的其他一些承銷商或附屬公司還可能會對其與我們的信貸風險進行對衝，這些承銷商和其附屬公司可能還會發布投資建議和/或獨立研究觀點，針對這些證券或金融工具，可能持有或建議客户取得多頭和/或空頭頭寸。

本招股説明書所涉及的任何投資或投資活動僅適用於相關人士，並僅與相關人士進行。此招股説明書的接收者不得將其發送給任何其他人。該票據不在英國向公眾發行。

本招股説明書及隨附的招股説明書不得在中華人民共和國（“中國”）地區進行傳閲或分發，該票據不得直接或間接地向中國居民或直接或間接重新提供或轉售給中國居民或其他人售出，除非根據中國法律、法規和規章的相關規定。就本段而言，中國不包括臺灣及香港和澳門的特別行政區。

票據不得通過除（i）不構成《香港公司條例》（第32章香港法律）所規定的公眾發售的情況，或（ii）按照《證券及期貨條例》（第571章香港法律）和按照所制定的任何規則向“專業投資者”提供（iii）不會導致文件成為《香港公司條例》（第32章香港法律）所規定的“招股説明書”的其他情況，沒有針對任何人發佈宣傳、邀請或文件，與票據有關的文件或材料，無論在香港或其他地方，對公眾在香港（除非在香港法律允許下）進行定向或其內容可能被公眾於香港訪問或閲讀（除了根據香港法律的規定），只能針對僅轉售給香港境外人士或僅轉售給《證券及期貨條例》（第571章香港法律）和按照所制定的任何規則的“專業投資者”的票據（除非在香港法律下允許）時除外。

票據未在日本《證券交易法》（“證券交易法”）下注冊，承銷商不得直接或間接向日本或任何居住在日本的居民（本篇不贅述其含義，但包括依照日本法律組織的任何公司或其他實體）、或給其他人用於直接或間接在日本重新發售或轉售票據，除非根據《證券交易法》及日本其他適用的法律、規定和指引的規定豁免，且符合這些規定和指引的前提條件。

本招股説明書未在新加坡貨幣管理局註冊為招股説明書，因此本招股説明書和任何其他與債券的發行和銷售、邀請認購或購買有關的文件或材料不得在新加坡傳閲或分發，也不得直接或間接地以任何形式向新加坡的任何人士出售或邀請認購或購買（除非符合新加坡《證券和期貨法》第289章中第274節規定的機構投資者的情況，或符合《證券和期貨法》第275(IA)節規定的相關人士或任何人士，並且按照新加坡《證券和期貨法》第275節所規定的條件進行）。

在根據275節由相關人士認購或購買票據的情況下，如果這些相關人士是（a）僅持有投資的公司（不是認可的投資者），其資本全部由一個或多個是認可投資者的個人持有；或者是（b）唯一的目的是持有投資的受託人（受託人不是認可的投資者），其受益人均為認可投資者，在該公司的股份、債券和股份和債券的單位和受益人持有的權益在275節下購買的票據後6個月內不得轉讓，除非：(1)向根據新加坡《證券和期貨法》第289章第274節規定的機構投資者或相關人士或根據新加坡《證券和期貨法》第275(IA)節的規定，根據新加坡《證券和期貨法》第275節列明的條款和條件進行交易；(2)不付出任何代價進行轉讓；或(3)依據法律規定。

公司僅為履行根據新加坡《證券和期貨法》第309B（1）（a） 和309B（1）（c）節所規定的義務，已確定並通知所有相關人士（依據新加坡《證券和期貨法》第309A節的定義），票據為“規定資本市場產品”（依照2018年《證券和期貨（資本市場產品）條例》和《貨幣局通知straits時間2005年第13-08號：關於投資品銷售，並商業適用性的建議》和《民航管理局通知FAA-N16：有關投資品建議的通知》）。

我們未向瑞士金融市場監管局（“FINMA”）註冊為外國集體投資計劃，根據2006年6月23日修訂的《集體投資計劃聯邦法案》第119條，因此根據該招股説明書所提供的票據未獲得FINMA批准，也可能無法獲得許可。因此，該票據未被FINMA授權作為外國集體投資計劃向公眾(如《集體投資計劃聯邦法案》第3條中定義的那樣)在瑞士境內或從瑞士境內進行。該票據只能向“合格投資者”（依照《集體投資計劃聯邦法案》第10條中定義的那樣）提供，並且在根據2006年11月22日修訂的《集體投資計劃條例》的第3條所規定的情況下，不得作為公開發行。此外，投資者不受《集體投資計劃聯邦法案》或《集體投資計劃條例》或FINMA的監管。本招股説明書、隨附的招股章程以及與票據有關的任何其他材料均為嚴格個人和機密，只針對每個受讓人進行，且不構成面向任何其他人的要約。本招股説明書和隨附的招股章程僅可供那些合格的投資者使用並已被分發，並且除其接收人外，不得直接或間接地分發或提供給任何個人或實體。

Cravath、Swaine&Moore LLP將就所提供的票據的有效性做出裁決。出售方的律師為Weil、Gotshal & Manges LLP。

《奧地利公司石油公司及其子公司彙編財務報表》已被引入，並且依賴KPMG LLP的報告（在此處引用）及KPMG LLP作為會計和審計專家的授權。2019年12月31日財務報表的審計報告提到了由於採用了《會計準則編碼主題842，租賃》，於2019年的租賃會計方式變更。

《安達科石油公司及其子公司彙編財務報表》已被引入，依賴KPMG LLP的報告（在此處引用）以及KPMG LLP作為會計和審計專家的授權。2018年財務報表的審計報告提到了於2018年營業收入會計方面出現的變更。

瑞蒂斯科特公司獨立的石油工程諮詢公司在流程審查函中確認了與Occidental石油和天然氣物業相關的石油和天然氣儲量的某些信息，並已通過該函函授權，作為專家，涵蓋了這樣的流程審查函，並給出了這樣的流程審查函。

在米勒和倫茨獨立石油諮詢公司的程序和方法審查書中確認了與安納達科石油和天然氣物業相關的石油和天然氣儲量的某些信息，並已通過該公司的授權將其納入其中。書函授權作為專家，涵蓋了此類程序和方法審查信，並給出了這樣的程序和方法審查信。

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