展示 10.1
有限豁免和第一修正案
期限貸款,擔保和安全協議
本有限豁免和第一修正案到期貸款,擔保和安全協議(以下簡稱“修正案”)於2024年6月28日生效,由DRAGONFLY ENERGY CORP.(以下簡稱“借款人”),DRAGONFLY ENERGY HOLDINGS CORP.(原名CHARDAN NEXTECH ACQUISITION 2 CORP)(以下簡稱“控股公司”),簽字的借方(以下簡稱“必要放貸人”)及代表貸款協議下放貸人(以下簡稱“代理人”)的ALTER DOMUS(US)LLC所簽訂。
鑑於借款人、控股公司、必要放貸人和代理人已就某項期限貸款,擔保和安全協議達成一致,該協議簽署日期為2022年10月7日(經過修訂、修改、延長、重申、更換和/或補充,以下簡稱“貸款協議”)
鑑於按照貸款協議第4.2(a)款的規定,信用方要求在2024年6月30日結束的財政季度最後一天測量優先槓桿率(以下簡稱“優先槓桿率測試”)
鑑於按照貸款協議第4.2(c)款的規定,如果流動資產小於2024年6月30日財政季度的最後一天為1500萬美元,則信用方需要在的財政季度結束後的四個財政季度期間測量固定費用覆蓋比率(以下簡稱“固定費用覆蓋比率測試”),包括優先槓桿率測試,(以下簡稱“測試”);
鑑於信用方已要求代理人和必要放貸人(i)豁免2024年6月30日財政季度中的測試(ii)修改貸款協議的某些條款,並在滿足下列條件的情況下,每個代理人和必要放貸人都願意豁免2024年6月30日財政季度的測試並根據本修正案的規定修改貸款協議。
現在因此,信用方、必要放貸人和代理人各自同意以下事項:
1. 定義。除非另有規定,否則本文件中使用但未經定義的所有術語均有貸款協議中的定義。
2. 有限豁免。在滿足本節4的生效條件的情況下,代理人(代表必要放貸人行事)和必要放貸人在此豁免2024年6月30日財政季度的測試;前提是這種豁免僅適用於2024年6月30日財政季度的測試,不適用於貸款協議下的其他目前或預計的財務契約。
3. 修改貸款協議。在滿足本節4的生效條件的情況下,貸款協議在此修訂為以下內容:
(a)1.5節(利率)應通過修改和重述其下的(b)條款來修改
(b)借方應按季度向代理人支付貸款的未償餘額的利息,由放貸人按比例實現。利息應按以下方式支付:(i)按季度支付,應在每個財政季度的第一個工作日到期(ii)在貸款到期日和(iii)在貸款到期日後產生或仍需支付利息時,由代理人要求支付。從成交日起至2024年10月1日(不包括髮生於本句結尾處的7月1日付款日),應支付一定金額的現金利息和按年率調整的Applicable Margin;加上適用的保證金。按照適用的PIK利率支付其份額,其應計入貸款的未償本金中,並在每個付款日季度複利;在每種情況下,該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳户、計劃或信託中持有的B類普通股實時;僅當付款日在2024年7月1日到期時,所有應付利息均按年利率支付,利率等於調整後的Term SOFR;加上適用的利差,這些利差將計入未償本金中並在當期付款日季度複利;從2025年1月1日以後的每個付款日期開始(為避免懷疑,包括所有自2024年10月1日至2024年12月31日的利息累計),所有利息應按年利率以現金方式支付,利率等於調整後的Term SOFR;加上適用的利差;
第4.2節(財務契約)應通過修改和重述其中的條款(b)來進行修改,其內容如下:
流動性。 信貸方不得允許其流動性(在合併基礎上確定)低於以下任一水平:(i)截至2024年6月30日終止財政月份的最後一天為3,500,000美元;(ii)此後每個財政月份的最後一天為10,000,000美元,自2024年7月31日終止的財政月份開始(下同)。
4.生效條件。 在滿足以下條件的情況下,本修訂案將於上述首次書面日期(“生效日期”)生效:
(a)本修訂案的對應方已由信貸方,代理和必要的借款人執行和交付;
(b)Holdings應向放款人發行根據本修訂案行使購買Holdings普通股2,100,000股的一分錢認股權,這些認股權的形式和內容應令放款人滿意;
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(c)借款人應在此修訂案的準備,談判,執行和交付以及此前貸款協議相關服務的法律費用和支出之前支付Chapman and Cutler LLP的法律費用和支出;以及
(d)在此修訂案執行之前開具的發票範圍內,借款人應支付Holland和Knight LLP的法律費用和支出,用於準備,談判,執行和交付此修訂案以及相關的貸款協議和其他服務。
5.陳述和保證。
(a)信貸方保證在考慮到本次修訂案的影響後,貸款協議中包含的陳述和保證在此之後一期以內在所有實質方面均是真實和正確的,如同此類陳述和保證是於此之後(除非這些陳述和保證與早期日期有關,否則特別涉及早期日期)作出的。
(b)信貸方保證在考慮到本次修訂案的影響後,沒有違約或持續違約出現,並在生效日如此繼續。
6.契約。 信貸方應最遲在2024年7月12日前將指定於本修訂案第3(b)條款中的認股權簽證原版濕墨簽名頁(由Holdings簽署)交付給放款人(或其律師)。 如果到2024年7月12日為止,放款人(或其律師)未收到這些簽名頁,則將立即導致貸款協議中發生違約事件。
7.貸款文件。本次修訂案被代理人指定為貸款文件。
8.全部力量和效力。 除本文明確規定外,本文不應被視為對貸款協議或任何其他貸款文件中包含的任何條款或條件的遵守的豁免。 除本文明確修改外,本貸款協議應按照本日的規定繼續未經修改並且完全生效。本修訂案應與草案一模一樣,不暗示代理人或任何放款人有權同意將來的任何事項。 在貸款協議中使用的術語“協議”,“本協議”,“本貸款協議”,“本文”,“此後”,“本人”,“本文所涉及的”和類似的字眼,除非上下文另有要求,否則應理解為 貸款協議經本次修訂案修改。
9.法律選擇。 本次修訂案應嚴格按照並受紐約州的適用法律解釋和控制,適用於在該州全權履行的合同,並無需考慮會導致適用其他管轄區法律衝突的原則。
10.合同副本。 本次修訂案可以在一個或多個副本中執行,每個副本均構成一個原件,但所有副本一起構成一份合同。合同可以通過傳真,電子郵件(包括pdf)或其他傳輸方式交付,任何這樣交付的合同均應被視為與交付手工簽名頁相同的效力。
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11. 標題。本修正案的標題僅供參考目的,並不影響本修正案的解釋。
12. 繼承人和受讓人。本修正案的條款應對本協議的當事方及其各自的繼承人和受讓人具有約束力和利益;前提是沒有任何信貸方未經代理人事先書面同意下可在本修正案項下轉讓或轉移其任何權利或義務。
13. 可分割性。本修正案或其下屬的任何文件或協議的任何規定的非法性或不可執行性均不會以任何方式影響或削弱本修正案或其下屬的任何文件或協議其餘的規定的合法性或可執行性。
14. 放棄索賠。借款人和保證人在考慮必須放寬的貸方和代理人的協議時,不可撤銷地放棄,永久釋放和免除貸方和代理人及其關聯方、子公司、繼任者、受讓人、董事、官員、僱員、代理商、顧問和律師(各稱“被釋放人”)對任何和所有的索賠、訴訟、行動、調查、程序或要求的所有權,無論基於合同、侵權、明示或暗示的保證、嚴格責任、刑事或民事訴訟法規或任何種類或性質、已知或未知,而這類索賠、訴訟、行動、調查、程序或要求與代理人、貸方或任何其他被釋放人在本次貸款協議或任何其他貸款文件上或在其日期前有關的行為或疏忽有關。
15. 重申。對於以債務人、授予人、抵押人、保證人、讓與人或以其他作為擔保方或擔保人等類似身份的每個信貸方而言,他們通過其在每個貸款文件中的充當,此舉(i)確認並重申其在各自簽署的每個貸款文件項下的所有的付款和績效義務,無論是有條件的還是無條件的,以及(ii)如此信貸方擔保或以任何方式擔保了借款人的與貸款文件或有關貸款文件的債務,則會確認並重申該擔保和抵押物權的授予權並同意發送的擔保和抵押物權,該擔保和抵押物權之後將擔保所有因本次修正案而修改的債務。每個信貸方在此同意本次修正案並承認每份貸款文件仍然完全有效並已獲得批准和重申。此修正案的執行不會對代理人或貸方的任何權利、權限或救濟措施構成豁免,不構成有關任何貸款文件的任何規定的豁免,也不構成對債務的新借款協議。
16. 代理人。借款人通過其執行本修正案時,每個貸方均指示代理人執行本修正案。在此過程中,代理人應享有貸款協議中列明的所有權利、利益和保護。
[簽名頁隨後]
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鑑於上述,各方已於上述日期和年份由其授權的官員正式簽署了此有限豁免文件。
借款人: | DRAGONFLY 能源基金 I 有限合夥人 | |
通過: | /s/ Denis Phares | |
名稱: | Denis Phares | |
職務: | 首席執行官 |
控股: | DRAGONFLY能源控股有限公司(原名 CHARDAN NEXTECH ACQUISITION 2股份有限公司) | |
通過: | /s/ Denis Phares | |
名稱: | Denis Phares | |
職務: | 首席執行官,臨時財務總監和總裁 |
簽名 有限豁免頁面
代理人: | ALTER DOMUS (美國)有限責任公司 | |
通過: | /s/ Pinju Chiu | |
姓名: | Pinju Chiu | |
標題: | 副顧問 |
簽名 有限豁免頁面
出借人: | 能源投資信貸基金 I 有限合夥企業 | |
By: | 能源投資信貸基金 I GP有限責任公司,其普通合夥人 | |
通過: | /s/ Harry Giovani | |
名稱: | 哈利 喬瓦尼 | |
職務: | 管理合夥人 | |
能源化工 影響信用基金II LP | ||
By: | 能源化工 影響信用基金II GP LLC,其普通合夥人 | |
通過: | /s/ 哈利 喬瓦尼 | |
名稱: | 哈利 喬瓦尼 | |
職務: | 管理合夥人 |
有限豁免簽名頁
BP 持有XVII LP | ||
By: | BPC AS開曼公司,其總合夥人 | |
By: | BPC AS LLC,其經理 | |
通過: | /s/ 艾倫·施韋策 | |
名稱: | 艾倫 ·施韋策 | |
職務: | 投資組合經理 |
有限豁免簽名頁