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獅電宣佈修訂某些高級信貸工具並進行新的融資

魁北克蒙特利爾-2024年7月2日-全電動中型和重型城市車輛的領先製造商Lion Electric Company(紐約證券交易所股票代碼：LEV)(多倫多證券交易所股票代碼：LEV)(簡稱：Lion公司)今天宣佈，它已對其某些高級信貸工具進行了修訂，即：(I)與以加拿大國民銀行為代表的貸款機構簽訂的高級循環信貸協議，該銀團作為行政代理和抵押品代理，包括蒙特利爾銀行和魁北克聯邦凱撒銀行；(Ii)其與Finalta Capital和魁北克省Caisse de dépôt et Placement簽訂的貸款協議以及(Iii)其於2023年7月向以馬赫集團和米雷拉·利諾·薩普託基金會為首的一羣投資者發行的不可轉換債券。本公司亦宣佈與魁北克投資公司訂立一項新協議，根據RESER計劃提供一筆金額為5,000,000加元的貸款，該筆貸款在若干條件下可提列至7,500,000加元(“RESER貸款”)。

循環信貸協議修訂包括暫停循環信貸協議下現行適用的財務契約，直至2024年9月30日(“契約寬免期”)，即有形淨值測試和彈性固定費用覆蓋率。為進一步執行該等修訂，除有限的例外情況外，本公司將被要求在契約寬免期間維持最低可用流動資金金額(根據循環信貸安排及手頭現金可提取的最高金額計算)為15,000,000加元。根據循環信貸協議修訂，本公司亦須遵守更嚴格的報告責任及循環信貸安排下任何墊款的使用限制，直至循環信貸安排下可提取的金額連續30天等於或超過循環信貸安排下總借款能力的50%為止。根據循環信貸協議修正案，於2023年7月引入的與可用區塊有關的要求以及在可用時提供10,000,000加元利息儲備賬户的資金降至30%以下的要求不再適用。此外，循環信貸協議修訂規定了適用定價網格的某些增加，以及在契約解除期內循環信貸融資項下應付利息的有效延遲。循環信貸協議的所有其他實質性條款和條件，包括2025年8月11日的到期日及其下的一般肯定契諾、限制、消極契諾和違約事件，基本上保持不變。關於循環信貸協議和循環信貸協議修正案的更多細節，請參閲其副本，這些副本將在公司的SEDAR+(www.sedarplus.ca)和Edga(www.sec.gov)上的簡介中找到。

本公司還簽訂了金額為5,000,000加元的貸款，在某些條件下，這筆貸款可提取至7,500,000加元。借款人貸款的初始期限為三年，按固定年利率13%計息，並在符合條款和條件的情況下，規定暫停支付任何本金和利息12個月。

本公司亦修訂與Finalta Capital Fund，L.P.(作為貸款人及行政代理)及Caisse de dép et Placement du Quebec(透過其一間附屬公司)作為貸款人訂立的貸款協議，以規定在契約解除期間的最低可用流動資金要求與根據信貸協議修訂而加入循環信貸協議的要求看齊。此外，貸款協議修正案規定

將適用利率提高到13%，並將契約救濟期間應付利息的50%資本化。修訂後的貸款協議的所有其他重要條款和條件，包括2024年11月6日的到期日，基本保持不變。

本公司還修訂了2023年7月向以馬赫集團和米雷拉·利諾·薩普託基金會為首的一羣投資者發行的不可轉換債券，以規定在契約解除期內不可轉換債券項下應支付利息的50%資本化。

本公司將繼續積極評估不同的機會，使其能夠改善其流動性和加強其財務狀況。這種機會可能包括與其債務工具有關的某些再融資舉措和/或任何其他類似的機會或替代方案。

獅電是一家創新的零排放汽車製造商。該公司製造、設計和製造5級至8級全電動城市商用卡車和全電動校車。Lion是北美電動交通領域的領先者，設計、製造和組裝其車輛的許多部件，包括底盤、電池組、卡車客艙和公交車車身。

Lion車輛始終積極尋求新的可靠技術，具有專門適應其用户和他們的日常需求的獨特功能。萊昂相信，過渡到全電動汽車將導致我們的社會、環境和整體生活質量的重大改善。Lion股票在紐約證券交易所和多倫多證券交易所交易，代碼為LEV。

有關前瞻性陳述的注意事項

本新聞稿包含適用證券法和1995年美國私人證券訴訟改革法所指的“前瞻性信息”和“前瞻性陳述”(統稱為“前瞻性陳述”)，包括有關該公司所作的修訂、其遵守其債務工具的條款和條件以及獲得足夠現金以滿足其經營需要的能力、對其他機會的評估、有關萊昂公司的信念和預期的陳述以及其他非歷史事實的陳述。前瞻性陳述可以通過使用“相信”、“可能”、“將會”、“繼續”、“預期”、“打算”、“預期”、“應該”、“將會”、“可能”、“計劃”、“計劃”、“潛在”、“似乎”、“尋求”、“未來”等詞語來識別，“目標”或其他類似表述，以及預測或表明未來事件或趨勢的任何其他表述，或不是歷史事項表述的任何其他表述，儘管並非所有前瞻性表述都可能包含此類識別詞語。本新聞稿中包含的前瞻性陳述基於一些估計和假設，Lion認為這些估計和假設在作出時是合理的。該等估計及假設乃由Lion根據管理層的經驗及其對歷史趨勢、現狀及預期未來發展的看法，以及在有關情況下相信適當及合理的其他因素而作出。然而，不能保證這樣的估計和假設將被證明是正確的。就其性質而言，前瞻性陳述包含風險和不確定因素，因為它們與事件有關，並取決於未來可能發生或可能不發生的情況。有關本新聞稿中某些前瞻性陳述所涉及的估計、假設、風險和不確定因素的更多信息，請參閲

公司年度管理層對2023財年財務狀況和運營結果(MD&A)的討論和分析，以及在提交給適用的加拿大證券監管機構和證券交易委員會的其他文件中，包括公司的臨時MD&A。其中許多風險超出了Lion管理層的控制或預測能力。萊昂公司或代表其行事的人士所作的所有前瞻性陳述都明確地受到公司2023財年年度MD&A以及提交給適用的加拿大監管證券管理機構和證券交易委員會的其他文件中所包含的警示聲明和確定的風險因素的限制。由於這些風險、不確定性和假設，讀者不應過度依賴這些前瞻性陳述。此外，前瞻性陳述僅在發表之日起發表。除適用的證券法律要求外，Lion不承擔任何義務，也不明確不承擔任何責任，無論是由於新信息、未來事件或其他原因而更新、修改或審查任何前瞻性信息。

關於本公司的融資機會，不能保證本公司將成功地尋求和實施任何此類機會，也不能保證任何此類機會的結果或時機，包括本公司是否能夠繼續遵守其債務工具的條款和條件，並獲得足夠的現金來滿足其運營需求。

有關更多信息，請訪問：

帕特里克·熱爾韋

卡車與公共事務副總裁

patrick. thelionelectric.com

伊莎貝爾·阿賈希

投資者關係和可持續發展副總裁

Isabelle. thelionelectric.com

450-432-5466，接線171