附件10.2
第三次修訂和重述信貸協議
日期截至2024年6月27日
其中
UFP技術有限公司,
作為借款人,
UFP技術有限公司的某些子公司派對從此,
作為擔保人,
北卡羅來納州美國銀行,
作為行政代理人,Swingline公司,
信用證簽發人,
和
本合同的貸款方
北卡羅來納州美國銀行,
作為唯一首席安排人和唯一簿記管理人
目錄
頁面
第一條定義和會計術語 | 1 |
1.01定義的術語。 | 1 |
1.02其他解釋性規定。 | 36 |
1.03會計術語。 | 37 |
1.04四捨五入。 | 38 |
1.05每日時間。 | 38 |
1.06信用證金額。 | 38 |
1.07利率。 | 38 |
1.08 UCC條款。 | 38 |
第二條承諾和信用延期 | 38 |
2.01貸款。 | 38 |
2.02借款、轉換和貸款的延續。 | 39 |
2.03信用證。 | 41 |
2.04搖擺線貸款。 | 50 |
2.05預付款。 | 53 |
2.06終止或減少承諾。 | 56 |
2.07償還貸款。 | 56 |
2.08利率和違約率。 | 57 |
2.09費用。 | 58 |
2.10利息和費用的計算;適用利率的追溯調整。 | 59 |
2.11債務證據。 | 59 |
2.12一般付款;行政代理人的回扣。 | 60 |
2.13貸方分擔付款。 | 62 |
2.14現金抵押品。 | 63 |
2.15違約貸款人。 | 64 |
2.16增加承諾。 | 66 |
第三條税收、產量保護和非法性 | 69 |
3.01税收。 | 69 |
3.02非法性。 | 73 |
3.03無法確定費率。 | 74 |
3.04成本增加。 | 76 |
3.05損失賠償。 | 77 |
3.06緩解義務;貸方的更換。 | 77 |
3.07生存。 | 78 |
第四條信用延期的先決條件 | 78 |
4.01重述日期信用延期的條件。 | 78 |
4.02所有信用延期的條件。 | 80 |
4.03為AJR收購提供資金的信貸延期條件。 | 81 |
4.04為韋爾奇收購提供資金的信貸延期條件 | 84 |
4.05為AQF收購提供資金的信貸延期條件 | 86 |
第五條陳述和保證 | 88 |
5.01存在、資格和權力。 | 88 |
5.02授權;無違規行為。 | 88 |
5.03政府授權;其他同意。 | 88 |
5.04約束力。 | 89 |
5.05財務報表;無重大不利影響。 | 89 |
5.06訴訟。 | 89 |
5.07無默認。 | 90 |
5.08財產的所有權。 | 90 |
5.09環境問題。 | 90 |
5.10保險。 | 90 |
5.11税收。 | 90 |
5.12 ERISA合規性。 | 91 |
5.13保證金規定;投資公司法。 | 91 |
5.14披露。 | 92 |
5.15遵守法律。 | 92 |
5.16償付能力。 | 92 |
5.17傷亡等 | 92 |
5.18制裁問題和反腐敗法。 | 92 |
5.19負責官員。 | 93 |
5.20子公司;股權;貸款方。 | 93 |
5.21歐洲經濟區金融機構。 | 94 |
5.22所涵蓋實體。 | 94 |
5.23受益所有權認證。 | 94 |
5.24抵押代表。 | 94 |
5.25知識產權;許可證等 | 96 |
5.26勞工問題。 | 96 |
第六條平權公約 | 96 |
6.01財務報表。 | 96 |
6.02證書;其他信息。 | 97 |
6.03通知。 | 100 |
6.04義務的支付。 | 100 |
6.05維持存在等 | 100 |
6.06財產維護。 | 101 |
6.07保險的維護。 | 101 |
6.08遵守法律。 | 102 |
6.09書籍和記錄。 | 102 |
6.10檢查權。 | 102 |
6.11收益的使用。 | 103 |
6.12材料合同。 | 103 |
6.13保證義務的契約。 | 103 |
6.14提供安全的契約。 | 103 |
6.15反腐敗法;制裁。 | 104 |
6.16現金管理。 | 104 |
6.17進一步的石棉。 | 104 |
6.18收盤後義務。 | 105 |
第七條消極公約 | 105 |
7.01優先權。 | 105 |
7.02債務。 | 107 |
7.03投資。 | 107 |
7.04根本性變化。 | 108 |
7.05處置。 | 109 |
7.06限制付款。 | 110 |
7.07業務性質的變化。 | 110 |
7.08與關聯公司的交易。 | 110 |
7.09繁重的協議。 | 110 |
7.10收益的使用。 | 110 |
7.11金融貨幣。 | 111 |
7.12組織文件的修改;財年;法定名稱、組建狀態;實體形式和會計 變更。 | 111 |
7.13售後租回交易。 | 111 |
7.14債務的修改等。 | 111 |
7.15制裁。 | 111 |
7.16反腐敗法。 | 112 |
第八條違約事件和補救措施 | 112 |
8.01違約事件。 | 112 |
8.02違約事件後的補救措施。 | 114 |
8.03資金的運用。 | 115 |
第九條行政代理 | 116 |
9.01任命和權力。 | 116 |
9.02作為收件箱的權利。 | 117 |
9.03無罪條款。 | 117 |
9.04行政代理人的信賴。 | 118 |
9.05職責下放。 | 118 |
9.06行政代理人的辭職。 | 119 |
9.07不依賴行政代理人、分包人和其他貸方。 | 120 |
9.08沒有其他職責等 | 121 |
9.09行政代理人可以提交索賠證明;信用招標。 | 121 |
9.10抵押品和擔保事項。 | 122 |
9.11有擔保現金管理協議和有擔保對衝協議。 | 123 |
9.12某些ERISA很重要。 | 123 |
9.13收回錯誤付款。 | 124 |
第十條繼續擔保 | 125 |
10.01保證。 | 125 |
10.02貸方的權利。 | 125 |
10.03某些豁免。 | 125 |
10.04義務獨立。 | 126 |
10.05代位。 | 126 |
10.06終止;復職。 | 126 |
10.07加速停留。 | 126 |
10.08公司狀況。 | 127 |
10.09公司的任命。 | 127 |
10.10出資權。 | 127 |
10.11 Keepwell。 | 127 |
第十一條雜項 | 128 |
11.01修正案等 | 128 |
11.02通知;有效性;電子通訊。 | 130 |
11.03無豁免;累積補救措施;執行。 | 132 |
11.04費用;賠償;損害豁免。 | 133 |
11.05付款擱置。 | 134 |
11.06繼任者和分配。 | 135 |
11.07某些信息的處理;保密。 | 139 |
11.08抵消權。 | 141 |
11.09利率限制。 | 141 |
11.10整合;有效性。 | 141 |
11.11代表和擔保的生存。 | 142 |
11.12可分割性。 | 142 |
11.13更換貸方。 | 142 |
11.14管轄法律;管轄權;等 | 143 |
11.15放棄陪審團審判。 | 144 |
11.16隸屬。 | 144 |
11.17沒有諮詢或受託責任。 | 145 |
11.18電子執行;電子記錄;對應品。 | 145 |
11.19美國愛國者法案通知。 | 146 |
11.20確認並同意受影響的金融機構的救助。 | 147 |
11.21有關任何受支持的QFC的確認。 | 147 |
11.22本質的時間。 | 148 |
11.23修正和重述。 | 148 |
公司準備的時間表
附表1.01(C) | 負責人員 | |
附表5.10 | 保險 | |
附表5.12 | 養老金計劃 | |
附表5.20(A) | 子公司、合營企業、合夥企業及其他股權投資 | |
附表5.20(b) | 貸款方 | |
附表5.24(b)(i) | 知識產權 | |
附表5.24(b)(ii) | 互聯網域名 | |
附表5.24(c) | 文件、文書和T-Chattel Paper | |
附表5.24(d)(i) | 存款賬户和證券賬户 | |
附表5.24(d)(ii) | 電子動產票據和信用證權利 | |
附表5.24(e) | 商業侵權索賠 | |
附表5.24(f) | 質押股權 | |
附表5.24(g) | 屬性 | |
附表6.14 | 排除的帳户 | |
附表7.01 | 現有留置權 | |
附表7.02 | 已有債務 | |
附表7.03 | 現有投資 |
行政人員編制時間表
附表1.01(A) | 通告的某些地址 | |
附表1.01(B) | 初步承諾和適用的費用 | |
附表2.01 | 搖擺線承諾 | |
附表2.03 | 信用證承諾 | |
附表6.18 | 結算後債務 |
展品
附件A | 行政調查問卷格式 | |
附件B | 轉讓的形式和假設 | |
附件C | 符合證書的格式 | |
附件D | 合併協議的格式 | |
附件E | 貸款通知書的格式 |
附件F | 許可購置證書的格式 | |
附件G | 循環票據的格式 | |
附件H | 擔保方指定通知的格式 | |
證物一 | 償付能力證明書的格式 | |
附件J | Swingline貸款通知書格式 | |
附件K | 定期通知的格式 | |
附件L | 高級船員證書的格式 | |
證據M | 美國税務合規證書的格式 | |
附件N-1 | AJR收購證書格式 | |
證據N-2 | 韋爾奇收購證書格式 | |
證據N-3 | AQF採購證書表格 | |
證物O | 房東豁免的形式 | |
附件P | 財務狀況證明書格式 | |
附件Q | 分享保險資料授權書 | |
附件R | 提前還款通知書格式 |
第三次修訂和重述信貸協議
本第三次修訂及重述信貸協議 於2024年6月27日在UFP Technologies,Inc.、特拉華州一家公司(“本公司”)、作為借款人、擔保人(在此定義)、貸款人(在此定義)、美國銀行(作為行政代理)、Swingline Lending和L/C發行方( /C Issuer)之間簽訂。
初步聲明:
茲提及本公司、若干擔保人美國銀行作為本協議項下的唯一貸款人(“現有貸款人”)、美國銀行作為本協議項下的行政代理(“現有行政代理”)、美國銀行作為本協議項下的Swingline貸款人(“現有的Swingline貸款人”)和美國銀行之間於2021年12月22日修訂和重新簽署的第二份信貸協議(在本協議日期之前修訂)。據此,現有貸款人、現有擺動貸款人及現有L/信用證發行人同意不時向本公司作出若干貸款及提供若干通融;
鑑於,本公司已要求 現有貸款人、現有行政代理、現有Swingline貸款人及現有L/C發行人修訂及重述現有信貸協議的全部內容,以(I)將信貸安排的最高總額提高至最高275,000,000美元, (Ii)延長信貸安排的到期日,及(Iii)修訂現有信貸協議的各項條款及規定。
因此,考慮到本合同所載的相互契約和協定,本合同各方訂立契約並達成如下協議:
文章
我
定義和會計術語
1.01 定義的術語。
本協議中使用的下列術語應具有下列含義:
“收購”是指通過一次交易或一系列相關交易, 收購(A) 多數有表決權的股票或其他控制另一人的所有權權益(包括購買期權、認股權證、可轉換證券或類似類型的證券,以在其持有人可以行使時獲得此類控制權益),無論是通過購買此類股權或其他所有權權益,還是通過行使期權或認股權證,或將證券轉換為此類股權或其他所有權權益, 或(B)另一人的 資產,構成該人或該人的部門、業務線或其他業務單位的全部或幾乎所有資產。
“附加擔保債務” 是指(A)根據有擔保現金管理協議和有擔保對衝協議產生的所有債務,以及(B)與執行和收集前述條款有關的所有成本和開支,包括律師的費用、收費和支出,在每個案件中,無論是直接或間接(包括通過假設獲得的)、絕對或或有、到期或即將到期的、現已存在的 或以後產生的費用和支出,包括利息,任何借款方或其任何附屬公司根據任何債務人救濟法在該程序中指定債務人為債務人的程序啟動後所產生的費用和費用,無論該利息、費用和費用是否被允許在該程序中索賠;但擔保人的附加擔保債務應 排除與該擔保人有關的任何除外的互換債務。
1 |
“行政代理人”是指美國銀行以任何貸款文件下行政代理人的身份,或任何繼任行政代理人。
“行政代理人辦公室”指行政代理人的地址及附表1.01(A)所列的帳户,或行政代理人可能不時通知本公司及貸款人的其他地址或帳户。
“行政調查問卷”是指基本上採用附件A形式或行政代理批准的任何其他形式的行政調查問卷。
“受影響的金融機構” 指(A)任何歐洲經濟區金融機構或(B)任何英國金融機構。
“附屬公司”指直接或間接通過一個或多箇中介機構控制或受其控制或與指定人員處於共同控制之下的另一人。
“總承諾額”是指所有貸款人的承諾額。
“協議”指本第三次修訂和重新簽署的信貸協議,包括本協議的所有附表、附件和附件。
“AJR”是指AJR企業有限責任公司, 特拉華州的一家有限責任公司。
“AJR收購”指本公司根據AJR收購協議收購AJR的100%未償還會員權益。
“AJR收購協議”指 本公司、AJR賣方和AJR之間於AJR收購結束日生效的會員權益收購協議。
“AJR收購結束日期”是指完成AJR收購的日期。
“AJR收購文件”是指 公司和/或AJR賣方簽署的與AJR收購相關的AJR收購協議和所有其他重要文件。
“AJR多米尼加”是指AJR多米尼加,是伊利諾伊州的一家有限責任公司,是AJR的全資子公司。
“AJR賠償託管” 指金額為4,000,000美元的“賠償託管”(定義見AJR收購協議第1.4(B)節)。
“AJR賣方”指Jakob Rukel(Br)2015年不可撤銷信託1、Jakob Rukel 2015不可撤銷信託2、Barbara Rukel 2015不可撤銷信託1、Barbara Rukel 2015不可撤銷信託2、Angelo Rukel 2011不可撤銷禮物信託和John Rukel 2011不可撤銷信託,均為緊接AJR收購交易完成前AJR未償還會員權益的100%所有者。
“適用法律”是指對任何人而言,對此人具有約束力或受此人約束的所有適用法律。
2 |
“適用百分比”是指(A)在任何時間對任何定期貸款機構的 ,指(I)在定期貸款可用期限內的任何時間的 所代表的定期貸款的百分比(小數點後第九位),(X)該定期貸款機構在該時間的 承諾和(Y)該定期貸款機構在該時間的未償還本金金額,和(Ii)從 起及在該定期貸款可用期限到期日期之後的 ,該定期貸款機構在該時間的未償還本金金額,以及(B)循環貸款機構在任何時候相對於任何循環貸款機構的 ,即該循環貸款機構當時的循環貸款承諾所代表的循環貸款的百分比(執行 至小數點後九位), 可根據第2.15節的規定進行調整。如果所有循環貸款人提供循環貸款的承諾和L/C發行人提供L/C信用延期的義務已根據第8.02節終止,或者循環承諾已經到期,則應根據循環貸款人對最近生效的循環貸款的適用百分比確定每個循環貸款人對循環貸款的適用百分比,從而使 任何後續轉讓生效,並使任何貸款人在確定時作為違約貸款人的地位生效。每一貸款人對每項貸款的適用百分比 在附表1.01(B)或轉讓和假設中與該貸款人的名稱相對列出,根據該轉讓和假設,該貸款人成為本協議的當事一方。
“適用利率”是指,在任何 天,與當時有效的適用水平相對的年利率(基於綜合槓桿率),應理解為:(A) 循環貸款為每日簡單SOFR貸款或定期SOFR貸款的適用利率應為“每日簡單SOFR和定期SOFR循環貸款”一欄中規定的百分比。(B) 由每日簡單SOFR貸款或定期SOFR貸款組成的定期貸款部分應為“Daily Simple Sofr & Term Sofr Term Loans”一欄中所列的百分比;(C)屬於基本利率貸款的 循環貸款應為“基本利率循環貸款”一欄中所列的百分比;。(D)由基本利率貸款組成的該部分定期貸款應為“基本利率定期貸款”一欄下所列的百分比。(E) 信用證費用應為“信用證費用”欄中所列的百分比,和(F) 承諾費應為“承諾費”欄中所列的百分比:
適用費率 | |||||||
水平 | 綜合槓桿率 | 每日簡單SOFR貸款和定期SOFR | 基本費率 | 信用證費用 | 承諾費 | ||
循環貸款 | 定期貸款 | 循環貸款 | 定期貸款 | ||||
1 | 1.25% | 1.25% | 0.25% | 0.25% | 1.25% | 0.10% | |
2 | >1.50x,但 | 1.50% | 1.50% | 0.50% | 0.50% | 1.50% | 0.20% |
3 | >2.00x,但 | 1.75% | 1.75% | 0.75% | 0.75% | 1.75% | 0.25% |
4 | >2.50倍,但 | 2.00% | 2.00% | 1.00% | 1.00% | 2.00% | 0.30% |
5 | > 3.00x | 2.25% | 2.25% | 1.25% | 1.25% | 2.25% | 0.35% |
因綜合槓桿率變化而導致的適用費率的任何增加或減少,應自根據第6.02(A)節交付合規證書之日後第一個工作日起生效;但是,如果合規性證書未按照第6.02(A)節的規定到期交付,則應所需貸款人的請求,從要求交付合規性證書之日後的第一個營業日起,在每個 案例中適用定價級別5,並且在每個案例中,第5級定價應一直有效到該合規性證書交付之日之後的第一個工作日。此外,在默認費率有效期間,應始終適用適用費率各欄中規定的最高費率。
3 |
儘管本定義中包含任何相反的規定,(I) 任何期間適用費率的確定應遵守第 2.10(B)和(Ii)節的規定。自重述日期起,適用費率應設定為定價水平2,直至公司根據第 6.02(A)節向行政代理交付截至2024年9月30日的財政季度的合規性證書之日之後的第一個營業日。適用利率的任何調整應適用於當時存在的或隨後作出或簽發的所有信用證 延期。
上述適用費率應根據 第2.16節的要求並在一定程度上增加。
“適用循環百分比” 是指在任何時間就任何循環貸款人而言,該循環貸款人當時相對於循環貸款的適用百分比 。
“適當貸款人”是指,在任何時間,(A)對於任何貸款,對該貸款有承諾或在該貸款下持有貸款的貸款人,(B)關於信用證昇華的 ,(I) L/信用證發行人,和(Ii) 如果已根據第2.03節簽發任何信用證,循環貸款人和(C)關於Swingline昇華的 ,(I)對Swingline貸款人進行 ,以及(Ii) (如果根據第2.04(A)節有任何未償還的Swingline貸款),即循環貸款人。
“批准基金”是指由(A) 貸款人、(B) 貸款人的附屬機構或(C) 管理或管理貸款人的實體或其附屬機構的 管理或管理的任何基金。
“AQF” 指愛爾蘭私營股份有限公司。
“AQF 收購”指本公司根據AQF收購協議收購AQF 100%已發行股份。
“AQF 收購協議”是指公司、AQF賣方和AQF之間關於AQF收購的股票購買協議(或類似協議),該協議的日期為AQF收購結束日期。
“AQF 收購結束日期”是指完成AQF收購的日期。
“AQF收購文件”指AQF收購協議以及公司和/或AQF賣方簽署的與AQF收購相關的所有其他重要文件。
“AQF賣家”是指Tom Lane、Brendan Traynor和Colin Moran,他們在緊接AQF收購交易完成之前擁有AQF 100%的流通股。
“安排人”是指美國銀行,美國銀行證券公司的附屬公司,作為唯一牽頭安排人和唯一簿記管理人。
“轉讓和假設”是指借款人和合格受讓人(經第11.06(B)節要求其同意的任何一方同意)簽訂並由行政代理接受的轉讓和假設,基本上是以附件 B的形式或行政代理批准的任何其他 格式(包括使用電子平臺生成的電子文件形式)接受的。
4 |
“歸屬負債”是指在任何日期,(A)就任何人的任何資本化租賃而言,其資本化金額將出現在該人截至該日期按照公認會計準則編制的資產負債表上的 ,(B)就任何合成租賃債務而言的 ,相關租約或其他適用協議或文書項下的剩餘租約或類似付款的資本化金額, 如果該租約或其他協議或文書作為資本化租賃入賬,將出現在該人截至該日的資產負債表上,(br})(C) 該人的所有合成債務,(D) 任何證券化交易, 在考慮儲備賬户並進行適當調整後,此類融資的未償還本金金額,由行政代理在其合理判斷中確定 以及(E)就任何售後回租交易而言,承租人在該租賃期內支付租金的義務的現值 (根據 按適用租約中隱含的負債率貼現)。
“經審計的財務報表”是指本公司及其子公司截至2023年12月31日的會計年度經審計的綜合資產負債表,以及本公司及其子公司該會計年度的相關的綜合收益或經營、股東權益和現金流量表,包括附註。
“共享保險信息授權” 指實質上以附件Q(或貸款方各保險公司要求的其他形式)形式的授權。
“自動借用協議”具有第2.04(B)(Ii)節規定的含義。
“自動續期信用證” 具有第2.03(B)節規定的含義。
“自動恢復信用證” 具有第2.03(B)節規定的含義。
“自救行動”是指適用的處置機構就受影響金融機構的任何負債行使任何減記和轉換權力。
“自救立法”是指:(A)就執行歐洲議會和歐盟理事會第2014/59/EU號指令 55條款的任何歐洲經濟區成員國而言,歐盟自救立法附表中所述的針對該歐洲經濟區成員國的不時實施的法律、規則、法規或要求;以及(B)就英國而言,英國《2009年聯合王國銀行法》第一部分(經不時修訂)和任何其他法律,在聯合王國適用的與解決不健全或破產的銀行、投資公司或其他金融機構或其附屬機構有關的條例或規則(通過清算、管理或其他破產程序除外)。
“美國銀行”是指美國銀行、北卡羅來納州銀行及其後繼者。
“基本利率”是指任何一天的浮動年利率,等於(A) 聯邦基金利率加0.50%、(B) 美國銀行不時公佈為其“最優惠利率”之日的有效利率 和(C)SOFR加1.00%中的最高者中的最高者;但如果基本利率小於零,則就本協議而言,該利率應被視為零。“最優惠利率”是美國銀行根據各種因素(包括美國銀行的成本和預期收益、一般經濟狀況和其他因素)設定的利率,用作某些貸款定價的參考 點,這些貸款的定價可能是該公佈的利率,也可能高於或低於該利率。美國銀行宣佈的此類最優惠利率的任何變化,應於公告中規定的開業之日生效。如果根據第3.03節將基準利率用作替代利率,則基準利率應為以上第(Br)(A)和(B)款中的較大者,並且應在不參考上述第(C)款的情況下確定。
5 |
“基準利率貸款”是指循環貸款或者以基準利率計息的定期貸款。
“受益所有權證明” 指《受益所有權條例》所要求的有關受益所有權的證明。
“受益所有權條例”指“聯邦判例彙編”第31編1010.230節。
“福利計劃”是指(A) 受ERISA標題I約束的“僱員福利計劃”(在ERISA中的定義),(B)守則第4975節中定義並受其約束的“計劃”,或(C)其資產包括任何此類“僱員福利計劃”或“計劃”的任何個人(根據ERISA第3(42)節的目的或根據ERISA標題I或守則第4975節的其他目的)。
“BHC法案關聯方”係指該方的“關聯方”(該術語根據“美國法典”第12編第1841(K)條定義和解釋)。
“借款人賬户”是指公司在北卡羅來納州美國銀行開立的一般經營賬户,由後四位數字為5035的賬號指定。
“借款人材料”具有第6.02(P)節規定的含義。
“借款”係指循環借款、擺動借款或定期借款,視情況而定。
“營業日”是指除週六、週日或其他日期外的任何一天,商業銀行根據該州的法律被授權關閉或實際上關閉在行政代理辦公室所在州。
“資本支出”是指任何人在任何時期購買或以其他方式獲得任何固定資產或資本資產的任何支出(不包括正常更換和維護,並適當計入當前業務)。就本定義而言,為更換或修復受傷亡事件影響的財產而購置的設備的購買價格 不應包括在資本支出中。
“資本化租賃”是指根據公認會計原則已經或必須作為資本化租賃或融資租賃進行記錄、分類和核算的任何租賃 。
“現金抵押”是指為一個或多個L/C發行人或Swingline貸款人(視情況適用)或貸款人的利益,質押 並存入或交付給行政代理,作為L/C義務的抵押品,與Swingline貸款有關的義務,或循環貸款人 為參與L/C義務或Swingline貸款(視上下文所需)提供資金的義務,(A)現金或存款餘額, (B)按條款訂立的支持信用證,(C)如果行政代理人和L/C出票人或Swingline貸款人在各自的自由裁量權下,應根據行政代理人和L/C出票人或Swingline貸款人(視情況而定)滿意的形式和實質文件,以美元形式提供其他信貸支持。“現金抵押品”應具有與前述 相關的含義,並應包括此類現金抵押品和其他信貸支持的收益。
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“現金等價物”指以下任何類型的投資,但以公司或其任何子公司所擁有的範圍為限,且無任何留置權(允許留置權除外):
(A)由美國或其任何機構或工具發行的、或由美國或其任何機構或工具發行的、自取得之日起到期日不超過360天(360)天的、可隨時出售的、或由美國或其任何機構或工具直接、全面擔保或擔保的可隨時出售的債務;條件是美國的全部信用和信用已被質押以支持該債務;
(B) (A) (A) 是貸款人或(B) 是根據美國、其任何州或哥倫比亞特區的法律成立的,或是根據美國、其任何州或哥倫比亞特區的法律成立的銀行控股公司的主要銀行附屬公司的商業銀行的定期存款、有保險的存單或銀行承兑匯票。(2) 發行(或其母公司發行)本定義第(C)款所述評級的商業票據,以及(3) 擁有至少1,000,000,000美元的綜合資本和盈餘,每種情況下的到期日均不超過購買之日起180天;
(C)根據美國任何州的法律組織的任何人發行的 商業票據,其評級至少被穆迪評為“優質-1” (或當時的同等級別),或被S評級至少為“A-1”(或當時的同等級別),每種情況下的到期日均不超過自取得該票據之日起180天;及
(D) 根據公認會計原則歸類為公司或其任何子公司的流動資產的對貨幣市場投資項目的投資 根據1940年《投資公司法》註冊的,由穆迪或S獲得的評級最高的金融機構管理,其投資組合僅限於本定義(A)、(B)和(C)款所述的性質、質量和到期日的投資。
“現金管理協議”是指不受本協議條款禁止的任何提供國庫或現金管理服務的協議,包括存款賬户、隔夜匯票、信用卡、借記卡、P卡(包括購物卡和商業卡)、資金轉賬、自動清算所、零餘額賬户、退回支票集中、受控支付、密碼箱、對賬和報告及交易 金融服務和其他現金管理服務。
“現金管理銀行”是指以現金管理協議當事人的身份,(A)在與貸款方或任何子公司簽訂現金管理協議時, 是貸款人或貸款人的附屬機構,或(B)在其(或其附屬機構)成為貸款人時,是與貸款方或任何子公司訂立現金管理協議的一方的任何 個人,在每一種情況下,以該現金管理協議當事方的身份(即使該人不再是貸款人或該人的關聯公司不再是貸款人);但條件是,如果上述任何條款在行政代理人確定的任何日期 被列為“擔保現金管理協議”,則適用的現金管理銀行(行政代理人或行政代理人的附屬機構除外)必須在該確定日期之前向行政代理人遞交擔保方指定通知。
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“cfc”是指本公司或任何貸款方是本守則第951(B)節所指的美國股東的受控外國公司的個人。
“法律變更”是指在重述之日之後發生下列情況:(A) 任何法律、規則、條例或條約的通過或生效,(B) 任何法律、規則、條例或條約或任何政府當局對其管理、解釋、實施或適用的任何變化,或(C) 任何政府當局提出或發佈任何請求、規則、準則或指令(不論是否具有法律效力);除非本協議有任何相反規定,(I) 《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》和根據該法案發布的所有請求、規則、指南或指令,或與之相關或在其實施過程中發佈的所有請求、規則、指南或指令,以及(Ii) 由國際清算銀行、巴塞爾銀行監管委員會(或任何後續機構或類似機構)或美國或外國監管機構根據《巴塞爾協議III》頒佈的所有請求、規則、指南或指令,在每種情況下均應被視為“法律變更”,無論頒佈日期、通過日期、發佈或實施的。
“控制變更”是指發生以下情況的一個事件或一系列事件:
(A) 任何“個人”或“集團”(在1934年證券交易法 13(D)和14(D)節中使用此類術語,但不包括該人或其附屬公司的任何僱員福利計劃,以及以受託人、代理人或其他受信人或管理人的身份行事的任何個人或實體)成為“實益擁有人”(定義見1934年證券交易法下的規則13d-3和13d-5),但個人或團體應被視為對該個人或團體有權獲得的所有證券擁有“實益所有權” ,而不論該權利是立即行使還是僅在 時間過去後才可行使(該權利為“選擇權”),直接或間接,超過35%(35%)的公司股權 有權在完全稀釋的基礎上投票選舉公司董事會或同等管理機構的成員(並考慮到該“個人”或“集團”根據任何期權有權收購的所有此類證券);或
(B) 在任何連續十二(12)個月的期間內,公司董事會或其他同等管治機構的大多數成員不再由以下個人組成:(I)在該期間的第一天是該董事會或同等管治機構成員的 ,(Ii)其董事會或同等管治機構的選舉或提名已獲上文第(I)款所述 的個人批准的 ,或(Iii)其董事會或其他同等管治機構的選舉或提名已獲上文第(I)及(Ii)條所述的個人批准的 。
在提及任何貸款或借款時,“類別”指的是這種貸款或構成這種借款的貸款是循環貸款還是定期貸款,在提及任何承諾時, 指的是這種承諾是循環承諾還是定期承諾。
“芝加哥商品交易所”指芝加哥商品交易所集團基準管理有限公司。
“代碼”指1986年的國內收入代碼。
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“抵押品”是指抵押品文件中所指的所有“抵押品” ,以及根據抵押品文件的條款 為擔保當事人的利益以行政代理為受益人的留置權的所有其他財產。
“抵押品文件”統稱為“擔保協議”、“合格控制協議”、“每份合併協議”、根據第(Br)6.14節交付給行政代理人的每一份擔保品轉讓、擔保協議、 質押協議、賬户控制協議或其他類似協議,以及為擔保當事人的利益而設立或聲稱設立以行政代理人為受益人的留置權的每一份其他協議、文書或文件。
“承諾”係指定期承諾、循環承諾或增量承諾,視情況而定。
“承諾費”具有第2.09(A)節規定的 含義。
“商品交易法”係指不時修訂的“商品交易法”(“美國聯邦法典”第7編第1節及其後)和任何後續法規。
“溝通”指本協議、 任何貸款文件以及與任何貸款文件相關的任何文件、修改、批准、同意、信息、通知、證書、請求、聲明、披露或授權。
“公司”的含義與本協議導言段中規定的含義相同。
“符合證書”是指基本上採用附件 C形式的證書。
“符合變更”是指,與SOFR或任何建議的後續利率、每日簡單SOFR或術語SOFR的使用、管理或任何相關約定有關的,適用的對基本利率、每日簡單SOFR、SOFR、期限SOFR和利息期限的定義、確定利率和支付利息的時間和頻率以及其他技術、行政或操作事項的任何符合性變更,視情況而定(包括,為免生疑問,營業日的定義,借款請求或預付款的時間,轉換或繼續通知,以及回顧期限的長度)。行政代理有權反映適用利率(S)的採用和實施情況,並允許行政代理以與市場慣例基本一致的方式進行管理(或者,如果行政代理確定採用該市場慣例的任何部分在行政上不可行或不存在管理該費率的市場慣例,則以行政代理人確定與本協議和任何其他貸款文件的管理有關的合理必要的其他管理方式)。
“關聯所得税”是指 按淨收入(無論面值多少)徵收或衡量的其他關聯税,或者是特許經營税或分支機構利潤税 税。
“合併”是指在使用本公司及其子公司或任何其他人的財務報表或財務報表項目時,按照公認會計準則的合併原則進行合併的報表或項目。
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“綜合EBITDA”是指在任何期間,公司及其子公司根據公認會計原則,(A) 最近完成的計量期間的綜合淨收入加上(B) 在計算該綜合淨收入(無重複)時扣除的以下各項的總和:(I) 綜合利息費用,(Ii) 應付聯邦、州、地方和外國所得税準備金,(Iii) 折舊和攤銷費用,(4) 非現金費用和虧損(不包括任何此類非現金費用或虧損,條件是:(A)與此類費用有關的現金費用和過去會計期間的虧損,或(B)合理預期此類費用和未來會計期間的虧損將有現金費用 ;(V)在重述日期後30天內支付或以其他方式入賬的與本協議結束相關的非經常性費用、現金費用和其他現金費用,和(Vi)與(A)AJR收購完成後60天內支付或以其他方式入賬的AJR收購相關的非經常性費用、現金費用和其他現金支出,總額不超過500,000美元,以及(B)在每項允許收購完成後60天內支付或以其他方式計入不超過750,000美元的所有允許收購(AJR收購除外)的所有允許收購 。減去(C)不重複的 ,並在該期間的綜合淨收入計算中反映為收益或以其他方式計入的範圍內 (I) 非現金收益(不包括任何此類非現金收益,範圍為(A)過去 會計期間與此類收益有關的現金收益,或(B)合理預期在未來會計 期間將與此類收益相關的現金收益;但僅為確定綜合槓桿率是否符合第7.11(A)節的規定,本公司應獲準將以下金額加回綜合EBITDA以下 期間的:(I)截至2024年9月30日的四個會計季度期間的20,957,000美元;(Ii)截至2024年12月31日的四個財政季度期間的15,960,000美元;以及(Iii)截至2025年3月31日的四個財政季度期間的金額9,001,000美元;此外,如果(X)上述追加金額是基於AJR收購和韋爾奇收購應在2024年9月30日之前完成的假設,以及(Y)如果AJR收購或韋爾奇收購因任何原因未能在2024年9月30日之前完成,行政代理有權調整前述追加金額,以説明AJR收購和/或韋爾奇收購沒有在2024年9月30日之前完成這一事實。
“綜合固定費用承保比率” 是指,在任何確定日期,(A)(1)綜合EBITDA減去(2)總額不超過5,000,000美元的資本支出,減去(3)所有限制性付款的總額,減去(4)以現金支付的聯邦、州、地方和外國所得税的總額,與(B)(1)以現金支付的綜合利息費用之和,加上 (Ii)所有贖回或類似收購的本金總額,以償還借款或定期安排的本金付款,但不包括因本公司及其附屬公司或其附屬公司根據第7.02節明確準許在最近完成的計量期內通過產生額外債務而再融資的任何該等付款。
“綜合資金負債” 指,截至任何確定日期,本公司及其子公司在綜合基礎上:(A) 借入資金的所有債務(包括本合同項下的債務)的未償還本金金額,以及債券、債券、票據、貸款協議或其他類似工具證明的所有債務的未償本金金額;(B) 所有購買資金債務;(C) 已簽發和未償還信用證(包括備用信用證和商業信用證)、銀行承兑匯票、銀行擔保、擔保債券和類似票據項下可提取的最高金額;(D) 財產或服務(正常業務過程中應付的貿易賬款除外)延期購買價的所有債務;(E) 所有可歸因於債務; (F) 在到期日之前購買、贖回、註銷、作廢或以其他方式支付任何 股權或收購此類股權的任何認股權證、權利或期權的所有義務,在可贖回優先股權的情況下,按其自願或非自願清算優先權加上應計和未支付股息中較大者估值;(G) 不重複, 除本公司或任何子公司外,就上文(A)至(F)款所述類型的未償債務提供的所有擔保;及(H) 本公司或其附屬公司為普通合夥人或聯營公司的任何 合夥企業或合營企業(本身為公司或有限責任公司的合營企業除外)的所有上文(A)至(G)項所述類型的債務,除非該等債務已明文規定對本公司或該 附屬公司無追索權。
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“綜合利息費用” 是指在任何計量期內,(A) 與借款(包括資本化利息)或與資產的遞延購買價格有關的所有利息、溢價、債務折扣、費用、收費和相關費用的總和,在每個 案例中,按照公認會計原則作為利息處理,(B) 與非持續經營業務有關的所有已支付或應付的利息 和(C) 資本化租賃項下根據公認會計準則被視為利息的租金支出部分。或由本公司及其附屬公司在最近完成的計量期內按綜合基準計算。
“綜合槓桿率”指,於任何釐定日期,(A)截至該日期的 綜合資金負債與(B)最近完成的計量期間的 綜合EBITDA 的比率。
“綜合淨收入”是指,在確定日期的任何日期,本公司及其子公司在最近一次完成的綜合基礎上的淨收益(或虧損)。但合併淨收入應不包括(A) 計量期內的非常收益和非常 虧損,(B) 任何子公司在該計量期內的淨收入,只要該子公司在該計量期內的組織文件或適用於該子公司的任何協議、文書或法律的實施條款不允許對該收入進行申報或支付股息或類似的分配,但本公司在該計量期內任何此類子公司的任何淨虧損中的權益應計入確定綜合淨收入中。和 (C) 任何人在該計量期內的任何收入(或虧損)(如果該人不是子公司),但公司在該計量期內任何該人的淨收入中的權益應計入綜合淨收入,最高可達該人在該計量期內作為股息或其他 分配給公司或子公司的現金總額(如果是股息或其他分配給子公司,該附屬公司並無被禁止再向本公司分派本但書(B)段所述的金額(Br)。
“合同義務”對於任何人而言,指由該人發行的任何擔保的任何規定,或該人作為一方或其任何財產受約束的任何協議、文書或其他承諾的任何規定。
“控制”是指直接或間接地擁有直接或間接地指導或導致某人的管理層或政策的方向的權力,無論是通過 行使投票權的能力、合同還是其他方式。“控制”和“被控制”的含義與之相關。在不限制上述一般性的原則下,如果 某人直接或間接擁有5%(5%)或以上具有普通投票權的證券的投票權以選舉董事、管理普通合夥人或同等職位,則該人應被視為由另一人控制。
“受控賬户”指受《合格控制協議》約束的每個 存款賬户和證券賬户。
“收購成本”指,就任何收購而言,在訂立任何收購協議之日,下列各項的總和(無重複):(A) 公司或任何附屬公司與該項收購有關而轉讓的股權的價值,(B) 與該項收購有關的任何現金和其他財產(不包括(A)款所述財產和任何債務工具的未付本金)的公允市場價值。(C) 本公司或任何附屬公司因該等收購而招致、承擔或收購的任何債務的金額(以面值或到期日應付金額(以較大者為準)釐定),(D) 應根據公認會計原則與該等收購有關而以溢價形式記錄在本公司及其附屬公司的財務報表上的所有額外收購價格金額及其他或有債務。(E) 應根據公認會計原則在本公司及其附屬公司的財務報表上記錄的與不競爭契約及諮詢協議有關的所有款項,以及與該等收購有關的其他附屬合約 ,及(F) 本公司或任何附屬公司就該等收購而支付的所有其他代價的公平市價總額 。為確定任何交易的收購成本,本公司的股權應根據公認會計準則進行估值。
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“承保實體”係指下列任何 :(A)“承保實體”一詞在第12 C.F.R.§252.82(B)中定義並根據其解釋; (B)該術語在第12 C.F.R.§47.3(B)中定義並根據其解釋的“承保銀行”;或(C)該術語在第12 C.F.R.§382.2(B)中定義並根據其解釋的“承保實體”。
“授信延期”指以下各項:(A) a借款和(B) an L/C授信延期。
“每日簡單SOFR”是指,對於任何適用的確定日期,於該日期在紐約聯邦儲備銀行的網站(或任何後續來源)上發佈的SOFR,加上每日簡單SOFR的SOFR調整。
“每日簡易SOFR貸款”是指按每日簡易SOFR的定義計息的貸款。
“債務發行”是指任何借款方或任何子公司發行第7.02節允許的債務以外的任何債務。
“債務人救濟法”指美國的破產法,以及美國或其他適用司法管轄區不時生效的所有其他清算、託管、破產、為債權人利益而轉讓、暫停、重組、接管、破產、重組或類似的債務人救濟法 。
“違約”是指構成違約事件的任何事件或條件,或在發出任何通知、時間流逝或兩者兼而有之的情況下構成違約事件的事件或條件。
“違約率”是指(A)對任何指定了利率的債務的 ,年利率等於超出適用利率的2%(2%)的年利率,(B)對於未規定或未提供利率的任何債務, 的年利率等於基本利率加上循環貸款的適用利率,在每種情況下,在適用法律允許的最大範圍內,基本利率貸款加2%(2%)。
“違約權”具有 12 C.F.R.中賦予該術語的含義,並應根據12 C.F.R.解釋。§§ 252.81、47.2或382.1(如適用)。
“違約貸款人”是指,根據第2.15(B)節的規定,任何貸款人(A) 未能(I)在本協議規定需要為此類貸款提供資金之日起兩(2)個營業日 內(I) 為其全部或任何部分貸款提供資金,除非該貸款人書面通知行政代理和公司 未滿足該貸款人確定的一個或多個提供資金的先決條件(每個 應在該書面文件中明確説明哪些先決條件以及任何適用的違約)。 或(Ii)在到期之日起兩(2)個工作日內,(B) 已書面通知本公司、行政代理、L/C發行人或SWINLINE貸款人, 不打算履行本協議項下的融資義務,並向行政代理、L/C出票人或任何其他貸款人支付本協議項下要求其支付的任何其他金額(包括就其參與信用證或Swingline貸款而言)。或已就此發表公開聲明(除非該書面或公開聲明涉及該貸款人在本協議項下為貸款提供資金的義務,並聲明該立場是基於該貸款人確定不能滿足融資的先決條件(該條件的先例以及任何適用的違約應在該書面或公開聲明中明確指出)),(C) 在行政代理或本公司提出書面請求後三(3)個工作日內失敗。向行政代理和本公司書面確認: 它將履行本協議項下的預期融資義務(前提是該貸款人應根據該條款(C)在收到行政代理和本公司的書面確認後不再是違約貸款人),或(D) 已或 有直接或間接的母公司:(I) 成為任何債務救濟法下訴訟的標的,(Ii) 已為其指定了接管人、託管人、保管人、受託人、管理人、債權人或負責重組或清算其業務或資產的類似人的利益的受讓人,包括聯邦存款保險公司或以這種身份行事的任何其他州或聯邦監管機構,或(Iii)成為自救行動的標的;但貸款人不得僅因政府當局擁有或收購該貸款人或其任何直接或間接母公司的任何股權而成為違約貸款人,只要該股權不會導致或給予該貸款人豁免 美國境內法院的司法管轄權或對其資產執行判決或扣押令,或 允許該貸款人(或該政府當局)拒絕、拒絕、否認或否認與該貸款人訂立的任何合同或協議。行政代理人根據上述(A) 至(D)條款中的任何一項或多項作出的關於貸款人是違約貸款人的任何決定以及該狀態的生效日期,在沒有明顯錯誤的情況下應是最終的和具有約束力的,且該貸款人 應被視為違約貸款人(受第2.15(B)節的約束),自行政代理人在書面通知中確定該決定之日起即被視為違約貸款人,該書面通知應由行政代理在作出該決定後立即提交給本公司、L/C發行人、Swingline貸款人和其他各貸款人。
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“指定司法管轄區”指 任何國家或地區,只要該國家或地區是任何制裁對象。
“處置”或“處置” 是指任何貸款方或子公司對任何財產的出售、轉讓、許可、租賃或其他處置(包括任何出售和回租交易)(或授予進行上述任何行為的任何選擇權或其他權利),包括任何票據或應收賬款或與之相關的任何權利和債權的任何出售、轉讓、轉讓或其他處置,不論是否有追索權。
“美元”和“$” 表示美國的合法貨幣。
“國內子公司”是指根據美國、美國任何州或哥倫比亞特區法律成立的任何 子公司。
“歐洲經濟區金融機構”是指: (A)在任何歐洲經濟區成員國設立的、受歐洲經濟區決議機構監管的任何信貸機構或投資公司;(B)在歐洲經濟區成員國設立的、屬於本定義第(A)款所述機構的母公司的任何實體;或(C)在歐洲經濟區成員國設立的、屬於本定義第(A)或(B)款所述機構的子公司並與其母公司合併監管的任何金融機構。
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“歐洲經濟區成員國”是指 歐盟成員國、冰島、列支敦士登和挪威中的任何一個。
“歐洲經濟區決議機構”是指任何負責歐洲經濟區金融機構決議的歐洲經濟區成員國的任何公共行政當局或受託公共行政當局的任何人(包括任何受權人)。
“電子記錄”和“電子簽名”應分別具有USC第15章第7006條賦予它們的含義,並可不時修改。
“合格受讓人”是指符合第11.06節規定的受讓人要求的任何人(如有的話,須經 第11.06(B)(Iii)節所要求的同意)。
“環境”是指環境空氣、室內空氣、地表水、地下水、飲用水、土壤、地表和地下地層,以及濕地、植物和動物等自然資源。
“環境法”是指與污染或保護環境或人類健康有關的任何和 所有聯邦、州、地方和外國法規、法律(包括普通法)、條例、標準、條例、規則、判決、解釋、命令、法令、許可、協議或政府限制 ,包括與製造、產生、處理、運輸、儲存、處理、釋放或威脅釋放危險材料、空氣排放和向廢物或公共系統排放有關的規定。
“環境責任”是指 任何責任,或有或有責任或其他責任(包括損害賠償責任、環境補救費用、罰款、罰款或賠償) 無論是基於合同、侵權行為、默示或明示保證、嚴格責任、刑事或民事法規或普通法,都直接或間接涉及(A)任何環境法,(B)任何危險材料的產生、使用、搬運、運輸、儲存、處理或處置,(C)接觸任何危險材料,(D)任何危險材料的釋放或威脅釋放,或(E)任何合同,(Br)對上述任何行為承擔或施加責任的協議或其他雙方同意的安排。
“環境許可證”是指任何環境法所要求的任何許可證、證書、登記、批准、識別號、許可證或其他授權。
“股權”指,就任何人而言,指該人的所有股本股份(或該人的其他所有權或利潤權益)、向該人購買或獲取該人的股本股份(或其他所有權或利潤權益)的所有認股權證、期權或其他權利、可轉換為或可交換為該人的股本股份(或其他所有權或利潤權益)的所有證券,或向該人購買或獲取該等股份(或該等其他權益)的認股權證、權利或期權,及該人士的所有其他所有權或盈利權益(包括合夥、成員或信託權益),不論是否有投票權,亦不論該等股份、認股權證、期權、權利或其他權益於任何釐定日期是否尚未清償。
“股權發行”指任何借款方或子公司向任何人發行其股權,但(A) 根據行使期權或認股權證而發行其股權,(B) 根據將任何債務證券轉換為股權或將任何類別股權證券轉換為任何其他類別股權證券而發行其股權,(C) 發行與其股權有關的期權或認股權證,及(D) 本公司發行其股權作為準許收購的代價的任何事項。“股票發行”一詞不應視為包括任何處置。
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“僱員退休保障法”指經修訂的1974年《僱員退休收入保障法》及其頒佈的規則和條例。
“ERISA聯屬公司”指守則第414(B)或(C)節(以及守則第414(M)及(O)節有關守則第412節)所指的與本公司共同控制的任何行業或業務(不論是否註冊成立)。
“ERISA事件”是指(A) 與養老金計劃有關的可報告事件;(B) 公司或任何ERISA附屬公司在計劃年度內退出受ERISA第(Br)4063節約束的養老金計劃,而該實體是ERISA第4001(A)(2)節所界定的“主要僱主”,或根據ERISA第4062(E)節被視為此類退出的業務的停止;(C) 公司或任何ERISA關聯公司完全或部分退出多僱主計劃或多僱主計劃破產的通知;(D) 提交終止意向通知,根據ERISA第4041或4041a條將養老金計劃修正案視為終止; (E) PBGC終止養老金計劃的程序;(F) 根據ERISA 4042節構成終止任何養老金計劃或任命受託人管理任何養老金計劃的任何事件或條件;(G)確定任何養卹金計劃是《守則》第430、431和432節或《僱員退休制度》第303、304和305節所指的風險計劃或處於危險或危急狀態的計劃; ;(H) 向本公司或任何ERISA關聯公司施加ERISA第四章項下的任何責任,但根據ERISA第4007條到期但未拖欠的PBGC保費除外,或(I) 本公司或任何ERISA關聯公司未能滿足養老金籌資規則下有關養老金 計劃的所有適用要求,或本公司或任何ERISA關聯公司未向多僱主計劃提供任何必要的供款 。
"歐盟紓困立法表" 指貸款市場協會(或任何繼任者)發佈的歐盟紓困立法表, 不時生效。
“違約事件”具有第8.01節規定的含義。
“除外財產”是指(A)除非行政代理人提出請求,(B)除非行政代理人提出要求,(B)除非行政代理人提出請求,在每種情況下都位於美國境外的任何個人財產或租賃不動產;(C) ,除非行政代理人提出請求,未通過提交UCC融資聲明或通過向美國版權局或美國專利商標局提交此類留置權的適當證據而對其實施完善留置權的任何知識產權,(D)除非行政代理提出要求,否則任何個人財產(上文(B)款所述的個人財產除外)的留置權的附加或完善不受UCC的管轄,(D) (E) 任何貸款方的任何外國子公司的股權 ,只要不需要根據抵押品文件質押擔保債務,(F) 受 7.02(C)節所述條款約束的、受 7.01(H)節所述類型的留置權約束的任何財產, (G)受所有權證書約束的機動車輛和其他資產,信用證權利(構成抵押品的支持義務的範圍除外)和價值低於100,000美元的商業侵權索賠(在每種情況下,除非此類權利可以通過提交UCC-1融資聲明來完善),(H)在適用貸款方的組織的 管轄範圍內,在(A)此類房地產 不構成抵押品和(B)此類固定裝置的擔保權益可能無法通過UCC-1融資聲明完善的範圍內,附在任何不動產上的任何固定裝置,或(I)行政責任(包括董事和高級管理人員)和僱員責任保險及其收益。
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“被排除的互換義務”是指,對於任何擔保人而言,任何互換義務,如果該擔保人的全部或部分擔保或該擔保人授予留置權以保證此類互換義務(或其任何擔保)根據商品交易法或任何規則是或變得違法的,商品期貨交易委員會的條例或命令(或其適用或官方解釋),因該擔保人因任何原因未能構成 《商品交易法》(在實施第10.11節和任何其他為該擔保人的利益而定的“保持良好”、支持或其他 協議後為該擔保人的利益以及該擔保人的互換義務由其他貸款方提供的任何和所有擔保)所界定的“合格合同參與者”。 在該擔保人的擔保或該擔保人給予留置權的擔保時,對此類掉期義務生效。 如果根據管理一份以上掉期合同的主協議產生掉期義務,則此類排除僅適用於可歸因於根據本定義第一句排除擔保或留置權的掉期合同的此類掉期義務的部分。
“不含税”是指以下任何税種:(A)對任何收款方徵收的或與任何收款方有關的或被要求從向收款方支付的款項中扣繳或扣除的税;(A)對淨收入(無論面額如何)徵收或以淨收入衡量的 税、特許經營税和分行利得税,在每一種情況下,(I)由於該收款方是根據下列法律組織的,或其主要辦事處或(對於任何貸款方),其貸款辦公室位於:(I) 徵收。徵收此類税收(或其任何政治分區)或(Ii)屬於其他關聯税的 的管轄權, (B)在貸款人的情況下,根據以下有效法律對應付給該貸款人或為該貸款人的賬户徵收的美國聯邦預扣税: 對貸款或承諾中的適用權益徵收的 ,或(Ii) 該貸款人獲得該貸款或承諾中的該等權益(不是根據公司根據第11.13節提出的轉讓請求)或(Ii) 該貸款人變更其借貸辦公室的日期,除非在任何情況下,根據第3.01(B)或(D)節,與該等税項有關的款項 應在緊接該貸款人成為本協議一方之前支付給該貸款人,或 應在緊接該貸款人變更其借貸辦事處之前支付給該貸款人,(C)可歸因於該收款人未能遵守第3.01(F)和(D)節的 税,以及(D)根據 FATCA徵收的任何美國聯邦預扣税。
“現有信貸協議”具有本協議摘錄中規定的含義。
“現有信用證”是指美國銀行為本公司賬户和旅行賠償公司的利益開具的68130577號信用證,金額為705,000.00美元,到期日為2025年1月1日。
“現有循環貸款”是指在緊接本協議生效前根據現有信貸協議墊付的、在重述日期未償還的“循環貸款” 。
“現有定期貸款”是指在緊接本協議生效之前的重述日期未償還的、根據現有信貸協議預付的“定期貸款”。
“非常收據”是指任何人在非正常業務過程中收到或支付給或為其賬户支付的任何 現金,包括退休金計劃恢復、保險收益(不包括業務中斷保險收益,但此類收益構成對收入損失和非自願處置收益的補償)、賠款和任何購買價格調整;但是,特別收據不應包括來自保險收益或賠償付款的現金收據,前提是任何人就針對該人的任何第三方索賠收到該等收益、賠償或付款,並適用於支付(或報銷)該索賠以及該人與該索賠有關的費用和開支。
“設施”係指術語“設施”或“循環設施”,視上下文而定。
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“融資終止日期”是指以下所有情況發生的日期:(A) 全部承諾已終止,(B) 所有債務已全額償付(或有賠償義務除外),以及(C)所有信用證已終止或到期(信用證除外,關於已就此作出令行政代理和L/信用證發行人滿意的其他安排的 )。
“FASB ASC”係指財務會計準則委員會編制的會計準則。
“FATCA”是指,截至重述之日(或實質上具有可比性且遵守起來並不更為繁瑣的任何修訂或後續版本)的準則第1471至1474條,以及截至本協定(或上述任何修訂或後續版本)之日根據準則第1471(B)(1)條訂立的任何現行或未來法規或官方解釋,以及 實施上述條款的任何政府間協定(及相關的財政或監管法規,或相關的官方規則或慣例)。
“聯邦基金利率”是指,在任何一天,由紐約聯邦儲備銀行根據存款機構在該日的聯邦基金交易計算的年利率(由紐約聯邦儲備銀行不時在其公共網站上公佈的方式),並在下一個營業日由紐約聯邦儲備銀行公佈為聯邦基金有效利率;但如果如此確定的聯邦基金利率將小於零,則就本協議而言,該利率應被視為零。
“費用信函”是指公司與行政代理之間的信函協議書,日期為重述日期。
“外國貸款人”是指(A) ,如果公司是美國人,則是非美國人的貸款人;(B)如果公司不是美國人,則是指居住在 或根據公司居住地以外的司法管轄區法律組織的貸款人( )。就本定義而言,美國、其每個州和哥倫比亞特區應被視為構成單一司法管轄區。
“外國子公司”是指不是境內子公司的任何子公司。
“聯邦儲備委員會”是指美國聯邦儲備系統的理事會。
“提前風險敞口”是指,在任何 任何時間發生違約的循環貸款人,(A)對於L/C發行人的 ,該違約貸款人對除L/C債務以外的未償還L/C債務的 適用百分比,關於該違約貸款人蔘與的債務已被重新分配給其他循環貸款人或根據本合同條款抵押的現金,以及(B)關於Swingline貸款人的 。違約貸款人在Swingline貸款以外的Swingline貸款中的適用百分比 ,該違約貸款人的參與義務已根據本條款重新分配給其他循環貸款人或現金抵押 。
“FSHCO”指實質上 其所有資產構成CFCs股權的任何子公司。
“基金”是指在其正常活動過程中從事(或將從事)商業貸款和類似信貸擴展的任何人(自然人除外)。
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“公認會計原則”是指美國公認的會計原則 在會計準則委員會和美國註冊會計師協會的意見和聲明以及財務會計準則委員會(或會計行業內具有類似地位和權威的機構)的聲明和聲明中不時提出的會計原則,包括但不限於,自確定之日起適用於當時情況的《財務會計準則彙編》,並一致適用 並受第1.03節的約束。
“政府當局”是指美國或任何其他國家的政府,或其任何行政區的政府,無論是州政府還是地方政府,以及任何機構、監管機構、法院、中央銀行或行使政府的或與政府有關的行政、立法、司法、税務、監管或行政權力或職能的其他實體(包括但不限於任何超國家機構,如歐盟或歐洲中央銀行)。
“擔保”對任何人而言,是指(A)(A)擔保任何債務定義(A)至(G)款所述債務或具有擔保其定義(A)至(G)款所述債務的經濟效果的任何義務,或具有擔保其定義(A)至(G)款所述債務或其他債務的經濟效果的任何義務,或 另一人(“主要債務人”)以任何方式直接或間接應付或履行的其他義務,包括該人的任何直接或間接的義務,(I) 購買或支付(或預付或提供資金購買或支付)此類債務或其他債務的 ,(Ii) 購買或租賃財產、證券或服務,以便就該債務或其他債務向債權人保證支付或履行該債務或其他債務,(Iii) 維持主要債務人的營運資本、股權資本或任何其他財務報表條件或流動性或收入或現金流水平,以使主要債務人能夠償還該等債務或其他債務。或(Iv) 的目的是以任何其他方式向債權人保證該債務或其他債務的償付或履行,或 保護該債權人免受損失(全部或部分),或(B) 對該人的任何資產的任何留置權,以保證 其定義(A)至(G)款所述的任何債務或任何其他人的其他債務,無論該債務或其他債務是否由該人承擔或明確承擔(或任何權利、或有 或其他),任何債權持有人取得任何該等留置權)。任何擔保的金額應被視為等於作出擔保的相關主要債務或其部分的已陳述或可確定的金額,或者,如果不能陳述或可確定,則等於擔保人善意確定的有關主要債務的合理預期責任的最高限額。“擔保”一詞作為動詞也有相應的含義。
“擔保債務”具有第10.01節規定的含義。
“擔保人”統稱為: (A)本公司的附屬公司,根據第6.13節、 及(B)項,就任何借款方或其任何附屬公司所欠的額外有擔保債務及指定借款方(在第10.01及10.11條生效前決定)在本擔保項下的任何互換義務,作為或可能不時成為本協議的一方。
“擔保”統稱為 擔保人根據第X條作出的以被擔保方為受益人的擔保,以及根據 第6.13節提供的相互擔保。
“危險材料”是指所有爆炸性或放射性物質或廢物和所有危險或有毒物質、廢物或其他污染物,包括石油或石油餾分、天然氣、天然氣液體、石棉或含石棉材料、多氯聯苯、氡氣、有毒黴菌、傳染病或醫療廢物和所有其他物質、廢物、化學品、污染物、污染物或任何性質的化合物, 以任何環境法規定的任何形式。
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“對衝銀行”是指以互換合同當事一方的身份,(A)在訂立互換合同時, 是貸款人或貸款人的關聯方,或(B) 在其(或其關聯方)成為貸款人時,是互換合同的當事一方的任何人,在這兩種情況下,以此種互換合同當事一方的身份 (即使此人不再是出借人或此人的關聯公司不再是出借人);如果與不再是貸款人(或貸款人的附屬機構)的人簽訂了 有擔保對衝協議,則該人應被視為對衝銀行 ,直至該有擔保對衝協議聲明的終止日期(不得延期或續簽),並進一步規定,上述任何一項的 將在行政代理人確定的任何日期被列為“有擔保對衝協議”,適用的對衝銀行(行政代理人或行政代理人的關聯公司除外)必須在該確定日期之前向行政代理人遞交了指定擔保方的通知。
“增加生效日期”具有第2.16節中賦予該術語的 含義。
“增加合併”的含義與第2.16(B)節中賦予此類術語的含義相同。
“遞增承付款”是指 遞增循環承付款和(或)遞增定期承付款。
“遞增循環承付款項” 具有第2.16節中賦予這一術語的含義。
“遞增條款承諾”具有第2.16節中賦予該術語的含義。
“遞增定期貸款到期日” 具有第2.16(B)節賦予該術語的含義。
“增量定期貸款”是指根據任何增量定期承諾發放的任何貸款。
“負債”指在特定時間對任何 個人而言,不重複的下列所有事項,不論是否根據公認會計準則 列為負債或負債:
(A) 該人對借入款項的所有義務,以及該人以債券、債權證、票據、貸款協議或其他類似文書證明的所有義務;
(B) 該人在信用證(包括備用和商業)、銀行承兑匯票、銀行擔保、擔保債券和類似票據項下產生的所有直接或或有債務;
(C)該人在任何掉期合同下的淨債務( );
(D) 該人支付財產或服務延期購買價款的所有義務(包括但不限於套取債務)(不包括在正常業務過程中應付的貿易賬户,且在這種貿易賬户設立之日或獎勵、競業禁止、諮詢、延期補償或其他類似安排後未逾期超過六十 (60)天的債務);
(E)以該人所擁有或購買的財產的留置權作為擔保的債務(不包括其預付利息)(包括根據有條件出售或其他所有權保留協議而產生的債務),不論該等債務是否已由該人承擔或追索權有限;
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(F) 該人與資本化租賃和合成租賃債務有關的所有可歸屬債務,以及該人的所有合成債務;
(G) 該人購買、贖回、退出、作廢或以其他方式支付與該人或任何其他人的任何股權有關的所有義務,或收購該等股權的任何認股權證、權利或期權,如屬可贖回的優先權益,則估值為其自願或非自願清算優先權加上應計及未付股息中較大者;及
(H) 該人就上述任何事項所作的一切擔保。
就本協議的所有目的而言,任何人的債務應包括該人是普通合夥人或合資企業的任何合夥企業或合資企業(本身為公司或有限責任公司的合資企業除外)的債務,除非此類債務明確地對該人無追索權 。在任何日期,任何掉期合同項下的任何債務淨額應被視為截至該日期的掉期終止價值。
“保證金税”是指所有(A) 税,但不包括因任何貸款方根據任何貸款單據所承擔的任何義務而徵收的或與之有關的其他税,以及(B) (在第(A)款中未另有描述的範圍內)其他税。
“受賠人”具有第11.04(B)節規定的含義。
“信息”具有第11.07(A)節規定的含義。
“知識產權”具有《安全協議》中規定的含義。
“公司間債務”具有第7.02(D)節規定的含義。
“付息日期”是指:(A) 對於任何定期SOFR貸款,適用於該定期SOFR貸款的每個利息期的最後一天,以及發放該定期SOFR貸款的貸款的到期日;但如果一筆定期SOFR貸款的任何利息期超過三(Br)個月,則在該利息期開始後每三(3)個月的相應日期也應為付息日期;和(B) 對於任何基本利率貸款、每日簡單SOFR貸款或Swingline貸款,指每年3月、6月、9月和12月的最後一個營業日和貸款的到期日(就本定義而言,Swingline貸款被視為根據循環貸款 進行)。
“利息期”是指,對於每筆 定期SOFR貸款,自該定期SOFR貸款支付或轉換為SOFR貸款或作為SOFR定期貸款繼續發放之日起至 公司在其貸款通知中選擇的之後一(1)、三(3)或六(6)個月(在每種情況下,視可獲得性而定)結束的期間;如果:
(A) 本應在非營業日結束的任何利息期應延長至下一個營業日,除非就定期SOFR貸款而言,該營業日適逢另一個日曆月,在這種情況下,該利息期應在前一個營業日結束;
(B) 與定期SOFR貸款有關的任何利息期,如開始於一個日曆月的最後一個營業日(或在該日曆月的利息期結束時該日曆月在數字上沒有相應的日期),則應在該日曆月的最後一個營業日結束時結束;以及
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(C) 利息期限不得超過貸款的到期日。
“投資”對任何人來説,是指 該人的任何直接或間接收購或投資,無論是通過(A)購買或以其他方式收購另一人的股權,(B) 貸款、墊款或出資、擔保或承擔債務,或購買或以其他方式收購另一人的任何其他債務或權益(包括該另一人的任何合夥企業或合資企業權益,以及投資者擔保該另一人的債務的任何安排), 。或(C) 購買或以其他方式收購(在一次或一系列交易中)另一人的資產,而該資產構成該人或該人的部門、業務線或其他業務單位的全部或幾乎所有資產。為遵守《公約》,任何投資的金額應為實際投資金額,不對此類投資價值隨後的增加或減少進行調整。
“非自願處分”是指任何貸款方或其子公司的任何財產的任何損失、損壞或毀壞,或任何譴責或其他公共用途。
“美國國税局”指美國國税局。
“互聯網服務供應商”指國際商會出版物第590號的“國際備用慣例”(或在適用時間生效的較新版本)。
“出證人單據”是指開證人L與本公司(或任何附屬公司)或以L開證人為受益人而訂立的與該信用證有關的任何信用證、信用證申請書以及任何其他文件、協議和文書。
“加盟協議”是指根據第6.13節的規定,基本上以附件 D的形式簽署和交付的加盟協議。
“房東免責聲明”是指實質上以證據O形式的房東免責聲明或倉庫免責聲明。
“法律”統稱為所有國際、外國、聯邦、州和地方法規、條約、規則、準則、條例、條例、法規和行政法規或司法判例或當局,包括由負責執行、解釋或管理其的任何政府當局對其進行的解釋或管理,以及所有適用的行政命令、指示職責、請求、許可證、任何政府當局的授權和許可以及與其達成的協議,在每一種情況下,不論是否具有法律效力。
“L/信用證預付款”指的是,對於每個循環貸款人,該貸款人按照其適用的循環百分比 參與L/信用證借款的資金。
“L/信用證借款”是指任何信用證項下的提款所產生的信用證延期,而該信用證在作為循環借款或再融資之日仍未償付。
“L信用證承諾”是指開證人L對開出本信用證項下信用證的承諾。開證人L信用證承諾的初始金額列於附表2.03。L/髮卡人的L/信用證承諾書可經L/髮卡人與本公司協議 不時修改,並通知行政代理。
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“L信用證延期”是指信用證的簽發、有效期的延長、金額的增加。
“L/信用證發行人”是指美國銀行(br},其作為本信用證的發行人,或本信用證的任何後續發行人。
“L/信用證債務”是指,截至確定之日,所有未償還信用證項下可提取的總金額加上所有未償還金額的總和(包括所有L/信用證借款)。為計算任何信用證項下可提取的金額,應根據第1.06節確定該信用證的金額。就本協議的所有目的而言,如果信用證在確定日期 根據其條款已過期,但由於互聯網服務提供商規則3.14的實施,仍可根據信用證提取任何金額,則該信用證應被視為“未清償”的剩餘金額可供 提取。
“出借人”是指在本協議簽名頁上被確定為“出借人”的每個人、根據本協議成為“出借人”的其他每個人,以及他們的繼承人和受讓人,除文意另有所指外,還包括Swingline出借人。
“貸款方”和“貸款方”統稱為貸款方、擺動額度貸款方和L/信用證發行方。
“借貸辦公室”對於行政代理人和美國銀行來説,是指馬薩諸塞州波士頓02110號聯邦街100號的L/發行人或貸款人;對於任何其他貸款人來説,是指在該人士的行政問卷中描述為該人士的辦公室,或該人士可能不時通知本公司和該行政代理人的其他一個或多個辦公室;該辦公室可包括該人士的任何附屬公司或該人士或該附屬公司的任何國內或國外分支機構。
“信用證”指根據本合同開具的任何信用證,應包括現有的信用證。信用證可以是商業信用證,也可以是備用信用證。
“信用證申請”是指開立或修改信用證的申請和協議,開具人採用L信用證不時使用的格式。
“信用證費用”具有第2.03(M)節規定的含義。
“昇華信用證”是指,在任何確定日期,等於(A) $10,000,000和(B) 循環融資中較小者的金額。昇華信用證的字母 是循環融資的一部分,而非補充。
“留置權”係指任何種類或性質的擔保權益性質的任何按揭、質押、抵押、轉讓、存款安排、產權負擔、留置權(法定或其他)、押記、優先權或其他擔保 權益或優惠安排(包括任何有條件的 出售或其他所有權保留協議、任何地役權、通行權或不動產所有權的其他產權負擔,以及具有與上述任何條款基本相同的經濟效果的任何融資租賃)。
“貸款”是指貸款人根據第二條以定期貸款、循環貸款或擺動貸款的形式向本公司提供的信貸。
“貸款文件”統稱為:(Br)(A) 本協議,(B) 票據,(C) 擔保,(D) 擔保品文件,(E) 費用函,(F) 每份發行人文件,(G) 每份聯合協議,(H) 根據第2.14節的規定產生或完善現金抵押品權利的任何協議,和(I) 所有其他簽署和交付的證書、協議、文件和票據, 在每一種情況下,由任何貸款方或其代表根據前述規定(但明確不包括任何有擔保的對衝協議或任何有擔保的現金管理協議)及其任何修訂、修改或補充或對本協議的任何其他貸款文件或豁免或對任何其他貸款文件的修訂、修改或補充 ;但條件是,就第11.01節而言,“貸款文件”指的是本協議、擔保和抵押品文件。
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“貸款通知”是指 (A) a借款、(B) 貸款從一種類型轉換為另一種類型、或(C) 任何定期SOFR貸款的延續的通知,該通知應基本上採用附件E的形式或行政 代理批准的其他形式(包括行政代理批准的電子平臺或電子傳輸系統上的任何形式)、 適當填寫並由公司負責人員簽署。
“貸款方”是指本公司和每一位擔保人。
“主協議”的含義與“掉期合同”的定義相同。
“重大不利影響”是指 (A) 公司及其子公司的運營、業務、財產、負債(實際的或有的)或財務狀況的重大不利變化或重大不利影響;(B) 對行政代理或任何貸款人在任何貸款文件下的權利和補救措施的重大損害,或任何貸款方履行其在任何貸款文件下的義務的能力的重大損害。或(C) 對任何貸款方作為其當事人的任何貸款文件的合法性、有效性、約束力或可執行性造成重大不利影響。
“重要合同”( )對於任何人來説,是指(A)該人作為一方的每一份合同或協議,涉及在任何一年向 或由該人支付的5,000,000美元或更多的總代價,或(B)對該人的業務、條件(財務或其他)、運營、業績、財產或前景具有其他重要意義的合同或協議,或(C) 公司及其子公司的任何其他書面或口頭的合同、協議、許可或許可證,其中任何一方違反、不履行、取消或未能續簽, 可以合理地預期個別或總體影響會產生實質性的不利影響。
“到期日”指(A)關於循環貸款的 為2029年6月27日,(B)關於定期貸款的 為2029年6月27日,以及(C)對於任何遞增定期貸款而言, 為遞增的定期貸款到期日;但在每種情況下,如果該日期 不是營業日,則到期日應為之前的下一個營業日。
“測算期”是指在確定日期的任何時間,公司最近完成的四(4)個會計季度。
“最低抵押品金額”是指,在任何時候,(A)對於由現金或存款賬户餘額組成的現金抵押品,相當於L/C發行人關於此時簽發和未償還信用證的預付款的105%的金額,以及(B)在其他情況下,由行政代理和L/C發行人自行決定的金額 。
“穆迪”指穆迪 投資者服務公司及其任何繼任者。
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“多僱主計劃”是指本公司或任何僱員福利計劃附屬公司作出或有義務作出繳款,或在前五(5)個計劃年度內已作出或有義務作出繳費的任何僱員 按 第4001(A)(3)節所述類型的福利計劃。
“多僱主計劃”是指一個計劃,該計劃有兩個或兩個以上的出資發起人(包括本公司或任何ERISA關聯公司),其中至少有兩個發起人不受共同控制,如ERISA第4064節所述。
“現金收益淨額”是指公司或任何子公司因任何處置、股權發行或非自願處置而收到的現金或現金等價物收益總額,扣除(A)與此相關的 直接成本(包括但不限於法律、會計和投資費用和銷售佣金)、(B)因此而支付或應付的 税款以及(C)在任何處置或非自願處置的情況下的 。抵銷由相關財產上的許可留置權(優先於行政代理人的任何留置權)擔保的任何債務所需的金額;應理解,“現金收益淨額”應包括但不限於 本公司或任何附屬公司在任何處置、股權發行或非自願處置中收到的任何非現金代價的出售或其他處置所收到的任何現金或現金等價物。
“非同意貸款人”是指不批准以下任何同意、豁免或修訂的任何貸款人:(A)根據第11.01節的條款, 需要所有貸款人或所有受影響的貸款人批准;和(B) 已得到所需貸款人的批准。
“非違約貸款人”是指,在任何時候,並非違約貸款人的每個貸款人。
“非延期通知日期”具有第2.03(B)節規定的含義。
“不可恢復期限”具有第2.03(B)節規定的含義。
“票據”係指術語票據或循環票據,視上下文需要而定。
“貸款預付款通知”是指與貸款有關的預付款通知,其實質上應採用附件R的形式或行政代理批准的其他格式(包括行政代理批准的電子平臺或電子傳輸系統上的任何格式),並由主管官員適當填寫和簽署。
“債務”係指(A) 任何貸款方根據任何貸款單據或與任何貸款或信用證有關而產生的所有 預付款及其債務、債務、義務、契諾和義務,以及(B) 與執行和收取前述條款有關的所有費用和開支,包括律師的費用、收費和支出,在每種情況下,無論是直接或間接(包括通過假設獲得的費用、收費和支出)、絕對的或或有的、到期的或以後到期的,包括利息在內,任何借款方或其關聯方在啟動後根據任何債務救濟法律下的任何程序而產生的或針對其應得的費用和費用 法律將該人指定為該程序中的債務人,無論該利息、費用和費用是否被允許在該程序中索賠。但在不限制前述規定的情況下,擔保人的義務應排除與該擔保人有關的任何除外的互換義務。
“OFAC”指美國財政部外國資產管制辦公室。
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“官員證書”是指實質上以L證物或行政代理批准的任何其他形式的證書。
“組織文件”是指: (A)關於任何公司、章程或公司章程或章程的 (或關於任何非美國司法管轄區的同等或類似的構成文件);(B)關於任何有限責任公司、組織章程或組織和經營協議或有限責任公司協議的 (或關於任何非美國司法管轄區的同等或可比文件);(C)對於任何合夥企業、合資企業、信託或其他形式的商業實體, 合夥企業、合資企業或其他適用的組建或組織協議(或與任何非美國司法管轄區有關的同等或可比文件),以及(D)關於所有實體的 ,與其成立或組織有關的任何協議、文書、備案或通知, 向其成立或組織所在司法管轄區的適用政府當局提交的 (或關於任何非美國司法管轄區的同等或可比文件)。
“其他關聯税”是指,對於任何接受者而言,由於該接受者現在或以前與徵收此類税收的司法管轄區之間的聯繫而徵收的税款(不包括因該接受者在任何貸款文件下籤立、交付、成為當事人、履行其義務、根據任何貸款文件收取款項、根據或執行任何其他交易、根據任何貸款文件或根據任何貸款文件出售或轉讓其權益而產生的聯繫)。
“其他税”是指所有現有的或未來的印章、法院或單據、無形的、記錄的、歸檔的或類似的税項,這些税項是根據任何貸款文件的籤立、交付、履行、強制執行或登記、根據任何貸款文件收取或完善擔保權益或以其他方式進行的任何付款而產生的,但對轉讓徵收的任何此類税項除外(根據第3.06節作出的轉讓除外)。
“未清償金額”是指(A)就任何日期的定期貸款、循環貸款和擺動貸款而言,在對發生在該日期的任何借款以及定期貸款、循環貸款和擺動貸款(視屬何情況而定)進行預付或償還後的未償還本金總額( )。和(B)就任何日期的任何L匯票義務而言,在實施 該日發生的任何L匯票信用延期後該L匯票義務在該日期的金額,以及截至該 日L匯票義務總額的任何其他變化,包括由於本公司對未償還金額的任何報銷所導致的變化。
“參與者”具有第11.06(D)節規定的含義。
“參與者名冊”具有第11.06(D)節規定的含義。
“愛國者法案”具有第11.19節規定的含義。
“PBGC”指養老金福利擔保公司。
“養卹金供資規則”係指《守則》和《僱員退休保障辦法》關於養卹金計劃最低籌資標準的規則,載於《守則》第412、430、431、432和436節以及《退休金資助辦法》第302、303、304和305節。
“退休金計劃”是指由本公司及任何ERISA關聯公司維持或供款的任何僱員 退休金福利計劃(包括多僱主計劃或多僱主計劃),或本公司或任何ERISA關聯公司對其負有任何責任,並受ERISA第四章 所涵蓋或受守則第412節規定的最低資金標準約束的任何僱員。
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“允許收購”係指(A) AJR收購、(B)Welch收購、(C)AQF 收購和(D)貸款方(此等收購中要收購的個人或部門、業務線或其他業務單位)進行的任何其他收購,在每種情況下,均為公司及其子公司根據本協議條款允許從事的業務類型(或用於一種業務類型的資產)。 在每種情況下,只要:
(A) 屆時不存在或在違約生效後不會存在;
(B) 貸款各方應向行政代理證明,使其合理地信納,在按形式實施收購後,貸款各方符合形式上的合規;
(C) 根據第6.14節的條款,行政代理應已收到(或將收到與此類收購的完成有關的)與目標有關的所有財產(包括但不限於股權,但不包括除外財產)的第一優先權完善擔保權益,如果是個人,則目標應已根據第6.13節的條款簽署合併協議;
(D) 行政代理和貸款人應(I)在完成任何許可收購前不少於五(5)個工作日(或行政代理可能同意的較短期限)收到由公司負責人員簽署的許可收購證書,證明該許可收購符合本協議的要求; 及(Ii)任何該等收購完成後不超過十(10)天(或行政代理人可能同意的較後日期)(A) 對該等收購的主要條款的描述,(B)目標公司最近兩個會計年度及截至該會計年度至今的任何會計季度的 經審計財務報表(或如無法取得,則為管理層編制的財務報表),及(C)公司及其附屬公司的 綜合預計收益表(以落實該等收購);
(E) 目標的利息、税項、折舊和攤銷前四(4)個會計季度的利息、税項、折舊和攤銷前收益應大於1美元;
(F) 此類收購不應是“敵意”收購,應已得到適用貸款方和目標方的董事會(或同等機構)和/或股東(或同等機構)的批准。
(G) 在實施該項收購和與之相關的任何借款後,根據本合同第2.01(A)節可供借款的循環貸款本金總額應至少為20,000,000美元;以及
(H) 貸款方及其子公司 就任何一筆收購支付的收購成本不得超過 30,000,000美元;此外,任何貸款方與該收購相關的任何溢價或類似遞延或或有債務應以行政代理合理滿意的方式和程度從屬於該等債務。
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“許可取得證書” 指實質上採用附件F形式或行政代理批准的任何其他形式的證書。
“允許留置權”的含義如第7.01節所述。
“允許轉讓”係指(A) 在正常業務過程中處置庫存;(B)處置公司或任何子公司的財產;條件是,如果此類財產的轉讓方是貸款方,則其受讓方必須是貸款方;(C) 處置與催收或妥協相關的應收賬款 ;(D)授予他人的 許可證、再許可、租賃或分租,不得在任何實質性方面幹擾公司及其子公司的業務;以及(E)按公平市價出售或處置現金等價物 。
“個人”是指任何自然人、公司、有限責任公司、信託、合資企業、協會、公司、合夥企業、政府主管部門或其他實體。
“計劃”是指為本公司或任何本公司或本公司關聯公司的員工維護的、適用於本公司或本公司或本公司任何關聯公司必須代表其任何員工繳納的任何此類計劃的、適用於本公司或本公司任何關聯公司 3(3)節含義的任何員工福利計劃(包括養老金計劃)。
“平臺”具有第6.02(P)節規定的含義。
“質押股權”具有擔保協議中規定的含義。
“預計基礎”和“預計效果”是指,對於所有或基本上所有部門或業務線的任何處置或任何收購, 為了確定是否符合 第7.11節規定的財務契約, 每項此類交易或擬議交易應被視為在相關計量期間的第一天發生,並應進行以下預計調整:
(A) 在實際或擬議處置的情況下,屬於 業務線或受該處置影響的個人的所有損益表項目(無論是正的還是負的)應從公司及其子公司在該計量期間的業績中剔除;
(B) 在實際或擬議收購的情況下,物業、業務線或被收購人的損益表項目(無論是正的或負的)應計入公司及其子公司在該 計量期內的業績;
(C) 本公司及其附屬公司於有關計量期內就該等交易所償還或須償還或再融資的任何債務的應計利息及本金,將不計入該計量期內的業績;及
(D) 在該交易中實際發生或計劃發生或承擔的任何債務,應被視為在適用的計量期的第一天發生,其利息應被視為從該債務之日起按規定的適用利率計提 (如果是按公式或浮動利率計息的利息,按釐定時的有效匯率計算),並應計入本公司及其附屬公司在該計量期間的業績 期內。
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“ 形式合規”指的是,就任何交易而言,根據 最近完成的測量期內的運營結果,該交易在產生形式效果後不會導致、創建或導致違約(a)該交易和(b)所有其他交易 在相關交易的第一天或之後發生的預期或要求在本項下給予形式效果的交易{br }測量期。
“私人交易”指由美國勞工部頒發的禁止交易 類別豁免,因為此類豁免可能會不時修改。
“公共貸款人”具有第6.02(P)節規定的含義。
“QFC”具有在“美國法典”第12編第5390(C)(8)(D)條中賦予 “合格財務合同”一詞的含義,並應按照其解釋。
“QFC信用支持”具有第11.21節中指定的含義。
“合格ECP擔保人”是指, 在任何時候,總資產超過10,000,000美元或符合商品交易法規定的“合格合同參與者”資格的每一貸款方 ,根據商品交易法第1a(18)(A)(V)(Ii)條,可導致另一人在此時有資格成為“合格合同參與者”的 。
“合格控制協議”是指借款方、託管機構或證券中介機構與行政代理人之間的協議,該協議在形式和實質上均為行政代理人所接受,並向行政代理人提供對其中所述的存款賬户(S)或證券賬户(S)的“控制權”(如《美國商法典》第9條所用)。
“收款人”是指行政代理人、任何貸款人、L/信用證出票人或因任何貸款方的任何義務而支付的任何款項的任何其他收款人。
“減少額”具有第2.05(B)(Viii)節規定的含義。
“登記冊”具有第11.06(C)節規定的含義。
“規則U”是指不時生效的FRB規則以及根據該規則或其作出的所有官方裁決和解釋。
“關聯方”指的是任何人、此人的關聯方以及此人和此人的關聯方的合夥人、董事、高級管理人員、僱員、代理人、受託人、管理人、經理、顧問、顧問、服務提供商和代表。
“釋放”是指從或通過任何建築物、構築物或設施向環境中或通過任何建築物、構築物或設施的任何釋放、泄漏、排放、沉積、處置、泄漏、泵送、傾倒、傾倒、排空、注入或淋濾。
“可報告的事件”是指任何 ERISA第4043(C)節規定的事件,但免除了30 (30)天通知期的事件除外。
“信用延期申請”是指:(A)關於定期貸款或循環貸款的借款、轉換或延續的 ,(B)關於L/C信用延期的 ,信用證申請,以及(C)關於Swingline貸款的 ,Swingline貸款通知。
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“所需類別貸款人”是指,在任何時候,對於任何類別的貸款或承諾,對該類別具有總信用風險的貸款人至少佔該類別所有貸款人總信用風險的66-2/3%。任何違約貸款人在任何時候確定所需的類別貸款人時,都不應考慮違約貸款人對此類貸款類別的總信用風險。
“所需貸款人”是指,在任何時候,至少兩(2)個具有總信用風險的貸款機構,至少佔所有貸款機構總信用風險的66-2/3%。 在任何時候確定所需貸款機構時,不得考慮任何違約貸款機構的總信用風險;但是,參與任何Swingline貸款的金額和該違約貸款人未能為其提供資金但尚未重新分配給另一貸款人並由其提供資金的未償還金額,應被視為由Swingline貸款人或L/C發行方(視情況而定)的貸款人在作出該決定時持有;此外,此定義受第3.03節的約束。
“決議機構”指歐洲經濟區決議機構,或就任何英國 金融機構而言,指英國決議機構。
“可撤銷金額”具有第2.12(B)(Ii)節規定的含義。
“辭職生效日期”具有第9.06(A)節中給出的含義。
“負責人”是指借款方的首席執行官、首席財務官、財務主管、財務助理或財務總監總裁,僅為根據第4.01(B)節交付任職證書的目的,以及僅為根據第二條發出的通知的目的。適用貸款方的任何其他高級職員或僱員 上述任何高級職員在發給行政代理的通知中如此指定,或適用借款方的任何其他高級職員或僱員在適用借款方和行政代理人之間的協議中指定。由借款方負責人簽署的本協議項下交付的任何文件,應最終推定為已獲得該借款方採取的所有必要的公司、合夥和/或其他行動的授權,且該負責人應最終推定為代表該借款方行事。在行政代理機構要求的範圍內,每個負責幹事應提供一份任職證書,並在行政代理機構要求的範圍內提供適當的授權文件,其形式和內容應令行政代理機構滿意。
“重述日期”是指滿足第4.01節中規定的條件的日期。
“限制性支付”是指(A)直接或間接因本公司或其任何附屬公司的任何類別股權的任何股份(或同等股份)而直接或間接派發的任何股息或其他分派,(B) 任何贖回、退休、償債基金或類似的付款,直接或間接購買本公司或其附屬公司的任何類別股權的任何股份(或同等股份)的直接或間接收購,(C) 任何為退休或為獲得退款而支付的款項,任何未償還的認股權證、期權或其他權利,用以收購任何借款方或其任何附屬公司的任何類別股權的股份(現在或以後尚未償還),及(D) 任何與任何溢價債務有關的付款。
“循環借款”是指由同一類型的同時循環貸款組成的借款 ,如果是定期SOFR貸款,則由每個循環貸款人根據第2.01(A)節作出的具有相同利息期限的借款。
“循環承諾”是指對每個循環貸款人而言,其有義務(A) 根據第2.01(A)節向本公司提供循環貸款,(B) 購買 參與L/C債務,以及(C) 購買Swingline貸款,在任何一個未償還的時間,本金總額不得超過附表1.01(B)“循環承諾”標題下與該貸款人名稱相對的金額或轉讓和假設中與該標題相對的金額,根據該轉讓和假設,該貸款人成為本合同的一方,視情況而定。 該金額可根據本協議不時調整。所有循環貸款人在重述日期的循環承諾額合計應為150,000,000美元。
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“循環風險敞口”是指任何貸款人在任何時候未償還循環貸款的本金總額,以及該貸款人在該時間參與L/信用證債務和Swingline貸款的情況。
“循環貸款”是指在任何時候循環貸款人在該時間的循環承付款總額。
“循環貸款可獲得期” 指從重述日期至(I) 循環貸款到期日、(Ii) 根據第2.06節終止循環承付款的日期和(Iii) 根據第8.02節終止循環承付款的日期中最早的一段時間。
“循環貸款人”是指,在任何 時間,(A)只要任何循環承諾有效,任何在該時間具有循環承諾的貸款人,或(B)如果循環承諾已經終止或到期,則為(B) ,任何在此時擁有循環貸款或參與L/C債務或SWINLINE貸款的貸款人。
“循環貸款”具有第2.01(A)節規定的含義。
“循環票據”指本公司以循環貸款人為受益人,證明循環貸款或擺動額度貸款(視屬何情況而定)的承付票,主要採用附件G的形式。
“S”係指S全球公司的子公司標準普爾金融服務有限責任公司及其任何繼任者。
“出售和回租交易” 是指與任何貸款方或任何子公司直接或間接與任何人達成的任何安排,根據該安排,貸款方或該子公司將出售或轉讓其業務中使用或有用的任何財產,無論是現在擁有的還是以後獲得的,此後 租用或租賃其打算用於與被出售或轉讓的財產基本上相同的一項或多項目的的財產或其他財產。
“制裁(S)”係指由美國政府(包括但不限於外國資產管制處)、聯合國安全理事會、歐盟、英國財政部或其他相關制裁機構實施或執行的任何制裁。
“美國證券交易委員會”係指證券交易委員會,或繼承其任何主要職能的任何政府機構。
“擔保現金管理協議” 指任何貸款方與任何現金管理銀行之間的任何現金管理協議。
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“有擔保的對衝協議”是指任何貸款方與任何對衝銀行之間的第六條或第七條所要求或不禁止的任何利率、貨幣、外匯或商品互換合同。
“擔保債務”是指所有 債務和所有額外的擔保債務。
“擔保方”統稱為行政代理人、貸款人、L/信用證發行人、對衝銀行、現金管理銀行、受償人以及行政代理人根據第9.05節不時指定的各協理或分代理人。
“擔保方指定通知” 指實質上採用附件H形式的任何貸款人或貸款人的關聯公司發出的通知。
“證券法”係指1933年證券法,包括對該法的所有修正案和根據該法頒佈的條例。
“擔保協議”是指貸款各方以行政代理人為受益人,在重述之日簽署的、經修訂和重新簽署的擔保和質押協議。
“證券化交易”是指, 對於任何人而言,任何融資交易或一系列融資交易(包括保理安排),根據 該人或該人的任何附屬公司可向其出售、轉讓或以其他方式轉讓或授予擔保權益的賬户、付款、應收款、未來租賃付款或剩餘款項的權利或向該人的特殊目的子公司或附屬公司支付款項的類似權利。
“SOFR調整”是指(A)對於每日簡單SOFR, 為0.10%;(B)對於一個月、三個月或六個月期限的SOFR,為0.10%。
“償付能力證書”是指基本上採用附件 I形式的償付能力證書。
“償付能力”和“償付能力” 就任何人而言,是指在任何確定日期(A) 該人的財產的公允價值大於該人的負債總額,包括或有負債,(B) 該人資產的當前公允可出售價值不低於該人在債務變為絕對和到期時可能承擔的債務的償付金額,(C) 該人不打算,也不相信它會,(D) 該人士並非從事 業務或交易,亦不打算從事業務或交易,而對該等業務或交易而言,該等人士的財產會構成 不合理的小額資本,及(E) 該人士有能力在其債務及負債、或有債務及其他承諾於正常業務過程中到期時償付其債務及負債、或有債務及其他承擔 。任何時候的或有負債數額,應計算為:根據當時存在的所有事實和情況, 可以合理預期成為實際負債或到期負債的數額。
“指定借款方”指當時不是《商品交易法》(在第10.11節生效前確定)下的“合格合同參與者”的任何借款方。
一個人的子公司是指一個公司、合夥企業、合資企業、有限責任公司或其他商業實體,當時該公司、合夥企業、合資企業、有限責任公司或其他商業實體的大多數股份由該人實益擁有,或其管理層由該人通過一個或多個 中間人直接或間接控制,或同時由該人和/或通過一個或多箇中間人控制。除另有説明外,凡提及“附屬公司”或“附屬公司”,均指本公司的一個或多個直接或間接附屬公司。
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“後續費率”具有第3.03(B)節規定的含義。
“受支持的QFC”具有第11.21節中規定的含義。
“掉期合約”是指(A) 任何 及所有利率掉期交易、基差掉期、信用衍生交易、遠期匯率交易、商品掉期、商品期權、遠期商品合約、股票或股票指數掉期或期權、債券或債券價格或債券指數掉期或期權或遠期債券 或遠期債券價格或遠期債券指數交易、利率期權、遠期外匯交易、上限交易、下限交易、領口交易、貨幣掉期交易、交叉貨幣匯率掉期交易、貨幣期權、現貨合約、 或任何其他類似交易或上述任何交易的任何組合(包括訂立任何前述的任何選項), 無論任何此類交易是否受任何主協議管轄或受任何主協議約束,以及(B) 任何類型的任何和所有交易, 及相關確認書,受國際掉期和衍生工具協會發布的任何形式的主協議、任何國際外匯主協議或任何其他主協議(任何此類主協議,連同任何相關的時間表(“主協議”),包括任何主協議項下的任何此類義務或責任。
“互換義務”是指就任何擔保人而言,在商品交易法1a(47)款所指的 構成“互換”的任何協議、合同或交易項下支付或履行的任何義務。
“掉期終止價值”是指,就任何一份或多份掉期合同而言,在考慮到與此類掉期合同有關的任何可依法強制執行的淨額結算協議的效力後,(A)對於此類掉期合同成交當日或之後的任何日期的 ,以及據此確定的終止價值(S) ,該終止價值(S),以及(B)對於(A)款所述日期之前的任何日期的 ,被確定為此類掉期合同的按市值計價的金額(S) ;根據任何認可交易商(可能包括貸款人或貸款人的任何關聯公司)在此類掉期合約中提供的一個或多箇中端市場報價或其他現成報價確定。
“迴旋貸款”是指根據 第2.04節對迴旋貸款進行的借款。
對任何貸款人來説,“擺動額度承諾額”是指(A)在本合同附表2.01中與該貸款人名稱相對的金額,或(B)如果該貸款人在重述日期後已作出轉讓和假設或以其他方式承擔擺動額度承諾額,則在行政代理根據第11.06(C)節保存的登記冊上為該貸款人規定的額度作為其擺動額度承諾額。
“Swingline貸款機構”是指作為Swingline貸款提供者的美國銀行,或本協議規定的任何後續Swingline貸款機構。
“Swingline Loan”具有第2.04(A)節規定的含義。
“交換額度借款通知”是指根據 第2.04(B)節發出的交換額度借款通知,該通知應基本上採用附件 J 的形式或行政代理批准的其他格式(包括行政代理批准的電子平臺或電子傳輸系統上的任何格式),並由公司的一名負責官員適當填寫和簽署。
“SWINGLINE SUBIMIT”指在美國銀行為唯一貸款人的情況下,等於(A)循環貸款和(B)(I)0美元或(Ii) $10,000,000, 在有兩個或更多非附屬貸款人的情況下的金額。Swingline昇華是旋轉設施的一部分,而不是附加設施。
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“合成債務”指在任何決定日期對任何人而言,該人就該人所進行的交易而承擔的所有債務,而該等交易的主要目的是借入資金,但並不包括在“負債”的定義 或該人及其附屬公司的綜合資產負債表上的負債。
“合成租賃義務”是指一個人根據(A) 所謂的合成租賃、表外租賃或税收保留租賃,或(B) 財產使用或佔有協議(包括出售和回租交易)項下的貨幣義務,在這兩種情況下,產生的債務不會出現在該人的資產負債表上,但一旦對該人適用任何債務人救濟法,該債務將被定性為該人的債務(不考慮會計處理)。
“目標”的含義與“允許收購”的定義中的含義相同。
“税收”是指任何政府機構現在或將來徵收的所有税款、徵費、附加税、關税、扣除額、扣繳(包括備用扣繳)、評估、費用或其他收費,包括適用於其的任何利息、附加税或罰款。
“定期借款”是指由同一類型的同時發放的定期貸款組成的借款 ,如果是定期借款,則由每個定期貸款人根據第2.01(B)節規定具有相同的利息期。
“定期貸款承諾”是指每個定期貸款人根據第2.01(B)條向本公司提供本金總額的義務,在任何一次未償還的本金總額中不得超過附表 1.01(B)“條款承諾”項下與該定期貸款人名稱相對的金額,或在轉讓和假設中與該標題相對的金額,根據該轉讓和假設,該定期貸款人將成為本協議的一方(視情況而定),該金額可根據本協議不時調整。所有定期貸款人在重述日期的定期承諾額 總計應為1.25億美元。
“定期貸款”指(A)在定期貸款可獲得期內的任何時間的 ,即(I) 在該時間的定期承諾的總額,和(Ii)當時未償還的定期貸款本金總額,以及(B)自定期貸款可獲得性到期日起及之後 到期之日起及之後的所有定期貸款人在該時間未償還的定期貸款本金總額的總和。
“定期貸款可用期” 指(A)開始於重述日期和 (B)在(I)定期貸款到期日期和(Ii)各定期貸款人根據第8.02節終止定期承諾之日兩者中較早者結束的期間。
“定期設施到期日期” 指2024年12月31日。
“定期貸款機構”是指(A)在可獲得定期貸款到期日之前的任何時間, 在該時間作出定期承諾或持有定期貸款的任何貸款人 和(B)在可獲得定期貸款到期日之後的任何時間,在該時間持有定期貸款的任何貸款人。
“定期貸款”是指任何定期貸款人在定期貸款項下提供的預付款。
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“定期票據”指本公司於定期貸款到期日以定期貸款人為受益人的本票,本金金額等於該定期貸款人截至定期貸款到期日的未償還本金總額 ,基本上以附件 K的 形式。
“SOFR期限”是指:(A)就SOFR定期貸款的任何利息 期間而言,年利率等於該期限SOFR貸款開始前兩(2)天美國政府證券業務的SOFR篩選利率,其期限相當於該利率期間,前提是該利率 未在上午11:00之前公佈。在該確定日期,則術語SOFR是指緊接該日期之前的第一個美國政府 證券營業日的SOFR屏幕期限利率,在每種情況下,加上該利率期間的SOFR調整;以及(B)對於任何一天的基本利率貸款的任何利息計算,年利率等於該日期之前兩(2)個美國政府證券營業日的SOFR屏幕期限利率,期限從該日開始,期限為一個月,前提是該利率 未在上午11:00之前發佈。在該確定日期,術語SOFR是指緊接其之前的第一個美國政府證券營業日的術語SOFR屏幕利率,在每種情況下,加上該期限的SOFR調整;如果根據前述(A)或(B)條款確定的SOFR否則小於零,則就本協議而言,術語SOFR 應視為零。
“定期SOFR貸款”是指根據SOFR一詞定義第(A)款計息的貸款。
“SOFR條款篩選匯率”是指由CME(或管理代理滿意的任何後續管理人)管理並在適用的路透社屏幕頁面上公佈的 前瞻性SOFR條款匯率(或提供由管理代理不時指定的報價的其他商業來源)。
“門檻金額”是指400萬美元。
對於任何貸款人來説,“總信用風險敞口”是指該貸款人在該時間的所有定期貸款的未使用承諾、循環風險敞口和未償還金額。
“循環未償債務總額”是指, 截至任何確定日期,所有循環貸款、擺動貸款和L/信用證債務截至該日期的未償債務總額。
“類型”是指,就貸款而言,其性質為基本利率貸款、每日簡單SOFR貸款或定期SOFR貸款。
“UCC”指在馬薩諸塞州聯邦有效的統一商法典;如果完美或完美或不完美的效果,或任何抵押品上的擔保權益的優先權受除馬薩諸塞州聯邦以外的司法管轄區有效的統一商法典管轄,則“UCC”是指為本協議有關完善、完美或不完美或優先權的規定的目的,在該其他司法管轄區內不時有效的統一商法典。
“UCP”係指國際商會出版物第600號《跟單信用證統一慣例》(或在適用時間生效的較新版本)。
“英國金融機構”是指 任何BRRD業務(根據英國審慎監管局頒佈的PRA規則手冊(經不時修訂)下的定義)或受英國金融市場行為監管局頒佈的《FCA手冊》(經不時修訂)的IFPRU 11.6約束的任何個人,包括某些信用機構和投資公司,以及這些信用機構或投資公司的某些附屬公司。
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“英國清算機構”是指英格蘭銀行或任何其他負責英國金融機構清算的公共行政機構。
“美國”和“美國”指的是美利堅合眾國。
“未報銷金額”具有第2.03(F)節規定的含義。
“美國貸款黨”是指根據美國、其任何州或哥倫比亞特區的法律組織的任何貸款黨。
“美國人”是指本守則第7701(A)(30)節所界定的“美國人”。 第7701(A)(30)節所界定的任何人。
"美國政府證券營業日" 指除(a)星期六、(b)星期日或(c)證券業和金融市場協會 建議其成員的固定收益部門全天關閉以進行美國政府 證券交易的日子以外的任何日子。
“美國特別決議制度” 具有第11.21節規定的含義。
“美國納税證明” 具有第3.01(F)(Ii)(B)(3)節規定的含義。
對於任何人而言,“有表決權股票”是指由該人發行的股權,在沒有或有事項的情況下,其持有人通常有權 投票選舉該人的董事(或履行類似職能的人員),即使該投票權已因該等或有事項的發生而暫停。
“韋爾奇” 指韋爾奇氟碳公司,一家新漢普郡的公司。
“韋爾奇收購”是指本公司根據韋爾奇收購協議收購韋爾奇的100%未償還股權。
“韋爾奇收購協議”是指公司、韋爾奇賣方和韋爾奇之間的、自韋爾奇收購結束之日起生效的股權收購協議。
“Welch 收購結束日期”是指完成Welch收購的日期。
“韋爾奇收購文件”是指公司和/或韋爾奇賣方簽署的與韋爾奇收購有關的韋爾奇收購協議和所有其他重要文件。
“韋爾奇賣家”是指凱文·J·威利2015可撤銷信託、賽斯·D·韋爾奇2016可撤銷信託、凱文·J·威利和賽斯·D·韋爾奇,分別為緊接韋爾奇收購交易完成前韋爾奇未償還會員權益的100%所有者。
“減記和轉換權力” 是指,(A)就任何歐洲經濟區決議機構而言,指根據適用的歐洲經濟區成員國的自救立法而不時地根據適用的歐洲經濟區成員國的自救立法而具有的減記和轉換權力,其減記和轉換權力在歐盟自救立法附表中有描述;以及(B)對於聯合王國的 ,指適用的自救立法下適用的決議機構在取消、減少、修改或更改任何英國金融機構的負債或產生該負債的任何合同或文書的形式,將該負債的全部或部分轉換為該 個人或任何其他人的股份、證券或義務,規定任何此類合同或文書將具有效力,如同已根據該合同或文書行使權利一樣 ,或暫停與該負債或該自救立法下與任何該等權力相關或附屬的任何權力的任何義務。
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1.02 其他解釋性規定。
關於本協議和其他貸款文件,除非本協議或其他貸款文件另有規定,否則:
(A) 本協議中術語的定義應同樣適用於所定義術語的單數和複數形式。只要上下文需要,任何代詞都應包括相應的陽性、陰性和中性形式。“包括”、“包括”和“包括”應視為後跟“但不限於”。“將”一詞應被解釋為與“應”一詞具有相同的含義和效果。除文意另有所指外,(I) 對任何協議、文書或其他文件(包括貸款文件和任何組織文件)的任何 定義或提及 應解釋為指經不時修訂、修訂和重述、修改、延長、重述、替換或補充的協議、文書或其他文件(受本文或任何其他貸款文件中對此類修訂、補充或修改的任何限制的約束),(Ii)本合同中對任何人的任何提及應解釋為包括此人的繼任者和受讓人,(Iii) 在任何貸款文件中使用的“本合同”、“本合同”、“本合同”和“本合同下的”等詞語和類似含義的詞語,應解釋為指該貸款文件的整體,而不是指其中的任何特定規定;(Iv) 貸款文件中對條款、章節、初步陳述、證物和附表的所有提及應被解釋為指下列條款和章節:以及貸款文件的初步陳述、證物和附表,(V) 任何提及任何法律的內容應包括合併、修訂、取代或解釋該法律的所有成文法和規範性規則、規章、命令和規定,任何提及任何法律、規章或規章的內容, 除非另有規定,否則應指經不時修訂、修改、延長、重述、替換或補充的該法律、規章或規章。和(Vi) “資產”和“財產”應被解釋為具有相同的含義和效力 ,指任何和所有有形和無形資產和財產,包括現金、證券、賬户和合同權利。
(B) 在計算從某一特定日期至另一指定較後日期的期間時,“自”一詞指“自”及“包括”;“至”及“直至”各指“至”但不包括在內;而“至”一詞則指“至及包括”。
(C) 本協議和其他貸款文件中包含的章節標題僅供參考,不應影響本協議或任何其他貸款文件的解釋。
(D) 本文中對合並、轉讓、合併、合併、轉讓、出售、處置或轉讓或類似術語的任何提及,應被視為適用於有限責任公司的分立或由有限責任公司對一系列有限責任公司的資產分配(或對該分部或分配的平倉),如同它是對以下對象的合併、轉讓、合併、合併、轉讓、出售、處置或轉讓,或適用的類似術語:屬於或與單獨的人在一起。有限責任公司的任何部門應構成一個單獨的個人(任何有限責任公司的每個部門如為子公司、合資企業或任何其他類似術語也應構成該個人或實體)。
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1.03 會計術語。
(A) 一般。所有在本協議中沒有明確或完全定義的會計術語應被解釋為符合,並且 根據本協議必須提交的所有財務數據(包括財務比率和其他財務計算)應 按照在一致的基礎上應用的、不時有效的、以與編制經審計財務報表所使用的方式一致的方式應用的GAAP來編制,除非本協議另有明確規定。儘管如上所述, 為了確定是否遵守本文所載的任何契約(包括任何財務契約的計算),(I)公司及其子公司的債務應被視為按其未償還本金的100%結轉,且不考慮FASB ASC 825和FASB ASC 470-20對金融負債的影響;(Ii)所有負債額應確定 不包括與任何經營租賃有關的任何負債,所有資產金額應不包括與任何經營租賃有關的任何使用權資產,所有攤銷金額應不包括與任何 經營租賃有關的使用權資產的任何攤銷,所有利息金額應不包括任何經營租賃項下應支付的固定租金的一部分的任何視為利息 ,在每種情況下,只要該負債、資產、攤銷或利息與經營租賃有關 契約人或其合併集團的成員是承租人,並且不會根據2015年12月31日生效的公認會計準則 進行會計核算,以及(Iii)此處使用的所有會計或財務性質的術語應被解釋,本文提及的金額和比率的所有計算應在不影響財務會計準則第825號主題“財務會計準則”(或具有類似結果或效果的任何其他財務會計準則)項下的任何選擇的情況下進行,以按其中定義的“公允價值”對公司或任何附屬公司的任何債務進行估值。就釐定任何未清償債務金額而言,本公司選擇採用公允價值(財務會計準則委員會會計準則彙編825-10-25(前稱FASB 159)或任何類似會計準則)計量負債項目的決定不受影響。
(B)《公認會計原則》中的 變化。如果在任何時候,GAAP的任何變化將影響任何貸款文件中規定的任何財務比率或要求的計算,且本公司或所要求的貸款人提出要求,行政代理、貸款人和 公司應根據GAAP的這種改變(經所需貸款人的批准)真誠地協商修改該比率或要求,以保留其原始意圖;但在作出上述修訂之前,(I) 該比率或要求應繼續根據《公認會計原則》在作出該等更改前計算,及(Ii) 公司應向行政代理人及貸款人提供本協議所要求或本協議下合理要求的財務報表及其他文件,以對該比率或要求在實施該等更改之前及之後所作的計算作出調節。
(C) 形式治療。本公司及其子公司在任何測算期內完成的所有或幾乎所有業務線的每一次處置以及每一次收購,應從該測算期的第一個 日起給予形式上的效力,以確定是否遵守第7.11節規定的財務契約。
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1.04 四捨五入。
根據本協議,公司及其子公司必須維護的任何財務比率的計算方法是:將適當的組成部分除以其他組成部分,將結果進位到比本文所表示的比率的位數多一位,並將結果向上或向下舍入到最接近的數字(如果沒有最接近的數字,則進行四捨五入)。
1.05 一天的次數。
除非另有説明,否則本文中提及的所有時間應為東部時間(夏令時或標準時間,視情況而定)。
1.06 信用證金額。
除非本合同另有規定,否則任何時候的信用證金額均應視為該信用證當時有效的規定金額;然而,如果任何信用證的條款或任何與此相關的發行人單據的條款規定了一次或多次自動增加其規定的金額,則該信用證的金額應被視為在實施所有此類增加後的該信用證的最高規定金額,無論該最高規定金額在當時是否有效。
1.07 利率。
管理代理不保證、也不接受 責任,也不對管理、提交或與“每日簡單SOFR”、“SOFR”或“術語SOFR”定義中的費率有關的任何其他事項,或與任何費率(為免生疑問,包括該費率的選擇 和任何相關的價差或其他調整)有關的 是任何此類費率(包括但不限於任何後續費率)或 任何上述費率的效果的替代、替代或繼承而承擔任何責任。或任何符合要求的更改。
1.08 UCC條款。
除非上下文另有説明,否則在重述之日生效的UCC中定義的術語和本文中未另行定義的術語應具有這些定義所提供的含義。 除前述規定外,術語“UCC”指的是在任何確定日期起生效的UCC。
文章
第二篇
承諾和信用延期
2.01 貸款。
(A) 循環借款。在符合本文所述條款和條件的情況下,每個循環貸款人各自同意在循環貸款可用期間內的任何營業日以美元形式向公司提供 貸款(每筆貸款為“循環貸款”),其總額在任何時候不得超過該貸款人的循環承諾額。然而,在實施任何循環借款後,(I) 循環餘額總額不得超過循環貸款,以及(Ii) 任何貸款人的循環風險不得超過該循環貸款人的循環承諾。在每個循環貸款人循環承諾的範圍內,並受本協議其他條款和條件的約束,本公司可根據第2.05款借入循環貸款、根據第2.05款提前還款、根據本條款第2.01(A)款進行再借款。循環貸款可以是基本利率貸款、每日簡單SOFR貸款或定期SOFR貸款,如本文進一步規定;但在重述日期或重述日期後三(3)個工作日中的任何一個工作日進行的任何循環借款應作為基本利率貸款或每日簡單SOFR貸款。
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(B) 定期借款。在符合本文所述條款和條件的情況下,各定期貸款人各自同意在定期貸款可用期間內的任何營業日,不時以美元向本公司提供最多四筆 (4)美元定期貸款,總額不得超過該定期貸款機構適用的定期貸款百分比。每筆定期借款應 由定期貸款人根據其各自適用的定期貸款的適用百分比同時發放。 在為每筆定期借款遞交貸款通知的同時,貸款各方應向行政代理證明,在實施此類定期借款(以及任何允許的收購或其他投資將由此類定期借款的收益提供資金)後,借款各方符合形式上的合規。已償還或已預付的定期借款不得轉借。定期貸款可以是基本利率貸款、每日簡單SOFR貸款或定期SOFR貸款。
(C)根據現有信貸協議於重述日期未償還的 貸款。儘管本 協議有任何其他規定,在重述日期(I),所有現有循環貸款應被視為在重述日期自動未償還的循環貸款 ,並應遵守本協議規定的所有條款和條件;條件是:(br}所有現有的BSBY利率貸款或BSBY每日浮動利率貸款應在重述日期自動轉換為每日簡單SOFR貸款,以及(Ii)所有現有定期貸款應被視為在重述日期自動轉換為本協議項下的每日簡單SOFR循環貸款,並應遵守本文所述的所有條款和 條件。
2.02 借款、轉換和續貸。
(A) 借款通知。每一次借款、每次貸款從一種類型轉換為另一種類型以及每一次續期貸款都應在公司向行政代理髮出不可撤銷的通知後進行,該通知可以通過以下方式發出:(I)電話 或(Ii)貸款通知;但任何電話通知必須通過向行政代理髮送貸款通知的方式立即確認。每個此類貸款通知必須在上午11:00之前由管理代理收到。(A)在借入、轉換或延續任何定期SOFR貸款或將任何定期SOFR貸款轉換為基本利率貸款的申請日期前三(3)個營業日,以及(B)申請借入任何基本利率貸款或每日簡單SOFR貸款的日期;但條件是,如果本公司希望申請期限不是“利息期”定義中規定的一(1)、三(3)或六(6)個月的定期SOFR貸款,則適用的通知必須在不遲於 AM 11:00收到。在該借款、轉換或延續的請求日期前四(4)個工作日,行政代理應立即將該請求通知適當的貸款人,並確定他們是否都能接受所請求的 利息期。不晚於 上午11:00在該借款、轉換或延續的請求日期前三(3)個工作日,行政代理應通知本公司(可通過電話通知)是否所有貸款人已同意所請求的利息期限。每一次借入、轉換為或延續SOFR 定期貸款的本金金額應為1,000,000美元或超出本金500,000美元的整數倍。除第2.03(F)節和 第2.04(C)節另有規定外,每次借款或轉換為基本利率貸款或每日簡單SOFR貸款的本金應為500,000美元或超過100,000美元的整數倍。每份借款通知和每份電話通知應指明(I) 適用的貸款,以及公司是否根據該貸款申請借款、將一種類型的貸款轉換為另一種貸款或繼續貸款(視情況而定);(Ii) 借款、轉換或延續的請求日期(視情況而定)(應為營業日);(Iii) 借款、轉換或延續貸款的本金金額;(Iv) 將借入或將現有貸款轉換為的貸款類型,以及(V) (如果適用)與其有關的利息期。如果公司沒有在貸款通知中具體説明貸款類型,或者如果公司沒有及時發出要求轉換或延續的通知,則適用的貸款應作為基本利率貸款發放或轉換為基準利率貸款。任何此類 自動轉換為基本利率貸款應自當時對適用期限SOFR貸款有效的利息期最後一天起生效。如果本公司在任何此類貸款通知中要求借入、轉換為或延續定期SOFR貸款,但沒有指定利息期限,將被視為已指定一(1)個月的利息期限。儘管本協議有任何相反規定,Swingline貸款不得轉換為定期SOFR貸款。
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(B) 預付款。收到貸款通知後,行政代理應立即通知每個適當的貸款人其在該貸款下的適用百分比,如果公司沒有及時通知轉換或繼續,行政代理應通知每個適當的貸款人第2.02(A)節所述的任何自動轉換為基本利率貸款的細節。在借款的情況下,每個適當的貸款人應在不遲於 下午1:00之前將其貸款的 金額以即時可用資金的形式提供給行政代理辦公室。在適用的貸款通知中指定的營業日。在滿足第4.02節中規定的適用條件(如果該借款是第4.01節的初始信用擴展)後,管理代理應將收到的所有資金以與管理代理收到的相同的資金形式提供給公司,其方式為:(I) 將此類資金的金額記入美國銀行賬簿上的公司賬户,或(Ii)根據公司向管理代理提供的指示(且可合理接受),將此類資金通過 電匯至美國銀行賬簿;但條件是,如於本公司就循環借款發出借款通知之日,仍有L/C借款 ,則該等循環借款所得款項應首先用於悉數償還任何該等L/C借款, 及第二,應如上所述向本公司提供。
(C) 定期SOFR貸款。除本文另有規定外,定期SOFR貸款只能在該定期SOFR貸款的利息期限的最後一天 繼續或轉換。在違約期間,未經所需貸款人同意,不得申請、轉換為或繼續 作為定期SOFR貸款,且所需貸款人可要求立即將任何或全部未償還的SOFR貸款轉換為基本利率貸款或每日簡單SOFR貸款。
(D) 利率。在沒有明顯錯誤的情況下,行政代理根據本協議的任何條款對利率的每一次確定都應是最終的,並對公司和貸款人具有約束力。
(E) 利息期。在實施所有定期借款、定期貸款從一種類型轉換為另一種類型的所有轉換、 以及相同類型的所有定期貸款的延續後,定期貸款的有效利息期不得超過三(3)個。在實施所有循環借款、所有循環貸款從一種類型轉換為另一種類型以及 所有相同類型的循環貸款的延續後,循環貸款的有效利息期不得超過三(3)個。
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(F) 無現金結算機制。即使本協議有任何相反規定,任何貸款人仍可根據本公司、行政代理和該等貸款人批准的無現金結算機制,就本協議條款所允許的任何再融資、延期、貸款修改或類似交易,交換、繼續 或展期其全部或部分貸款。
(G) 符合更改。對於SOFR或期限SOFR,行政代理將有權不時作出符合要求的更改,且即使本協議或任何其他貸款文件中有任何相反規定,實施該等符合更改的任何修訂將會生效,而無需本協議或任何其他貸款文件的任何其他一方採取任何進一步行動或徵得任何其他當事人的同意;但就已生效的任何該等修訂而言,行政代理應在該等修訂生效後,合理地迅速將實施該等符合更改的各項修訂通知本公司及貸款人。
2.03 信用證。
(A) 信用證承諾。在符合本合同所列條款和條件的情況下,除第2.01節規定的貸款外,本公司還可以要求L/信用證發行人依據本第2.03節所述循環貸款人的協議,在循環貸款可用期間內的任何時間和不定期為其自身賬户或其任何子公司的賬户簽發以美元計價的信用證,其格式為行政代理和L/信用證發行方合理決定可接受的形式。本合同項下開立的信用證應構成循環承諾的使用。
(B) 發出、修訂、延期、恢復或續期的通知。
(I) 如要求籤發信用證(或修改條款及條件、延長條款及條件、延長到期日、或恢復已付金額、或續期未付信用證),本公司應 將(或以電子通訊方式傳送,如有關安排已獲L/信用證發行人批准)於不遲於上午11:00交付(或以電子通訊方式傳送)給L/信用證發行人及行政代理人。在建議的簽發日期或修改日期(視情況而定)之前至少兩(2)個工作日(或行政代理人和L/發票人在特定情況下可自行決定的較後日期和時間),要求籤發信用證,或指明要修改、延期、恢復或續簽的信用證,並指明開具、修改、延期、恢復或續簽的日期(應為營業日);信用證的失效日期(應符合第2.03(D)款)、信用證的金額、受益人的名稱和地址、所要求信用證的目的和性質以及開具、修改、延期、恢復或續期信用證所需的其他信息。如L/信用證發行人提出要求,本公司還應提交與 任何信用證請求相關的L/信用證發票人標準格式的信用證申請和償付協議。如果本協議的條款和條件與本公司向L信用證發行人提交的任何形式的信用證申請和償付協議或其他協議中關於任何信用證的條款和條件 和條件不一致,則以本協議的條款和條件為準。
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如果本公司在任何適用的信用證申請中提出要求(或修改未完成的信用證), L信用證發行人可自行決定同意開具一份有自動延期條款的信用證(每份信用證為“自動延期信用證”);但任何此類自動延期信用證應允許L/信用證的出票人在每12個月期間(從該信用證開具之日起)向受益人發出不遲於本公司與L/信用證出具時商定的每個該12個月期間內的一天(“非延期通知日期”)的事先通知,以防止任何此類延期。除非L信用證簽發人另有指示,本公司不需向L信用證簽發人提出任何延期的具體請求。一旦簽發了自動延期信用證,循環貸款人應被視為已授權(但不得要求)L/信用證發行人在任何時候將該信用證延期至不晚於第2.03(D)款所允許的到期日;但條件是,如果(1)L信用證出票人已確定不允許,或 沒有義務,則L信用證出票人不得(A)允許任何此類延期,此時,根據本合同條款開立延期信用證(但到期日可延長至不超過當時到期日起一(1)年的日期)或(2)在行政代理髮出的非延期通知日期前七(7)個工作日前一天或之前收到通知 (可以是書面通知或電話通知(如果及時書面確認)),通知所需的類別貸款人已選擇不允許延期 或者(B)如果在非延期通知日期前七(7)個工作日的前一天收到行政代理的書面通知或電話通知(如果及時以書面確認)或之前,則有義務允許延期, 任何循環貸款人或本公司不符合第4.02節規定的一項或多項適用條件, 在每一種情況下,均指示L/信用證發行人不允許展期。
(Iii) 如果本公司在任何適用的信用證申請中提出要求,L信用證發行人可全權酌情同意 簽發一份信用證,允許在任何提款後自動恢復其規定金額的全部或部分 (每份為“自動恢復信用證”)。除非L/信用證發行人另有指示,本公司不應 向L/信用證發行人提出允許恢復的具體請求。自動恢復信用證簽發後,除下列規定外,循環貸款人應視為已授權(但不得要求)開證人按照該信用證的規定恢復其規定金額的全部或部分。 儘管有上述規定,如果該自動恢復信用證允許L/信用證的出票人在開具該自動恢復信用證後的指定天數內(“不恢復截止日期”)內發出不恢復信用證的通知,拒絕恢復信用證項下所述金額的全部或任何部分。如果L/C發行人在不可恢復期限前七(7)個營業日或之前收到(br}電話或書面)通知(A)所需類別貸款人已選擇不允許該恢復,或(B)行政代理、任何貸款人或本公司當時未滿足第4.02節規定的一個或多個適用條件 (就本條款的目的而言,將該恢復視為L/信用證信用延期),則發行人不得允許該恢復。指示L/C發行人不允許 這樣的恢復。
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(C) 對金額、發放和修訂的限制。只有在(且在每份信用證簽發、修改、延期、恢復或續展時,本公司應被視為代表並保證)在該等開立、修改、延期、恢復或續展生效後,方可開立、修改、延期、恢復或續期信用證 (W) L/發行人簽發的未償還信用證的總金額不得超過其L信用證承諾,(X) L/C債務總額不應超過信用證的昇華。(Y) 任何貸款人的循環風險不得超過其循環承諾 和(Z) 循環風險總額不得超過循環承諾總額。
(I) 在下列情況下,L/信用證出票人不承擔開立任何信用證的義務:
(A) 任何政府當局或仲裁員的任何命令、判決或法令,其條款應旨在禁止或約束開證人開出信用證,或任何適用於L開證人的法律,或對L開證人有管轄權的任何政府機關發出的任何請求或指令(無論是否具有法律效力)應禁止或要求L開證人 不開具信用證,開出一般信用證或特別信用證,或對L/信用證出票人施加在重述日期不生效的任何限制、準備金或資本要求(本合同項下,L/開證人不會因此而得到賠償),或對L/開證人施加在重寫日期不適用且L/信用證發行人善意地認為重要的任何未償還的損失、費用或費用;
此類信用證的開立違反了L信用證發行人適用於一般信用證的一項或多項政策;
(C) 除非行政代理和L開證行另有約定,信用證的初始金額不超過100,000美元;
(D) 任何循環貸款人當時均為違約貸款人,除非L/信用證發行人已作出包括交付現金抵押品在內的安排,L信用證發行人(憑其全權酌情決定權)與本公司或該貸款人就違約貸款人消除L信用證發行人的實際或潛在提前風險(在執行第2.15(A)(Iv)條後) 因當時建議開立的信用證或該信用證以及L/信用證出票人具有實際或潛在提前風險的所有其他L/信用證義務而產生的 風險;或
(E) 信用證包含任何條款,用於在根據信用證提款後自動恢復所述金額。
(Ii) 如果(A)在下列情況下,L/C出票人無義務修改任何信用證:(A)根據本合同條款,L/C出票人沒有義務開具經修改的信用證,或(B)信用證的受益人不接受對信用證的擬議修改。
(D) 到期日期。每份信用證規定的到期日應不晚於(I) 該信用證簽發之日後十二(12)個月的日期(或者,如果其到期日被延長,則自動或以修改的方式,即該信用證當時的到期日之後的十二(12)個月)和(Ii) 該到期日之前五(5)個營業日的日期。
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(E) 參與。
(I) 開出信用證(或修改增加金額或延長到期日的信用證),在L/信用證發放人或貸款人不採取任何進一步行動的情況下,L/信用證發放人特此授予每個循環出借人,且每個循環出借人在此從L/信用證出借人處獲得相當於該貸款人在該信用證項下可提取總金額的 適用百分比的參與信用證。各循環貸款人承認並 同意其根據第2.03(E)條就信用證獲得參與的義務是絕對的, 無條件且不可撤銷,且不受任何情況的影響,包括任何信用證的任何修改、延期、恢復或續期,或循環承諾的違約、減少或終止的發生和繼續。
(Ii) 為考慮並貫徹前述規定,各循環貸款人在此絕對、無條件且不可撤銷地 同意向行政代理支付由L/信用證出票人在下午1:00之前支付的L/C發放人每筆L/信用證付款的適用百分比。在行政代理根據第2.03(F)節向循環貸款人提供的通知中指定的營業日,直至L/C付款由本公司償還為止,或在任何 因任何原因需要退還給本公司的任何償還款項之後的任何時間,包括到期日之後。此類付款應 不得以任何方式抵銷、減免、扣繳或減少。每筆此類付款的支付方式應與 2.02節中關於該貸款人發放的貸款的規定相同( 2.02節應適用,作必要的變通, 根據第2.03節規定的循環貸款人的付款義務),行政代理應迅速 向L/C出票人支付其從貸款人那裏收到的金額。行政代理收到本公司根據第2.03(F)款支付的任何款項後,應立即將該筆款項分發給L/信用證出票人,或在循環貸款人已根據第2.03(E)條向L/信用證出票人支付款項的範圍內,然後分發給他們可能感興趣的 貸款人和L/信用證出票人。貸款人根據第2.03(E)條為償還L匯票出票人的L匯票付款而支付的任何款項,不構成貸款,也不解除本公司償還此類L匯票付款的義務。
(Iii) 每個循環貸款人還承認並同意,其在每份信用證中的參與度將自動調整 ,以反映該貸款人在每次根據 第2.16節的實施修改該貸款人的承諾時,該貸款人在該信用證項下可提取的總金額的適用百分比,這是根據 第11.06節或根據本協議進行的轉讓的結果。
(Iv) 如果任何循環貸款人未能根據第2.03(E)節的前述規定,將該貸款人應支付的任何款項 轉給L/信用證出票人的行政代理,則在不限制本協議其他規定的情況下,L/C出票人應有權應要求(通過行政代理行事)向該出借人追回, 該金額連同利息,自要求支付之日起至L/C出票人立即收到之日止。 該金額的年利率等於聯邦基金利率和L/C出票人根據銀行業同業補償規則確定的利率中的較高者,外加L/C出票人通常就上述規定收取的任何行政、手續費或類似費用。如該貸款人支付該金額(連同上述利息及費用), 該金額應構成該貸款人的循環貸款,包括在有關的循環借款或L/信用證就有關L/信用證借款而預支的 內。根據第2.03(E)(Vi)款向任何循環貸款人(通過行政代理)提交的L/信用證出票人就第2.03(E)(Vi)款項下的任何欠款出具的證明,應為確鑿的無單據錯誤。
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(F) 報銷。如果L匯票出票人就信用證支付L匯票,公司應在(I)公司收到該通知的營業日的中午12時前(I)向行政代理人支付相當於該L匯票付款金額的一筆款項,以償還該L匯票付款,條件是該通知是在 上午10點之前收到的。或(Ii)本公司收到該通知後的第二個工作日,如果在該時間之前未收到該通知,則本公司可根據第2.02節或第2.04節的規定,根據第2.02節或第2.04節的規定,在L/信用證付款不少於500,000美元的情況下,根據第2.02節或第2.04節的規定,申請以等額的基本利率貸款、每日簡單軟貸款或Swingline貸款的借款方式支付此類款項,並在所融資的範圍內,公司支付此類款項的義務應被解除,並由由此產生的基本利率貸款、每日簡單SOFR貸款或Swingline貸款取代。如果公司在到期時未能支付此類款項,行政代理應將適用的L/C付款、公司當時應支付的款項(“未償還金額”) 及其適用的百分比通知各循環貸款人。收到通知後,每個循環貸款人應根據第2.03(E)(Ii)節的規定,立即向行政代理人支付其未償還金額的適用百分比,但取決於循環承付款總額中未使用的 部分的金額。L/信用證簽發人或行政代理根據本節第2.03(F)款發出的任何通知,如果立即以書面形式確認,可以通過電話發出;但如果沒有這種立即確認, 不應影響該通知的確定性或約束力。
(G) 絕對義務。按照第2.03(F)節的規定,公司償還L/信用證付款的義務應是絕對的、無條件的和不可撤銷的,並應在任何情況下嚴格按照本協議的條款履行,無論下列情況:
(I) 本協議、任何其他貸款文件或任何信用證、或本協議或其中的任何條款或規定缺乏有效性或可執行性;
(Ii) 本公司或任何附屬公司可能在任何時候 針對該信用證的任何受益人或任何受讓人(或任何該等受益人或任何該等受讓人可能代其行事的任何人)、L/信用證發行人或任何其他人 可能在任何時間對該信用證的任何受益人或任何受讓人、L/信用證發行人或任何其他人提出的任何索賠、反索賠、抵銷、抗辯或其他權利的存在,無論是與本協議、本協議或與之相關的任何協議或文書、或任何無關的交易;
(Iii) 根據該信用證提交的證明是偽造、欺詐、無效或在任何方面不充分的任何匯票、匯票、證書或其他單據,或該匯票或其他單據中的任何陳述在任何方面都不真實或不準確;或為根據該信用證開具匯票所需的任何單據的任何遺失、傳輸延遲或其他方面;
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(Iv) L發行人放棄為保護L發行人而不是為保護公司而存在的任何要求,或L發行人放棄任何事實上不會對公司造成實質性損害的要求;
(V) 對以電子方式提交的付款要求書的承兑,即使該信用證要求該要求書為匯票形式;
(Vi) 在指定為信用證到期日的日期之後,或在該信用證規定的必須在收到單據的日期之前提交單據的日期(如果在該日期之後提交的話),由UCC、互聯網服務提供商或信用證供應商授權(視具體情況而定),由信用證出單人就其他符合條款的項目支付的任何款項;
(vii) 信用證簽發人根據信用證出示不嚴格遵守該信用證條款的票據或其他文件進行付款 ;或信用證發行人根據該信用證向任何聲稱是破產受託人、持有債務人、債權人利益的受託人、清算人、該信用證任何受益人或任何承讓人的接管人或其他代表 或繼承人,包括與任何債務人救濟法下的任何訴訟有關的任何訴訟 ;或
(Viii) 如果沒有本第2.03節的規定,任何其他事件或情況,無論是否與上述任何情況相似,都可能構成合法或公平地解除或抵銷本公司在本條款項下的義務 。
(H) 檢查。公司應迅速審查提交給它的每份信用證及其修改的副本 ,如果發生任何不符合公司指示或其他不符合規定的索賠,公司將立即 通知開證行L。除非按上述方式發出通知,否則本公司應被最終視為放棄了對L/信用證出票人及其代理機構的任何此類索賠。
(I) 責任。行政代理、貸款人、L/信用證發行人或其任何關聯方均不因或與L/信用證發行人開具或轉讓任何信用證或根據信用證付款或未能付款有關而承擔任何責任或責任(無論前述情形如何),或因信用證項下或與信用證相關的任何匯票、通知或其他通信(包括在信用證項下提款所需的任何單據)的傳送或交付過程中的任何錯誤、遺漏、中斷、遺失或延遲。技術術語解釋上的任何錯誤, 翻譯上的任何錯誤或L發證人無法控制的原因造成的任何後果;但上述 不得解釋為L信用證出票人在確定信用證項下的匯票和其他單據是否符合信用證條款時,因L信用證出票人在確定信用證項下提交的匯票和其他單據是否符合信用證條款時未能謹慎行事而導致公司遭受的任何直接損害(而不是相應的 損害,公司在適用法律允許的範圍內免除對其的索賠)對公司的責任。雙方明確同意,在L/信用證出票人沒有重大疏忽或故意不當行為的情況下(由有管轄權的法院最終裁定),L/信用證出票人應被視為在每次此類裁定中都已謹慎行事,並且:
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(I) L信用證簽發人可將據稱已遺失、被盜或損毀的信用證正本或遺失的修改,替換為註明已作此標記的經核證的真實副本,或放棄提交信用證的要求;
(Ii) 開證人可以接受表面上看與信用證條款基本相符的單據,而不承擔進一步調查的責任,而不考慮任何相反的通知或信息,並可在出示表面上與信用證條款實質相符且不考慮信用證中任何非跟單條件的單據時付款。
如果此類單據不嚴格遵守信用證的條款,L/信用證的出票人有權自行決定拒絕接受此類單據並付款;以及
(Iv) 本句應確立L/信用證出票人在確定信用證項下提交的匯票和其他單據是否符合信用證條款時應採取的謹慎標準(在適用法律允許的範圍內,本合同雙方特此放棄任何與前述規定不符的謹慎標準)。
在不限制前述規定的情況下,行政代理人、貸款人、L/信用證出票人或其任何關聯方均不因以下原因承擔任何責任或責任:(A) 任何包括偽造或欺詐單據的提示,或受受益人或其他人的欺詐、不誠信或違法行為影響的 提示;(B) L/C出票人拒絕拿起單據並付款;(C) 欺詐、偽造或因其他原因有權拒絕承兑的單據,(D)在公司放棄與該等單據或該等單據的兑付請求有關的不符之處後的 ,或(E) L/信用證出票人根據明顯適用的扣押令、封存規定或通知L/信用證出票人的第三方索賠而保留信用證的收益。
(J) 因特網服務提供商和普遍定期採購協議的適用性。除非L/信用證發行人和本公司另有明確約定,在L/信用證發行人開具信用證時(包括適用於現有信用證的任何此類協議),(I)互聯網服務提供商的規則應適用於每份備用信用證,以及(Ii)《國際信用證公約》的規則應適用於每份商業信用證。儘管有上述規定,根據任何法律、命令或慣例,如要求或允許適用於任何信用證或本協議,包括L信用證發行人或受益人所在地的法律或司法管轄區的法律或命令,或決定、意見、決定、意見等,要求或允許適用於任何信用證或本協議的任何法律、命令或慣例,要求或允許適用於任何信用證或本協議的任何法律、命令或慣例要求或允許適用於任何信用證或本協議的法律或司法管轄區的任何命令,L/信用證發行人或受益人所在司法管轄區的法律或任何命令、互聯網服務提供商或UCP(視情況適用)所述的做法,或決定、意見、慣例 國際商會銀行委員會、國際金融與貿易銀行家協會-國際金融服務協會(BAFT-IFSA)或國際銀行法與慣例協會的聲明或官方評論,無論任何信用證是否選擇此類法律或慣例。
(K) 福利。L信用證簽發人應就其出具的任何信用證及其相關單據代表貸款人行事,而L/信用證出票人應享有下列各項利益和豁免:(I)第 條第九條規定給行政代理的任何作為或不作為;(Ii)L/信用證出票人就其出具或建議簽發的信用證以及與該信用證有關的出票人文件而採取的任何作為或遭受的任何不作為;及(Ii)本條款第九條中使用的“行政代理人”一詞包括L/信用證出票人就該等作為或不作為而作出的任何作為或遭受的任何不作為,以及(Ii)本條款另有規定的L/信用證出票人。
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(L) 信用證費用。本公司應按照其適用的循環百分比,為每個循環貸款人的賬户向行政代理支付每份信用證的信用證費用(“信用證費用”),該費用等於循環貸款的適用利率,即SOFR定期貸款乘以該信用證項下每日可提取的金額。為計算任何信用證項下每日可提取的金額,應根據第1.06節確定該信用證的金額。信用證費用應(I)在每年3月、6月、9月和12月結束後的第一個營業日 支付,自此類信用證簽發後的第一個營業日起計,(Ii) 通過每個日曆季度的最後一天應計幷包括在內。如果適用匯率在任何季度發生任何變化,則在每個備用信用證項下可提取的每日金額應分別計算並乘以該適用匯率生效的該季度內每個期間的適用匯率。 儘管本合同中有任何相反規定,但應所需類別貸款人的要求,當發生任何違約事件時,所有信用證費用應按違約利率累加。
(M) 向L開證行支付的預付費以及單據和手續費。本公司應自行向L/信用證出票人直接支付一筆預付款:(1)按本公司與L/信用證出票人分別約定的年利率向開證人支付預付款,按本公司與開證人分別約定的每日可提取金額計算;(2)對增加信用證金額的信用證的任何修改,按本公司與L/出票人分別約定的年利率支付。按增加的金額計算,並在修改生效或公司與L信用證發行人另行商定的情況下支付。為計算任何信用證項下每日可提取的金額,應根據第1.06節確定該信用證的金額。此外,本公司應自行以美元直接向L/信用證出票人支付開證、提示、修改及其他手續費,以及L/開證人不時發生的與信用證有關的其他標準費用。此類常規費用、標準成本和 費用應按要求到期並支付,不能退還。
(N) 付款程序。任何信用證的開證行L應在收到信用證後,在適用法律或信用證具體條款允許的時間內,審核所有聲稱代表該信用證項下付款要求的單據。如果L/信用證出票人已經或將根據L/信用證付款要求付款,則L/信用證出票人在審核後應立即以書面通知行政代理和本公司;但如未能發出或延遲發出通知,不解除本公司就任何該等L/C付款向L/信用證出票人和貸款人償付的義務。
(O) 臨時利息。如果任何備用信用證的L信用證出票人支付任何L信用證付款,則除非公司 在支付L信用證付款之日全額償還L信用證付款,否則其未付金額應按當時適用於基準利率貸款的年利率,從L信用證付款之日起至(但不包括)公司償還該L信用證付款之日起的每一天計息。但如本公司未能按照第2.03(F)節的規定償還L/承兑匯票的付款,則應適用第2.08(B)節的規定。根據第(Br)條第(O)款產生的利息應由L/信用證出票人承擔,但任何貸款人根據第2.03(F)節向L/信用證出票人付款之日及之後發生的利息應由該貸款人承擔。
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(P) 更換L/髮卡人。經公司、行政代理、被取代的L/C發證人和繼任的L/C發證人之間的書面協議,可隨時更換L/C發證人。行政代理應將L/信用證出票人的任何此類更換通知貸款人。在任何此類替換生效時,公司應按照 第2.03(M)節的規定,向被替換的L/髮卡人支付所有未付費用。自任何此類更換生效之日起及之後, (I) 繼任L/信用證發行人在本協議項下就其此後簽發的信用證享有L/信用證發行人的所有權利和義務,以及(Ii) 在本協議中提及“L/信用證發行人”時,應視上下文需要視為包括 該繼任人或任何以前的L/信用證發行人,或該繼任人及所有以前的L/C發行人。在本協議項下的L/信用證發票人更換後,被取代的L/信用證發票人仍為本協議的當事人,並繼續享有L/信用證發票人在更換之前簽發的信用證項下的所有權利和義務,但不要求 出具額外的信用證。
(Q) 現金抵押。
(I) 如果任何違約事件將發生並仍在繼續,則在公司收到行政代理人或所需的類別貸款人(或如果貸款的到期日已加快,則為L/C債務至少佔L/C債務總額的66-2/3%)的通知的營業日內,根據第(Q)款要求存放現金抵押品;本公司應立即向行政代理賬簿和記錄中建立和維護的賬户(“抵押品 賬户”)存入相當於截至該日L/C債務總額的105%的現金,外加其任何應計和未付利息,但該現金抵押品的存入義務應立即生效,並且一旦發生 第8.01節第(B)款第(F)款所述對本公司的任何違約事件,該等保證金將立即到期並支付,無需催繳或其他任何形式的通知。該保證金應由行政代理持有,作為支付和履行本協議項下本公司義務的抵押品。此外,在不限制前述條款或第2.03節 (D)條款的情況下,如果在 (D)條款規定的到期日之後,仍有任何L/信用證債務未償,公司應立即向抵押品賬户存入現金,金額相當於該日該L/信用證債務的105%,外加該債務的任何應計和未付利息。
(Ii) 行政代理對抵押品賬户擁有獨家控制權和控制權,包括獨家提款權 。除因投資該等存款而賺取的任何利息外,該等存款將由行政代理作出選擇及全權酌情決定,並由本公司承擔風險及開支,該等存款不應計息。此類投資的利息或利潤(如有)應計入抵押品賬户。抵押品賬户中的款項應由行政代理人用於償還L/C出票人尚未償還的L/C付款,以及相關費用、成本和慣例手續費,在未如此使用的範圍內,應保留用於償還本公司當時對L/C債務的償還義務,或如果貸款的到期日已經加快(但須經貸款人同意,且L/C債務佔L/C債務總額的66-2/3%)。用於履行公司在本協議項下的其他義務。如果本公司因違約事件的發生而被要求提供一定數額的現金抵押品,則應在所有違約事件得到糾正或免除後三(3)個工作日內向本公司退還該金額(未按前述方式使用)。
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(R) 為子公司簽發的信用證。儘管本協議項下開立或未兑現的信用證是為了支持子公司的任何義務,或者是為了子公司的賬户,本公司仍有義務就該信用證項下的任何和所有提款向本合同項下的L/信用證發行人進行償付、賠償和賠償,如同該信用證是僅為本公司的 賬户簽發的一樣。本公司不可撤銷地放棄其作為該附屬公司就該信用證承擔的任何或全部義務的擔保人或擔保人的任何和所有免責辯護。本公司特此確認,為子公司開立信用證符合本公司的利益,本公司的業務 從該等子公司的業務中獲得實質性利益。
(S) 與發行方文件衝突。如果本協議條款與任何發行人文件的條款有任何衝突,應以本協議條款為準。
(T) 現有信用證。在重述之日,(I)現有信用證應根據本協議第2.03節和 條款自動視為繼續作為本協議項下的信用證,而無需當事人採取進一步的 行動,如同該現有信用證已在重述之日簽發一樣;及(Ii)本公司及其他貸款方就該現有信用證而承擔的所有債務應構成本協議項下的L信用證義務。
2.04 Swingline貸款。
(A) 搖擺線。在符合本條款和條件的前提下,Swingline貸款人應依據本第2.04節所述的其他貸款人的協議,根據當時有效的任何自動借款協議的條款,向本公司發放 貸款(每筆此類貸款均為“Swingline貸款”)。根據本協議的條款和條件以及當時有效的任何自動借款協議,每筆Swingline貸款均可在循環貸款可用期內的任何營業日以美元不時向公司發放,總額不得超過Swingline在任何時間未償還的金額。然而,只要(I) 在實施任何Swingline貸款後,(A) 循環餘額總額 不應超過當時的循環貸款,以及(B) 任何循環貸款人在此時的循環風險敞口不得超過該貸款人的循環承諾,(Ii) 公司不得使用任何Swingline貸款的收益為任何 未償還Swingline貸款進行再融資,和(Iii) 如果Swingline貸款人 確定(該確定應是決定性的,且在沒有明顯錯誤的情況下具有約束力),或通過該信用延期可能具有 預先風險,則Swingline貸款人沒有任何義務提供任何Swingline貸款。在上述限制範圍內,並在符合本協議其他條款和條件的情況下,公司可根據第2.04節借款、根據第2.05節預付款項、根據本第2.04節再借款。每筆Swingline貸款僅按基本利率加適用利率計息;但是,如果自動借款協議生效,Swingline貸款人可酌情根據自動借款 協議為任何Swingline貸款提供替代利率,但Swingline貸款人沒有要求循環貸款人為循環貸款提供資金,以便根據第2.04(C)節為此類Swingline貸款再融資或購買此類貸款併為其風險參與提供資金。在發放Swingline貸款後,每個循環貸款人應立即被視為並在此不可撤銷且無條件地同意從Swingline貸款人購買此類Swingline貸款的風險參與額,其金額等於該循環貸款人的 適用循環百分比乘以該Swingline貸款金額的乘積。
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(B) 借款程序。
(I) 除根據自動借款協議進行的Swingline貸款借款外,每筆Swingline借款應在公司向Swingline貸款人和行政代理髮出不可撤銷的通知後進行,該通知可以通過以下方式發出:(A)電話或(B)Swingline貸款通知;但任何電話通知必須通過向Swingline貸款人和行政代理髮送Swingline貸款通知的方式立即確認。每一份Swingline貸款通知必須在下午1:00之前由Swingline貸款人和行政代理 收到。在申請借用日,並應指定(A) 借入金額,最少應為$100,000,以及(B) 借入申請日期(應為營業日)。在Swingline貸款人收到任何Swingline貸款通知後,Swingline貸款人將立即與行政代理確認(通過電話或書面),行政代理也已收到此類Swingline貸款通知,如果沒有,Swingline貸款人將(通過電話或書面)通知行政代理其內容。除非Swingline貸款人在下午2:00之前收到行政代理(包括應任何循環貸款人的要求)的通知(電話或書面) 。在提議的Swingline借款之日,(1) 指示Swingline貸款人不得因第2.04(A)節第一句的第一句但書中規定的限制而發放此類Swingline貸款,或(2) 當時未滿足第 條第四款中規定的一個或多個適用條件,則根據本條款和條件,Swingline貸款人將不遲於下午3:00。在該Swingline貸款通知中指定的借款日期,將Swingline貸款的金額記入Swingline貸款人賬簿上的本公司賬户的即期可用資金的貸方賬户中,從而將Swingline貸款的金額提供給本公司。
(Ii) 為了促進Swingline貸款的借款,本公司和Swingline貸款人可相互同意並獲授權以行政代理和Swingline貸款人滿意的形式和實質訂立自動借款協議(“自動借款協議”),規定Swingline貸款人根據該協議中規定的 條件自動墊付Swingline貸款,該協議應是本協議規定的條件之外的附加條件。在自動借款協議生效的任何時候,前一段所述的Swingline借款要求均不適用,所有Swingline借款均應根據自動借款協議進行;但美國銀行依據自動借款協議進行的任何自動墊款,應自自動墊款發生之時起視為Swingline貸款,即使《自動借款協議》中有相反的規定 。為了確定在自動借款協議生效期間的任何時間的循環餘額總額(計算未使用的額度費用除外),所有Swingline 貸款的未償還金額應被視為Swingline再提升的金額。對於根據自動借款協議進行的任何Swingline借款, 在自動借款協議中對美國銀行的所有提及應被視為對美國銀行的引用,因為它是本協議項下的Swingline貸款人。
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(C) Swingline貸款的再融資。
(I) Swingline貸款人可在任何時候以其唯一和絕對的酌情決定權代表公司(公司在此不可撤銷地授權Swingline貸款人代表其提出請求)請求每個循環貸款人發放一筆每日簡單SOFR貸款,金額等於該貸款人當時未償還貸款金額的適用循環百分比。此類申請應以書面形式提出(就本申請而言,書面申請應被視為貸款通知),並符合 第2.02節的要求,而不考慮其中規定的每日簡單SOFR貸款本金的最低和倍數,但受循環貸款的未使用部分和第4.02節規定的條件的約束。Swingline貸款人應在將適用的貸款通知遞送給行政代理後,立即向公司提供適用的貸款通知的副本。每個循環貸款機構應在不遲於下午1:00在行政代理辦公室為Swingline貸款人的賬户提供相當於該貸款通知中指定金額的適用循環百分比的金額,供管理機構 代理使用立即可用的資金(管理機構可使用適用的Swingline貸款的現金抵押品)。根據第2.04(C)(Ii)節的規定,在該貸款通知指定的日期 ,提供資金的每個循環貸款人應被視為已向本公司提供該金額的每日簡單SOFR貸款。行政代理應將收到的資金匯給Swingline貸款人。
(Ii) 儘管前述有任何相反規定,但如果任何Swingline貸款因任何原因不能通過根據第2.04(C)(I)節規定的循環借款進行再融資(包括但不限於未能滿足 第4.02節中規定的條件),Swingline貸款人提交的每日簡單SOFR貸款申請應被視為Swingline貸款人請求每個循環貸款人為其在相關Swingline貸款中的風險參與提供資金,並且每個循環貸款人根據第2.04(C)(I)節向行政代理支付的款項應被視為就此類參與支付款項。
(Iii) 如果任何循環貸款人未能在第2.04(C)(I)節規定的時間前,將根據本第2.04(C)節的前述規定由該貸款人支付的任何款項 轉給行政代理機構,則該循環貸款機構有權應要求向該貸款人追回(通過行政代理行事), 從要求支付之日起至Swingline貸款人立即可獲得此類付款之日為止的這筆款項及其利息,其年利率等於聯邦基金利率和Swingline貸款人根據銀行業關於銀行間薪酬的規則確定的利率,外加Swingline貸款人通常收取的與上述相關的任何行政、處理或類似費用 。如果該貸款人支付該金額(連同利息和費用),則支付的金額應構成該貸款人的循環貸款,包括在相關的循環借款中或 資金參與相關的Swingline貸款(視情況而定)。Swingline貸款人向任何貸款人(通過行政代理)提交的關於第(C)(Iii)款下的任何欠款的證書應為確鑿的無清單錯誤 。
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(IV) 根據第2.04(C)節的規定,每個循環貸款人提供循環貸款或購買和資助Swingline貸款的風險參與的義務應是絕對和無條件的,不受任何情況的影響,包括(A) 任何 貸款人可能因任何原因對Swingline貸款人、本公司或任何其他 個人擁有的任何抵銷、反索賠、補償、抗辯或其他權利,(B) 違約的發生或繼續,或(C) 任何其他事件,事件或條件, 是否類似於上述任何一項;然而,根據第2.04(C)節的規定,每個循環貸款人發放循環貸款的義務必須遵守第4.02節規定的條件(本公司交付貸款通知除外)。此類風險參與資金不得解除或以其他方式損害本公司償還Swingline貸款以及本協議規定的利息的義務。
(D) 退還參與款。
(I) 在任何循環貸款人購買並資助了Swingline貸款的風險參與後的任何時間,如果Swingline貸款人 收到有關該Swingline貸款的任何付款,該Swingline貸款人將把其適用的循環 百分比分配給該循環貸款人,與Swingline貸款人收到的資金相同。
(Ii) 如果在 第11.05節所述的任何情況下(包括根據由Swingline貸款人自行決定的任何和解協議),Swingline貸款人收到的任何關於Swingline貸款本金或利息的付款需要由Swingline貸款人退還 ,則每個循環貸款人應應行政代理的要求向Swingline貸款人支付其適用的循環百分比,並加上從該要求之日起至退還該金額之日的利息。 年利率等於聯邦基金利率。行政代理將應Swingline貸款人的要求提出此類要求。貸款人在本條款項下的義務在全額償付和本協議終止後繼續有效。
(E)Swingline貸款人賬户的 利息。Swingline貸款人應負責向本公司開具Swingline貸款利息的發票。在每個循環貸款人根據本章節第2.04節為其每日簡單SOFR貸款或風險參與提供資金以再融資該循環貸款人在任何Swingline貸款中適用的循環百分比之前,該 適用循環百分比的利息應完全由Swingline貸款人承擔。
(F) 直接向Swingline貸款人付款。本公司應直接向Swingline貸款人支付Swingline貸款的所有本金和利息。
2.05 預付款。
(A) 可選。
(I) 公司可在根據向行政代理交付貸款預付款通知而向行政代理髮出通知後,在任何時間或不時自願預付全部或部分定期貸款和循環貸款,而無需支付第3.05節的溢價或罰金;但除非行政代理另有約定,否則(A) 必須在上午11:00之前收到該通知。(1) 提前三(3)個營業日預付定期SOFR貸款 和(2)在預付基本利率貸款或每日簡單SOFR貸款之日;(B) 任何定期SOFR貸款的預付本金應為$500,000或超出其100,000美元的整數倍;以及(C) 任何預付基本利率貸款或每日簡單SOFR貸款的本金應為$500,000或超出其100,000美元的整數倍,或在每種情況下,如低於此數,則應為其全部本金。每份通知應註明提前還款的日期和金額,以及應提前償還的貸款類型(S) ,如果是提前償還定期貸款,則應指明此類貸款的利息期(S)。行政代理將立即通知每個貸款人其收到的每個此類通知,以及該貸款人在該預付款中的應評税部分的金額 (根據該貸款人對相關貸款的適用百分比)。如果該通知是由公司發出的,則公司應提前付款,通知中規定的付款金額應在通知中指定的日期到期並支付。 任何定期SOFR貸款的任何預付款都應附有預付金額的所有應計利息,以及根據第3.05節要求的任何額外金額。根據第2.05(A)節的規定,每筆未償還定期貸款的預付款應 以與到期日相反的順序用於本金償還分期付款。根據第2.15條的規定,此類預付款 應按照貸款人各自針對每項相關貸款的適用百分比支付給貸款人。
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(Ii) 在自動借款協議未生效的任何時候,本公司可在根據向Swingline貸款人交付貸款預付款通知後,在任何時間或不時自願 自願預付全部或部分Swingline貸款,而無需支付溢價或罰款;但除非Swingline貸款人另有約定,否則(A) 該通知必須在下午1:00之前由Swingline貸款人和行政代理收到。在預付款日期 ,以及(B) 任何此類預付款的最低本金金額應為100,000美元或超過100,000美元的整數倍(如果低於100,000美元,則為當時未償還的全部本金)。每份此類通知應具體説明此類預付款的日期和金額。如該通知由本公司發出,本公司須預付有關款項,而該通知所指定的付款金額應於通知所指定的日期到期及應付。
(B) 必填。
(I) 處分和非自願處分。公司應在處置或非自願處置之日起十(10)日內預付貸款和/或現金抵押L/C債務 ,總額相當於公司或任何子公司從所有 處置(允許轉讓除外)和非自願處置中收到的現金淨收益的100%;但是,只要沒有違約事件發生並繼續發生,則在公司任何會計年度從任何此類處置或非自願處置中獲得的現金淨收益總額等於或大於5,000,000美元之前,不需要如此運用(A) 。或(B)在選擇 公司時(公司在該處置或非自願處置之日或之前通知行政代理) ,借款方或該子公司在收到該等現金淨收益後270(270)天內,將該現金淨收益的實質全部或任何部分再投資於購買類似資產或修理、升級或更換已處置資產;但如果該現金收益淨額未在規定的時間內進行如此再投資,則應立即將該現金收益淨額用於預付貸款和/或將L/C債務的現金抵押,但根據上文第(A)款的規定免除付款的情況除外。
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(Ii) 債務發行。本公司或任何附屬公司收到任何債務發行的現金淨收益後,應立即提前償還貸款及/或按下文規定的現金抵押L/公司債務,總金額為該等現金收益淨額的100%。
(3) 非常收據。本公司或任何附屬公司收到任何貸款方或其任何附屬公司收到或支付給任何貸款方或其任何附屬公司賬户的任何特別收據,而該特別收據並未列入第2.05(B)條第(Ii)、(Iii) 或(Iv)項內,本公司應立即按下文規定的本金總額預付貸款及/或現金抵押L/中國公司的債務,本金總額相等於從其收取的所有現金收益淨額的50%。
(4) 付款的申請。根據第2.05(B)條第(I)至(Iii)條的前述條款進行的每筆貸款預付款,首先應適用於按期限倒序償還定期貸款的本金分期付款,但具體不包括到期日的最後本金分期付款,其次應適用於本第2.05(B)節第(Vi)款規定的循環貸款。根據第2.15條的規定,此類預付款 應按照貸款人在相關貸款中各自適用的百分比支付給貸款人。
(V) 循環未清償債務。如果在任何時間由於任何原因,循環餘額總額在 此時超過循環貸款,公司應立即預付循環貸款、週轉貸款和L/C借款和/或現金抵押L/C債務,總額等於上述超出的金額;但是,本公司不應被要求根據第2.05(B)節將L/C債務抵押,除非在預付循環貸款和週轉貸款後,未償還循環貸款總額超過當時的循環貸款。
(6) 其他付款的申請。除第2.15節另有規定外,根據 第2.05(B)節支付的循環貸款的預付款,第一,應按比例用於L/C借款, 第二,應用於未償還的循環貸款,第三,應用於將剩餘的L/C債務變現;根據本條款第2.05(B)款第(I)、(Ii)或(Iii)款的規定需要預付循環貸款的,在全額預付當時所有L/C借款、擺動額度貸款和循環貸款以及對L/C剩餘債務進行全額現金抵押(該等預付款、現金抵押金額和剩餘金額之和,統稱為減少金額)後的餘額(如有),可由公司保留 用於正常業務。循環設施應自動永久減少第2.06(B)(Ii)節規定的減少額。在提取任何已提供現金抵押的信用證時,應使用作為現金抵押品持有的資金(無需本公司或任何其他貸款方或提供現金抵押品的任何違約貸款人採取任何進一步行動或向其發出任何通知),以償還L信用證發行人或循環貸款人(視情況而定)。
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在上述申請的參數範圍內,根據第2.05(B)節規定的預付款應首先適用於基本利率貸款,其次適用於每日簡單SOFR貸款,第三適用於定期SOFR貸款,按利息期限到期日的逆序排列。第2.05(B)節規定的所有預付款應遵守第3.05節,否則不收取保險費或罰金,並應附帶預付本金的利息,直至預付款之日為止。
2.06 終止或減少承諾。
(A) 可選。在通知行政代理後,公司可以終止循環融資、信用證再轉讓或擺動額度昇華,或不時永久減少循環融資、信用證昇華或擺動額度再昇華;但(I) 任何此類通知應在終止或減少之日前五(5)個工作日前不遲於上午11:00由行政代理收到,(Ii) 任何此類部分減少的總金額應為$10,000,000,或超出其$1,000,000的任何整數倍,以及(Iii) 公司不得終止或減少(A) 循環貸款,如果在其生效和本協議項下的任何同時預付款後,循環餘額總額將 超過循環貸款,(B)如果在信用證生效後,L/C未完全以現金作抵押的債務的餘額將超過信用證,(C)如果在信用證生效和本協議項下的任何同時預付款後,未償還的L/C債務的餘額將超過信用證, 或(D)如果在生效後,只要定期貸款的任何部分是未償還的,循環承諾額的總額將少於50,000,000美元,則 信用證將被提升。
(B) 必填。
(I) 在定期設施可用期滿日期時,應自動並永久地將總期限承諾減少為零。
(Ii) 如果在第2.06款規定的循環承付款的任何減少或終止生效後,信用證或備用信用證昇華超過循環融通,則信用證昇華或備用信用證昇華應自動減去超出部分的金額。
(C) 適用減少承諾額;支付費用。行政代理將立即通知貸款人信用證昇華、Swingline昇華或第2.06節規定的循環承付款的終止或減少。 循環承付款一旦減少,每個循環貸款人的循環承付款應按該減少金額的適用循環百分比減去。在循環融資終止生效日期 之前與循環融資有關的所有費用應在終止生效之日支付。
2.07 償還貸款。
(A) 定期貸款。本公司應向定期貸款人償還等額按季償還的所有定期貸款的本金總額,總額相當於定期貸款到期日未償還貸款總額的2.5%,因為根據 第2.05節規定的優先順序在每年3月、6月、9月和12月的最後一天(自2024年12月31日開始)應用預付款可能會減少此類分期,除非按照第8.02節的規定提早;然而,(I)定期貸款的最終本金 償還分期付款應在定期貸款的到期日償還,且在任何情況下應等於該日所有未償還定期貸款的本金總額,(Ii)如果本公司將進行的任何本金償還分期付款(SOFR定期貸款的本金償還分期付款除外)應在營業日以外的日期到期,則該本金償還分期付款應在下一個營業日到期。而時間的延長應反映在 計算利息或費用(視情況而定)和(Iii)如果本公司按期限償還貸款的本金分期付款應在營業日以外的日期到期,則該本金償還分期付款應延期至下一個 營業日,除非延期的結果是將該本金償還分期付款延長至另一個日曆月, 在此情況下,該本金償還分期付款應在緊接的前一個營業日到期。
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(B) 循環貸款。本公司應在循環貸款到期日向循環貸款人償還該日所有未償還循環貸款的本金總額。
(C) Swingline貸款。本公司應在(I)貸款發放後十(10)個營業日( )和(Ii)循環貸款到期日( )較早的日期償還每筆Swingline貸款。
2.08 利息和違約率。
(A) 利息。在符合第2.08(B)節規定的情況下,(I) 貸款項下的每筆定期SOFR貸款應在適用借款日起的每個利息期內的未償還本金金額上產生利息,年利率等於該利息期的SOFR加上該貸款的適用利率;(Ii) 貸款項下的每筆基本利率貸款應從適用的借款日起對其未償還本金金額產生利息,年利率等於基本利率 加該貸款的適用利率; (Iii) 融資項下的每筆每日簡單SOFR貸款應從適用的借款日期起對其未償還本金金額產生利息,年利率等於每日簡單SOFR加上此類貸款的適用利率;和(Iv) 每筆Swingline貸款應從適用的借款日期起按等於基本利率加循環貸款適用利率的年利率計息,或者,如果自動借款協議生效,則按等於每日簡單SOFR加上循環貸款項下每日簡單SOFR適用利率的年利率計息。 根據本協議,任何利息或任何費用的計算應基於(或導致)小於零的計算,就本協議而言,此類計算應視為零。
(B) 違約率。
(I) 如果任何貸款的本金在到期時沒有支付(不考慮任何適用的寬限期),無論是在規定的 到期日,還是通過加速或其他方式,該金額此後應在適用法律允許的最大程度上按年利率浮動計息 等於違約率。
(Ii) 如本公司根據任何貸款文件應付的任何款項(任何貸款的本金除外)在到期時(不考慮任何適用的寬限期)未予支付,不論是在規定的到期日、提速或其他情況下,則應應所需貸款人的要求,在適用法律允許的最大範圍內,該款項應在任何時間按與違約利率相等的年利率浮動計息 。
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(Iii) 應所需貸款人的要求,當發生任何違約事件(包括付款違約)時,所有未償債務(包括信用證費用)可在適用法律允許的最大範圍內按等於違約率的每年浮動利率計提 。
(Iv) 過期金額的應計和未付利息(包括過期利息)應為到期並應按要求支付。
(C) 利息支付。每筆貸款的利息應在適用於該貸款的每個利息支付日期 和本協議規定的其他時間到期並以拖欠形式支付。本協議項下的利息應在判決之前和判決後,以及根據任何債務救濟法啟動任何訴訟程序之前和之後,按照本協議的條款到期並支付。
2.09 費用。
除第2.03節第(Br)(L)和(M)款所述的某些費用外:
(A) 承諾費。本公司應按照適用的循環百分比,為每個循環貸款人的賬户向行政代理支付承諾費(“承諾費”),其等於(X)適用利率乘以(Y)循環貸款的每日實際金額,(I) 循環貸款的未償還金額和(Ii) L/C債務的未償還金額,可按第2.15節的規定進行調整。為免生疑問,在確定承諾費時,Swingline貸款的未償還金額不應計入循環貸款或被視為使用循環貸款。承諾費應在循環設施可用期內的任何時間應計,包括未滿足第四條中一項或多項條件的任何時間,並應在每年3月、6月、9月和12月的最後一個營業日(從重述日期後的第一個工作日開始至循環設施可用期的最後一天結束)按季度到期支付。承諾費應按季度計算欠款, 如果適用費率在任何季度內發生變化,則應分別計算每日實際金額並乘以該適用費率生效的該季度內每段時間的適用費率。
(B) 其他費用。
(I) 公司應按照費用函中規定的時間,向行政代理和L/髮卡人支付各自賬户的費用,金額為 。這些費用在支付時應全額賺取,不得以任何理由退還。
(Ii) 本公司應在規定的金額和時間向貸款人支付已另行以書面約定的費用。這些費用在支付時應全額賺取,不得以任何理由退還。
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2.10 利息和費用的計算;適用利率的追溯調整。
(A) 利息和費用的計算。基本利率貸款(包括參考SOFR期限確定的基本利率貸款)的所有利息計算應以365天或366天(視情況而定)和實際經過的天數為基礎。所有其他 費用和利息的計算應以一年三百六十(360)天和實際經過的天數為基礎(這導致 支付的費用或利息(視情況而定)比按一年365天計算的費用或利息多)。每筆貸款的利息應計入貸款發放之日 ,貸款或其任何部分不得計入貸款支付之日的利息,但在貸款當日償還的任何貸款應計入一(1)天的利息,符合 第2.12(A)節的規定。行政代理對本協議項下利率或費用的每一次決定都應是決定性的,並對所有目的都具有約束力,沒有明顯的錯誤。
(B) 財務報表調整或重述如果由於本公司及其子公司的財務報表的任何重述或其他調整或任何其他原因,本公司或貸款人認定(I) 由本公司計算的截至任何適用日期的綜合槓桿率不準確,以及(Ii) 正確計算綜合 槓桿率將導致該期間的更高定價,本公司應立即並追溯地向行政代理支付 為適用貸款人或L/C發行人(視情況而定)的賬户,根據 行政代理人的要求(或在根據 美國破產法對公司發出實際或被視為輸入的濟助令後,行政代理人、任何貸款人或L/C發行人自動且無需採取進一步行動),一筆相當於該期間應支付的利息和費用超出該期間實際支付的利息和費用的金額的金額。第(B)款不限制行政代理、任何貸款人或L/發行人(視具體情況而定)根據本協議任何條款以違約率或第八條規定支付本協議項下的任何債務的權利。本公司在第(B)款項下的義務應在總承諾終止和償還本協議項下的所有其他義務後繼續存在。
2.11 債務證據。
(A) 賬户維護。每家貸款人的授信延期應由該貸款人在正常業務過程中保存的一個或多個賬户或記錄 作為證明。行政代理應根據第11.06(C)節的規定維護登記冊。每一貸款人保存的賬目或記錄應是確鑿的,不存在貸款人向本公司提供的信貸延期的金額及其利息和付款的明顯錯誤。然而,任何未能如此記錄或這樣做的任何錯誤不應限制或以其他方式影響本公司在本協議項下支付與該等義務有關的任何款項的義務。如果任何貸款人所保存的賬户和記錄與登記冊之間存在任何衝突,則登記冊應在沒有明顯錯誤的情況下進行控制。應任何貸款人通過行政代理提出的請求,公司應 簽署一份説明並(通過行政代理)向該貸款人交付一份説明,該説明應在該等賬户或記錄之外證明該貸款人的貸款。每家貸款人可在其票據上附上附表,並在其票據上註明其貸款的日期、類型(如適用)、金額和到期日以及與之相關的付款。
(B) 記錄維護。除第2.11(A)節所述的賬户和記錄外,每個貸款人和行政代理應按照其慣例保存賬户或記錄,以證明該貸款人購買和銷售信用證和Swingline貸款的參與權。如果管理代理所保存的帳户和記錄與任何貸款人的帳户和記錄之間存在任何衝突,則管理代理的帳户和記錄應在沒有明顯錯誤的情況下進行控制。
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2.12 一般付款;行政代理的退款。
(A) 一般。對於任何反索賠、抗辯、補償或抵銷,公司支付的所有款項都應是免費和明確的,並且沒有任何條件或扣除。除本合同另有明確規定外,本公司在本合同項下的所有付款應在不遲於下午2:00之前在行政代理的辦公室以美元和立即可用的資金支付給行政代理,並由相應貸款人的賬户支付。在本合同規定的日期。行政代理將 迅速將其與相關貸款(或本文規定的其他適用份額)的適用百分比以電匯至貸款人出借辦公室的類似資金形式分配給每個貸款人。管理代理在下午2:00之後收到的所有付款。應被視為在下一個營業日收到,任何適用的利息或費用應繼續計入。除第2.07(A)節及本協議另有明確規定外,如果本公司向 支付的任何款項應在營業日以外的某一天到期,則應在下一個營業日支付款項,並且 該時間的延長應反映在計算利息或費用(視情況而定)中。在本協議或任何貸款文件項下的任何本金、利息或費用到期的每個日期,本公司同意在借款人賬户中存入一筆足以在該日全額支付該本金、利息或費用的金額。公司特此授權行政代理自動從借款人賬户中扣除本協議項下或任何票據項下到期的所有本金、利息或手續費,如果本協議或任何貸款文件項下的本金、利息或手續費到期未支付,則應從在行政代理處維護的公司的任何或所有賬户中扣除 任何此類金額。行政代理同意就根據本節作出的任何自動扣減向公司提供書面通知 ,併合理詳細地説明釦減的金額。貸款人 同意根據其適用的百分比向公司償還從此類帳户中扣除的超出本協議項下和任何其他貸款文件項下到期金額的任何金額。
(B) (I)貸款人提供的 資金;行政代理的推定。除非管理代理在任何定期SOFR貸款借款的建議日期之前收到貸款人的通知 (或者,如果是借入基本利率貸款或每日簡單SOFR貸款,則在該借款日期的中午12:00之前)該貸款人將不會向行政代理提供該貸款人在該借款中的份額,否則該行政代理可以假定該貸款人已根據第2.02節在該日期提供了該份額(或者,如果是借入基本利率貸款或每日簡單SOFR貸款,該貸款人 已根據第2.02節的規定並在第2.02節要求的時間提供該股份),並可根據該假設向本公司提供相應的金額。在這種情況下,如果貸款人實際上沒有將其在適用借款中的份額 提供給行政代理,則適用的貸款人和公司分別同意應要求以立即可用資金的形式向行政代理支付相應的相應金額,並附帶利息,從公司獲得該 金額之日起至(但不包括向行政代理的付款日期)的每一天,在(A) (如果是由該貸款人支付的 付款),聯邦基金利率和行政代理根據銀行同業薪酬規則確定的利率,加上行政代理通常就上述規定收取的任何行政、處理或類似費用,兩者以較大者為準,(B)如果由公司支付,則為適用於基本利率貸款的利率( )。如果公司和貸款人向行政代理支付相同或重疊期間的利息,行政代理應立即將公司在 期間支付的利息金額匯給公司。如果該貸款人將其在適用借款中的份額支付給行政代理,則如此支付的金額應構成該借款人的貸款,包括在該借款中。本公司的任何付款不應影響本公司對未能向行政代理支付此類款項的貸款人提出的任何索賠。
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(Ii)公司的 付款 ;行政代理的推定。除非行政代理在本協議項下應付給行政代理的任何款項應由貸款人或L/C出票人支付的日期前收到本公司的通知,通知本公司將不會支付該等款項,否則行政代理可假定本公司已根據本協議於該 日期支付該等款項,並可根據該假設將應付款項分配給適當的貸款人或L/C出票人(視情況而定)。對於行政代理人在本合同項下為貸款人或L/C的賬户支付的任何款項,行政代理人確定(該裁定應是決定性的,無明顯錯誤)適用以下任何一項(該款項稱為“可撤銷金額”):(1)本公司事實上並未支付該款項;(2)行政代理人支付的款項超過本公司支付的金額(無論是否當時欠下);或(3)行政代理人因任何原因錯誤地支付了該款項;然後,每個適當的貸款人或L/C出票人(視情況而定)各自同意應要求立即向行政代理償還如此分配給該貸款人或L/C出票人的可撤銷的 金額連同利息,自分配給該貸款人或L/C出票人之日起計(包括該日),按聯邦基金利率和行政代理根據銀行業同業補償規則確定的利率中較大者的利率向管理代理償還。
行政代理就本條款(B)項下的任何欠款向任何貸款人或公司發出的通知應是決定性的,不存在明顯錯誤。
(C) 未能滿足先例條件。如果任何貸款人向行政代理提供資金以供該貸款人按照本條款第二條前述規定向 提供任何貸款,而行政代理因第四條所列適用信用延期的條件未得到滿足或根據本條款條款免除而無法向 公司提供此類資金,則行政代理應將此類資金(與從該貸款人收到的資金相同) 退還給該貸款人,並且不收取利息。
(D) 貸款人的幾項義務。本協議項下貸款人根據第11.04(C)款的規定提供定期貸款和循環貸款、為參與信用證和Swingline貸款提供資金以及支付款項的義務是多項的,而不是連帶的。 任何貸款人未能在本協議所要求的任何日期根據第11.04(C)條提供任何貸款、為任何此類參與提供資金或根據第11.04(C)條支付任何款項,均不解除任何其他貸款人在該日履行的相應義務,任何貸款人均不對任何其他貸款人未能提供貸款負責。購買其參與或根據 第11.04(C)節付款。
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(E) 資金來源。本協議中的任何規定均不得被視為使任何貸款人有義務在任何特定的 地點或方式獲得任何貸款的資金,或構成任何貸款人已經或將在任何特定的 地點或方式獲得任何貸款的資金的陳述。
(F) 按比例處理。除本文另有規定外:(I) 每筆借款(Swingline借款除外) 應向適當的貸款人支付,第2.09節和第2.03節(L)和(M)條下的每筆費用應由適當的貸款人支付,且每次終止或減少承諾額應 適用於貸款人各自的承諾額,根據貸款人各自的承諾額按比例支付;(Ii) 每筆借款應根據貸款人各自承諾的金額(如果是循環貸款)或各自要包括在借款中的貸款(如果是轉換和延續貸款)按比例分配給貸款人;(Iii) 本公司每筆貸款本金的支付或預付應根據適當貸款人所持貸款的未償還本金金額按比例分配;及(Iv) 本公司就貸款支付的每筆利息 應由適當的貸款人按照當時到期並應支付給相應適當貸款人的該等貸款的利息按比例支付。
(G) 資金不足。 如果行政代理在任何時候收到或可用資金不足,無法全額支付本合同項下到期的本金、L借款、利息和手續費,則此類資金應(I)首先用於支付本合同項下到期的利息和手續費,並根據當時應支付給此等當事人的利息和手續費在有權享受的各方之間按比例分配;(Ii)支付本合同項下到期的本金和L合同借款;根據當時到期的本金和L/信用證借款金額,在有權享有這種權利的各方之間按比例收取。
2.13 貸款人分擔付款。
如果任何貸款人通過行使任何抵銷權或反訴或其他方式,就(A)在本協議及其他貸款文件項下到期及應付予該貸款人的任何貸款的債務,獲得超過其應課税份額的付款(根據(I) 該等債務在該時間到期及應付予該貸款人的 數額與(Ii)根據本協議及其他貸款文件在該時間到期及應付予所有貸款人的債務的總額)的比例( )因該貸款的債務而支付的款項在本協議項下和根據其他貸款文件在此時到期並應支付給所有貸款人的 由所有貸款人在此時獲得的,或(B)在本協議和其他貸款文件項下欠該貸款人的任何貸款的債務(但不是到期和應付的)超過其應課税額份額的 債務(根據(I) 在該時間欠該貸款人的該等債務(但不是到期和應付的)金額與(Ii) 有關債務的總金額的比例本協議項下和其他貸款文件項下欠所有貸款人的貸款(但不是到期和應付的) 所有貸款人在此時獲得的與本協議和其他貸款文件項下欠所有貸款人的貸款(但不是到期和應付的)有關的義務的付款。然後,在上述(A)和 (B) 條款下的每種情況下,獲得較大比例的貸款人應(A) 將該事實通知行政代理,和(B) 購買 (以面值現金)參與其他貸款人的貸款和子參與L/C債務和Swingline貸款, 或進行其他公平的調整,因此,所有此類付款的利益應由貸款人根據當時對貸款人到期和應付的貸款或對貸款人的欠款(但並非到期和應付)的債務總額按比例 分攤,前提是:
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(I) 如果購買了任何此類參股或次參股,並收回了由此產生的全部或任何部分付款,則應撤銷此類參股或次參股,並將購買價格恢復到收回的程度,不計利息; 和
(Ii) 本第2.13節的規定不得解釋為適用於(A) 公司或其代表根據本協議的明示條款(包括因違約貸款人的存在而產生的資金的運用)作出的任何付款,(B) 第2.14節規定的現金抵押品的應用,或(C) 貸款人獲得的任何款項 ,作為向任何受讓人或參與者轉讓或出售其在L/C債務或Swingline貸款中的任何參與或次級參與的代價,但轉讓給任何貸款方或其任何附屬公司除外(適用本第2.13節的 規定)。
每一貸款方均同意上述規定,並同意,在其根據適用法律可以有效地這樣做的範圍內,根據上述安排獲得參與的任何貸款人 可就該參與完全行使抵銷權和反索償權,如同該貸款人是該貸款方的直接債權人一樣。
2.14 現金抵押品。
(A) 現金抵押的義務。在任何時候存在違約貸款人時,公司應在行政代理或L/信用證發行人提出書面請求後的一個營業日內(複印件送交行政代理),將L/信用證發行人對該違約貸款人的提前風險(在執行第2.15(A)(Iv)條和該違約貸款人提供的任何現金抵押品後確定)進行套現,金額不低於最低抵押品金額。
(B) 擔保權益授予。本公司,在任何違約貸款人提供的範圍內,為行政代理、L/C出票人和貸款人的利益向行政代理授予(並受制於)行政代理,並同意對所有該等現金、存款賬户和其中的所有餘額、以及根據本協議提供作為抵押品的所有其他財產以及在上述所有收益中,作為對該現金抵押品的義務的抵押品的抵押品,維持優先擔保權益。如果行政代理人在任何時候確定 現金抵押品受制於本合同規定的行政代理人或L/C發行人以外的任何人的任何權利或要求,或者此類現金抵押品的總金額低於最低抵押品金額,公司將應 行政代理人的要求,迅速向行政代理人支付或提供足以彌補此類 不足的金額的額外現金抵押品(在根據第2.15(A)(V)節提供的現金抵押品的情況下確定)。在執行第2.15(A)(V)節和違約貸款人提供的任何現金抵押品之後)。所有現金抵押品(信貸支持除外)應保存在美國銀行的一個或多個受控賬户中。公司應按要求支付與維護和支付現金抵押品有關的所有常規開户、活動和其他管理費用。
(C) 應用程序。儘管本協議有任何相反規定,根據第2.14節或第2.03、2.05、2.15或8.02節中的任何一項就信用證提供的現金抵押品應在滿足具體的L/C義務、為參與提供資金的義務(包括由作為違約貸款人的循環貸款人提供的現金抵押品 的任何利息)和為其提供現金抵押品的其他義務的情況下,在本協議可能規定的財產的任何其他用途之前持有和使用。
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(D) 發佈。為減少預付風險或擔保其他債務而提供的現金抵押品(或其適當部分)應在以下情況下迅速解除:(I) 消除適用的預付風險或由此產生的其他義務 (包括通過終止適用循環貸款人(或其受讓人在遵守 11.06(B)(Vi)節後,視情況終止違約貸款人身份))或(Ii) 行政代理和L/C發行人確定存在過剩現金抵押品;但條件是:(A) 任何此等免除不應影響且任何支付或以其他方式轉讓現金抵押品應是並繼續受貸款文件和貸款文件其他適用條款授予的任何其他留置權的約束,以及(B) 提供現金抵押品的人和L/C發行人可同意 不得解除現金抵押品,而是持有現金抵押品以支持未來預期的預付風險或其他義務。
2.15 違約貸款人。
(A) 調整。儘管本協議中有任何相反規定,但如果任何貸款人成為違約貸款人,則在適用法律允許的範圍內,在該貸款人不再是違約貸款人之前:
(I) 豁免和修正。違約貸款人批准或不批准關於本協議的任何修訂、棄權或同意的權利應受到“所需貸款人”的定義和第11.01節所述的限制。
(Ii) 違約貸款人瀑布。行政代理根據第11.08節從違約貸款人的賬户中收到的本金、利息、手續費或其他款項(無論是自願的還是強制性的,在到期日根據第八條或其他規定) 或根據第11.08節從違約貸款人收到的任何款項,應在行政代理決定的時間或時間 使用:首先,用於支付該違約貸款人 欠本協議下的行政代理的任何金額;第二,按比例支付該違約貸款人 欠L/C出票人或Swingline貸款人的任何款項;第三,根據第2.14節的規定,將L/C出票人對該違約出借人的提前風險進行抵押;第四,根據本公司的要求(只要不存在違約或違約事件),為該違約出借人未能按本協議規定為其應承擔的部分提供資金的任何貸款提供資金。第五,如果行政代理和本公司決定,應保留在存款賬户中並按比例發放,以便(A) 滿足違約貸款人對本協議項下貸款的潛在 未來融資義務,以及(B) 現金抵押L/C發行人關於該違約貸款人根據本協議簽發的未來信用證的未來風險, 根據 2.14節;第六,任何貸款人、L/信用證出票人或Swingline貸款人因違約貸款人違反本協議項下義務而獲得的具有管轄權的法院對該違約貸款人作出的判決而應向貸款人、L/C出票人或Swingline貸款人支付的任何款項;第七,只要不存在違約或違約事件,公司因違約貸款人違反其在本協議下的義務而獲得的對違約貸款人不利的判決向公司支付任何欠公司的款項;第八,向違約貸款人或根據貸款文件可能要求的與根據其授予的或由有管轄權的法院指示的任何 留置權相關的其他要求;如果(X)此類付款是對違約貸款人尚未為其適當份額提供全部資金的任何貸款或L/C借款的本金的支付, 和(Y)此類貸款或相關信用證是在 第4.02節中規定的條件得到滿足或免除時發放的,則此類付款應僅用於支付所有非違約貸款人的貸款以及L/C對其的債務,然後再用於支付以下任何貸款:或欠該違約貸款人的L/C債務,直至所有貸款以及L/C債務和Swingline債務的有資金和無資金的參與由貸款人根據本合同項下的承諾按比例持有,而不執行第2.15(A)(V)條。根據第2.15(A)(Ii)節的規定,向違約貸款人支付(或持有)用於支付違約貸款人所欠金額或發佈現金抵押品的任何款項、預付款或其他金額或應付的任何款項,應被視為已支付給違約貸款人並由其轉給違約貸款人,且每個貸款人均不可撤銷地同意 。
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(Iii) 某些費用。
(A) 費用。任何違約貸款人無權在該貸款人為違約貸款人的 期間收到根據第2.09(A)條應支付的任何費用(本公司無需向該違約貸款人支付本應支付的任何費用)。
(B) 信用證費用。每一違約貸款人只有在其根據第2.14條為其提供現金抵押品的信用證金額的適用循環百分比的範圍內,才有權在該貸款人為違約貸款人的任何期間收取信用證費用。
(C) 拖欠貸款人費用。對於根據第2.09(A)條應支付的任何費用或根據上文(A)或(B)款不需要支付給任何違約貸款人的任何信用證費用,本公司應(1)向每個非違約貸款人 支付因該違約貸款人蔘與L/C債務或Swingline貸款而應支付給該違約貸款人的費用的部分 已根據下文第(Iv)款轉讓給該非違約貸款人,(2) 向L/信用證發行人和Swingline貸款人支付如適用,應支付給該違約貸款人的任何此類費用的金額 應分配給該L/C發行人或Swingline貸款人對該違約貸款人的預先風險,以及(3)無需 支付任何該等費用的剩餘金額。
(4) 重新分配適用的循環百分比,以減少正面暴露。違約貸款人蔘與L/C債務和Swingline貸款的全部或任何部分應根據其各自的適用循環百分比(不考慮違約貸款人的承諾而計算)在非違約貸款人之間重新分配,但僅限於這樣的重新分配不會導致任何非違約貸款人的循環風險合計超過該非違約貸款人的循環承諾 。除第11.20款另有規定外,本條款下的任何重新分配均不構成放棄或免除 任何一方因違約貸款人成為違約貸款人而對違約貸款人提出的任何索賠,包括非違約貸款人因該非違約貸款人在重新分配後風險敞口增加而提出的任何索賠。
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(V) 現金抵押品,償還Swingline貸款。如果上文第(A)(V)款所述的重新分配不能或只能部分實現,公司應在不損害根據本條款或適用法律可獲得的任何權利或補救措施的情況下,(A) First,預付Swingline貸款,金額等於Swingline貸款人的預付風險,和(B) 第二, 根據第2.14節規定的程序,將SWINGLINE/C發行人的預付風險進行現金抵押。
(B) 違約貸款人補救。如果本公司、行政代理、Swingline貸款人和L/C發行人書面同意貸款人不再是違約貸款人,則行政代理將通知雙方當事人,自通知中規定的生效日期起,並受通知中規定的任何條件(可能包括關於任何現金抵押品的安排)的限制,該貸款人將在適用的範圍內,按面值購買其他貸款人的未償還貸款部分,或採取行政代理可能確定為必要的其他行動,以使貸款人根據其循環承諾按比例持有這些貸款以及信用證和Swingline貸款中的有資金和無資金的參與 (不影響第2.15(A)(Iv)節),因此該貸款人將不再是違約貸款人;如果貸款人是違約貸款人,則不會對公司或其代表的應計費用或付款進行追溯調整 ;此外,除非受影響各方另有明確約定,否則本合同項下任何一方從違約貸款人到貸款人的變更不會構成放棄或免除任何一方因該貸款人是違約貸款人而產生的索賠。
(C) 新的Swingline貸款/信用證。只要任何循環貸款人是違約貸款人,(I)Swingline貸款人 無需為任何Swingline貸款提供資金,除非其信納其在實施此類Swingline貸款後不會有任何前期風險,以及(Ii)L/信用證發行人無需開具、延期、增加、恢復或續期任何信用證 ,除非其信納其在生效後不會有任何前期風險。
2.16 承諾增加。
(A) 加薪請求。本公司可向行政代理髮出書面通知,選擇在循環融資到期日 前要求(X)增加現有循環承諾額(每項為“遞增循環承諾額”) 及/或(Y)設立一項或多項新的定期貸款承諾額(每項為“遞增期間承諾額”),總額不超過25,000,000美元。每份此類通知應具體説明(I)公司提議遞增承諾生效的 日期(每個“增加生效日期”), 該日期應不早於通知送達行政代理之日後十(10)個工作日 和(Ii)公司建議將此類遞增承諾的任何部分分配給的每個合格受讓人的身份和分配金額;但任何與之接洽以提供全部或部分增量承諾的現有貸款人可自行決定是否提供此類增量承諾。每筆增量承付款應為 總額10,000,000美元或超出1,000,000美元的任何整數倍(條件是,如果該金額代表上文所述增量承付款的合計限額下的所有剩餘可用金額,則該金額可能小於1,000,000美元)。
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(B) 條件。增量承諾應自增加生效之日起生效;但條件是:
(I) 應滿足第4.02節中規定的每個條件;
(Ii) 將於增加生效日期作出的借款不會發生違約,亦不會因此而繼續違約或將會違約;
(Iii) 第V條和其他貸款文件中包含的陳述和擔保在增加生效日期當日及截至該日在所有重要方面均屬真實和正確,但如果該等陳述和擔保明確指的是較早的日期,在這種情況下,它們應在該較早的日期在所有重要方面均屬真實和正確,並且 就本第2.16節而言,第5.05(A)節和第5.05(B)節所包含的陳述和保證應被視為分別指根據第6.01節(A)和(B)條 提供的最新財務報表;
(Iv) 在形式基礎上(如果是遞增循環承付款,則假設該遞增循環承付款已全部支取),公司應在可獲得內部財務報表的最新財政季度結束時遵守第7.11節規定的各項契諾;
(V) 公司應根據第3.05節的規定支付與循環貸款調整相關的任何損失性賠償;
(Vi) 公司應在行政代理人合理要求的範圍內,以行政代理人合理要求的形式和實質,交付或安排交付行政代理人在重述日期交付的高級船員證書和法律意見類型的證書和法律意見;
(Vii) (A)任何貸款人在增加生效日期前至少五(5)天提出合理要求時,本公司應 已向該貸款人提供所要求的文件和其他信息,且該貸款人應合理地滿意 與適用的“瞭解您的客户”和反洗錢規則和法規相關的文件和其他信息,包括但不限於《愛國者法案》,在每一種情況下,在增加生效日期之前至少五(5)天和(B)在增加生效日期至少五(5)天之前,根據受益所有權條例 有資格成為“法人客户”的任何貸款方應已向提出請求的每一貸款人交付與該貸款方有關的受益所有權證明。
(C) 新貸款和承諾條款。根據增量承諾發放的貸款的條款和撥備如下:
(I) 遞增定期貸款的條款和撥備應與定期貸款相同(應理解,遞增定期貸款可以是定期貸款的一部分),並且,在遞增定期貸款的條款和撥備與定期貸款不相同的範圍內(除非下文第(Iii)、(Iv)、 或(V)款允許的範圍外),它們應與定期貸款相同。但在任何情況下,增量定期貸款必須符合以下第(Iii)、(Iv)和(V)條;
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(2) 根據新承諾作出的循環貸款的條款和規定應與循環貸款相同;
(3) 任何增量定期貸款至到期日的加權平均年限不得短於當時現有定期貸款至到期日的剩餘加權平均年限 ;
(4) 增量定期貸款的到期日(“增量定期貸款到期日”)不得早於當時的最晚到期日;以及
(V) 增量定期貸款的適用利率由公司和增量定期貸款的貸款人確定; 如果任何增量定期貸款的適用利率高於定期貸款的適用利率,則定期貸款的適用利率應在必要的程度上提高,使增量 定期貸款的適用利率等於定期貸款的適用利率,循環貸款的適用利率(在適用利率的定義中的表 中的每一點,在適用的範圍內)應與定期貸款的適用利率增加相同的基數 點;此外,在確定適用於定期貸款和增量定期貸款的適用利率時,(X)公司在主要辛迪加中向定期貸款或增量定期貸款的貸款人支付的原始發行折扣(“OID”)或預付費用(應被視為構成相同數額的OID) 應包括在內(OID等同於基於假定的四年到期期限的利息); (Y)應向安排方(或其各自關聯公司)支付的與定期貸款有關的慣例安排或承諾費 應不包括向一(1)個或多個安排方(或其關聯公司)支付的費用;以及(Z)如果增量定期貸款的基本利率每日簡單SOFR或定期SOFR“下限”分別大於現有定期貸款的基本利率、每日簡單SOFR或定期SOFR“下限”,則增量定期貸款的該下限與現有定期貸款的下限之間的差額應等同於本條第(V)款中適用利率的增加。
遞增承諾應通過公司、行政代理和作出遞增承諾的每個貸款人簽署的合併協議 (“遞增合併協議”)來實現,其形式和實質應令各自合理滿意。儘管有第11.01款的規定,行政代理機構仍可在未經任何其他貸款人同意的情況下,對本協議和其他貸款文件 進行必要或適當的修訂,以實施第11.01款的規定。此外,除非本協議另有特別規定,貸款文件中對循環貸款或定期貸款的所有提法,除文意另有所指外,均應被視為包括根據增量循環承諾作出的循環貸款和根據本協定分別屬於定期貸款的增量定期貸款。本第2.16節將取代第2.13節或第11.01節中與之相反的任何規定。
(D) 循環貸款調整。如果在相關增加生效日期增加的承付款是 增量循環承付款,則在增加生效日期獲得增量循環承諾的每個循環貸款人應發放循環貸款,其收益將用於在緊接增加生效日期之前 提前償還其他循環貸款人的循環貸款,以便在增加生效日期生效後,未償還的循環貸款由循環貸款人根據其在增加生效日期後的循環承諾按比例持有。如果在該增加生效日有循環貸款的新借款,循環貸款人應在該增加生效日生效後, 按照第2.01(A)節的規定發放循環貸款。
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(E) 發放新的定期貸款。在新的定期貸款承諾生效的任何增加生效日期,在滿足上述條款和條件的情況下,該新承諾的每一貸款人應向本公司提供一筆與其新承諾相同的金額的定期貸款。
(F) 平等的應課税金。根據本條款(E)設立的貸款和承諾應構成貸款和本協議及其他貸款文件項下的承諾,並有權享受本協議和其他貸款文件提供的所有利益,並且在不限制前述規定的情況下,應從抵押品文件產生的擔保和擔保權益中平等和按比例受益, 但在每種情況下,新貸款的支付權或擔保新貸款的留置權可能排在次要地位, 在增加合併中規定的範圍內, 。貸款各方應採取行政代理 合理要求的任何行動,以確保和/或證明在設立任何此類定期貸款或任何此類新承諾後,抵押品文件授予的留置權和擔保權益在UCC或其他方面繼續完善。
文章
III
税收、產量保護和非法性
3.01 税。
(A) 定義的術語。就本第3.01節而言,術語“適用法律”包括FATCA,術語 “貸款人”包括任何L信用證發行人。
(B) 免税付款;預扣義務;因納税而付款。除適用法律另有規定外,任何借款方在任何貸款單據下的任何 義務的任何和所有付款均不得扣除或扣繳任何税款。如果任何適用法律(根據適用扣繳義務人的善意自由裁量權確定)要求適用扣繳義務人從任何此類付款中扣除或扣繳任何税款,則適用扣繳義務人應 有權進行此類扣除或扣繳,並應根據適用法律將扣除或扣繳的全部金額及時支付給相關政府當局,如果該税款是補償税,則適用貸款方應支付的金額應根據需要增加,以便在進行任何必要的扣繳或所有必需的扣除(包括適用於根據第3.01節應支付的額外金額的扣除 )後,適用的收款人收到的金額與其在沒有進行此類扣繳或扣除的情況下應收到的金額相同。
(C) 貸款方支付其他税款。貸款當事人應根據適用法律,向有關政府當局及時支付税款,或根據行政代理機構的選擇,及時償還任何其他税款。
(D) 税務賠償。
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(I) 每一貸款方應並在此特此共同和個別賠償每一收款人,並應在提出要求後十個 (10)天內就該收款人應付或支付的任何補償税(包括根據本第3.01節徵收的或主張的或可歸因於該金額的補償税)、或要求從付款中扣留或扣除的任何罰款以及任何罰款,利息和由此產生的合理費用或與此相關的合理費用,無論有關政府當局是否正確或合法地徵收或申報了此類補償税。貸款人(連同一份副本給行政代理)或由行政代理代表其本人或代表貸款人向本公司交付的此類付款或債務金額的證明, 應為無明顯錯誤的決定性證明。貸款雙方還應並特此對行政代理人進行連帶賠償,並應在提出要求後十(10)天內向行政代理人支付貸款人因任何原因未能按照下文第3.01(D)(Ii)節的要求向行政代理人支付的任何款項。
(Ii) 每個貸款人應(且特此)在提出要求後十(10)天內,(A)行政代理應就屬於該貸款人的任何賠償税款(但僅限於任何貸款 方尚未就該等賠償税款向行政代理作出賠償,且不限制貸款當事人的義務),(B) 行政代理和貸款當事人(視情況而定),因該貸款人未能遵守 第11.06(D)節有關維護參與者登記冊的規定而繳納的任何税款,以及(C)行政代理和貸款當事人(視情況而定)應由行政代理或貸款方就任何貸款文件支付或支付的任何屬於該貸款人的免税,以及由此產生或與之有關的任何合理費用,無論該等税項是否由相關政府 當局正確或合法徵收或主張。行政代理交付給任何貸款人的關於此類付款或債務金額的證明應是確鑿的, 沒有明顯錯誤。每一貸款人特此授權行政代理在任何時間抵銷和運用根據任何貸款文件欠該貸款人的任何和所有金額,或行政代理根據本第3.01(D)(Ii)條應支付給該貸款人的任何 金額。
(e) 付款證據。根據本第3.01條的規定,任何貸款方向政府機構繳納税款後,公司應在可行範圍內儘快向行政代理交付由該政府機構開具的證明此類付款的收據的原件或經認證的副本、報告此類付款的任何申報表的副本或 行政代理合理滿意的此類付款的其他證據。
(F) 貸款人的狀況;税務文件。
(I) 任何有權就根據任何貸款文件支付的款項獲得豁免或減免預扣税的貸款人,應在公司或行政代理人合理要求的一個或多個時間向公司和行政代理人提交公司或行政代理人合理要求的正確填寫和簽署的文件,以允許 在不扣繳或降低預扣費率的情況下進行此類付款。此外,如果公司或行政代理提出合理要求,任何貸款人應提供適用法律規定或 公司或行政代理合理要求的其他文件,以使公司或行政代理能夠確定該貸款人 是否受到備份扣留或信息報告要求的約束。儘管前面兩句話有任何相反的規定,但如果貸款人合理判斷,填寫、簽署和提交此類文件(以下第3.01(F)(Ii)(A)、 (Ii)(B)和(Ii)(D)節所述的文件除外)將使貸款人承擔任何重大的未償還成本或支出,或將對貸款人的法律或商業地位造成重大損害,則無需填寫、簽署和提交此類文件。
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(Ii) 在不限制前述規定的一般性的情況下,如果公司是美國人,
(A) 任何屬於美國人的貸款人應在該貸款人根據本協議成為貸款人之日或之前(此後應公司或行政代理人的合理要求不時提出)向公司和行政代理交付美國國税局表格W-9的簽署副本,證明該貸款人免徵美國聯邦備用預扣税;
(B) 任何外國貸款人在其合法有權這樣做的範圍內,應在該外國貸款人成為本協議項下的貸款人之日或之前(並應公司或行政代理的合理要求不時提出)向公司和行政代理交付副本(副本數量應由接收方要求),以下列各項中適用的 為準:
(1) 如果外國貸款人要求獲得美國作為締約方的所得税條約的利益(X)根據任何貸款文件支付利息,則根據該税收條約的“利息”條款,簽署美國國税表W-8BEN-E(或W-8BEN,視情況而定),確定免除或減少美國聯邦預扣税,並 (Y)關於任何貸款文件下的任何其他適用付款,美國國税局表格W-8BEN-E(或W-8BEN,視情況而定) 根據此類税收條約的“業務利潤”或“其他收入”條款,確定免除或減少美國聯邦預扣税;
(2) 簽署了國税表W-8ECI的副本;
(3) (br}如果外國貸款人要求根據《守則》 第881(C)節獲得投資組合利息豁免的好處,(X)實質上採用附件M-1形式的證書,表明該外國貸款人不是《守則》第881(C)(3)(A)節所指的“銀行”,也不是《守則》第881(C)(3)(B)節所指公司的“10%股東”,或守則第881(C)(3)(C)節所述的“受控外國公司”(“美國税務符合證書”)和(Y)簽署的美國國税表W-8BEN-E(或W-8BEN,視情況適用)的副本;或
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(4) 在外國貸款人不是實益所有人的情況下,簽署的美國國税表W-8IMY副本,並附上美國國税表W-8ECI、美國國税表W-8BEN-E(或W-8BEN,視情況而定)、基本上以M-2或M-3、美國國税表W-9和/或每一實益所有人的其他證明文件(視適用情況而定)形式的美國税務合規證書; 如果外國貸款人是合夥企業,並且該外國貸款人的一個或多個直接或間接合作夥伴要求獲得投資組合利息豁免,則該外國貸款人可代表每個此類直接和間接合作夥伴提供基本上以附件M-4形式的美國税務合規證書;
(C) 任何外國貸款人在其合法有權這樣做的範圍內,應在該外國貸款人根據本協議成為貸款人之日或之前(或之後應公司或行政代理的合理要求不時)向公司和行政代理交付已簽署的副本(或正本) (或正本,按要求填寫)適用法律規定的任何其他表格,作為申請免除或減少美國聯邦預扣税的依據,以及適用法律可能規定的補充文件,以允許公司或行政代理確定需要進行的扣繳或扣除;和
(D) 如果根據任何貸款文件向貸款人支付的款項,如果該貸款人未能遵守FATCA的適用報告要求(包括守則第1471(B)節或 1472(B) 中所載的要求,視具體情況而定),則該貸款人將被徵收美國聯邦預扣税,貸款人應在法律規定的時間和公司或行政代理合理要求的時間向公司和行政代理交付適用法律(包括守則第1471(B)(3)(C)(I)條規定的)規定的文件和公司或行政代理合理要求的附加文件,以便公司和行政代理履行FATCA 項下的義務,並確定該貸款人已履行貸款人的義務根據FATCA或確定扣除和扣繳此類款項的金額。僅就本條款(F)(Ii)(D)而言,“FATCA”應包括在本協定日期後對FATCA所作的任何修訂。
(Iii) 各貸款人同意,如果其先前根據本第3.01節交付的任何表格或證明在任何方面過期、過時或不準確,則應更新該表格或證明,或立即書面通知公司和行政代理人其法律上無法這樣做。
(G) 對某些退款的處理。除非適用法律要求,否則行政代理在任何時候都沒有義務 代表貸款人申請或以其他方式要求或向任何貸款人支付從為該貸款人賬户支付的資金中預扣或扣除的税款的退款。如果任何收款人根據其善意行使的唯一裁量權確定其已收到任何借款方已賠償的任何税款的退款,或任何貸款方根據第3.01款支付了 額外金額,則應向該貸款方支付相當於該退款的金額(但僅限於該貸款方根據本第3.01款就導致該退款的税款支付的賠款或額外金額的範圍)。扣除受款人發生的所有自付費用(包括税款),且不包括利息(相關政府當局就退款支付的任何利息除外),條件是每一貸款方應受款人的要求,同意在受款人被要求向該政府當局償還退款的情況下,向受款人償還已償還給該借款方的金額(加上相關政府當局施加的任何罰款、利息或其他費用)。即使第(G)款有任何相反規定,在任何情況下,適用的收款方都不會被要求根據第(G)款向該借款方支付任何金額,而該款的支付將使收款方的税後淨額處於不利的 該收款方的税後淨額,而如果未扣除、扣繳或以其他方式徵收且從未支付過與該税項有關的賠款或額外金額,則該收款方的税後淨額將低於該收款方。第(G)款不得解釋為要求任何收款人向任何貸款方或任何其他人提供其納税申報表(或與其認為保密的與其納税有關的任何其他信息)。
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(H) 生存。在行政代理人辭職或更換、貸款人進行任何權利轉讓或替換、承諾終止和償還、履行或履行所有其他義務後,各方根據本條款第3.01條承擔的義務應繼續有效。
3.02 非法。
如果任何貸款人確定任何法律已將其定為非法,或任何政府當局已斷言,任何貸款人或其貸款辦公室對任何信貸延期進行、維持或提供資金或收取利息,或根據SOFR、Daily Simple或Term SOFR確定或收取利率是非法的,則在該貸款人(通過行政代理)就此向公司發出通知後,(I) 該貸款人發放或繼續發放或繼續發放每日簡單SOFR貸款或定期SOFR貸款,或將基本利率貸款轉換為每日簡單SOFR貸款或定期SOFR貸款的任何義務應被暫停,以及(Ii) 如果該通知斷言該貸款人發放或維持基本利率貸款的非法性,則如果該通知斷言該貸款人發放或維持基本利率貸款的利率是參考基本利率的期限SOFR組成部分確定的,則該貸款人的基本利率貸款的利率,如有必要避免此類違法性,由行政代理決定,而不參考基本利率的SOFR條款組成部分,直到貸款人通知行政代理和公司導致這種決定的情況不再存在為止。在收到該通知後,(A) 公司應應該貸款人的要求 (向行政代理提供副本)預付所有日常SOFR貸款並預付,或者,如果適用,將該貸款人的所有定期SOFR貸款 轉換為基本利率貸款(如有必要,該貸款人的基本利率貸款的利率應由行政代理確定,而不參考基本利率的SOFR部分),或者在其 利息期的最後一天,如果該貸款人可以合法地繼續維持該SOFR定期貸款直到該日,或立即(如果該貸款人 不能合法地繼續維持該定期SOFR貸款)和(B) 如果該通知斷言該貸款人根據SOFR期限確定 或收取利率是非法的,則行政代理應在暫停期間計算適用於該貸款人的基本 利率而不參考其SOFR期限組成部分,直到該貸款人書面通知該貸款人根據SOFR期限確定利率或收取利率不再違法為止。在任何此類 預付或轉換後,公司還應支付預付或轉換的金額的應計利息,以及根據第3.05節要求的任何額外的 金額。
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3.03 無法確定費率。
(A) 如果就任何關於每日簡單SOFR貸款或定期SOFR貸款或轉換或繼續其的請求(如適用),(I)管理代理確定(該確定應是決定性的,無明顯錯誤),(A)沒有根據第3.03(B)節確定後續利率,以及第3.03(B)條 (I)項下的情況 或預定不可用日期已經發生(視情況而定)或(B)不存在足夠和合理的方法來確定關於擬議的每日簡單SOFR貸款或期限SOFR的任何請求的利息期的 擬議的定期SOFR貸款或與現有或擬議的基本利率貸款有關的情況,或(Ii)行政代理或所需貸款人出於任何原因決定 關於擬議的每日簡單SOFR就擬議的定期SOFR貸款而言,任何請求的利息期間的貸款或定期SOFR不能充分和公平地反映為此類貸款提供資金的成本,行政代理將立即通知本公司和各貸款人。此後,(X) 貸款人發放每日簡單SOFR貸款或發放或維持定期SOFR貸款或將基本利率貸款轉換為每日簡單SOFR貸款或定期SOFR貸款的義務應暫停 (在受影響的每日簡單SOFR貸款或定期SOFR貸款或利息期的範圍內),以及(Y) 在前一句中描述的關於基本利率期限SOFR組成部分的確定 的情況下,在每種情況下應暫停使用期限SOFR組成部分來確定基本利率,直到管理代理(或,在第3.03(A)節第(Ii)款中所述的由 所要求的貸款人作出決定的情況下,直至行政代理根據 所要求的貸款人的指示撤銷該通知。在收到該通知後,(I)本公司可撤銷任何未決的借入、轉換為或繼續借入每日簡單SOFR貸款或定期SOFR貸款(以受影響的每日簡單SOFR貸款、定期SOFR貸款或利息期間為限)的請求,或(Ii)任何未償還的每日簡單SOFR貸款應立即轉換為基準利率貸款,否則將被視為已將該請求轉換為 借款請求。以及(Iii)任何未償還的定期SOFR貸款應視為在其各自適用的利息期結束時立即轉換為基本利率貸款 。
(b) 儘管本協議或任何其他貸款文件中有任何相反規定,但在不限制上述第3.03(a)條的情況下,如果行政代理確定(該決定應為決定性的,並對本協議各方具有約束力,且無明顯錯誤 ),或者公司或所需貸款人通知行政代理(對於所需貸款人,應向公司提供一份副本) 公司或所需貸款人(如適用)已確定(該確定同樣具有決定性並對 在沒有明顯錯誤的情況下對所有各方具有約束力):
(i) 不存在足夠且合理的方法來確定Term SOFR的一個月、三個月和六個月利息期 包括但不限於,因為Term SOFR篩選利率不可用或當前發佈,並且此類情況 不太可能是暫時的;或
(Ii) CME或SOFR Screen Rate期限的任何後續管理人或對管理代理人或CME或該等後續管理人具有管轄權的政府機構已發表公開聲明,指明特定日期,在該日期之後,SOFR或SOFR期限SOFR或SOFR條款Screen Rate的一個月、三個月和六個月的利息期將或將不再具有代表性或不再可用, 或被允許用於確定以美元計價的銀團貸款的利率,或將或將以其他方式停止, 在作出該聲明時,沒有令管理代理滿意的繼任管理人, 將在該特定日期(SOFR期限的1個月、3個月和6個月利息期或SOFR期限篩選利率不再具有代表性或不再具有代表性或可用的最後日期,即“預定不可用日期”)之後繼續提供這種具有代表性的SOFR期限利息期。
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然後,在管理代理確定的日期和時間(任何此類日期,“SOFR條款更換日期”),對於計算的利息,該日期應為利息 期限結束或相關的利息支付日期(視情況而定),並且僅就上述第(Ii)款而言, 不遲於預定的不可用日期,在本協議項下和任何貸款文件項下,SOFR條款將被替換為每日簡單SOFR 加上管理代理可以確定的任何利息支付期限的SOFR調整,在每種情況下, 不作任何修改,或本協議或任何其他貸款文件的任何其他當事人的進一步行動或同意(“繼承人利率”)。
如果後續利率是每日簡單SOFR加上SOFR調整,則所有利息將按季度支付。
即使本協議有任何相反規定,(I)如果管理代理確定每日簡易SOFR在SOFR更換日期或之前不可用,或(Ii)如果第3.03(B)(I)或(Ii)節所述類型的事件或情況已相對於當時有效的繼承率發生,則在每種情況下,管理代理和公司均可僅出於在任何利息期結束時根據第3.03節規定更換SOFR或任何當前繼承率的目的而修改本協議。 計算的相關利息支付日期或付息期(視情況而定),並考慮替代基準利率 針對類似美元計價信貸安排在美國辛迪加和代理的任何演變或隨後的現有慣例,以及在每種情況下,包括對此類基準的任何數學或其他調整 適當考慮任何演變或隨後存在的類似美元計價信貸安排的慣例 並在美國代理此類基準。為免生疑問,任何該等建議税率及調整均構成“後續税率”。任何此類修正案將於下午5點生效。在行政代理之後的第五個工作日,除非在此之前,由所需貸方組成的貸方已向行政代理提交書面通知,表示該等所需貸方反對該修訂,否則代理應已向所有貸方和本公司張貼該修訂建議。
行政代理將立即(在一個或多個通知中)通知公司和每個貸款人任何後續利率的實施情況。
任何後續費率應以與市場慣例一致的方式適用;如果這種市場慣例對行政代理來説在行政上是不可行的,則該後續費率應以行政代理以其他方式合理確定的方式適用。
儘管本協議另有規定, 如果在任何時候,根據本協議和其他貸款文件的目的確定的任何後續利率都將小於零,則後續利率將被視為零。
在實施後繼率時,行政代理將有權不時作出符合要求的更改,而且,即使本協議或任何其他貸款文件中有任何相反規定,實施該等符合更改的任何修訂均會生效,而無需本協議其他任何一方採取任何進一步行動或徵得其同意;但對於已實施的任何該等修訂,行政代理應在該等修訂生效後,立即將實施該等符合更改的各項修訂合理地 即時通知本公司及貸款人。
75 |
就本第3.03節而言,未發放或根據本協議沒有義務發放相關美元貸款的貸款人應被排除在所需貸款人的任何確定範圍之外。
3.04 增加了成本。
(A) 總體上增加了成本。如果法律有任何變更,應:
(I) 對任何貸款人或L/信用證發行人的資產、在其賬户上的存款或為其提供或參與的信貸施加、修改或視為適用的任何準備金、特別存款、強制貸款、保險費或類似要求;
(Ii) 要求任何收款人就其貸款、貸款本金、信用證、承諾或其他義務、或其存款、準備金、其他負債或資本繳納任何税(不包括税定義(B)至 (D)款所述的 補償税、(B) 税和(C) 關聯所得税);或
(Iii) 對任何貸款人或L/信用證發行人施加任何其他影響本協議或該貸款人發放的SOFR貸款或任何信用證或參與的條件、費用或費用;
而上述任何一項的結果應是增加該貸款人作出、轉換、繼續或維持任何貸款(或維持其作出任何此類貸款的義務)的成本, 或增加該貸款人或L出票人蔘與、開立或維持任何信用證(或維持其參與或簽發任何信用證的義務)的成本,或減少該出借人或L/C出票人在本合同項下收到或應收的任何款項(不論本金、利息或任何其他金額),應貸款人或L/信用證出票人(視情況而定)的要求,本公司將向該貸款人或L/信用證出票人(視屬何情況而定)支付額外的一筆或多筆款項,以補償該貸款人或L/信用證出票人(視情況而定)所產生的額外費用或所遭受的減損。
(B) 資本要求。如果任何貸款人或L匯票出票人認定,任何影響該貸款人或L匯票出票人或該貸款人或該出票人或L匯票發行人的控股公司(如有)的有關資本金或流動性要求的法律變更已經或將會因本協議而降低該貸款人或L匯票出票人的資本的回報率或該貸款人或L匯票發行人的控股公司的資本,該貸款人的承諾或該貸款人提供的貸款或參與該貸款人持有的信用證或互換額度貸款,或L/信用證發行人出具的信用證,低於該貸款人或L/C發行人或該貸款人或L/C發行人的控股公司如無此種法律變更(考慮到該貸款人或L/C發行人的政策以及該貸款人或L/C發行人的控股公司關於資本充足性的政策),則本公司將不時向該貸款人或L/C發行人(視情況而定)支付:該額外金額或 金額將補償該貸款人或L/C發行人或該貸款人或L/C發行人的控股公司所遭受的任何此類減值。
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(C) 報銷證書。貸款人或L/信用證發行人出具的證明,如本第3.04條(A)或 (B) 所述,列明賠償該貸款人或L/信用證發行人或其控股公司(視情況而定)所需的一筆或多筆金額,並交付給本公司,即為無明顯錯誤而具有決定性意義。本公司應在收到任何該等憑證後十(10)日內向該貸款人或L/信用證出票人(視屬何情況而定)支付該等憑證上顯示的到期金額。
(D) 請求延遲。任何貸款人或L/信用證出票人未能或拖延根據本第3.04節的前述規定要求賠償,不應構成放棄該貸款人或L/信用證出票人要求賠償的權利,但本公司不應被要求根據本第3.04節的前述規定向貸款人或L/信用證出票人賠償在該貸款人或L/信用證出票人(視情況而定)日期前九(9)個月之前發生的任何增加的成本或遭受的任何減少。將導致成本增加或減少的法律變更通知公司,並告知貸款人或L信用證發行人要求賠償的意向(但如果導致成本增加或減少的法律變更具有追溯力,則上述九(9)個月的期限應延長 ,以包括其追溯效力)。
3.05 損失賠償。
應任何貸款人的要求(向行政代理提供副本),公司應立即賠償該貸款人,並使其免受因下列原因而產生的任何損失、成本或支出:
(A) 任何定期SOFR貸款在利息期限的最後一天以外的某一天的任何延續、轉換、付款或預付款(無論是自願的、強制的、自動的、由於加速或其他原因);
(B) 本公司未能在本公司通知的日期或金額預付、借入、繼續或轉換除基本利率貸款或每日簡單SOFR貸款以外的任何貸款(原因並非該貸款人未能提供貸款);或
(C) 由於公司根據 第11.13節提出的要求,在利息期限的最後一天以外的某一天對SOFR定期貸款的任何轉讓;
包括預期利潤的任何損失,以及因清算或重新使用其為維持此類貸款而獲得的資金,或因終止獲得此類資金的存款而應支付的費用而產生的任何損失或費用。本公司還應支付該貸款人因上述規定而收取的任何慣常行政費用。
3.06 減輕義務;更換貸款人。
(A) 指定不同的出借辦公室。如果任何貸款人根據第3.04節要求賠償,或根據第3.01節要求公司向任何出借人、L/信用證出票人或任何政府當局支付任何賠償税款或額外金額,或者如果任何出借人根據第3.02條發出通知,則 應公司的要求,該貸款人或L/C出票人應視情況:盡合理努力指定不同的貸款辦公室,用於為其在本合同項下的貸款提供資金或登記貸款,或將其在本合同項下的權利和義務轉讓給其另一個辦事處、分支機構或附屬公司,如果根據該貸款人或L/C發行人的判斷,(I) 將在未來取消或減少根據第3.01條或第3.04條(視情況而定)應支付的金額,或根據第3.02條(視情況而定)取消 通知的必要性,以及(Ii) ,不會使貸款人或L/信用證出票人(視情況而定)承擔任何未償還的成本或費用,否則不會對該貸款人或L/信用證出票人(視情況而定)不利 。本公司特此同意支付任何貸款人或L/信用證發行人因任何此類指定或轉讓而發生的一切合理費用和開支。
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(B) 更換貸款人。如果任何貸款人根據第3.04節要求賠償,或者如果本公司需要根據第3.01節為任何貸款人或任何政府當局的賬户向任何貸款人或任何政府當局支付任何賠償税款或額外金額,並且在每種情況下,該貸款人已拒絕或無法根據 第3.06(A)節指定不同的貸款辦事處,公司可根據第11.13節更換該貸款人。
3.07 生存。
本條款第(Br)III條規定的本公司的所有義務在總承諾額終止、償還本條款項下的所有其他義務、行政代理人辭職和融資終止日期後繼續有效。
文章
第四篇
信用延期的先決條件
4.01 重述日期信用延期的條件。
根據第6.18節的規定,L信用證出票人和每一貸款人在重述之日進行信用延期的義務應滿足下列先決條件:
(A) 簽署信貸協議;貸款文件。行政代理應已收到(I)由每一貸款方的一名負責人和每一貸款人的正式授權人員正式簽署的本協議的 副本,(Ii)每個申請票據的貸款人賬户的 副本,一份由公司負責人簽署的票據,(Iii)由適用的貸款方的負責人和 每一方的正式授權人員簽署的擔保協議的 副本和每一其他抵押品文件,以及(Iv)任何其他貸款文件的 副本。由適用借款方的一名負責人和另一方當事人的正式授權人員籤立。
(B) (Br)軍官證書。行政代理應收到重述日期為 日期的官員證書,證明每個借款方的組織文件(在向政府當局提交的範圍內,應在最近的日期由該政府當局證明)、每個借款方管理機構的決議、每個借款方的良好信譽、 存在或其等價物以及每個借款方的負責人的在任情況(包括簽名樣本)。
(C) 律師的法律意見。行政代理人應已收到貸款方律師的意見(如行政代理人要求,包括當地律師意見),註明重述日期,並以行政代理人和貸款人為收件人,其形式和實質為行政代理人所接受。
(D) 財務報表和預測。行政代理應已收到(I)第5.05節所述的歷史財務報表副本(br})和(Ii)本公司及其子公司的預測財務報表,每份報表的格式均為 ,實質內容令行政代理滿意。
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(E) 個人財產擔保品。行政代理人應已收到行政代理人滿意的形式和實質:
(i) (A)在每個貸款方和任何抵押品所在的每個 司法管轄區或需要提交文件來完善行政代理在抵押品中的擔保權益的司法管轄區(如適用)中搜索UCC文件
(ii) 僅在行政代理全權決定要求的範圍內(A)在適當的政府部門搜索知識產權的所有權 和(B)專利、商標和/或版權申請;
(Iii) 如果是貸款方租賃的房產內的任何個人財產抵押品,並在附表 5.24(G)中列明, 以前未獲得的範圍內,該不動產業主的禁止反言函、同意書和棄權書必須根據第6.14節交付(此類信件、同意書和棄權書的形式和實質應令行政代理人滿意 );
(4) 在根據抵押品文件的條款和條件需要交付、存檔、登記或記錄的範圍內, 任何貸款方擁有的所有文書、文件和動產文件,以及為建立和完善行政代理和貸款人對抵押品的擔保權益而需要或適當的所有文書、文件和動產,以及為建立和完善行政代理和貸款人對抵押品的擔保權益而需要或適當的其他文書、文件和轉讓;
(V) 在根據第6.14節要求交付的範圍內,達到管理代理滿意的合格控制協議的範圍,但在其他方面無效。
(F) 責任、傷亡、財產、恐怖主義和業務中斷保險。行政代理人應在不早於重述日期前三十(30)天收到更新的證明,證明責任、傷亡、財產、恐怖主義和業務中斷保險符合本文或抵押品文件中規定的要求,或符合行政代理人的要求。貸款各方應向行政代理提交一份更新的共享保險信息的授權。
(G) 償付能力證書。行政代理應已收到一份日期為重述日期的償付能力證書,日期為重述日期 ,由本公司一名負責人員簽署,內容為本公司及其附屬公司的財務狀況、償債能力及相關事宜, 在履行貸款文件下的初步借款及本協議擬進行的其他交易後。
(H) 財務狀況證書。行政代理應在重述之日收到一份或多份由公司負責人簽署的關於某些財務事項的證書,主要形式為附件 P。
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(I) 貸款通知。行政代理應在重述日期 收到與貸款有關的貸款通知。
(J) 執行誓章。行政代理人應收到行政代理人可能合理要求的執行宣誓書或其他證據,以確定(I)所有貸款文件已由公司和其他佛羅裏達州以外的貸款方簽署,並交付給佛羅裏達州以外的行政代理人(或其代理人) 或(Ii)已支付所有適用的單據税款。
(K) 反洗錢;受益所有權。在行政代理或任何貸款人的合理要求下,公司應已向行政代理和該貸款人提供與適用的“瞭解您的客户”和反洗錢規則和條例(包括但不限於《愛國者法案》)相關的文件和其他信息,行政代理和該貸款人應合理地 滿意,且根據《受益所有權條例》有資格成為“合法實體客户”的任何貸款方應已向行政代理和 要求的每一貸款人提供與該貸款方有關的受益所有權證明。
(L) 同意。行政代理應已收到所有成員、董事會、政府、股東和與簽訂本協議有關的重要第三方同意和批准的證據。
(M) 費用和開支。行政代理和貸款人應已收到根據費用函和 第2.09節所欠的所有費用和開支(如有)。
(N) 其他文件。本協議規定的或行政代理或任何其他貸款人可能合理地要求或要求的所有其他文件。
(O) 其他信息。行政代理和/或任何貸款人應 合理要求或要求的附加信息和材料。
在不限制第9.03(C)節規定的一般性的情況下,為確定是否符合本第4.01節規定的條件,已簽署本協議的每個貸款人應被視為已同意、批准或接受或滿意根據本協議規定須由該貸款人同意或批准、可接受或滿意的每份文件或其他事項。
4.02 所有信用延期的條件。
每一貸款人和L/信用證發行人在任何日期兑現任何信貸延期請求的義務受下列先決條件的約束:
(A) 陳述和保證。本公司及每一其他貸款方的陳述和擔保,包含在條款II、條款V或任何其他貸款文件中,或包含在根據或 與本文件或相關文件相關的任何時間提供的任何文件中,應(I)對於包含重要性限定的陳述和擔保, 在該信用延期之日和截止之日是真實和正確的,以及(Ii)對於不包含重大限定的陳述和擔保,在該信用延期之日和截至該日期在所有重要方面均真實和正確,和 ,但就本第4.02節而言,第5.05(A)節和(B)節 中包含的陳述和保證應被視為分別指根據第6.01(A)和(B)節提供的最近陳述。
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(B) 默認。不應存在違約,也不會因建議的信貸延期或其收益的運用而違約 。
(C) 信用延期申請。行政代理以及L/信用證發行人或Swingline貸款人(如適用)應已收到符合本協議要求的授信延期申請。
公司提交的每個信用延期申請應被視為在適用信用延期之日並截至該日已滿足第4.02(A)節和 (B)條中規定的條件的聲明和保證。
4.03 為收購AJR提供資金的信貸延期條件。
雙方的意向是,貸款將在AJR收購結束日提供資金,該等貸款的收益將用於支付AJR收購的收購價格及相關費用、成本和開支。儘管本協議有任何相反規定,貸款人沒有義務 在AJR收購結束日履行任何為AJR收購提供資金的信貸延期請求,除非在AJR收購結束之前或結束時(或在以下規定的日期之前),下列條件 已得到滿足或放棄(由管理代理自行決定):
(A) AJR收購協議。在AJR收購截止日期前至少兩(2)個工作日,行政代理應已收到AJR收購協議草案和所有其他重要的AJR收購文件,基本上是最終的 形式,其條款和條件應合理地為行政代理所接受。
(B) AJR歷史財務報表。行政代理應收到以下副本:(I)截至2021年12月31日、2021年12月31日和2023年12月31日的財政年度的未經審計的AJR及其子公司的綜合資產負債表和收益、權益和現金流量表,(Ii)截至2024年3月31日的財政季度的AJR及其子公司的未經審計的綜合資產負債表和收益、權益和現金流量表,以及(Iii)本公司及其子公司截至2024年12月31日的財政年度的最新預測 31、在實施收購AJR後,於2025年至2026年12月31日,以及上述第(I)至(Iii)條所述的財務報表和預測,行政代理應合理地 接受。
(C)收購 AJR。行政代理應已收到由公司負責官員簽署的證書,該證書基本上以附件N-1的形式,確認(I)AJR收購協議和所有其他重大AJR收購文件已由AJR收購協議的適用各方簽署並以託管方式交付,(Ii)已獲得所有成員、股東、董事會、經理、政府實體和完成AJR收購所需的重要第三方的同意和批准,(Iii) 與AJR收購結束日提供資金的貸款同時提供資金, 收購結束前的所有條件均應已滿足,(Iv) 在完成收購後,本公司將於收購結束日為所有貸款提供資金,本公司與其子公司將在合併的基礎上獲得償付能力;及(V)在完成收購後,所有貸款將於收購結束日提供資金, 貸款方形式上遵守了 第7.11節規定的每個初始財務契約,如將附在該證書上的財務契約計算所證明的那樣。
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(D) AJR的現有債務;解除留置權。行政代理應已收到:
(I) (A)在AJR或AJR多米尼加公司在構成抵押品的任何財產或資產所在的每個司法管轄區,或為完善行政代理人對此類抵押品的擔保權益而需要進行備案的每個司法管轄區,在適用的情況下,在AJR和AJR多米尼加註冊成立或組建的司法管轄區內對UCC備案的文件進行 查詢,在此類司法管轄區備案的融資報表的副本,以及除允許留置權外不存在其他留置權的證據,以及(B) 税收留置權、判決和破產 搜索;和
(Ii)由AJR和/或AJR多米尼加的每一位債權人正式簽署的償付函(如果有),(A)列出截至AJR收購結束日AJR和/或AJR多米尼加欠該債權人的債務金額,(B) 規定在完成AJR收購和在AJR收購結束日為貸款提供資金的同時,解除該債權人對AJR和AJR多米尼加的所有留置權及其財產和資產,(C)包括:行政代理滿意的UCC-3財務報表終止 形式和實質,以及(D)授權公司或其任何指定人(包括行政代理的律師 )在完成AJR收購後立即向適用的備案辦公室提交此類UCC-3財務報表終止。
(E) 貸款通知。行政代理應已在AJR 收購結束日收到關於將提供資金的貸款的貸款通知。
(F) 最終的ajr收購文件。本公司應在合理可行範圍內儘快(但無論如何不得遲於AJR收購截止日期後五(5)個營業日 )向行政代理交付AJR收購協議及所有其他重要收購文件的完整籤立及編制的最終副本。
(G) 聯合協議;個人財產抵押品。公司應在合理可行的範圍內儘快,但無論如何不遲於AJR收購結束日期(或行政代理人可能同意的較後日期)後五個工作日內,以行政代理人滿意的形式和實質向行政代理人交付:
(I) 與適用的“瞭解您的客户”和反洗錢規則和條例(包括但不限於《愛國者法》)有關的關於AJR和AJR多米尼加的所有文件和其他信息,如果AJR和/或AJR多米尼加有資格根據《受益所有權條例》成為“法人客户”,則應已向行政代理和提出請求的每一貸款人提交與AJR和/或AJR多米尼加有關的實益所有權證書,如適用 ;
(2) 合併協議的副本,由公司、AJR和AJR多米尼加各自的一名負責官員正式簽署;
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(Iii) 根據行政代理的唯一酌情權,填寫每個適當司法管轄區的UCC融資報表,以完善行政代理對構成抵押品的AJR和AJR多米尼加共和國財產和資產的擔保權益;以及
(4) (A)pdf掃描所有股票或會員證書(如有),證明AJR和AJR多米尼加共和國的股權將作為質押股權和未註明日期的股票或轉讓權以空白形式正式質押,在每種情況下,只要質押的股權得到證明, 和(Y)只要可用,但無論如何在AJR收購結束日期後三(3)個工作日內,此類股票或會員證書的原件,未註明日期的股票或轉讓權原件(“濕墨水”),空白簽署;
(V) 在根據抵押品文件的條款和條件需要交付、存檔、登記或記錄的範圍內, 由AJR擁有的所有文書、文件和動產文件,以及可能需要或適當的其他文書或轉讓 ,以建立和完善行政代理和貸款人對構成抵押品的AJR個人財產的擔保權益;以及
(Vi) 貸款當事人的律師關於AJR和AJR多米尼加共和國作為擔保人合併的意見,以行政代理可以接受的形式和實質向行政代理和貸款人發出。
(H) 其他文件和其他信息。在合理可行的情況下,公司應儘快,但無論如何不遲於以下規定的日期(或行政代理人可能同意的較晚日期),以行政代理人滿意的形式和實質向行政代理人交付:
(I)在不遲於AJR收購結束日期後60天內,對於構成AJR或AJR多米尼加租賃房舍的抵押品的AJR和AJR多米尼加的所有個人財產,此類不動產的房東的禁止反言函、同意和豁免必須按照第6.14節的規定交付;
(Ii) 不遲於AJR收購結束日期後30天,更新的證書,證明AJR和AJR多米尼加 已被增加為貸款各方維持的所有責任、傷亡、財產、恐怖主義和業務中斷保險的額外保險人 ;
(Iii)不遲於AJR收購結束日期後60天內的 ,關於AJR和AJR多米尼加所有存款賬户的合格控制協議,以第6.14節要求交付的範圍為限;以及
(Iv) 應行政代理的合理要求,行政代理和/或任何貸款人應就收購AJR以及作為擔保人的AJR和AJR多米尼加的合併提出合理要求或要求的其他文件、信息和材料。
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4.04 為韋爾奇收購提供資金的信貸延期條件
雙方的意向是,貸款將在韋爾奇收購結束之日提供資金,此類貸款的收益將用於支付韋爾奇收購的收購價格及相關費用、成本和開支。儘管本協議有任何相反規定 ,任何貸款人都沒有義務在Welch收購結束日兑現任何為Welch收購提供資金的信貸延期請求,除非在Welch收購結束之前或結束時(或在以下規定的日期之前)已經滿足或放棄下列先決條件(由管理代理人自行決定):
(a) 韋爾奇收購協議。在韋爾奇收購截止日期前至少兩(2)個工作日,行政代理應已收到韋爾奇收購協議草案和所有其他韋爾奇收購文件的最終版本,且行政代理應合理接受其條款和條件。
(b) 韋爾奇歷史財務報表。行政代理應收到(I)韋爾奇截至2021年12月31日、2021年12月31日和2023年12月31日的財政年度的未經審計的資產負債表和收益、權益和現金流量表,(Ii)韋爾奇截至2024年3月31日的財政季度的未經審計的綜合資產負債表和收益、權益和現金流量表,以及(Iii)公司及其子公司截至 、2024年12月31日、2025年12月31日和2025年12月31日的財政年度的最新預測。2026在韋爾奇收購生效後,上述第(I)至(Iii)款所述的財務報表和預測應合理地被行政代理接受。
(c) 韋爾奇收購。行政代理應收到由公司負責人簽署的證書,該證書基本上採用附件N-2的形式,確認(I)韋爾奇收購協議和所有其他重大韋爾奇收購文件已由所有適用各方簽署並以託管方式交付,(Ii)已獲得完成韋爾奇收購所需的所有成員、股東、董事會、經理、政府實體和重要第三方的同意和批准,(Iii) 在韋爾奇收購完成日為貸款提供資金的同時,應已滿足完成韋爾奇收購的所有先決條件,(Iv) 在韋爾奇收購完成併為韋爾奇收購結束日將提供資金的所有貸款提供資金後,公司將 單獨與其子公司合併,具有償付能力,以及(V)在韋爾奇收購結束日完成韋爾奇收購併為將於韋爾奇收購結束日提供資金的所有貸款提供資金後, 貸款方形式上符合 第7.11節規定的每一項初始財務契約,如該證書所附財務契約計算 所示。
(d) 韋爾奇的現有債務;釋放留置權。行政代理應已收到:
(i) (A) 搜索韋爾奇在每個司法管轄區註冊成立或組建(視情況而定)的UCC備案文件 韋爾奇構成抵押品的任何財產或資產所在的地方,或需要提出申請以完善行政代理人對此類抵押品的擔保權益的地方、在此類司法管轄區備案的融資報表副本以及除允許留置權和(B) 税收留置權、判決和破產搜索外不存在任何留置權的證據;以及
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(Ii) 由韋爾奇的每一位債權人正式簽署的還款函件,如有,(A)列出截至韋爾奇收購結束日,韋爾奇欠該債權人的債務金額,(B) 規定在完成韋爾奇收購併在韋爾奇收購結束日為貸款提供資金的同時,解除該債權人對韋爾奇及其財產和資產的所有留置權,(C)包括行政代理滿意的UCC-3財務報表終止的形式和實質,以及(D)授權公司或其任何指定人(包括行政代理的律師)在完成Welch收購後立即向適用的備案辦公室提交此類UCC-3財務報表終止。
(e) 貸款通知。行政代理應在Welch 收購結束日收到與貸款相關的貸款通知。
(f) 最終的韋爾奇收購文件。公司應在合理可行的範圍內儘快,但無論如何不遲於韋爾奇收購截止日期後五(5)個工作日 ,將韋爾奇收購協議和所有其他重要韋爾奇收購文件的完整簽署和彙編的最終副本交付給行政代理。
(g) 加盟協議;個人財產抵押品。公司應在合理可行的範圍內儘快,但無論如何不遲於韋爾奇收購結束日期(或行政代理人可能同意的較後日期)後五個工作日內,以行政代理人滿意的形式和實質向行政代理人交付:
(i) 有關韋爾奇的所有文件和其他信息,包括但不限於《愛國者法案》,以及(如果韋爾奇有資格成為《受益所有權條例》下的“合法實體客户”),均應提交給行政代理和每個貸款人,並向行政代理和每個貸款人提交與韋爾奇有關的受益所有權證書(視情況而定);
(Ii) 由公司和韋爾奇各自的一名負責人正式簽署的聯合協議的對應方;
(Iii) 根據行政代理的單獨決定權,填寫每個適當司法管轄區的UCC融資報表,以完善行政代理對韋爾奇抵押品的財產和資產的擔保權益;以及
(Iv) 掃描所有證明韋爾奇股權質押的股票或會員證書(如有) 以空白形式正式籤立的股權和未註明日期的股票或轉讓權,在每種情況下,只要此類質押的股權得到證明,以及在韋爾奇收購結束日期後三(3)個工作日內儘快(無論如何)以空白方式籤立此類股票或會員證書的原件和未註明日期的原始股票或轉讓權;
(v) 在根據抵押品文件的條款和條件需要交付、存檔、登記或記錄的範圍內, 韋爾奇擁有的所有文書、文件和動產文件,以及可能需要或適用於建立和完善行政代理和貸款人對構成抵押品的韋爾奇個人財產的擔保權益的所有文書、文件和動產;以及
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(Vi) 貸款當事人的律師關於韋爾奇作為擔保人加入的意見,以行政代理人可接受的形式和實質向行政代理人和貸款人發出。
(h) 其他文檔和其他信息。在合理可行的情況下,公司應儘快,但無論如何不遲於以下規定的日期(或行政代理人可能同意的較晚日期),以行政代理人滿意的形式和實質向行政代理人交付:
(Vii) 不遲於韋爾奇收購結束日期後60天內,對於韋爾奇租賃的房產中構成抵押品的所有個人財產,此類不動產的房東向 提交的禁止反言函、同意和豁免,以及根據第6.14節要求交付的範圍;
(Viii) 不遲於韋爾奇收購結束日期後30天,更新證明,證明韋爾奇已被增加為貸款各方維持的所有責任、傷亡、財產、恐怖主義和業務中斷保險的額外保險人;
(Ix) 不遲於韋爾奇收購結束日期後60天內,根據第6.14節要求交付的關於韋爾奇所有存款賬户的合格控制協議;以及
(x) 根據行政代理的合理要求,行政代理和/或任何貸款人應就韋爾奇收購和作為擔保人的韋爾奇的加入提出合理要求或要求的其他文件、信息和材料。
4.05 為收購AQF提供資金的信用延期條件
各方的意向是,貸款將在AQF收購結束之日提供資金,此類貸款的收益將用於支付收購AQF的收購價格及相關費用、成本和開支。儘管本協議有任何相反規定, 任何貸款人都沒有義務在AGF收購結束日兑現任何為AQF收購提供資金的信貸延期請求, 除非在AQF收購結束之前或結束時(或在以下規定的日期之前)已滿足或放棄下列先決條件(由管理代理自行決定):
(a) AQF收購協議。在AQF收購截止日期前至少兩(2)個工作日,行政代理應已收到AQF收購協議草案和所有其他AQF收購文件的最終版本,其條款和條件應為行政代理合理接受。
(b) aqf歷史財務報表。行政代理應已收到(I)截至2021年12月31日、2021年12月31日和2023年12月31日的財政年度的未經審計的ACQ及其子公司的綜合資產負債表和收益、權益及現金流量表,(Ii)截至2024年3月31日的財政季度的未經審計的ACQ及其子公司的綜合資產負債表和收益、權益及現金流量表,以及(Iii)本公司及其子公司截至2024年12月31日的財政年度的年度最新預測 31、2025年至2026年12月31日,在實施收購AQF後,上述第(I)至(Iii)款所述的財務報表和預測應合理地 為行政代理所接受。
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(c) 收購aqf。行政代理應已收到由公司負責官員簽署的證書,該證書基本上以附件N-3的形式,確認(I)AQF收購協議和所有其他AQF收購文件已由適用各方簽署並以託管方式交付,(Ii)已獲得所有成員、股東、董事會、經理、政府實體和完成AQF收購所需的重要第三方的同意和批准,(Iii) 與AQF收購結束日提供資金的貸款同時提供資金, AQF收購結束前的所有條件應已滿足,(Iv) 在AQF收購完成後,公司將在收購結束日為所有貸款提供資金,公司將單獨和 與其子公司合併,(V)在AQF收購結束後, 將在AQF收購結束日為所有貸款提供資金, 貸款方形式上遵守了 第7.11節規定的每個初始財務契約,如將附在該證書上的財務契約計算所證明的那樣。
(d) 卡塔爾投資局的現有債務;釋放留置權。行政代理應已收到:
(i) (A)在適用的公司成立或組建管轄區內(或國外的同等資料)的 查詢、aqq或其子公司的任何財產或資產所在的每個管轄區內的aqf及其子公司的 、在這些管轄區備案的融資聲明的副本,以及除允許留置權和(B) 税收留置權、判決和破產搜索之外不存在其他留置權的證據;以及
(Ii) (Br)AQF及其子公司的每名債權人(如果有)正式簽署的還款函,(A)列出截至AQF收購結束日,AQF及其子公司欠該債權人的債務金額,(B) 規定,在完成AQF收購的同時,解除該債權人對AQF及其子公司及其財產和資產的所有留置權,並在AQF收購結束日為貸款提供資金,(C)包括UCC-3財務報表 行政代理滿意的形式和實質的終止(或國外等同),以及(D)授權公司或其任何指定人在AQF收購完成後立即向適用的備案辦公室提交此類UCC-3財務報表終止(或國外等同) 。
(e) 貸款通知。行政代理應已在AQF 收購結束日收到關於要提供資金的貸款的貸款通知。
(f) 最終的aqf收購文件。本公司應在合理可行範圍內儘快(但無論如何不遲於AQF收購截止日期後五(5)個工作日 )向行政代理交付AQF收購協議和所有其他材料收購文件的完整籤立和編譯的最終副本。
(g) 其他文檔和其他信息。在合理可行的情況下,公司應儘快,但無論如何不遲於以下規定的日期(或行政代理人可能同意的較晚日期),以行政代理人滿意的形式和實質向行政代理人交付:
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(i) 不遲於aqf收購結束日期後30天內更新的證書,證明aqf及其子公司的每一家都已被添加為貸款各方維持的所有責任、傷亡、財產、恐怖主義和業務中斷保險的額外保險 ;以及
(Ii) 應行政代理的合理要求,及時提供行政代理和/或任何貸款人應就收購aqf提出的合理要求或要求的其他文件、信息和材料。
文章
V
陳述和保證
每一借款方向行政代理人和貸款人聲明並保證,截至已訂立或視為已訂立的日期:
5.01 存在、資格和權力。
本公司及其每一附屬公司(A) 是正式組織或組成的,在其註冊成立或組織的司法管轄區法律下有效存在且在適當情況下信譽良好,(B) 擁有所有必需的權力和權力,以及所有必需的政府許可證、授權、同意和 批准,以(I) 擁有或租賃其資產並繼續經營其業務,以及(Ii) 簽署、交付和履行其根據其所屬的貸款文件承擔的義務,以及(C) 具有適當的資格並獲得許可,並在適用的情況下在其財產的所有權、租賃或經營或其業務的開展需要此類資格或許可證的每個司法管轄區的法律下信譽良好 ;除非在(B)(I)或(C)款所述的每一種情況下,否則不能合理地 預期會產生重大不利影響。根據本協議條款向行政代理人提供的各借款方的組織文件副本是此類文件的真實、正確副本,且每份文件均有效且完全有效。
5.02 授權;無違規。
每一貸款方簽署、交付和履行其作為或將成為當事人的每份貸款文件的行為,均已獲得所有必要的公司或其他組織行動的正式授權,並且不會也不會(A) 違反該人的任何組織文件的條款;(B) 與下列項下的任何違反或違反規定或產生任何留置權,或要求支付任何款項發生衝突:(I) 此人作為當事人或影響此人或其任何附屬公司財產的任何 合同義務,或(Ii) 任何政府當局的任何命令、強制令、令狀或法令,或此人或其財產受制於任何仲裁裁決;或(C) 違反任何適用法律。
5.03 政府授權;其他異議。
對於本協議或任何其他貸款文件的任何借款方的簽署、交付、履行或強制執行,不需要或要求任何政府當局或任何其他人採取批准、同意、豁免、授權或 任何政府當局或任何其他人的批准、同意、豁免、授權或其他行動,或向其發出通知或向其備案, (B) 任何貸款方根據抵押品文件授予的留置權, (B) 任何貸款方根據抵押品文件授予的留置權,(C) 完善或維護根據抵押品文件創建的留置權(包括其第一優先性質)或(D) 行政代理或任何貸款人根據抵押品文件行使其在貸款文件下的權利或根據抵押品文件對抵押品的補救措施, (I)已正式獲得的 授權、批准、行動、通知和備案,以及(Ii) 備案以完善由抵押品文件創建的留置權。
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5.04 綁定效果。
本協議已由作為本協議一方的每一借款方正式簽署和交付,在本協議項下交付的每一份其他貸款文件。本協議構成, 其他貸款文件在交付時將構成該借款方的法律、有效和具有約束力的義務,可根據其條款對作為借款方的每一方強制執行,受適用的破產、資不抵債、重組、暫緩執行或其他影響債權人權利的法律的約束,並受一般股權原則的約束。
5.05 財務報表;無實質性不利影響。
(a) 經審計的財務報表。經審計的財務報表(i) 是根據在整個期間一致適用的GAAP編制的,除非其中另有明確指出;(ii) 根據在整個期間一致適用的GAAP公平地呈現了公司及其子公司截至其日期的財務狀況 及其所涵蓋期間的經營業績,除非其中另有明確指出;和(iii) 顯示 公司及其子公司截至其日期的所有重大債務和其他負債,無論是直接的還是或有的,包括 税收負債、重大承諾和債務。
(B) 季度財務報表。本公司及其附屬公司於2024年3月31日的未經審核綜合資產負債表,以及截至該日期的財政 季度的相關綜合收益或營運、股東權益及現金流量表(I) 乃根據在所述期間內一貫適用的公認會計原則編制, 除其中另有明文規定外,及(Ii) 公平地列報本公司及其附屬公司於其日期的財務狀況及所涵蓋期間的經營業績,但須受無腳註及正常的年終審核調整所限。
(C) 重大不良影響。自經審計財務報表編制之日起,並無任何事件或情況(不論個別或整體)已造成或可合理預期會產生重大不利影響。
(D) 預測財務數據。根據第4.01節或第6.01節提交的本公司及其附屬公司的綜合預測資產負債表、收益表和現金流量表是根據第4.01節或第6.01節所述的假設 真誠編制的,該等假設是根據該等預測發佈時存在的條件而屬公允的,並在發佈時代表本公司對其未來財務狀況和業績的最佳估計。
5.06 訴訟。
沒有任何訴訟、訴訟、法律程序、索賠或爭議懸而未決,據貸款各方所知,在經過適當和勤奮的調查後,在法律上、在股權方面、在仲裁中或在任何政府當局面前、由或針對任何貸款方或任何子公司或針對其任何財產 或(A) 聲稱影響或與本協議或任何其他貸款文件或擬進行的任何交易有關的收入 ,或(B) 單獨或整體可合理地預期會產生重大不利影響。
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5.07 無默認值。
本公司或其任何附屬公司並無在任何合約責任項下或就任何合約責任而違約,或作為合約義務的一方,而該等合約責任可合理地 個別或整體地預期會產生重大不利影響。本協議或任何其他貸款文件所設想的交易完成後,未發生違約,且違約仍在繼續,或將導致違約。
5.08 財產所有權。
本公司及其各附屬公司擁有良好的過往記錄 及於其日常業務運作中所需或使用的所有不動產的簡單費用或有效租賃權益方面擁有良好的業權 ,但業權上的瑕疵則不在此限,不論個別或整體而言,合理地預期不會造成重大的不利影響。
5.09 環境問題。
(A) 本公司及其附屬公司在正常業務過程中會檢討現行環境法律的影響 及聲稱違反任何環境法律的潛在責任或責任的索賠對其各自的業務、營運及物業的潛在責任,因此,本公司及其附屬公司已合理地得出結論,該等環保法律及索賠 不能個別或整體合理地預期會產生重大不利影響。
(B) 本公司或其任何子公司沒有或尚未單獨或與其他潛在責任方一起,自願或根據任何政府 當局的命令或任何環境法的要求,對任何地點、地點或作業的任何實際或威脅排放、排放或處置有害物質的任何調查、評估、補救或應對行動進行或尚未完成;而本公司或其任何附屬公司目前或以前擁有或經營的任何財產所產生、使用、處理、處理或儲存的所有危險材料,或運往或運離該等財產的所有危險材料,已以不合理預期會導致對本公司或其任何附屬公司承擔重大責任的方式處置。
5.10 保險。
本公司及其附屬公司的財產由並非本公司聯營公司的財務穩健及信譽良好的保險公司承保,投保金額為免賠額 ,承保的風險通常由在本公司或適用附屬公司所在地區經營類似業務並擁有類似物業的公司承擔。本公司及其子公司的一般責任、傷亡、財產、恐怖主義和業務中斷的保險範圍 在重述日期生效,截至該日程表 需要根據第6.02、6.13和6.14節進行更新,在附表5.10中概述了承運人、保單編號、 到期日、類型、金額和免賠額,該等保險範圍符合本協議和其他貸款文件中規定的要求。
5.11 税。
本公司及其子公司已及時提交所有要求提交的聯邦、州和其他重大納税申報單和報告,並已及時支付對其或其財產、收入或資產徵收或徵收的所有聯邦、州和其他 重大税項、評估、費用和其他政府費用 到期和應付,但根據GAAP勤勉開展的適當訴訟程序真誠提出異議並已為其撥備充足的 準備金的除外。並無建議對本公司或任何附屬公司作出會對其造成重大不利影響的評税 ,亦無適用於本公司或任何附屬公司的任何分税協議。
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5.12 符合ERISA。
(A) 每個計劃在所有重要方面都符合ERISA、法規和其他聯邦或州法律的適用條款。根據守則第401(A)節擬成為合格計劃的每個養老金計劃已收到美國國税局的有利決定 信函或受到來自國税局的有利意見信的約束,大意是該計劃的形式根據法典第401(A)節是合格的 與之相關的信託已被國税局確定為根據守則第501(A)節免徵聯邦所得税,或者此類信函的申請目前正在由國税局處理。據貸款方所知,沒有發生任何 會阻止或導致此類納税資格喪失的情況。
(B) 對於任何合理預期會產生重大不利影響的計劃,沒有懸而未決的或據貸款方所知受到威脅的索賠、訴訟或訴訟,或任何政府當局的行動。對於任何已導致或可能合理地預期會產生重大不利影響的計劃,不存在被禁止的 交易或違反受託責任規則。
(C) (I) 未發生ERISA事件,且貸款方或任何ERISA關聯公司均不知道任何事實、事件或情況可合理預期 將構成或導致任何養老金計劃或多僱主計劃的ERISA事件;(Ii) 截至任何退休金計劃的最近估值日期,融資目標達標率(如守則第430(D)(2)節所界定)為60%或更高,貸款方或任何ERISA關聯公司均不知道可合理預期的任何事實或情況 會導致任何此類計劃的融資目標達標率在最近估值日降至60%以下;(Iii) 除支付保費外,任何借款方或任何ERISA關聯公司均未向PBGC承擔任何責任,且沒有未支付的保費 ;(Iv) 本公司或任何ERISA關聯公司均未從事可能受 第4069條或ERISA第4212(C)條約束的交易;和(V) 計劃管理人和養老金計劃委員會均未終止任何養老金計劃,也沒有發生或存在可合理預期導致養老金計劃委員會根據《企業退休制度法》第四章提起訴訟以終止任何養老金計劃的事件或情況。
(D) 本公司或任何ERISA關聯公司均無維護或向任何現行或終止的養老金計劃繳費或承擔任何未履行的義務,或承擔任何未履行的責任,但(I)重述日期的 、本協議附表 5.12所列的養老金計劃以及(Ii)此後未受本協議禁止的養老金計劃除外。
(E) 本公司聲明並保證,截至重述日期,本公司不會、也不會使用一個或多個福利計劃的“計劃資產” (符合ERISA第3(42)條或其他規定),涉及本公司進入、參與、管理和履行貸款、信用證、承諾書或本協議。
5.13 保證金規定;投資公司法。
(A) 保證金規定。本公司或其任何附屬公司並無或將主要或作為其重要活動之一從事購買或持有保證金股票(U規例所指)的業務,或為購買或持有保證金股票而發放信貸 。在運用每個信用證項下的每筆借款或提款所得款項後,根據第7.01節或第7.05節的規定,或受本公司或其任何附屬公司與任何貸款人或任何貸款人或其任何關聯公司之間的任何協議或文書所載的任何限制,且在第8.01(E)節的範圍內,不超過資產價值(僅為本公司或本公司及其附屬公司的資產)的25%(25%)將為保證金股票。
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(B) 投資公司法。根據1940年《投資公司法》,本公司、任何控制本公司的人士或任何附屬公司均未或必須註冊為“投資公司”。
5.14 披露。
本公司已向行政代理 和貸款人披露其或其任何附屬公司或任何其他貸款方受其約束的所有協議、文書和公司或其他限制,以及其所知的所有其他事項,即可合理預期個別或總體可能導致重大不利影響的所有其他事項。任何由 或代表任何貸款方提供給行政代理或任何貸款人的報告、財務報表、證書或其他信息(無論是以書面或口頭形式)與本協議的談判或根據本協議或根據任何其他貸款文件交付的報告、財務報表、證書或其他信息(在每種情況下,經如此提供的其他信息修改或補充)均不包含任何重大事實錯誤陳述或遺漏陳述任何必要的重大事實,以根據作出陳述的情況而不誤導人;但條件是,對於預計的財務信息,每一貸款方僅表示此類信息是根據當時認為 合理的假設真誠編制的。
5.15 遵守法律。
本公司及其各附屬公司均遵守所有適用法律及適用於本公司或其財產的所有命令、令狀、強制令及法令的規定,但在下列情況下除外:(A) 該等法律或命令、令狀、強制令或法令的要求正被勤奮進行的適當法律程序真誠地提出異議,或(B) 未能個別或整體遵守該等要求,不能合理地 預期會產生重大不利影響。
5.16 償付能力。
本公司在合併的基礎上,與其 子公司一起,是有償付能力的。
5.17 傷亡等
本公司或其任何子公司的業務或財產均不受火災、爆炸、事故、罷工、停工或其他勞資糾紛、乾旱、風暴、冰雹、 地震、禁運、天災或公敵行為或其他傷亡(無論是否在保險範圍內)的影響,無論是單獨的還是總體的,都可以合理地預期會產生重大的不利影響。
5.18 制裁問題和反腐敗法。
(A) 制裁問題。借款方或任何子公司,據貸款方及其子公司所知,任何董事、高級職員、僱員、代理人、附屬公司或其代表都不是個人或實體,或由一個或多個個人或實體 擁有或控制, 這些個人或實體是(I)當前任何制裁的對象或目標,(Ii)列入OFAC特別指定國民名單或HMT金融制裁目標綜合名單,或由任何其他相關制裁當局執行的任何類似名單,或(Iii)位於、組織或居住在指定司法管轄區的任何個人或實體。本公司及其附屬公司 一直遵守所有適用的制裁措施開展業務,並已制定和維持旨在促進和實現遵守該等制裁措施的政策和程序 。
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(B) 反腐敗法。貸款方及其子公司在開展業務時在所有重大方面都遵守美國1977年《反海外腐敗法》、英國《2010年反賄賂法》和其他司法管轄區的其他適用反腐敗法規,並制定和維護旨在促進和實現此類法律合規的政策和程序。
5.19 負責人。
附表 1.01(C)所列人員是負責人員,在重述日期和截至最後日期,擔任各自名稱旁邊所示職位的人員需要根據 6.02、6.13和6.14節進行更新,該負責人員是該借款方正式選出的合格人員,並被正式授權代表各自的貸款方簽署和交付本協議、票據和其他貸款文件。
5.20 子公司;股權;貸款方。
(A) 子公司、合資企業、合夥企業和股權投資。附表5.20(A)中列出的是截至重述日期且截至上次要求根據 第6.02、6.13和6.14節更新該時間表的各方面真實和完整的信息:(I) 截至重述日期的貸款方的所有子公司、合資企業和合夥企業及其他股權投資的完整和準確的清單,以及截至該最後日期的該 時間表需根據 第6.02、6.13和6.14節進行更新。(Ii) 每一已發行附屬公司每類股權的 股份數目,(Iii) 貸款各方及其附屬公司擁有的每類股權的流通股數目及百分比,及(Iv) 該等股權的類別或性質 (即有投票權、無投票權、優先股等)。所有子公司的未償還股權均為有效發行、已繳足款且不可評估 ,且擁有自由且無任何留置權。概無任何與本公司任何附屬公司股權有關的未償還認購、期權、認股權證、催繳、權利或其他協議或承諾(授予僱員或董事或向僱員及董事授予的股票、股票期權及股份單位獎勵除外) ,除非與貸款文件有關。
(B) 借款人。附表 5.20(B)是所有貸款方的完整和準確的列表,顯示為重述日期或截至根據 6.02、 6.13和6.14節要求更新該時間表的最後日期,(關於每個借款方)(I) 準確的法定名稱,(Ii) 該借款方在重述日期前四(4)個月內的任何以前的法定名稱,(Iii) 其公司或組織的管轄權,視情況而定,(br}(Iv) 組織類型,(V) 該借款方有資格開展業務的司法管轄區,(Vi) 其首席執行官辦公室的地址,(Vii) 其主要營業地點的地址,(Viii) 其美國聯邦納税人識別碼,或者,對於沒有美國納税人識別號的任何非美國貸款方,其唯一識別號由其公司或組織的司法管轄區頒發給它,(Ix) 組織識別號,(X) 所有權 信息(例如,公開持有或如果是私人或合夥企業,則為每一借款方的所有者和合夥人)和(Xi) 該借款方的 行業或業務性質。
93 |
5.21歐洲經濟區( )金融機構。
沒有貸款方是歐洲經濟區金融機構。
5.22 涵蓋實體。
沒有貸款方是 承保實體。
5.23 受益所有權認證。
受益所有權證書中包含的信息(如果適用)在所有方面都是真實和正確的。
5.24 抵押品陳述。
(A) 抵押品文件。抵押品文件的規定有效地為擔保當事人的利益創建了合法、有效和可執行的第一優先留置權(受允許留置權的約束),以行政代理人為受益人,對其中所述抵押品的各個貸款方的所有權利、 所有權和權益具有合法、有效和可強制執行的優先權。除在重述日期 之前完成的申請外,根據本協議和抵押品文件的規定,無需提交任何申請或採取其他行動來完善或保護此類留置權。
(B) 知識產權。
(I)附表 5.24(B)(I)所列的 截至重述日期及截至要求根據第6.02、6.13和6.14節更新該時間表的最後日期,是每一貸款方擁有或每一貸款方有權(包括名稱/所有權、當前所有人、註冊或申請編號、註冊或申請日期以及行政代理合理要求的其他信息)。
(Ii)附表 5.24(B)(Ii)中所列的 截至重述日期和截至要求根據第6.02、6.13和6.14節更新該時間表的最後日期,包含對(A) 在該借款方註冊的或該借款方擁有所有權、經營權或註冊權的每個互聯網域名的真實和完整的描述,(B) 該互聯網域名的註冊商的名稱和地址,(C) 該互聯網域名的註冊識別信息,(D) 該借款方(無論單獨或與他人聯合)運營的每個互聯網網站的名稱,(E) 每個運營該網站的互聯網服務提供商的名稱和地址,(F) 每個其他互聯網網站的運營商的名稱和地址,互聯網搜索引擎,借款方與之保持任何廣告 或鏈接關係的互聯網目錄或網絡瀏覽器,以及(G) 對該借款方網站的運營或流量至關重要的技術許可和其他協議,以及(F)中所述的廣告和鏈接關係,以及該協議的每一方的名稱和地址。
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(B) 文件、文書和有形動產紙。附表 5.24(C)中規定,截至重述日期 ,截至最後日期,該附表5.24(C)需要根據 6.02、6.13和6.14節進行更新,是對借款方 (包括擁有該等文件、票據和有形動產紙的借款方)的所有文件、票據和有形動產紙(均在《統一成本公約》中定義)的描述,以及行政代理合理要求的其他信息。
(C) 存款賬户、電子動產紙、信用證權利和證券賬户。
(I)在附表 5.24(D)(I)中列出的 是對貸款方的所有存款賬户和證券賬户的描述,包括(A) 適用貸款方的名稱,(B)在存款賬户的情況下,(B)在存款賬户的情況下,(B)在存款賬户的情況下,(Br)存款機構和在該存款賬户中持有的平均金額,以及該賬户是零餘額賬户還是工資賬户,以及(C)如果是證券賬户,則為證券中介人或發行人的 ,以及在該證券賬户中持有的平均總市值。
(Ii)附表 5.24(D)(Ii)所列的 5.24(D)(Ii)截至重述日期及截至該附表 5.24(D)(Ii)(B)(br}須根據第6.02、6.13和6.14節進行更新的最後日期)是對貸款方的所有電子動產紙(如《統一成本公約》所定義)和信用證權利(如《統一成本公約》所定義)的描述,包括(A) (適用貸款方)、(B) (在電子動產紙情況下)、賬户債務人和(C) (在信用證權利情況下(根據UCC定義)、發行人或指定人(視適用情況而定))的名稱。
(D) 商業侵權索賠。如附表 5.24(E)所述,截至重述日期和截至最後日期,該附表 5.24(E)根據 6.02、6.13和6.14節要求進行更新,是對貸款方的所有商業侵權索賠(如《美國消費者成本公約》中所定義的)的描述(按行政代理合理要求的詳細説明)。
(E) 質押股權。如附表 5.24(F)所述,截至重述日期及截至最後日期 該附表 5.24(F)須根據 6.02、6.13及6.14節進行更新, 是(I) 所有質押股權及(Ii) 根據抵押品文件 須質押予行政代理的所有其他股權的清單(在每種情況下,詳述設保人(定義見擔保協議)、其股權被質押的人、每類股權的股份數量、證書編號和每類股權的流通股所有權百分比,以及該等股權的類別或性質(即有投票權、無投票權、優先股等)。
(F) 屬性。在附表 5.24(G)中規定,截至重述日期和截至該時間表 5.24(G) 根據 6.02、6.13和6.14節要求進行更新的最後日期,是(A) 貸款各方的每個總部地點、(B) 執行任何重要行政或政府職能的每個其他地點的列表, (C) 貸款方保存任何賬簿或記錄(電子或其他方式)的每個其他地點和(D) 任何個人財產抵押品位於貸款方擁有或租賃的抵押品價值超過500,000美元的房產的每個地點(在每種情況下,包括(1)表明該地點是租賃的還是擁有的, (2)如果出租,出租人的名稱,如果擁有,則為擁有該財產的貸款方的名稱,(3)該財產的地址 (包括市、縣、國家和郵政編碼)和(4)在擁有的範圍內,這種財產的大約公平市場價值)。
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5.25 知識產權、許可證等
本公司及其子公司擁有或擁有在各自業務運營中使用的所有商標、服務標誌、商號、版權、專利、專利權、商業祕密、專有技術、特許經營權、許可證和其他知識產權,且與任何其他人的權利不衝突。據本公司所知,本公司或其任何附屬公司現正使用或現正考慮使用的任何產品、服務、流程、方法、物質、部件或其他材料,均不侵犯、 挪用或以其他方式侵犯任何其他人的任何權利。就本公司所知,並無任何與上述任何 有關的索償或訴訟待決或受到威脅,而個別或整體而言,可合理預期 會產生重大不利影響。據本公司所知,本公司或其任何附屬公司所擁有或使用的任何資訊科技資產或系統(或其中所儲存或所載或由此傳輸的任何資料或交易)並無未經授權使用、存取、中斷、修改、 損壞或故障,而此等情況無論個別或整體而言,均合理地預期會產生重大不利影響。
5.26 勞工問題。
截至重述日期,本公司或其任何附屬公司的員工並無任何集體談判協議或多僱主計劃,本公司或任何附屬公司 在重述日期前五(5)年內均未發生任何罷工、罷工、停工或其他重大勞工困難 。
文章
VI
肯定性公約
每一貸款方在此約定並同意,在重述之日起至貸款終止之日止,該貸款方應並應促使其每一子公司:
6.01 財務報表。
以令行政代理和所需貸款人滿意的形式和詳細信息交付給行政代理和每個貸款人:
(A) 已審計財務報表。在本公司每個會計年度結束後120天內,儘快提供本公司及其子公司在該財政年度結束時的綜合資產負債表,以及相關的綜合收益或經營報表、該財政年度股東權益和現金流量的變動情況,以比較的形式列出上一財政年度的數字,所有這些數字都是合理詳細的,並按照公認會計原則編制。經審計並附有國家認可的獨立註冊會計師的報告和意見,該報告和意見應按照公認的審計準則編制,不得受任何關於此類審計範圍的“持續經營”或類似的資格或例外或任何資格或例外的約束。
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(B) 季度財務報表。在本公司每個會計年度前三(3)個會計季度的每個會計季度結束後四十五(45)天內,本公司及其子公司在該會計季度結束時的綜合資產負債表,以及相關的綜合收益表或經營表,該會計季度和本公司會計年度結束部分的股東權益和現金流量的變化,於每宗個案中以比較形式列載上一會計年度相應會計季度及上一會計年度相應部分的數字,所有數字均屬合理詳細,並按照經本公司首席執行官、首席財務官、財務主管或主控人認證的公認會計原則編制,以公平地反映本公司及其附屬公司的財務狀況、營運業績、股東權益及現金流量,僅受正常年終審計調整的規限 且無腳註。
(C) 業務計劃和預算。一旦可用,但無論如何,在本公司每個財政年度結束後六十(60)天內,本公司及其子公司的年度綜合業務計劃和預算,包括公司管理層以行政代理和所需貸款人滿意的形式編制的 綜合資產負債表 ,以及本公司及其子公司的季度收益或運營和現金流量表 。
至於根據第6.02(F)節提供的資料所載的任何資料,本公司及其附屬公司不得根據上文第6.01(A) 或(B)節單獨提供該等資料,但上述規定並不減損本公司及其附屬公司於上文第6.01(A)及(B)節所述時間提供上述 資料及材料的責任。
6.02 證書;其他信息。
以令行政代理和所需貸款人滿意的形式和詳細信息交付給行政代理和每個貸款人:
(A) 合規性證書。在交付第6.01(A) 及(B)節所述財務報表的同時,由本公司負責人員的行政總裁、首席財務官、司庫或控權人簽署的已填妥的合規證書。除非行政代理或貸款人要求已簽署的正本,否則合規證書的交付可以通過電子通信,包括傳真或電子郵件,並且在所有目的下應被視為正本和可信的副本。
(B) 已更新時間表。在交付第6.02(A)節所指的符合性證書的同時,本協議的下列更新後的附表(可附在符合性證書上),以使與該時間表有關的陳述在該符合性證書的日期之前真實和正確所需:附表1.01(C)、5.10(每年僅限)、5.20(A)、5.20(B)、5.24(B)、5.24(C)、5.24(D)(I)、5.24(D)(Ii)、5.24(E)、5.24(F)和5.24(G)。
(C) 收購報告。在交付第6.02(A)節所指的合規性證書的同時,還要求交付第6.01(A)和(B)節所指的財務報表,同時提供一份證書(應包括在該合規性證書中),其中包括在上一財季進行的所有投資(包括允許的收購)的金額以及為這些投資支付的總金額。
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(D) 實體結構更改。在根據本協議條款允許的公司或其任何子公司的實體結構發生任何合併、合併、解散或其他變更前十(10)天內,向行政代理提交實體結構變更的通知 ,以及行政代理合理要求的其他信息。將公司或其任何子公司的法定名稱、組織狀態或組織存在的任何變更提前不少於十(10)天(或管理代理同意的延長時間) 通知管理代理。
(E) 審計報告;管理信函;建議。在行政代理或任何貸款人提出要求後,應立即向本公司董事會(或董事會審計委員會)提交與本公司或其任何附屬公司的帳簿或任何審計有關的任何詳細審計報告、管理函件或建議的副本。
(F) 年度報告;等每份年度報告、委託書或財務報表或發送給公司股東的其他報告或通訊的副本,以及根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條公司可能或必須向美國證券交易委員會或任何國家證券交易所提交或要求提交的所有年度、定期、定期和特別報告 的副本,以及註冊聲明的副本,在任何情況下都不需要根據本協議交付給行政代理。
(G) 債務證券報表和報告。在提交後,根據任何契約、貸款或信貸或類似協議的條款向公司或其任何子公司的任何債務證券持有人提供的任何報表或報告的副本, 不需要根據第6.01節或本第6.02節的任何其他條款提供給貸款人。
(H) 美國證券交易委員會通知。公司或其任何子公司收到美國證券交易委員會(或任何美國以外司法管轄區的類似機構)就公司或其任何子公司的財務或其他經營結果進行的任何調查或可能的調查或其他查詢的每一份通知或其他函件的副本,應在收到通知或函件後五(5)個工作日內迅速送達。但如果美國證券交易委員會的通知或通信僅包含與公司財務報表例行審查相關的非實質性評論,則公司及其子公司無需提供該等通知或通信的副本。
(I) 通知。不遲於本公司或其任何附屬公司收到後五(5)個營業日內,根據或根據任何文書、契據、貸款或信貸或類似協議而收到的所有通知、修訂、豁免及其他類似修改的副本 ,並應行政代理不時提出的要求,提供行政代理可能合理要求的有關該等文書、契據、貸款及信貸及類似協議的資料及報告。
(J) 環境公告。本公司或其任何附屬公司對任何環境法或環境許可證採取任何行動或法律程序,或不遵守任何環境法或環境許可證,而該等法律或許可合理地 預期會產生重大不利影響,則本公司或其任何附屬公司在該等聲明或事件發生後,會立即發出通知。
(K) 反洗錢。行政代理或任何貸款人為遵守適用的“瞭解您的客户”和反洗錢規則和法規,包括但不限於《愛國者法案》,而合理要求的信息和文件,應在提出要求後立即提供。
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(L) 受益所有權。在任何貸款方有資格根據受益 所有權條例成為“法人客户”的範圍內,在向任何貸款人交付的受益 所有權證明中提供的與該借款方相關的信息發生任何變化後,更新的受益所有權證明將立即生效,而該更改將導致此類證明中確定的受益 所有者名單發生變化。
(M) 其他信息。行政代理或任何貸款人可能不時合理地要求提供有關本公司或其任何附屬公司的業務、財務、法律或公司事務,或遵守貸款文件條款的附加信息,並迅速予以提供。
(N) 根據第6.01(A)或(B)節或第6.02(F)節要求交付的文件(只要此類文件包括在以其他方式提交給美國證券交易委員會的材料中)可以電子方式交付,如果這樣交付,應被視為已在公司發佈該等文件的日期(I) 交付,或在互聯網上的公司網站上按附表1.01(A)所列的網站地址提供鏈接;或(Ii)代表公司在互聯網或內聯網網站(如果有)上張貼此類文件的 ,每個貸款人和管理代理均可訪問該網站(無論是商業、第三方網站還是由管理代理贊助);但:(X) 公司應應行政代理或任何貸款人的要求向行政代理或任何貸款人交付此類文件的紙質副本 ,直至行政代理或貸款人發出停止交付紙質副本的書面請求,以及(Y) 公司 應(通過傳真或電子郵件傳輸)通知行政代理和每一貸款人任何此類文件的張貼情況 ,並通過電子郵件向行政代理提供此類文件的電子版本(即軟件副本)。行政代理 沒有義務要求交付或維護上述文件的紙質副本,在任何情況下, 都沒有責任監督公司遵守貸款人提出的任何此類交付請求,每個貸款人應單獨負責請求向其交付或維護其此類文件的副本。
(O) 公司特此承認:(I) 行政代理和/或其關聯公司可以,但沒有義務 通過在IntraLinks、Syndtrak、ClearPar或基本上類似的電子傳輸系統(“平臺”)上張貼借款人材料,向貸款人和本公司或代表公司提供的L/C發行人提供材料和/或信息(統稱為“借款人材料”),以及(Ii) 某些貸款人(各自,公共貸款人“) 可能有人員不希望獲得有關本公司或其關聯公司或上述任何證券的重大非公開信息,並可能從事與該等人員的證券有關的投資和其他市場相關活動。公司特此同意,公司將盡商業上合理的努力,確定借款人材料中可能分發給公共貸款人的部分,並且(A) 所有該等借款人材料應清楚而顯眼地標記為“公共”,這至少意味着“公共”一詞應出現在其第一頁的顯著位置; (B) 通過將借款人材料標記為“公共”,公司應被視為已授權行政代理、 其任何關聯公司、安排人、L/C發行人和貸款人將該等借款人材料視為不包含與公司或其證券有關的任何重大非公開信息(儘管它可能是敏感和專有的),以符合美國聯邦和州證券法的目的(但前提是,就該等借款人材料構成信息而言,它們應被視為第11.07節所述);(C) 允許 通過指定為“公共端信息”的平臺的一部分提供所有標記為“公共”的借款人材料;和(D) 管理代理及其任何附屬公司和安排者有權將任何未標記為“公共”的借款人材料視為僅適合在平臺未指定為“公共端信息”的部分上發佈。儘管有上述規定,本公司沒有義務將任何借款人材料標記為“公共”。
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6.03 通知。
在任何情況下,應在兩(2)個工作日內立即通知行政代理和每家貸款人:
(A)任何違約發生的 ;
(B)已造成或可合理預期會造成重大不利影響的任何事項的 ;
(C)任何ERISA事件發生的
(D) 公司或其任何附屬公司在會計政策或財務報告做法方面的任何重大變化,包括但不限於 第2.10(B)節所述的公司的任何決定;和
(E) 任何(I) 發生根據第2.05(B)(I)節要求本公司支付強制性預付款的任何處置,(Ii)根據第2.05(B)(Ii)節要求本公司支付強制性預付款的 債務發行, 及(Iii) 收到根據第2.05(B)(Iii)節要求本公司支付強制性預付款的任何特別收據。
根據本第6.03節發出的每份通知應 附有一份公司負責人員的聲明,陳述其中所指事件的詳情,並在適用的範圍內,説明公司已就此採取及擬採取的行動。根據第6.03(A)節發出的每份通知應詳細説明本協議和任何其他貸款文件中違反的任何和所有條款。
6.04 償還債務。
支付和清償到期並應支付的所有義務和負債,包括:(A) 對其或其財產或資產的所有税負、評估和政府收費或徵税,除非其或其財產或資產正通過勤奮進行的適當訴訟真誠地提出異議,並且 公司或其子公司正在根據公認會計準則維持充足的準備金;(B) 所有合法債權,如果 不支付,根據法律將成為對其財產的留置權;以及(C) 所有到期和應付的債務,但須受證明該等債務的任何文書或協議所載的任何附屬條款的規限。
6.05 保存存在等。
(A) 根據其組織管轄範圍內的法律,全面維護、更新和維持其合法存在和良好地位,但第7.04條或第7.05條允許的交易除外;
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(B) 採取一切合理行動,維護其正常開展業務所必需或適宜的所有權利、特權、許可、許可證和特許經營權,但不能合理預期不會產生實質性不利影響的情況除外;
(C) 保留或續訂其所有註冊的專利、商標、商號和服務標記,如果不保留這些內容, 有理由認為會產生重大不利影響。
6.06 物業維護。
(A) 維護、維護和保護其業務運營所需的所有材料性能和設備,使其處於良好的工作狀態和狀況,正常損耗除外;和
(B) 對其進行一切必要的維修、更新和更換,但不能合理地 預期會產生重大不利影響的除外。
6.07 保險維護。
(A) 保險的維護。向非本公司附屬公司的財務穩健和信譽良好的保險公司 為其財產和業務投保從事相同或類似業務的人員通常承保的種類的損失或損壞保險,保險類型和金額與此類人員在類似情況下通常承保的類型和金額相同,所有此類保險應(I)提前不少於三十(30)天通知行政代理終止、失效或取消此類保險,(Ii)指定行政代理人為抵押權人(在財產保險的情況下) 或代表擔保方(在責任保險的情況下)或損失收款人(在財產保險的情況下) (視適用情況而定),(Iii)如果行政代理人提出合理要求,應包括違反保證條款,以及(Iv)在所有其他方面合理地令行政代理人滿意 。
(B) 保險證據。使行政代理被指定為貸款人的應付損失、損失收款人或抵押權人,其利益可能顯示為 ,和/或與提供任何抵押品的責任範圍或承保範圍的任何此類保險有關的附加承保人,除非行政代理另有同意,並促使任何此類保險的每個提供者同意,在其簽發的一份或多份保單時或通過向行政代理提供的獨立文書背書,它將在變更或取消任何此類保單或保單之前 提前三十(30)天書面通知行政代理(如果因不支付保費而取消保單,則提前 十(10)天通知)。每年,在當前保險範圍到期時,貸款當事人應向行政代理人提供或安排向行政代理人提供行政代理人所要求的保險證據,包括但不限於:(I)如果行政代理人提出要求, ,此類保險單的經認證副本,(Ii)此類保險單的 證據(包括但不限於且視情況而定,ACORD Form 28證書(或類似形式的保險證書)和ACORD Form 25證書(或類似形式的保險證書));(Iii)每份保險單的 聲明 頁,以及(Iv) 貸款人的應付損失背書(如果為擔保當事人的利益的行政代理不在該保險單的聲明頁上)。應管理代理的要求,貸款各方同意向管理代理提交共享保險信息的授權。
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6.08 遵守法律。
遵守所有適用法律的要求 以及適用於該公司或其業務或財產的所有命令、令狀、禁令和法令,但在下列情況下除外:(A) 該等法律或秩序、令狀、禁令或法令的要求正由勤奮進行的適當程序真誠地提出異議; 或(B) 不能合理地預期未能遵守該等要求會產生重大不利影響。
6.09 書籍和記錄。
(A) 保存適當的記錄和賬簿,其中應按照一貫適用的公認會計準則對涉及借款方或附屬公司資產和業務的所有財務交易和事項作出完整、真實和正確的分錄,視具體情況而定。
(B) 根據對借款方或附屬公司(視情況而定)具有監管管轄權的任何政府機構的所有適用要求,保存此類記錄和賬簿。
6.10 檢查權。
(A) 允許行政代理和每個貸款人的代表和獨立承包商訪問和檢查其任何財產,檢查其公司、財務和經營記錄,並複製其副本或摘要,並與其董事、高級管理人員和獨立公共會計師討論其事務、財務和賬目,所有費用均由公司支付,並在正常營業時間內的合理時間內,在合理需要的時間內,在合理的提前通知公司 後;但是,如果發生違約事件,行政代理或任何貸款人(或其各自的任何代表或獨立承包商)可在正常營業時間內的任何時間進行任何前述操作,費用由公司承擔,無需事先通知。
(B) 如果行政代理全權酌情提出要求,允許行政代理及其代表在向本公司發出合理的預先通知後,並在本公司合理方便的時候,由本公司承擔費用,進行 年度(I)對本公司及其子公司的個人財產抵押品進行的個人財產資產評估,以及(Ii)對本公司及其子公司提供的應收賬款、存貨、應付款項、控制和系統進行現場審查。 當發生違約事件時,行政代理(或其各自的任何代表或獨立承包商)可在正常營業時間內的任何時間進行額外的資產評估和現場檢查,費用由公司承擔,且無需 事先通知。
(C) 如果行政代理人自行決定提出要求,允許行政代理人及其代表在向本公司發出合理的預先通知後,並在本公司合理方便的時候,由本公司承擔費用,對擔保品進行年度審計。但是,如果存在違約事件,行政代理(或其各自代表或獨立承包商的任何 )可在正常營業時間內的任何時間對擔保品進行額外審計,費用均由公司承擔,且無需事先通知。
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6.11 收益的使用。
將信貸延期的收益用於一般企業用途(包括支付AJR收購和允許收購的對價),且不違反任何法律或任何貸款文件。
6.12 材料合同。
履行並遵守其將履行或遵守的每個材料合同的所有條款和條款,維護每個此類材料合同的全部效力和效力(除非此類材料合同按其自身條款到期),根據其條款執行每個此類材料合同,採取行政代理可能不時要求的所有此類 行動,並應行政代理的請求,向每個該等重要合同的另一方提出任何貸款方或其任何附屬公司根據該等重大合同有權提出的要求和要求,要求提供資料和報告或採取行動,並促使其各附屬公司這樣做。
6.13 保證義務的公約。
貸款方將促使其每個子公司(直接或間接由氟氯化碳持有的任何氟氯化碳、FSHCO或子公司除外),無論是新成立的、在收購後或以其他方式存在的 迅速(無論如何在子公司成立或收購後三十 (30)天內(或行政代理以其合理酌情權同意的較長時間內))通過執行加入協議成為本協議項下的擔保人;然而,只要這種擔保會給公司帶來重大的不利税務後果,則不要求任何外國子公司成為擔保人。與此相關,貸款各方應在設立子公司後不少於三十(30)天(或行政代理人在其合理決定權下同意的較短時間內),或在收購任何其他人的股權後,通知行政代理人。根據上述規定,貸款當事人應在適用的範圍內,向行政代理人提交與 4.01(B)-(F)和6.14節所要求的基本相同的文件,以及行政代理人可能合理要求的其他文件或協議,包括但不限於更新的附表1.01(C)、5.10、5.12、5.20(A)、5.20(B)、5.24(B)(I)。5.24(B)(Ii)、5.24(C)、5.24(D)(I)、5.24(D)(Ii)、5.24(E)、5.24(F)和5.24(G)。
6.14 提供安全保障的公約。
除除外財產外:
(A) 股權和個人財產。每一貸款方將使其現在擁有或今後獲得的質押股權及其所有有形和無形 個人財產始終享有第一優先權、完善的留置權(在貸款文件允許的範圍內受允許的留置權制約),以行政代理為受益人,根據抵押品文件的條款和條件擔保擔保債務。每一借款方應提供律師的意見和任何文件,如果行政代理提出要求,還應提供與此相關的合理必要的交付,以完善其中的擔保權益,所有這些內容的形式和實質都應令行政代理合理滿意。
(B) 房東豁免。在(I) 貸款方的每個總部所在地、履行任何重要的行政或政府職能的每個其他地點以及貸款方保存任何賬簿或記錄(電子或其他方式)的每個其他地點以及(Ii) 貸款方租賃的任何其他場所中包含價值超過500,000美元的個人財產抵押品的任何個人財產抵押品的情況下,貸款方將以商業上合理的努力向行政 代理人提供業主關於此類不動產的禁止反言函、同意和豁免(該等信件、同意和豁免)。同意和放棄的形式和實質應令行政代理滿意)。
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(C) 帳户控制協議。貸款各方不得在任何銀行或其他金融機構開立、維持或以其他方式開立任何存款或其他賬户(包括證券賬户),或任何其他存放或可能存放或維持金錢或證券的賬户,但下列情況除外:(I) 附表 6.14所列並指定為 無限制賬户的賬户;(Ii)始終保存在託管機構的 存款賬户,行政代理人應收到合格控制協議(但只要美國銀行是唯一的貸款人,行政代理人可酌情免除對以下任何存款賬户的《限定控制協議》的要求:(br}在美國銀行開立的任何存款賬户;(Iii)始終在金融機構開立的 證券賬户,行政代理人應已收到合格控制協議;(Iv)在美國銀行開立的 存款賬户,該賬户僅作為工資和其他零餘額賬户而設立;以及(V) 其他存款賬户。只要在任何時候,任何該等賬户的結餘不超過$500,000,且所有該等賬户的總結結餘不超過$1,000,000。
(D) 已更新時間表。在根據第6.14節的條款交付任何抵押品的同時,公司應向行政代理提供適用的更新時間表(S):5.20(A)、5.24(B)(I)、5.24(C)、 5.24(D)(I)、5.24(D)(Ii)、5.24(E)、5.24(F)和5.24(G)。
(E) 進一步保證。應行政代理人的要求,應在任何時候迅速簽署和交付任何和所有其他文書和文件,並採取行政代理人認為必要或適宜的所有其他行動,以維護行政代理人的利益,為擔保當事人的利益,根據貸款文件和所有適用法律的要求或貸款方的義務,對已適當完善的抵押品享有留置權和保險權。
6.15 反腐敗法;制裁。
在所有實質性方面 遵守美國《反海外腐敗法》、英國《2010年反賄賂法》和其他司法管轄區的其他適用反腐敗法規,並遵守所有適用的制裁措施,並維持旨在促進和實現此類法律和制裁措施遵守的政策和程序。
6.16 現金管理。
維護與美國銀行的所有主要現金管理和金庫業務,包括但不限於所有存款賬户、支出賬户、投資賬户和密碼箱賬户。
6.17 進一步保證。
應行政代理或任何貸款人通過行政代理提出的請求,(A) 立即糾正在任何貸款文件 中或在執行、確認、存檔或記錄過程中發現的任何重大缺陷或錯誤,以及(B) 作為行政代理或任何貸款人通過行政代理進行、執行、確認、交付、記錄、重新記錄、 歸檔、重新歸檔、登記和重新登記任何和所有此類進一步的行為、契約、證書、保證和其他文書,可能會不時合理地要求(I) 更有效地執行貸款文件的目的,(Ii)在適用法律允許的最大範圍內 ,使任何借款方或其子公司的任何財產、資產、權利或權益現在或以後受任何抵押品文件所涵蓋的留置權的約束,(Iii) 完善並保持任何抵押品文件和根據其設立的任何留置權的有效性、有效性和優先權,以及(Iv) 保證、轉讓、授予、轉讓更有效地向擔保當事人保留、保護和確認根據任何貸款文件或任何其他與任何貸款方或其任何子公司是或將成為當事人的貸款文件簽訂的任何其他文書而授予或現在或今後打算授予擔保當事人的權利,並促使其每一子公司這樣做。
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6.18 交易結束後的債務。
執行和交付文件並完成附表6.18規定的任務,每種情況下均應在該時間表規定的時限內(或行政代理合理同意的較長期限內)完成。第4.01節中規定的前提條件應被視為已修改至實施上述規定所需的程度(並允許在上述要求的時間段內交付文件和採取上述行動,而不是在重述日期之前)。
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第七條
負面公約
貸款各方在此約定並同意,在重述之日起至融資終止之日止,任何貸款方不得、也不得允許任何子公司直接或間接:
7.01 留置權
在其任何財產、資產或收入上設立、招致、承擔或容受存在任何留置權,無論是現在擁有的還是以後獲得的,但下列(“允許留置權”)除外:
(A)根據任何貸款文件的 留置權;
(B)在重述日期存在並列於附表7.01及其任何續期或延期的留置權,但條件是:(I) 所涵蓋的財產不變,(Ii) 擔保或受益的金額不增加,但第7.02(B)節所設想的除外,(Iii) 與此有關的直接債務人或任何或有債務人不變,( )以及(Iv) 第7.02(B)節允許對由此擔保或受益的債務進行任何 續展或延期;
(C)尚未到期或正在真誠地通過勤奮進行的適當訴訟程序對尚未到期或正在爭辯的税款的留置權,如果根據《公認會計準則》在適用人的賬簿上保持與之有關的充足準備金的話 ;
(D) 在正常業務過程中產生的法定留置權,如承運人、倉庫保管員、機械師、物料工、維修工或其他類似留置權,這些留置權未逾期超過三十(30)天,或正在真誠地通過適當的程序勤奮地進行爭奪,如果按照公認會計原則在適用人的賬簿上保持有足夠的準備金的話;
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(E) 在正常業務過程中與工傷補償、失業保險和其他社會保障立法有關的抵押或存款,但ERISA規定的任何留置權除外;
(F)保證履行投標、貿易合同和租賃(債務除外)、法定義務、擔保、上訴保證金、履約保證金和在正常業務過程中產生的其他類似性質義務的保證金( );
(G) 影響不動產的地役權、通行權、限制和其他類似的產權負擔,總體而言數額不大,在任何情況下都不會對受其影響的財產的價值造成重大減損,也不會對適用人的正常業務造成重大幹擾;
(H) 7.02(C)節所允許的擔保債務的留置權;但條件是:(I) 此類留置權在任何時候都不會拖累除以債務融資的財產以外的任何財產,以及(Ii) 由此擔保的債務不超過收購之日被收購財產的成本或公平市場價值(以較低者為準);
(I) 銀行留置權、抵銷權和其他類似留置權,僅存在於本公司或其任何子公司在任何貸款人的一個或多個賬户中的現金和現金等價物存款 ,在正常業務過程中,每個賬户以開立此類賬户的一家或多家銀行為受益人,僅就現金管理和運營賬户安排(包括但不限於現金管理協議)向該銀行提供慣常金額的擔保;但在任何情況下,任何此類留置權均不得保證(直接或間接)償還任何債務;
(J)因判決或裁決而產生的留置權,而判決或裁決不會導致違約事件;但適用的貸款方或附屬公司應真誠地提起上訴或要求複核的程序;
(K) 出租人、許可人或再承租人在任何貸款方或其任何附屬公司在正常業務過程中訂立的任何租約、許可或轉租下的任何權益或所有權,且僅涵蓋如此租賃、許可或轉租的資產;
(L)託收銀行在託收過程中對 第4-210條規定的留置權;
(M)在某人合併或合併到本公司或本公司的任何附屬公司或成為本公司的附屬公司時,對該人的財產的留置權( )。但該等留置權並非為預期該等合併、合併或投資而設立,且除合併或合併本公司或該附屬公司或由本公司或該附屬公司收購的人的資產外,並不延伸至其他任何資產,而由該留置權擔保的適用債務是根據 第7.02(F)節所準許的;
(N) 保留或歸屬任何政府當局的任何分區、建築物或類似的法律或權利;及
(O) 影響財產的其他留置權,其總公允價值不得超過門檻金額。
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7.02 負債。
產生、招致、承擔或忍受任何債務, 以下情況除外:
(A)貸款文件中的債務 ;
(B) 重述日期未償債務及附表 7.02所列債務,以及任何再融資、退款、續期或其延期;但在進行上述再融資、再融資、續期或延期時,此類債務的數額不會增加,但不會因該等再融資、再融資、續期或延期而增加相等於已支付的合理溢價或其他合理款額的款額,亦不會增加與根據該等再融資而合理招致的費用及開支相等於的款額,亦不得改變與該等再融資、再融資、續期或延期有關的直接債務人或任何或有債務人;
(C) 在 7.01(H)節規定的限制範圍內的固定資產或資本資產的資本化租賃、合成租賃債務和購買貨幣債務;但在任何一次未償債務的總額不得超過10,000,000美元(該數額不包括在重述日期未償並列於附表7.02的任何未償債務);
(D) 公司附屬公司欠公司或公司附屬公司的無擔保債務,根據第7.03節(“公司間債務”)的規定,這種債務應得到允許;
(E)貸款當事人對本合同所允許的其他債務的 擔保;
(F)在重述日期後成為本公司附屬公司的任何人(AJR、韋爾奇或AQF除外)在本協議允許的交易中的債務,本金總額不超過10,000,000美元;但該等債務在該人成為本公司的附屬公司時已存在,且並非純粹因為該人成為本公司的附屬公司而產生;及
(G) 上述條款未考慮的其他無擔保債務,本金總額在任何時候不得超過10,000,000美元;前提是貸款各方在形式上遵守了 第7.11節中規定的每一項財務契約。
7.03 投資。
進行或持有任何投資,但以下情況除外:
(A)公司及其子公司以現金或現金等價物形式持有的 投資;
(B) 向公司和子公司的高級管理人員、董事和員工預支的款項總額在任何時候不超過2,000,000美元,用於旅行、娛樂、搬遷和類似的普通業務目的;
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(C) (I)本公司及其附屬公司於重述日期尚未清償的附屬公司的 投資, (Ii)本公司及其附屬公司對屬於貸款方的附屬公司的 額外投資,(Iii)非貸款方的本公司附屬公司對非貸款方的其他附屬公司的 額外投資,及(Iv) ,只要該等投資並未發生違約且正在持續或將會因該等投資而產生,貸款方對非貸款方的全資子公司的額外投資,自重述之日起及之後的投資總額不得超過1000萬美元;
(D) 投資,包括在正常業務過程中因授予貿易信貸而產生的應收賬款或應收票據性質的信貸展期,以及為防止或限制損失而從財務上陷入困境的賬户債務人獲得的償付或部分償付的投資;
(E)第7.02節允許的 擔保;
(F) 重述日期存在的投資(第7.03(C)(I)節提到的投資除外),並列於附表 7.03;
(G) (I)收購AJR(符合第4.03節的規定),(Ii)收購Welch (符合第4.04節的規定),(Iii)收購AQF(符合第4.05節的規定) 和(Iv)允許收購(由氟氯化碳直接或間接持有的氟氯化碳和子公司除外,其投資由第7.03(C)(Iv)節涵蓋 );
(H) 因供應商和客户破產或重組而收到的投資(包括債務) ,以及為解決客户和供應商在正常業務過程中產生的拖欠債務和其他糾紛而收到的投資(包括債務); 和
(I) 本公司任何財政年度內合共不超過10,000,000美元的其他投資。
7.04 根本變化。
合併、解散、清算、合併或併入 另一人,或處置(無論是在一次交易中還是在一系列交易中)其全部或幾乎所有資產(無論是現在擁有的還是以後獲得的)給任何人或以任何人為受益人,但只要不存在違約或將由此導致的違約:
(A) 任何貸款方可以將其全部或基本上所有資產(在自願清算或其他情況下)處置給公司或 處置給另一借款方;
(B) 非借款方的任何子公司可將其全部或基本上所有資產(包括任何具有清算性質的處置)處置給(I) 非貸款方的另一家子公司或(Ii) 給貸款方;
(C) 就任何獲準收購而言,本公司的任何附屬公司可合併或與任何其他人士合併或合併,或允許任何其他人士合併或合併;但條件是:(I) 合併後倖存的人應 為本公司的全資附屬公司;及(Ii) 如任何貸款方(本公司除外)為任何此類合併的一方,則該貸款方為尚存的人;
(d) [保留區]及
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(E) 只要未發生違約,且違約仍在繼續或將導致違約,本公司及其任何附屬公司均可合併或合併任何其他人士,或允許任何其他人士合併或合併;然而, 但在任何情況下,在緊接(I)本公司為立約一方的任何有關合並的情況下,本公司為尚存人士的 及(Ii)任何貸款方(本公司除外) 為立約一方的任何有關合並的 後,該貸款方為尚存人士。
7.05 處置。
作出任何處置或訂立任何協議以作出任何處置,但下列情況除外:
(A) 允許的轉讓;
(B) 在正常業務過程中處置陳舊或破舊的財產,無論是現在擁有的還是以後獲得的;
(C) 處置設備或不動產,條件是:(I) 此類財產從類似重置財產的購買價格中兑換信用,(Ii) 此類處置的收益合理地迅速用於此類重置財產的購買價格,(Iii)此類處置涉及將公司或其子公司的一個或多個製造設施與公司或其子公司的另一個製造設施合併,並併入公司或其子公司的另一個製造設施,或(Iv)在本協議期限內關閉最多三(3)個製造設施(不包括上文第(Iii)款所述的合併),只要任何此類處置不會產生實質性不利影響;
(D)第7.04節允許的 處置;
(E) 在不包括保理或類似安排的正常業務過程中,將與妥協、結算或催收有關的應收賬款處置給第三方;
(F) 商標、服務標誌、商號、版權、專利、專利權、商業祕密、專有技術、特許經營、許可證和其他知識產權的非排他性許可,期限不超過五年,與過去的做法基本一致;以及
(G) 與此相關的其他處置,只要(I)支付的代價應為與交易完成同時支付的現金或現金等價物,且金額不得低於被處置財產的公平市場價值,(Ii) 如果此類交易為售後回租交易,則此類交易不受第7.14節條款的禁止,(Iii) 此類交易不涉及出售或以其他方式處置任何子公司的少數股權權益,(Iv) 該等交易 並不涉及出售或以其他方式處置除由其他物業擁有或應佔的應收款項外的應收款項,而該等應收款項同時在本第7.05節所準許的交易中處置,及(V) 於重述 日期後發生的所有該等交易中,本公司及其附屬公司出售或以其他方式處置的所有資產的賬面淨值合計不得超過10,000,000美元。
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7.06 限制支付。
直接或間接聲明或支付任何受限的 付款,或招致任何這樣做的義務(或有或有),但下列情況除外:只要在下列任何行動發生時或將導致的任何行動發生時未發生違約且違約仍在繼續 :
(A) 每家子公司可向在該子公司擁有股權的任何人支付限制性付款,根據其各自持有的此類受限付款所涉及的股權類型按比例支付;
(B) 公司及各附屬公司可宣佈及支付股息或其他分派,只以該人士的普通股權益支付 ;及
(C) 本公司可進行其他限制性付款,但在緊接該等限制性付款之前,本公司 及其附屬公司須遵守 第7.11節的規定,而在實施該等限制性付款後,本公司及其附屬公司須符合第7.11節的形式。
7.07 業務性質的變化。
從事與本公司及其附屬公司於重述日期所經營的業務有重大 不同的任何重大業務,或與該等業務有重大關係或附帶的任何業務。
7.08 與附屬公司的交易。
與公司或其任何子公司的任何高管、董事或關聯公司訂立或允許存在任何交易或交易系列,但以下交易除外:(A)向任何借款方 預付營運資金,(B)向任何借款方 轉移現金和資產,(C)本協議明確允許的 公司間交易,(D) 高管和董事費用的 補償和償還,以及(E)除本協議另有明確限制的情況外,在貸款方的正常業務過程中按公平和合理的條款和條件進行的其他交易,與借款方在與借款方的高級職員、董事或關聯公司以外的其他人進行的類似公平交易中可獲得的實質性優惠條款和條件一樣。
7.09 繁瑣的協議。
訂立或允許存在任何合同義務 (本協議和其他貸款文件除外),而 (A) 妨礙或限制任何此等人士(I)作為借款方的 行為 ;(Ii) 向任何貸款方進行有限制的付款,(Iii) 向任何貸款方支付任何債務或其他債務, (Iv) 向任何貸款方、 或(V)對其任何財產或資產產生任何留置權, 無論是現在擁有的還是以後獲得的, 僅在第(A)(V)款的情況下,根據第7.02(C)節產生的任何管理債務的文件或票據除外;但其中包含的任何此類限制僅涉及與此相關而建造或獲得的資產,或(B)要求授予任何債務的任何 財產留置權,前提是該財產上的 留置權作為擔保債務的擔保。
7.10 收益的使用。
使用任何信貸延期所得款項,不論是直接或間接的,亦不論是即時、附帶或最終用作購買或持有保證金股票(第 U條所指的),或向他人提供信貸以購買或持有保證金股票,或退還最初為此目的而產生的債務。
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7.11 財務契約。
(A) 綜合槓桿率。允許截至2024年9月30日、2024年12月31日、2025年3月31日和2025年6月30日的任何測算期結束時的綜合槓桿率大於3.75:1.00,以及(B)2025年9月30日或之後結束的綜合槓桿率大於3.25:1.00。
(B) 綜合固定費用覆蓋率。允許截至公司每個會計季度末的任何衡量期間結束時的綜合固定費用覆蓋率小於1.25:1.00。
7.12 組織文件的修改;會計年度;法定名稱、成立國家;實體形式和會計變更。
(A) 以會對本協定項下貸款人的利益產生重大不利影響的方式修改其任何組織文件;
(B) 更改財政年度;
(C) 在未提前十(10)天書面通知行政代理人(或行政代理人同意的延長期限)的情況下,更改其名稱、成立狀態、組織形式或主要營業地點;或
(D) 對會計政策或報告做法作出任何變更,但公認會計準則要求的除外。
7.13 銷售和回租交易。
進行任何售後回租交易。
7.14 修正案等負債累累。
以任何方式修改、修改或更改任何債務(貸款文件項下產生的債務除外)的任何條款或條件 ,如果此類修改或修改會以合理地可能產生重大不利影響的方式添加或更改任何 條款。
7.15 制裁。
直接或間接使用任何信用擴展或任何信用擴展的收益,或將該信用擴展或任何信用擴展的收益借給、貢獻或以其他方式提供給任何人,以資助在此類資金提供時是制裁對象的任何個人的任何活動或與任何人的業務, 或以任何其他方式導致任何人(包括任何參與交易的人,無論是作為貸款人、安排人、行政代理、L/C發行者、Swingline貸款人或其他身份)違反制裁。
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7.16 反腐敗法。
直接或間接將任何信用延期或任何信用延期的收益用於違反1977年美國《反海外腐敗法》、英國《2010年反賄賂法》和其他司法管轄區其他反腐敗法律的任何目的。
第八條
違約事件和補救措施
8.01 違約事件。
以下任何一項應構成違約事件 (每項均為“違約事件”):
(A) 不付款。本公司或任何其他借款方未能(I)在任何貸款本金或任何L/C債務的本金或任何資金作為L/C債務的現金抵押品到期時支付 ,或(Ii)到期後三(3)日內未能支付任何貸款或任何L/C債務的任何利息或本協議項下的任何費用,或(Iii)到期後五(5)天內未支付本貸款或任何L/C債務的任何利息或本協議項下任何其他貸款文件項下應支付的任何其他金額;或
(B) 具體公約。任何貸款方未能履行或遵守第6.01、6.02、6.03、6.08、6.10、6.11、6.12條、第七條或第十條中的任何條款、約定或協議;或
(C) 其他默認設置。任何借款方未能履行或遵守其應履行或遵守的任何貸款文件中包含的任何其他契諾或協議(未在上文第(br})節第8.01(A)或(B)節中規定),且該不履行持續 三十(30)天;或
(D) 陳述和保證。由 或代表本公司或任何其他借款方在任何其他貸款文件中或在與此相關的任何文件中作出或視為作出的任何陳述、保證、證明或事實陳述:(I)對於包含重要性限定的陳述、保證、證明或事實陳述, 在作出或視為作出時應是不正確或具有誤導性的;及(Ii)對於不包含重大限定的陳述、保證、證明或事實陳述 在作出或視為作出時在任何重大方面均不正確或具有誤導性;或
(E) 交叉默認。(I) 本公司、任何貸款方或非貸款方(A) 的任何附屬公司未能就本金總額(包括未提取承諾或可用金額,包括根據任何合併或辛迪加信貸安排欠所有債權人的金額) 超過閾值的任何債務或擔保(本協議項下的債務和互換合同項下的債務除外),在到期時(無論是按預定到期日、要求預付款、加速付款、要求付款或其他方式)支付任何 付款。或(B) 未能遵守或履行與任何此類債務有關的任何其他協議或條件,或擔保或包含在證明、擔保或與之有關的任何文書或協議中的任何其他協議或條件,或發生任何其他事件,造成違約或其他事件的影響,或允許此類債務的一個或多個持有人或該擔保的受益人(或代表該持有人或受益人的受託人或代理人)在需要時發出通知,要求或到期或回購、預付、失敗或贖回(自動或以其他方式),或在該債務規定的到期日之前提出回購、預付、失敗或贖回的要約,或要求提供該等債務的應付擔保或現金抵押品;(Ii) 根據任何掉期合同發生提前終止日期(定義見該掉期合同),原因如下:(A) 該掉期合同下借款方或其任何附屬公司為違約方的任何違約事件;或(B) 該掉期合同下借款方或其任何附屬公司為受影響方(定義為受影響方)的任何終止事件(定義為 ),以及,在任何一個事件中,該借款方或該子公司因此而欠下的掉期終止價值大於起徵額; 或
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(F) 破產程序等本公司或其任何附屬公司根據《債務人救濟法》設立或同意提起任何法律程序,或為債權人的利益進行轉讓;或申請或同意為其或其全部或任何重要部分委任任何接管人、受託人、託管人、財產保管人、清盤人、復原人或類似高級人員; 或任何接管人、受託人、託管人、託管人、清盤人、復原人或類似高級人員在未經該等人士申請或 同意的情況下獲委任,且該項委任持續六十(60)個歷日;或根據任何 債務人救濟法提起的與上述任何人或其全部或任何財產重要部分有關的訴訟,未經上述 人同意而提起,並繼續進行六十(60)個日曆日,或在任何此類訴訟中作出濟助命令;或
(G) 無力償還債務;扣押。(I) 本公司或任何附屬公司變得無力或以書面形式承認其無力償還到期債務,或(Ii) 任何扣押令或執行令或類似程序 針對任何此等人士的全部或任何重要部分發出或徵收,且在發出或徵收後三十(30)天內未予釋放、騰出或完全擔保;或
(H) 判決。針對本公司或任何子公司(I) 作出一項或多項最終判決或命令,要求(就所有此類判決和命令)支付總金額超過門檻金額(在獨立第三方保險未承保的範圍內,該保險人在上午最佳公司被評為A-,已被通知潛在索賠且未對承保範圍提出異議),或(Ii) 任何一項或多項非貨幣最終判決已經或可能合理地 具有或可合理地 具有:實質性的不利影響,在任何一種情況下,(A)任何債權人根據該判決或命令啟動 執行程序,或(B) 由於未決的上訴或其他原因,暫停執行該判決的期間連續十(10)天無效;或
(I) ERISA。(I) 養老金計劃或多僱主計劃發生ERISA事件,該事件已經導致或可能合理地 導致任何貸款方根據ERISA標題IV對養老金計劃、多僱主計劃或PBGC的負債總額超過閾值,或(Ii) 公司或任何ERISA關聯公司在任何適用的寬限期屆滿 到期後未能支付與其根據ERISA第4201條規定的提取責任有關的任何分期付款,總金額超過閾值 ;或
(J) 貸款文件違約或失效。(I)任何貸款方未能履行或遵守任何其他貸款文件中包含的任何契諾或協議,或任何其他貸款文件項下發生的任何違約或違約事件;或(Ii)任何貸款文件的任何規定,在其簽署和交付後的任何時間,由於本協議或其下明確允許的任何原因或完全履行貸款文件下的所有義務,不再完全有效和有效;或任何貸款方或任何其他人以任何方式對任何貸款文件的任何規定的有效性或可執行性提出異議;或任何貸款方否認其在任何貸款文件的任何條款下負有任何或進一步的責任或義務,或聲稱撤銷、終止或撤銷任何貸款文件的任何條款 ;或
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(K) 抵押品文件。根據貸款文件的條款交付後的任何抵押品文件應因任何原因停止對據稱由其涵蓋的抵押品設定有效和完善的第一優先權留置權(受允許留置權的約束),或者任何貸款方應斷言此類留置權無效;或
(L) 控制權變更。發生任何控制權變更;或
(M) 未投保損失。貸款方或其任何子公司的任何未投保的損害或任何資產的損失、被盜或毀壞的金額應超過10,000,000美元。
在不限制第 IX條規定的情況下,如果在貸款文件下發生違約,則此類違約將繼續存在,直到根據貸款文件得到治癒(達到明確允許的程度),或根據 第11.01節確定由行政代理明確放棄(經必要的適當貸款人批准(由其自行決定)); 一旦貸款文件下發生違約事件,則此類違約事件將繼續存在,直到必要的適當貸款人或經必要的適當貸款人批准的行政代理明確放棄違約事件,如 第11.01節所述。
8.02 違約事件時補救。
如果發生並持續發生任何違約事件, 管理代理應應所需貸款人的請求或經其同意,採取以下任何或全部行動:
(A) 聲明各貸款人提供貸款的承諾以及L/信用證發行人終止L/信用證信用展期的任何義務, 該等承諾和義務即告終止;
(B) 宣佈所有未償還貸款的未償還本金、所有應計和未支付的利息,以及根據本協議或任何其他貸款文件所欠或應支付的所有其他金額立即到期並應支付,而無需出示、要求、拒付或任何其他 通知,所有這些均由公司明確放棄;
(C) 要求本公司將L/C債務變現(金額等於與其相關的最低抵押品金額 );以及
(D) 代表自身、貸款人和L/信用證發行人行使其、貸款人和L/信用證發行人根據貸款文件或適用法律或衡平法可獲得的一切權利和補救辦法。
然而,一旦根據美國《破產法》實際發生或被視為登記了對公司的救濟令,每個貸款人的貸款義務和L/C發行人對L/C信用延期的任何義務將自動終止,所有未償還貸款的未償還本金以及上述所有利息和其他金額將自動到期並支付,公司將上述L/C義務變現的義務將自動生效。在每種情況下,管理代理或任何貸款人無需採取進一步的 行為。
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8.03 資金申請。
(A) 在行使第8.02節規定的補救措施後(或在貸款已自動立即到期和應付且L/C債務已被自動要求按第8.02節的但書規定進行現金抵押之後),或者如果在任何時候行政代理收到的資金不足以全額償付本協議項下到期的所有擔保債務 ,則根據第2.14和2.15節的規定,因擔保債務而收到的任何金額應:由管理代理按以下順序應用:
第一,支付構成費用、賠償、開支和其他數額的擔保債務的那部分(包括支付給行政代理人的律師的費用、收費和支出,以及根據第三條應支付的款項);
第二,支付構成向貸款人和L/信用證出票人支付的費用、賠償和其他金額(本金、利息和信用證費用除外)的擔保債務的那部分 (包括向各自出借人和L/出票人支付的律師的費用、收費和支付(包括可能是任何出借人或L/出票人僱員的律師的費用和定時費)),以及根據第三條應支付的金額,其中按本第二條所述分別向他們支付的金額按比例遞增;
第三,支付構成應計和未付信用證費用和貸款利息的那部分擔保債務、L/信用證借款和貸款單據項下產生的其他擔保債務,由貸款人和L/信用證出票人按比例按本第三條所述各自應支付給貸款人的金額按比例支付;
第四,支付構成貸款未付本金的有擔保債務的該部分、L/C的借款和根據有擔保的套期保值協議和有擔保的現金管理協議所欠的有擔保債務以及支付給L/C發行人賬户的行政代理,將L/C的該部分債務進行現金抵押,該部分由本公司根據第2.03節和第2.14節未提取的信用證的總金額構成,在每種情況下均由行政代理、貸款人、 L/C發行人按順序進行抵押。對衝銀行和現金管理銀行與其持有的本第四條所述金額的比例 ;和
最後,在擔保債務的餘額(如有)已全部支付給本公司或法律另有要求後,不可行地全額支付。
(B) 除第2.03(C)條和第2.14條另有規定外,根據上述第四條用於兑現信用證未提取總金額的金額應用於支付信用證項下發生的提款。 如果在所有信用證全部提取或到期後,仍有任何金額作為現金抵押品存放,則剩餘的 金額應用於上述順序中的其他擔保債務(如有)。對任何擔保人的被排除的互換債務不得用從該擔保人或其資產收到的金額支付,但應對來自其他貸款方的付款進行適當的調整,以保留本章節中以其他方式規定的對擔保債務的分配 8.03。
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(C) 儘管有前述規定,但如果行政代理沒有從適用的現金管理銀行或對衝銀行(視具體情況而定)收到擔保交易方指定通知和證明文件,則根據擔保現金管理協議和擔保對衝協議產生的擔保債務應被排除在上述申請之外(但美國銀行作為現金管理銀行或對衝銀行不需要此類通知)。不是本協議當事方的每一家現金管理銀行或對衝銀行在該通知中應被視為已根據第(Br)條第(9)款的條款為其自身及其關聯公司確認並接受行政代理的任命,如同其為本協議的“貸款人”一方。
文章
IX
管理代理
9.01 任命和授權。
(A) 預約。每一貸款人和L/信用證發行人在此不可撤銷地指定、指定和授權美國銀行 代表其作為本協議和其他貸款文件項下的行政代理行事,並授權行政代理 代表其採取根據本協議或本協議條款授予行政代理的行動和權力, 以及合理附帶的行動和權力。本條款第九條的規定僅為行政代理、貸款人和L/信用證發行人的利益,本公司或任何其他貸款方均無權 作為任何此類規定的第三方受益人。雙方理解並同意,在本文中或在任何其他貸款文件(或任何其他類似術語)中使用“代理人”一詞來指代行政代理人,並不意味着任何適用法律的代理原則下產生的任何信託義務或其他默示(或明示)義務。相反,這一術語是作為市場慣例使用的,其目的僅在於創造或反映締約各方之間的行政關係。
(B) 抵押代理。行政代理還應充當貸款文件、 和每個貸款人(包括其潛在對衝銀行和潛在現金管理銀行的身份)下的“抵押品代理”,L/C發行人 在此不可撤銷地指定並授權行政代理作為貸款人和L/C發行人的代理人,以獲取、持有和強制執行任何貸款方為擔保任何擔保義務而授予的抵押品的任何和所有留置權, 以及合理附帶的權力和酌情決定權。在這方面,行政代理作為“抵押品代理人”,以及行政代理人根據第9.05節為持有或執行根據抵押品文件授予的抵押品(或其任何部分)的任何留置權,或在行政代理人的指示下行使抵押品的任何權利和補救而指定的任何協理代理人、分代理人和事實上的代理人,應有權享有本條第九條和xi條款(包括 第11.04(C)節)的所有規定的利益,子代理人和代理律師(br}是貸款文件中的“抵押品代理人”),就好像在此有詳細説明一樣。
116 |
9.02 作為貸款人的權利。
擔任本協議項下的行政代理的人應享有與任何其他貸款人相同的權利和權力,並可行使相同的權利和權力,如同它不是行政代理一樣。除非另有明確説明或除文意另有所指外,術語“貸款人”應包括以個人身份擔任本協議項下的行政代理的人。該等人士及其附屬公司可接受任何貸款方或其任何附屬公司或其他附屬公司的存款、借出款項、持有其證券、擔任財務顧問或以任何其他顧問身份 ,以及一般地從事任何種類的銀行、信託、財務、顧問、承銷或其他業務,猶如該人士並非本協議項下的行政代理,且無責任就此向貸款人作出交代或向貸款人發出通知或取得貸款人的同意。
9.03 免責條款。
(A) 行政代理或安排人(視情況而定)除本合同及其他貸款文件明確規定的職責或義務外,不承擔任何職責或義務,其在本合同項下的職責應為行政職責。在不限制前述一般性的情況下,適用的管理代理或安排人及其關聯方:
(I) 不應承擔任何受託責任或其他默示責任,無論違約是否已經發生並仍在繼續;
(Ii) 沒有責任採取任何酌情行動或行使任何酌情決定權,但行政代理應按所需貸款人的書面指示(或本文件或其他貸款文件中明確規定的貸款人人數或百分比)行使本協議或其他貸款文件明確規定的自由裁量權和權力除外,但行政代理不應被要求採取其意見 或其律師的意見:可能使行政代理承擔責任或違反任何貸款文件或適用的法律,包括為免生疑問,可能違反任何債務人救濟法下的自動中止的任何行動,或 可能違反任何債務救濟法沒收、修改或終止違約貸款人的財產的任何行動;和
(Iii) 沒有任何義務或責任向任何貸款人或L/C發行人披露任何與業務、前景、運營、財產、財務和其他狀況有關的信用或其他信息,或任何借款方或其任何關聯公司以任何身份傳達給行政代理、安排人或其任何關聯方或由其以任何身份持有的信用或其他信息,也不對此承擔責任,但通知除外。本合同中的行政代理必須向貸款人提供明確要求的報告和其他文件。
(B) 行政代理及其任何相關方均不對行政代理根據或與本協議或任何其他貸款文件或擬進行的交易而採取或未採取的任何行動承擔責任,因此(I)經所需貸款人(或必要的其他數目或百分比的貸款人)的同意或請求,或行政代理應善意地相信是必要的,行政代理不承擔任何責任。在第11.01和第8.02節規定的情況下,或(Ii) 本身沒有嚴重疏忽或故意不當行為的情況下,由有管轄權的法院通過最終和不可上訴的判決確定。除非公司、貸款人或L/信用證發行人以書面形式向行政代理髮出説明該違約的通知 ,否則行政代理應被視為不知道任何違約。
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(C) 行政代理或其任何關聯方對任何貸款人或參與者或任何其他人均無責任或義務確定或調查(I)在本協議或與本協議或任何其他貸款文件有關的情況下作出的任何陳述、擔保或陳述,(Ii) 根據本協議或根據本協議或根據本協議提交的任何證書、報告或其他文件的內容,或與本協議或相關文件有關的任何證書、報告或其他文件的內容,(Iii) 任何契約的履行或遵守情況,( )本協議或其中所載的協議或其他條款或條件 或任何違約的發生,(Iv) 本協議、任何其他貸款文件或任何其他協議、文書或文件的有效性、可執行性、有效性或真實性,或本協議、任何其他貸款文件或任何其他協議、文書或文件的創建、完善或優先權,(V) 任何抵押品的價值或充分性,或(Vi) 滿足條款IV或本協議其他地方規定的任何條件,但確認收到明確要求交付給行政代理的項目除外。
9.04 由管理代理提供的可靠性。
管理代理應有權依賴,並應在依賴中受到充分保護,且不會因依賴任何通知、請求、證書、通信、 同意、聲明、文書、文件或其他書面形式(包括任何電子消息、互聯網或內聯網網站發佈或其他 分發)而承擔任何責任。行政代理人也可以依靠口頭或電話向其作出的任何陳述,並被其認為是由適當的人所作的陳述, 應在信賴中受到充分保護,不會因信賴而招致任何責任。在確定是否符合本合同項下關於發放貸款或簽發、延期、續簽或增加信用證的任何條件時,除非行政代理人在發放貸款或簽發信用證之前 已收到該貸款人或L/信用證出票人的相反通知,否則行政代理人可推定該條件令貸款人或L/信用證出票人滿意。行政代理可以與其選定的法律顧問(可以是貸款方的律師)、獨立會計師和其他專家進行協商,對其按照任何此類律師、會計師或專家的建議採取或不採取的任何行動不負責任。為確定是否符合第4.01節規定的條件,已簽署本協議的每個貸款人應被視為已同意、批准、接受或滿意根據本協議要求貸款人同意、批准、接受或滿意的每一份文件或其他事項,除非行政代理在指定其反對意見的擬議重述 日期之前已收到該貸款人的通知。
9.05 職責下放。
行政代理可以通過行政代理指定的任何一個或多個子代理來履行其任何和所有職責,並行使其在本協議或任何其他貸款文件項下的權利和權力。行政代理和任何此類子代理可通過或通過其各自的關聯方履行其任何和所有職責並行使其權利和權力。本條第九條的免責條款應適用於任何此類分代理、行政代理的關聯方和任何此類分代理,並應適用於他們各自與設施的辛迪加有關的活動以及作為行政代理的活動。行政代理不對任何子代理的疏忽或不當行為負責,除非有管轄權的法院在不可上訴的最終判決中裁定行政代理在選擇此類子代理時存在嚴重疏忽或故意不當行為。
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9.06 行政代理辭職。
(A) 通知。行政代理可隨時向貸款人、L/C發行人和本公司發出辭職通知。 在收到任何該等辭職通知後,所需貸款人有權在與本公司協商後指定一位繼任者,該繼任者應為在美國設有辦事處的銀行,或在美國設有辦事處的任何此類銀行的附屬公司。如果沒有這樣的繼任者由所需的貸款人指定,並且在退休的行政代理髮出辭職通知後三十(Br)(30)天內(或經所需的貸款人同意的較早日期)(“辭職生效日期”)接受該任命,則退休的行政代理可以(但沒有義務)代表貸款人和L/C發行人任命符合上述資格的繼任行政代理; 但在任何情況下,繼任行政代理均不得成為違約貸款人。無論繼任者是否已被任命,辭職應在辭職生效之日起按照通知的規定生效。
(B) 辭職的效力。自辭職生效日期起,(I) 退休的行政代理人將被解除其在本協議和其他貸款文件項下的職責和義務(但行政代理人代表貸款人或L/C發行人根據任何貸款文件持有的任何抵押品的情況除外,退休的行政代理人應繼續持有該抵押品,直至指定繼任行政代理人為止)和(Ii) ,但對當時欠退休行政代理人的任何賠償金或其他金額除外, All Payments,由管理代理、向管理代理或通過管理代理提供的通信和決定應由每個貸款人和L/信用證發行人直接作出, 直到所需的貸款人按照上述規定指定繼任的管理代理為止。在接受繼任者作為本協議項下的行政代理的任命後,該繼任者將繼承並被授予即將退休的行政代理人的所有權利、權力、特權和義務(不包括第3.01(G)節規定的權利,也不包括在辭職生效之日欠即將退休的行政代理人的賠償金或其他款項的權利),並且將解除退休行政代理人在本合同或其他貸款文件項下的所有職責和義務(如果 尚未按照上文第9.06節的規定解除其職責和義務)。公司支付給後繼者行政代理人的費用應與支付給其前任者的費用相同,除非公司與該繼承人另有約定。在退役行政代理人根據本協議和其他貸款文件辭職後,就退役行政代理人採取或未採取的任何行動(A)在退役行政代理人擔任行政代理人期間和(B)辭職後,只要他們中的任何一人繼續以任何身份或根據其他貸款文件行事,本條款第九條和 第11.04節的規定應繼續有效,包括但不限於:(1)作為抵押品代理或以其他方式代表任何擔保當事人持有任何抵押品證券,以及(2)就將代理轉讓給任何繼承人而採取的任何行動 行政代理。
(C) L/C發行商和Swingline貸款人。美國銀行根據本條款的規定辭去行政代理的任何職務,也應構成其辭去L/信用證發行人和SWINLINE貸款人職務。如果美國銀行辭去L/信用證發行人一職,其應 保留L/信用證發票人在本合同項下對其辭任L/信用證發行人之日起未償還信用證的所有權利、權力、特權和義務,以及與此相關的所有L/信用證義務,包括根據 2.03(C)節要求貸款人以未償還金額發放基本利率貸款或為風險分擔提供資金的權利。如果美國銀行辭去Swingline貸款人一職,它將保留本協議規定的Swingline貸款人在辭職生效之日對其發放且未償還的Swingline貸款的所有權利,包括根據第2.04(C)節要求貸款人 發放基本利率貸款或為未償還Swingline貸款的風險參與提供資金的權利。本公司根據本協議指定L/C發行人或瑞士信貸貸款人的繼任人(在任何情況下,該繼任者應為違約貸款人以外的貸款人)後,(I)該繼任者將繼承並被授予退任的L/C發行人或瑞士信貸貸款人的所有權利、權力、特權和義務(視情況而定),(Ii)退任的L/C發行人和瑞士信貸貸款人將被解除其在本協議或其他貸款文件項下的所有職責和義務,{br> 。和(Iii) 繼任的L/信用證發行人應簽發信用證,以取代在該繼任時尚未完成的信用證(如有),或作出美國銀行滿意的其他安排,以有效地承擔美國銀行對該等信用證的義務。
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9.07 不依賴管理代理、安排人和其他貸款人。
每一貸款人和L/信用證出借人明確承認,行政代理人和安排人均未向其作出任何陳述或擔保,行政代理人或安排人此後採取的任何行為,包括同意並接受對任何貸款方或其任何關聯方事務的任何轉讓或審查,均不應視為行政代理人或安排人就任何事項向任何貸款人或L/信用證發行人作出任何陳述或擔保。包括行政代理或安排人是否披露了其(或其關聯方)所擁有的重大信息 。每一貸款人和L/發行人向行政代理和安排人 表示,其已在不依賴行政代理、安排人、任何其他貸款人或其任何相關方的情況下,根據其認為適當的文件和信息,對貸款方及其子公司的業務、前景、運營、財產、財務和其他狀況及信用進行了自己的信用分析、評估和調查,以及與擬進行的交易相關的所有適用的銀行法律或其他監管法律。並自行決定簽訂本協議並在本協議項下向本公司提供信貸。每一貸款人和L/信用證發行人也承認,其將在不依賴行政代理、安排人、任何其他貸款人或其任何關聯方的情況下,根據其不時認為適當的文件和信息, 繼續進行自己的信用分析、評估,以及根據或基於本協議、任何其他貸款文件或任何相關協議或根據本協議或根據本協議提供的任何文件採取或不採取行動的決定,並進行其認為必要的調查,以向自己通報業務、前景、運營、財產、貸款方的財務及其他條件和信用狀況。每一貸款人和L/C發行人均聲明並保證(I)貸款文件載明商業借貸便利的條款,以及(Ii)其在正常過程中從事進行、收購或持有商業貸款,並以貸款人或L/C發行人的身份訂立本協議,目的是 發放、收購或持有商業貸款,並提供本協議中可能適用於該貸款人或L/C發行人的其他便利,而不是為了購買、收購或持有任何其他類型的金融工具。每一貸款人和L/信用證出票人同意不提出違反前述規定的索賠。每一貸款人和L/信用證發行人均聲明並保證 其在作出、收購和/或持有商業貸款以及提供適用於該貸款人或L/信用證發行人的本協議所述其他融資方面的決策是成熟的,且該貸款人或其自行決定發放、收購和/或持有該等商業貸款或提供該等其他融資的人具有發放、收購和/或持有該等商業貸款或提供該等其他融資的經驗。
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9.08 無其他職責等
儘管本協議有任何相反規定,但本協議或任何其他貸款文件中所列標題均不具有本協議或任何其他貸款文件項下的任何權力、義務或責任,但以行政代理、安排人、貸款人或L/信用證發行人的身份(如適用)除外。
9.09 行政代理可以提交索賠證明;信用投標。
(A) 在根據任何債務人救濟法或任何其他司法程序對任何貸款方的任何訴訟懸而未決的情況下,行政代理(無論任何貸款或L/C債務的本金是否如本文所示或通過聲明或其他方式到期並支付,也不論行政代理是否已向本公司提出任何要求) 應有權通過幹預或其他方式幹預該訴訟程序並賦予其權力:
(I) 就所欠和未付的貸款、L/信用證債務和所有其他未付的擔保債務的全部本金和利息提出和證明索賠,並提交必要或適宜的其他文件,以便 獲得貸款人、L/信用證出票人和行政代理的索賠(包括對貸款人的合理賠償、費用、支出和墊款的任何索賠,根據第2.03(H)和(I)條、第2.09條、第2.10(B)條和 第11.04條)允許的L/信用證出票人和行政代理人及其各自的代理人和律師以及貸款人、L/出票人和行政代理人應支付的所有其他款項;和
(2) 收集和接收任何此類索賠的應付或交付的任何款項或其他財產,並將其分發;
在任何此類司法訴訟中,任何託管人、接管人、受讓人、受託人、清盤人、扣押人或其他類似的官員均獲各貸款人和L/C發行人授權向行政代理支付此類款項,如果行政代理同意直接向貸款人和L/C發行人支付此類款項,則向行政代理支付行政代理及其代理人和律師的合理補償、費用、支出和墊款應支付的任何金額,以及根據第2.09條應支付行政代理的任何其他金額。2.10(B)和11.04。
(B) 不得被視為授權行政代理代表任何貸款人或L/C發行人 授權或同意或接受或採納任何影響擔保債務或任何貸款人或L/C發行人的權利的重組、安排、調整或組成計劃,以授權行政代理就任何貸款人或L/C發行人的索賠或在任何此類訴訟中進行表決。
(C) 擔保當事人在所需貸款人的指示下,在此不可撤銷地授權行政代理,貸記全部或任何部分擔保債務(包括接受部分或全部抵押品以根據代替止贖或其他方式的契據償還部分或全部擔保債務),並以這種方式(直接或通過一個或多個收購工具)購買全部或任何部分抵押品(I)根據美國《破產法》的規定(包括根據美國破產法第363、1123或1129條或任何其他司法管轄區的任何類似法律進行的出售)購買全部或任何部分抵押品。(Ii)行政代理人根據任何適用法律進行(或經其同意或指示)的任何其他出售、止贖或接受抵押品以代替債務(無論是通過司法行動或其他方式)。就任何此類信貸投標和購買而言,欠擔保當事人的擔保債務 應有權而且應當是應收差餉基礎上的信貸投標(與在應收差餉基礎上獲得所購資產或有權益的擔保債務有關,該等債權在清算時將按比例歸屬於 用於分配或有權益的或有債權金額的已清償部分)在如此購買的資產或資產(或用於完成此類購買的收購工具或工具的股權或債務工具)中。在任何此類投標中,(A)行政代理應被授權組成一個或多個收購工具 進行投標,(B)通過規定對一個或多個收購工具進行治理的文件(但行政代理對該一個或多個收購工具的任何行動,包括對其資產或股權的任何處置,應直接或間接由所需貸款人投票決定),無論本協議終止 ,在不實施本協議第11.01條(A)(I)至(A)(Xi) 中對所需貸款人行動的限制的情況下,(C)行政代理應被授權按比例將相關擔保債務按比例轉讓給任何此類收購工具,因此,每個貸款人應被視為已按比例收到此類收購工具發行的任何股權和/或債務工具的按比例部分,原因是將擔保債務轉讓為信用投標,而無需任何擔保交易方或收購工具採取任何進一步行動,以及 (D)轉讓給收購工具的擔保債務因任何原因未被用於收購抵押品的範圍 (由於另一投標更高或更好,由於分配給收購工具的擔保債務的金額超過了收購工具出價的債務信用額度或其他金額),該等擔保債務應自動按比例重新分配給貸款人,並且任何收購工具因轉讓給收購工具的擔保債務而發行的股權和/或債務工具應自動註銷,而無需任何擔保當事人或任何收購工具採取任何進一步行動。
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9.10 抵押品和擔保事宜。
(A) 每一貸款人(包括以潛在現金管理銀行和潛在對衝銀行的身份)和L/C發行人根據其選擇和酌情決定權不可撤銷地授權行政代理,
(I) 解除對根據任何貸款文件授予行政代理或由行政代理持有的任何財產的任何留置權:(I) 在貸款終止日期 ;(Ii)作為 根據本協議或任何其他貸款文件允許的任何出售或其他處置的一部分或與此相關的出售或將出售或以其他方式處置的 ;或(Iii) (如果所需貸款人根據第11.01節以書面形式批准、授權或批准的話);
(Ii) 將根據任何貸款文件授予行政代理或由行政代理持有的任何財產的任何留置權置於第7.01(H)節允許的此類財產的任何留置權的持有人之前;以及
(Iii) 如果擔保人因貸款文件允許的交易而不再是子公司,則解除該擔保人的擔保義務。
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(B) 應行政代理的要求,所需貸款人應在任何時候以書面形式確認行政代理有權解除或從屬於其對特定類型或項目的財產的權益,或根據本第9.10節免除任何擔保人的擔保義務。在本第9.10節規定的每一種情況下,行政代理 將根據貸款文件的條款和本第9.10節的規定,根據貸款文件的條款,合理地 要求證明該抵押品從轉讓和擔保權益中解除,或使其在該抵押品中的權益從屬於該抵押品,或解除該擔保人在擔保下的義務,費用由公司承擔。
(c) 管理代理人不應負責或有義務確定或調查有關抵押品的存在、價值或可收回性、管理代理人在抵押品上的存在、優先權或完善性的任何陳述或保證 ,或任何貸款方為此準備的任何證書,管理代理人也不對貸方未能監控或維護抵押品的任何部分負責 或承擔任何責任。
9.11 有擔保現金管理協議和有擔保對衝協議。
除本擔保或任何擔保品文件另有明確規定外,任何現金管理銀行或對衝銀行因本擔保書或任何擔保品文件而獲得第8.03節的規定、擔保品或任何擔保品的利益,無權通知任何行動,或同意、指示或反對任何根據本擔保品或任何其他貸款文件或其他方式就擔保品(包括任何擔保品的解除或減值)採取的行動(或通知或同意任何修訂)。放棄或修改本協議或擔保或任何抵押品文件的條款),但以貸款人身份除外,在這種情況下,僅限於貸款文件中明確規定的範圍。儘管本第九條有任何其他相反的規定,行政代理不應被要求核實有擔保現金管理協議和有擔保對衝協議項下產生的擔保債務的支付情況,或已就該等擔保債務作出其他令人滿意的安排,除非在本條款明確規定的範圍內,且除非行政代理已從適用的現金管理銀行或對衝銀行(視情況而定)收到有關該等擔保債務的擔保交易方指定通知,以及 行政代理可能要求的證明文件。在融資終止日期為 的情況下,行政代理不應被要求核實根據有擔保現金管理協議和有擔保對衝協議產生的擔保債務的付款情況,或是否已就擔保現金管理協議和擔保對衝協議作出其他令人滿意的安排。
9.12 某些ERISA事項。
(A) 每個貸款人(X)表示並保證,自其成為本協議貸款方之日起,至(Y)契諾之日,從該個人成為本協議貸款方之日起,至其不再是本協議貸款方之日,為行政代理人的利益,且為免生疑問,本公司或任何其他貸款方不得以下列 至少一項為事實或將為其擔保:
(I) 該貸款人沒有就該貸款人加入、參與、管理和履行貸款、信貸函件、承諾書或本協議而使用一個或多個福利計劃的“計劃資產”(按ERISA第3(42)條或其他規定的含義)。
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(2) 一個或多個PTE中規定的交易豁免,例如PTE 84-14(由獨立合格專業資產管理人確定的某些交易的類別豁免)、PTE 95-60(涉及保險公司普通賬户的某些交易的類別豁免)、PTE 90-1(涉及保險公司集合單獨賬户的某些交易的類別豁免),PTE 91-38(涉及銀行集合投資基金的某些交易的類別豁免)或PTE 96-23(由內部資產管理人確定的某些交易的類別豁免)適用於該貸款人加入、參與、管理和履行貸款、信用證、承諾書和本協議,
(Iii) (A)該貸款人是由“合格專業資產管理人”(PTE 84-14第(Br)VI部所指)管理的投資基金,(B)該合格專業資產管理人代表該貸款人作出投資決定,以參與、管理和履行貸款、信用證、承諾書和本協議,(C)訂立、參與、管理和履行貸款、信用證、信用證、承諾和本協議滿足PTE 84-14第I部分(B)至(G)小節的要求,以及(D)就貸款人所知,滿足PTE 84-14 第I部分第(Br)(A)小節關於該貸款人進入、參與、管理和履行貸款、信用證、承諾和本協議的要求,或
(Iv) 行政代理可自行決定與貸款人以書面商定的其他陳述、擔保和契諾。
(B) 此外,除非(1)前一(A)款第(I)款對於貸款人而言為真 或(2)貸款人已根據前一(br}第(A)款第(Iv)款提供另一陳述、保證和契諾,否則該貸款人還(X)表示並保證該人自成為本協議的貸款人之日起遵守和(Y) 契諾,從該人成為本合同的貸款方之日起至該人不再是本合同的貸款方之日為止,為管理代理人的利益而非為公司或任何其他貸款方的利益起見, 行政代理人不是該貸款人的資產的受託人,該貸款人的資產參與、參與、管理和履行貸款、信用證、承諾和本協議(包括行政代理保留或行使本協議項下的任何權利、任何貸款文件或與本協議相關的任何 文件)。
9.13 追回錯誤的付款。
在不限制本協議任何其他規定的情況下, 如果行政代理在任何時間錯誤地向任何貸款人接受方支付了本協議項下的付款,無論是否與公司此時到期和欠下的債務有關,如果該付款是可撤銷金額,則在任何情況下,收到可撤銷金額的每個貸款人 接受方分別同意應要求立即向行政代理償還該貸款人接受方收到的可撤銷的 金額,並以收到的貨幣立即可用資金支付利息,自收到可撤銷金額之日起至(但不包括向行政代理人付款之日)的每一天,以聯邦基金利率和行政代理人根據銀行業同業薪酬規則確定的利率中較大者為準。每一貸款人接受方不可撤銷地放棄任何和所有抗辯,包括任何“解除對 價值的清償”(根據該條款,債權人可能要求保留第三方就另一方所欠債務錯誤支付的資金的權利),或對其退還任何可撤銷金額的義務的類似抗辯。 行政代理應在確定向貸款人接受方支付的任何款項全部或部分包括可撤銷金額後立即通知每一貸款人接受方。
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文章
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持續保修
10.01 保修。
各擔保人在此無條件和無條件地, 作為主債務人,作為付款和履行的擔保,而不僅僅是作為收款的擔保,在到期時及時付款,無論是在規定的到期日、要求的預付款、提速、要求付款或其他情況下,以及此後的任何時間 ,共同和各自擔保任何和所有擔保債務(對於每個擔保人,在符合本句但書的前提下,其“擔保的 債務”);但條件是:(A)擔保人的擔保義務應排除與擔保人有關的任何被排除的互換義務 ;(B)每個擔保人對本擔保的責任總額應限制在等於根據美國破產法第548條或任何適用的州法律的任何類似規定而不會使其在本擔保項下的義務被撤銷的最大金額的總和。在不限制前述規定的一般性的情況下,擔保債務應包括任何此類債務、義務和負債或其中的一部分,而這些債務、義務和負債可能或此後會變得不可執行或受到損害,或者在任何債務人根據任何債務人救濟法提起的訴訟或案件中, 是被允許的或被拒絕的索賠。行政代理人顯示債務金額的賬簿和記錄應在任何訴訟或訴訟中被接納為證據,並對每一擔保人具有約束力,併為確定擔保債務金額的目的而具有決定性意義。本擔保不應受擔保債務或證明任何擔保債務的任何文書或協議的真實性、有效性、規律性或可執行性的影響,也不受擔保債務的任何抵押品的存在、有效性、可執行性、完善性、不完美性或程度的影響,或與擔保義務有關的任何事實或情況的影響,否則可能構成對擔保人或任何擔保人在本擔保下的義務的抗辯,並且 每個擔保人在此不可撤銷地放棄其現在或以後可能以任何方式獲得的與上述任何或全部相關的任何抗辯。
10.02 貸款人的權利。
各擔保人同意並同意,有擔保的 當事人可隨時、隨時不經通知或要求,在不影響本擔保的可執行性或持續效力的情況下:(A) 修訂、延長、續期、妥協、解除、加快或以其他方式更改付款時間或有擔保債務或其任何部分的條款;(B) 接受、持有、交換、強制、放棄、解除、未能完善、出售或以其他方式處置任何用於支付本擔保或任何有擔保債務的擔保;(C) 採用行政代理、L/信用證發行人和貸款人全權酌情決定的擔保並指示其銷售順序或方式;及(D) 解除任何擔保債務的一個或多個背書人或其他擔保人。在不限制前述規定的一般性的情況下,每個擔保人同意採取或不採取任何可能以任何方式或在任何程度上改變擔保人在本擔保項下的風險的行動,或者如果沒有這一規定,可能被視為解除擔保人責任的行為。
10.03 某些豁免。
每一擔保人放棄(A) 因公司或任何其他擔保人的任何殘疾或其他抗辯,或因任何原因(包括任何擔保方的任何作為或不作為)終止公司或任何其他貸款方的責任而產生的任何抗辯;(B) 任何基於擔保人的義務超過或超過公司或任何其他貸款方的義務或負擔的任何抗辯;(C) 影響任何擔保人在本合同項下的責任的任何訴訟時效的利益;(D) 針對本公司或任何其他借款方提起訴訟的任何權利、針對擔保債務進行擔保或用盡擔保義務的任何權利,或在任何擔保方的權力下尋求任何其他補救的權利;(E) 任何擔保當事人現在或今後持有的擔保的任何利益和任何權利;及(F)在法律允許的最大範圍內, 任何或所有其他抗辯或利益,其可能源自或可由限制擔保人或擔保人的責任或免除擔保人或擔保人的責任的適用法律提供。每個擔保人明確放棄與擔保債務有關的所有抵銷和反索賠、所有提示、付款或履行要求、不付款或不履行通知、抗議、抗議通知、退票通知和任何種類或性質的任何其他通知或要求,以及所有關於接受本擔保或新的或額外擔保債務的存在、產生或產生的通知。
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10.04 義務獨立。
每個擔保人在本協議項下的義務是主債務人的義務,而不僅僅是作為擔保人,並且獨立於擔保義務和任何其他擔保人的義務, 並且可以針對每個擔保人提起單獨的訴訟以強制執行本擔保,無論本公司或任何其他個人或 實體是否加入為當事人。
10.05 代位權。
任何擔保人不得對其在本擔保項下支付的任何款項行使任何代位權、繳費、賠償、報銷或類似權利,直至所有擔保債務和本擔保項下的任何應付款項均已完全償付並全部履行,且承諾和 融資終止。如果向擔保人支付了違反上述限制的任何金額,則此類金額應以信託形式為擔保當事人的利益持有,並應立即支付給擔保當事人,以減少擔保債務的金額,無論是到期的還是未到期的。
10.06 終止;恢復。
本擔保是對現在或今後存在的所有擔保債務的持續且不可撤銷的擔保,並應保持完全效力,直至設施終止之日。儘管有上述規定,但如果公司或擔保人或代表公司或擔保人就擔保債務支付了任何款項,或任何擔保當事人行使了抵銷權,且該款項或抵銷收益或其任何部分隨後被宣佈無效、被宣佈為欺詐性或優先的、被擱置或被要求(包括根據任何擔保當事人酌情達成的任何和解協議)償還給受託人、接管人或任何其他當事人,則本擔保應繼續完全有效和有效,或恢復有效。在根據任何債務人救濟法或以其他方式進行的任何訴訟中,一切如同未支付或未發生此類抵銷一樣,無論擔保當事人是否擁有或已解除本擔保,也不考慮任何先前的撤銷、撤銷、終止或減少。每個擔保人根據第10.06款承擔的義務在本擔保終止後繼續有效。
10.07 保持加速。
如果任何 擔保債務的付款時間被擱置,與擔保人或公司根據任何債務救濟法律或其他規定提起的或針對擔保人或公司提起的任何案件有關,則應應擔保當事人的要求,立即由每位擔保人共同及各別支付所有此類金額。
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10.08 公司情況。
各擔保人承認並同意,其有責任且有足夠的手段從本公司和任何其他擔保人那裏獲得該擔保人所要求的有關本公司和任何其他擔保人的財務狀況、業務和運營的信息,並且擔保人沒有任何義務,且擔保人在任何時候都不依賴擔保方向其披露與業務有關的任何信息。公司或任何其他擔保人的運營或財務狀況 (每個擔保人免除擔保方披露此類信息的任何義務,以及與未能提供此類信息有關的任何抗辯 )。
10.09 公司任命。
貸款各方特此指定公司 為本協議、其他貸款文件和與本協議相關的所有其他文件和電子平臺的所有目的作為其代理,並同意(A) 公司可全權酌情代表借款方簽署公司認為適當的文件和提供授權,且每個貸款方應遵守任何此類文件和/或代表其簽署的授權的所有條款,(B) 行政代理提交的任何通知或通訊,L/C發行人或向本公司的貸款人應被視為已交付給每一貸款方,且(C) 行政代理、L/C發行人或貸款人可接受並獲準依賴本公司代表每一貸款方簽署的任何文件、授權、文書或協議。
10.10 貢獻權。
擔保人之間約定,在支付本協議項下的款項時,每個擔保人在適用法律允許的範圍內對其他擔保人享有出資權利。
10.11 保持良好。
在任何情況下,當任何特定貸款方根據貸款文件作出的擔保或授予留置權時,作為合格ECP擔保人的每一貸款方對任何互換義務 生效時,特此共同和個別、絕對、無條件和不可撤銷地承諾就該特定貸款方可能需要的此類互換義務向每一指定借款方提供 資金或其他支持,以履行貸款文件中關於此類互換義務的所有義務(但在每種情況下,根據有關欺詐轉讓或欺詐性轉讓的適用法律,在不使此類合格ECP擔保人的義務和承諾無效的情況下,此類責任的最高限額不得超過 ,任何更大的數額不得超過 )。每名合格ECP擔保人在第10.11節項下的義務和承諾應保持充分效力和效力,直至擔保債務已不可撤銷地支付和全部履行為止。就商品交易法的所有目的而言,每一貸款方都希望本第10.11條構成,且本第10.11條應被視為構成對每一特定貸款方的義務的擔保,以及為每一指定貸款方的利益而訂立的其他協議。
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文章
xi
其他
11.01 修改等
(A) 除第3.03條另有規定外,本協議或任何其他貸款文件的任何條款的任何修改或豁免,以及本公司或任何其他貸款方的任何背離同意,除非由所需貸款人(或經所需貸款人同意的行政代理)和本公司或適用貸款方(視情況而定)和本公司或適用貸款方(視情況而定)以書面形式簽署,否則無效。每一放棄或同意僅在特定情況下有效,且僅適用於所給予的特定目的;但該等修訂、放棄或同意不得:
(I) 在不限制上述(A)款的一般性的情況下,放棄第4.02節中規定的任何條件,即在未經所需類別貸款人的書面同意的情況下,在特定貸款項下進行任何信貸延期;
(Ii) 在未經貸款人書面同意的情況下,延長或增加任何貸款人的承諾(或恢復根據第8.02節終止的任何承諾)(應理解並同意,放棄第4.02或 節中關於任何違約的任何先決條件或強制減少承諾不被視為任何貸款人承諾的延長或增加);
(Iii) 未經有權獲得付款的每個貸款人的書面同意,推遲本協議或任何其他貸款文件規定的向貸款人(或任何貸款人)支付本協議或任何其他貸款文件規定的本金、利息、手續費或其他金額(不包括強制性預付款)的日期。
(Iv) 未經每名有權獲得該金額的貸款人書面同意,降低任何貸款或L/信用證借款的本金或本協議規定的利率,或(除本節 11.01第二但書第(V)條 另有規定外)根據本協議或根據任何其他貸款文件應支付的任何費用或其他金額 ;但是,只要修改“違約率”的定義或放棄公司按違約率支付利息或信用證費用的任何義務,只需徵得所需貸款人的同意;
(V) 更改(I) 第8.03節的方式,其效果是在未經各貸款人書面同意的情況下改變本協議所要求的可評税承諾減少額、按比例付款或按比例分攤付款,(Ii) 第2.05(B)節或第2.06(B)節適用條款中分別規定的任何承諾減少額或貸款預付款的申請順序。未經所需類別貸款人的書面同意而對貸款項下的貸款人造成實質性和不利影響的任何方式,或(Iii) 第2.12(F)條,在未經直接受影響的每個貸款人書面同意的情況下更改按比例分配申請的方式;
(Vi) 未經各貸款人書面同意,更改第11.01節的任何條款或“必需貸款人”或“必需類別貸款人”的定義,或任何貸款文件的任何其他條款,規定貸款人需要修改、放棄或以其他方式修改本條款或條款項下的任何權利,或作出任何決定或給予任何同意。
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(Vii) 在未經各貸款人書面同意的情況下,解除任何交易或一系列相關交易中的全部或幾乎所有抵押品。
(Viii) 在未經各貸款人書面同意的情況下免除擔保的全部或幾乎全部價值,但根據第9.10節允許免除任何子公司擔保的除外(在這種情況下,此種免除可由行政代理單獨行事);
(Ix) 未經各貸款人同意,解除本公司或允許本公司轉讓或轉讓本協議或其他貸款文件規定的任何權利或義務;
(X) 對貸款下的任何貸款人在未經所需類別貸款人書面同意的情況下轉讓其在本協議下的任何權利或義務的能力施加任何更大的限制 ;或
(Xi) 未經適用的所需類別貸款人書面同意,對持有某一類別承諾或貸款的貸款人的權利造成直接和實質性的不利影響,與持有任何其他類別的承諾或貸款的貸款人的權利不同。
並進一步規定:(A) 任何修改、放棄或同意不影響L/C出票人在本協議項下的權利或義務,或與其簽發或將簽發的任何信用證有關的任何單據;(B) 任何修改、放棄或同意不影響L/C出票人在本協議項下的權利或義務;(B)除上述要求的貸款人之外,瑞士信貸銀行的書面修改、放棄或同意不得影響L/C出借人在本協議項下的權利或義務;(C) 除上述要求的貸款人外,任何修改、放棄或同意不得影響行政代理在本協議或任何其他貸款文件項下的權利或義務;和(D) 只能由簽約各方簽署的書面形式,可對費用函進行修改或放棄其下的權利或特權。
(B) 儘管本協議有任何相反規定,(I) 任何違約貸款人無權批准或不批准本協議項下的任何修訂、放棄或同意(根據其條款,任何修訂、放棄或同意均須徵得所有貸款人或 每個受影響貸款人,或所有貸款人或貸款中每個受影響貸款人的同意,經適用貸款人同意後方可生效 違約貸款人除外),除非(A) 未經任何違約貸款人同意,不得增加或延長違約貸款人的承諾,以及(B) 要求所有貸款人或每一受影響貸款人同意的任何放棄、修訂或修改,根據其條款,與其他受影響貸款人相比,對任何違約貸款人造成不成比例的不利影響的任何放棄、修訂或修改應要求該違約貸款人同意;(Ii) 每個貸款人有權按貸款人認為合適的方式對影響貸款的任何破產重組計劃進行投票,並且每個貸款人承認美國破產法 1126(C) 節的規定取代了本文中規定的一致同意條款;以及(Iii) 所需的 貸款人應決定是否允許貸款方在破產或破產程序中使用現金抵押品 ,該決定對所有貸款人具有約束力。
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(C) 即使本協議有任何相反規定,本協議仍可在未經任何貸款人同意的情況下修改和重述(但經本公司和行政代理同意),如果該修改和重述生效後,該貸款人不再是本協議(經如此修訂和重述)的一方,該貸款人的承諾將終止,該貸款人 將不再承擔本協議項下的其他承諾或其他義務,並且應已全額支付本金,本協議項下應付或應計其賬户的利息和其他金額。
(D) 即使本協議有任何相反的規定,如果行政代理和公司共同行動,在本協議或任何其他貸款文件(包括其附表和附件)的任何條款中發現任何含糊、遺漏、錯誤、印刷錯誤或其他缺陷,則行政代理和公司應被允許修改、修改或補充此類 條款,以糾正此類含糊、遺漏、錯誤、印刷錯誤或其他缺陷。此類修改將在未經本協議任何其他締約方採取任何進一步行動或徵得其同意的情況下生效。
11.02 通知;有效性;電子通信。
(A) 一般通知。除明確允許通過電話發出的通知和其他通信外(以及除以下(B)款規定的情況外),本協議規定的所有通知和其他通信均應以書面形式,並應 通過專人或隔夜快遞服務、掛號或掛號信郵寄或通過傳真或電子郵件發送 ,且本協議明確允許通過電話發出的所有通知和其他通信應通過適用的電話號碼進行,具體如下:
(I) 如發給本公司或任何其他貸款方、行政代理、L/信用證發行人或Swingline貸款人,則以附表 1.01(A)中為該人指定的地址、傳真號碼、電子郵件地址或電話號碼為收件人;以及
(Ii) 如果發送至任何其他貸款人,則發送至其管理調查問卷中指定的地址、傳真號碼、電子郵件地址或電話號碼 (如適用,包括僅向貸款人在其管理調查問卷上指定的人發送通知,在 效果上為發送可能包含與公司相關的重要非公開信息的通知)。
通過專人或隔夜快遞服務或以掛號信或掛號信郵寄的通知和其他通信在收到時應被視為已發出;通過傳真發送的通知和其他通信在發送時應被視為已發出(但如果未在收件人的正常 營業時間內發出,應被視為已在收件人的下一個營業日開業時發出)。 通過電子通信交付的通知和其他通訊應按照(B)款規定的範圍 有效。
(B) 電子通信。
(I)根據電子通信協議(或行政代理全權酌情批准的此類其他程序),本協議項下向行政代理、貸款人、Swingline貸款人和L/C發行人發出的 通知和其他通信可 通過電子通信(包括電子郵件、FPML報文傳送以及互聯網或內聯網網站)交付或提供;但 前述規定不適用於根據 II條款向任何貸款人、瑞士信貸貸款人或L/C出票人發出的通知 ,前提是該貸款人、瑞士信貸貸款人或L/C出票人(視情況而定)已通過電子通信通知行政代理它無法接收該條款II下的通知。行政代理、Swingline貸款人、L/C發行人或公司均可酌情根據其批准的程序,同意接受本協議項下以電子通信方式向其發出的通知和其他通信,但此類程序的批准可能僅限於特定的通知或通信。
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(Ii) 除非管理代理另有規定,(A)發送至電子郵件地址的通知和其他通信應視為在發送方收到預期收件人的確認後即視為已收到(如可用,例如通過“請求回執”功能)。回覆電子郵件或其他書面確認)和(B)在互聯網或內聯網網站上張貼的通知和其他通信,在發送方收到來自預期接收方的確認(例如,如果可用,通過“請求回覆收據”功能、返回電子郵件地址或其他書面確認)表明此類通知或通信可用並標明其網站地址時,應視為預期接收方已收到;但條件是,對於第(A)和(B)兩項條款,如果該通知或其他通信不是在收件人的正常營業時間內發送的,則該通知、電子郵件或通信應視為在收件人的下一個營業日 開業時發送。
(C) 平臺。該平臺是“按原樣”和“按可用”提供的。代理方(如下定義 )不保證借款人材料的準確性或完整性或平臺的充分性,並明確不對借款人材料中的錯誤或遺漏承擔責任。任何代理方都不會就借款人材料或平臺做出任何明示、默示或法定的保證,包括對適銷性、特定用途的適用性、不侵犯第三方權利或不受病毒或其他代碼缺陷的保證。在任何情況下,行政代理或其關聯方(統稱為“代理方”)對於因公司、任何貸款方或行政代理通過平臺、任何其他電子平臺或電子訊息服務或互聯網傳輸借款人材料或通知而產生的任何損失、索賠、損害賠償、債務或支出(無論是侵權、合同或其他方面),均不向本公司、任何貸款人、L/C發行人或任何其他人士承擔任何責任。
(D) 更改地址等本公司、行政代理、L/C發行人和Swingline貸款人均可通過通知其他各方更改本協議項下通知和其他通信的地址、傳真號碼或電話或電子郵件地址。每一其他貸款人可通過通知本公司、行政代理、L/C發行人和Swingline貸款人,更改其在本協議下的通知和其他通信的地址、傳真號碼、電話號碼或電子郵件地址。此外,每個貸款人同意 不時通知管理代理,以確保管理代理記錄(I) 有效地址、可向其發送通知和其他通信的聯繫人姓名、電話號碼、傳真號碼和電子郵件地址,以及(Ii)該貸款人的 準確的 電匯指示。此外,每個公共貸款人同意促使至少一(1)名在該公共貸款人或代表該公共貸款人的 公共貸款人始終在平臺的內容聲明屏幕上選擇“私密信息”或類似的標識,以使該公共貸款人或其代表能夠根據該公共貸款人的合規程序和適用法律(包括美國聯邦和州證券法),參考借款人材料,該材料不是通過平臺的“公共端信息”部分提供的,並且可能包含美國聯邦或州證券法規定的有關公司或其證券的重大非公開信息。
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(E) 由行政代理、L/信用證發行人和貸款人提供的信賴。行政代理、L/信用證發行人和貸款人應 有權依賴任何貸款方或其代表發出的任何通知(包括但不限於電話或電子通知、貸款通知、信用申請書、貸款預付款通知和轉賬貸款通知)並採取行動,即使 (I) 該等通知不是以本合同規定的方式發出、不完整或前後沒有本合同規定的任何其他形式的通知,或(Ii) 其條款與其任何確認不同。貸款當事人應賠償行政代理、L/信用證出票人、各貸款人及其關聯方因依賴據稱由貸款方或其代表發出的每一通知而產生的一切損失、費用、費用和責任。向管理代理髮出的所有電話通知以及與管理代理進行的其他電話通信均可由管理代理進行錄音,本合同雙方均同意此錄音。
11.03 無豁免;累積補救;強制執行。
(A) 任何貸款人、L/C出票人或行政代理人未行使或延遲行使本協議或任何其他貸款文件項下的任何權利、補救、權力或特權,不得視為放棄該等權利、補救、權力或特權;任何單一或部分行使本協議或任何其他貸款文件項下的任何權利、補救、權力或特權,亦不得阻止任何其他或進一步行使或行使任何其他權利、補救、權力或特權。本協議中規定的權利、補救辦法、權力和特權以及其他貸款文件中規定的權利、補救辦法、權力和特權是累積的,不排除法律規定的任何權利、補救辦法、權力和特權。
(B) 儘管本協議或任何其他貸款文件中有任何相反規定,根據本協議和其他貸款文件對貸款方或其任何一方強制執行權利和補救的權力應僅屬於行政代理,與強制執行有關的所有訴訟和法律程序應由行政代理根據第8.02節專門提起和維持,以使所有貸款人和L/C發行人受益;但前提是,上述規定不應禁止(A) 行政代理(僅以行政代理的身份)自行行使本合同及其他貸款文件項下對其有利的權利和補救措施,(B) L/C發行人或Swingline貸款人(僅以L/C發行人或Swingline貸款人的身份,視具體情況而定)行使本合同及其他貸款文件項下對其有利的權利和補救措施。(C) 任何貸款人根據第 11.08節(受第2.13節的條款約束)行使抵銷權,或(D) 任何貸款人在根據任何債務救濟法針對任何貸款方的訴訟懸而未決期間提交索賠證明或出庭並代表其提交訴狀 ;此外, 如果在任何時候沒有人在本協議和其他貸款文件下擔任行政代理,則(I) 根據第8.02節和(Ii) 中的第8.02節和第(br}條中的第(Ii)條規定,除上述但書第(B)、(C)和(D)款規定的事項外,任何貸款人均可在徵得所需貸款人同意的情況下,強制執行所需貸款人可享有並經所需貸款人授權的任何權利和補救措施。
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11.04 費用;賠償;損害豁免。
(A) 成本和費用。貸款方應支付(I) 行政代理人及其附屬公司發生的所有合理的自付費用(包括但不限於:(A)行政代理人及其附屬公司律師的合理費用、收費和支出,以及(B)盡職調查費用),與本協議和其他貸款文件或任何修正案的辛迪加貸款的準備、談判、執行、交付和管理有關。 修改或免除本合同或其中的條款(無論據此或據此計劃的交易是否完成),(Ii) L/信用證發行人因開證、修改、延期、恢復或續展信用證或根據信用證要求付款而發生的所有合理的自付費用,以及(Iii) 行政代理、任何貸款人或L/信用證發行人發生的所有自付費用(包括行政代理的任何律師的費用、收費和支出),任何貸款人或L/發行人)為執行或保護其權利(A) 與本 協議和其他貸款文件相關,包括其在第11.04節項下的權利,或(B) 與根據本協議作出的貸款或根據本協議簽發的信用證有關,包括在與該等貸款或信用證相關的任何工作、重組或談判中產生的所有此類自付費用。
(B) 貸款方的賠償。貸款各方應賠償行政代理人(及其任何分代理人)、各貸款人和L/信用證出票人,以及任何上述人士的每一關聯方(每一上述人士被稱為“受償還者”),並使每一受償還者免受因任何受償償人(包括本公司或任何其他貸款方)因任何受償人而招致的或任何 人(包括本公司或任何其他貸款方)對任何受償人提出的任何和所有損失、索賠、損害、債務和相關費用(包括任何律師的費用、收費和支出)的損害。或由於(I) 簽署或交付本協議、任何其他貸款文件或本協議或由此預期的任何協議或文書(包括但不限於受償人依賴使用電子簽名或以電子記錄的形式簽署的任何通信、各方履行本協議或本協議項下各自的義務或完成本協議或由此預期的交易),或僅就行政代理(及其任何分代理)及其關聯方而言, 本協議和其他貸款單據的管理(包括關於第3.01節所述事項的管理), (Ii) 任何貸款或信用證或由此產生的收益的使用或擬議用途(包括L/發行人拒絕兑現信用證下的付款要求,如果與該要求相關的單據不嚴格遵守該信用證的條款),(Iii) 在所擁有的任何財產上或從其擁有的任何財產上實際或聲稱存在或釋放有害材料 ,由借款方或其任何子公司租賃或經營,或以任何方式與借款方或其任何子公司有關的任何環境責任,或(Iv) 與上述任何 有關的任何實際或預期的索賠、訴訟、調查或程序,無論是基於合同、侵權或任何其他理論,無論是由第三方或本公司或任何其他借款方提起的, 也不論任何被賠償人是否為上述任何一方;但對於任何被賠付者,此類損失、索賠、損害賠償、債務或相關費用(X) 由具有管轄權的法院通過最終且不可上訴的判決確定為因該被賠付者的嚴重疏忽或故意不當行為所致,或(Y)因公司或任何其他貸款方對被賠付者惡意違反本合同或任何其他貸款文件項下的義務而提出索賠而產生的,則不得獲得此類賠償。 如果公司或該貸款方已獲得由有管轄權的法院裁定的對該索賠勝訴的最終和不可上訴的判決。在不限制第3.01(C)節的規定的情況下,本 第11.04(B)節不適用於除代表因任何非税項索賠而產生的損失、索賠、損害等的任何税項以外的税項。
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(C)由貸款人償還 。如果貸款各方因任何原因未能按照第11.04條 (A)或 (B)條款向行政代理(或其任何分代理)、L/信用證發行人、瑞士信貸貸款人或前述任何一項的任何關聯方支付任何金額,則各貸款人分別同意向行政代理(或任何此類分代理)、L/C發行方、瑞士信貸貸款人或該等關聯方(視情況而定)支付:該貸款人在該未償還金額(包括與該貸款人聲稱的索賠有關的任何該等未償還金額)中的比例份額(在尋求適用的未報銷費用或賠償付款時根據每個貸款人在信貸風險總額中的 份額確定),此類付款將根據該貸款人的適用百分比(在尋求適用的未報銷費用或賠償付款時確定),前提是未償還費用或已賠償的費用或已賠償的損失、索賠、責任或相關費用,因行政代理(或任何該等分代理)、L/信用證出票人或瑞士信貸貸款人的身份,或代表該行政代理(或任何該等子代理)、L/C出票人或瑞士信貸貸款人的任何關聯方而招致或提出的索賠,視情況而定。 本條款 (C)項下貸款人的義務受 2.12(D)節的規定約束。
(D) 放棄間接損害賠償等。在適用法律允許的最大範圍內,任何貸款方不得主張,且每一貸款方特此放棄,並承認任何其他人不得根據任何責任理論對因本協議、任何其他貸款文件或本協議或本協議預期的任何協議或文書而產生的、與本協議、任何其他貸款文件或本協議或文書有關的任何貸款或信用證或其收益的使用而產生的特殊、間接、間接、後果性或懲罰性損害賠償(相對於直接或實際損害賠償)提出索賠。以上條款 (B) 中提及的任何賠償對象不對因非預期接收方使用通過電信、電子或其他信息傳輸系統分發給該等非預期接收方的任何信息或其他材料而造成的任何損害承擔責任。
(E) 付款。根據本第11.04條規定應支付的所有款項應不遲於提出要求後十(10)個工作日內支付。
(F) 生存。第11.04節中的協議和第11.02(E)節中的賠償條款在行政代理、L/C發行人和Swingline貸款人辭職、任何貸款人更換、總承付款終止以及所有其他債務的償還、清償或解除後繼續有效。
11.05 預留付款。
如果公司或其代表向行政代理、L信用證出票人或任何貸款人或行政代理支付款項,L信用證出票人或任何貸款人行使其抵銷權,該付款或該抵銷所得或其任何部分隨後被宣佈無效、被宣佈為欺詐性或優先、被擱置或被要求(包括根據行政代理、L/信用證出票人或該出借人酌情達成的任何和解協議)償還給受託人、接管人或任何其他方。在根據任何 債務人救濟法或以其他方式進行的任何訴訟中,則(A)在該追償範圍內,原擬履行的債務或其部分應恢復並繼續完全有效,如同該付款未予支付或該抵銷未發生一樣, 及(B) 每家貸款人和L/發行人分別同意應要求向行政代理人支付其從行政代理人處收回或償還的任何金額的適用份額(不得重複),自索款之日起至支付之日止的利息加利息,年利率等於不時生效的聯邦基金利率。借款人和L/發票人在前一句(B)項下的義務在全額付款和本協議終止後繼續有效。
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11.06 繼任者和分配。
(A) 繼承人和受讓人一般。本協議和其他貸款文件的規定對本協議雙方及其各自的繼承人和受讓人具有約束力,並符合本協議允許的受讓人的利益,但未經行政代理和各貸款人事先書面同意,公司或任何其他貸款方不得轉讓或以其他方式轉讓其在本協議項下的任何權利或義務,貸款人不得轉讓或以其他方式轉讓其在本協議項下的任何權利或義務,但根據第11.06(B)節的規定(I) 轉讓給受讓人除外。(Ii)根據第11.06(D)節的規定以參與方式進行 ,或(Iii)以質押或轉讓擔保權益的方式進行 ,但受第11.06(E)節的限制 (本合同任何一方的任何其他轉讓或轉讓嘗試均無效)。本 協議中任何明示或暗示的內容均不得解釋為授予任何人(本協議雙方、其各自的繼承人和本協議允許的受讓人、第11.06(D)節規定範圍內的參與者,以及本協議明確規定的每個行政代理、L/信用證發行人和貸款人的相關方)在本協議項下或因本協議而享有的任何法律或衡平法權利、補救 或索賠。
(B)貸款人的 轉讓。任何貸款人可隨時將其在本協議和其他貸款文件項下的全部或部分權利和義務 轉讓給一個或多個受讓人(包括其全部或部分承諾(S)和當時欠其的貸款(包括在 (B)款中的目的,參與L/C債務和Swingline貸款);但 (每種情況下關於任何貸款),任何此類轉讓均應遵守以下條件:
(I) 最低金額。
(A) 如果轉讓出借人在任何貸款項下承諾的全部剩餘金額和/或 當時欠它的貸款(在每一種情況下都與任何貸款有關)或同時轉讓給相關核準資金 (在實施此類轉讓後確定),合計至少等於本節第(B)(I)(B)款規定的金額或轉讓給貸款人,貸款人或批准的基金的附屬公司,不需要分配最低金額 ;和
(B) 在本第11.06節第(B)(I)(A)款中未描述的任何情況下,指承諾的總金額(為此目的,包括根據該承諾未償還的貸款),或者,如果承諾不是有效的,則為受制於每項此類轉讓的轉讓貸款人的貸款的本金未償還餘額,其確定日期為與該轉讓有關的轉讓和假設交付給行政代理之日,或者,如果轉讓和假設中規定了“交易日期”, 截至交易日期,循環融資的轉讓金額不得低於5,000,000美元,或定期融資轉讓的轉讓金額不得低於1,000,000美元 ,除非每名行政代理以及只要未發生違約事件且仍在繼續,公司另行同意(每次同意不得被無理扣留或延遲)。
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(Ii) 按比例計算的金額。每項部分轉讓應按比例轉讓出讓方在本協議項下的所有權利和義務以及與貸款和/或已轉讓承諾有關的其他貸款文件,但 (B)(Ii)款不適用於Swingline貸款人在Swingline貸款方面的權利和義務。
(Iii) 需要一致意見。除本節第11.06條(B)(I)(B) 所要求的範圍外,任何轉讓均無需同意,此外:
(A) 除非(1) 違約事件已經發生並且在轉讓時仍在繼續,或(2) 轉讓給貸款人、貸款人的關聯公司或批准的基金;但除非公司在收到轉讓通知後五(5)個工作日內以書面通知的方式反對轉讓,否則必須徵得公司的同意(此類同意不得無理拒絕或延遲);並在設施的主要辛迪加期間不需要公司同意的情況下;
(B) 轉讓必須徵得行政代理的同意(這種同意不得被無理扣留或拖延),涉及以下事項的轉讓: 任何資金不足的定期承諾額或任何循環承諾額,如果轉讓給的人並非貸款人、貸款人的關聯方或與該貸款人有關的核準基金,或 (2) 向貸款人、貸款人的關聯方或核準基金以外的人提供的任何定期貸款;以及
(C) 有關循環融資的任何轉讓,均須徵得L/信用證發行人和擺線貸款人的同意。
(四) 分配和假設。每項轉讓的當事人應簽署並向行政代理提交一份轉讓和假設,以及金額為3,500美元的處理和記錄費;但如果發生任何轉讓,行政代理可自行決定免除此類處理和記錄費。如果受讓人不是貸款人,則受讓人應向行政代理提交一份行政調查問卷。
(V) 不分配給某些人。不得將此類轉讓(A) 給本公司或本公司的任何聯屬公司或附屬公司,(B) 給任何違約貸款人或其任何附屬公司,或在成為本條款(B)所述的任何前述人士後, 將構成上述任何人的任何個人,或(C)向自然人(或控股公司、為一個或多個自然人、或由一個或多個自然人擁有和經營的投資或信託、或由其擁有和經營的主要利益)轉讓。
(Vi) 某些額外付款。對於本協議項下任何違約貸款人的任何權利和義務的轉讓, 此類轉讓不應生效,除非且直到,除本協議規定的其他條件外,轉讓各方應在適當的分配後,向管理代理支付總額足夠的額外款項 (可以是直接付款、受讓人購買參與或次級參與,或其他補償 行動,包括經公司和行政代理同意,按比例資助以前請求但並非由違約貸款人提供資金的貸款)。對於每一項,適用的受讓人和轉讓人在此不可撤銷地同意), 至(A) 支付並全額償還該違約貸款人當時欠行政代理、L/C發行人或本合同項下的任何貸款人的所有付款債務(及其應計利息),以及(B) 按照其適用的百分比收購(並酌情出資)其在所有貸款和信用證和SWINGLINE貸款中的全部按比例份額。儘管有上述規定, 如果任何違約貸款人在本協議項下的任何權利和義務轉讓在不遵守第(B)(Vi)款規定的情況下根據適用法律生效,則該利息的受讓人應被視為本協議所有目的的違約貸款人,直到此類遵守發生為止。
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(Vii) 在行政代理根據第11.06(C)條接受並記錄的前提下,自每項轉讓和假設規定的生效日期起及之後,該項轉讓和假設項下的受讓人應為本協議的一方,並且在該項轉讓和假設所轉讓的利息的範圍內,享有本協議項下貸款人的權利和義務,並且在該項轉讓和假設所轉讓的利息範圍內,應解除其在本協議項下的義務 (並且,如果轉讓和假設涵蓋了轉讓貸款人在本協議項下的所有權利和義務 ,該貸款人將不再是本協議的當事一方,但仍有權享有第3.01、3.04、3.05和11.04節關於該轉讓生效日期之前發生的事實和情況的利益); 前提是,除非受影響各方另有明確約定,否則違約貸款人的任何轉讓都不構成對任何一方因該貸款人是違約貸款人而產生的索賠的放棄或免除。應 請求,公司應(自費)簽署並向受讓人貸款人交付一份票據。貸款人 對本協議項下權利或義務的任何轉讓或轉讓不符合本協議第(B)款的規定,就本協議而言,應視為該貸款人根據第11.06(D)條出售該權利和義務的參與人。
(C) 註冊。僅為此目的而以本公司非受信代理身份行事的行政代理(以及該等代理 僅為税務目的)應在行政代理辦公室保存一份向其交付的每項轉讓和假設的副本(或電子形式的等價物)和一份登記冊,以記錄貸款人的名稱和地址,以及 根據本協議不時訂立的條款(“登記冊”)對各貸款人的承諾、貸款和L/C債務的本金(和利息金額)。登記冊中的條目應是決定性的,沒有明顯錯誤, 公司、行政代理和貸款人應根據本協議的所有目的,將其姓名記錄在登記冊中的每個人視為本協議項下的貸款人。股東名冊應可供本公司及任何貸款人在任何合理時間及在發出合理的事先通知後不時查閲(只關乎該貸款人的權益)。
(D) 參與。
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(I) 任何貸款人可隨時將股份出售給任何人(一個或多個自然人、違約貸款人或本公司或本公司任何附屬公司或附屬公司的主要利益,或為該等自然人、違約貸款人或本公司或本公司任何附屬公司或附屬公司的利益而擁有和經營的自然人或控股公司、投資工具或信託除外),而無需本公司或行政代理的同意或通知。“參與者”)該貸款人在本協議項下的全部或部分權利和/或義務(包括其全部或部分承諾和/或貸款(包括該貸款人蔘與L/C債務和/或Swingline貸款));但條件是(I) 該貸款人在本協議項下的義務應保持不變,(Ii) 該貸款人應繼續就履行該等義務對本協議的其他各方單獨負責,以及(Iii) 本公司、行政代理、貸款人和L/發行人應繼續就該貸款人在本協議項下的權利和義務繼續單獨和直接地與該貸款人打交道。為免生疑問,各貸款人應負責第11.04(C)節規定的賠償,而不考慮是否存在任何參與方。
(Ii) 貸款人根據其出售此類參與的任何協議或文書應規定,該貸款人應保留執行本協議並批准本協議任何條款的任何修訂、修改或豁免的唯一權利;但該協議或文書可規定,未經參與者同意,該貸款人不得同意 第11.01節第一個但書中所述的影響該參與者的任何修訂、放棄或其他修改。本公司同意 每個參與者有權享有第3.01、3.04和3.05節的利益(受其中的要求和限制的約束,包括第3.01(E)節的要求(應理解為第3.01(E)節所要求的文件應交付給出借人)),其程度與其為出借人並根據本第11.06節(B)款通過轉讓獲得其權益的程度相同;但該參與者 (A) 應遵守第3.06節和第11.13節的規定,如同它是本第11.06節(B) 項下的受讓人一樣,並且(B) 無權根據第3.01或3.04, 節就任何參與獲得比其獲得適用參與的出借方有權獲得的付款更多的付款, 但因參與者獲得適用參與後發生的法律變更而獲得更大付款的權利除外。在公司的要求和費用下,出售股份的每一貸款人同意採取合理的 努力與公司合作,以執行關於任何參與者的第3.06節的規定。在法律允許的範圍內,每個參與者還應有權享受 第11.08節的利益,就像它是貸款人一樣;但 如果該參與者同意像它是貸款人一樣受第2.13節的約束。出售股份的每一貸款人應, 僅為此目的作為公司的非受託代理人,保存一份登記冊,在登記冊上登記每個參與者的姓名和地址,以及每個參與者在貸款文件項下的貸款或其他義務中的本金金額(和利息金額)(“參與者登記冊”);但貸款人沒有義務向任何人披露參與者登記冊的全部或任何部分(包括任何參與者的身份或與參與者在任何承諾、貸款、信用證或其在任何貸款文件下的其他義務中的利益有關的任何信息),除非 為確定此類承諾、貸款、信用證或其他義務是按照《美國財政部條例》第5f.103-1(C)節規定的登記形式而有必要披露的。參與者名冊中的條目應為決定性的 無明顯錯誤,即使有任何相反通知,貸款人仍應將姓名記錄在參與者名冊中的每個人視為此類 參與的所有人。為免生疑問,行政代理人(以行政代理人身份)不承擔維護參與者名冊的責任。
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(E) 某些承諾。任何貸款人可隨時質押或轉讓其在本協議項下的全部或任何部分權利的擔保權益(包括在其一張或多張票據(如有)項下),以擔保該貸款人的義務,包括擔保對聯邦儲備銀行的義務的任何質押或轉讓;但該等質押或轉讓不得免除該貸款人在本協議項下的任何義務,或以任何該等質權人或受讓人代替該貸款人作為本協議的一方。
(F) 在分配後辭去L/信用證發行人或Swingline貸款人一職。儘管本協議有任何相反規定, 如果美國銀行在任何時候根據上述條款 (B)轉讓其所有循環承諾額和循環貸款,則美國銀行可:(I)在向行政代理、本公司和貸款人發出三十(30)天通知後辭去 、本公司和貸款人的職務, 和/或(Ii) 在向本公司發出三十(30)天通知後辭去Swingline貸款人的職務。如果L/C發行人或Swingline貸款人辭職,本公司有權從貸款人中指定一名L/C發行人或Swingline貸款人的繼任者;但公司未能任命任何該等繼任者並不影響美國銀行作為L/C發行人或Swingline貸款人(視情況而定)的辭職。如果美國銀行辭去L/信用證出票人一職,它將保留L/信用證出票人在本協議項下的所有權利、權力、特權和義務,包括自其辭去L/信用證出票人職務之日起未償還的所有信用證的權利、權力、特權和義務以及與此相關的所有L/信用證義務(包括根據第2.03(C)節要求貸款人以未償還金額發放基準利率貸款或為風險分擔提供資金的權利)。如果美國銀行辭去SWINLINE貸款人的職務,它將保留本協議規定的SWINLINE貸款人的所有權利,包括根據 2.04(C)節的規定要求貸款人發放基本利率貸款或為未償還SWINLINE貸款提供資金的權利。一旦L/C發票人和/或開立行貸款人被任命,(A)該繼任人將繼承並被賦予卸任的L/C出票人或開立貸款人(視情況而定)的所有權利、權力、特權和責任,以及(B) 接任的L/C出票人應出具信用證以取代在該繼任時尚未完成的信用證,或作出令美國銀行滿意的其他安排,以有效承擔美國銀行對該等信用證的義務。
11.07 某些信息的處理;保密。
(A) 某些信息的處理。行政代理、貸款人和L/C發行人均同意對信息保密(定義見下文),但下列情況除外:(I) 向其關聯公司、其審計師和其關聯方披露信息(不言而喻,此類披露的對象將被告知此類信息的保密性質並被指示對該信息保密),(Ii)任何聲稱對此人或其關聯方具有管轄權的監管機構(包括任何自律機構)要求或要求的範圍內的 。例如:(br}全國保險監理員協會),(Iii)適用法律或法規或任何傳票或類似法律程序要求的範圍內的 ,(Iv)向本合同的任何其他當事人提供 ,(V)與行使本協議項下或本協議項下的任何其他貸款文件或與本協議或任何其他貸款文件有關的任何訴訟或程序,或行使與本協議或本協議項下的任何其他貸款文件或權利有關的任何訴訟或程序,(br}) ,(Vi) ,但協議的條款與本第11.07節的條款基本相同, 至(A) 本協議項下任何權利和義務的任何受讓人或參與者,或任何預期的受讓人或參與者,或根據第2.16節被邀請成為貸款人的任何合格受讓人,或(B) 任何互換、衍生或其他交易的實際或預期一方(或其關聯方),根據本公司及其義務、本協議或本協議項下的付款,(Vii) 以保密方式向(A) 任何評級機構與本公司或其子公司或本協議項下提供的信貸安排進行評級,或(B) 行政代理、發行人和/或Swingline貸款人用來向貸款人交付借款人材料或通知的任何平臺或其他電子交付服務的提供商,或(Viii)與本協議項下提供的信貸安排相關的申請、發行、發佈和監測CUSIP號或其他市場標識的中信服務服務局或任何類似機構,或(Ix)經本公司同意的 ,或(X)該等信息(X) 因違反本條款第11.07條以外的原因而公開可得的情況 本條款第11.07條,(Xi) 向行政代理、任何貸款人、L/信用證發行人或其各自的任何關聯公司以非保密的方式從本公司以外的來源獲取,或(Xii)由本協議一方獨立發現或開發,而不使用從本公司收到的任何信息或違反本條款第11.07條的條款。就第11.07節而言,“信息”是指從公司或任何子公司收到的與公司或任何子公司或其各自業務有關的所有信息,但行政代理人、任何貸款人或L/C發行人在公司或任何子公司披露之前以非保密方式獲得的任何信息除外,前提是 在重述日期之後從公司或任何子公司收到的信息在交付時已明確標識為機密。根據本條款第11.07節的規定,任何被要求對信息保密的人員,如果其對信息保密的謹慎程度與其根據自己的保密信息所做的一樣,則應被視為已履行其義務。此外,行政代理和貸款人可以向市場數據收集者、貸款行業的類似服務提供商和服務提供商披露本協議的存在和有關本協議的信息,並向行政代理和貸款人披露與本協議的管理、其他貸款文件和承諾相關的信息。
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(B) 非公開信息。行政代理、貸款人和L/C發行人均承認:(I) 信息可能包括有關借款方或子公司的重大非公開信息(視情況而定),(Ii) 已制定有關使用重大非公開信息的合規程序,以及(Iii) 將根據適用法律(包括美國聯邦和州證券法)處理此類重大非公開信息。
(C) 新聞稿。貸款方及其關聯公司同意,在未經管理代理事先書面同意的情況下,他們今後不會使用行政代理或任何貸款人或其各自關聯公司的名義發佈任何新聞稿或其他公開披露,或提及本協議或任何貸款文件,除非(且僅限於)貸款當事人或該關聯公司根據法律必須這樣做,並且在任何情況下,貸款當事人或該關聯公司在發佈該新聞稿或其他公開披露之前將與該 人進行磋商。
(D) 慣常廣告材料。貸款方同意行政代理或任何貸款方使用借款方的名稱、產品照片、徽標或商標 發佈與本協議擬進行的交易有關的慣例廣告材料。
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11.08 抵銷權。
如果違約事件已經發生並且仍在繼續, 現授權各貸款人、L/信用證發行人及其各自的關聯公司,在適用法律允許的最大範圍內,隨時、不時地抵銷和運用該貸款人在任何時間持有的任何和所有存款(一般或特別、定期或即期、臨時或最終存款)以及該貸款人在任何時間欠下的其他債務(以任何貨幣計)。L/信用證發行人或 任何該等關聯公司向本公司或任何其他貸款方或為本公司或任何其他貸款方的信用或賬户而承擔的任何及所有債務, 本協議或任何其他貸款文件項下的本公司或該借款方、L/C發行人或該等關聯公司,無論該貸款人、L/C發行人或關聯公司是否已根據本協議或任何其他貸款文件提出任何要求,儘管本公司或該借款方的該等債務可能是或有或有或未到期、有擔保或無擔保,或欠該貸款人的分行、辦事處或關聯公司或L/信用證出票人,而不同於持有該存款或對該債務負有債務的分行、辦事處或關聯公司。但如果任何違約貸款人行使任何這種抵銷權,(A) 所有如此抵銷的金額應立即按照 第2.15節的規定支付給行政代理以供進一步申請,並且在支付之前,應由該違約貸款人 與其其他資金分開,並被視為為行政代理、L/信用證出票人和貸款人的利益而信託持有的。和(B) 違約貸款人應迅速向行政代理機構提供一份聲明,合理詳細地説明其行使抵銷權時欠該違約貸款人的擔保債務。各貸款人、L出票人及其各自的關聯公司在第11.08節項下的權利是該貸款人、L出票人或其各自的關聯公司根據適用法律可能擁有的其他權利和補救措施(包括其他抵銷權)之外的權利。每一貸款人和L/信用證出票人同意在任何此類抵銷和申請後立即通知本公司和行政代理,但未發出此類通知不應影響此類抵銷和申請的有效性。
11.09 利率限制。
儘管任何貸款文件中有相反規定,貸款文件中支付或約定支付的利息不得超過適用法律允許的非高利貸利息的最高利率(“最高利率”)。如果行政代理或任何貸款人將收到超過最高利率的 利息,多付的利息應用於貸款本金,如果超過該未付本金,則退還給公司。在確定行政代理人或貸款人簽訂的合同、收取的利息或收到的利息是否超過最高利率時,該人可在適用法律允許的範圍內,(A) 將任何非本金的付款 定性為費用、費用或溢價,而不是利息,(B) 不包括自願預付款及其影響, 和(C) 在本合同項下義務的預期 期限內以相等或不相等的比例攤銷、按比例分配和分攤利息總額。
11.10 整合;有效性。
本協議、其他貸款文件以及與支付給行政代理或L/發票人的費用有關的任何單獨的信函協議,構成了與本協議標的有關的 各方之間的完整合同,並取代了之前任何和所有與本協議標的有關的口頭或書面協議和諒解。除 第4.01節規定外,本協議應在行政代理已 簽署,且行政代理已收到本協議副本時生效,該副本合在一起將帶有本協議其他各方的簽名,此後本協議應對本協議各方及其各自的繼承人和受讓人具有約束力並符合其利益。
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11.11 陳述和保修的存續。
根據本協議作出的所有陳述和保證,以及根據本協議或根據本協議交付的任何其他貸款文件或其他文件,或與本協議或與本協議相關的任何其他貸款文件或其他文件中作出的所有陳述和保證,在本協議和本協議的簽署和交付期間仍然有效。行政代理和每一貸款人一直或將依賴此類陳述和擔保,無論行政代理或任何貸款人或代表他們進行的任何調查,也不管行政代理或任何貸款人在信用延期時可能已經通知或知道任何違約,只要任何貸款或本合同項下的任何其他義務仍未償還或未清償,或任何信用證仍未履行,該等陳述和擔保應繼續有效。
11.12 可分割性。
如果本協議或其他貸款文件的任何條款被認定為非法、無效或不可執行,(A) 本協議和其他貸款文件的其餘條款的合法性、有效性和可執行性不應因此而受到影響或損害,以及(B) 雙方應本着善意的 談判努力將非法、無效或不可執行的條款替換為經濟效果儘可能接近非法、無效或不可執行條款的有效條款。某一特定法域的規定無效 不應使該規定在任何其他法域無效或無法執行。在不限制本 第11.12條的前述條款的情況下,如果本協議中與違約貸款人有關的任何條款的可執行性應受債務人救濟法的限制(由行政代理、L/信用證發行人或Swingline貸款人善意確定) ,則此類條款應被視為僅在不受限制的範圍內有效。
11.13 更換貸款人。
(A) 如果本公司有權根據 第3.06節的規定更換貸款人,或者如果任何貸款人是違約貸款人或非同意貸款人,則公司可在通知該貸款人和行政代理人後,自行承擔費用和努力,要求該貸款人轉讓和轉授其所有權益,且無追索權(按照和遵守 第11.06節所載的限制和同意)。根據 第3.01節和第3.04節獲得付款的權利(但其現有權利除外)以及本協議和相關貸款文件項下應承擔此類義務的合格受讓人 的權利(如果貸款人接受此類轉讓,受讓人可以是另一貸款人),前提是:
(I) 公司應已向行政代理支付 第11.06(B)節規定的委派費(如有);
(Ii) 該貸款人應已從受讓人(以該未償還本金和應計利息及費用為限)或本公司(就所有其他金額而言)收到受讓人(以該未償還本金和應計利息及費用為準) 或本公司(如為所有其他金額)支付的金額等於其貸款和L預付款、應計利息和墊款的100%的金額、應計費用以及根據本協議和其他貸款文件(包括 第3.05節規定的任何 金額)應向其支付的所有其他款項;
(Iii) 在根據 3.04節提出賠償要求或根據 3.01節要求支付的任何此類轉讓的情況下,此類轉讓將導致此類賠償或此後的付款減少;
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(4) 這種轉讓不與適用法律相沖突;以及
(V) 在出借人成為非同意出借人所產生的轉讓的情況下,適用的受讓人應已同意適用的修訂、放棄或同意。
(B) 如果在此之前,由於貸款人的放棄或其他原因,本公司有權要求進行此類轉讓或轉授的情況不再適用,則貸款人無需進行任何此類轉讓或轉授。
但在任何此類轉讓生效後,此類轉讓的其他當事人 同意按適用貸款人的合理要求籤署並交付證明轉讓所需的文件,但條件是任何此類文件不得訴諸當事人或由當事人提供擔保。
(D) 儘管第11.13節有任何相反規定,(A) 擔任L/信用證出票人的出借人不得在本合同項下的任何時間被替換 除非出具人滿意的安排(包括提供形式和實質上的備用備用信用證,並由出票人出具),已就該等未清償信用證作出令L/C合理滿意的付款或按金額將現金抵押品存入現金抵押品帳户,並根據安排令L/C出票人合理滿意,且(B) 作為行政代理的貸款人不得根據 第9.06節的規定予以更換。
11.14 適用法律、管轄權等
(A) 適用法律。本協議和其他貸款文件(除本協議中明確規定的任何其他貸款文件外)以及基於、引起或與本協議或任何其他貸款文件有關的任何索賠、爭議、爭議或訴訟原因(無論是合同、侵權行為或其他)(除本協議或任何其他貸款文件明確規定的以外),以及由此預期的交易應受馬薩諸塞州聯邦法律管轄和解釋。
(B) 提交司法管轄。公司和其他貸款方不可撤銷且無條件地同意,公司不會在薩福克縣的馬薩諸塞州聯邦法院和美國馬薩諸塞州地區法院以外的任何法庭上,以任何方式對行政代理人、任何貸款人、L/信用證發行人或前述任何關聯方提起任何類型或類型的訴訟、訴訟或訴訟,無論是在法律上還是在衡平法上,無論是合同上還是侵權上或其他方面。和任何上訴法院,且合同雙方均不可撤銷且無條件地服從此類法院的管轄權,並且 同意有關任何此類訴訟、訴訟或程序的所有索賠均可在馬薩諸塞州法院審理和裁決,或在適用法律允許的最大範圍內在聯邦法院審理和裁決。本協議雙方同意,任何此類訴訟、訴訟或程序的最終判決應為終局性判決,並可在其他司法管轄區通過訴訟或法律規定的任何其他方式強制執行。本協議或任何其他貸款文件中的任何內容均不影響行政代理人、任何貸款人或L信用證發行人在任何司法管轄區法院對公司或任何其他貸款方或其財產提起與本協議或任何其他貸款文件有關的任何訴訟或程序的任何權利。
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(C) 放棄場地。公司和其他貸款方在適用法律允許的最大限度內,不可撤銷和無條件地放棄其現在或以後可能對在本條款第11.14條 (B)款所指的任何法院提起與本協議或任何其他貸款文件有關的任何訴訟或訴訟的任何反對意見。 公司和其他貸款方在適用法律允許的最大限度內,不可撤銷和無條件地放棄在任何此類法院維持此類訴訟或訴訟的不方便的法庭抗辯。
(D)進程的 服務。本協議各方不可撤銷地同意以 第11.02節中規定的方式送達程序文件。 本協議中的任何規定均不影響本協議任何一方以適用法律允許的任何其他方式送達程序文件的權利。
11.15 放棄陪審團審判。
本協議的每一方在適用法律允許的最大限度內,在因本協議或任何其他貸款文件或本協議或本協議擬進行的交易(無論是基於合同、侵權行為或任何其他理論)直接或間接引起的任何法律程序中,不可撤銷地放棄由陪審團審判的任何權利。本協議的每一方(A) 證明,沒有任何其他人的代表、代理人或律師 明確或以其他方式表示,在發生訴訟的情況下,該其他人不會尋求強制執行前述豁免,並且(B) 確認,除其他事項外,IT和本協議的其他各方已被引誘簽訂本協議和其他貸款文件,其中包括第11.15條中的相互放棄和證明。
11.16 從屬關係。
每一借款方(“從屬借款方”) 特此規定,任何其他借款方因其所欠的所有債務和債務,無論是現在或以後發生的,包括但不限於任何該等其他借款方作為擔保 受讓人對從屬借款方的任何義務或因該從屬借款方在本擔保項下的履約行為而產生的任何債務,均從屬於以現金全額償付所有債務。如果擔保當事人提出要求,任何該等其他借款方對從屬借款方的任何此類債務或債務應得到強制執行,從屬貸款方作為擔保當事人的受託人收到的履約及其收益應因擔保債務而支付給擔保當事人,但不會以任何方式減少或影響從屬借款方在本協議項下的責任。在不限制前述規定的情況下,只要未發生違約且仍在繼續,借款方即可就公司間債務支付並接受付款;但條件是,如果任何借款方在第11.16條禁止支付任何公司間債務時收到任何付款,則該款應由該借款方以信託形式持有,並應行政代理的利益立即支付,並應書面請求立即交付給行政代理。
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11.17 不承擔諮詢或受託責任。
就本協議擬進行的每項交易的所有方面(包括本協議的任何修訂、豁免或其他修改或任何其他貸款文件的修改), 公司和每一其他借款方承認並同意,並確認其關聯公司的理解:(A) (I) 由行政代理、安排人和貸款人及其各自的關聯公司提供的與本協議有關的安排和其他服務是本公司、每一其他借款方及其各自的關聯公司與行政代理之間的獨立商業交易。另一方面,(Ii) 本公司及其他貸款方的每一位 已在其認為適當的範圍內諮詢其自己的法律、會計、監管和税務顧問,以及(Iii) 本公司及每一其他貸款方能夠評估、理解並接受本協議及其他貸款文件所擬進行的交易的條款、風險及條件;(B) (I) 行政代理、安排人和每個貸款人及其各自的關聯公司,每個人都是且一直只以委託人的身份行事,除非相關各方明確書面同意,否則不是、不是、也不會作為公司的顧問、代理或受託人, 任何其他借款方或其各自的關聯公司或任何其他人,以及(Ii) 行政代理、安排人、任何貸款人或其各自的關聯公司對公司沒有任何義務,任何其他借款方或其各自的任何關聯公司與本協議中預期的交易有關,但本協議和其他貸款文件中明確規定的義務除外;及(C) 行政代理、安排人及貸款人及其各自關聯公司可能從事廣泛的交易,涉及與本公司、其他貸款方及其各自關聯公司不同的權益, 行政代理、安排人、任何貸款人或其各自關聯公司均無義務向本公司、任何其他貸款方或其各自關聯公司披露 任何此等權益。在法律允許的最大範圍內,本公司和每一其他借款方特此放棄並免除其可能針對行政代理、安排人、貸款人及其各自關聯公司就與本協議擬進行的任何交易的任何方面違反或涉嫌違反代理或受託責任而提出的任何索賠。
11.18 電子執行;電子記錄;對應物。
本協議、任何貸款文件和任何其他通信,包括要求以書面形式進行的通信,可以採用電子記錄的形式,並可以使用電子簽名執行。 每一借款方和每一行政代理、L/C發行人、Swingline貸款人和每一貸款人(統稱為“信貸方”)同意,任何通信上的任何電子簽名或與之相關的任何電子簽名都應有效,並與手冊原件簽名具有同等程度的約束力,通過電子簽名輸入的任何通信將構成法律, 任何通信可以在必要或方便的情況下以任意數量的副本執行,包括紙質和電子副本,但所有此類副本都是相同的。為免生疑問,本款下的授權可包括但不限於使用或接受已轉換為電子形式(如掃描成 格式)的手動簽署的紙質通信。或轉換為另一種格式的電子簽名通信,用於傳輸、交付和/或保留。行政代理和每個貸方可以自行選擇以影像電子記錄(“電子副本”)的形式創建任何通信的一個或多個副本,該副本應被視為在此人的正常業務過程中創建,並銷燬原始紙質文件。 所有以電子記錄形式進行的通信,包括電子副本,在所有目的下均應被視為原件,並應與紙質記錄具有同等的法律效力、有效性和可執行性。儘管本合同包含任何相反的規定,行政代理、L/信用證發行人和Swingline貸款人均無義務接受任何形式或格式的電子簽名,除非按照其批准的程序得到此人的明確同意;如果, 此外,在不限制前述規定的情況下,(A)在行政代理、L/C發行人和/或Swingline貸款人同意接受該電子簽名的範圍內,行政代理和每一貸款方均有權依賴據稱由任何借款方和/或任何貸款方或其代表提供的任何此類電子簽名,而無需進一步驗證;以及(B)在行政代理或任何貸款方的請求下,任何電子簽名後應立即有該人工簽署的副本。 “電子記錄”和“電子簽名”應具有USC第15章第7006條分別賦予它們的含義,並可不時修改。
145 |
每一貸款方和每一貸款方特此 放棄(I)僅因缺少本協議或此類其他貸款文件的紙質原件而對本協議或任何其他貸款文件的法律效力、有效性或可執行性提出異議的任何論據、辯護或權利,以及(Ii)放棄就僅因行政代理 和/或任何貸款方依賴或使用電子簽名而產生的任何責任向行政代理、每一貸款方和每一關聯方提出的任何索賠。包括因貸款方未能使用與任何電子簽名的執行、交付或傳輸有關的任何可用的安全措施而產生的任何責任。
11.19 美國愛國者法案公告。
受《愛國者法案》約束的每個貸款人和 行政代理(為其自身而非代表任何貸款人)特此通知本公司和其他貸款方,遵守《美國愛國者法案》(Pub的第三章)的要求。L.107-56(2001年10月26日簽署成為法律)(“愛國者法案”),則需要獲取、核實和記錄識別本公司和其他貸款方的信息,其中 信息包括本公司和每個其他貸款方的名稱和地址,以及允許該貸款人或行政代理(視情況而定)根據愛國者法案識別本公司和每個其他貸款方的其他信息。應行政代理或任何貸款方的要求,公司和其他貸款方應迅速提供行政代理或貸款方要求的所有其他文件和信息,以履行適用的 《瞭解您的客户》和反洗錢規則和法規(包括《愛國者法案》)規定的持續義務。
146 |
11.20 | 承認並同意對受影響的金融機構進行自救。 |
僅當任何貸款人或L/C發行人 是受影響的金融機構的一方是本協議的一方,並且儘管任何貸款文件或 在任何此類各方之間的任何其他協議、安排或諒解中有任何相反的規定,本協議各方承認作為受影響的金融機構的任何 貸款人或L/C發行人在任何貸款文件下產生的任何債務,如果該債務是無擔保的, 可受受影響的清算機構的減記和轉換權力的約束,並同意並同意 並同意受以下約束:
(A) 適用決議機構對任何貸款人或作為受影響金融機構的L/C發行人根據本協議可能向其支付的任何該等負債適用任何減記和轉換權力。
(B) 任何自救行動對任何此類債務的影響,包括(如適用):
(I) 全部或部分減少或取消任何此種責任;
(Ii) 將所有或部分此類債務轉換為受影響的金融機構、其母公司或可能向其發行或以其他方式授予其的過渡機構的股份或其他所有權工具,並且該等股份或其他所有權工具 將被其接受,以取代本協議或任何其他貸款文件規定的任何此類債務的任何權利;
(Iii) 與適用的決議授權機構的減記和轉換權力的行使有關的此類責任條款的變更。
11.21 關於任何受支持的QFC的確認。
在貸款文件通過擔保或其他方式為任何互換合同或任何其他協議或工具提供支持的範圍內(此類支持稱為“QFC信貸支持”,每個此類QFC為“受支持的QFC”),雙方承認並同意聯邦存款保險公司根據《聯邦存款保險法》和《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》第二章(連同其下頒佈的法規)擁有的清算權。對於此類受支持的QFC和QFC信用支持(儘管貸款文件和任何受支持的QFC實際上可能聲明受紐約州和/或美國或美國任何其他州的法律管轄,但以下條款仍適用):如果作為受支持的QFC的一方的受覆蓋實體(每一方)受到美國特別決議制度下的訴訟程序的約束,如果受支持的QFC和該QFC信用支持(以及在該受支持的QFC和該QFC信用支持中或之下的任何權益和義務,以及在擔保該受支持的QFC或該QFC信用支持的財產中的任何權利)從該受保方轉讓,則該受支持的QFC和該QFC信用支持的利益(以及在該受支持的QFC和該QFC信用支持下的任何權益和義務,以及在擔保該受支持的QFC或該QFC信用支持的財產中的任何權利)的效力,將與 轉讓在美國特別決議制度下的效力相同,前提是受支持的QFC和該QFC信用支持(以及任何該等權益、義務和財產權利)受美國或美國一個州的法律管轄。如果承保方的承保方或BHC法案附屬公司根據美國特別決議制度受到訴訟程序,貸款文件下可能適用於該受支持的QFC或任何可能對該受承保方行使的QFC信用支持的違約權利被允許行使的程度不超過根據美國特別決議制度可以行使的此類默認權利。如果受支持的QFC和貸款文件受美國或美國各州的法律管轄,則允許行使的違約權利不得超過該違約權利。在不限制前述規定的情況下,雙方理解並同意,各方關於違約貸款人的權利和補救措施在任何情況下均不影響任何承保方關於受支持的QFC或任何QFC信用支持的權利。
147 |
11.22 最重要的時間。
時間是貸款文件的關鍵。
11.23 修改和重述。
自重述之日起,本協議對現有信貸協議中的條款、條件、 協議、契諾、陳述和保證進行修訂、重述、替換和全部取代,但條件是:(A)本協議中的任何內容不得損害或不利地影響本公司和其他貸款方在經修訂的現有信貸協議項下的責任和義務的繼續,(B) 本協議中的任何內容不得被解釋為支付、減損、限制、取消或終止,或構成以下方面的更新:本公司及其他貸款方的債務及其他義務及責任,由經修訂的現有信貸協議證明或根據該等協議而產生,及(C)本協議的任何規定不得解釋為損害、限制、終止、免除或不利影響以行政代理為受益人的留置權及擔保權益,以取得該等債務及其他義務及責任。
[頁面的其餘部分故意留空。]
148 |
茲證明,自上述第一次簽署之日起,本第三份經修訂和重新簽署的信貸協議已正式簽署,特此聲明。
公司: | UFP技術公司 |
作者:S/羅納德·J·拉塔耶
姓名:羅納德·J·拉塔耶
職務:首席財務官、財務主管、助理祕書
[第三次修訂和重新簽署的信貸協議的簽字頁]
擔保人: | 西姆科企業有限公司 |
作者:S/羅納德·J·拉塔耶
姓名:羅納德·J·拉塔耶
頭銜:財務主管兼祕書
DITECTRICS,Inc.
作者:S/羅納德·J·拉塔耶
姓名:羅納德·J·拉塔耶
頭銜:財務主管
UFP REALTY,LLC
由其唯一成員UFP科技公司。
作者:S/羅納德·J·拉塔耶
姓名:羅納德·J·拉塔耶
職務:財務主管兼助理部長
UFPT MA,LLC
由其唯一成員UFP Realty,LLC
由其唯一成員UFP科技公司。
作者:S/羅納德·J·拉塔耶
姓名:羅納德·J·拉塔耶
職務:財務主管兼助理部長
UFP CO,LLC
由其唯一成員UFP Realty,LLC
由其唯一成員UFP科技公司。
作者:S/羅納德·J·拉塔耶
姓名:羅納德·J·拉塔耶
職務:財務主管兼助理部長
[第三次修訂和重新簽署的信貸協議的簽字頁]
UFP FL,LLC
由其唯一成員UFP Realty,LLC
由其唯一成員UFP科技公司。
作者:S/羅納德·J·拉塔耶
姓名:羅納德·J·拉塔耶
職務:財務主管兼助理部長
UFP TX,LLC
由其唯一成員UFP Realty,LLC
由其唯一成員UFP科技公司。
作者:S/羅納德·J·拉塔耶
姓名:羅納德·J·拉塔耶
職務:財務主管兼助理部長
UFP MI,LLC
由其唯一成員UFP Realty,LLC
由其唯一成員UFP科技公司。
作者:S/羅納德·J·拉塔耶
姓名:羅納德·J·拉塔耶
職務:財務主管兼助理部長
UFP IA,LLC
由其唯一成員UFP Realty,LLC
由其唯一成員UFP科技公司。
作者:S/羅納德·J·拉塔耶
姓名:羅納德·J·拉塔耶
職務:財務主管兼助理部長
康泰醫療公司
作者:S/羅納德·J·拉塔耶
姓名:羅納德·J·拉塔耶
職務:高級副總裁、財務主管兼助理國務卿
[第三次修訂和重新簽署的信貸協議的簽字頁]
達斯醫療控股有限責任公司
由其唯一成員UFP科技公司。
作者:S/羅納德·J·拉塔耶
姓名:羅納德·J·拉塔耶
職務:財務主管兼助理部長
達斯醫療公司
作者:S/羅納德·J·拉塔耶
姓名:羅納德·J·拉塔耶
職務:財務主管、首席財務官和助理國務卿
STERIMED,LLC
由其唯一成員:達斯醫療控股有限責任公司
由其唯一成員UFP科技公司。
作者:S/羅納德·J·拉塔耶
姓名:羅納德·J·拉塔耶
職務:財務主管兼助理部長
一度醫療控股有限責任公司
由其唯一成員:達斯醫療控股有限責任公司
由其唯一成員UFP科技公司。
作者:S/羅納德·J·拉塔耶
姓名:羅納德·J·拉塔耶
職務:財務主管兼助理部長
UFP NH,LLC
由其唯一成員UFP Realty,LLC
由其唯一成員UFP科技公司。
作者:S/羅納德·J·拉塔耶
姓名:羅納德·J·拉塔耶
職務:財務主管兼助理部長
[第三次修訂和重新簽署的信貸協議的簽字頁]
馬布爾醫療公司
作者:S/羅納德·J·拉塔耶
姓名:羅納德·J·拉塔耶
頭銜:財務主管
[第三次修訂和重新簽署的信貸協議的簽字頁]
北卡羅來納州美國銀行, 作為管理代理 | ||
作者: | /s/莫莉·克洛普 | |
姓名: | 莫莉·克洛普 | |
標題: | 高級副總裁 |
[第三次修訂和重新簽署的信貸協議的簽字頁]
北卡羅來納州美國銀行, 作為貸款人,L/C發行商和Swingline Lending | ||
作者: | /s/莫莉·克洛普 | |
姓名: | 莫莉·克洛普 | |
標題: | 高級副總裁 |
[第三次修訂和重新簽署的信貸協議的簽字頁]
展品
附件 A | 行政調查問卷格式 |
附件 B | 轉讓的形式和假設 |
附件 | 符合證書的格式 |
附件 D | 合併協議的格式 |
附件 E | 貸款通知書的格式 |
附件 F | 許可購置證書的格式 |
附件 G | 循環票據的格式 |
附件 H | 擔保方指定通知的格式 |
附件 i | 償付能力證明書的格式 |
證據 J | Swingline貸款通知書格式 |
證據 K | 定期通知的格式 |
附件 L | 高級船員證書的格式 |
證據 M | 美國税務合規證書的格式 |
附件 N-1 | AJR收購證書格式 |
附件 N-2 | 韋爾奇收購證書格式 |
附件 N-3 | AQF採購證書表格 |
證據 O | 房東豁免的形式 |
附件 P | 財務狀況證明書格式 |
證據 Q | 分享保險資料授權書 |
證據 R | 提前還款通知書格式 |
附件 A
[表格 的]
管理調查問卷
[附設]
附件 B
[表格 的]
作業 和假設
本 轉讓和假設(本“轉讓和假設”)的日期為下文規定的生效日期,並且 由以下各方簽訂 [這個][每一個]1以下項目1中確定的轉讓人([這個][每個人,一個]“轉讓人”) 和 [這個][每一個]2以下第2項所列受讓人([這個][每個人,一個]“受讓人”)。[ 我們理解並同意, [轉讓人][受讓人]3以下是幾個而不是 聯合的。]4本文中使用但未定義的大寫術語應具有下文確定的信貸協議 (“信貸協議”)中賦予的含義,受託人特此確認收到該協議副本。 特此同意並通過引用納入本協議附件1中的標準條款和條件,併成為本轉讓和假設的一部分,就像在本協議中完整列出一樣。
為了 商定的考慮, [這個][每一個]轉讓人在此不可撤銷地出售和轉讓給[受讓人][各自的受讓人]、 和[這個][每一個]受讓人在此不可撤銷地購買並承擔[轉讓人][各自的轉讓人],受制於並符合《標準條款和條件》及《信貸協議》,截至行政代理人填寫的生效日期(A)[轉讓人的][各自轉讓人的]中的權利和義務[它作為貸款人的身份][他們各自作為貸款人的身份]根據信貸協議和任何其他貸款文件[s] 並等於利息的百分比[s]以下確定的相應設施下所有未決權利和義務(包括但不限於[信用證和Swingline貸款]包括在此類設施中5) 和(B)在適用法律允許轉讓的範圍內,所有索賠、訴訟、訴因和任何其他權利[轉讓人(以貸款人身份)][各自的轉讓人(以各自的貸款人身份)]根據信貸協議或與信貸協議有關而產生或與信貸協議有關的任何其他貸款文件或貸款交易,包括但不限於合同索償、侵權索償、法定索償,以及與根據上文(A)款出售及轉讓的權利及義務有關的法律或衡平法上的所有其他索償,包括但不限於合同索償、侵權索償、法定索償及所有其他法律或衡平法上的索償。[這個][任何]轉讓人至[這個][任何] 根據上述第(a)和(b)條,受託人在本文中統稱為 [這個][一個]“ 興趣”)。每次此類出售和轉讓均不得訴諸 [這個][任何]轉讓人以及,除非本轉讓和假設中明確規定 ,沒有任何代表或保證 [這個][任何]委託人。
1. | 轉讓人[s] | |
2. | 受讓人[s] | |
[對於 每位受託人,請註明 [附屬公司][核準基金]的[確定出借人]]
1 對於本表格中與轉讓人(S)有關的此處和其他地方的方括號語言,如果作業來自單一轉讓人,請選擇第一個方括號語言。如果作業來自多個分配人,請選擇第二種 括號內語言。
2 對於本表中與受理人(S)相關的此處和其他地方的方括號語言,如果作業 分配給單個受理人,請選擇第一個方括號語言。如果分配給多個任務接受者,請選擇第二種 括號內的語言。
3 根據需要進行選擇。
4 如果有多個分配人或多個分配人,則包括括號內的語言。
5包括所有適用的附屬設施。
3. | 借款人:UFP Technologies,Inc.,特拉華州一家公司(“本公司”) |
4. | 行政代理:美國銀行作為信貸協議項下的行政代理 |
5. | 信貸協議:第三次修訂和重新簽署的信貸協議,日期為2024年6月27日, 公司作為借款人、不時的擔保人、貸款人 不時的當事人,以及美國銀行,N.A.作為行政代理,L/C發行商, 和Swingline Lending |
6. | 已分配 利息: |
轉讓人[s]6 |
受讓人[s]7 |
設施 指派8 |
集料 金額 承諾額/ 貸款 對於 所有貸款人9 |
金額 承諾額/ 貸款 指派 |
百分比 的 承諾/ 貸款10 |
CUSIP 數 |
$ | $ | % | ||||
$ | $ | % | ||||
$ | $ | % |
[7. 交易 日期: __________________]11
生效 日期:_,20__ [將由管理代理人指定,並且應為轉讓在登記冊中記錄的有效日期 。]
[頁面的剩餘部分 故意留空]
6 視情況列出每一位分配人。
7 視情況列出每個受理人。
8 填寫信貸協議項下根據本轉讓轉讓的信貸類型的適當術語 (例如“循環承諾”、“期限承諾”等)。
9 本欄和交易對手有權調整的欄中的金額 ,以考慮交易日期和生效日期之間的任何付款或預付款。
10 列明為最少9個小數點,作為其下所有貸款人的承擔/貸款的百分率。
11如果轉讓人 和轉讓人打算在交易日確定最低轉讓金額,則需要填寫。
茲同意本轉讓和假設中規定的 條款:
ASSIGNOR | ||
[轉讓人姓名 ] | ||
作者: | ||
姓名: | ||
標題: |
受讓人 | ||
[助理姓名 ] | ||
作者: | ||
姓名: | ||
標題: |
[已指定 至和]12已接受:
美國銀行 ,NA,作為 行政代理 | |
作者: | |
姓名: | |
標題: |
[已發送 至:]13
作者: | |
姓名: | |
標題: |
12 只有在 信貸協議條款要求行政代理同意時才添加。
13僅在信貸協議條款規定須徵得本公司及/或其他各方(例如,瑞士信貸貸款人(S)、L/發行人(S))同意的情況下,方可加上。
[分配和假設 協議]
分配和假設附件 1
分配和假設的標準 條款和條件
1. 聲明 和擔保。
1.1. 委派人。 [的][每個]轉讓人(A)聲明並保證:(I)它是[這個][相關的]已分配 利息,(Ii)[這個][這樣的]轉讓權益不受任何留置權、產權負擔或其他不利債權的影響,(Iii)擁有完全的權力和權力,並已採取一切必要的行動,以執行和交付這一轉讓和假設,並完成本協議擬進行的交易;以及(B)對以下事項不承擔任何責任:(I)在信貸協議或任何其他貸款文件中或與之相關的任何陳述、擔保或陳述;(Ii)貸款文件或其下任何抵押品的籤立、合法性、有效性、可執行性、真實性、充分性或價值;(Iii)公司、其子公司或附屬公司的財務狀況或就任何貸款文件負有義務的任何其他人的財務狀況;或(Iv)公司的履約或遵守情況。其任何子公司或關聯公司或任何其他人履行其在任何貸款文件下的任何相應義務。
1.2. 受理人。 [的][每個]受讓人(A)表示並保證(I)其擁有完全的權力和權力,並已採取一切必要的行動,以執行和交付本轉讓和假設,完成擬進行的交易,併成為信貸協議項下的貸款人,(Ii)符合受讓人在信貸協議條款下的所有要求(受信貸協議條款可能要求的同意的約束, 如有),(Iii)自生效日期起及之後,作為貸款人,它應受信貸協議的條款和其他貸款文件的約束,並在以下範圍內[這個][相關的] 轉讓利息應承擔出借人的義務;(Iv)對於收購以下類型的資產的決定是複雜的[這個][這樣的]轉讓的權益,或者是它,或者是在做出收購決定時行使自由裁量權的人 [這個][這樣的](V)已收到信貸協議副本,並已收到或已有機會收到根據信貸協議條款交付的最新財務報表副本 ,以及其認為適合作出信貸分析及決定以作出此項轉讓及假設及購買的其他文件及資料。[這個][這樣的]受讓權益,(Vi)其在不依賴管理代理或任何其他貸款人的情況下,根據其認為適當的文件和信息, 獨立地作出了自己的信用分析和決定,以進入本轉讓和假設併購買[這個][這樣的] 轉讓利息,以及(Vii)如果它是外國貸款人,附上的是根據信貸協議條款它必須交付的任何文件,並由正式填寫和簽署[這個][這樣的]受讓人;以及(B)同意(I)它將獨立且不依賴行政代理,[這個][任何]轉讓人或任何其他貸款人根據其當時認為適當的文件和信息,繼續根據貸款文件採取或不採取行動作出自己的信貸決定, 和(Ii)將根據其條款履行貸款文件條款要求其作為貸款人履行的所有義務。
2. 付款。 自生效日期起及之後,行政代理應就以下事項支付所有付款[這個][每一個]轉讓利息 (包括本金、利息、手續費和其他金額的支付)[這個][相關的]應計至但不包括生效日期和至的金額的分配人[這個][相關的]自生效日期 起及之後累計金額的受讓人。
3. 一般條款。本轉讓和承擔應對本合同雙方及其各自的繼承人和受讓人具有約束力,並使其受益。此轉讓和假設可在任意數量的對應項中執行,這些對應項共同構成一份文書。通過傳真或其他電子郵件傳輸(例如“pdf”或“tif”)交付本作業和假設的簽字頁的已簽署副本應與交付本作業和假設的手動簽署副本 一樣有效。本轉讓和假設應受馬薩諸塞州聯邦法律管轄和解釋。
附件
[表格 的]
合規性 證書
財務 對賬單日期:[________], [____]
致: | 北卡羅來納州美國銀行作為行政代理 |
關於: | 第三次修訂和重新簽署的信貸協議,日期為2024年6月27日,由特拉華州的UFP Technologies, Inc.(本公司)作為借款人、不時的擔保人、不時的貸款人和作為行政代理的美國銀行、L/信用證發行人和Swingline貸款人(經不時修訂、修改、延長、重述、替換或補充); 此處使用的大寫術語和未作其他定義的術語應具有信貸協議中給出的含義。 |
日期:[日期]
以下籤署的負責官員特此證明,自本合同簽署之日起[他/她]是[_____________________]本公司,因此,[他/她]有權代表公司和其他貸款方簽署本證書並將其交付給行政代理,並且:
[在財政年終財務報表的第1段後使用 ]
1. 公司已交付(I)截至上述日期的公司會計年度《信貸協議》第6.01(A)節要求的年終經審計財務報表,連同該章節規定的獨立註冊會計師的報告及意見,以及(Ii)本公司及其附屬公司於該財政年度末的綜合資產負債表及該會計年度的相關綜合收益或營運報表及股東權益及現金流量變動。 該等綜合報表於考慮本公司及其附屬公司的綜合財務報表時,在各重大方面均屬公平陳述。
[將第1段後的 用於財政季度末財務報表]
1. 截至上述日期,公司已提交了《信貸協議》第6.01(B)節要求的截至上述日期的未經審計財務報表。該等綜合財務報表根據於該日期及期間的公認會計原則,公平地呈列本公司及其附屬公司的財務狀況、經營業績、股東權益及現金流量。 僅受一般年終審核調整及無附註所規限。
2.簽署人已審閲並熟悉信貸協議的條款,並已訂立或已促使訂立以下條款[他/她] 監督,對公司及其子公司在該等財務報表所涵蓋的會計期間的交易和狀況(財務或其他)的詳細審查。
3.在簽署人的監督下,已對公司及其子公司在該會計期間的活動進行了審查,以確定在該會計期間,公司和其他各貸款方是否履行並遵守了貸款文件規定的所有義務,以及
[選擇 一項:]
[據以下籤署人所知,在該財政期間,各貸款方履行並遵守了適用於其的貸款文件的各項契約和條件 ,且未發生違約,且違約仍在繼續。]
[--或-]
[就以下籤署人所知,下列契約或條件未予履行或遵守,以下是每項違約及其性質和狀況的列表:]
4.信貸協議第五條或任何其他貸款文件中包含的本公司和每一其他借款方的陳述和擔保,或包含在根據信貸協議或任何其他貸款文件在任何時間提供的任何文件中的陳述和擔保,是(I)關於包含在本合同日期當日和截至本合同日期的重要性限定的真實和正確的表述和擔保,以及(Ii)關於不包含在本合同日期當日和在所有實質性方面真實和正確的表述和擔保的 和本合規證書的目的除外。信貸協議第5.05節(A)和(B)項所包含的陳述和保證應被視為分別指根據信貸協議第6.01節(A)和(B)條 提供的最新聲明,包括與交付本合規性證書相關的聲明。
5.本證書所附附表A所載的財務契約分析及資料,於本證書日期及截至本證書日期均屬真實及準確。
6.作為附表1.01(C)附於本文件後,[5.10,]15.20(A)、5.20(B)、5.24(B)(I)、5.24(B)(Ii)、5.24(C)、5.24(D)(I)、5.24(D)(Ii)、5.24(E)、5.24(F)和5.24(G)是更新後的附表(S)1.01(C)、5.10、5.20(A)、5.20(B)、5.24(B)(I)、信貸協議第6.02(B)節所規定的信貸協議5.24(B)(Ii)、5.24(C)、5.24(D)(I)、5.24(D)(Ii)、5.24(E)、5.24(F)及5.24(G)。
通過傳真傳輸或其他電子郵件傳輸(例如“pdf” 或“tif”)交付本證書籤名頁的已簽署副本應與手動交付本證書副本一樣有效。
[頁面的剩餘部分 故意留空]
1 包括帶有所有年度合規性證書的附表5.10。
UFP技術有限公司, | ||
特拉華州的一家公司 | ||
作者: | ||
姓名: | ||
標題: |
[合規證書]
附表 A
財務 對賬單日期:[________], [____](“結單日期”)
(a) | 綜合槓桿比率 。允許截至本公司任何會計季度末的任何計量期末的綜合槓桿率大於[3.75][3.25]15至1.00,如本文件所附計算所示。 |
(b) | 合併 固定費用覆蓋率。允許截至 截至公司任何會計季度末的任何測算期結束時的綜合固定費用覆蓋率不低於1.25:1.00,如本文所附計算所示。 |
(c) | 收購報告 。上一會計季度進行的所有投資(包括允許的收購)的金額 以及為此類投資支付的總金額,如附件中所示 。包括在信貸協議 期限內進行的所有收購的總金額。 |
15 為2025年6月30日或之前的所有對帳單日期選擇3.75,為2025年9月30日及之後的所有對帳單日期選擇3.25。
附加 更新的時間表
附表 1.01(C)(負責人)
[附表 5.10(保險)]
附表 5.20(A)(子公司、合資企業、合夥企業和其他股權投資)
附表 5.20(B)(貸款方)
附表5.24(B)(I)(知識產權)
附表 5.24(B)(Ii)(域名)
附表5.24(C)(文件、文書和有形動產紙)
附表5.24(D)(I)(存款賬户及證券賬户)
附表5.24(D)(二)(電子動產紙和信用證權利)
附表5.24(E)(商業侵權索賠)
附表 5.24(F)(質押股權)
附表 5.24(G)(屬性)
[至 由公司完成]
附件 D
[表格 的]
加入 協議
本加盟協議(本《協議》)的日期為[__________], [____],是其中的一員[_____________________], a [______________________](“附屬擔保人”)、UFP Technologies,Inc.(特拉華州一家公司(“公司”))和美國銀行,N.A.(以行政代理人的身份(以該身份,“行政代理人”),根據日期為2024年6月27日的第三次修訂和重新簽署的信貸協議(經修訂、修改、延長、重述、替換或補充),由作為借款人的公司及其之間不時作為擔保人的信貸協議。貸方不時與其一方,以及行政代理。大寫的 本合同中使用但未另有定義的術語應具有信用證協議中規定的含義。
附屬擔保人是額外的貸款方,因此,根據《信貸協議》第6.13節的規定,貸款方必須使附屬擔保人成為信貸協議項下的“擔保人”。
因此,為了擔保當事人的利益,附屬擔保人和公司特此與行政代理達成如下協議:
1.附屬擔保人在此確認、同意並確認,在簽署本協議後,附屬擔保人將被視為信貸協議項下的當事人和“擔保人”,並應承擔擔保人的所有義務,如同其已簽署信貸協議和作為擔保人的其他貸款文件。附屬擔保人特此批准,自本協議之日起 ,並同意受信貸協議和其他適用貸款文件的所有陳述和保證、契諾和其他條款、條件和規定的約束。在不限制本款第1款前述條款一般性的情況下,附屬擔保人特此保證,根據信貸協議第十條,附屬擔保人與其他擔保人共同及各別保證迅速償付所擔保的債務。
2.附屬擔保人和本公司同意,自本協議之日起,信貸協議第五條和其他貸款文件中所包含的所有陳述和保證均真實無誤。
3.附屬擔保人在此確認、同意並確認,在簽署本協議時,附屬擔保人將被視為擔保協議的當事一方,並享有擔保協議項下“設保人”(擔保協議中定義的術語)的所有權利和義務,如同其已簽署擔保協議一樣。附屬擔保人特此批准自本擔保協議之日起 ,並同意接受擔保協議中包含的所有條款、規定和條件的約束。在不限制本款第2款前述條款的一般性的情況下,附屬擔保人特此為擔保當事人的利益向行政代理授予、質押和轉讓在適用範圍內附屬擔保人對附屬擔保人的抵押品的任何和所有權利、所有權和權益(該術語在擔保協議第2節中定義)的持續擔保權益和抵銷權。
4.附屬擔保人確認並確認已收到一份《信貸協議》及其附表和附件,以及每份貸款文件和抵押品文件及其附表和附件。現(在信用證協議或抵押品文件允許的範圍內)補充關於信用證協議和抵押品文件的附表的信息 以反映所附附表A中所列的信息。
5.本公司確認,《信貸協議》在附屬擔保人成為擔保人後,繼續具有全部效力和效力。雙方確認並同意,在附屬擔保人成為擔保人後,信貸協議中使用的“債務”一詞應包括附屬擔保人在信貸協議和其他各項貸款文件項下的所有義務。
6.本公司及附屬擔保人同意,本公司將於任何時間及不時應行政代理人的書面要求,根據信貸協議及其他貸款文件的條款及條件,簽署及交付行政代理人可能合理要求的進一步文件及採取進一步行動,以達致本 協議的目的。
7.本協議可以任何數量的副本簽署,這些副本共同構成一份文書。通過傳真或其他電子郵件傳輸(例如“pdf”或“tif”)交付本協議簽字頁的已簽署副本 應與手動交付本協議副本一樣有效。
8.本協議受馬薩諸塞州聯邦法律管轄、解釋和執行。信貸協議第11.14節和第11.15節的條款 經必要的修改後併入本文作為參考,雙方同意該等條款。
[頁面的剩餘部分 故意留空]
茲證明,本公司和附屬擔保人各自已促使其授權人員正式簽署本協議,行政代理為擔保各方的利益,已使其授權人員接受本協議,如上文所述日期和年份。
子公司 擔保人: | [附屬擔保人] | |
a [司法管轄權和組織類型] | ||
作者: | ||
姓名: | ||
標題: |
公司: | UFP 科技公司, | |
特拉華州一家公司 | ||
作者: | ||
姓名: | ||
標題: |
已確認, 接受並同意:
美國銀行 ,N.A., 擔任行政代理 | |
作者: | |
姓名: | |
標題: |
附表 A
信貸協議和抵押品單據附表
[至 由公司完成]
附件 E
[表格 的]
借款通知
致: | 北卡羅來納州美國銀行擔任行政代理 |
關於: | 第三次修訂和重新簽署的信貸協議,日期為2024年6月27日,由特拉華州的UFP Technologies公司(以下簡稱公司)作為借款人、擔保人、貸款人、和作為行政代理的美國銀行、L/信用證發行人和Swingline貸款人(經不時修訂、修改、延長、重述、替換或補充); 此處使用的大寫術語和未作其他定義的術語應具有信貸協議中給出的含義。 |
日期:[日期]
有效 日期: [日期1]
以下簽名人特此要求以下內容2:
[旋轉設備 ]
警告: 借貸 或 轉換或延續 |
警告: 請求量 | 警告: [基地 利率貸款], [每日簡單SOFR貸款]或[定期SOFR貸款] |
對於 定期SOFR貸款 警告: 利息 期限(例如1個月、3個月或6個月的利息期) |
[術語 設施]
警告: 借貸 或 轉換或延續 |
警告: 請求量 | 警告: [基地 利率貸款], [每日簡單SOFR貸款]或[定期SOFR貸款] |
對於 定期SOFR貸款 警告: 利息 期限(例如1個月、3個月或6個月的利息期) |
1 公司注意事項。根據單一貸款通知提交的所有請求必須在同一日期生效 。如果需要多個生效日期,則需要準備並簽署多份貸款通知書。
2公司注意事項。對於特定設施的多次 借款、轉換和/或延續,請為每次借款/轉換和/或延續填寫新行。
[ 此處要求的循環借款符合信貸協議第2.01(a)條第一句的但書。]3
公司特此聲明並保證,信貸協議第4.02條規定的條件將於信貸延期之日和 起得到滿足。
通過傳真傳輸或其他電子郵件傳輸(例如“pdf” 或“tif”)交付本通知簽名頁面的已執行副本應與交付本通知手動執行副本一樣有效。
[頁面的剩餘部分 故意留空]
3 在循環借用的情況下包括這句話。
UFP 科技公司, | ||
特拉華州一家公司 | ||
作者: | ||
姓名: | ||
標題: |
附件 F
[表格 的]
允許的 採購證
致: | 北卡羅來納州美國銀行擔任行政代理 |
關於: | 第三次修訂和重新簽署的信貸協議,日期為2024年6月27日,由特拉華州的UFP Technologies, Inc.(本公司)作為借款人、不時的擔保人、不時的貸款人和作為行政代理的美國銀行、L/信用證發行人和Swingline貸款人(經不時修訂、修改、延長、重述、替換或補充); 此處使用的大寫術語和未作其他定義的術語應具有信貸協議中給出的含義。 |
日期:[日期]
[借款 方]打算收購[______](“目標”)。以下籤署的負責官員 [貸款方],特此證明:
(A) 收購事項是對本公司 及其附屬公司根據信貸協議條款獲準從事的某類業務(或某類業務中使用的資產)的收購。
(B)收購生效後,不存在或將不存在違約。
(C)在 按形式實施收購後,貸款各方遵守信貸協議第7.11節所載的各項財務契諾,如本協議所附附表A所示。
(D)貸款方應遵守信貸協議第6.13條和第6.14條,在信貸協議要求的範圍內。
(E)作為附表B附於本協議後的是項收購的主要條款説明(包括業務説明和對價形式)。
(F)作為附表C附於本文件的[經審計的財務報表][管理層編制的財務報表]最近兩(2)個財年以及截至本財年到目前為止的任何財季的目標 。
(G)本公司及其附屬公司的綜合預計損益表作為附表D附於本文件後(使收購生效)。
(H)目標的利息、税項、折舊和攤銷前四個會計季度的收益超過1.00美元。
(I)該收購併非“敵意”收購,並已獲適用貸款方及目標公司的董事會(或同等機構)及/或股東 (或同等機構)批准。
(J) 於落實收購事項及任何相關借款後,根據信貸協議第2.01(A)節可供借貸的循環貸款本金總額至少為20,000,000美元。
(K)貸款方及其附屬公司(I)與收購有關而支付的收購成本不超過30,000,000美元,而本公司與收購有關的任何溢價或類似遞延或或有債務從屬於該等債務。
通過傳真傳輸或其他電子郵件傳輸(例如“pdf” 或“tif”)交付本證書籤名頁的已簽署副本應與手動交付本證書副本一樣有效。
[頁面的剩餘部分 故意留空]
UFP 科技公司, | ||
特拉華州一家公司 | ||
作者: | ||
姓名: | ||
標題: |
[允許的 採購證]
附表 A
財務 聖約人計算
[至 由公司完成]
附表 B
材料術語説明
[至 由公司完成]
附表 C
[經審計的財務報表 ][管理層編制的財務報表]
[至 由公司完成]
附表 D
合併 預計損益表
[至 由公司完成]
附件 G
[表格 的]
旋轉 備註
[___________], [____]
對於收到的 價值,簽署人(“本公司”)特此承諾支付給[_____________________]或其註冊的 按照信貸協議(定義見下文)的規定,轉讓(“貸款人”)貸款人根據該第三次修訂和重新簽署的信貸協議(日期為2024年6月27日)不時向本公司提供的每筆循環貸款的本金 (經不時以書面形式修訂、重述、延長、補充或以其他方式修改,即“信貸協議”);“在公司中,作為借款人、不時的擔保人、不時的貸款人,以及作為行政代理人的美國銀行、L/C發行人和Swingline貸款人,本合同中所定義的術語)。
本公司承諾自該循環貸款之日起,按信貸協議所規定的利率及時間,就每筆循環貸款的未付本金支付利息,直至該等本金按信貸協議所規定的利率全數支付為止。除信貸協議第2.04(F)節關於Swingline貸款的另有規定外,所有本金和利息應以美元形式支付給行政代理,並立即在行政代理辦公室支付給貸款人的賬户。 如果任何金額在本協議項下到期時沒有全額支付,則該未付金額應計入利息,從到期日 起至實際付款之日(以及判決前和判決後),按信貸協議中規定的年利率計算。
本循環票據是信貸協議中所指的循環票據之一,持有人有權享有該票據的利益。 貸款人發放的循環貸款應由貸款人在正常業務過程中保存的一個或多個貸款賬户或記錄作為證明。貸款人還可以在本循環票據上附上附表,並在上面背書循環貸款的日期、金額和到期日以及與之相關的付款。
公司及其繼承人和受讓人特此放棄對本循環票據的勤勉、提示、拒付和要求以及拒付、拒付、拒付和拒付通知。
通過傳真或其他電子郵件傳輸(例如,“pdf”或“tif”)交付本循環票據簽字頁的已簽署副本應與交付本循環票據的人工簽署副本一樣有效。
本循環票據受馬薩諸塞州聯邦法律管轄和解釋。
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UFP 科技公司, | ||
特拉華州一家公司 | ||
作者: | ||
姓名: | ||
標題: |
[週轉票據]
附件 H
[表格 的]
有保障的 政黨指定通知
致: | 北卡羅來納州美國銀行擔任行政代理 |
關於: | 第三次修訂和重新簽署的信貸協議,日期為2024年6月27日,由特拉華州的UFP Technologies公司(以下簡稱公司)作為借款人、擔保人、貸款人、和作為行政代理的美國銀行、L/信用證發行人和Swingline貸款人(經不時修訂、修改、延長、重述、替換或補充); 此處使用的大寫術語和未作其他定義的術語應具有信貸協議中給出的含義。 |
日期:[日期]
[現金管理銀行/對衝銀行名稱 ](the“擔保方”)根據信貸協議的條款,特此通知您擔保方符合 [現金管理銀行][對衝銀行]根據信貸 協議的條款,並且是 [現金管理銀行][對衝銀行]根據信貸協議和其他貸款文件。
通過傳真傳輸或其他電子郵件傳輸(例如“pdf” 或“tif”)交付本通知簽名頁面的已執行副本應與交付本通知手動執行副本一樣有效。
以下籤署人的正式授權官員已於上述日期和年份簽署本通知。
作為 a [現金管理銀行][對衝銀行] | ||
作者: | ||
姓名: | ||
標題: |
附件 i
[表格 的]
償付能力證書
收件人: 美國銀行 ,不適用,作為行政代理人
致: | 北卡羅來納州美國銀行作為行政代理 |
關於: | 第三次修訂和重新簽署的信貸協議,日期為2024年6月27日,由特拉華州的UFP Technologies公司(以下簡稱公司)作為借款人、擔保人、貸款人、和作為行政代理的美國銀行、L/信用證發行人和Swingline貸款人(經不時修訂、修改、延長、重述、替換或補充); 此處使用的大寫術語和未作其他定義的術語應具有信貸協議中給出的含義。 |
日期:[日期]
簽署本證書的本公司負責人熟悉貸款方的財產、業務、資產和負債情況 ,並獲正式授權代表本公司和其他貸款方簽署本證書。
下列簽署人證明:[他][她]已對貸款方及其子公司的財務狀況進行了以下籤署人認為必要和審慎的調查和詢問,以提供本證書。以下籤署人 確認行政代理和貸款人依賴本證書的真實性和準確性,以進行信貸延期和信貸協議項下預期的其他交易。
以下籤署的 證明作為本證書所載陳述的基礎和基礎的財務信息、預測和假設在作出時是合理的,並且是真誠作出的,並且截至本證書之日仍然是合理的。
根據上述規定,簽字人保證在信用證協議規定的交易生效之前和之後:
(A)本公司個別及連同其附屬公司按綜合基準計算的財產的公允價值,大於本公司個別及連同其附屬公司按綜合基準計算的負債總額,包括或有負債 。
(B)本公司個別及連同其附屬公司按綜合基準計算的資產目前公平出售價值 不少於本公司個別及連同其附屬公司按綜合基準就其債務轉為絕對及到期時可能須支付的負債的金額 。
(C)本公司個別及以綜合方式連同其附屬公司,不打算亦不相信其將承擔超出該人士個人或合併能力的債務或負債,以在到期時償還該等債務及負債。
(D)任何借款方的 財產不會構成不合理的小額資本,而該借款方正在從事業務或交易,並且不打算從事該業務或交易。
(E)本公司有能力在正常業務過程中償還個別及合併債務、負債、或有債務及其他承擔,並以綜合方式與其附屬公司共同償還。
(F)任何時候的或有負債數額,其計算方法為:根據當時存在的所有事實和情況 ,代表可合理預期成為實際負債或到期負債的數額。
通過傳真傳輸或其他電子郵件傳輸(例如“pdf” 或“tif”)交付本證書籤名頁的已簽署副本應與手動交付本證書副本一樣有效。
[頁面的剩餘部分 故意留空]
UFP 科技公司, | ||
特拉華州一家公司 | ||
作者: | ||
姓名: | ||
標題: |
附件 J
[表格 的]
Swingline 貸款通知
致: | 銀行 美國,不適用,作為行政代理和Swingline收件箱 |
關於: | 第三次修訂和重新簽署的信貸協議,日期為2024年6月27日,由特拉華州的UFP Technologies公司(以下簡稱公司)作為借款人、擔保人、貸款人、和作為行政代理的美國銀行、L/信用證發行人和Swingline貸款人(經不時修訂、修改、延長、重述、替換或補充); 此處使用的大寫術語和未作其他定義的術語應具有信貸協議中給出的含義。 |
日期:[日期]
以下簽名人特此請求Swingline貸款:
1. 在 [ ](the“信用延期日期”)
2. 金額$[ ].
此處要求的Swingline借款符合信貸協議第2.04(a)條中包含的但書的要求。
公司特此聲明並保證,第4.02條規定的條件將在 信貸延期之日起得到滿足。
通過傳真傳輸或其他電子郵件傳輸(例如“pdf” 或“tif”)交付本通知簽名頁面的已執行副本應與交付本通知手動執行副本一樣有效。
UFP 科技公司, | ||
特拉華州一家公司 | ||
作者: | ||
姓名: | ||
標題: |
附件 K
[表格 的]
術語 備註
[___________], [____]
對於收到的 價值,簽署人(“本公司”)特此承諾支付給[_____________________]或其註冊的 按照信貸協議(定義見下文)的規定,轉讓(“貸款人”)貸款人根據該第三次修訂和重新簽署的信貸協議(日期為2024年6月27日)不時向本公司提供的定期貸款本金 (經不時修訂、重述、延長、補充或以其他方式書面修改的“信貸協議”);在公司中,作為借款人、不時的擔保人、不時的貸款人,以及作為行政代理的美國銀行、L/C發行人和Swingline貸款人。
公司承諾從該定期貸款之日起至 按信貸協議規定的利率和時間全額支付該等本金為止,為貸款人提供的定期貸款的未付本金支付利息。所有本金和利息應在行政代理辦公室以美元形式向行政代理支付給貸款人的賬户 。如果任何金額在本合同項下到期時沒有全額支付,則該未支付金額應從到期之日起至實際付款之日(以及判決前和判決後)按信貸協議規定的年利率計算的利息, 按要求支付。
本定期票據是信貸協議中提及的定期票據之一,持有人有權享受其利益。貸款人發放的定期貸款應由貸款人在正常業務過程中保存的一個或多個貸款賬户或記錄來證明。 貸款人還可以在本定期票據上附上附表,並在其上背書其貸款和付款的日期、金額和到期日。
公司、其繼承人和受讓人特此放棄對本期限票據的勤勉、提示、拒付和要求以及拒付、拒付、拒付和拒付通知。
通過傳真傳輸或其他電子郵件傳輸(例如“pdf” 或“tif”)交付本術語備註簽字頁的已簽署副本應與手動交付本定期備註的副本一樣有效。
本定期票據應受馬薩諸塞州聯邦法律管轄和解釋。
[頁面的剩餘部分 故意留空]
UFP 科技公司, | ||
特拉華州一家公司 | ||
作者: | ||
姓名: | ||
標題: |
展品 L
[表格 的]
軍官證書
致: | 北卡羅來納州美國銀行擔任行政代理 |
關於: | 第三次修訂和重新簽署的信貸協議,日期為2024年6月27日,由特拉華州的UFP Technologies公司(以下簡稱公司)作為借款人、擔保人、貸款人、和作為行政代理的美國銀行、L/信用證發行人和Swingline貸款人(經不時修訂、修改、延長、重述、替換或補充); 此處使用的大寫術語和未作其他定義的術語應具有信貸協議中給出的含義。 |
日期:[日期]
以下籤署的負責官員 [貸款方名稱](the“貸款方”)特此證明如下:
1. 隨附 作為附件A是 [公司註冊證書][組織章程][成立證書 ][有限合夥企業證書]貸款方及其所有修正案在本文日期生效, 已被州適當政府當局證明為最近日期 [成立為法團][組織]貸款方的。
2. 隨附 作為附件B是 [附例][經營協議][合夥協議]借款方及其自本合同生效之日起生效的所有修正案。
3.本文件附件為附件C,是理事會正式通過的決議的真實和完整副本[董事會][委員][經理們][夥伴]借款方的 於[___________], [____]。該等決議沒有以任何方式被撤銷或修改,並且自通過至本決議之日(包括該日)以來一直完全有效,並且該等決議是貸款方目前有效的與其中提及的事項有關或影響的唯一公司訴訟程序。
4.本合同附件為證據D,是借款方的良好信譽、存在或其等價物的真實、完整的證明副本,截至最近一天由該國有關政府當局認證。[成立為法團][組織]借款方的 以及未能達到此資格並處於良好狀態的每個其他州可以合理地預期 會產生實質性的不利影響。
5.下列人員是借款方正式選出的合格人員,在本合同日期擔任以下人員姓名旁邊所示的職位,且(A)下列人員姓名對面的簽名是他們真實且真實的簽名,(B)以下人員姓名對面的電子郵件地址是其真實且正確的電子郵件地址,以及(C)每名該等人員均獲正式授權代表借款方簽署和交付信貸協議,票據及根據該票據發行的其他貸款文件:
名字 | 辦公室 | 簽名 | 電子郵件地址 |
通過傳真傳輸或其他電子郵件傳輸(例如“pdf” 或“tif”)交付本證書籤名頁的已簽署副本應與手動交付本證書副本一樣有效。
[頁面的剩餘部分 故意留空]
茲簽署我的姓名,自上述日期起生效,特此為證。
作者: | ||
姓名: | ||
標題: |
本人 _
作者: | ||
姓名: | ||
標題: |
[高級船員證書]
展品 M-1
[表格 的]
美國 納税合格證
(對於非合夥企業的外國貸款人 適用於美國聯邦所得税)
茲參考UFP Technologies,Inc.(以下簡稱“公司”)於2024年6月27日簽訂的第三份修訂及重新簽署的信貸協議(以下簡稱“本公司”),該協議由UFP Technologies,Inc.(以下簡稱“本公司”)作為借款人、不時的擔保方、不時的貸款方、 以及作為行政代理的美國銀行、L/C發行商和Swingline貸款人(經修訂、修改、延長、重述、替換、 或不時補充的“信貸協議”)簽署。根據《信貸協議》第3.01節的規定,簽署人茲證明:(A)它是為其提供本證書的貸款(S)(以及證明該貸款的任何票據(S) )的唯一記錄和實益所有人;(B)它不是守則第881(C)(3)(A) 條所指的銀行;(C)其並非守則第881(C)(3)(B)條所指的本公司10%股東,及(D)其並非守則第881(C)(3)(C)條所述與本公司有關的受控外國公司。
簽署人已在美國國税局W-8BEN表格中向行政代理和公司提供了其非美國人身份的證書。 通過簽署該證書,簽署人同意:(A)如果本證書上提供的信息發生變化,簽署人應立即通知公司和行政代理,(B)簽署人應始終向公司和行政代理提供一份填寫妥當且當前有效的證書,該證書應在向簽署人支付每筆款項的日曆年內向公司和行政代理提供,或在此類付款之前的兩個日曆年中的任何一個。
除非本協議另有規定,否則在信貸協議中定義並在本協議中使用的術語應具有信貸協議中賦予它們的含義。
[外國貸款人名稱 ]
作者: | |
姓名: | |
標題: |
日期: [________ __], [___]
展品:M-2
[表格 的]
美國 納税合格證
(適用於非合作伙伴關係的外國參與者
用於 美國聯邦所得税)
茲參考UFP Technologies,Inc.(以下簡稱“公司”)於2024年6月27日簽訂的第三份修訂及重新簽署的信貸協議(以下簡稱“本公司”),該協議由UFP Technologies,Inc.(以下簡稱“本公司”)作為借款人、不時的擔保方、不時的貸款方、 以及作為行政代理的美國銀行、L/C發行商和Swingline貸款人(經修訂、修改、延長、重述、替換、 或不時補充的“信貸協議”)簽署。根據信貸協議第3.01節的規定,簽署人特此證明:(A)它是為其提供本證書的參與的唯一記錄和實益擁有人,(B)它不是守則第881(C)(3)(A)節所指的銀行,(C)它不是守則第881(C)(3)(B)條所指的公司百分之十的股東,及(D)並非守則第881(C)(3)(C)節所述與本公司有關的受控外國公司。
簽字人已在美國國税局W-8BEN表格上向其參與貸款人提供了其非美國人身份的證書。簽署本證書即表示簽字人同意:(A)如果本證書上提供的信息發生變化,簽字人應立即以書面形式通知貸款人,(B)簽字人應始終在每次付款給簽名人的日曆年或付款前兩個日曆年的任何一個日曆年向貸款人提供一份填寫正確且當前有效的證書。
除非本協議另有規定,否則在信貸協議中定義並在本協議中使用的術語應具有信貸協議中賦予它們的含義。
[參與者姓名 ]
作者: | |
姓名: | |
標題: |
日期: _
[美國税務合規證書]
展品:M-3
[表格 的]
美國 納税合格證
(適用於 合作伙伴關係的外國參與者
用於 美國聯邦所得税)
茲參考UFP Technologies,Inc.(以下簡稱“公司”)於2024年6月27日簽訂的第三份修訂及重新簽署的信貸協議(以下簡稱“本公司”),該協議由UFP Technologies,Inc.(以下簡稱“本公司”)作為借款人、不時的擔保方、不時的貸款方、 以及作為行政代理的美國銀行、L/C發行商和Swingline貸款人(經修訂、修改、延長、重述、替換、 或不時補充的“信貸協議”)簽署。根據《信貸協議》第3.01節的規定,簽字人特此證明:(A)它是為其提供本證書的參與的唯一記錄所有者,(B)其直接或間接合作夥伴/成員是該參與的唯一受益者,(C)就該參與而言,以下籤署人或其任何直接或間接合作夥伴/成員均不是根據《守則》第881(C)(3)(A)節在其正常貿易或業務過程中籤訂的貸款協議提供信貸的銀行, (D)其直接或間接合作夥伴/成員均不是《守則》第881(C)(3)(B)條所指的本公司10%的股東,及(E)其直接或間接合夥人/成員均不是守則第881(C)(3)(C)節所述與本公司有關連的受控外國公司。
簽署人已向其參與貸款人提供了IRS表格W-8IMY,並附上其每一名申請投資組合利息豁免的合作伙伴/成員 的下列表格之一:(A)申請投資組合利息豁免的每一名合作伙伴/成員的IRS表格W-8BEN或(B)IRS表格W-8IMY,並附上該合作伙伴/成員的每一名申請投資組合利息豁免的實益擁有人的IRS表格W-8BEN 。簽署本證書即表示簽字人同意:(I)如果本證書上提供的信息發生變化,簽字人應立即通知貸款人,(Ii)簽字人應始終向貸款人提供一份填寫妥當且目前有效的證書,時間為每次付款給簽名人的日曆年度,或付款前兩個日曆 年中的任何一個。
除非本協議另有規定,否則在信貸協議中定義並在本協議中使用的術語應具有信貸協議中賦予它們的含義。
[參與者姓名 ]
作者: | |
姓名: | |
標題: |
日期: _
[美國税務合規證書]
展品:M-4
[表格 的]
美國 納税合格證
(適用於合作關係為 的外國貸款人
用於 美國聯邦所得税)
茲參考UFP Technologies,Inc.(以下簡稱“公司”)於2024年6月27日簽訂的第三份修訂及重新簽署的信貸協議(以下簡稱“本公司”),該協議由UFP Technologies,Inc.(以下簡稱“本公司”)作為借款人、不時的擔保方、不時的貸款方、 以及作為行政代理的美國銀行、L/C發行商和Swingline貸款人(經修訂、修改、延長、重述、替換、 或不時補充的“信貸協議”)簽署。根據《信貸協議》第3.01節的規定,簽署人茲證明:(A)它是提供本證書的貸款(S)(以及任何證明該貸款(S)的票據(S))的唯一記錄所有人,(B)其直接或間接合夥人/成員是該貸款(S)(以及任何證明該貸款(S)的票據(S))的唯一實益擁有人,(C)就根據本信用證協議或任何其他貸款文件進行的授信而言,以下籤署人及其任何直接或間接合作夥伴/成員都不是依據《守則》第881(C)(3)(A) 條所指在其正常貿易或業務過程中籤訂的貸款協議進行授信的銀行。(D)其直接或間接合夥人/成員並不是守則第(Br)881(C)(3)(B)節所指的本公司10%股東,及(E)其直接或間接合夥人/成員並不是守則第881(C)(3)(C)節所述與本公司有關的受控外國公司 。
簽署人已向行政代理和公司提供了IRS表格W-8IMY,並附上其每個申請投資組合權益豁免的合作伙伴/成員提供的以下表格之一:(A)IRS表格W-8BEN或(B)IRS表格W-8IMY,並附上申請投資組合權益豁免的每個合作伙伴/成員的受益所有人的IRS表格W-8BEN。 通過簽署本證書,簽署人同意(I)如果本證書上提供的信息發生變化,簽字人應及時將此通知本公司和行政代理,以及(Ii)簽字人應始終向本公司和行政代理提供一份填寫妥當且當前有效的證書,該證書應在向簽字人支付每筆款項的日曆年度內或付款前兩個日曆年度中的任何一個年度內完成。
除非本協議另有規定,否則在信貸協議中定義並在本協議中使用的術語應具有信貸協議中賦予它們的含義。
[貸方名稱 ]
作者: | |
姓名: | |
標題: |
日期: _
[美國 納税合格證]
展品 O
[表格 的]
房東 豁免
繪製人 並返回至:
駱家輝律師事務所
亨廷頓大道111號
波士頓,馬薩諸塞州02199
注意:David·L·魯迪格,Esq.
本《業主協議》(以下簡稱《協議》)自以下日期起生效[____]年月日[___________], 20[__]通過[______________________], a [_________________](“業主”),位於香港的某些不動產、建築物及改善工程的業主[_______________], 以行政代理(以下簡稱“行政代理”)的身份向美國銀行和為UFP Technologies,Inc.、特拉華州一家公司(以下簡稱“本公司”)及其某些關聯公司(以下簡稱“擔保人”)提供某些貸款便利的其他貸款人(以下簡稱“貸款人”),根據某些信用和擔保文件(可不時對其進行修改、修改、擴展、重述、替換或補充),“信貸單據”)。
獨奏會:
答:貸款人已同意根據信貸文件的條款和條件向本公司提供某些貸款便利和其他財務便利(“貸款便利”) ,貸款便利由擔保人擔保。貸款當事人已 為貸款人和某些其他當事人(與行政代理人和貸款人、“擔保人”共同享有應課税利)授予貸款當事人所有個人財產的擔保權益,包括上述任何財產的所有收益(統稱為“抵押品”),以確保償還貸款便利和各種其他債務(統稱為“擔保債務”) 。
B.鑑於房東是本合同附件A所述租約的出租人(“租約”),且[_________________] (“承租人”)作為承租人,根據該承租人的身份,房東將位於[____________________] (“前提”)。
C.作為延長貸款融資的條件,貸款人和行政代理已要求貸款方根據本協議條款獲得並 促使房東放棄其對任何抵押品的所有權利,直至所有擔保債務全部付清之日,以及貸款人根據貸款融資向本公司提供信貸的所有承諾到期或終止之日(該日期,“融資終止日”)。
現在, 因此,考慮到前述情況,以及因貸款人根據信用證文件提供的貸款便利而給行政代理和房東帶來的互惠利益,現確認此類對價的充分性和收據。雙方同意如下:
1.為了擔保當事人的利益,房東或其繼承人和受讓人現在或以後可能對抵押品享有的任何和所有權利或權益,包括但不限於法規、合同、普通法或其他產生的任何類型或性質的留置權、債權、抵押或產權負擔,房東特此給予行政代理人從屬地位。
2.房東 特此同意,為了擔保當事人的應得利益,以行政代理人為受益人的留置權和擔保權益優先於(A)房東現在或以後可能對抵押品擁有的任何和所有扣押、徵收和執行權利,(B)房東現在或將來可能在抵押品上和在抵押品中擁有的任何和所有留置權和擔保權益,以及(C)任何和所有其他權利,房東現在或以後可能因任何原因對抵押品提出的任何性質的要求和索賠,包括但不限於租金、倉儲費或類似費用、根據任何租賃、倉儲協議或其他規定應由租户支付或到期的費用或款項,房東在抵押品中的所有前述權利和權益均服從於行政代理在抵押品中的擔保權益。房東認為抵押品是個人財產,而不是固定財產。
3.在收到行政代理人提前兩(2)個工作日的書面通知後,房東同意行政代理人或其代理人或受讓人可在正常營業時間內的任何時間或時間,在租賃終止之前或之後,免費檢查或移走房屋內的抵押品或其任何部分,但在任何情況下,移走均不得遲於租賃終止後三十(30)天。因抵押品被移走而造成房屋損壞的,行政代理人應向房東進行修復或支付合理的賠償金。除上述搬遷權外,業主將在行政代理人通知業主其意圖後,允許行政代理人在房屋內停留六十(60)天,並採取行政代理人認為必要或適當的行動,以清算抵押品,但行政代理人應按日按比例向業主支付租賃項下應支付的基本租金,按30天/月計算(前提是,此類租金應不包括任何租金調整、賠償或類似的拖欠租金)。滯留狀態或類似費用)。
4.房東 表示並保證:(A)它沒有轉讓其付款要求(如果有的話),也沒有將其完善或主張任何形式的留置權的權利 轉讓給承租人的抵押品;(B)它有權利、權力和授權執行本協議; (C)它對該房產擁有合法所有權;(D)它不知道租客違反或違約了其在租約中對該房產的義務。和(E)本租賃連同附件A中所列的所有轉讓、修改、補充和修訂,截至本合同日期,代表雙方就房屋租賃達成的完整協議。房東還同意在房東出售房產或其任何部分的情況下,向行政代理提供及時的書面通知。
5.房東應將房東發送給租户的任何通知或聲明的副本(以本合同規定的方式)發送給行政代理。該副本應在將該通知或聲明發送給承租人的同時發送給管理代理。通知應以預付郵資、掛號信或掛號信的方式發送給行政代理人,地址為行政代理人的以下地址,或行政代理人書面指定給房東的其他地址:
北卡羅來納州美國銀行作為行政代理
聯邦街100號
波士頓,馬薩諸塞州02110
郵箱: 編碼:MA5-100-08-13
注意: 莫莉·克羅普
6.房東不得因租客在租約項下的任何違約行為而終止租約或尋求租約下的任何其他權利或補救措施,除非房東已將上述書面通知的副本交給行政代理,如果租客在租約條款和條件規定的任何期限內沒有糾正任何此類違約,則房東不得終止租約或尋求任何其他權利或補救措施。房東將允許行政代理(A)自租客根據租約規定的治癒期屆滿起三十(30)天,在此期間行政代理有權但沒有義務糾正此類行為、不作為或其他違約 ,房東將接受行政代理的此類表現,以及(B)至多六十(60)天佔用房屋;但在佔用期間,行政代理應按日按比例向房東支付租約規定的基本租金 ,以每月三十(30)天為基準(但該租金應不包括因拖欠、滯留或類似費用而根據租約支付的租金調整、賠償或類似金額)。行政代理人不應(A)對房東因沒有任何已移走的抵押品或任何其他事項而導致的價值減值負責,除非本協議明確規定,或(B)有任何責任或義務移走或處置租客留在房屋內的任何抵押品或其他財產。
7.簽字人將通知房產的所有繼承人、受讓人、購買人和抵押權人本協議的存在。 本協議包含的協議不得被口頭修改或終止,並對簽字人的繼承人、受讓人和遺產代理人、房產的任何繼承人或受讓人以及包括抵押權人在內的任何購買者具有約束力。
8.本協議將一直有效到設施終止日期及任何替代日期,對房東的繼承人、受讓人和受讓人具有約束力,符合房東的受讓人的利益,並應有利於行政代理、各擔保方及其各自的繼承人和受讓人。房東特此放棄行政代理接受和依賴本協議的通知。
9.本協議可以任何數量的副本簽署,這些副本共同構成一份文書。通過傳真或其他電子郵件傳輸(例如“pdf”或“tif”)交付本協議簽字頁的已簽署副本 應與手動交付本協議副本一樣有效。
10.本協議應受所在國法律管轄,並根據該國法律進行解釋和解釋[適用的管治法]。 房東、行政代理人或承租人就本協議提起的所有司法程序均可 在該州任何有管轄權的州或聯邦法院提起。[適用的管治法],並且,通過執行和交付本協議,房東、行政代理和承租人中的每一個人都為自己和與其財產相關的 普遍和無條件地接受上述法院的非排他性管轄權,並不可撤銷地同意受由此作出的與本協議相關的任何最終判決的約束,而該最終判決尚未受理上訴或無法上訴。
11.本協議代表房東、行政代理和承租人就本協議標的達成的協議,房東、行政代理和承租人對本協議標的不作任何承諾、承諾、陳述或保證。
12.除非業主、行政代理人和租客各自簽署書面修改或文書,否則不得修改、修改或放棄本協議。
13.放棄特別損害賠償。在法律不禁止的最大程度上,房東放棄在任何法律訴訟或訴訟中,房東可能有權向行政代理索賠或追回任何特殊的、懲罰性的、懲罰性的或後果性的損害。
14.陪審團放棄。房東和行政代理人在此自願、知情、不可撤銷和無條件地放棄在任何直接或間接引起或與此放棄有關的法律程序中由陪審團審判的權利(無論是基於合同、侵權行為還是任何其他理論)。房東和行政代理各自(A)證明,沒有任何其他人的代表、代理人或律師明確或以其他方式表示,在發生訴訟的情況下,該其他人不會尋求強制執行前述豁免,並且(B)承認,除其他事項外,IT和本協議的其他各方已被引誘簽訂本協議和其他貸款文件,其中包括第14條中的相互豁免和證明。
[頁面的剩餘部分 故意留空]
房東和行政代理人自上文第一次寫明的日期起,各自由各自的授權代表正式簽署本協議,特此為證。
, | ||
作為房東 | ||
作者: | ||
姓名: | ||
標題: |
[業主豁免權]
已確認 並同意:
_, 作為租户 | |
作者: | |
姓名: | |
標題: |
[業主豁免權]
已確認 並同意:
美國銀行 ,N.A., 擔任行政代理 | |
作者: | |
姓名: | |
標題: |
[業主豁免權]
附件 A
租賃
[要 被連接]
展覽 P
[表格 的]
財務 條件證明
致: | 北卡羅來納州美國銀行擔任行政代理 |
關於: | 第三次修訂和重新簽署的信貸協議,日期為2024年6月27日,由特拉華州的UFP Technologies公司(以下簡稱公司)作為借款人、擔保人、貸款人、和作為行政代理的美國銀行、L/信用證發行人和Swingline貸款人(經不時修訂、修改、延長、重述、替換或補充); 此處使用的大寫術語和未作其他定義的術語應具有信貸協議中給出的含義。 |
日期:[日期]
根據《信貸協議》第4.01條的條款,公司負責官員特此代表貸款方(而不是以任何個人身份)證明,截至本協議之日,以下陳述在各個方面都是準確和完整的:
(A) 在任何法院或任何其他政府機關(I)影響信貸協議或其他貸款文件的任何待決或正在進行的訴訟、訴訟、調查、訴訟或法律程序,在重述日期前尚未結算、撤銷、騰空、解除或終止,或(Ii)聲稱影響任何貸款方或其任何附屬公司的任何交易,或貸款文件所預期的、可合理預期會產生重大不利影響且尚未了結的任何交易,在重述日期前被解聘、騰出、解聘或終止的。
(B)在信貸協議、其他貸款文件和信貸協議預期在重述日期發生的所有交易生效後,(I)不存在違約或違約事件,(Ii)信貸協議和其他貸款文件中包含的所有陳述和擔保都是真實和正確的,以及(Iii)貸款各方形式上遵守了信貸協議第7.11節中規定的每一項初始財務契約,如本合同所附附表A所載財務契約計算所示,截至重述日期前至少二十(20)天的季度最後一天。
(C)在信貸協議、其他貸款文件及信貸協議預期於重述日期進行的所有交易生效後,立即滿足第4.01節所述的各項先決條件,包括但不限於已取得與訂立信貸協議有關的所有 成員、董事會、政府、股東及重要第三方的同意及批准。
通過傳真傳輸或其他電子郵件傳輸(例如“pdf” 或“tif”)交付本證書籤名頁的已簽署副本應與手動交付本證書副本一樣有效。
UFP 科技公司, | ||
特拉華州一家公司 | ||
作者: | ||
姓名: | ||
標題: |
附表 A
財務 聖約人計算
[至 由公司完成]
附件 Q
[表格 的]
授權 共享保險信息
致: | 保險代理 |
關於: | 第三次修訂和重新簽署的信貸協議,日期為2024年6月27日,由特拉華州的UFP Technologies公司(以下簡稱公司)作為借款人、擔保人、貸款人、和作為行政代理的美國銀行、L/信用證發行人和Swingline貸款人(經不時修訂、修改、延長、重述、替換或補充); 此處使用的大寫術語和未作其他定義的術語應具有信貸協議中給出的含義。 |
日期:[日期]
授予人: | [插入 適用貸款方名稱](the“授予人”) |
管理代理: | 美國銀行,NA,作為受保護者的行政 代理 |
各方, IS.A.O.A.,ATIMA*(the“行政代理人”) | |
收件人: MAC Legal | |
郵件 代碼NC 1 -026-06-09 | |
Gateway Village | |
西貿易街900號 | |
夏洛特, NC 28255 | |
保單編號: | [插入適用的保單號碼] |
保險公司/代理人: | [插入適用的保險公司/代理人](the“保險代理人”) |
保險 公司地址: | [插入保險公司地址] |
保險 公司電話號碼: | [輸入保險公司的電話號碼] |
保險公司傳真號: | [插入保險公司的傳真號] |
授予人特此授權保險代理人根據 行政代理人的要求,向行政代理人發送所有保險的證據,以及所要求的保險單、保險證書、聲明和背書。
通過傳真傳輸或其他電子郵件傳輸(例如“pdf” 或“tif”)交付本證書籤名頁的已簽署副本應與手動交付本證書副本一樣有效。
[頁面的剩餘部分 故意留空]
*ISAOA代表 “其繼任者和/或轉讓者”。ATIMA代表“正如他們可能表現出的興趣”。
[授予人 姓名], | ||
a [司法管轄權和組織類型] | ||
作者: | ||
姓名: | ||
標題: |
[共享保險信息的授權]
展覽 R
[表格 的]
貸款預付通知
致: | 銀行 美國,不適用,作為行政代理和Swingline收件箱 |
關於: | 第三次修訂和重新簽署的信貸協議,日期為2024年6月27日,由特拉華州的UFP Technologies公司(以下簡稱公司)作為借款人、擔保人、貸款人、和作為行政代理的美國銀行、L/信用證發行人和Swingline貸款人(經不時修訂、修改、延長、重述、替換或補充); 此處使用的大寫術語和未作其他定義的術語應具有信貸協議中給出的含義。 |
日期:[日期]
公司特此通知行政代理 [_____________]1根據信貸協議第 2.05條(預付款)的條款,公司打算預付/償還以下貸款,具體如下2:
[循環 貸款]
警告: 請求量 | 警告: [基地 利率貸款], [每日簡單SOFR貸款]或[定期SOFR貸款] |
對於 定期SOFR貸款 警告: 利息 期限(例如1個月、3個月或6個月的利息期) |
[定期貸款 ]
警告: 請求量 | 警告: [基地 利率貸款], [每日簡單SOFR貸款]或[定期SOFR貸款] |
對於 定期SOFR貸款 警告: 利息 期限(例如1個月、3個月或6個月的利息期) |
1 指定此類預付款的日期。
2 公司注意事項。計劃付款和預付款應僅通過自動借記、電匯 或到BAT的ACH賬户(而不是支票或銀行本票)進行處理。計劃外付款只能通過電匯 或DDA轉賬(而不是ACH或支票或銀行本票)接收。
通過傳真傳輸或其他電子郵件傳輸(例如“pdf” 或“tif”)交付本通知簽名頁面的已執行副本應與交付本通知手動執行副本一樣有效。
頁面的剩餘部分 故意留空]
UFP 科技公司, | ||
特拉華州一家公司 | ||
作者: | ||
姓名: | ||
標題: |