第99.1展示文本

石材石料 有限公司宣佈有關任何和所有債券現金要約收購和徵求同意

2024年7月1日,開曼島喬治市——石材石料有限公司(納斯達克股票代碼:STNE,B3股票代碼:STOC31)(以下簡稱“石材石料”或“公司”)宣佈,公司根據持續的負債管理策略,於今日啟動現金要約收購(“要約收購”)以購買其所有未償付的截至2028年到期的3.950%高級票據(以下簡稱“票據”)。此外,公司還對票據持有人(每個持有人,即“持有人”以及集體的,“持有人”)徵求同意(“同意徵集”)就修訂票據所屬的合同文件(“合同文件”)提出的建議。同意徵募單包含對合同文件中包含的約束性條款、各種違約及相關條款的實質取消,以及允許公司取代自身成為票據的主債務人。要約收購和同意徵募活動是根據2024年7月1日發佈的要約收購和同意徵募聲明(“要約收購和同意徵募聲明”)的條款和條件進行的。

與要約收購有關,公司還就提議修訂票據所屬的合同文件(“合同文件”)向票據持有人徵集同意(“同意徵集”)。提議修訂合同文件包括取消實質性的限制性契約條款、各種違約情況及相關項下的條款,以及允許公司取代自身成為票據的主債務人。要約收購和同意徵募以2024年7月1日發佈的要約收購和同意徵募聲明(“要約收購和同意徵募聲明”)所規定的條款和條件進行。

以下表格總結了要約收購的主要價格條款:

票據 CUSIP和ISIN號碼 未償本金額 要約報價(1) 提前認購考慮優先 總代價(1)(3)
3.950%高級票據到期於2028年

CUSIP代碼:

861787 AA7 /

G85158 AA4

ISIN號:US861787AA77 / USG85158AA43 每1,000美元票面金額的票據有效認購(沒有有效撤回)並被我們接受。不包括支付給持有人的應計利息(如《要約收購和同意徵募聲明》所定義)。

5億美元 每1000美元票面金額的債券根據我們接受的有效要約(且未被有效收回)購買。不包括應支付給持有人的已計息利息(如購買要約和同意徵集書所定義) 30.00美元 每1000美元票面金額的依法有效要約(且未被有效撤回)和在提前要約截止日期(及不撤回要約)前有效要約的債券持有人才有權獲得的總考慮案。包括在總考慮案中。

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(1)只限於在提前認購截止日期之前有效認購票據(並未有效撤回)的持有人。包含在總體認購考慮內。

(2)認購要約和同意徵募時間表

(3)在提前要約方案的考慮案加上要約收購方案的考慮案的前提下,獲得本次要約和同意徵集的持有人將獲得總考慮案。

要約收購和同意徵募將在2024年7月30日紐約時間下午5點之後立即到期,除非公司提前終止(“終止時間”)。持有人可以通過在2024年7月15日紐約時間下午5點之前有效認購票據並未正確撤銷的方式來參加認購要約和同意徵募,除非已被延長(“提前認購截止日期”)。在這種情況下,持有人將被視為已經有效提交了對票據的認購併遞交了有關票據的同意,並有資格獲得總體認購考慮,其中包括提前認購考慮。持有人也可以通過在提前認購截止日期之後但在終止時間之前有效地認購票據並遞交他們的同意來參加認購要約和同意徵募,但他們將只有資格獲得認購要約考慮(如《要約收購和同意徵募聲明》所定義),不包括提前認購考慮。除了要約收購考慮或總體認購考慮,持有人在要約收購和同意徵募中被接受購買的票據還將獲得應計利息。

在2024年7月15日紐約時間下午5點之前,按照要約收購和同意徵募的規定,認購併遞交同意的票據可以在任何時候撤回,並且可以撤銷遞交的同意,在此之前或之後的終止時間。如果未延遲提前認購截止日期,在此之前或之後的終止時間,持有人不能認購票據而不遞交與建議修訂案相關的同意,也不能遞交建議修訂案的同意而不認購票據。

如果在提前認購截止日期的兩個工作日之後成功,則給予提前結算日期;否則,成功認購未成功撤回的票據的支付將在最終結算日期進行,最終結算日期預計在2024年7月31日或前後。

公司將支付向註冊經紀人支付費用,每1,000美元票面金額的票據支付2.50美元作為認購要約和同意徵募的一部分付款方式,以向零售經紀人(佣金交易員)支付該費用。只有持有人的票據總價值不超過25萬美元的投標才能支付該費用。

要約收購和同意徵募的達成取決於滿足或放棄《要約購買和同意徵募聲明》所述的某些條件。在發現其他情況前,必須遵守以下所有規則進行產出:從D.F. King&Co.,Inc.(要約和信息代理商)處可以獲得要約購買和同意徵募聲明的副本。請向D.F. King致電+1(888)644-6071(免費)、+1(212)269-5550(收費)或發送電子郵件至

收購要約和同意書的完結受特定條件的滿足或豁免,具體情況詳見購買要約和同意書。

侯德納街47號,16樓,紐約,紐約10006或訪問www.dfking.com/stoneCO。stoneco@dfking.com.

在任何情況下,本文件均不構成對公司、保證人或其任何關聯公司的證券進行買入或出售的要約,在美國或任何其他司法管轄區內。本要約和同意徵集不是針對,也不會向,任何可能不符合該管轄區證券或藍天法律的持有人發出要約。

關於前瞻性聲明的重要通知

本文件包含前瞻性聲明。前瞻性聲明是指非歷史性或涉及未來事件的信息,受到風險和不確定性的影響。本新聞稿所述交易能否完成或任何該類交易的最終條款無法保證。公司及保證人不承擔公開更新或修訂任何前瞻性聲明的義務,無論是因為新信息、未來事件或其他原因。

免責聲明

必須結合《購買要約和同意徵集》一起閲讀本文件。本新聞稿、《購買要約和同意徵集》包含必須在作出任何關於要約和同意徵集的決策之前仔細閲讀的重要信息。如果任何持有人對應採取的行動存有任何疑問,則建議其尋求其律師、會計師或其他獨立金融或法律顧問的法律、税務、會計和財務建議,包括任何税務後果。本公司、保證人、承銷商和徵集代理、要約和信息代理或該類人的任何附屬機構對要約條款是否公平對任何持有人持有任何意見。持有人必須自行決定是否要出售並提交同意書以就任何票據出售。

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