EX-99.1

附錄 99.1

WEBTOON 娛樂宣佈首次公開募股的定價

洛杉磯——2024年6月26日——領先的WEBTOON Entertainment Inc.(“WEBTOON” 或 “公司”) 全球娛樂公司也是一些全球最大的講故事平臺的所在地,今天宣佈其首次公開募股共計1500萬股普通股的定價,向公眾公開募股的定價為每股21.00美元 分享。此外,WEBTOON還授予承銷商30天的期權,允許他們以公開發行價格(減去承銷折扣)額外購買最多2,250,000股普通股 佣金。

這些股票預計將於2024年6月27日在納斯達克全球精選市場開始交易,股票代碼為 “WBTN” 此次發行預計將於2024年6月28日結束,但須遵守慣例成交條件。

高盛公司有限責任公司和摩根士丹利 正在擔任擬議發行的首席賬目管理人。摩根大通和Evercore ISI是擬議發行的活躍賬簿管理人。德意志銀行證券、瑞銀投資銀行和滙豐銀行共同行事 簿記經理。雷蒙德·詹姆斯和獅樹擔任共同經理。

WEBTOON 的總收益來自 在扣除承保折扣和佣金以及WEBTOON應付的發行費用之前,本次發行預計約為3.15億美元,其中不包括承銷商行使購買額外產品的選擇權 普通股。此外,公司將分別向NAVER公司的子公司發行2380,952股普通股,每股價格為21.00美元,額外產生約5000萬美元的收益。

與出售這些證券有關的註冊聲明已提交給證券,該聲明已於2024年6月26日宣佈生效 和交易委員會(“SEC”)。本次發行僅通過構成有效註冊聲明一部分的招股説明書進行。與本次發行相關的招股説明書副本(如果有)可通過訪問獲得 EDGAR 出現在美國證券交易委員會的網站 www.sec.gov 上,或來自以下任何來源:

高盛公司有限責任公司,收件人:招股説明書部,紐約州西街 200 號,紐約州 10282,作者: 致電 1-866-471-2526 或發送電子郵件至 prospectus-ny@ny.email.gs.com

摩根士丹利公司有限責任公司,收件人:招股説明書部,瓦里克街 180 號,二樓,紐約,紐約 10014 或者發送電子郵件至 prospectus@morganstanley.com

摩根大通證券有限責任公司,由紐約州埃奇伍德長島大道 1155 號 Broadridge Financial Solutions 轉交 11717,或 發送電子郵件至 prospectus-eq_fi@jpmchase.com 和 postsalemanualrequests@broadridge.com

Evercore Group L.L.C.,收件人:股票資本市場,紐約州紐約市東 52 街 55 號 35 樓,郵編:10055 致電 (888) 474-0200,或發送電子郵件至 ecm.prospectus@evercore.com

這個媒體 發行不構成出售要約或徵求購買這些證券的要約,在任何在此之前此類要約、招攬或出售為非法的州或司法管轄區,也不得出售這些證券 根據任何此類州或司法管轄區的證券法進行註冊或資格。任何證券的報價、邀約或要約或任何證券銷售都將根據美國證券法的註冊要求提出 1933 年,經修訂。

關於 WEBTOON 娛樂

WEBTOON Entertainment是一家領先的全球娛樂公司,也是一些世界上最大的講故事平臺的所在地。作為全球 WEBTOON Entertainment是移動網絡漫畫格式的領導者和先驅,它為粉絲和創作者改變了漫畫和視覺敍事方式。


憑藉其CANVAS UGC平臺,任何人都可以成為創作者,超級巨星的陣容也越來越多 WEBTOON 原創劇集,WEBTOON Entertainment 充滿激情的粉絲圈是流行文化的新面孔。WEBTOON 改編版可在 Netflix、Prime Video、Crunchyroll 和世界各地的其他屏幕上觀看, 該公司的內容合作伙伴包括Discord、HYBE和DC Comics等。

每月約有1.7億活躍用户(截至 截至2024年3月31日的季度),WEBTOON Entertainment的知識產權和創作者生態系統包括WEBTOON、WattPad——全球領先的網絡小説平臺——WattPad WEBTOON Studios、Studio N、Studio LICO、WEBTOON Unscrolled、LINE MANGA 和 eBookJapan 等。

聯繫人

WEBTOON 的愛德曼·史密斯菲爾德

亨特·斯滕巴克和 艾什莉·菲蘭

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