美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表格 8-K
當前報告
依照 轉至第 13 或 15 (d) 節
1934 年《證券交易法》
報告日期(最早報告事件的日期):2024 年 7 月 1 日(2024 年 6 月 25 日)
WEBTOON 娛樂公司
(其章程中規定的註冊人的確切姓名)
特拉華 | 001-42144 | 81-3830533 | ||
(州或其他司法管轄區) | (委員會 | (美國國税局僱主 | ||
公司註冊的) | 文件號) | 識別碼) |
威爾希爾大道 5700 號,220 套房,加利福尼亞州洛杉磯 90036
(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)
註冊人的電話號碼,包括區號:(323) 424-3795
如果 8-K 表格申報旨在同時滿足 註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務:
☐ | 根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信 |
☐ | 根據《交易法》第14a-12條徵集材料 (17) CFR 240.14a-12) |
☐ | 根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 條進行啟動前通信 |
☐ | 根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4 (c) 條,進行啟動前通信 |
根據該法第12(b)條註冊的證券:
每個類別的標題符號 在哪個註冊了 |
交易 |
每個交易所的名稱 | ||
普通股,面值0.0001美元 | WBTN | 納斯達克全球精選市場 |
用複選標記指明註冊人是否是新興成長型公司,如第 405 條所定義 1933年《證券法》(本章第230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2節)。
新興成長型公司 ☐
如果是新興成長型公司,請用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守規定 以及根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
項目 1.01。 | 簽訂重要最終協議。 |
2024 年 6 月 28 日,與 WEBTOON Entertainment Inc. 的首次公開募股(“首次公開募股”)有關( “公司”)的普通股,面值為每股0.0001美元(“普通股”),如S-1表格(文件)上的註冊聲明中所述 經修訂的第 333-279863 號)(“註冊聲明”),公司與其中確定的某些股東簽訂了註冊權協議(“註冊權”) 協議”)。
註冊權協議的副本作為本報告8-K表的附錄10.1提交,並以引用方式納入此處。本協議的條款與作為註冊聲明附錄提交的此類協議的形式中規定的條款基本相同 在 “某些關係和關聯方交易——註冊權協議” 中進行了描述,該描述以引用方式納入此處。
第 3.02 項。 | 未註冊的股權證券銷售。 |
2024年6月28日,與首次公開募股的結束基本同期,正如先前在註冊聲明中所描述的那樣, 公司以發行價(定義見下文)向NAVER Corporation的全資子公司NAVER U.Hub Inc. 發行了2380,952股普通股,總收益為5,000萬美元。普通股是在以下條件下發行的 根據經修訂的1933年《證券法》第4(a)(2)條免於註冊的私募交易,於2024年6月16日簽訂的股票購買協議。
項目 3.03。 | 對證券持有者權利的重大修改。 |
第 1.01 項中提供的有關《註冊權協議》的信息以及下文第 5.03 項中列出的信息是 以引用方式納入本項目 3.03 中。
第 5.03 項。 | 公司章程或章程修正案;財政年度變更。 |
2024年6月26日,公司提交了經修訂和重述的公司註冊證書(“公司註冊證書”) 與特拉華州國務卿簽訂後,公司的經修訂和重述的章程(“章程”)於該日生效。公司註冊證書和章程作為附錄 3.1 和 分別為 3.2,並以引用方式納入此處。公司註冊證書和章程的描述和形式與註冊中規定的描述和作為證物提交的表格基本相同 聲明。
項目 8.01。 | 其他活動。 |
股東協議
6月25日, 2024年,在首次公開募股中,公司與NAVER Corporation簽訂了股東協議,與LY Corporation簽訂了股東協議,其副本分別作為本最新報告的附錄10.2和10.3提交 表格 8-K 並以引用方式納入此處。
首次公開募股
2024年6月26日,該公司宣佈其1500萬股普通股的首次公開募股定價,向公眾公開募股的價格為每股21.00美元 股份(“發行價格”)。首次公開募股於 2024 年 6 月 28 日結束。
關於定價,該公司發佈了一份新聞稿 新聞稿,其副本作為本8-K表最新報告附錄99.1附於此,並以引用方式納入此處。
項目 9.01 | 財務報表和附錄。 |
(d) 展品。
展覽 數字 |
描述 | |
3.1 | 經修訂和重述的公司註冊證書,日期為2024年6月26日 | |
3.2 | 經修訂和重述的公司章程於 2024 年 6 月 26 日生效 | |
10.1 | 公司與其中確定的某些股東簽訂的註冊權協議,日期為2024年6月28日 | |
10.2 | 公司與 NAVER 公司之間簽訂的截至2024年6月25日的股東協議 | |
10.3 | 公司與LY Corporation簽訂的截至2024年6月25日的股東協議 | |
99.1 | 公司於 2024 年 6 月 26 日發佈的新聞稿 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式安排以下籤署人代表其簽署本報告 特此正式授權。
WEBTOON 娛樂公司 | ||||||
作者: | /s/ Junkoo Kim | |||||
姓名: | 金俊子 | |||||
標題: | 首席執行官兼董事會主席 |
日期:2024 年 7 月 1 日