附件99.1

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波音將收購SPIRIT AeroSystems

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展示對航空安全的承諾,提高波音商用飛機的質量

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利用波音企業工程和製造能力

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保持美國關鍵國防和國家安全計劃的連續性

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支持供應鏈穩定性和關鍵製造勞動力

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為商業和國防客户、員工和股東提供長期價值

弗吉尼亞州阿靈頓,2024年7月1日--波音[紐約證券交易所:英航]今日宣佈已達成收購精神航空系統公司的最終協議[紐約證券交易所:SPR]。此次合併是一項全股票交易,股權價值約為47億美元,合每股37.25美元。交易總價值約為83億美元,其中包括S最近報告的淨債務。

每股SPIRIT普通股將交換一定數量的波音普通股 股,換股比率在0.18至0.25之間,計算方法為37.25美元除以波音股票在過去一年的成交量加權平均股價 15個交易日截至收盤前第二個交易日的期間(以每股149.00美元的下限和每股206.94美元的上限為限)。SPIRIT 如果成交量加權平均價等於或低於149.00美元,股東將獲得每股0.25股波音股票;如果成交量加權平均價等於或高於206.94美元,每股SPIRIT股票將獲得0.18股波音股票。

波音公司總裁和首席執行官戴夫·卡爾霍恩表示:我們相信這筆交易最符合飛行公眾、我們的航空公司客户、精神航空公司和波音公司的員工、我們的股東和整個國家的最佳利益。通過重新整合SPIRIT,我們可以完全調整我們的商業生產系統,包括我們的安全和質量管理系統,以及我們的員工 ,以安全和質量為中心,遵循相同的優先事項、激勵措施和結果。

波音收購S對勇氣號的收購將包括基本上所有與波音相關的商業業務,以及額外的商業、國防和售後業務。作為交易的一部分,波音將與勇氣號合作,以確保支持S勇氣號客户和項目的業務連續性,包括與美國國防部和勇氣號防務客户就國防和安全任務進行合作。

卡爾霍恩説,我們為波音公司在支持我們的男女軍人方面所發揮的作用感到自豪,並致力於確保S精神防禦計劃的連續性。


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空中客車SE和SPIRIT還簽訂了一份具有約束力的條款説明書,根據該條款,空中客車將在波音-SPIRIT合併結束的同時,收購SPIRIT為空中客車執行的某些商業工作包,前提是雙方達成了最終協議並收到了任何所需的監管批准。此外,SPIRIT計劃出售部分業務,包括北愛爾蘭貝爾法斯特的業務(非空中客車業務)、蘇格蘭普雷斯特威克業務和馬來西亞蘇邦業務。這筆交易預計將於2025年年中完成,並取決於與某些空客商業工作包相關的SPIRIT業務的出售,以及是否滿足慣常的完成條件,包括監管和SPIRIT股東的批准。

PJT Partners擔任波音的首席財務顧問,高盛有限責任公司和Consello擔任額外顧問。Sullivan&Cromwell LLP擔任波音的外部顧問。

有關更多信息,請訪問 www.boeing.com/Investors的活動和演示部分。

關於波音公司

作為一家全球領先的航空航天公司,波音公司為150多個國家和地區的客户開發、製造和服務商用飛機、國防產品和空間系統。作為美國最大的出口商,該公司利用全球供應商的人才 提升經濟機會、可持續性和社區影響力。波音S多元化團隊致力於面向未來創新,以可持續發展引領未來,並基於S安全、質量和誠信的核心價值觀培養企業文化。加入我們的團隊,在boeing.com/areers找到你的目標。

關於前瞻性陳述的警示聲明

本新聞稿包含《證券法》第27A節、《交易法》第21E節和《1995年私人證券訴訟改革法》(均經修訂)所指的前瞻性聲明。預計、相信、可能、應該、將、意向、項目、計劃、估計、目標、預期、預期和其他類似詞彙或表述或其否定等詞彙通常可用於幫助識別這些前瞻性表述。前瞻性表述的例子包括與收購的預期收益和協同效應、完成收購的時間表、收購對我們的業務和未來財務狀況以及經營業績的影響有關的表述,以及與任何歷史或當前事實沒有直接關係的任何其他表述。前瞻性陳述基於我們認為合理的預期和假設,但事實可能並非如此。這些陳述不是擔保,可能會受到風險、不確定性以及難以預測的環境變化的影響。許多因素可能導致實際結果與這些 前瞻性陳述大相徑庭。在這些因素中,有與以下相關的風險:及時滿足完善的條件


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擬議交易的 ,包括:得到SPIRIT股東的批准;在預期時間內或完全實現收購的預期收益(包括預期的協同效應和質量改進);SPIRIT成功整合到我們的業務和運營中;發生任何事件、變化或其他情況,可能導致一方或雙方有權終止合併 協議;SPIRIT是否有能力與空中客車SE達成最終協議,並完成相關交易,以處置與某些空客商業工作包相關的SPIRIT業務;我們或精靈S的客户、監管機構、員工或業務合作伙伴的聲譽風險和 潛在的不良反應,包括因宣佈或完成擬議的交易而產生的反應;擬議的交易完成的成本可能高於預期的可能性,包括意外因素或事件的結果;管理層將S的注意力和時間從正在進行的業務運營和與收購相關的機會上轉移開;影響波音、精靈航空和我們各自業務的法律、監管、税務和經濟發展;波音和SPIRITY及時或完全滿足擬議合併所需的監管批准或滿足任何其他條件的能力;經濟和我們行業的一般情況,包括法規變化引起的情況;我們對商業航空公司客户的依賴;我們飛機生產系統的整體健康狀況、生產質量問題、商用飛機生產率、我們成功開發和認證新飛機或新衍生飛機的能力,以及我們的飛機滿足嚴格性能和可靠性標準的能力;美國政府不斷變化的預算和撥款水平和收購優先事項,以及美國政府撥款的重大延誤;我們對分包商和供應商的依賴,以及高技能勞動力和原材料的可獲得性;工作停工或其他勞動力中斷;我們市場內的競爭;我們的非美國業務和對非美國客户的銷售;會計估計的變化;實現其他合併、收購、合資企業/戰略聯盟或資產剝離的預期好處;我們對美國政府合同的依賴;我們對固定價格合同的依賴;我們對成本類合同的依賴;包括在軌獎勵付款的合同;未經授權訪問我們、我們的客户和/或我們的供應商的信息和系統;潛在的業務中斷,包括對物理安全或我們的信息技術系統的威脅、極端天氣(包括氣候變化的影響)或其他自然行為、流行病或其他公共衞生危機;新的或未決的 訴訟和/或政府查詢或調查的潛在不利發展;潛在的環境責任;氣候變化的影響以及對此類變化的法律、監管或市場反應;信用評級機構的行動和我們以商業合理的條款、具有競爭力的利率和足夠的金額獲得債務融資的能力的變化;大量養老金和其他退休後福利義務;我們保險覆蓋的充分性;以及客户和飛機在我們 客户融資組合中的集中度。


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有關這些和其他因素的更多信息,可以在我們和精靈S提交給美國證券交易委員會的文件中找到,包括我們和精靈S最新的10-K表格年度報告、10-Q表格季度報告和當前的8-K表格報告。任何前瞻性聲明僅在作出之日起發表,我們不承擔任何更新或修改任何前瞻性聲明的義務,除非法律另有要求,無論是由於新信息、未來 事件或其他原因。

其他信息以及在哪裏可以找到它

波音公司將向美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)提交一份S-4表格的註冊聲明,其中 將包括一份代表精神聲明,該聲明也構成了波音的招股説明書,以及與這筆交易相關的任何其他文件。最終的委託書/招股説明書將發送給SPIRIT和波音的普通股持有人。 SPIRIT和波音的投資者和股東應閲讀委託書/招股説明書以及任何其他已提交或將提交給美國證券交易委員會的與交易相關的文件,因為它們將包含有關波音、SPIRIT、交易和相關事項的重要信息。波音或SPIRIT向美國證券交易委員會提交的註冊聲明和委託書/招股説明書以及其他文件在提交後,將在美國證券交易委員會S網站免費提供,網址為www.sec.gov。或者,投資者和股東可以在波音公司的S網站上免費獲取波音公司向美國證券交易委員會提交或將提交的文件的副本,包括登記聲明和委託書/招股説明書,也可以在精神S公司的網站at https://investor.spiritaero.com/corporate-profile/default.aspx.上免費獲取由精神公司向美國證券交易委員會提交的文件的免費副本,包括委託書/招股説明書本新聞稿中不包含波音S或SPIRIT S網站上包含的信息或通過該網站獲取的信息。

沒有要約或懇求

本新聞稿的目的不是也不應構成出售或邀請購買任何證券的要約,在根據該司法管轄區的證券法進行適當的註冊或資格之前,也不得在任何司法管轄區出售此類要約、招攬或出售會屬違法的證券。除非招股説明書符合修訂後的《1933年證券法》第10節的要求,否則不得發行證券。


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徵集活動的參與者

波音及其若干董事、高管及其他員工、SPIRIT及其董事及SPIRIT的若干高管S、高管及其他員工可被視為參與就擬議交易向SPIRIT S股東徵集委託書的活動。提交給美國證券交易委員會的與擬議交易相關的委託書/招股説明書中將包括對參與者的直接或間接利益的描述,包括所持證券或其他方式。有關波音S董事和高管的委託書摘要包含在波音公司領導層變動、董事選舉(項目1)、公司治理、高管薪酬討論和分析、高管薪酬和股權信息等章節中,這是2024年4月5日提交給美國證券交易委員會的波音S 2024年年度股東大會最終代理聲明的第10項,位於2024年1月31日提交給美國證券交易委員會的波音S年度報告10-K表中,波音公司S於2023年1月31日提交給美國證券交易委員會的8-K表當前報告2024年5月17日和2024年5月17日,以及波音公司S 2024年2月22日的新聞稿,可在波音公司投資者關係網站www.boeing.com/Investors上查閲 關於任命新的首席人力資源官的 。有關S董事和高管的提案1董事選舉、公司治理、董事薪酬、股票所有權和薪酬討論與分析部分載於2024年3月12日提交美國證券交易委員會的《S精神2024年年度股東大會最終委託書》中,其標題為:S註冊人的執行人員,以及S於2024年2月22日提交給美國證券交易委員會的截至2023年12月31日的財政年度10-K表格年度報告中的第5.07項。S於2024年4月29日提交美國證券交易委員會的表格8-K。而在《勇氣號》中,S於2024年6月5日向美國證券交易委員會提交了當前的8-K表格報告。有關董事和高管對波音S證券的所有權以及董事和高管對S證券的所有權的其他信息包含在這些人提交給美國證券交易委員會的表格3和表格4中。這些文件和本段描述的其他美國證券交易委員會文件可以如上所述在附加信息和在哪裏標題下免費獲得。

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接觸

波音媒體關係

郵箱:media@boeing.com