附件99.2《波音公司SPIRIT AeroSystems收購概覽》 2024年7月1日版權所有©2024年波音。版權所有。


本文件包含《證券法》第27A節、《交易法》第21E節和《1995年私人證券訴訟改革法》(分別經修訂)所指的“前瞻性聲明”。“預期”、“相信”、“可能”、“應該”、“將”、“打算”、“項目”、“計劃”、“估計”、“目標”、“預期”以及其他類似的詞語或表述,或其否定,通常可用於幫助識別這些前瞻性陳述。前瞻性表述包括有關收購的預期收益和協同效應、完成收購的時間表、收購對我們的業務及未來財務狀況和經營結果的影響的表述,以及與任何歷史或當前事實無關的任何其他表述。前瞻性陳述是基於我們認為在做出時是合理的預期和假設,但這可能不被證明是準確的。這些陳述不是擔保, 會受到風險、不確定性和難以預測的環境變化的影響。許多因素可能導致實際結果與這些前瞻性陳述大不相同。這些因素包括: 及時滿足完成擬議交易的條件,包括精神股東的批准;在預期的時間框架內或完全實現收購的預期好處(包括預期的協同效應和質量改進);精神成功地整合到我們的業務和運營中;發生任何可能導致一方或雙方有權終止合併協議的事件、變化或其他情況;SPIRIT與空中客車SE簽訂最終協議並完成相關交易的能力,以處置與某些空客商業工作包相關的SPIRIT業務; 我們或SPIRIT的客户、監管機構、員工或業務合作伙伴的聲譽風險和潛在的不良反應,包括因宣佈或完成擬議交易而產生的負面反應; 擬議交易完成的成本可能高於預期,包括由於意外因素或事件;管理層將注意力和時間從正在進行的業務運營和與收購相關的事務上的機會上轉移;影響波音、SPIRIT和我們各自業務的法律、法規、税務和經濟發展;波音和SPIRIT及時或完全滿足擬議合併所需的監管批准或滿足任何其他條件的能力;經濟和我們行業的一般情況,包括監管變化引起的情況;我們對商業航空公司客户的依賴;我們飛機生產系統的整體健康狀況、生產質量問題、商用飛機生產率、我們成功開發和認證新飛機或新衍生飛機的能力,以及我們的飛機滿足嚴格性能和可靠性標準的能力;美國政府預算、撥款水平和收購優先事項的變化,以及美國政府撥款的重大延誤;我們對分包商和供應商的依賴,以及高技能勞動力和原材料的可獲得性;工作停工或其他勞動力中斷;我們市場內的競爭;我們在美國以外的業務和對非美國客户的銷售;會計估計的變化;實現其他合併、收購、合資企業/戰略聯盟或資產剝離的預期好處;我們對美國政府合同的依賴;我們對固定價格合同的依賴;我們對成本類合同的依賴;包括在軌獎勵付款的合同;未經授權訪問我們、我們的客户和/或我們的供應商的信息和系統;潛在的業務中斷,包括對物理安全或我們的信息技術系統的威脅、極端天氣 (包括氣候變化的影響)或其他自然行為、流行病或其他公共衞生危機;新的或未決的訴訟和/或政府查詢或調查的潛在不利發展;潛在的環境責任 ;氣候變化的影響以及對此類變化的法律、監管或市場反應;信用評級機構的行動和我們以商業合理的條款、具有競爭力的利率和充足的金額獲得債務融資的能力的變化;可觀的養老金和其他退休後福利義務;我們保險覆蓋的充分性;以及客户和飛機在我們客户融資組合中的集中度。有關這些和其他因素的更多信息可以在我們和精神提交給美國證券交易委員會的文件中找到,包括我們和精神最近的10-K表格年度報告、10-Q表格季度報告和當前的8-K表格報告。任何前瞻性表述僅在作出之日起 發表,我們沒有義務更新或修改任何前瞻性表述,無論是由於新信息、未來事件或其他原因,除非法律要求。版權所有©2024波音。保留所有 權利。2.


更多信息波音將向美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)提交一份S-4表格的註冊聲明,其中將包括一份代表精神聲明,該聲明也是波音的招股説明書,以及與這筆交易相關的任何其他文件。最終委託書/招股説明書將發送給SPIRIT普通股的持有者。SPIRIT和波音的投資者和股東在獲得委託書/招股説明書和任何其他提交或將提交給美國證券交易委員會的與交易相關的文件後,請閲讀這些文件 ,因為它們包含有關波音、SPIRIT、交易和相關事項的重要信息。波音或SPIRIT向美國證券交易委員會提交的註冊聲明和委託書/招股説明書以及其他文件在提交後,將在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上免費獲取。或者,投資者和股東可以在波音公司的網站www.boeing.com/Investors上免費獲取波音公司向美國證券交易委員會提交或將提交的文件的免費副本,包括註冊聲明和委託書/招股説明書,也可以在SPIRIT公司的網站上免費獲取由SPIRIT公司提交或將提交的文件的副本,包括 委託書/招股説明書,請訪問SPIRIT公司的網站https://investor.spiritaero.com/corporate-Profile/default.aspx。波音或勇氣號網站上包含或可通過其訪問的信息未通過引用併入本文檔中。本文件不打算也不應構成出售任何證券的要約或徵求購買任何證券的要約,在任何司法管轄區,在根據該司法管轄區的證券法進行適當登記或取得資格之前,不得出售任何此類要約、招攬或出售會屬違法的證券。除非招股説明書符合修訂後的《1933年證券法》第10節的要求,否則不得發行證券。徵集活動的參與者波音及其某些董事、高管和其他員工,以及SPIRIT的董事和某些SPIRIT的高管和其他員工,可能被視為參與了與擬議交易相關的SPIRIT股東的委託書徵集。在向美國證券交易委員會提交的委託書/招股説明書中,參與者的直接或間接利益描述(通過證券持有或其他方式)將包括在與擬議交易相關的委託書/招股説明書中。有關波音董事和高管的信息包含在波音於2024年4月5日提交給美國證券交易委員會的2024年年度股東大會最終代理聲明的“委託書摘要- 領導層變動”、“董事選舉(第1項)”、“公司治理”、“薪酬討論和分析”、“高管薪酬”和“股權信息”部分,位於波音於2024年4月5日提交給美國證券交易委員會的截至2023年12月31日的財年10-K報表的第10項中。在波音公司於2023年12月11日、2024年3月25日和2024年5月17日提交給美國證券交易委員會的當前8-K表格報告中,以及波音公司2024年2月22日的新聞稿中,可以在波音公司的投資者關係網站www.boeing.com/Investors上查閲,該新聞稿與任命新的首席人力資源官有關。有關SPIRIT公司董事和高管的信息包含在SPIRIT公司2024年3月12日提交給美國證券交易委員會的2024年年度股東大會最終委託書的“建議1-董事選舉”、“公司治理”、“美國證券交易委員會薪酬”、“股權”和“薪酬討論和分析”部分,在SPIRIT公司於2024年2月22日提交給美國證券交易委員會的截至2023年12月31日的FORM 10-K年度報告的第一部分中,“註冊人的執行人員”的標題下。在SPIRIT於2024年4月29日提交給美國證券交易委員會的當前Form 8-K報告的第5.07項中,以及在SPIRIT於2024年6月5日提交給美國證券交易委員會的當前Form 8-K報告中。有關董事和高管對波音公司證券的所有權以及董事和高管對SPIRIT公司證券的所有權的更多信息包含在這些人的美國證券交易委員會文件中的表格3和表格4中。這些文件和本段描述的其他 美國證券交易委員會文件可以在上文“其他信息和在哪裏找到”標題下免費獲取。版權所有©2024波音。版權所有。3.


戰略亮點»波音[紐約證券交易所:英航]收購SPIRIT AeroSystems[紐約證券交易所:SPR]包括幾乎所有與波音相關的商業運營以及其他商業、國防和售後服務運營 飛機表明了對航空安全的承諾,提高了波音商用飛機的質量 調整商業生產系統並優化資源以滿足長期需求>利用波音企業工程和製造能力»保持美國國防和國家關鍵安全計劃的連續性 支持供應鏈穩定性和關鍵製造勞動力為商業和國防客户、員工和股東提供長期價值版權所有©2024波音。版權所有。4.


交易概述»波音將收購SPIRIT AeroSystems的所有已發行普通股 SPIRIT AeroSystems的全部股票交易價值約為每股47億美元或37.25美元?SPIRIT每股普通股將交換為相當於交易的數量的波音普通股,交換比率 介於0.18%和0.25%之間,計算方法為37.25美元除以截至收盤前第二個交易日的15個交易日內波音普通股的成交量加權平均股票匯總價格(以149.00美元為下限, 波音普通股每股上限為206.94美元為限)。»表示總交易額約為83億美元,包括淨債務幾乎所有與波音相關的商業和額外的商業、國防和售後市場業務 收購的業務主要包括以下地點:KS的威奇托;俄克拉荷馬州的塔爾薩;德克薩斯州的達拉斯金融公司預計將從額外的商業、國防和售後市場增加約10億美元的年收入 運營影響受與某些空客工作聲明相關的SPIRIT業務的出售以及時間和慣例成交條件的滿足,包括監管和SPIRIT股東的批准 交易預計將於2025年年中完成版權©2024年波音。版權所有。5.