附錄 99.1
納斯達克公佈2023年第二季度業績；
持續執行推動收入穩健增長
紐約，2023年7月19日——納斯達克公司（納斯達克股票代碼：NDAQ）今天公佈了2023年第二季度的財務業績。
| • | 2023 年第二季度淨收入1 增加了 4% 與2022年第二季度相比。解決方案業務2 收入增長了6％，有機增長3 也為6％。 |
| • | 年度經常性收入 (ARR)4 增加了 6% 與2022年第二季度相比。SaaS的年化收入增長了11％，佔ARR的36％。 |
| • | 與2022年第二季度相比，反金融犯罪收入增長了19％。大額金融 各機構正在加速採用Verafin的欺詐檢測和反洗錢解決方案，包括先前宣佈在第二季度與兩名一級客户和兩名二級客户簽約。 |
| • | 與2022年第二季度相比，2023年第二季度GAAP攤薄後每股收益下降了13％。 2023 年第二季度非公認會計準則3 與2022年第二季度相比，攤薄後的每股收益增長了3％。 |
| • | 截至2023年第二季度，該公司向股東返還了1.09億美元 分紅。 |
2023 年第二季度亮點
| （百萬美元，每股除外） |
2Q23 | % 變化（同比） | 有機百分比 改變（同比） |
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| 解決方案業務收入 |
$ | 674 | 6 | % | 6 | % | ||||||
| 交易服務淨收入 |
$ | 250 | (1) | )% | — | % | ||||||
| 淨收入* |
$ | 925 | 4 | % | 4 | % | ||||||
| ARR |
$ | 2,073 | 6 | % | ||||||||
| GAAP 攤薄後每股 |
$ | 0.54 | (13) | )% | ||||||||
| 非公認會計準則攤薄每股收益 |
$ | 0.71 | 3 | % | ||||||||
| * | 淨收入包括 2023 年第二季度的 100 萬美元其他收入和 400 萬美元的其他收入 2022年第二季度。 |
董事長兼首席執行官阿德娜·弗裏德曼表示：“納斯達克又實現了穩健的財務狀況 由於我們在擴大為金融客户提供服務以解決他們最複雜的運營挑戰方面邁出了重要一步，這導致了不確定的環境。
我們計劃收購Adenza是我們多年轉型的又一個關鍵步驟，旨在成為金融領域的領先技術合作夥伴 系統，特別側重於管理流動性和資本風險，減少金融犯罪和履行監管義務。我們的目標是提供關鍵任務平臺，以增強全球的流動性、透明度和完整性 金融體系。”
1
執行副總裁兼首席財務官安·丹尼森表示：“我們在該領域的穩健財務業績 第二季度反映了我們業務的耐久性和經常性，以及對我們多元化客户解決方案的彈性需求。
在 6月，我們以優惠利率為收購Adenza獲得了50億美元的債券融資，並看到了對多幣種全球債券發行的巨大需求。我們持續的現金流創造使納斯達克完全有能力執行我們的 去槓桿化計劃，同時進行有針對性的有機投資，以推進我們的戰略，同時執行我們的股息增長和股票回購策略。”
財務審查
| • | 2023年第二季度淨收入為9.25億美元，較之增長3200萬美元，增長4％ 去年同期為8.93億美元。淨收入反映了有機增長帶來的3,600萬美元（佔4％）的積極影響，包括所有細分市場的積極貢獻，但部分被有機增長的200萬美元減少所抵消 外匯匯率的變化以及收購和資產剝離的淨影響減少了200萬美元。 |
| • | 2023年第二季度，解決方案業務收入為6.74億美元，增長了 3,700萬美元，佔6％，有機增長也為6％。ARR反映瞭解決方案業務的大部分收入，不包括指數的資產管理規模和交易許可部分，比上年同期增長了6％。 |
| • | 2023年第二季度交易服務淨收入為2.5億美元，下降了 200萬美元，佔1％。下降反映了有機增長持平以及匯率變動造成的200萬美元負面影響。 |
| • | 與去年同期相比，2023年第二季度GAAP運營支出增加了6200萬美元，增長了13％。這個 增長主要反映了與收購Adenza相關的合併和戰略舉措支出的增加，與2022年第四季度啟動部門協調計劃相關的重組費用增加，以及更高的增加 員工薪酬成本，部分被較低的一般和管理費用所抵消。 |
| • | 2023 年第二季度非公認會計準則運營支出增加 2,800萬美元，比上年同期增長7％。這一增長主要反映了與持續投資我們的員工和業務相關的支出增加，以推動長期增長，但部分被外匯匯率的變化所抵消。 |
| • | 該公司在2023年第二季度沒有回購任何普通股。截至6月30日 2023年，董事會批准的股票回購計劃還剩4.91億美元。 |
2023 年費用和税收指導 更新5
| • | 該公司正在將其2023年非公認會計準則運營費用指南更新為 介於17.85億美元至18.15億美元之間。納斯達克預計，其2023年非公認會計準則税率將在24％至26％之間。 |
戰略和業務更新
| • | 納斯達克宣佈收購Adenza。6月，納斯達克宣佈進入最終協議 同意以105億美元的現金和股票收購Adenza。該交易增強了納斯達克成為資本市場風險和監管技術領先提供商的能力。Adenza 運營兩個領先的軟件平臺： Calypso的從頭到尾的資本市場風險管理、財資、現金、抵押品管理和交易後解決方案套件；以及AxiomSL的監管 報告、全球股東披露、資本和流動性管理、交易和ESG報告解決方案。Adenza通過增加穩步擴大的市場機會，將納斯達克的可服務尋址市場擴大了約40％ 隨着金融機構從內部解決方案轉向值得信賴的合作伙伴解決方案，在監管和市場改革、數字化和現代化以及供應商簡化方面具有強大的長期增長動力。 |
2
| • | 納斯達克為擬議收購Adenza獲得了約50億美元的融資 通過超額認購的債券發行。納斯達克通過成功發行42.5億美元以美元計價的債券，期限為2、5、10、30和40年，以及發行7.5億歐元計價的8年期債券，加權平均利率略低於5.5％，為其提供擔保融資。 |
| • | 在Marketplace Technology中，兩家領先的拉丁美洲交易所DCV和B3採用了納斯達克的交易後報告 技術。智利中央證券存管機構Depósito Central de Valores（DCV）已推出納斯達克中央證券存管平臺，用於發行和結算數字證券。另外，納斯達克與巴西最大的證券交易所巴西、Bolsa、Balcão（B3）簽署了為期10多年的合作伙伴關係，以構建下一代清算解決方案，根據該解決方案，B3將遷移到納斯達克的實時清算 平臺並擔任產品路線圖開發合作伙伴。 |
| • | 納斯達克宣佈計劃出售其歐洲能源交易和清算業務。作為其重點的一部分 在優先考慮高價值機會方面，納斯達克達成了一項出售其歐洲能源交易和清算業務的協議，但仍致力於成為歐洲領先的市場運營商，但仍致力於成為歐洲領先的市場運營商。 |
| • | Verafin加快了其大型客户勢頭，在第二季度簽下了四位重要的新銀行客户 季度。正如我們之前宣佈的那樣，Verafin簽署了兩家一級銀行客户，並簽署了另外兩家二級銀行的反欺詐解決方案。Verafin在大型金融機構的持續增長反映了差異化 其支持SaaS的反洗錢和防欺詐解決方案數據聯盟的價值。 |
| • | 納斯達克創下了有史以來第二高的單日收盤交叉交易量 六月。在6月下旬進行的年度羅素美國指數重組中，納斯達克在0.86秒內成功執行了約26億股股票，相當於620億美元的市值 納斯達克上市證券。這是自2004年實施收盤交叉盤以來第二高的股票交易量，表明納斯達克強大而有彈性的市場基礎設施。 |
| • | 納斯達克保持在美國上市的領先地位。納斯達克股票市場的運營領先於美國交易所 2023年上半年，公司的首次公開募股總勝率為77％。按籌集資金計算，納斯達克股票市場上有三家最大的美國運營公司首次公開募股，有大量公司存檔並承諾在納斯達克上市 納斯達克。 |
3
| 1 | 表示收入減去基於交易的支出。 |
| 2 | 構成來自我們的資本准入平臺和反金融犯罪板塊和市場的收入 市場平臺內的技術業務。 |
| 3 | 請參閲我們的美國公認會計準則與非公認會計準則淨收入的對賬， 攤薄後的每股收益、營業收入、運營費用和有機影響包含在所附附表中。 |
| 4 | 給定時期的年化經常性收入 (ARR) 是指從以下來源獲得的年化收入 具有固定合約價值的訂閲合同。這不包括非週期性合約、一次性合約或合同價值根據既定指標波動的合約。ARR 目前是 這是我們評估經常性業務健康狀況和軌跡的關鍵績效指標之一。ARR沒有任何標準化定義，因此不太可能與其他公司提出的類似標題的衡量標準相提並論。ARR 應與收入和遞延收入分開考慮，不得與這兩個項目合併或取代這兩個項目。ARR 不是預測，在報告期結束時用於計算 ARR 的有效合約可能會 或者我們的客户可能無法延長或續訂。 |
| 5 | 由於存在固有的困難，未提供美國公認會計準則運營費用和税率指導 量化由於各種因素而產生的某些金額，包括外幣匯率變動的不可預測性以及未來的收費或正常業務流程之外的逆轉。 |
4
關於納斯達克
納斯達克（納斯達克股票代碼：NDAQ）是一家全球科技公司，為企業客户、投資經理、銀行、經紀商和交易所運營商提供導航服務 並與全球資本市場和更廣泛的金融體系互動.我們渴望提供世界領先的平臺，以改善全球經濟的流動性、透明度和完整性。我們提供的數據、分析、 軟件、交換功能和以客户為中心的服務使客户能夠自信地優化和執行其業務願景。要了解有關公司、技術解決方案和職業機會的更多信息，請在LinkedIn上訪問我們， 在 Twitter @Nasdaq 或 www.nasdaq.com 上。
非公認會計準則信息
除了披露根據美國公認會計原則確定的業績外，納斯達克還披露了某些非公認會計準則 經營業績，包括但不限於歸屬於納斯達克的非公認會計準則淨收益，非公認會計準則攤薄後的每股收益， 非公認會計準則營業收入和非公認會計準則運營支出，包括某些調整或不包括某些費用和收益，如上所述 本新聞稿末尾提供的美國公認會計原則與非公認會計準則信息的對照表。管理層在內部使用這些非公認會計準則信息以及美國公認會計原則 信息，用於評估我們的業績以及制定財務和運營決策。我們認為，我們提出的這些指標為投資者提供了更高的透明度，並提供了與我們的財務狀況有關的補充數據 運營結果。此外，我們認為，這些指標的列報對投資者將業績與項目進行期內比較很有用 下文對賬表中描述的並未反映持續的經營業績。
這些措施不符合，也不是替代措施 至，美國公認會計原則，可能與其他公司使用的非公認會計準則指標不同。此外，其他公司，包括我們行業中的公司，可能會以不同的方式計算此類衡量標準，從而減少 它們作為比較衡量標準的用處。投資者在評估我們的業務時不應依賴任何單一的財務指標。這些信息本質上應被視為補充信息，不能替代我們的運營 結果符合美國公認會計原則。我們建議投資者查看本財報中包含的美國公認會計準則財務指標。結合我們的美國公認會計準則業績和隨之而來的對賬來看，我們認為，與單獨的美國公認會計準則指標相比，這些非公認會計準則指標提供了更高的透明度，更全面地瞭解了影響我們業務的因素。
據我們瞭解，分析師和投資者經常依賴非公認會計準則財務指標，例如上述指標，來 評估運營績效。我們之所以使用這些指標，是因為它們可以更清楚地凸顯我們業務的趨勢，而在僅依賴美國公認會計原則財務指標時，這種趨勢可能並不明顯，因為這些指標會從我們的業績中抹去 對我們持續經營業績影響較小的特定財務項目。
收入和支出有機增長、有機變化和有機增長 影響 是反映以下調整的非公認會計準則指標：（i）外幣匯率同期變動的影響，以及（ii）收入、支出和營業收入 與收購或剝離之日起十二個月內的收購和資產剝離有關。本新聞稿正文中描述了這些措施的協調情況。
外匯影響： 在使用美元以外貨幣的國家/地區，收入和支出使用月平均匯率進行折算 費率。本新聞稿中的某些討論隔離了同比外幣波動的影響，以更好地衡量不同時期經營業績的可比性。不包括外幣影響的經營業績 波動的計算方法是將本期的結果換算成前一期間的匯率。
5
分區調整計劃: 2022年10月，繼我們在9月宣佈調整我們的 部門和領導力，我們啟動了一項部門協調計劃，重點是充分發揮該結構的潛力。與該計劃有關，我們預計將產生税前費用 主要與兩年期間的員工相關費用, 諮詢, 資產減值和合同終止有關.我們希望通過提高客户參與度的形式實現收益 和運營效率。與部門調整計劃相關的成本將在我們的合併損益表中記錄為 “重組”。為了計算非公認會計準則指標，我們將排除與該計劃相關的費用，因為這些費用不能反映持續的經營業績，也不能反映納斯達克不同時期的業績比較。
關於前瞻性陳述的警示性説明
本通信中提供的信息包含涉及許多風險和不確定性的前瞻性陳述。納斯達克提醒讀者 任何前瞻性信息都不能保證未來的表現，實際結果可能與前瞻性信息中包含的結果存在重大差異。此類前瞻性陳述包括但不限於 (i) 與我們的未來財務業績、股東總回報、增長、股息計劃、交易量、產品和服務、過渡到新業務模式或實施新公司結構的能力、税收相關的預測 以及協同目標的實現, (ii) 關於某些收購, 資產剝離和其他戰略, 重組, 技術, 環境, 去槓桿化和資本配置舉措，（iii）關於我們整合近期收購的聲明，（iv）與任何訴訟、監管或政府有關的聲明 我們正在或可能參與的調查或行動，以及（v）其他非歷史事實的陳述。前瞻性陳述涉及許多風險、不確定性或其他納斯達克無法控制的因素。這些 因素包括但不限於納斯達克實施其戰略舉措的能力、經濟、政治和市場狀況和波動、地緣政治不穩定、政府和行業監管、利率風險、美國 和全球競爭。此外，關於納斯達克收購Adenza的提議，這些風險和不確定性包括納斯達克及時或完全按預期條款獲得監管部門批准的能力， 納斯達克成功整合Adenza業務的能力，納斯達克在交易完成後實施與Adenza業務相關的計劃、預測和其他預期的能力，並實現這一目標 預期的協同效應，實現擬議交易的預期收益的能力，包括擬議交易的預期收益無法實現或無法在預期時間內實現的可能性 期間，Adenza的商業模式對納斯達克預測收入業績能力的影響，交易中斷使維持業務和運營關係變得更加困難，與轉移相關的風險 管理層對納斯達克持續業務運營的關注、該公告或擬議交易的完成對納斯達克普通股市場價格或納斯達克運營的負面影響 結果、重大交易成本、未知負債、與擬議交易相關的訴訟或監管行動的風險、納斯達克未來的負債水平，包括將由此產生的額外債務 與擬議交易的關係，以及該交易的公告或待定對Adenza業務關係、經營業績和總體業務的影響。有關這些因素和其他因素的更多信息是 詳見納斯達克向美國證券交易委員會提交的文件，包括其10-K表年度報告和10-Q表季度報告 可在納斯達克的投資者關係網站 http://ir.nasdaq.com 和美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上查閲。納斯達克沒有義務公開更新任何前瞻性陳述，無論是由於新的信息， 將來發生的事件或其他事件。
網站披露
納斯達克打算使用其網站ir.nasdaq.com作為披露重要非公開信息的手段，以及 用於遵守美國證券交易委員會法規FD和其他披露義務。
媒體關係聯繫人
威爾·布里甘蒂
+1.646.964.8169
William.Briganti@Nasdaq.com
6
大衞·盧裏
+1.914.538.0533
David.Lurie@Nasdaq.com
投資者關係聯繫人
Ato Garrett
+1.212.401.8737
Ato.Garrett@Nasdaq.com
NDAQF
7
納斯達克公司
簡明合併損益表
（以百萬計，每股金額除外）
（未經審計）
| 三個月已結束 | 六個月已結束 | |||||||||||||||
| 6月30日 | 6月30日 | 6月30日 | 6月30日 | |||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| 收入： |
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| 市場平臺 |
$ | 905 | $ | 1,051 | $ | 1,938 | $ | 2,090 | ||||||||
| 資本准入平臺 |
438 | 422 | 854 | 841 | ||||||||||||
| 反金融犯罪 |
89 | 75 | 173 | 147 | ||||||||||||
| 其他收入 |
1 | 4 | 1 | 9 | ||||||||||||
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| 總收入 |
1,433 | 1,552 | 2,966 | 3,087 | ||||||||||||
| 基於交易的費用： |
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| 交易返利 |
(444) | ) | (529) | ) | (931) | ) | (1,111 | ) | ||||||||
| 經紀費、清算費和交易費 |
(64 | ) | (130) | ) | (197) | ) | (191) | ) | ||||||||
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| 收入減去基於交易的支出 |
925 | 893 | 1,838 | 1,785 | ||||||||||||
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| 運營費用： |
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| 薪酬和福利 |
261 | 247 | 517 | 501 | ||||||||||||
| 專業和合同服務 |
30 | 29 | 61 | 64 | ||||||||||||
| 計算機操作和數據通信 |
56 | 50 | 110 | 101 | ||||||||||||
| 佔用率 |
32 | 25 | 71 | 52 | ||||||||||||
| 一般、行政和其他 |
22 | 34 | 35 | 55 | ||||||||||||
| 市場營銷和廣告 |
9 | 11 | 19 | 21 | ||||||||||||
| 折舊和攤銷 |
65 | 65 | 134 | 132 | ||||||||||||
| 監管 |
9 | 8 | 17 | 15 | ||||||||||||
| 合併和戰略舉措 |
45 | 12 | 47 | 27 | ||||||||||||
| 重組費用 |
14 | — | 33 | — | ||||||||||||
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| 運營費用總額 |
543 | 481 | 1,044 | 968 | ||||||||||||
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| 營業收入 |
382 | 412 | 794 | 817 | ||||||||||||
| 利息收入 |
8 | — | 15 | 1 | ||||||||||||
| 利息支出 |
(36) | ) | (32) | ) | (73) | ) | (64 | ) | ||||||||
| 其他（虧損）收入 |
(6) | ) | 8 | (7) | ) | 2 | ||||||||||
| 來自未合併投資者的淨（虧損）收益 |
(11) | ) | 9 | 3 | 15 | |||||||||||
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| 所得税前收入 |
337 | 397 | 732 | 771 | ||||||||||||
| 所得税條款 |
70 | 90 | 165 | 182 | ||||||||||||
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| 淨收入 |
267 | 307 | 567 | 589 | ||||||||||||
| 歸屬於非控股權益的淨虧損 |
— | — | 1 | 1 | ||||||||||||
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| 歸屬於納斯達克的淨收益 |
$ | 267 | $ | 307 | $ | 568 | $ | 590 | ||||||||
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| 每股信息： |
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| 每股基本收益 |
$ | 0.54 | $ | 0.62 | $ | 1.16 | $ | 1.20 | ||||||||
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| 攤薄後的每股收益 |
$ | 0.54 | $ | 0.62 | $ | 1.15 | $ | 1.18 | ||||||||
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| 每股普通股申報的現金分紅 |
$ | 0.22 | $ | 0.20 | $ | 0.42 | $ | 0.38 | ||||||||
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| 已發行普通股每股收益的加權平均值： |
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| 基本 |
490.8 | 492.2 | 490.4 | 493.7 | ||||||||||||
| 稀釋 |
493.6 | 496.6 | 494.2 | 499.2 | ||||||||||||
納斯達克公司
收入詳情
（在 數百萬）
（未經審計）
| 三個月已結束 | 六個月已結束 | |||||||||||||||
| 6月30日 | 6月30日 | 6月30日 | 6月30日 | |||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| 市場平臺 |
||||||||||||||||
| 交易服務收入 |
$ | 758 | $ | 911 | $ | 1,646 | $ | 1,818 | ||||||||
| 基於交易的費用： |
||||||||||||||||
| 交易返利 |
(444) | ) | (529) | ) | (931) | ) | (1,111 | ) | ||||||||
| 經紀費、清算費和交易費 |
(64 | ) | (130) | ) | (197) | ) | (191) | ) | ||||||||
|
|
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|
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| 交易服務收入，淨額 |
250 | 252 | 518 | 516 | ||||||||||||
| 市場技術收入 |
147 | 140 | 292 | 272 | ||||||||||||
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| 市場平臺總收入 |
397 | 392 | 810 | 788 | ||||||||||||
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| 資本准入平臺 |
||||||||||||||||
| 數據和上市服務收入 |
187 | 183 | 373 | 365 | ||||||||||||
| 指數收入 |
129 | 124 | 239 | 246 | ||||||||||||
| 工作流程和洞察收入 |
122 | 115 | 242 | 230 | ||||||||||||
|
|
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|||||||||
| 資本接入平臺總收入 |
438 | 422 | 854 | 841 | ||||||||||||
|
|
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|
|
|
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|||||||||
| 反金融犯罪 |
89 | 75 | 173 | 147 | ||||||||||||
| 其他收入 |
1 | 4 | 1 | 9 | ||||||||||||
|
|
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|
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|
|||||||||
| 收入減去基於交易的費用 |
$ | 925 | $ | 893 | $ | 1,838 | $ | 1,785 | ||||||||
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納斯達克公司
簡明合併資產負債表
（單位：百萬）
| 6月30日 | 十二月三十一日 | |||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| （未經審計） | ||||||||
| 資產 |
||||||||
| 流動資產： |
||||||||
| 現金和現金等價物 |
$ | 5,347 | $ | 502 | ||||
| 限制性現金和現金等價物 |
23 | 22 | ||||||
| 默認資金和保證金存款 |
7,134 | 7,021 | ||||||
| 金融投資 |
288 | 181 | ||||||
| 應收賬款，淨額 |
597 | 677 | ||||||
| 其他流動資產 |
189 | 201 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 流動資產總額 |
13,578 | 8,604 | ||||||
| 財產和設備，淨額 |
536 | 532 | ||||||
| 善意 |
8,020 | 8,099 | ||||||
| 無形資產，淨額 |
2490 | 2,581 | ||||||
| 經營租賃資產 |
410 | 444 | ||||||
| 其他非流動資產 |
623 | 608 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 總資產 |
$ | 25,657 | $ | 20,868 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 負債 |
||||||||
| 流動負債： |
||||||||
| 應付賬款和應計費用 |
$ | 199 | $ | 185 | ||||
| 第 31 節應付給美國證券交易委員會的費用 |
184 | 243 | ||||||
| 應計人事費用 |
156 | 243 | ||||||
| 遞延收入 |
558 | 357 | ||||||
| 其他流動負債 |
140 | 122 | ||||||
| 默認資金和保證金存款 |
7,134 | 7,021 | ||||||
| 短期債務 |
140 | 664 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 流動負債總額 |
8,511 | 8,835 | ||||||
| 長期債務 |
9,792 | 4,735 | ||||||
| 遞延所得税負債，淨額 |
474 | 456 | ||||||
| 經營租賃負債 |
427 | 452 | ||||||
| 其他非流動負債 |
206 | 226 | ||||||
|
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| 負債總額 |
19,410 | 14,704 | ||||||
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| 承付款和意外開支 |
||||||||
| 股權 |
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| 納斯達克股東權益： |
||||||||
| 普通股 |
5 | 5 | ||||||
| 額外的實收資本 |
1,363 | 1,445 | ||||||
| 國庫普通股，按成本計算 |
(583) | ) | (515) | ) | ||||
| 累計其他綜合虧損 |
(2,119 | ) | (1,991) | ) | ||||
| 留存收益 |
7,569 | 7,207 | ||||||
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| 納斯達克股東權益總額 |
6,235 | 6,151 | ||||||
| 非控股權益 |
12 | 13 | ||||||
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| 權益總額 |
6,247 | 6,164 | ||||||
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| 負債和權益總額 |
$ | 25,657 | $ | 20,868 | ||||
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納斯達克公司
美國公認會計原則與非公認會計準則淨收益、攤薄後每股收益、營業收入的對賬
運營費用和有機影響
（以百萬計，每股金額除外）
（未經審計）
| 三個月已結束 | 六個月已結束 | |||||||||||||||
| 6月30日 | 6月30日 | 6月30日 | 6月30日 | |||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| 歸屬於納斯達克的美國公認會計準則淨收益 |
$ | 267 | $ | 307 | $ | 568 | $ | 590 | ||||||||
| 非公認會計準則調整： |
||||||||||||||||
| 收購的無形資產的攤銷費用 (1) |
37 | 39 | 75 | 78 | ||||||||||||
| 合併和戰略舉措費用 (2) |
45 | 12 | 47 | 27 | ||||||||||||
| 重組費用 (3) |
14 | — | 33 | — | ||||||||||||
| 租賃資產減值 (4) |
5 | — | 23 | — | ||||||||||||
| 來自未合併投資者的淨虧損（收益） (5) |
11 | (9) | ) | (3) | ) | (14) | ) | |||||||||
| 清償債務 (6) |
— | 16 | — | 16 | ||||||||||||
| 其他 (7) |
8 | (8) | ) | (2) | ) | 2 | ||||||||||
|
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| 非公認會計準則調整總額 |
120 | 50 | 173 | 109 | ||||||||||||
| 對所得税準備金的非公認會計準則調整 (8) |
(37 | ) | (15) | ) | (52) | ) | (29) | ) | ||||||||
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| 扣除税款後的非公認會計準則調整總額 |
83 | 35 | 121 | 80 | ||||||||||||
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|||||||||
| 歸屬於納斯達克的非公認會計準則淨收益 |
$ | 350 | $ | 342 | $ | 689 | $ | 670 | ||||||||
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| 美國公認會計準則攤薄後每股收益 |
$ | 0.54 | $ | 0.62 | $ | 1.15 | $ | 1.18 | ||||||||
| 上述非公認會計準則淨收入的調整總額 |
0.17 | 0.07 | 0.24 | 0.16 | ||||||||||||
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| 非公認會計準則攤薄後每股收益 |
$ | 0.71 | $ | 0.69 | $ | 1.39 | $ | 1.34 | ||||||||
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| 每股收益的加權平均攤薄後已發行普通股： |
493.6 | 496.6 | 494.2 | 499.2 | ||||||||||||
| (1) | 我們攤銷與各種收購相關的無形資產。無形資產攤銷 由於分期收購的完成，而不是我們正在進行的業務運營，費用可能因時而異。 |
| (2) | 近年來，我們採取了各種戰略舉措並完成了收購和資產剝離 導致了本來不會發生的開支。這些費用通常包括整合成本，以及法律、盡職調查和其他第三方交易成本。此類支出的頻率和金額各不相同 這在很大程度上取決於交易的規模、時間和複雜性。在截至2023年6月30日的三個月和六個月中，這些成本主要與我們對Adenza的收購有關。 |
| (3) | 2022年10月，繼我們在9月宣佈調整我們的細分市場和領導層之後，我們啟動了 部門協調計劃，重點是充分發揮該結構的潛力。就該計劃而言, 我們預計將產生主要與員工相關費用相關的税前費用, 兩年期間的諮詢、資產減值和合同終止。 |
| (4) | 在2023年第一季度，我們啟動了對房地產和設施容量要求的審查 這要歸功於我們不斷髮展的新工作模式。因此，在截至2023年6月30日的三個月和六個月中，我們記錄了與運營租賃資產相關的減值費用以及與騰出某些租賃資產相關的租賃權益改善 辦公空間，在我們的簡明合併收益表中記錄在佔用費用以及折舊和攤銷費用中。 |
| (5) | 我們不包括我們在權益法投資收益和虧損中所佔的份額，主要是我們的股權 在期權清算公司或OCC和納斯達克私募市場有限責任公司中。這為納斯達克的持續經營業績提供了更有意義的分析，或對納斯達克不同時期的表現進行了比較。 |
| (6) | 在截至2022年6月30日的三個月和六個月中，我們因提前清償債務而錄得虧損。這個 這兩個時期的費用均記錄在我們的簡明合併損益表中的一般、管理和其他費用。 |
| (7) | 我們在衡量經營業績時排除了由於其他不可比事件而產生的某些其他費用或收益，包括某些税收項目。在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月中，這些項目主要包括與我們相關的投資收益和虧損 企業風險投資計劃。在截至2023年6月30日的三個月和六個月中，這些費用還包括與一般法律事務、行政和其他費用以及專業和合同服務中記錄的法律事項相關的保險賠償 我們的簡明合併損益表中的支出。 |
| (8) | 所得税準備金的非公認會計準則調整主要包括 每次非公認會計準則調整的税收影響。 |
納斯達克公司
美國公認會計原則與非公認會計準則淨收益、攤薄後每股收益、營業收入的對賬
運營費用和有機影響
（單位：百萬）
（未經審計）
| 三個月已結束 | 六個月已結束 | |||||||||||||||
| 6月30日 | 6月30日 | 6月30日 | 6月30日 | |||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| 美國公認會計準則營業收入 |
$ | 382 | $ | 412 | $ | 794 | $ | 817 | ||||||||
| 非公認會計準則調整： |
||||||||||||||||
| 收購的無形資產的攤銷費用 (1) |
37 | 39 | 75 | 78 | ||||||||||||
| 合併和戰略舉措費用 (2) |
45 | 12 | 47 | 27 | ||||||||||||
| 重組費用 (3) |
14 | — | 33 | — | ||||||||||||
| 租賃資產減值 (4) |
5 | — | 23 | — | ||||||||||||
| 清償債務 (5) |
— | 16 | — | 16 | ||||||||||||
| 其他 (6) |
1 | 1 | (10) | ) | 5 | |||||||||||
|
|
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| 非公認會計準則調整總額 |
102 | 68 | 168 | 126 | ||||||||||||
|
|
|
|
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|
|||||||||
| 非公認會計準則營業收入 |
$ | 484 | $ | 480 | $ | 962 | $ | 943 | ||||||||
|
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|||||||||
| 收入減去基於交易的支出 |
$ | 925 | $ | 893 | $ | 1,838 | $ | 1,785 | ||||||||
| 美國公認會計準則營業利潤率 (7) |
41 | % | 46 | % | 43 | % | 46 | % | ||||||||
| 非公認會計準則營業利潤率 (8) |
52 | % | 54 | % | 52 | % | 53 | % | ||||||||
| (1) | 我們攤銷與各種收購相關的無形資產。無形資產攤銷 由於分期收購的完成，而不是我們正在進行的業務運營，費用可能因時而異。 |
| (2) | 近年來，我們採取了各種戰略舉措並完成了收購和資產剝離 導致了本來不會發生的開支。這些費用通常包括整合成本，以及法律、盡職調查和其他第三方交易成本。此類支出的頻率和金額各不相同 這在很大程度上取決於交易的規模、時間和複雜性。在截至2023年6月30日的三個月和六個月中，這些成本主要與我們對Adenza的收購有關。 |
| (3) | 2022年10月，繼我們在9月宣佈調整我們的細分市場和領導層之後，我們啟動了 部門協調計劃，重點是充分發揮該結構的潛力。就該計劃而言, 我們預計將產生主要與員工相關費用相關的税前費用, 兩年期間的諮詢、資產減值和合同終止。 |
| (4) | 在2023年第一季度，我們啟動了對房地產和設施容量要求的審查 這要歸功於我們不斷髮展的新工作模式。因此，在截至2023年6月30日的三個月和六個月中，我們記錄了與運營租賃資產相關的減值費用以及與騰出某些租賃資產相關的租賃權益改善 辦公空間，在我們的簡明合併收益表中記錄在佔用費用以及折舊和攤銷費用中。 |
| (5) | 在截至2022年6月30日的三個月和六個月中，我們因提前清償債務而錄得虧損。這個 這兩個時期的費用均記錄在我們的簡明合併損益表中的一般、管理和其他費用。 |
| (6) | 我們在衡量經營業績時排除了由於其他不可比事件而產生的某些其他費用或收益，包括某些税收項目。在截至2023年6月30日的三個月和六個月中，這些項目主要包括與一般記錄的法律事務相關的保險賠償， 我們的簡明合併損益表中的行政和其他費用以及專業和合同服務費用。 |
| (7) | 美國公認會計準則營業利潤率等於美國公認會計準則營業收入除以收入減去基於交易的收入 開支。 |
| (8) | 非公認會計準則營業利潤率等於 非公認會計準則營業收入除以收入減去基於交易的費用。 |
納斯達克公司
美國公認會計原則與非公認會計準則淨收益、攤薄後每股收益、營業收入的對賬
運營費用和有機影響
（單位：百萬）
（未經審計）
| 三個月已結束 | 六個月已結束 | |||||||||||||||
| 6月30日 | 6月30日 | 6月30日 | 6月30日 | |||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| 美國公認會計準則運營支出 |
$ | 543 | $ | 481 | $ | 1,044 | $ | 968 | ||||||||
| 非公認會計準則調整： |
||||||||||||||||
| 收購的無形資產的攤銷費用 (1) |
(37 | ) | (39) | ) | (75) | ) | (78 | ) | ||||||||
| 合併和戰略舉措費用 (2) |
(45) | ) | (12) | ) | (47) | ) | (27) | ) | ||||||||
| 重組費用 (3) |
(14) | ) | — | (33) | ) | — | ||||||||||
| 租賃資產減值 (4) |
(5) | ) | — | (23) | ) | — | ||||||||||
| 清償債務 (5) |
— | (16) | ) | — | (16) | ) | ||||||||||
| 其他 (6) |
(1) | ) | (1) | ) | 10 | (5) | ) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 非公認會計準則調整總額 |
(102) | ) | (68) | ) | (168) | ) | (126) | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 非公認會計準則運營費用 |
$ | 441 | $ | 413 | $ | 876 | $ | 842 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
|
|||||||||
| (1) | 我們攤銷與各種收購相關的無形資產。無形資產攤銷 由於分期收購的完成，而不是我們正在進行的業務運營，費用可能因時而異。 |
| (2) | 近年來，我們採取了各種戰略舉措並完成了收購和資產剝離 導致了本來不會發生的開支。這些費用通常包括整合成本，以及法律、盡職調查和其他第三方交易成本。此類支出的頻率和金額各不相同 這在很大程度上取決於交易的規模、時間和複雜性。在截至2023年6月30日的三個月和六個月中，這些成本主要與我們對Adenza的收購有關。 |
| (3) | 2022年10月，繼我們在9月宣佈調整我們的細分市場和領導層之後，我們啟動了 部門協調計劃，重點是充分發揮該結構的潛力。就該計劃而言, 我們預計將產生主要與員工相關費用相關的税前費用, 兩年期間的諮詢、資產減值和合同終止。 |
| (4) | 在2023年第一季度，我們啟動了對房地產和設施容量要求的審查 這要歸功於我們不斷髮展的新工作模式。因此，在截至2023年6月30日的三個月和六個月中，我們記錄了與運營租賃資產相關的減值費用以及與騰出某些租賃資產相關的租賃權益改善 辦公空間，在我們的簡明合併收益表中記錄在佔用費用以及折舊和攤銷費用中。 |
| (5) | 在截至2022年6月30日的三個月和六個月中，我們因提前清償債務而錄得虧損。這個 這兩個時期的費用均記錄在我們的簡明合併損益表中的一般、管理和其他費用。 |
| (6) | 我們在衡量經營業績時排除了由於其他不可比事件而產生的某些其他費用或收益，包括某些税收項目。在截至2023年6月30日的三個月和六個月中，這些項目主要包括與一般記錄的法律事務相關的保險賠償， 我們的簡明合併損益表中的行政和其他費用以及專業和合同服務費用。 |
納斯達克公司
美國公認會計原則與非公認會計準則淨收益、攤薄後每股收益、營業收入的對賬
運營費用和有機影響
（單位：百萬）
（未經審計）
| 三個月已結束 | 總方差 | 有機影響 | 其他影響 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年6月30日 | 2022年6月30日 | $ | % | $ | % | $ | % | |||||||||||||||||||||||||
| 交易服務 |
$ | 250 | $ | 252 | $ | (2) | ) | (1) | )% | $ | — | — | % | $ | (2) | ) | (1) | )% | ||||||||||||||
| 解決方案業務 (2) |
674 | 637 | 37 | 6 | % | 36 | 6 | % | 1 | — | % | |||||||||||||||||||||
| 其他 |
1 | 4 | (3) | ) | (75) | )% | — | — | % | (3) | ) | (75) | )% | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| 收入減去基於交易的支出 |
$ | 925 | $ | 893 | $ | 32 | 4 | % | $ | 36 | 4 | % | $ | (4) | ) | — | % | |||||||||||||||
|
|
|
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|
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|
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|
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|
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|||||||||||||||||
| (1) | 其他影響包括收購、資產剝離和外匯匯率變動的影響。 |
| (2) | 代表資本准入平臺和反金融犯罪領域以及市場技術業務 在市場平臺細分市場中。 |
納斯達克公司
季度主要驅動因素詳情
（未經審計）
| 三個月已結束 | 六個月已結束 | |||||||||||||||
| 6月30日 | 6月30日 | 6月30日 | 6月30日 | |||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| 市場平臺 |
||||||||||||||||
| 年化經常性收入（以百萬計） (1) |
$ | 516 | $ | 492 | $ | 516 | $ | 492 | ||||||||
| 交易服務 |
||||||||||||||||
| 股票衍生品交易和清算 |
||||||||||||||||
| 美國股票期權 |
||||||||||||||||
| 行業平均每日總交易量（單位：百萬） |
39.2 | 36.7 | 40.8 | 38.3 | ||||||||||||
| 納斯達克 PHLX 與市場份額相當 |
11.5 | % | 11.7 | % | 11.3 | % | 11.6 | % | ||||||||
| 納斯達克期權市場與市場份額相當 |
6.4 | % | 8.2 | % | 6.8 | % | 8.3 | % | ||||||||
| 納斯達克BX期權與市場份額相當 |
3.0 | % | 2.1 | % | 3.1 | % | 2.1 | % | ||||||||
| 納斯達克ISE期權匹配市場份額 |
6.0 | % | 5.4 | % | 5.8 | % | 5.6 | % | ||||||||
| 納斯達克GEMX期權與市場份額相當 |
2.2 | % | 2.4 | % | 2.1 | % | 2.4 | % | ||||||||
| 納斯達克MRX期權與市場份額相當 |
1.6 | % | 1.6 | % | 1.6 | % | 1.7 | % | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 在納斯達克交易所執行的匹配市場份額總額 |
30.7 | % | 31.4 | % | 30.7 | % | 31.7 | % | ||||||||
| 納斯達克北歐和納斯達克波羅的海期權 |
||||||||||||||||
| 期權和期貨合約的每日平均總交易量 (2) |
307,754 | 277,008 | 326,687 | 322,390 | ||||||||||||
| 現金股票交易 |
||||||||||||||||
| 在美國上市的證券總數 |
||||||||||||||||
| 行業平均每日股票總交易量（十億） |
10.8 | 12.6 | 11.3 | 12.7 | ||||||||||||
| 匹配的股票交易量（以十億計） |
113.7 | 139.0 | 235.5 | 281.2 | ||||||||||||
| 納斯達克股票市場與市場份額相當 |
16.3 | % | 16.5 | % | 16.1 | % | 16.4 | % | ||||||||
| 納斯達克 BX 與市場份額相當 |
0.4 | % | 0.5 | % | 0.3 | % | 0.5 | % | ||||||||
| 納斯達克 PSX 與市場份額相當 |
0.4 | % | 0.8 | % | 0.4 | % | 0.8 | % | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 在納斯達克交易所執行的匹配市場份額總額 |
17.1 | % | 17.8 | % | 16.8 | % | 17.7 | % | ||||||||
| 向美國金融監管局/納斯達克交易報告機制報告的市場份額 |
34.2 | % | 34.3 | % | 32.9 | % | 33.9 | % | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 總市場份額 (3) |
51.3 | % | 52.1 | % | 49.7 | % | 51.6 | % | ||||||||
| 納斯達克北歐和納斯達克波羅 |
||||||||||||||||
| 在納斯達克交易所執行的股票交易的平均每日數量 |
687,158 | 948,874 | 739,480 | 1,043,461 | ||||||||||||
| 每日平均交易股票總價值（十億） |
$ | 4.7 | $ | 5.7 | $ | 5.0 | $ | 6.4 | ||||||||
| 在納斯達克交易所執行的總市場份額 |
71.4 | % | 72.2 | % | 70.1 | % | 72.6 | % | ||||||||
| 固定收益和大宗商品交易和清算 |
||||||||||||||||
| 固定收益 |
||||||||||||||||
| 納斯達克北歐和納斯達克波羅的海固定收益合約的日均總成交量 |
110,498 | 124,727 | 100,730 | 125,246 | ||||||||||||
| 大宗商品 |
||||||||||||||||
| 電力合同已獲批准 (TWh) (4) |
76 | 115 | 162 | 250 | ||||||||||||
| 市場技術 |
||||||||||||||||
| 訂單量（以百萬計） (5) |
$ | 90 | $ | 89 | $ | 122 | $ | 127 | ||||||||
| 資本准入平臺 |
||||||||||||||||
| 年化經常性收入（以百萬計） (1) |
$ | 1,218 | $ | 1,167 | $ | 1,218 | $ | 1,167 | ||||||||
| 首次公開募股 |
||||||||||||||||
| 納斯達克股票市場 (6) |
23 | 38 | 63 | 108 | ||||||||||||
| 包括納斯達克北歐和納斯達克波羅的海的 |
1 | 17 | 3 | 30 | ||||||||||||
| 新房源總數 |
||||||||||||||||
| 納斯達克股票市場 (6) |
62 | 84 | 143 | 194 | ||||||||||||
| 包括納斯達克北歐和納斯達克波羅的海的 (7) |
6 | 25 | 13 | 44 | ||||||||||||
| 上市公司數量 |
||||||||||||||||
| 納斯達克股票市場 (8) |
4,106 | 4,269 | 4,106 | 4,269 | ||||||||||||
| 包括納斯達克北歐和納斯達克波羅的海的 (9) |
1,249 | 1,260 | 1,249 | 1,260 | ||||||||||||
| 索引 |
||||||||||||||||
| 持牌交易所交易產品（ETP）的數量 |
386 | 374 | 386 | 374 | ||||||||||||
| 追蹤納斯達克指數的期末ETP管理資產（AUM）（以十億計） |
$ | 418 | $ | 321 | $ | 418 | $ | 321 | ||||||||
|
追蹤納斯達克的季度平均ETP管理資產（AUM） 指數（以十億計） |
$ | 381 | $ | 350 | ||||||||||||
| TTM (10) 淨流入 ETP 資產管理規模跟蹤 納斯達克指數（以十億計） |
$ | 25 | $ | 71 | $ | 25 | $ | 71 | ||||||||
| TTM (10) 淨（折舊）升值 追蹤納斯達克指數的ETP資產管理規模（以十億計） |
$ | 73 | $ | (90) | $ | 73 | $ | (90) | ||||||||
| 反金融犯罪 |
||||||||||||||||
| 年化經常性收入（以百萬計） (1) |
$ | 339 | $ | 288 | $ | 339 | $ | 288 | ||||||||
| 已簽署 ARR 總數 (11) |
$ | 365 | $ | 305 | $ | 365 | $ | 305 | ||||||||
| (1) | 給定時期的年化經常性收入（ARR）是支持服務和 SaaS 的年化收入 訂閲合同。目前，ARR是我們評估經常性業務健康狀況和軌跡的關鍵績效指標之一。ARR 沒有任何標準化定義，因此不太可能與類似標題相提並論 其他公司提出的措施。應將ARR與收入和遞延收入分開考慮，不得與其中任何一項合併或取代這兩個項目。ARR 不是預測，也是該期間的活躍合約 我們的客户可能會延長或續訂用於計算ARR的報告期，也可能不會延長。 |
| (2) | 包括在歐洲期交所交易的芬蘭期權合約，納斯達克和歐洲期交所的收益共享 安排。 |
| (3) | 包括在納斯達克股票市場、納斯達克證券交易所和納斯達克PSX上執行的交易 系統加上通過金融業監管局/納斯達克交易報告工具報告的交易。 |
| (4) | 在納斯達克大宗商品或場外交易上執行並向納斯達克大宗商品報告清算的交易，計量標準為 太瓦時 (TWh)。 |
| (5) | 代表該期間內簽署的訂單的合約總價值。 |
| (6) | 新上市包括首次公開募股，包括從其他上市場所轉出的發行人、封閉式基金和單獨上市的ETP。在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月中，首次公開募股分別包括5和16家SPAC。在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中，包括15次首次公開募股 分別是 59 個 SPAC。 |
| (7) | 新上市包括首次公開募股，代表在納斯達克北歐和納斯達克波羅的海交易所上市的公司，以及 納斯達克第一北區另類市場上的公司。 |
| (8) | 截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中，納斯達克股票市場的上市總數 分別包括 547 個 ETP 和 465 個 ETP。 |
| (9) | 代表在納斯達克、北歐和納斯達克波羅的海交易所上市的公司以及另類交易的公司 納斯達克第一北部的市場。 |
| (10) | 過去 12 個月。 |
| (11) | 簽署的ARR總額包括本期確認為收入的ARR以及新合同的ARR 已簽署，但尚未開始。 |