424B3

根據424(b)(3)條款提交

登記號333-254176

第三份招股説明書補充

(根據2021年3月31日的招股説明書)

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高達60,936,608股A類普通股

可行權5,787,472股A類普通股的認股權

高達995,833個認股證書,用於購買A類普通股

本招股説明書補充了2021年3月31日招股説明書中的內容,該招股説明書是我們根據表格S-1(登記號:333-254176)的要求而發行的。本招股説明書是為了更新和補充招股説明書中的信息與我們於2022年1月10日向證券交易委員會提交的修訂企業簡介中的某些信息一致,因此我們已將修訂企業簡介的一部分附在本招股説明書中。

招股説明書和本招股説明書均與公司發行總數達5,787,472股的A類普通股(每股面值0.0001美元),其中包括:(i)可用於行使私人配售認股權(“私人配售認股權”)的高達162,500股普通股,該私募(“私人配售”)最初發行時發放給EcoR1 Panacea控股有限責任公司(“贊助商”)和PA Co-Investment LLC(“Cowen投資”);(ii)可行權833,333股普通股的認股證書(連同私人配售認股權,統稱“私募認股證書”),根據2020年6月30日簽訂的某項前瞻性購買協議(“前瞻性購買協議”),由Panacea和贊助商及其關聯方簽署;(iii)高達4,791,639股公募認股證書(“公募認股證書”)行使的可行權普通股。

招股説明書和本招股説明書還涉及到從時間到時間期間由招股説明書中提及的以及其合法的受讓方(”賣出股份方“)的股票發售和銷售,包括:(i)高達60,936,608股普通股,其中包括:(a)發行給贊助商和Cowen Investments的高達487,500股普通股;(b)發行給贊助商及其關聯方的高達2,500,000股普通股;(c)可行權995,833股發行的普通股(d)於2021年2月10日發行的4555,000股普通股,根據2020年10月20日的認購協議;(e)根據2021年2月10日簽訂的修訂後註冊權協議,再發行1092,9867股普通股,為我們與賣出股份方簽署之間的一部分,並向商業夥伴發放了368,408股普通股。以及(ii)高達995,833傢俬募認股證書。

普通股和公募認股證書已在紐約證券交易所(“NYSE”)上市,代碼分別為“NUVB”和“NUVB.WS”。2022年1月7日,我們的普通股在紐約證券交易所的最後報價為6.70美元,公募認股證書的最後報價為1.46美元。

本招股説明書應與招股説明書一起閲讀,包括任何修訂或補充,其需隨本招股説明書一起交付。除非本招股説明書中的信息更新和廢除了其中的信息,否則本招股説明書不受招股説明書,包括任何修訂或補充的約束。

本招股説明書不完整,除非與招股説明書一起閲讀或使用。

我們是根據美國聯邦證券法規定的“較小的報告公司”定義來定義的發行人。招股説明書和本招股説明書符合適用於作為較小報告公司的發行人的要求。

投資我們的證券涉及高風險。您應認真審查招股説明書第7頁及任何對招股説明書的修訂或補充中所描述的風險和不確定性。“風險因素”招股説明書第7頁開始以及招股説明書的類似標題下描述的風險和不確定性。

證券和交易委員會或任何州證券委員會未批准或不批准這些證券,或對本説明書或《説明書》的準確性或充分性作出任何裁決。任何相反的陳述都是犯罪行為。

2022年1月10日的招股説明書補充


幻燈片1

以科學為驅動,關注生命。 2022年1月。 展示資料99.1


幻燈片2

前瞻性聲明。本演示文稿中包含的某些陳述不是歷史事實,而是為了適用於1995年美國私人證券訴訟改革法案下的免責條款的前瞻性聲明。前瞻性聲明有時伴隨着“相信”、“可能”、“將”、“估算”、“延續”、“預期”、“應該”、“願意”、“計劃”、“預測”、“潛在” 、“待定”、“展望”等表達將來事件或趨勢的或不是歷史性的陳述。這些前瞻性聲明包括但不限於有關Nuvation Bio的業務戰略、現金資源、當前和潛在的產品候選者、Nuvation Bio產品候選者的潛在治療效益、預計的申請和臨牀試驗劑量選擇、啟動和數據呈現的時間以及任何批准產品的市場接受和相關市場機遇等方面。這些聲明基於各種假設,無論在本演示文稿中是否確定,並且基於Nuvation Bio管理團隊的當前期望,不是實際業績的預測。實際事件和情況,其中許多超出Nuvation Bio的控制,難以預測或無法預測,可能會使這些前瞻性聲明所預示或表明的實際結果與預期的結果不同。可能導致或有助於這種差異的因素包括,但不限於,與製藥產品開發和臨牀試驗有關的固有不確定性;意外出現的不良事件或其他不良副作用的風險;由於監管過程,招募受試者或製造或供應此類臨牀試驗產品而引起的臨牀試驗的延遲;與COVID-19大流行相關的正常業務運營中斷;Nuvation Bio將無法成功地市場化或獲得Nuvation Bio的產品候選者的市場接受;Nuvation Bio的產品候選者可能對患者無益或無法成功商業化;Nuvation Bio存在高估目標患者人羣規模、他們願意嘗試新療法以及醫生開處方療法的意願的風險;以及競爭環境的發展。Nuvation Bio面臨的風險和不確定性在2021年11月10日向美國證券交易委員會提交的第10-Q表格中更詳細地討論,在“風險因素”標題下,並在Nuvation Bio已提交或將提交給美國證券交易委員會的其他文件中。可能存在Nuvation Bio目前不知道的額外風險或Nuvation Bio目前認為不重要的風險,這些風險也可能導致實際結果與前瞻性聲明預示的結果不同。此外,前瞻性聲明僅反映Nuvation Bio對未來事件和發展的預期、計劃或預測,並僅在本演示文稿日期之日起的意見。Nuvation Bio預計後續事件和發展將導致其評估發生變化。但是,儘管Nuvation Bio可能選擇在未來某個時間更新這些前瞻性聲明,但Nuvation Bio明確放棄做出此類更新的任何義務。


第53頁

即將到來的里程碑和摘要


幻燈片4

廣泛的全資管線,借鑑和改進多項臨牀試驗/指標的已驗證藥物機制。項目產品候選人潛在指標目前階段預期里程碑項目產品候選人潛在指標潛在指標臨牀前一期二期預期里程碑CDK 2/4/6 NUV-422 鉅細胞瘤複發性GB一期劑量遞增數據到2022年年底;二期將在2022年年底啟動。乳腺癌2L+aBC單一二期將在2022年底啟動,2L+aBC腦轉移病變二期也將在2022年底啟動。2L/3L-aBC+Fulvestrant一項一期b將於2022年中啟動。前列腺癌mCRPC單期二期將在2022年年底啟動,mCRPC+Enza一期b也將在2022年中啟動。BET NUV-868先進的實體腫瘤急性髓性白血病/實體腫瘤一期將在2022年中啟動。WEE1 NUV-569先進的實體腫瘤胰腺癌/其他實體腫瘤一項將於2022年年底提交IND。腺苷受體拮抗劑A2A具有IO固體腫瘤的先進固體腫瘤,通過2022年候選治療藥物的選擇,伊索格糖佐解(DDC)平臺DDC固體腫瘤前列腺癌臨牀候選藥物的選擇,預計在2022年年底。


幻燈片5

跨多個計劃的即將到來的催化劑 1H22 2H22 2023 CDK2/4/6在HR+aBC中啟動1b組合研究,在mCRPC中啟動1b組合研究一期劑量遞增數據rGB,HR+aBC和mCRPC的二元啟動BET階段1啟動WEE1 IND提交A2A的臨牀候選人選擇在胰腺癌和/或固體腫瘤的Ph1中啟動抗腫瘤免疫療法的DDC臨牀候選人選擇