根據424(b)(3)條款提交
註冊號碼333-262726

《招股説明書補充資料4》
（至2022年4月27日的招股説明書）

SES人工智能公司

主承銷發行

14,213,280股A類普通股

次級發行

320,373,966股A類普通股
5,013,333份購買A類普通股的認股權證

本説明書補充更新了2022年4月27日的招股説明書（可能會進一步更新或修改，以下簡稱為“説明書”）的內容，該招股説明書是我們在形式S-1（文件號333-262726）上註冊聲明的一部分。

本説明書補充發布是為了更新和補充説明書中包含的有關我們於2023 年3 月1 日向美國證券交易委員會提交的8-K表格（以下簡稱“本報告”）的信息。因此，我們已將當前報告附在本説明書中。

本説明書補充未附上説明書是不完整的。本説明書補充應與附有本説明書補充的説明書一起閲讀。如果説明書和本説明書補充中的信息有任何不一致之處，您應依賴本説明書補充中的信息。

我們的A類普通股，每股面值為0.0001美元（以下簡稱“A類普通股”）和購買A類普通股的認股權證（“認股權證”）分別以“SES”和“SES WS”為交易代碼，在紐約證券交易所上市。A類普通股的最後報告銷售價格為2023年2月28日每股3.23美元，認股權證的最後報告銷售價格為每份認股權證0.4378美元。

投資我們的證券涉及很高的風險。您應仔細審查招股説明書第7頁開頭的“風險因素”部分以及招股説明書的任何修訂或補充的類似標題下的內容。

證券交易委員會和任何州證券委員會均未批准或不批准這些證券，也未審查《招股書》的充分性或準確性。任何有關相反陳述的陳述均為犯罪行為。

本説明書補充日期為2023年3月1日。

美國

證券交易所

華盛頓特區20549

8-K表格

公司當前報告

根據第13或15(d)條款

證券交易法（1934年）第13條或第15(d)條規定

報告日期（最早的事件日期）：2023年3月1日

SES人工智能公司

（按其章程規定的確切名稱）

特拉華州

001-39845

88-0641865

（註冊或設立所在地，?其它管轄區)

）

（委員會文件號）

（IRS僱主身份識別號碼）識別號碼）

SES AI公司

卡博特路35號

麻薩諸塞州沃本01801

（總部地址）（郵政編碼）

報告人電話號碼，包括區號：(339) 298-8750

無數據

(如果自上次報告以來發生更改，請填寫前名稱或前地址。)

如果Form 8-K的提交旨在同時滿足註冊人根據以下任何規定的提交義務，請勾選適當的框（參見下面的A.2一般説明）：


☐	根據證券法規定的425條規則的書面通信（17 CFR 230.425）

☐	根據《交易法》第14a-12條規定（17 CFR 240.14a-12），進行徵集材料

☐	根據《交易法》第14d-2（b）條規定（17 CFR 240.14d-2（b）），進行交易前溝通

☐	根據《交易法》第13e-4（c）條規定（17 CFR 240.13e-4（c）），進行交易前溝通

根據證券法第12(b)款註冊的證券


每一類別的名稱	交易符號:	普通股，每股面值$0.001 ANNX
Class A普通股，每股面值0.0001美元	SES	紐約證券交易所
每份認股權證行使價格為11.50美元的A類普通股一份認股權證	SES WS	紐約證券交易所

在本章節的§230.405條款或1934年證券交易法的規則12b-2條款下，是否為新興成長型公司請在方框內打勾。

新興增長公司 ☐

如果公司是新興增長型企業，在符合證券交易法第13(a)款的規定後未選擇使用符合所有新的或修訂的財務會計準則的延長過渡期，請在方框內打√

第99.1展示文本

超越鋰離子™

SES提供了截至2022年底的現金狀況和10-K表格的狀態更新

馬薩諸塞州波士頓市 – 2023年3月1日 – SES AI公司（SES）（紐約證券交易所：SES），總部位於波士頓，是一家全球領先的鋰金屬（Li-Metal）電池的創新開發和製造商，供應電動汽車（EV）和其他應用使用。今天宣佈，由於SES無法及時完成其截至2022年12月31日的財年的10-K表格（“10-K”）和審計，因此將在文件號為NT 10-K的15個日曆日的“寬限期”內提交10-K表格，因此SES預計其10-K表格將於2023年3月16日或之前提交。

由於低於2022年12月31日，SES成為“大型加速報告人”，並失去了作為“新興增長公司”的地位，因此首次需要遵守2002年《薩班斯-奧克斯利法》第404條的某些要求。SES提交其10-K表格的最後期限是2022年12月31日之後的60天，並且比90天更短。儘管SES對2022年年度財務報告的內部控制評估尚未完成，就像2021財年的年度報告一樣，SES還預計將報告其財務報告內部控制的一個或多個重大弱點，進一步導致Form 10-K的完成時間推遲。

在提交10-K表格之前，SES還宣佈2022年12月31日的現金使用情況（定義為運營費用和資本支出的淨現金使用情況）約為6100萬美元，低於其之前的財務指南在7500萬美元至8500萬美元的範圍內的預期。此外，截至2022年12月31日，可用流動資金（定義為現金及現金等價物和短期可變現證券）約為3.9億美元，為公司提供了一個強大的資產負債表基礎。

在生成Li-Metal電芯時，我們的現金頭寸在2022年底比預期更強，我們在預算並提前完成的情況下建造了三條A樣線，鞏固了我們使用Li-ion工藝製造Li-Metal電芯的策略。我們還正在亞洲開發A樣品，計劃稍後以高效的方式返回美國進行C樣品和商業生產。SES創始人兼CEO胡啟超表示：“2023年將是SES令人興奮的一年，我們預計將轉向B樣品和商業生產。”

本新聞發佈的財務結果是初步、預估的和未經審計的。這些金額可能會因SES的財務和會計結賬程序的完成和最終確定（包括其審核）而發生變化。它們反映了管理層的估計，僅基於管理層在新聞發佈日期之前所獲得的信息。在結賬程序的完成和最終確定期間得到的進一步信息可能會改變最終結果。此外，初步估計不應被視為符合GAAP準則全年財務報表的替代品。SES的2022財年財務結果存在重大差異的可能性。

關於SES

SES是全球高性能Li-Metal可充電電池（EVs）和其他應用的開發和生產領導者。SES成立於2012年，是一家集成Li-Metal電池生產商，在材料、電池、模塊、基於人工智能的安全算法和回收等方面具有強大的能力。SES總部位於波士頓，在新加坡、上海和忠州擁有業務。

SES可能會將其網站用作公司重要信息的分銷渠道。SES的財務和其他重要信息通常會在SES的網站（www.ses.ai）上發佈並提供。因此，投資者除了跟蹤公司的新聞發佈、證券交易委員會文件和公開電話會議和網絡廣播之外，還應該監控這一渠道。要了解有關SES的更多信息，請訪問：https://investors.ses.ai

投資者：Eric Goldstein ericgoldstein@ses.ai

媒體：Irene Lam ilam@ses.ai


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前瞻性聲明本新聞稿中包括的關於未來表現和結果、預期、規劃、策略、重點、承諾和其他聲明（包括與我們社會、環境和其他可持續性目標有關的聲明）的非歷史事實的前瞻性聲明，是根據美國聯邦證券法的定義而作出的前瞻性聲明。本新聞稿中關於我們環境和其他可持續性計劃和目標的前瞻性聲明以及其他聲明並不意味着這些聲明對於投資者、我們的業務、運營結果、財務狀況、前景或策略、對我們在可持續發展事項上的影響或其他當事方來説均是重要的，或者必須披露在我們向證券交易委員會（“SEC”）或其他監管機構的備案中。此外，歷史、現有及未來涉及社會、環境和可持續性的相關聲明可能是基於仍在發展的衡量進展的標準、不斷演變的內部控制和流程以及假設，在將來可能會發生變化。前瞻性聲明基於當前的信仰、期望和假設，並受到可能導致實際結果與前瞻性聲明有實質性差異的重大風險、不確定性和情況變化的影響。

本新聞發佈中除歷史事實陳述之外的所有陳述均屬於“前瞻性陳述”，根據1995年的私人證券訴訟改革法，這些前瞻性陳述包括但不限於與未來財務表現、業務策略或我們業務方面的期望有關的陳述。這些陳述基於SES的管理層的信念和假設。儘管SES認為其在這些前瞻性陳述中反映的計劃、意圖和預期是合理的，但它不能保證您將實現或實現這些計劃、意圖或預期。這些陳述構成了預測、預測和前瞻性陳述，並且不是績效保證。這樣的陳述可以根據它們與歷史或現有的事實不相關的事實來確定。在本新聞發佈中使用時，這些詞可能會識別前瞻性陳述：“預計”、“相信”、“可以”、“繼續”、“可能”、“估計”、“期望”、“預測”、“打算”、“可以”、“潛在”、“預計”、“項目”、“尋求”、“應該”、“努力”、“目標”、“將”、“將”等，但沒有這些詞語表示陳述不屬於前瞻性陳述。您不應該過分依賴這些前瞻性陳述。如果已知或未知的一些風險和不確定性因素出現，或者如果我們的一些假設被證明是不正確的，我們的實際結果或績效可能與這些前瞻性陳述所表達或暗示的實際結果或績效有很大的不同。可能導致實際結果發生差異的一些因素包括但不限於以下風險：國內和國際商業、市場、金融、政治和法律狀況的變化，包括但不限於俄羅斯和烏克蘭之間持續的衝突；與SES的預期財務信息的不確定性有關的風險；與SES的電池技術的開發和商業化以及達成預期業務里程碑的時間和成效的風險；競爭對SES業務的影響；SES在未來能否發行股票或股票掛鈎證券或獲得債務融資；SES將其產品集成到電動汽車（“EVs”）中的能力；SES電池電芯預製開發出現延誤可能對SES的業務和前景產生不利影響；潛在的供應鏈困難；風險來自SES的聯合開發協議和其他戰略聯盟，如果這些聯盟不成功；電池市場的快速發展；SES能夠準確估計未來電池的供求關係；SES能夠及時地開發新產品；產品責任和其他潛在訴訟、法規和法律合規問題；SES能夠有效地管理其增長；SES能夠吸引、培訓和留住高素質員工和關鍵人員；車輛運營商和消費者採用EVs的意願；替代技術的發展或其他化石燃料替代品；SES能夠滿足某些電動汽車的標準；製造電池所需的金屬可能出現短缺風險；風險與SES的知識產權有關；風險與SES在非美國地區的業務經營有關，包括在中國和韓國的業務；全球經濟狀況的不確定性和與健康流行病相關的風險，包括COVID-19大流行和任何運營中斷；遵守某些衞生和安全法律；美國和外國税法的變化；SES的財務報告和相關財務數據和揭示在10-K表中審計委員會和管理層的結論；SES可能在平衡和維護有效的財務報告披露控制程序方面發現重大漏洞，SES未來可能會發現重大漏洞或無法維護有效的內部控制系統；公司獨立註冊會計師完成10-K表審查帶來的調整和意外延遲，可能會對SES商業和前景產生不利影響；完成和提交10-K表的風險可能超出預期；以及我們在提交給證券交易委員會的2021年12月31日的10-K表上所述的“第I部分，第1A條風險因素”中的其他風險。SES目前已知和/或認為是不重要的可能會導致實際結果與前瞻性陳述中包含的不同。此外，前瞻性聲明反映了SES對未來事件和展望的期望、計劃或預測，僅於本新聞發佈日期表達和展望。SES預計隨着後續事件和發展，其評估將發生變化。然而，雖然SES可能會在未來選擇更新這些前瞻性陳述，但SES明確不承擔任何更新這些陳述的義務。這些前瞻性陳述不應被視為SES在本新聞發佈日期之後的評估。

您不應該過度依賴這些前瞻性陳述。如果已知或未知的一些風險和不確定性因素出現，或者如果我們的一些假設被證明是不正確的，我們的實際結果或績效可能與這些前瞻性陳述所表達或暗示的實際結果或績效有很大的不同。可能導致實際結果發生差異的一些因素包括但不限於以下風險：國內和國際商業、市場、金融、政治和法律狀況的變化，包括但不限於俄羅斯和烏克蘭之間持續的衝突；與SES的預期財務信息的不確定性有關的風險；與SES的電池技術的開發和商業化以及達成預期業務里程碑的時間和成效的風險；競爭對SES業務的影響；SES在未來能否發行股票或股票掛鈎證券或獲得債務融資；SES將其產品集成到電動汽車（“EVs”）中的能力；SES電池電芯預製開發出現延誤可能對SES的業務和前景產生不利影響；潛在的供應鏈困難；風險來自SES的聯合開發協議和其他戰略聯盟，如果這些聯盟不成功；電池市場的快速發展；SES能夠準確估計未來電池的供求關係；SES能夠及時地開發新產品；產品責任和其他潛在訴訟、法規和法律合規問題；SES能夠有效地管理其增長；SES能夠吸引、培訓和留住高素質員工和關鍵人員；車輛運營商和消費者採用EVs的意願；替代技術的發展或其他化石燃料替代品；SES能夠滿足某些電動汽車的標準；製造電池所需的金屬可能出現短缺風險；風險與SES的知識產權有關；風險與SES在非美國地區的業務經營有關，包括在中國和韓國的業務；全球經濟狀況的不確定性和與健康流行病相關的風險，包括COVID-19大流行和任何運營中斷；遵守某些衞生和安全法律；美國和外國税法的變化；SES的財務報告和相關財務數據和揭示在10-K表中審計委員會和管理層的結論；SES可能在平衡和維護有效的財務報告披露控制程序方面發現重大漏洞，SES未來可能會發現重大漏洞或無法維護有效的內部控制系統；公司獨立註冊會計師完成10-K表審查帶來的調整和意外延遲，可能會對SES商業和前景產生不利影響；完成和提交10-K表的風險可能超出預期；以及我們在提交給證券交易委員會的2021年12月31日的10-K表上所述的“第I部分，第1A條風險因素”中的其他風險。SES目前已知和/或認為是不重要的可能會導致實際結果與前瞻性陳述中包含的不同。此外，前瞻性聲明反映了SES對未來事件和展望的期望、計劃或預測，僅於本新聞發佈日期表達和展望。SES預計隨着後續事件和發展，其評估將發生變化。然而，雖然SES可能會在未來選擇更新這些前瞻性陳述，但SES明確不承擔任何更新這些陳述的義務。這些前瞻性陳述不應被視為SES在本新聞發佈日期之後的評估。


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展示編號		描述
99.1		2023年3月1日發佈的新聞公報
104		包含在內嵌XBRL文檔中的封面互動數據文件。


	SES AI Corporation

日期：2023年3月1日	通過：	/s/ Jing Nealis
	姓名：	Jing Nealis
	標題：	致富金融(臨時代碼)