美國
證券交易所
華盛頓特區20549
 
13D附表
根據1934年證券交易法
(修改編號)*
 
EOS ENERGY ENTERPRISES, INC。
(發行人名稱)
 
普通股,每股面值為$0.0001
(證券類別的標題)
 
29415C101
(CUSIP號碼)
 
Cerberus Capital Management II有限合夥企業。
875 Third Avenue,11樓
紐約,NY 10022
(212)891-2100
注意:致Alexander D. Benjamin資深董事長兼首席法務官
如果申報人此前已在表格13G上報告本表13D的對象所涉及的獲取情況,並且 因為規則13d-l(e)、13d-l(f)或13d-l(g)的緣故而報告此表格,請打勾此框☐。
接收通知和通信的授權人)
 
2024年6月21日。
(需要提交本聲明的事項的日期)
 
如果申報人先前已根據附表13G規定文件報告了本附表13D所報告的收購事項的收購,而根據第13d-1條(e)、13d-1(f)或13d-1(g)文件本附表,則勾選下框 □
 
注意:以紙質形式文件的附表應包括附表的簽名原件和五份副本,包括所有附件。有關抄送副本的其他具體規定請參見第13d-7條。
 
此封面頁的其餘部分應填寫有關報告人的首次文件和任何後續修改的信息,該信息會改變之前披露的信息。
 
在本封面頁的其餘部分所需要的信息不應被視為根據《證券交易法》第18條的目的“已寄出”, 或對該部分的規定適用其他責任,但應符合該法的所有其他規定(但請參閲註釋)。
  
 

CUSIP編號29415C101

1
報告人名稱

 
 
Cerberus Capital Management II有限合夥企業。
 
 
 
 
2
如果是集團成員請勾選適當的框
(a)
 
(b)
 
 
3
僅供SEC使用
 
 
 
 
 
 
 
4
資金來源(請參見説明)
 
 
AF
 
 
 
 
5
如果按照2(D)或2(E)項規定需要披露法律訴訟,請複選框
 
 
 
 
 
 
6
公民身份或組織地點
 
 
 
特拉華州
 
 
 
 
每個報告人擁有的受益股數為
7
具有唯一投票權
 
 
 
43,276,194(1)
 
 
 
 
8
具有共同投票權
 
 
 0
 
 
 
 
9
具有唯一處理權
 
 
43,276,194(1)
 
 
 
 
10
具有共同處理權
 
 
 0
 
 
 
 
11
每位報告人受益擁有的合計數量
 
 
43,276,194(1)
 
 
 
 
12
若在第(11)列的合計金額不包括某些股份(請參閲説明),請勾選複選框。
 
 
 
 
 
 
13
第(11)列金額所代表的類別所佔的百分比。
 
 
 
16.7%(1)(2)
 
 
 
 
14
報告人類型(請參閲説明)。
 
 
 
IA,PN
 
 
 
 
 
(1)包括Eos能源企業股份有限公司(發行人)普通股43,276,194股,該股票可根據項目4中所定義的認股權行使,並受到其中所述限制的制約。
(2)根據2024年6月24日向證券交易委員會(“SEC”)報告的發行人8-K中所披露的216,489,215股普通股,該普通股為基礎,該普通股為基礎。股票購買協議(如下所述,附表10.2).

CUSIP編號29415C101

1
報告人名稱

 
 
CCM Denali Equity Holdings,LP
 
 
 
 
 
2
如果是集團成員請勾選適當的框
(a)
 
(b)
 
 
3
僅供SEC使用
 
 
 
 
 
 
 
4
資金來源(請參見説明)
 
 
AF
 
 
 
 
5
如果按照2(D)或2(E)項規定需要披露法律訴訟,請複選框
 
 
 
 
 
 
6
公民身份或組織地點
 
 
 
特拉華州
 
 
 
 
每個報告人擁有的受益股數為
7
具有唯一投票權
 
 
 
43,276,194(1)
 
 
 
 
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具有共同投票權
 
 
 0
 
 
 
 
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具有唯一處理權
 
 
43,276,194(1)
 
 
 
 
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具有共同處理權
 
 
 0
 
 
 
 
11
每位報告人受益擁有的合計數量
 
 
43,276,194股(1)
 
 
 
 
12
若在第(11)列的合計金額不包括某些股份(請參閲説明),請勾選複選框。
 
 
 
 
 
 
13
第(11)列金額所代表的類別所佔的百分比。
 
 
 
16.7%(1)(2)
 
 
 
 
14
報告人類型(請參閲説明)。
 
 
 
PN
 
 
 
 
(1)包括可行使認股權(在第4項中定義,並受其描述的限制)換髮的43,276,194股發行人普通股。
(2)截至2024年6月21日的時點,發行人披露的普通股還有216,489,215股(如下所述的股票購買協議(以下簡稱“SPA”)的附件10.2)。

CUSIP編號29415C101

1
報告人名稱

 
 
CCM Denali Equity Holdings GP,LLC
3.
 
 
 
 
2
如果是集團成員請勾選適當的框
(a)
 
(b)
 
 
3
僅供SEC使用
 
 
 
 
 
 
 
4
資金來源(請參見説明)
 
 
AF
 
 
 
 
5
如果按照2(D)或2(E)項規定需要披露法律訴訟,請複選框
 
 
 
 
 
 
6
公民身份或組織地點
 
 
 
特拉華州
 
 
 
 
每個報告人擁有的受益股數為
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具有唯一投票權
 
 
 
43,276,194股(1)
 
 
 
 
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具有共同投票權
 
 
 0
 
 
 
 
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具有唯一處理權
 
 
43,276,194股(1)
 
 
 
 
10
具有共同處理權
 
 
 0
 
 
 
 
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每位報告人受益擁有的合計數量
 
 
43,276,194股(1)
 
 
 
 
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若在第(11)列的合計金額不包括某些股份(請參閲説明),請勾選複選框。
 
 
 
 
 
 
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第(11)列金額所代表的類別所佔的百分比。
 
 
 
16.7%(1)(2)
 
 
 
 
14
報告人類型(請參閲説明)。
 
 
 
OO
 
 
 
 
 
(1)包括可行使認股權(在第4項中定義,並受其描述的限制)換髮的43,276,194股發行人普通股。
(2)截至2024年6月21日的時點,發行人披露的普通股還有216,489,215股(如下所述的股票購買協議(以下簡稱“SPA”)的附件10.2)。


項目1.證券和發行人 此13D表格(“此13D表格”)與Vast Renewables Limited的無面值普通股(“普通股”)有關,該公司是一家澳大利亞公共公司,股份有限公司(名為Vast Solar Pty Ltd,有限公司,澳大利亞專有)。公司”)。發行人的總部位於澳大利亞新南威爾士州達令赫斯特的利物浦街226-230號。
 
此13D表格所涉及的股權類別是Eos Energy Enterprises, Inc.,一家特拉華州公司(以下簡稱“發行人”)的普通股,每股面值為0.0001美元。發行人的總部地址是新澤西州愛迪生市公園大道3920號。

對每項業務所作的迴應均視為適用於所有其他相關業務(適用的話)。
 
項目2。身份和背景
 
(a)此13D表格由以下人員提交:(i)Cerberus Capital Management II, L.P.,一家特拉華有限合夥公司(以下簡稱“獅吼大廈資本管理II”);(ii) CCM Denali Equity Holdings, LP,依照特拉華的有限合夥法成立的有限合夥公司(以下簡稱“CCM Denali Equity”);及(iii)CCM Denali Equity Holdings GP, LLC,一家特拉華有限責任公司(以下簡稱“CCM Denali Equity GP”),以上三家組成“報告人”(Reporting Persons)的合一,獅吼大廈資本管理II是CCM Denali Equity GP的唯一成員,CCM Denali Equity GP是CCM Denali Equity的普通合夥人。附在此表格後的A表中列出了Cerberus Capital Management II的控制者和CCM Denali Equity GP的管理者的姓名和主要業務地址(合稱為“計劃人”)。除本表格所述內容外,計劃人中的任何人均未持有發行人的任何證券。
 
(b)報告人的主要業務地址為紐約市第三大道875號11樓。
 
(c)此13D表格適用於CCM Denali Equity直接持有的發行人證券。獅吼大廈資本管理II的主要業務是為某些投資基金或其他投資諮詢客户提供投資管理服務,並擔任CCM Denali Equity GP的唯一成員。CCM Denali Equity的主要業務是持有某些投資。CCM Denali Equity GP的主要業務是擔任CCM Denali Equity的普通合夥人。
 
(d)在過去的五年中,報告人中的任何人或計劃人中的最知名人物未被判有任何刑事訴訟(不包括交通違章或類似輕罪)。
 
(e)在過去的五年中,報告人中的任何人或計劃人中的最知名人物未因司法或行政機構的民事訴訟而被判定,則依據此種訴訟將來會違反、禁止或命令受到,或對那些受到聯邦或州證券法約束的活動做出裁定或劃定違規性。
 
(f) Cerberus Capital Management II為特拉華州有限合夥公司。CCM Denali Equity為特拉華州有限合夥公司。CCM Denali Equity GP為特拉華州有限責任公司。
 
資金來源和金額或其他考慮因素
 
項目4的信息已納入此處。
 
項目4. 交易目的
 
授信協議 (Credit Agreement)

於2024年6月21日,發行人與CCM Denali Debt Holdings, LP.簽訂了一份信貸及擔保協議(“授信協議”),協議簽署方為借款人(發行人),保證人,貸款方,作為代理和抵押品代理的CCM Denali Debt Holdings, LP.除了第一筆資金注入額7500萬美元的平均分四期的延遲抽取期貸款,其他的borrowings和$105 million revolving credit facility,根據授信協議的條款和條件,只有在借款方取得全部Approval之後才能獲得。同時,借款人(發行人)應根據信貸協議規定的成就一定經營目標的里程碑和可用性期間享有額外的變現權。每筆staged funds的發放須符合大量額外的審計要求,全部資產負債表需提供簽署方規定的擔保。




信貸協議的borrowings採用15.0%的年利率計算,根據以下增加:(i)信貸協議違約事件的附加5.0%;(ii)簽訂信貸協議後規定的一定時間期限內未獲得股東的批准,每年26月加收1.0-5.0%的額外費用。第一筆資金平均分四期的延遲抽取期貸款每次抽取的期望回報額外補償費(cosmopolitan),在2027年6月21日前償還的prepayments需支付make-whole payment。

facilities將在簽訂信貸協議五週年或某些票據到期前91天到期。

信貸協議的前文描述參照全文參見附件99.2,與此一同引入.

證券購買協議(以下簡稱“協議”)

於2024年6月21日,發行人與CCM Denali Equity簽署了證券買賣協議(“證券買賣協議”),發行人同意在信貸協議規定的條件下出售(初始結算日):(i)59股非表決、非可轉換的優先股票(“A-1 Series Preferred Stock”),具有特定規定的的代表權,偏好、轉化優先權、投票權、限制權、限制性股息、資格及條款規定在A-1 Certificate of Designation中(3.1 Lodgment Form of 8-K在2024年6月24日提交給證券交易委員會(“SEC”),並與此文件一同引入,“A-1 Certificate of Designation”);.(ii)購買43,276,194股普通股的認股權證(“認股權證”)。

在第一筆延遲抽取期資金注入之後,符合信貸協議規定的條件要求下,借款人(發行人)將以私募方式向CCM Denali Equity發行和出售物品(A)如果在獲得股東批准之前(在此下文定義為“股東批准”),則為認股權證和/或在另一個見證人的同意下,以完全相同的條件獲得一系列的優先股;(B)如果在獲得股東批准之後,認股權證和/或可以轉換成普通股的轉換優先股。在CCM Denali Equity的決定下分配這些證券的權利(“SPA發行結構”)。

根據證券買賣協議的條款,發行人將在完成證券交易協議的首次交割後90天內舉行股東投票,以批准信貸協議和證券買賣協議中所描述的交易(“股東批准”)。在完成股東大會批准之後,發行人發行的先前股東大會批准的A-1系列優先股將轉換成股票價值等值的B系列優先股,而Warrant Conversion Cap (下稱“Warrant Conversion Cap”)將增加到已發行和流通的普通股49.9%的受益所有權。每個完整的B系列優先股可轉換成100萬股普通股,受益所有權上限為已發行和流通的普通股中49.9%的最大受益所有權。
 
在第一筆延遲抽取期資金注入之後,根據事先制定的三個分階段(程式化)盈利目標,發行人將獲得信貸協議的其他資金,將沒有兑現的Applicable Percentage的證券發行給CCM Denali Equity。這些證券可以是Warrants和/或優先股票,根據SPA發行結構分配。這些Applicable Percentage將基於完成當前各相應階段明確目標的程度發行,有可能就是優先股或認股權證數額的增加,並且每次漏掉程度測量期限將受到一個最大為4.0%的Applicable Percentage的懲罰,以及在所有漏掉的里程碑測量期限中最高達16.00%的Applicable Percentage的增加,或者是最多佔33.0%Applicable Percentage,考慮到前述的33.0%Applicable Percentage。Lenders將無法轉換或行使B系列優先股和認股權證,如果轉換或行使,則會使Lenders從優勢上擁有Issuer Common Stock少於49.9%。

此外,CCM Denali Equity同意在初始結束日期之後一年內不轉讓根據證券購買協議發行的任何證券,但某些慣例豁免規定詳見證券購買協議,並且在出現特定不包括髮行的情況下,發行人同意在初始結束日期之後的一年內不銷售證券,除非借款人未能對延遲提款信貸設施進行資金撥款。發行人還同意最遲於初始結束日期一年前註冊出售系列B優先股下面的普通股,以及行使權證時可發行的普通股股份。

證券購買協議的上述描述以其全部內容與證券購買協議的全文相結合具有資格,該全文作為附件99.3進行了引用並已作為參考文獻併入此處。
 


權證

與證券購買協議下的初次結束和信貸協議相關聯,以及在初始提款後,即2024年6月21日,發行人向CCM Denali Equity發行了一份購買 43,276,194股普通股的行權證。

該行權證有效期為十年,行權價格為0.01美元/股。行權證包括行權證中描述的防稀釋權。在獲得股東批准之前,在獲得此類防稀釋保護的情況下,A-1優先股的清算價值將成比例增加。在發行人獲得股東批准之前或者除行權證行權之外,發行人不得發行以行權證行權的方式超過19.99%的普通股份,而在獲得股東批准之後,發行人不得發行以行權證行權的方式超過49.9%的普通股份;但是,獲得股東批准後,行權證持有人有權將換股上限修正為低於49.9%的任何百分比(該百分比將根據行權證條款進行調整,“行權證換股上限”)。

行權證可以自由選擇現金或非現金方式行使。若行權證期權到期時每股的公允市場價值(定義在行權證中)高於現行行權價格,則行權證將自動以非現金方式行權。根據信貸協議的加速條款,發行人將被要求按請求以封閉銷售價格(定義在行權證中)減去行權證價格從持有人處購買行權證。按照信貸協議和證券購買協議條款發行的任何其他行權證的條件將與初始提款日發行的行權證基本相似,但行權證行權所涉及的普通股份數量不同。

行權證的上述描述以其全部內容與行權證的表格一起,以附件99.4的形式被引用,並被作為參考文獻併入此處。

A-1優先股的指定證書。

2024年6月21日,發行人向特拉華州州務卿申報了A-1優先股票證明書(“A-1證件證明”)。

根據A-1證件的條款,每一份A-1優先股票的原始發行價格為455,822.59美元(“A-1原始發行價格”),並且與普通股權益權一樣,每股轉換為541,357股普通股,或共31,940,063股普通股,如出現調整。A-1優先股票是非表決和不可轉換為普通股的。A-1優先股票持有人有權按照A-1證書證明中所定義的A-1優先股票清算價值的普通股股份數量(定義在A-1證書證明中)等於實際支付的每股普通股紅利或分配份數量收到。在獲得股東批准之前,A-1優先股票的清算價值將按比例增加,以產生防止稀釋保護。在獲得股東批准之前或者除行權證行權之外,發行人不得發行超過涵蓋偏好股份首選股轉換為普通股中的普通股數量的其他普通股,但在獲得股東批准之後,發行人不得發行超過行權證行權的方式下覆蓋了49.9%的普通股,但則由於本董事會提名委員會確定任命第四個董事將不會對發行人的任何治理文件或違反任何適當的法律產生控制變更,包括證券交易委員會和納斯達克的要求。如果該草案不被該發行人的股東在適用的年度股東大會上批准,則優先股票的記錄持有人將有權根據上述批准要求任命和選舉其代表的替代人。就任何董事會上至少有一名董事合格的委員會而言,該董事會的每個委員會就有權由至少一名董事擔任該董事會的委員之一。只要優先股票持有人有任命董事的權利,他們即有權任命一個不表決的觀察員來監督該董事會。只要優先股票持有人有任命董事的權利,該持有人就不得在任何董事會董事選舉中投票以表決所持有的任何普通股,該股票由優先股轉換而來或行權證行權。

根據A-1證書的條款,在偏好股票受益人擁有該發行人至少10%的股本(隨着A-1證件證明所示的調整)的所有時間內,偏好股的持有人集體作為一個單獨的類別具有任命一名董事成為發行人董事會的權利。在偏好股票受益人至少擁有此類股份至少達到該發行人股本的15%(隨着A-1證件證明所示的調整)時,優先股的持有人作為一個單獨的類別有權任命第二名董事成為董事會的董事。在偏好股票受益人至少擁有該發行人股本的30%(隨着A-1證件聲明所示的調整)時,偏好股票的持有人作為一個單獨的類別有權任命董事會的第三名董事。在偏好股票受益人至少擁有該發行人股本的40%(隨着A-1證件聲明所示的調整)時,偏好股票的持有人作為單獨的類別有權提名和指定第四名董事,由董事會或董事會的提名委員會指定為共同董事會類別中的一個董事,作為共同董事選舉;前提是董事會的提名委員會確定該第四名董事的任命不會在任何發行者治理文件中引起控制變更,或者違反任何適用法律,包括SEC和納斯達克的要求。如果該發行者的股東在適用的年度股東大會上不批准任何這樣的第四名董事,那麼優先股票的記錄持有人將有權根據上述批准要求任命和選舉其代表的替代人。只要有至少一名董事合規,任何該董事會的委員會都有權讓這些董事擔任委員會該董事會的委員。只要優先股票持有人有任命董事的權利,他們即有權任命一個不表決的觀察員來監督該董事會。只要偏好股票持有人有權任命董事,該持有人就不得在任何股東選舉中投票以表決其轉換任何優先股或行使任何權證而獲得的任何普通股。

自原始發行日(即A-1證書證明在特拉華州祕書處申報的日期)起五年後的任何時間,由任何持有人持有的未償還A-1優先股份成為可以按贖回價格以現金收購的,以發行商將單股清算價值(定義在A-1證書證明中)所代表的普通股股份數量乘以該普通股股份的五個營業日內的收盤價平均值(不包括贖回日期),加上所有應計未付紅利)和每股A-1原始發行價格二者的較大值為每股的贖回價格。在某些不包含發行的發行(如A-1證件證明所定義)的情況下,A-1優先股份應受到覆蓋偏好股份首選股轉換為普通股所代表的普通股數量的防稀釋保護。此外,A-1優先股票還規定,根據任何行權證的要求,代表A清算價值的普通股股份數量將按照行權證中所述增加。



直到偏好股票持有人不再擁有該發行人發行的股票的至少5%的受益所有權或2024年6月21日之後的五年內,偏好股票將具有某些其他保護條款,包括但不限於限制發行人未經偏好股票持有人的肯定投票或同意進行以下任何操作的能力:(i)清算,解散或停止業務和事務或採取需要根據其清算優先權分配給發行人股東的事項,或進行任何其他併購,合併,法定轉換,轉移,歸國化或繼續;(ii)以有損偏好權益,權利和特權的方式修改,更改或撤銷該公司成立證明書或章程的任何條款(或任何系列的條款);(iii)創建或發行或承擔發行股票或重新分類任何資本股票,除了被排除的發行(按照A -1證書證明中的定義)之外;(iv)增加或減少發行優先股票的授權數量,或創建該發行人的任何其他股票類別或系列(除了增加已授權的普通股數量之外);或(v)購買或贖回(或允許任何子公司購買或贖回)或支付或宣佈分紅或在該公司的股本上作出任何分配(除了以優先股中明確授權的方式對優先股進行贖回或進行分紅或其他分配和僅以額外普通股的形式支付的)紅利或其他分配。

根據信貸協議和證券購買協議發行的任何Series A首選股的額外股份的條款將與Series A-1首選股基本相似,但針對構成此類股份的股數、此係列的原始發行價格以及此類股份的清算價值不同。

上述對Series A-1首選股的描述並非完整,其完整內容請參閲Series A-1任命書的全文,副本已於2024年6月24日提交給證監會的8-K表格中作為3.1展品進行了備案,並被納入此處。

Series B優先股

每個Series B首選股子系列的任命書將包含與Series A-1任命書基本相似的條款,但每股Series B首選股將可轉換為100萬股普通股,幷包含參與發行人未來某些權益證券的優先權。 Series B Preferred Stock將受到按轉換後立即生效的普通股股份49.9%的轉換上限的限制。

上述對Series B首選股的描述並非完整,其完整內容請參閲Series B首選股任命書的全文,該系列的形式作為展品99.2附在提交給證券交易委員會的8-K表格中。在2024年6月24日,通過引用被納入此處。

董事任命
2024年6月21日,為了與證券購買協議進入、信貸協議和提交給特拉華州國務卿的Series A-1任命書的備案,Series A-1首選股的持有人選舉了尼古拉斯·羅賓遜擔任董事。他是報告人附屬機構的僱員,CCM Denali Equity和CCM Denali Equity GP的一名高管。

報告人及其代表一直在與董事會成員和發行人管理團隊進行討論,並可能在未來與他們進行討論,以改善和最大化所有股東的價值。
 
報告人打算持續審查其對發行人的投資。根據各種因素(包括但不限於與發行人的討論結果;發行人的財務狀況、結果和戰略方向;董事會已採取的行動(在某種程度上是公開的)和管理團隊;普通股的市場價格;報告人可用的其他投資機會;普遍的證券市場狀況;一般經濟、行業和其他條件),報告人可能將來採取對其對發行人的投資適當的行動。報告人的此類行動可能包括但不限於:與發行人交換信息;根據上述限制,購買普通股和/或其他股本、債權或其他證券或工具(統稱“證券”)或根據上述限制部分或全部處置報告人受益擁有的證券,每次均通過公開市場或通過私下協商的交易,並根據適用的法律或合同限制,進入與其投資有關的金融工具或其他協議,例如通過賣空證券或進行證券衍生交易來影響報告人對其投資顆粒的經濟敞口;與董事會和/或管理團隊進行進一步的討論;與發行人的其他現有或潛在股東、其他投資和/或融資專業人士、發行人現有或潛在的戰略合作伙伴和其他第三方進行討論,這些討論涉及發行人的各種事宜,包括但不限於有關發行人的業務、管理、資本結構、公司治理和潛在戰略關係的討論。報告人可能會就13D表格附錄的子項(a)到(j)中的一項或多項行動簽署協議和/或採取某些其他行動。任命股票董事代表,任命人可能在此類董事角色中考慮子項(a)到(j)中所述的這些活動。
 
項目5. 對發行人的利益
 
項目4的信息已納入此處。
 


(a)和(b)本附表的各封面頁的第7至11頁和13頁所提供的信息均被納入此處。該信息基於於2024年6月21日披露的發行普通股2.16489215億股。提交給證券購買協議的8-K表格。本陳述所報告的價值證券由CCM Denali Equity直接持有和受益所有。 CCM Denali Equity GP作為CCM Denali Equity的普通合夥人,在持有CCM Denali Equity持有的發行人證券的方面可能被認為實際受益所有人。 Cerberus Capital Management II作為CCM Denali Equity GP的唯一成員,可以被認為是持有CCM Denali Equity持有的發行人證券的實際受益所有人。

(c)本表格中的項目3和4中的信息已被納入此處。在過去的60天中,報告人或計劃人沒有在發行人的證券方面進行過任何交易,除非在此處披露。

(d)本陳述表格的項目2(c)中關於報告人之間關係的披露已被納入此處。

(e) 不適用。

第6項。涉及發行人證券的合同、安排、諒解或關係
 
項目4的披露已併入此處,供參考。

信貸協議作為展品99.2加以引入,並被納入此處。

證券購買協議作為展品99.3加以引入,並被納入此處。

購股權證書的形式作為展品99.4加以引入,並被納入此處。

第7項。 需作為展品提交的重要文件
 
展示文件
  
描述
   
99.1
 
99.2
 
有關申報人聯合提交第13D表的協議。
 
信貸和擔保協議,於2024年6月21日由Eos Energy Enterprises,Inc.作為借款人、為該方擔保的各方、為該方的各種貸款方,以及作為行政代理人和抵押代理人的CCM Denali Debt Holdings,LP.之間簽訂(被納入此處的8-K表格的展品10.1)。
   
99.3
  
證券購買協議,於2024年6月21日由Eos Energy Enterprises,Inc.和CCM Denali Equity Holdings,LP.簽署(被納入此處的8-K表格的展品10.2)。
 
99.4
  
購買普通股的權利證書形式(被納入此處的8-K表格的展品10.3)。
 
 



簽名
 
經過仔細查詢,據我所知和相信,我證明本聲明中所列出的信息是真實、完整和正確的。
 
2024年6月28日
CERBERUS CAPITAL MANAGEMENT II,L.P.
 
通過:
 
/ s / Alexander D. Benjamin
姓名:
 
亞歷山大·D·本傑明
標題:
 
高級董事總經理兼首席法律官

CCM DENALI EQUITY HOLDINGS,LP
 
簽字人:
  CCM Denali Equity Holdings GP,LLC,其普通合夥人
 
通過:
 
/s/ Alexander D. Benjamin
姓名:
 
Alexander D. Benjamin
標題:
 
經理

CCM DENALI EQUITY HOLDINGS GP,LLC
 
通過:
 
/s/ Alexander D. Benjamin
姓名:
 
Alexander D. Benjamin
標題:
 
經理


附表A
 
Cerberus Capital Management II,L.P.的控股人
 
姓名
 
註冊地
 
主營業務
 
營業地址
Craig Court GP,LLC
 
特拉華州
 
Cerberus Capital Management II,L.P.及其關聯公司的普通合夥人
 
c/o Cerberus Capital Management,L.P。
875 Third Avenue,11th Floor
紐約,NY 10022
 
Craig Court GP,LLC的控股人
 
姓名
 
標題
 
營業地址
 
公民身份
Stephen A. Feinberg
 
Craig Court GP,LLC的經理
 
Cerberus Capital Management, L.P.收
875 Third Avenue,11th Floor
紐約,NY 10022
 
美國
Frank W. Bruno
 
Craig Court GP,LLC的經理
 
Cerberus Capital Management,L.P.郵寄
875 Third Avenue,11th Floor
紐約,NY 10022
 
美國
 
CCM Denali Equity Holdings GP,LLC的管理團隊
 
姓名
 
標題
 
營業地址
 
公民身份
Alexander Benjamin
 
CCM Denali Equity Holdings GP,LLC的經理
 
Cerberus Capital Management,L.P.收
875 Third Avenue,11th Floor
紐約,NY 10022
 
美國
Mark Neporent
 
CCM Denali Equity Holdings GP,LLC的經理
 
Cerberus Capital Management,L.P.收
875 Third Avenue,11th Floor
紐約,NY 10022
 
美國
Seth Plattus
 
CCM Denali Equity Holdings GP,LLC的經理
 
Cerberus Capital Management,L.P.收
875 Third Avenue,11th Floor
紐約,NY 10022
 
美國




第99.1展示文本
聯合申報協議
根據1934年修訂版《證券交易法》第13D - 1(k)(1)規定,下面列出的人同意代表他們的股票聯合提交 股票交易所EOS Energy Enterprises,Inc.股份的13D調度聲明(包括其他修正),本聯合申報協議將作為這種聲明的附件提交。簽署人承認,每個人對及時提交有關聯合文件的任何修正和其本身所包含的信息的完整性和準確性負有責任,在此和其中,但不應對他人的信息的完整性和準確性負責。
本協議書可以以任何副本數簽署並生效,並且每份副本都應視為原件。
本協議自2024年6月28日生效。
獵犬資本管理II有限合夥公司。
 
通過:
 
/s/ Alexander D. Benjamin
姓名:
 
Alexander D. Benjamin
標題:
 
高級管理總監兼首席法律官。
CCM DENALI EQUITY HOLDINGS LP
 
簽字人:
  其普通合夥人CCM Denali Equity Holdings GP,LLC。
 
通過:
 
/s/ Alexander D. Benjamin
姓名:
 
Alexander D. Benjamin
標題:
 
經理
CCM DENALI EQUITY HOLDINGS GP,LLC
 
通過:
 
/s/ Alexander D. Benjamin
姓名:
 
Alexander D. Benjamin
標題:
 
經理