展品99.2
日期：2024年6月28日
BlueJay診斷公司宣佈完成875萬美元的承銷公開發行
2024年6月28日，馬薩諸塞州阿克頓--醫療技術公司Bluejay診斷公司(納斯達克代碼：BJDX)(以下簡稱“Bluejay”或“公司”)今天宣佈，在扣除承銷折扣和公司應支付的其他預計費用之前，該公司完成了承銷的公開募股。Bluejay是一家在其SYMPHONY平臺上開發快速診斷技術以改善重症監護環境中患者預後的醫療技術公司。基本發售由5,368,098股普通股或預籌資金股組成， 每股由一股公司普通股(“普通股”)或一股預資資權證組成，購買 一股普通股(每份，“預資款權證”)，兩份C類認股權證，每份購買一股我們的普通股 (每份，“C類認股權證”)和一份D類認股權證，購買 D類認股權證(每份，“D類認股權證”)確定的數量的普通股，以及與C類認股權證一起購買的普通股。“普通認股權證”)。每個普通單位的收購價為1.63美元，每個預付資金單位的收購價為1.6299美元(相當於每個普通單位的公開發行價格減去0.0001美元)。預付資金認股權證將可立即行使，並可隨時行使，直至全部 預付資金認股權證全部行使為止。
C類認股權證在獲得本公司股東批准前不得行使，初始行使價為每股1.96美元，有效期為自股東批准之日起五(Br)年。每一份D類認股權證將立即可行使。根據D類認股權證可發行普通股的行使價及股份數目 可按D類認股權證所述作出調整。本公司 擬將發售所得款項淨額用於(I)償還發售完成後將到期及應付的230萬美元未償債務，及(Ii)為取得FDA批准(包括與之相關的臨牀研究)、以及其他研發活動及一般營運資金需要提供資金。
此外，本公司還授予Aegis Capital公司45天的選擇權，購買普通股和/或普通權證的額外股份，相當於此次發行中出售的證券數量的15%，僅用於支付超額配售(如果有)。
在滿足慣例成交條件的情況下，發售於2024年6月28日結束。
宙斯盾資本公司是此次發行的承銷商。Hogan Lovells US LLP擔任該公司此次發行的法律顧問。Kaufman&Canoles，P.C.擔任宙斯盾資本公司此次發行的法律顧問。
上述證券是根據最初於2024年6月17日提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的S-1表格登記聲明(第333-280253號文件) 經修訂而發售的，該登記聲明於2024年6月26日生效。此次發行僅通過招股説明書進行，招股説明書是有效註冊聲明的一部分。最終招股説明書的電子版可以在美國證券交易委員會的網站上免費獲得，網址為http://www.sec.gov，如果有的話，也可以 聯繫宙斯盾資本公司，注意：辛迪加部門，地址：1345 Avenue of the America Avenue，27 Floor，New York，NY 10105，或發送電子郵件至Syndicate@aegiscap.com，或致電(212)813101010.在投資本次發行之前，感興趣的各方應完整閲讀註冊説明書和初步招股説明書以及本公司向美國證券交易委員會提交的通過引用併入此類註冊説明書和初步招股説明書中的其他文件，這些文件提供了有關本公司和此次發行的更多信息。
本新聞稿不應構成出售這些證券的要約或邀請購買這些證券的要約，也不得在任何州或其他司法管轄區 在根據此類州或其他司法管轄區的證券法進行登記或獲得資格之前進行此類要約、徵求或出售將是非法的任何出售。
關於Bluejay診斷公司：
BlueJay Diagnostics，Inc.是一家醫療診斷公司，專注於使用其SymMusic系統改善患者結果，該系統是一種經濟高效、快速的近距離膿毒症檢測系統 分診和監測疾病進展。BlueJay的第一個候選產品是敗血癥的IL-6檢測，旨在從樣本到結果的大約20分鐘內提供準確、可靠的結果，以幫助醫療專業人員做出更早的 和更好的分類/治療決定。欲瞭解更多信息，請訪問www.BlueJaydx.com。
前瞻性陳述：
本新聞稿包含公司認為屬於私人訴訟改革法案所指的“前瞻性陳述”的陳述。本新聞稿中的前瞻性 陳述包括但不限於有關發售完成、與發售相關的慣常成交條件的滿足情況以及發售所得資金的預期用途的陳述。前瞻性陳述 可以通過諸如“預期”、“相信”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“計劃”、“項目”、“尋求”、“應該”、“建議”、 “將會”等詞語來識別。本公司基於對未來事件的當前預期和預測 作出這些前瞻性陳述，然而，實際結果或事件可能與本公司在前瞻性陳述中所披露或暗示的計劃、意圖和預期大不相同。這些陳述僅為預測，涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，包括市場和其他條件以及在第1A項下討論的情況。在我們最近提交給證券交易委員會的Form 10-K中的“風險因素” ，由公司隨後發佈的Form 10-Q季度報告進行了更新。您不應過度依賴這些前瞻性陳述，因為它們會受到風險和不確定性的影響，未來的實際結果和表現可能不會出現或可能與本新聞稿中的前瞻性陳述所暗示的任何未來結果或表現大不相同。本新聞稿所述日期為上述日期。 除非法律另有要求，否則本公司不承擔因新信息、未來事件或其他原因而更新任何前瞻性陳述的義務。除法律另有要求外，公司明確不承擔更新或修改本文中發現的任何前瞻性陳述的義務 以反映公司對結果預期的任何未來變化或事件的任何未來變化。
投資者
聯繫方式：
尼爾·戴伊
Bluejay診斷公司
郵箱：neil.dey@Bluejaydx.com
978-631-0310
網址：www.BlueJaydx.com