美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格8-K

當前報告

根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節

報告日期（最早報告事件的日期）： 2024年6月27日

Bluejay Diagnostics，Inc.

(註冊人的確切姓名載於其章程)

馬薩諸塞大道360號, 203號套房

阿克頓， 體量 01720

(主要執行機構地址和郵政編碼 )

(844) 327-7078

(註冊人電話號碼，含 區號)

(前姓名或前地址，如果與上次報告相比發生變化 )

如果表格8-K 提交旨在同時履行註冊人在以下任何條款下的提交義務，請勾選下面的適當方框（看見一般 説明A.2。下面）：

用複選標記表示註冊人 是否為1933年《證券法》第405條(本章230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

新興成長型公司☒

如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

根據該法第12(B)條登記的證券：

項目 1.01。簽訂實質性的最終協議。

2024年6月27日，Bluejay Diagnostics，Inc.(“公司”)與宙斯盾資本公司(“承銷商”)就一項5,368,098股(“單位”)的確定承銷公開發行(該交易，“發售”) 訂立了承銷協議(“承銷協議”)，每個單位由一股公司普通股組成，每股面值0.0001美元，兩份C類認股權證，每份購買一股普通股(每股，一份C類認股權證)和一份D類認股權證 ，購買D類認股權證(每份為“D類認股權證”)確定數量的普通股。承銷商 就額外的678,674份C類認股權證及339,337份D類認股權證部分行使超額配售選擇權。

購買本應在發售完成後立即取得超過4.99%本公司已發行普通股實益擁有權的單位的購買者，可購買由一份預資金權證(代替一股普通股，每份為“預資金權證”)、兩份C類認股權證及一份D類認股權證組成的單位。除有限的例外情況外，預籌資權證的持有人 無權行使其預資資權證的任何部分，前提是該持有人及其聯營公司在行使該等權利後， 將實益擁有超過4.99%(或經持有人選擇，該限額可增加至最多9.99%)的已發行普通股數量 。每份預付資金認股權證可行使一股普通股。包括預籌資金認股權證在內的每個單位的收購價等於包括一股普通股的單位價格減去0.0001美元，而每股預籌資金認股權證的剩餘行權價等於每股0.0001美元。預付資金權證 可立即行使(受實益所有權上限限制)，並可隨時行使，直至所有預付資金權證 全部行使為止。對於包括預付資金認股權證在內的每個單位(不考慮其中規定的任何行使限制)，我們提供的包括普通股份額在內的單位數量一對一地減少。

這些單位沒有獨立權利，也不會 作為獨立證券進行認證或發行。C類認股權證不得行使，除非及直至認股權證股東批准 (定義如下)。C類認股權證的初始行使價格為每股普通股1.96美元，如果獲得認股權證股東批准，將在五(5) 年內到期。每一份D類認股權證將立即可行使。根據D類認股權證可發行普通股的行權價格及股份數目可按D類認股權證所述作出調整 (包括認股權證股東批准後)。

自認股權證股東批准之日起，如果發生這種情況，C類認股權證將包含將行權價格重置為(I)當時的行權價格和(Ii)緊接前五(5)個交易日開始的期間內最低成交量加權平均價格(VWAP)的價格，以及自我們未來進行任何反向股票拆分之日起的五(5)個交易日開始的期間內的最低成交量加權平均價格(VWAP)，並對C類認股權證的相關股份數量進行按比例調整 ，每種情況下均以底價為準。此外，自認股權證股東批准之日起，除某些例外情況外，C類認股權證將在我們以低於C類認股權證初始行權價的每股價格發行我們的普通股或普通股等價物時，對與C類認股權證相關的股票行使價和數量進行調整 。

D類認股權證將可立即行使。 根據D類認股權證可發行的普通股的行使價和股份數量將根據我們普通股在滾動五(5)個交易日期間的加權平均價格進行調整，受D類認股權證條款 規定的某些最低價格的限制。

在某些情況下，C類認股權證和D類認股權證中所述的上述 段所述的調整條款只有在收到上述股東批准後才可使用，以允許C類認股權證和D類認股權證(“認股權證股東批准”)中所述的上段所述的調整條款。倘若本公司未能取得認股權證股東批准，則C類認股權證將不能行使，而D類認股權證 所包括的上段所述的若干調整條款將不會生效，因此C類認股權證及D類認股權證的價值可能大幅減少。

普通股和預籌資權證在發售時僅與附帶的C類認股權證和D類認股權證一起出售，這些認股權證是單位的一部分，但單位的組成部分 立即可分離並已單獨發行。

此次發行於2024年6月28日結束。在此次發售的5,368,098個單位中，577,073個單位發行了普通股，4,791,025個單位發行了預融資權證。在收盤當天行使了1,443,025份預付資金認股權證。

本公司擬將發售所得款項淨額用於(I)償還完成發售後到期及應付的230萬美元未償債務，及(Ii)為獲得FDA批准(包括與之相關的臨牀研究)及其他研發活動及一般營運資金需要的事宜提供資金。

本公司根據經修訂的S-1表格(文件編號333-280253) 於二零二四年六月十七日首次提交予證券交易委員會(經修訂)，並於二零二四年六月二十六日宣佈生效，發售股份、預資金權證、B類權證及D類權證及可根據上述預資資權證發行的普通股股份。

承銷協議包含慣常的 陳述和保證、賠償權利、協議和義務、成交條件和終止條款。 根據承銷協議的條款，承銷商獲得單位公開發行價8.5%的承銷折扣 。此外，公司同意(A)向承銷商支付75,000美元的非實報實銷費用津貼，以及(B)向承保人償還某些自付費用，包括但不限於合理的法律費用和承保人律師費用，最高可達170,000美元。

上述對承銷協議的條款及條件、預付資金認股權證、C類認股權證及D類認股權證的描述並不完整， 承銷協議全文、預付資金認股權證的格式以及C類認股權證及D類認股權證的格式均不完整，分別以附件1.1、4.1、4.2及4.3的形式附於本協議，並於此引入作為參考。

第8.01項。其他活動。

2024年6月27日，該公司發佈新聞稿 宣佈此次發行的定價。2024年6月28日，公司發佈新聞稿，宣佈本次發行結束。新聞稿的副本 分別作為附件99.1和附件99.2附在本8-K表格的當前報告中，並在此引用以供參考。

第9.01項。財務報表和證物。

(D)展品。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權以下籤署人代表其簽署本報告。

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