附件4.1

執行版本

SolarEdge技術公司

和

美國銀行信託公司，國家協會，

作為受託人

壓痕

日期截至2024年6月28日

2.250%可轉換高級 2029年到期票據

目錄

頁

第一條

定義

第二條

發行、描述、執行、登記和 票據交換

第三條

滿足感和解脱

第四條

公司的特定契諾

第五條

公司和 受託人的持有人名單和報告

第六條

違約和補救措施

第七條

關於受託人

第八條

關於持有者

第九條

持有人會議

第十條

補充契據

第十一條

合併、兼併、出售、轉讓和租賃

第十二條

公司註冊人、股東、高級職員和董事的豁免權

第十三條

[故意遺漏]

第十四條

票據的轉換

第十五條

根據持有人的選擇回購票據

第十六條

可選贖回

第十七條

雜項條文

INDENTURE，日期為2024年6月28日， SolarEdge Technology，Inc.，一家特拉華州公司，作為發行人（“公司”，詳細説明見第1.01條）， 和美國銀行信託公司、全國協會、全國銀行協會，作為受託人（“受託人”，詳細説明見第1.01條）。

W I T N E S S E T H：

鑑於為其合法的公司目的，公司已正式授權發行2029年到期的2.250%可轉換優先票據(“票據”)，最初本金總額不超過300,000,000美元(增加的金額相當於初始購買者根據購買協議中所述的購買額外票據的選擇權購買的任何額外票據的本金總額)，併為提供對票據進行認證、發行和交付的條款和條件，本公司已正式授權簽署和交付本契約；

鑑於，票據的格式、每張票據所攜帶的認證證書、轉換通知的格式、基本變更回購通知的格式 以及票據所承載的轉讓和轉讓的格式基本上應符合以下規定的格式；以及

鑑於，當本公司籤立並經受託人或正式授權的認證代理認證及交付(如本契約所規定)，使本公司及本契約根據其條款成為有效協議所必需的所有行為及事情，即本公司的有效、具約束力及法律責任， 已訂立及履行，本契約的籤立及本契約項下的票據發行已在各方面獲得正式 授權。

因此，現在這份契約見證了：

為宣佈票據認證、發行及交付所依據的條款及條件，並考慮到房產及票據持有人購買及接受票據的情況，本公司與受託人訂立契約，並與受託人就票據持有人不時享有同等及相稱的利益(以下另有規定者除外)訂立契約及與受託人協議：

第一條

定義

第1.01節定義. 本合同第1.01節中定義的術語(除本合同另有明確規定或上下文另有要求外) 對於本合同及其任何補充合同的所有目的，應具有本合同第1.01節中規定的各自含義。 本合同中的術語“本合同”、“本合同”、“本合同”和類似含義的術語指的是本合同的整體，而不是任何特定的條款、章節或其他部分。本條中定義的術語包括複數和單數。

“額外利息”是指根據第4.06(D)節、第4.06(E)節和第6.03節(以適用者為準)支付的所有 金額。

“額外股份”應具有第14.03(A)節規定的含義。

“任何指定人員的附屬公司”是指與該指定人員直接或間接控制或受其直接或間接共同控制或控制的任何其他人。就本定義而言，“控制”在用於任何特定人士時，是指直接或間接通過具有投票權的證券的所有權、合同或其他方式，直接或間接地指導或引導該人的管理層和政策的權力；術語“控制”和“受控”具有與前述相關的含義。儘管本合同有任何相反規定，就本契約而言，一人是否為另一人的“關聯方” 應根據作出或要求作出該決定時的事實作出(視情況而定)。

“招標代理”是指本公司或本公司根據第14.01(B)(I)節的規定為票據交易價格進行招標的人。 本公司最初將擔任招標代理。

“董事會”是指本公司的董事會或根據本協議正式授權代表本公司行事的董事會委員會。

“董事會決議”指經公司祕書或助理祕書證明已獲董事會正式通過並在該證明之日完全有效並交付受託人的決議副本。

“營業日”，就任何票據而言，指法律或行政命令授權或要求紐約聯邦儲備銀行關閉或關閉的任何日子，但星期六、星期日或其他日子除外。

“股本”對任何 實體而言，是指該實體發行的 股票的任何和所有股份、權益、購買權、認股權證、期權、股份或其他等價物或權益。

“現金結算”應具有第14.02(A)節規定的含義。

“A條款分配”應 具有第14.04(C)節規定的含義。

“B條款分配”應 具有第14.04(C)節規定的含義。

“C條款分配”應 具有第14.04(C)節規定的含義。

“關門”指下午5：00。(紐約時間)。

“合併結算”應 具有第14.02(A)節規定的含義。

“委員會”是指美國證券和交易委員會。

“任何人的普通股” 是指一般有權(A)在該人的董事選舉中投票，或(B)如果該人不是公司，則有權投票或以其他方式參與選擇將控制該人的管理或政策的管理機構、合夥人、經理或其他人的股本 。

“普通股”是指本公司在本契約成立之日的普通股，每股面值0.0001美元，符合第14.07節的規定。

“公司”應具有本契約第一款規定的含義，除xi條款另有規定外，應包括其繼承人和受讓人。

“公司命令”是指公司的書面命令，由公司首席執行官總裁、首席財務官、執行或高級副總裁總裁或任何副總裁(無論是否以數字或文字指定)或財務主管、助理財務官、祕書或任何助理祕書籤署，並交付受託人。

“轉換劑”應具有第4.02節中規定的含義。

“轉換考慮事項”應 具有第14.12(A)節規定的含義。

“轉換日期”應具有第14.02(C)節規定的含義。

“轉換義務”應 具有第14.01(A)節規定的含義。

“轉換價格”是指截至 任何時候，1,000美元，除以換算率當時的轉換率

“轉換率”應具有第14.01(A)節規定的含義。

“公司活動”應具有第14.01(B)(Iii)節規定的含義。

“企業信託辦公室”是指受託人在任何時候管理其企業信託業務的指定辦公室，該辦公室位於美國銀行協會，華爾街100號，Suite600，New York，NY 10005，或受託人不時向持有人和本公司發出通知而指定的其他地址，或任何後續受託人的指定企業信託辦公室(或該繼任受託人可能不時向持有人和本公司發出通知所指定的其他地址)。

“託管人”是指作為全球票據存託信託公司託管人的託管人，或其任何後續實體。

“每日折算值”是指觀察期內連續40個交易日中的每一個交易日，等於(A)該交易日的折算率 與(B)該交易日的每日VWAP的乘積的四十分之一。

“每日測量值”是指 指定的美元金額(如果有)，除以 40.

觀察期內連續40個交易日中每個交易日的“每日結算金額”應包括：

(A)            現金 ，金額等於(I)每日計量價值和(Ii)該交易日的每日兑換價值中較小者； 和

(B)如果在該交易日的每日兑換價值超過每日計量價值，則            等於(I)每日兑換價值與每日計量價值之間的差額的普通股數量，除以(Ii)該交易日的每日VWAP 。

“每日VWAP”是指在相關觀察期內連續40個交易日中的每個交易日，在彭博頁面“SEDG”的標題“Bloomberg VWAP”下顯示的每股成交量加權平均價AQR“(或其同等繼承者，如 該頁面不可用)，指自預定開盤至該交易日主要交易日預定收市為止的期間(或如無該成交量加權平均價，則由本公司為此目的而聘用的國家認可獨立投資銀行以成交量加權平均方法釐定該交易日普通股的市值)。“每日VWAP”的確定不應考慮非正常交易時段的交易或正常交易時段以外的任何其他交易。

“違約”指 屬於違約事件的任何事件，或在通知或經過一段時間後，或兩者兼而有之的事件。

“違約金額”是指任何票據(包括但不限於贖回價格、基本變動回購價格、本金和利息)上應支付但未按時支付或未及時撥備的任何 金額。

“託管”指，就每張全球票據而言，第2.05(B)節指定為此類票據的託管人，直至根據本契約的適用條款指定繼承人 為止，此後，“託管”指或包括該繼承人。

“指定金融機構” 應具有第14.12(A)節規定的含義。

“分發財產”應具有第14.04(C)節規定的含義。

“生效日期”應具有第14.03(C)節規定的 含義，但在第14.04節和第14.05節中使用的“生效日期” 指普通股股票在適用的交易所或適用的市場正常交易的第一個日期，反映 相關的股份拆分或股份組合(視情況而定)(提供就此目的而言，在適用的交易所或市場就普通股以單獨的股票代碼或CUSIP編號進行的任何替代交易約定不應被視為“常規方式”)。

“違約事件”應 具有第6.01節規定的含義。

除股息 日期是指普通股股票在適用的交易所或適用的 市場以常規方式交易的第一個日期，但無權從公司或(如果適用的話)普通股賣家那裏獲得有關的發行、股息或分配，如適用，則不得從該交易所或市場(以到期票據或其他形式)上獲得普通股的發行、股息或分派。提供就此目的而言，在適用的交易所或市場上以單獨的股票代碼或CUSIP編號就普通股 股份訂立的任何替代交易慣例不得視為“常規方式”)。

“交易法”係指修訂後的1934年證券交易法及其頒佈的規則和條例。

“交易所選舉”應具有第14.12(A)節規定的含義。

“轉讓及轉讓表格” 指附於附註附件3的“轉讓及轉讓表格”。

“基本變更回購通知表格”是指作為附件2附在 説明表格後的“基本變更回購通知表格”。

“票據格式”是指作為附件A所附的 “票據格式”。

“轉換通知格式” 指附於附註格式附件1的“轉換通知格式”。

如果在到期日之前發生下列情況之一，則“根本變化”應被視為在票據最初發行後發生：

(A)            交易法第13(D)條所指的“個人”或“集團”，但公司、其直接或間接全資子公司及公司及其直接或間接全資子公司的員工福利計劃除外，提交交易法規定的明細表或任何明細表、表格或報告，披露該“個人”或“集團”已成為直接或間接“受益者”，“根據《交易所法》第13d-3條的規定，普通股的投票權超過普通股投票權的50%(但任何人或團體不得被視為根據該”人“或”團體“或其代表提出的要約或交換要約進行投標或交換要約而進行投標的任何證券的實益擁有人)；

(B)完成(A)普通股的任何資本重組、重新分類或變更(不包括因拆分、合併或面值變化而導致的變更)，從而將普通股轉換為或交換為股票、其他證券、其他財產或資產；(B)完成公司的任何股份交換、合併或合併，從而將普通股轉換為現金、證券或其他財產或資產；(            )完成(A)普通股的任何資本重組、重新分類或變更(因拆分、合併或面值變化而導致的變更)，從而將普通股轉換為股票、其他證券、其他財產或資產；或(C)在一次交易或一系列交易中將本公司及其子公司的全部或幾乎所有綜合資產作為一個整體 出售、租賃或以其他方式轉讓給除本公司一家或多家全資子公司以外的任何人。但條件是：(I)第(A)或(B)款所述的交易 中，在緊接該交易之前的所有公司普通股類別的持有人直接或間接擁有，在緊接該項交易後，持續或尚存公司或受讓人或其母公司的所有類別普通股的50%以上(彼此之間的比例) 與緊接該項交易前的所有權基本相同，或(Ii)公司僅為改變公司的註冊管轄權而進行的任何合併或合併，導致僅將已發行的普通股重新分類、轉換或交換為尚存實體的普通股，應根據本條款 (B)進行根本性改變；

(C)            公司股東批准公司清算或解散的任何計劃或建議；或

(D)            普通股(或債券相關的其他普通股)不再在任何納斯達克全球精選市場、 納斯達克全球市場或紐約證券交易所(或其各自的任何繼承者)上市或報價；

但條件是，以上(A)或(B)款所述的一項或多項交易不應構成根本變化 如果本公司普通股股東收到或將收到的與此類交易有關的至少90%的對價(不包括為零碎股份支付的現金或根據法定評估權支付的現金)包括在任何納斯達克全球精選市場、納斯達克全球市場、 或紐約證券交易所(或其各自的任何後繼者)，或將在與該等交易有關的發行或交換時如此上市或報價 ，而該等交易或交易的結果是該等票據可轉換為該等對價， 不包括對零碎股份的現金支付或根據法定評估權(受第14.02(A)節的規定規限)。 僅為本定義的目的(且為免生疑問，並非為“徹底的根本改變”的定義的目的)，根據本定義第(A)款和第(B)款構成根本更改的任何交易 (不影響第(I)款但書在第(B)款中)應被視為僅根據本定義第(Br)(B)款進行的根本更改(受但書在(B)條)。如果在任何交易中，普通股被另一實體的證券取代，在任何相關的基本變更期結束後(或者，如果是交易，如果不是緊隨本定義第(D)款的但書，在該交易生效日期之後)，本定義中對公司的提及應 改為對該其他實體的提及。

“根本變更公司公告” 應具有15.02(C)節規定的含義。

“基本變更回購日期” 應具有15.02(A)節規定的含義。

“基本變更回購通知” 應具有15.02(B)(I)節規定的含義。

“基本變更回購價格” 應具有15.02(A)節規定的含義。

“全球票據”應具有第2.05(B)節規定的 含義。

“持有人”適用於任何票據、 或其他類似術語(但不包括術語“受益持有人”)，指在特定票據登記在票據登記冊上時其名下的任何人。

“契約”指最初簽署的本文書，或如按本文規定修改或補充，則修改或補充的文書。

“初始購買者”是指高盛有限責任公司和購買協議附表A中所列的其他幾個初始購買者。

任何日期的普通股(或必須確定其最新報告銷售價格的其他證券)的最後 報告銷售價格是指普通股(或此類其他證券)交易所在的主要美國國家或地區證券交易所在該日期的每股收盤價(如果沒有報告收盤銷售價格，則為買入和要價的平均值，或者，如果兩者均多於一種，則為平均買入和平均要價) 。如果普通股(或此類其他證券)在相關日期未在美國全國性或地區性證券交易所掛牌交易，則 根據場外市場集團或類似機構的報告，“最後報告的銷售價格”應為該普通股(或此類其他證券)在相關日期在場外交易市場的最後報價。如果普通股 (或該等其他證券)沒有如此報價，則“最新報告銷售價格”應為公司為此目的選擇的至少三家國家認可的獨立投資銀行中的每一家在相關日期對普通股(或該等其他證券)的最後買入和要價的中間價的平均值。“最新報告銷售價格” 應不考慮盤後交易或正常交易時段以外的任何其他交易而確定。

“完全根本性變更” 指構成根本變更的任何交易或事件(如上定義，並在實施對該定義的任何例外或排除後確定，但不考慮其定義(B)款中的但書第(I)款)。

“整個基本變更期” 應具有第14.03(A)節規定的含義。

“市場中斷事件”是指， 為了確定轉換後的到期金額：(A)普通股上市或獲準交易的美國主要國家或地區證券交易所或市場在其正常交易時段未能開盤交易，或(B)紐約市時間下午1：00之前發生或存在，在任何普通股預定交易日，在正常交易時間內，普通股或與普通股有關的任何期權合約或期貨合約的任何暫停或限制(因價格波動 超過相關證券交易所允許的限制或其他原因)合計超過半小時 。

“到期日”是指2029年7月1日。

“測量期”應具有第14.01(B)(I)節規定的含義。

“註解”或“註解” 應具有本契約敍述部分第一段中規定的含義。

“票據登記冊”應具有第2.05(A)節規定的 含義。

“票據登記員”應具有第2.05(A)節規定的 含義。

“轉換通知”應 具有第14.02(B)節規定的含義。

“觀察期”指任何為轉換而交回的票據：(I)除第(Ii)款另有規定外，如有關轉換日期在2029年4月1日之前，則為自緊接該轉換日期之後的第二個交易日開始幷包括在內的連續40個交易日。(Ii)如有關兑換日期發生在本公司根據第16.02節發出有關債券的贖回通知之日或之後，並在緊接有關贖回日期之前的第二個預定交易日 收市前，自緊接該贖回日期之前的第41個預定交易日起計的連續40個交易日(包括該日前的第41個預定交易日)；及(Iii)除第(Ii)款另有規定外，如有關轉換日期為2029年4月1日或之後，則自緊接到期日 之前的第41個預定交易日起計的連續40個交易日。

“發售備忘錄”指日期為2024年6月24日的初步發售備忘錄，以及日期為2024年6月25日的有關債券發售及出售的相關定價條款説明書。

“高級職員”就本公司而言，指總裁、首席執行官、首席財務官、司庫、祕書、助理祕書、任何行政人員或高級副總裁或任何副總裁(不論是否以數字或文字或在“總裁副”之前或之後加上的文字或文字表示)。

“高級管理人員證書” 用於公司時，指交付給受託人並由公司高級管理人員或任何助理財務主管或公司財務總監簽署的證書。每份此類證書應包括第17.05節規定的陳述，如果該節的規定所要求的，並在該節規定的範圍內。根據第4.08節頒發高級管理人員證書的人員應為公司的主要行政、財務或會計高級管理人員。

“營業時間”是指上午9：00。(紐約時間)。

“律師意見書”是指提交給受託人的由法律顧問(他可以是本公司的僱員或律師)或受託人接受的其他律師簽署的書面意見書，該意見書可能包含關於其中所述事項的慣常例外情況和限制條件 ，法律顧問在提供該意見書時可依賴關於事實事項的證明或其他陳述。每個此類意見應包括第17.05節規定的陳述，如果符合該第17.05節的規定，並在該節規定的範圍內。

“可選贖回”應具有第16.01節中規定的含義。

除第8.04節的規定另有規定外，“未清償”指在任何特定時間由受託人根據本契約認證並交付的所有票據，但以下情況除外：

(A)            票據 此前已被受託人註銷或已被受託人接受以供註銷；

(B)已到期應付的            票據或其部分，而就該票據而言，所需數額的款項將以信託形式不可撤銷地存放於受託人或任何付款代理人(本公司除外)，或已由本公司以信託形式撥出及分開(如本公司將作為其本身的付款代理人)；

(C)已根據第2.06節支付的            票據 ，或其他票據應已根據第2.06節的條款進行認證和交付的票據，除非向受託人提交令受託人滿意的證明，證明任何此類票據在適當時候由受保護購買人持有；

(D)根據第十四條轉換並根據第2.08節要求取消的            票據；和

(E)根據第十六條贖回的            票據；和

(F)本公司根據第十五條及第2.10節倒數第二句購回的            票據。

“付款代理人”應具有第4.02節中規定的 含義。

“個人”是指個人、公司、有限責任公司、協會、合夥企業、合資企業、股份公司、信託、非法人組織或政府、機關或其政治分支。

“實物票據”是指以1,000美元本金及其整數倍為面額發行的登記形式的永久性證書票據。

“實物結算”應具有第14.02(A)節規定的含義。

任何特定票據的“前身票據”是指證明與該特定票據所證明的債務相同的全部或部分債務的每一張先前票據；就本定義而言，根據第2.06節認證和交付的任何票據，以代替或交換殘缺、遺失、銷燬或被盜的票據，應被視為與其所替換的殘缺、遺失、銷燬或被盜票據相同的債務證據。

“採購協議”是指本公司與Goldman Sachs&Co.LLC之間的、日期為2024年6月25日的特定採購協議，作為初始購買者的代表。

對於普通股(或其他適用證券)持有人有權獲得任何現金、證券或其他財產的任何股息、分配或其他交易或事件，或普通股(或該等其他證券)被交換或轉換為現金、證券或其他財產的任何組合的 普通股(或該等其他證券)持有人有權收取該等現金、證券或其他財產(不論該日期由董事會根據法規確定， )，通過合同或其他方式)。

“贖回日期”應具有第16.02(A)節規定的含義。

“贖回通知”應具有第16.02(A)節規定的含義。

“贖回價格”是指，對於根據第16.01節贖回的任何票據，100%的本金，加應計及未付利息， 至贖回日期(但不包括贖回日期)(除非贖回日期在定期記錄日期之後但在緊接的 利息支付日期或之前，在此情況下，利息支付日期的應計利息將支付給於該定期記錄日期收盤時該等票據的記錄持有人，而贖回價格將等於該等票據本金的100%)。

“參考財產”應具有第14.07(A)節規定的含義。

“定期記錄日期”，對於任何利息支付日期，分別指緊接適用的1月1日或7月1日利息支付日期之前的12月15日和6月15日(無論該日期是否為營業日)。

“轉售限制終止日期” 應具有第2.05(C)節規定的含義。

“負責人”指受託人， 公司信託辦公室內的任何高級人員，包括總裁副祕書長、總裁助理、 助理祕書、助理財務主管、信託管理人員或受託人的任何其他高級人員，他們履行的職能通常與當時分別直接負責本契約管理的人員所履行的職能相似，或者該受託人的任何其他高級人員因瞭解和熟悉特定主題而被轉介任何公司信託事務。

“受限證券”應 具有第2.05(C)節規定的含義。

“第144條”是指根據證券法頒佈的第144條。

“規則144 A”是指根據證券法頒佈的規則144 A 。

“預定交易日”是指在普通股上市或獲準交易的美國主要國家或地區證券交易所或市場的預定交易日。如果普通股未如此上市或獲準交易，則“預定交易日” 指營業日。

“證券法”係指修訂後的1933年證券法及其頒佈的規則和條例。

“結算金額”應具有第14.02(A)(Iv)節規定的含義。

“結算方式”指本公司所選擇(或被視為已選擇)的任何票據轉換、實物結算、現金結算或合併結算。

“和解通知”應具有第14.02(A)(Iii)節規定的含義。

“換股事件”應 具有第14.07(A)節規定的含義。

“簽名法”應具有第17.11節規定的含義。

“重要附屬公司”是指符合交易所法案下S-X條例第一條規則1-02中“重要附屬公司”的定義的公司的子公司。

“指定金額”指與任何已轉換票據(或視為第14.02(A)(Iii)節所述)有關的結算通知所指明的於轉換時將收到的每$1,000本金票據的最高現金金額。

“剝離”應具有第14.04(C)節規定的含義。

“股票價格”應具有第14.03(C)節規定的 含義。

就任何人士而言，“附屬公司”指任何公司、協會、合夥企業或其他商業實體，而該公司、協會、合夥企業或其他商業實體有權(不論是否發生任何意外情況) 在董事、經理、普通合夥人或受託人的選舉中投票，其總投票權超過50%的股本或其他權益(包括合夥權益) 當時由(I)該人士直接或 間接擁有或控制；(Ii)該人士及其一間或多間附屬公司；或(Iii)該人士的一間或多間附屬公司 。

“繼任公司”應具有第11.01(A)節規定的含義。

“招標代理”應具有15.02(B)(I)節規定的 含義。

“交易日”指(I)普通股(或必須確定收盤價的其他證券)在納斯達克全球精選市場進行交易的 ，如果普通股(或此類其他證券)未在納斯達克全球精選市場上市，則在普通股(或此類其他證券)在其上市的美國其他國家或地區證券交易所進行交易的主要 日，但用於確定轉換後到期的普通股的現金金額和/或股票數量的交易日除外，或者，如果普通股(或該等其他證券)當時未在美國國家或地區證券交易所上市，則在當時交易該普通股(或該等其他證券)的主要其他市場上，以及(Ii)該證券交易所或市場上有普通股的最新報告銷售價格(或該等其他證券的收盤價格)；提供如果普通股(或其他證券)不是這樣上市或交易的，“交易日”指營業日；以及提供, 進一步， 僅為了確定轉換時到期的普通股的現金金額和/或股票數量，“交易日”是指(X)沒有市場混亂事件並且(Y)普通股的交易通常在納斯達克全球精選市場進行，如果普通股當時未在納斯達克全球精選市場上市，則在普通股隨後上市的美國國家或地區證券交易所或，如果普通股當時沒有在美國國家或地區證券交易所上市，在普通股隨後上市或允許交易的主要其他市場上，除非普通股沒有如此上市或允許交易，否則“交易日”是指營業日 。

債券在任何確定日期的“交易價” 是指招標代理在該確定日期下午3：30左右從公司為此目的選擇的三家獨立的國家認可證券交易商獲得的本金為2,000,000美元的債券的二級市場報價的平均值；提供如果招標代理無法合理地獲得三個此類投標，但獲得了兩個此類投標，則應採用兩個投標的平均值，如果招標代理只能合理地獲得一個此類投標，則應使用該投標。如果在任何確定日期，招標代理機構無法 合理地從國家認可證券交易商獲得至少一次對該日期2,000,000美元本金票據的投標 ，則在該確定日期每1,000美元本金票據的交易價格應被視為 低於普通股最後報告的銷售價格和轉換率的乘積的98%。

“轉讓”應具有第2.05(C)節規定的含義。

“觸發事件”應具有第14.04(C)節規定的 含義。

“信託契約法”是指在本契約簽署之日有效的、經修訂的1939年信託契約法；但是，如果1939年的信託契約法在本契約簽署之日之後被修訂，則術語“信託契約法”在該修訂所要求的範圍內，應指經修訂的1939年信託契約法。

“受託人”是指在本契約第一段中被指定為“受託人”的人，直至繼任受託人根據本契約的適用條款 成為受託人為止，此後“受託人”應指或包括當時是本契約第一段受託人的每一個人。

“參考單位屬性” 應具有第14.07(A)節規定的含義。

“評估期”應具有第14.04(C)節規定的含義。

第1.02節           引用 利息.除文意另有所指外，凡提及本契約內任何票據的利息或與該票據有關的利息，如根據第4.06(D)節、第4.06(E)節及第6.03節中的任何一項，在此等情況下須支付、曾經或將會支付的額外利息，應視為包括額外利息。除文意另有所指外，任何明示提及本協議任何條款中的其他利益，均不得解釋為排除未作出該等明示提及的條款中的其他利益。

第二條

票據的簽發、説明、籤立、登記和交換

第2.01節           指定 和金額.該批債券將指定為“2029年到期的2.250%可轉換優先債券”。根據本契約可認證及交付的票據本金總額 最初限於300,000,000美元(增加的金額相等於初始購買者根據購買協議所載購買額外票據的選擇權而購買的任何額外票據的本金總額)，受第2.10節的規限，但在登記或轉讓時認證及交付的票據，或在本契約明確準許的範圍內交換或代替其他票據的票據除外 。

第2.02節           格式的 備註.由該等票據承擔的票據及受託人認證證書應主要採用附件A所載的相應表格，其條款及規定應構成本契約的一部分，並於此明確納入本契約。在適用的範圍內，本公司及受託人簽署及交付本契約，即表示明確同意該等條款及規定，並受其約束。

任何全球票據均可按託管人或保管人的要求，或為遵守任何適用法律或其下的任何規定，或為遵守任何證券交易所或自動報價系統的規則及規定，或為符合與該票據有關的任何用途，或指明任何特定票據 所受的任何特別限制或限制，而在其文本內批註或已納入 與本契約條文不一致的圖例或敍述或更改。

任何票據可以有執行官員批准的字母、數字或其他識別標誌和符號、圖例或批註(籤立為批准的確鑿證據)，並且不與本契約的規定相牴觸，或根據任何法律或依據其制定的任何規則或規定，或根據任何證券交易所或自動報價系統的規則或規定，遵守任何證券交易所或自動報價系統的規則或規定。或符合慣例或指明任何特定附註所受的任何特殊限制或限制。

每張全球票據應代表其中指定的未償還票據的本金金額，並應規定 應代表不時在其上批註的未償還票據的本金總額，且其所代表的未償還票據的本金總額可不時增加或減少，以反映據此允許的贖回、回購、註銷、轉換、轉讓或交換。對全球票據的任何背書，以反映其所代表的未償還票據金額的任何增減 ，應由受託人或託管人在受託人的指示下， 按照該票據持有人按照本契約發出的指示作出。全球票據的本金(包括贖回價格和基本變動回購價格，如果適用)以及全球票據的應計和未付利息應在付款日向該票據的持有人支付，除非本協議規定了記錄日期或其他確定持有人是否有資格 接受付款的方法。

第2.03節           日期和票據面額；利息支付和違約金額。

(A)           債券應以登記形式發行，不含本金1,000美元及其超出1,000美元的整數倍 的最低面額的息票。每張票據的日期應為其認證的日期，並應自該票據面額上指定的日期起計息。票據的應計利息應按360天一年計算，其中包括12個30天月 ，部分月份則按30天月實際經過的天數計算。

(B)           任何票據(或其前身票據)於營業時間結束時於任何定期記錄日期登記於票據登記冊上的 人，有權收取於該付息日期應付的利息。就任何實物票據而言，任何票據(X)的本金 應於本公司在美國大陸為此目的而設的辦事處或機構(最初為公司信託辦事處，以及(Y)如屬任何全球票據)以電匯即時可用資金至託管人或其 代名人賬户的方式支付。本公司應向持有本金總額為5,000,000美元或以下的任何實物票據的持有人(A)支付或促使支付代理人支付利息，支付方式為：(A)向持有本金總額不超過5,000,000美元的實物票據的持有人郵寄支票，寄往票據登記冊上所示的該等持有人的地址 ；及(B)向持有本金總額超過5,000,000美元的實物票據的持有人郵寄支票， 郵寄給每位持有人，或在該持有人向付款代理人提出申請後，不遲於有關的定期記錄 日期，以電匯方式將即期可用資金電匯至該持有人在美國境內的賬户，前提是該持有人已向受託人或付款代理人提供進行電匯所需的必要信息，該申請應保持有效 ，直至持有人書面通知付款代理人，或(Ii)在任何全球票據上以電匯方式將立即可用資金電匯至託管人或其代名人的賬户。

(C)            任何違約金額應在相關付款日期立即停止支付給持有人，但應根據適用法律的可執行性，從該相關付款日期(包括該日期)起按票據承擔的利率計提年息 ，該等違約金額及其利息應由本公司在每種情況下選擇支付，如第(I)或(Ii)款所規定的 ：

(I)             公司可選擇將任何違約金額支付給債券(或其各自的前身債券)在營業結束時登記在其名下的個人 ，用於支付該等違約金額的特別記錄日期，並應按照以下方式確定違約金額。公司應書面通知受託人每張票據上建議支付的違約金額和建議付款的日期(除非受託人同意提前支付，否則不得少於受託人收到通知後25天)，同時，公司應向受託人繳存一筆相當於就該等違約金額支付的總額的款項，或在建議付款日期或之前作出令受託人滿意的安排。該等款項存入後，將以信託形式持有，以惠及有權獲得本條所規定的拖欠金額的人士。因此，本公司應為該等違約金額的支付確定一個特別記錄日期 ，該日期不得遲於建議付款日期前15天至不少於10天，以及不少於受託人收到建議付款通知後10天。本公司應立即以書面形式將該特別記錄日期通知受託人 ，而受託人應以本公司名義並自費安排將有關該等違約金額的建議 付款及其特別記錄日期的通知，在不少於該特別記錄日期 前10天送達每位持有人。關於建議支付該等違約金額的通知及其特別記錄日期已如此 交付，則該等違約金額應在該特別記錄日期收盤時支付給該等票據(或其各自的前身票據)登記於其名下的人士，且不再根據本 第2.03(C)節的第(Ii)款支付。

(Ii)             公司可以任何其他合法方式支付任何違約金額，但不得與上市或指定發行票據的任何證券交易所或自動報價系統的要求相牴觸 在該交易所或自動報價系統可能要求的通知下，如果公司根據本條款向受託人發出建議付款的通知 ，受託人應認為該付款方式是可行的。

第2.04節           執行， 驗證和交付備註。票據須以本公司名義簽署，並由本公司行政總裁總裁、財務總監、司庫、助理司庫、祕書、助理祕書或任何執行副總裁或高級副總裁以本公司名義或傳真簽署。

在籤立及交付本契約後，本公司可隨時及不時將本公司籤立的票據送交受託人認證，連同 有關認證及交付該等票據的公司命令，而受託人須按照該公司命令認證及交付該票據，而本公司除根據第17.05節交付高級人員證書外，並不會根據本協議採取任何進一步行動。

只有在票據上載有實質上與票據表格所載形式相同的認證證書，並由受託人的授權簽字人(或受託人根據第17.10節規定指定的認證代理)手動簽署的票據，才有權享有本契約的利益 ，或對任何目的而言均為有效或強制性的。受託人(或該認證代理人)在本公司籤立的任何票據上籤發的該等證書，即為經認證的票據已妥為認證並已根據本協議交付的確鑿證據，而 持有人有權享有本契約的利益。

在 情況下，任何本應簽署任何票據的公司高級人員，在如此簽署的票據經受託人認證和交付或由公司處置之前，應停止擔任該高級人員，但該等票據仍可經認證並交付或處置，猶如簽署該等票據的人並未停止擔任該公司高級人員一樣；而任何票據可由於籤立該票據的實際日期為本公司高級職員的人士代表本公司簽署，儘管在本契約籤立日期任何該等人士並非該等高級職員。

第2.05節交易 和票據轉讓登記;轉讓限制;保存人（a）。                       （a）公司應安排在公司信託辦事處保存一份登記冊（在該辦事處或根據第4.02條指定的公司任何其他辦事處或代理處保存的登記冊，“票據登記冊”），其中 在其可能規定的合理法規的情況下，公司應提供票據和票據轉讓的登記。 該登記冊應採用書面形式或任何能夠在合理時間內轉換為書面形式的形式。 受託人在此最初被任命為“票據登記員”，以登記票據和票據轉讓 （本文規定的）。公司可根據第4.02條任命一名或多名聯合票據登記員。

在將任何票據交回票據登記處或任何聯席票據登記處登記，並符合第2.05節有關轉讓的規定後，本公司須籤立，而受託人須以指定受讓人的名義認證及交付一張或多張新票據，其面額及本金總額相若，並附有本契約所要求的限制性圖例。

於交回將於本公司根據第4.02節設立的任何該等辦事處或 代理處交換的票據時，可將票據兑換為任何 授權面額及類似本金總額的其他票據。當任何票據被交回以供交換時，本公司須 籤立作出交換的持有人有權收取的票據，並由受託人鑑定及交付，並註明並非同時尚未完成的登記編號。

為登記轉讓或交換、回購或轉換而出示或交回的所有票據(如本公司、受託人、票據註冊處處長或任何聯席票據註冊處處長提出要求)須由票據持有人或其書面授權的實際受權人妥為籤立，或附有一份或多份轉讓文書，作為票據格式的證物。

本公司、受託人、票據登記處處長、任何共同票據登記處處長或支付代理人不得就任何票據交換或登記收取服務費，但公司可要求持有人支付一筆款項，足以支付因兑換或登記票據而發行的新票據持有人的姓名與為兑換或登記票據而交出的舊票據持有人的姓名不同所需的任何文件、印花或類似發行或轉讓税。

本公司、受託人、票據註冊處處長或任何聯席票據註冊處處長均無須交換或登記以下各項的轉讓：(I)任何為兑換而交回的票據，或(如任何票據的一部分為兑換而交回，則該部分為兑換)，(Ii)任何票據或任何票據的一部分，根據第XV條交回回購(且未撤回)或(Iii)根據章程第XVI條選擇贖回的任何票據 ，但任何票據的未贖回部分除外。

在涉及實物票據的任何擬議轉讓或任何實物票據的全球票據交換方面，轉讓人應 向受託人提供或安排向受託人提供所有必要的信息，使受託人能夠遵守任何適用的税務報告義務，包括但不限於國內收入法典第6045節規定的任何成本基礎報告義務。受託人 可以依賴向其提供的信息，不負責核實或確保這些信息的準確性。

(B)            因此，除非法律另有要求，否則在第2.05(C)節末尾的第四段的規限下，所有票據應由一張或多張以全球形式登記的票據(每張為“全球票據”)以託管人或託管人的名義登記。不涉及發行實物票據的全球票據的實益權益的轉讓和交換應根據本契約(包括本契約中規定的轉讓限制)和託管人的程序，通過託管人(但不包括受託人或託管人)進行。

(C)            帶有第2.05(C)節規定的或必須帶有第2.05(C)節規定的圖例的每一張 票據(連同因轉換票據而發行的任何普通股，統稱為“受限制證券”)應遵守第2.05(C)節規定的轉讓限制(包括以下闡述的圖例)。除非該等轉讓限制經本公司書面同意取消或以其他方式免除， 及每項該等受限制證券的持有人經該持有人接受後，同意受所有該等轉讓限制的約束。如第2.05(C)節和第2.05(D)節所使用的，“轉讓”一詞包括任何受限證券的任何 出售、質押、轉讓或其他處置。

直至(1)票據(包括根據初始購買者購買額外票據的選擇權而發行的任何票據)或規則144或其任何後續規定所允許的較短時間段的最後發行日期之後一年的日期(轉售限制終止日期)，以及(2)適用法律可能要求的較晚的日期(如有)，以及(2)證明該票據(以及在交易所發行的所有證券或其替代品，但普通股除外)的任何證書，其中較遲的日期。在轉換時發行的票據應帶有第2.05(D)節所述的圖例(如果適用)，應帶有大致如下形式的圖例(除非此類票據已根據證券法已生效或已宣佈有效的登記聲明轉讓，並在轉讓時繼續有效 ，或根據規則144或當時根據證券法有效的任何類似條款的豁免登記而出售，或除非公司另有書面同意，並已通知受託人)：

通過收購本協議或本協議中的實益權益，收購人：

(1)            代表 IT及其代理的任何帳户是“合格機構買家”(根據證券法第144A條的含義)，並且IT對每個此類帳户行使單獨的投資自由裁量權，以及

(2)            同意 為SolarEdge Technologies，Inc.的利益。(“公司”)IT不會提供、出售、質押或以其他方式轉讓本證券或本合同中的任何實益權益 在本合同最後一個原始發行日期後一年內，或在證券法第144條或其任何後續條款所允許的較短時間內，或適用法律可能要求的較晚日期(如有)之前，轉讓本證券或本合同中的任何實益權益，但：

(A)            至公司或其任何附屬公司，或

(B)根據根據《證券法》生效的登記聲明進行的            ，或

(C)根據《證券法》第144A條，向合理地相信為合資格機構買家的人提供            ，或

(D)根據《證券法》第144條規定的註冊豁免或任何其他可獲得的《證券法》註冊要求的豁免，進行            。

在根據上述第(2)(D)款登記任何轉讓之前，公司和受託人保留要求提交合理所需的法律意見、證明或其他證據以確定建議的轉讓是否符合證券法和適用的州證券法的權利。未就是否可獲得證券法註冊要求的任何豁免作出任何陳述。

在轉售限制終止日期前轉讓任何票據，票據登記處將不予登記，除非已勾選轉讓和轉讓表格上適用的方框 。

任何票據(或為交換或替代而發行的證券)(I)該等轉讓限制已按照其條款失效，(Ii)已根據《證券法》生效或被宣佈為有效的登記聲明轉讓，且 在轉讓時繼續有效，或(Iii)已根據第144條規定的豁免登記或根據《證券法》當時有效的任何類似規定出售，可：根據第2.05節的規定將該票據交回票據登記處以供交換時，應兑換一張或多張具有相同基調和本金總額的新票據，該新票據不得帶有第2.05(C)節所要求的限制性圖例，也不得分配受限制的CUSIP編號。在登記根據票據轉換而可發行的票據或普通股(如有)的任何轉讓時，根據第144條規定的豁免註冊或在轉售限制終止日期前任何其他可獲得豁免註冊的規定，本公司和受託人保留權利，要求 提交合理所需的法律意見、證明或其他證據，説明所建議的轉讓符合證券法和適用的州證券法。根據代表該票據的證書的條款，上述附貼於任何票據上的限制性圖例將於本公司向受託人遞交表明此意的書面通知後被視為刪除 ，而無需本公司、受託人、其持有人(S)或第4.06(E)節所述以外的任何其他人士採取進一步行動；屆時，該票據將被視為 獲分配代表該票據的證書所規定的不受限制的CUSIP編號。

公司有權書面指示託管人交出前一句(Br)第(I)至(Iii)款所述條件已得到滿足的任何全球票據，並在接到指示後，託管人應將該全球票據交回以供交換；以此交換的任何新的全球票據不得帶有第2.05(C)節規定的限制性圖例，且不得分配受限的CUSIP編號；提供任何全球票據的託管機構可能需要強制交換 或其他流程，以便在該託管機構的設施中使用不受限制的CUSIP編號來識別該全球票據。在不限制本契約任何其他條款的一般性的情況下，受託人將有權在採取任何強制交換或其他程序的行動之前，從公司獲得高級職員證書和律師的意見。在轉售限制終止日期發生時，公司應立即書面通知受託人，並在根據證券法宣佈票據或任何普通股轉換後發行的票據或任何普通股的登記聲明(如果有)後立即通知受託人。

儘管有本契約的其他規定(第2.05(C)節規定的除外)，全球票據不得全部或部分轉讓，但下列情況除外：(I)由託管人轉讓給託管人，或由託管人指定給託管人或另一託管人，或由託管人或任何此類代名人轉讓給繼任託管人或該繼任者的代名人， 託管人和(Ii)根據緊隨其後的第二款 交換一張或多張實物票據。

託管機構應為根據《交易法》註冊的結算機構。本公司最初指定存託信託公司 作為每張全球票據的存管機構。最初，每張全球票據應發行給託管人，以CEDE&Co.的名義登記為託管人，並作為CEDE& 公司的託管人存放在受託人處。

只有當(I)託管人在任何時間通知本公司該託管人不願意或不能繼續作為全球票據的託管人，且在90天內未委任繼任託管人，(Ii)託管人不再根據《交易所法》註冊為結算機構，而在90天內未委任接替者 ，或(Iii)票據發生違約事件且仍在繼續 ，而任何票據的實益擁有人要求將其在該票據中的實益權益作為實物票據發行，則本公司及受託人，在收到高級職員證書和公司認證和交付票據的命令後，應 認證並交付(X)(在第(Iii)款的情況下)給該實益所有人的實物票據，其本金金額等於 與該實益所有人的實益權益相對應的該票據的本金金額，以及(Y)在第(Br)(I)或(Ii)條的情況下，向相關全球票據的每一實益所有人交付本金總額等於該等全球票據的本金總額的實物票據，以換取該等全球票據，在向受託人交付全球票據後，該等全球票據將被註銷。

根據第2.05(C)節為交換全部或部分全球票據而發行的實物票據，應根據其直接或間接參與者的指示或其他方式，以託管人的名稱和授權面額登記，或在前款第(Iii)款的情況下，相關實益所有人應通知受託人。 經籤立和認證後，受託人應將該實物票據交付給登記該等實物票據的人。

在全球票據的所有權益已被轉換、註銷、回購、贖回或轉讓後，受託人應根據託管人與託管人之間的常規程序和現有指示，在收到該全球票據後， 取消該全球票據。在註銷之前的任何時間，如果全球票據的任何權益被兑換、轉換、 取消、回購、贖回或轉讓給為此收到實物票據的受讓人，或者任何實物票據被交換或轉讓給該全球票據的一部分，則該全球票據的本金金額應根據《常規程序》和託管人之間的指示進行適當的減少或增加(視情況而定)，並應由受託人或託管人在受託人的指示下對該全球票據進行背書。以反映此類減少或增加。

本公司、受託人、付款代理人、兑換代理人、票據註冊處或本公司任何代理人或受託人概不對有關全球票據實益擁有權權益的記錄或付款的任何方面負任何責任或責任，或維持、 監督或審核與該等實益擁有權權益有關的任何紀錄。本公司、受託人、付款代理、兑換代理、票據註冊處或本公司或受託人的任何代理均不對託管機構的任何 作為或不作為承擔任何責任或責任。

對於託管人的任何作為或不作為，公司和受託人均不承擔任何責任或責任。就票據向持有人發出的所有通知和通訊，以及向持有人作出的所有付款，只可向登記持有人(S)發出或作出，或在登記持有人(如屬全球票據)為託管人或其代名人的命令下發出或作出。受託人沒有義務或義務監督、確定或查詢是否遵守任何證券法律或根據本契約或適用法律對轉讓任何票據的任何權益(包括任何全球票據的權益在 之間或在託管參與者或實益擁有人之間的任何轉讓)施加的任何證券法或轉讓限制，但要求交付本契約明確要求的證書和其他文件或證據，並在本契約條款明確要求的情況下和在條款明確要求時這樣做， 並對其進行檢查，以確定是否實質上符合本協議的明示要求。

除緊接其後的第四段和第五段所述外，任何全球票據的實益所有人的權利只能通過託管機構行使，但須遵守託管機構的適用程序。受託人可以依賴並應受到充分保護，以依賴託管機構提供的有關其成員、參與者和受益所有人的信息。

(D)            直至 轉售限制終止日期為止，在票據轉換時發行的代表普通股的任何股票應帶有基本如下形式的圖例 (除非該普通股已根據《證券法》登記聲明轉讓，且在轉讓時繼續有效，或根據第144條或證券法當時有效的任何類似條款豁免登記)。或該普通股已在轉換時發行的票據，該票據是根據登記聲明轉讓的，該登記聲明已成為 或根據證券法被宣佈為有效，並在轉讓時繼續有效，或根據規則144或證券法當時有效的任何類似規定的豁免登記，或除非 經公司同意並向受託人和普通股的任何轉讓代理髮出書面通知)：

本證券未根據修訂後的1933年《證券法》(以下簡稱《證券法》)進行登記，不得提供、出售、質押或以其他方式轉讓，除非符合以下規定。通過收購本合同或取得本合同的實益權益，收購人：

(1)            代表 IT及其代理的任何帳户是“合格機構買家”(根據證券法第144A條的含義)，並且IT對每個此類帳户行使單獨的投資自由裁量權，以及

(2)            同意 為SolarEdge Technologies，Inc.的利益。(“公司”)IT不會提供、出售、質押或以其他方式轉讓本證券或本合同中的任何實益權益 在(X)本證券轉換後發行的系列票據的最後一個原始發行日期後一年，或根據證券法第144條或其任何後續條款所允許的較短時間，以及(Y)適用法律可能要求的較晚日期 之前的日期之前轉讓本證券或本協議中的任何實益權益，但：

(A)            至公司或其任何附屬公司，或

(B)根據根據《證券法》生效的登記聲明進行的            ，或

(C)根據《證券法》第144A條，向合理地相信為合資格機構買家的人提供            ，或

(D)根據《證券法》第144條規定的註冊豁免或任何其他可獲得的《證券法》註冊要求的豁免，進行            。

在根據上文第(2)(D)款登記任何轉讓之前，公司和公司普通股轉讓代理保留要求交付法律意見、證明或其他合理需要的證據的權利，以確定建議的轉讓是否符合證券法和適用的州證券法。對於是否可以免除《證券法》的註冊要求，未作任何陳述。

任何 該等普通股(I)該等轉讓限制已根據其條款失效，(Ii)已根據根據《證券法》生效或被宣佈為有效的登記聲明轉讓，且 在轉讓時繼續有效，或(Iii)已根據第144條規定的豁免登記或根據《證券法》當時有效的任何類似條文出售的普通股，可：在按照普通股轉讓代理的程序交出代表該等普通股的股票以供交換時，可用一張或多張新證書換取相同總數的普通股股票，不應帶有第2.05(D)節所要求的限制性圖例。

(E)            在轉換或交換票據時發行的任何票據或普通股，而該票據是由本公司的任何關聯公司(或在緊接前三個月內的任何時間是本公司的關聯公司的任何人)回購或擁有的，則該關聯公司(或該人，視屬何情況而定)不得轉售 (或該人，視屬何情況而定)，除非根據證券法登記或根據證券法的豁免要求轉售，而該交易會產生該票據或普通股(視屬何情況而定)。不再是 “受限證券”(定義見第144條)。

(F)            儘管本協議有任何相反規定，受託人和票據註冊處均不負責確定任何轉讓是否符合證券法、適用的州證券法或其他適用法律的登記條款或豁免。

第2.06節           損壞、銷燬、丟失或被盜筆記。倘若任何票據被損毀或被銷燬、遺失或被盜，本公司可酌情籤立，並於接獲公司命令後，受託人或受託人委任的認證代理人須認證並交付一張載有登記號碼而非同時尚未清償的新票據，以交換及取代已損毀、遺失或被盜的票據，或代替或取代如此被銷燬、遺失或被盜的票據。在任何情況下，代發票據的申請人均須向本公司、受託人及認證代理(如適用)提供彼等所需的保證或彌償，以使彼等各自免受因代發票據而造成或與之相關的任何損失、責任、成本或開支，而在 每宗銷燬、遺失或失竊個案中，申請人亦須向本公司、受託人及(如適用)認證代理提交令其信納該票據已被銷燬、遺失或失竊及其擁有權的證據。

受託人或該認證代理可認證任何該等代發票據，並在收到受託人、本公司及該認證代理(如適用)可能要求的保證或彌償後交付該票據。本公司、受託人、票據登記處處長、任何共同票據登記處處長或付款代理人在發行任何代用紙幣時不會收取服務費 ，但本公司可要求持有人支付一筆足夠支付任何文件、印花或類似發行或因新的代用紙幣持有人的姓名與舊紙幣的持有人姓名不同而需要的轉讓税的款項。如果任何已到期或即將到期的票據，或已根據第XIV條規定交回要求回購或即將進行轉換的票據被損壞或被銷燬、遺失或被盜，公司可全權酌情支付或授權支付或授權支付、轉換或授權轉換(除非已損壞的票據除外)，而不是支付或授權轉換(除非是損壞的票據)，如果付款或轉換的申請人應向公司、受託人和(如適用的話)提供，向認證 代理人提供所需的保證或彌償，以使他們各自免受因該等替代而造成或與之相關的任何損失、責任、成本或開支，並在每宗銷燬、遺失或失竊個案中，提供令本公司、受託人及(如適用)任何付款代理人或兑換代理人滿意的證據，證明彼等信納該票據已銷燬、遺失或被盜及其擁有權。

因任何票據被銷燬、遺失或被盜而根據第2.06節的規定發行的每一張替代票據應構成本公司的一項額外合同義務，而不論該被銷燬、遺失或被盜票據是否應在任何時間被尋回，並且應有權享有本契約的所有利益(但應受本契約所載的所有限制) 與根據本契約正式發行的任何和所有其他票據同等和成比例。在法律允許的範圍內，所有票據應被持有和擁有，條件是上述條款對於殘缺、銷燬、遺失或被盜票據的替換、支付、贖回、轉換或回購是唯一的，並應排除任何和所有其他權利或補救措施，儘管 現有或此後頒佈的任何法律或法規與替換、支付、贖回、轉換或回購可轉讓票據或其他證券而不交出有關。

第2.07節           臨時 註釋。在準備實物票據之前，本公司可簽署臨時票據，受託人或受託人指定的認證代理應在收到公司命令後認證並交付臨時票據(印刷或平版)。臨時票據 可按任何授權面額發行，並基本上以實物票據的形式發行，但可略去、插入 及適用於臨時票據的更改，一切均由本公司釐定。每份該等臨時票據須由本公司籤立，並由受託人或有關認證代理按與實物票據相同的條件、大體相同的方式及相同的效力進行認證。在沒有不合理延遲的情況下，本公司應簽署並向 受託人或該認證代理交付實物票據(任何全球票據除外)，屆時可在本公司根據第4.02節設立的每個辦事處或機構交出任何或所有臨時票據( 任何全球票據除外)作為交換，受託人或該認證代理應認證並交付等額本金 的該等臨時票據作為交換。這種交換應由公司自費進行，不收取任何費用。在交換之前， 臨時票據在各方面均應享有與在本契約下認證和交付的實物票據相同的福利和限制。

第2.08節           取消已付票據、已轉換票據等本公司應安排所有為付款、基本變更後回購、贖回、登記轉讓或交換或轉換而交回的票據，如交予受託人以外的任何人士(包括本公司的任何代理人、附屬公司或聯營公司)，則須交回受託人註銷。交付給受託人的所有此類票據應由受託人按照其慣常程序予以註銷。除非為登記轉讓或交換而交回的任何票據，或本契約任何條文另有明確準許的票據，否則任何票據不得以任何交回受託人註銷的票據作交換。

第2.09節           CUSIP 編號。公司在發行票據時可以使用CUSIP號碼(如果當時普遍使用)，如果是這樣的話，受託人應在向持有人發出的所有通知中使用CUSIP 號碼以方便該等持有人；提供任何該等通告可聲明並無就印於附註或該通告上的該等號碼的正確性作出任何陳述，而只可信賴印於附註上的其他識別號碼。如果CUSIP號碼有任何變化，公司應立即以書面形式通知受託人。

第2.10節           附加説明；回購。本公司可在未經持有人同意的情況下，並儘管有第2.01條的規定，重新開放本契約 ，並按本契約項下最初發行的票據的相同條款發行額外票據(發行日期、發行價、該等額外票據發行日期前應累算的任何利息，以及(如適用)有關該等額外票據的轉讓限制)，本金總額不限；提供如果任何此類附加票據 不能與根據本協議為美國聯邦所得税或證券法目的最初發行的票據互換，則此類附加票據 應具有一個或多個單獨的CUSIP編號。在發行任何此類附加票據之前，公司應向受託人 提交一份公司令、高級人員證書和律師意見，該高級人員證書和律師意見 涵蓋受託人合理要求的17.05節要求的事項以外的事項。此外，本公司可在法律許可的範圍內，在未經持有人同意的情況下，直接或間接(不論該等票據是否已交回本公司)在公開市場或以其他方式回購票據，不論是本公司或其附屬公司或透過 私人或公開投標或交換要約，或透過私人協議的交易對手，包括現金結算掉期或其他 衍生工具。在不牴觸下一段的情況下，本公司可根據第2.08節的規定，在適用法律允許的範圍內，根據第2.08節的規定，將本公司可回購的任何票據重新發行、再出售或交回受託人註銷，但因基本變動而回購的票據除外(如屬重新發行或再出售，則只要該等票據在重新發行或再出售時不構成“受限制證券”(定義見第144條)；已提供 如果出於美國聯邦所得税的目的，任何此類重新發行的票據不能與本契約規定日期發行的票據互換，則此類重新發行的票據應具有一個或多個單獨的CUSIP編號)。在緊接下一段的規限下，本公司可回購的任何票據(與重大變更相關購回的票據除外)應被視為本契約項下的未償還票據(投票除外)，除非及直至該時間本公司將該等票據交回受託人以供註銷 ，而受託人在接獲公司命令後，須根據第2.08節註銷所有如此交回的票據。

儘管 本契約有任何相反規定，(X)本公司不得再發行或轉售本公司可直接或間接回購的任何票據，及(Y)本公司可直接或間接回購的任何票據不應是未償還的 或根據本契約被視為未償還的票據，在每種情況下，回購的票據本金總額(直接或間接)或由本公司擁有的票據在任何時間或在任何時間，本契約項下未償還或被視為未償還的債券(投票除外)超過根據本契約首次發行的票據本金總額的10% (包括初始購買者行使購買額外票據選擇權後發行的任何票據)。在本公司直接或間接回購票據後，如在任何時間或任何期間，本公司所購回或擁有的未償還或被視為未償還的票據本金總額超過根據本契約首次發行的票據本金總額的10%(包括行使初始購買者購買額外票據的選擇權而發行的任何票據)，本公司應立即將該等回購票據交回受託人註銷。本公司不得重新發行或轉售該等已購回的票據，而該等已購回的票據不得為未償還或根據本契約被視為未償還票據。

第三條

滿意和解脱

第3.01節           達標和排放。應公司的要求，高級人員證書中所載的本契約和票據應停止繼續生效，受託人應在下列情況下籤署該文書，以確認本契約和票據的清償和清償：(A)(I)迄今已認證和交付的所有票據(已銷燬、遺失或被盜並已按照第2.06節的規定更換、支付或轉換的票據除外)已交付受託人註銷；或(Ii)本公司已於票據到期及應付後(不論於到期日、任何贖回日期、 任何基本回購日期)，向受託人或普通股轉讓代理存放普通股或交付予持有人(視何者適用而定)， 現金或現金、普通股股份或其組合(視何者適用而定)，以完全償付本公司的轉換義務，足以支付本公司根據本契約到期及應付的所有未償還票據及所有其他 款項；及(B)本公司已向受託人遞交一份高級人員證書及一份大律師意見，每一份均述明本契約及附註的清償及清償本契約及附註的所有先決條件已獲遵守。儘管本契約及附註已獲清償及清償，本公司根據第7.06條對受託人所負的責任仍繼續有效。

第四條

公司的特定契約。

第4.01節本金和利息的           支付 。本公司承諾並同意，將按本協議及該等債券所規定的方式，安排於各時間及地點向其支付每份債券的本金(包括贖回價格及基本變動購回價格(如適用))、應計及未付利息及轉換後應付的代價。

第4.02節辦公室或機構的           維護 本公司將在美國大陸設有辦事處或代理機構，可在該處交出票據以登記轉讓或交換，或出示以供付款或回購(“付款代理”)或兑換(“兑換代理”)，並可向本公司送達有關票據及本契約的通知及索償要求。公司將立即向受託人發出書面通知，通知該辦事處或機構的所在地以及任何地點的變更。如果公司在任何時候未能維持任何此類所需的辦公室或機構，或未能向受託人提供其地址，則可向公司信託辦公室或受託人在美利堅合眾國大陸的辦公室或機構提出或送達該陳述、交出、通知和要求；然而，前提是，受託人 不應被視為本公司的法律程序服務代理人。

本公司亦可不時指定一間或多間其他辦事處或機構作為聯席票據登記處，為任何或所有該等目的而出示或交出票據，並可不時撤銷該等指定；提供任何此類指定或撤銷均不得以任何方式解除公司為此目的在美國大陸設立辦事處或代理機構的義務。本公司將就任何該等指定或撤銷及任何該等其他辦事處或機構地點的任何變更，迅速向受託人發出書面通知。術語“付款代理”和“轉換代理” 包括任何此類附加或其他辦事處或機構(視情況而定)。

本公司於此初步指定受託人為支付代理、票據登記處、託管人及兑換代理，並指定公司信託辦事處為美利堅合眾國大陸的辦事處或代理處，在該處可將票據交回登記以登記轉讓或交換，或出示票據以供付款、回購或兑換，並可向本公司及本公司送達有關票據及本契約的通知及要求。

第4.03節           任命 以填補受託人角色的空缺。為避免或填補受託人的空缺，本公司將按照第7.09節規定的方式任命一名受託人，以便在任何時候都有受託人。

第4.04節           關於付款代理的規定 。(A)如果公司指定受託人以外的付款代理人，公司將安排該付款代理人籤立並交付向受託人提交一份文書，在該文書中，代理人應在符合本第4.04節的規定的情況下與受託人達成協議:

(I)            將持有其作為代理人持有的所有款項，用於支付票據的本金(包括贖回價格和基本變化，如適用)、應計利息和未付利息，以及票據以信託形式轉換時應支付的對價，以使票據持有人受益；

(Ii)             如本公司未能支付債券的本金(包括贖回價格及基本變動回購價格，如適用)、債券的應計及未付利息，以及轉換債券時應付的代價，會立即通知受託人；及

(Iii)            在違約事件持續期間的任何時間，應受託人的要求，它將立即向受託人支付如此以信託方式持有的所有款項 。

公司應在票據轉換的本金(包括贖回價格和基本變動回購價格，如適用)的每個到期日或之前，向支付代理人交存一筆足夠支付該本金(包括贖回價格和基本變動回購價格，如適用)、應計未付利息或轉換時應支付的對價的款項，並且(除非該支付代理人是受託人)公司將立即通知受託人任何未能採取行動的款項；提供如果存款是在到期日支付的，付款代理人必須在該日期紐約市時間上午11點前收到存款。

(B)            如本公司作為本身的付款代理，將於債券本金的每個到期日(包括贖回價格及 基本變動回購價格(如適用))、應計利息及未付利息及轉換後應付的代價(如適用)的每個到期日或之前，為票據持有人的利益將一筆足以支付該本金的款項(包括贖回價格及基本變動回購價格(如適用))作廢、分開及以信託形式持有，該等應計及未付利息及於轉換時到期應付的該等對價，將於票據到期時，如未能採取有關行動及本公司未能就票據的本金(包括贖回價格及基本變動回購價格，如適用)支付任何款項、應計及未付利息或轉換後應付的對價，將立即以書面通知受託人。

(c)            儘管本第4.04條中有任何相反的情況，公司可以隨時出於滿足 和解除本契約的目的，或出於任何其他原因，向受託人支付、安排支付或交付公司或本第4.04條規定的任何付款代理以 信託形式持有的所有款項或金額，受託人 根據本文包含的信託持有的此類金額或金額，以及公司或任何付款代理向受託人付款或交付後，公司或 此類付款代理應免除所有進一步的責任，但僅限於此類金額或金額。

(D)            須受適用法律(包括適用的欺詐法律)、為支付本金(包括贖回價格和基本變動回購價格，如適用)而以信託形式存放於受託人、轉換代理或任何付款代理的任何款項(包括贖回價格和基本變動回購價格) 或存放於普通股轉讓代理的或隨後由本公司以信託形式持有以支付轉換後到期代價的任何普通股款項和股份 所規限。任何票據以及在該本金(包括贖回價格和基本變動回購價格，如適用)、利息或轉換時到期的對價到期後兩年內無人認領的票據，應在公司的要求下支付給公司，並在高級人員證書中包含，或(如果當時由公司持有)解除該信託；而該票據的持有人此後將作為無抵押一般債權人，只向本公司要求支付該票據，而受託人、代理人或付款代理人就該信託款項所負的一切責任及普通股轉讓代理人對該信託款項及普通股股份所負的一切責任即告終止。

第4.05節           的存在。 除xi條款另有規定外，公司應作出或促使作出一切必要的事情，以維持和保持其公司存在的全部效力。

第4.06節           規則144A 信息要求和年度報告。

(A)           於 任何時候，只要公司不受《證券交易法》第13或15(D)條的約束，只要轉換後可發行的任何票據或普通股在此時構成證券法第144(A)(3)條所指的“受限證券”，公司應立即向受託人和應書面請求向任何持有人提供：該等票據或該等票據轉換後可發行的任何普通股的實益擁有人或潛在購買者，根據證券法第144A(D)(4)條規定須提交的資料，以協助根據第144A條轉售該等票據或普通股。

(b)           根據交易所法案第13或15(D)條的規定，公司應在向委員會提交文件或報告後15天內(執行規則12b-25或任何後續規則規定的任何寬限期)向受託人提交本公司必須向委員會提交的任何文件或報告的副本(不包括任何此類信息、文件或報告或其部分，須保密處理並與委員會進行任何通信)。公司通過委員會的EDGAR系統(或其任何繼承者)向委員會提交的任何此類文件或報告，應被視為在通過EDGAR系統(或其任何繼承者)提交該等文件時，就本第4.06(B)節而言，已向受託人提交。

(C)將上文(A)及(B)分段所述的資料、報告及文件以            方式送交受託人，僅供參考之用 ，受託人收到該等資料並不構成推定通知，亦不能從其中所載資料，包括本公司遵守本協議項下任何契諾的情況(受託人有權最終依賴高級人員證書)確定。受託人對此類報告的歸檔、及時性或內容概不負責。受託人沒有義務持續或以其他方式監督或確認公司遵守公約的情況，或監督或確認公司是否遵守提交給委員會或EDGAR的任何報告或其他文件，或發佈到任何網站或參與任何電話會議。

(D)如在自票據最初發行日期起計(包括該日期在內)的六個月期間內的任何時間，公司未能及時向監察委員會提交根據《交易所法令》第13或15(D)條(視何者適用而定)須向監察委員會提交的任何文件或報告(在實施所有適用的寬限期及表格8-K的報告以外的文件或報告 )，則            自該日期起計的六個月期間內的任何時間。或根據第144條，債券不能由本公司聯營公司或本公司聯屬公司以外的持有人在緊接前三個月內的任何時間自由買賣(因受美國證券法或本公司或債券條款的限制)，本公司須就債券支付額外利息 。該等額外利息將按本公司未能提交文件並持續期間內每一天的未償還票據本金的0.50%的年利率計提，或票據 不能由本公司聯屬公司以外的持有人(或在緊接前三個月內任何時間曾是本公司聯營公司的持有人)自由買賣，而不受美國證券法或本公司或票據條款的限制。如本第4.06(D)節所使用的，根據《交易法》第13或15(D)節要求本公司向委員會提交的文件或報告不包括 本公司根據《交易法》第13或15(D)節向委員會提交的文件或報告。

(E)如果第2.05(C)節規定的註釋上的限制性圖例尚未刪除或未被視為(如下文規定的)刪除，則            。根據第144條，債券獲分配一個受限制的CUSIP編號，或債券不能由本公司聯屬公司或在緊接前三個月內的任何時間(不受美國證券法或本公司或債券的條款限制)的持有人以其他方式自由買賣。 自債券最初發行日期後的第380天起，本公司應按相當於未償還債券本金0.50%的年利率支付額外利息，直至債券上的限制性圖例已獲確認為止。或根據第2.05(C)節被視為已被移除，票據將被分配一個不受限制的CUSIP編號，並且票據 可根據規則144由公司關聯公司以外的持有人(或在緊接之前三個月內的任何時間一直是公司關聯公司的持有人)自由交易，而不受美國證券法或本公司或票據條款 的限制；然而，除非受託人或票據的任何持有人或實益擁有人向吾等發出書面通知，要求吾等履行本第4.06(D)節所述的義務 (該通知可於本公佈的票據最初發行日期後第330天之後的任何時間發出)，否則不會產生或欠下任何額外利息，但有一項諒解及協議，即在任何情況下，在票據最初發行日期後380天之前的任何期間內，均不會就票據累積或欠下額外利息。附註上的限制性圖例應被視為根據第2.05(C)節規定的本契約條款被刪除，此時，附註將根據第2.05(C)節的規定，被視為分配了一個不受限制的CUSIP編號。然而，為免生疑問， 對於非憑證形式的票據，該票據將根據本款繼續承擔額外利息，直至通過託管機構或任何後續託管機構中的一個不受限制的CUSIP編號確定時為止， 由於託管機構的強制性交換過程或其他原因。

(F)            額外的 利息將在計息後的每個利息支付日以拖欠形式支付，方式與票據的常規利息相同。

(G)            根據第4.06(D)節或第4.06(E)節應支付的額外利息應是對根據第6.03節公司的選擇而可能支付的任何額外利息的補充，而非替代； 提供, 然而，在任何情況下，根據第4.06(D)節因本公司未能及時提交任何文件或報告而應支付的任何額外利息，連同根據第6.03節在本公司選擇時應支付的任何額外利息，在任何情況下都不會就任何票據以超過0.50%的年利率應計，無論有多少事件或情況導致需要支付該等額外利息。

(H)            如本公司根據第4.06(D)條或第4.06(E)條須支付額外利息，本公司應向受託人遞交一份表明此意的高級職員證書，説明(I)應付額外利息的金額 及(Ii)應付額外利息的日期。除非受託人的負責人在 公司信託辦公室收到該證書，否則受託人可不加詢問地假定無需支付該等額外利息。如果公司已經直接向有權獲得利息的人支付了額外利息，公司應向受託人提交一份列明支付細節的高級人員證書。受託人沒有責任核實公司關於是否應支付額外利息的決定，也沒有責任核實公司關於額外利息金額的計算。

第4.07節           Stay、延期和高利貸法。本公司立約(在其可合法這麼做的範圍內)不得在任何時間堅持、 抗辯或以任何方式主張或利用任何暫緩、延期或高利貸法律或其他法律，以禁止或原諒本公司支付本文所述票據的全部或任何部分本金或利息，無論 頒佈於何處、現在或今後任何時候有效，或可能影響契諾或本契約的履行；本公司 (在其可合法這麼做的範圍內)在此明確放棄任何該等法律的所有利益或好處，並承諾不會因訴諸任何該等法律而妨礙、延遲或阻礙本協議授予受託人的任何權力的執行，但將容忍並允許 行使每項該等權力，猶如該等法律尚未頒佈一樣。

第4.08節           合規性證書；有關默認設置的聲明。公司應在公司每個財政年度(從截至2024年12月31日的財政年度開始)結束後120天內向受託人交付由公司主要高管、公司主要財務官或公司主要會計官簽署的高級職員證書，聲明其簽字人是否知道上一年度發生的任何違約行為。

此外，公司應在任何違約或違約事件發生後30天內向受託人提交一份官員證明，其中列出該違約或違約事件的詳細信息、其狀態以及公司正在採取或建議採取的行動。 提供如果構成違約的事件在公司被要求交付此類官員證書之日之前已得到糾正或豁免，則無需此類官員證書。

第4.09節進一步 文書和法案。           應受託人的要求，公司將簽署和交付進一步的文書，並採取合理必要或適當的進一步 行動，以更有效地實現本契約的目的。

第五條

公司和受託人的持有人和報告列表

第5.01節           列出了持有者。本公司承諾並同意，自2024年12月15日起每年6月15日和12月15日前15天，以及受託人可能書面要求的其他時間，在公司收到任何此類請求後30天內(或受託人可能合理提出的較短時間，以使受託人能夠及時提供本協議項下的任何通知)，每半年向受託人提交或安排向受託人提交，以受託人可能合理地要求的形式列出持有人的姓名和地址的名單，其日期不超過提供該等資料前15天(或受託人為如此提供任何該等通知而合理地要求的其他日期)，但只要受託人擔任票據登記處處長，則無須提供該等名單。

第5.02節           的保存和名單的披露。受託人應以合理可行的最新形式保存第5.01節規定的或由受託人以票據登記人身份保存的最新名單中所包含的持有人姓名和地址的所有信息(如果這樣做的話)。受託人可在收到提供的新名單後，銷燬第5.01節所規定的任何名單。

第六條

違約和補救措施

第6.01節默認的           事件 。下列事件中的每一項均應為與附註有關的“違約事件”：

(A)            在任何票據到期和應付時的利息支付方面的違約 ，並且違約持續30天；

(B)任何票據在到期日到期並應付時、在可選擇贖回時、在任何所需回購時、在宣佈加速或其他情況下，            違約 ；

(C)            公司在持有人行使轉換權時未能履行其根據本契約轉換票據的義務，且持續三個工作日；

(D)公司未能按照15.02(C)節發佈基本變更公司通知，或根據第14.01(B)(Ii)或14.01(B)(Iii)節發佈特定公司事件的通知 ，每種情況下的            都是到期的；

(E)            公司未能履行xi條款規定的義務；

(F)公司在收到受託人或當時未償還票據本金總額至少25%的持有人發出的書面通知後60天內未能遵守票據或本契約中包含的任何其他協議的            。

(G)本公司或本公司任何附屬公司對任何按揭、協議或其他文書的違約，而根據該等按揭、協議或其他文書，本公司及/或任何該等附屬公司借入的款項合計超過50,000,000美元(或其外幣等值)，而該等按揭、協議或其他文書可能有 未清償的債務，或藉此提供擔保或證明的債務，則本公司及/或任何該等附屬公司的債務總額超過50,000,000美元(或其外幣等值)，即屬            違約。無論這種債務現在是否存在，或此後是否會產生：(I)導致這種債務在規定的到期日之前到期或被宣佈到期並應支付，或(Ii)構成未能在規定的到期日、在需要回購時、在宣佈加速或其他情況下以及在第(I)和(Ii)款的情況下，未能在到期時支付任何此類債務的本金或利息，在第(I)和(Ii)款的情況下，在任何適用的寬限期屆滿後，這種加速不得被撤銷或取消，或者這種不付款或違約不得被治癒或放棄。在受託人向本公司或向本公司及受託人發出書面通知後30天內，或當時未償還票據本金總額至少25%的持有人，不應償付或清償該等債務；

(H)            公司或任何重要附屬公司應根據現行或今後生效的任何破產、無力償債或其他類似的法律，或尋求公司或任何該等重要附屬公司或其財產的任何主要部分的受託人、接管人、清算人、託管人或其他類似官員的委任，就公司或任何該等重要附屬公司或其債務展開自願案件或其他程序，尋求清算、重組或其他程序。或同意任何此類濟助，或同意在非自願案件或針對其展開的其他法律程序中由任何此類官員任命或接管，或應為債權人的利益進行一般轉讓，或在債務到期時一般不償還債務；或

(I)根據現行或以後生效的任何破產、無力償債或其他類似的法律，或尋求委任本公司或該重要附屬公司的受託人、接管人、清盤人、託管人或其他類似官員，對本公司或任何重要附屬公司或其財產的任何主要部分進行非自願案件或其他法律程序，以尋求就本公司或該等重要附屬公司或其債務進行清盤、重組或其他法律程序，而該等非自願案件或其他法律程序應在連續30天內保持不被駁回及不被擱置。

第6.02節           加速； 撤銷和廢止。如果一個或多個違約事件已經發生並仍在繼續(無論違約事件的原因是什麼，也不論違約事件是自願的還是非自願的，或者是通過法律的實施或根據任何法院的任何判決、法令或命令或任何行政或政府機構的任何命令、規則或條例而發生的)，則在每一種情況下(6.01(H)節或6.01(I)節規定的關於公司或其任何重要子公司的違約事件除外)，除非所有票據的本金已到期應付，否則受託人或按照第8.04節確定的當時未償還票據本金總額至少25%的持有人， 可向本公司發出書面通知(如由持有人發出，則向受託人發出通知)，可宣佈所有票據的100%本金及所有票據的任何應計及未付利息立即到期及應付，而在作出任何該等聲明後，該等票據即成為並自動 即時到期及應付：本契約或附註中包含的任何內容，儘管有相反的規定。如果第6.01(H)節或第6.01(I)節規定的關於本公司或其任何重要附屬公司的違約事件 發生並仍在繼續，所有票據的100%本金、應計利息和未付利息(如有)將成為並自動 立即到期和支付，而持有人或受託人無需採取任何進一步行動或作出任何聲明。

然而，緊接在前一段的條件是，如果在票據本金被如此宣佈為到期和應付之後的任何時間，以及在支付到期款項的任何判決或判令如下文所規定的那樣獲得或記入之前，本公司須向受託人支付或存放一筆款項，足以支付所有票據及任何及所有非提速到期票據本金的應計及未付利息分期付款(就根據適用法律可強制支付該等利息的逾期應計及未付利息分期付款支付利息，並按票據當時承擔的利率就該本金支付利息)及根據第7.06節應付受託人的款項， 如果(1)撤銷不會與有管轄權的法院的任何判決或法令相沖突，和(2)本契約項下的任何和所有現有違約事件，除未支付票據本金、累計和未付利息(如果有)外，應根據第6.09節得到治癒或免除，則 和在每種情況下(除緊隨其後的句子中規定的情況外)當時未償還票據的本金總額佔多數的持有人，通過向公司和受託人發出書面通知，可放棄與票據有關的所有違約或違約事件，並撤銷和廢止該聲明及其後果，該違約行為將不復存在，由此引發的任何違約事件應被視為已就本契約的所有目的進行了補救；但該等放棄或撤銷 及廢止不得延伸至或影響任何隨後的違約或違約事件，亦不得損害隨之而來的任何權利。 即使本協議有任何相反規定，該等放棄或撤銷及廢止亦不得延伸至或影響因下列原因而導致的任何持續違約或違約事件：(I)未能支付本金(包括贖回價格及基本回購價格，如適用)，或任何票據的累積及未付利息，(Ii)未能在需要時回購任何票據 或(Iii)未能支付或交付任何票據。視情況而定，債券轉換時應支付的對價。

第6.03節           額外 利息。儘管本契約或附註中有任何相反的規定，但在公司選擇的範圍內，對於與公司未能履行第4.06(B)節規定的義務有關的違約事件，唯一的 補救措施應是在違約事件發生後的頭360天內 (為免生疑問，在發出上文第6.01(F)節所述的通知以及上文第6.01(F)節所述的相關60天期限之前不得開始)。完全包括收取票據的額外利息的權利，利率等於(I)每年0.25%的未償還票據本金 ，自違約事件首次發生的 起計的第一個180天期間內每一天的未償還票據本金的0.25%，以及(Ii)自違約事件發生後的第181天起至該違約事件發生後的第360天為止的期間內未償還票據本金的0.50%。在每一種情況下，這種違約事件都在繼續。除緊隨其後的第二段 另有規定外，根據本第6.03節應支付的額外利息應是根據第4.06(D)節或第4.06(E)節應支付的任何額外利息的補充，而不是替代。如本公司作出選擇，則該等額外利息須 以與債券所述應付利息相同的方式及日期支付。在該違約事件發生後的第361天(如果與本公司未能提交文件有關的違約事件在該第361天之前未得到補救或豁免)，應立即按照第6.02節的規定加速發行該附註。除本公司未能履行第4.06(B)節規定的義務外，本款規定不影響票據持有人在發生任何違約事件時的權利。如果本公司在根據本第6.03節規定發生違約事件後沒有選擇支付額外利息，或者本公司選擇支付該等款項但在到期時沒有支付額外的利息，則應立即按照第6.02節的規定加速發行票據。

        為選擇支付額外利息 作為在上一段所述任何違約事件發生後的頭360天內的唯一補救措施，公司必須在360天期限開始之前以書面形式通知票據的所有持有人，並以高級職員證書 通知受託人和付款代理人有關這一選擇。如果未能及時發出通知，則應立即按照第6.02節的規定對附註進行加速。

在 任何情況下，本公司根據第6.03節進行選擇時應支付的額外利息，連同因本公司未能及時提交任何文件或報告而根據第4.06(D)節應支付的任何額外利息，任何票據的年利率均不得超過0.50%，無論發生多少事件或情況導致需要支付該等額外利息 。

第6.04節違約票據的           付款 ；與之相適應。如第6.01節(A)或(B)段所述的違約事件發生，本公司應應受託人的要求，為票據持有人的利益，向受託人支付當時到期應付的本金及利息(如有)的全部金額，以及任何逾期本金的利息及 按債券當時承擔的利率計算的利息，此外，本公司還應向受託人支付足以支付第7.06節規定應付受託人的任何款項。如本公司未能應上述 要求立即支付該等款項，則受託人可以其個人名義及作為明示信託的受託人，就收取因此而到期及未支付的款項提起司法程序，並可就判決或最終判令提起訴訟，並可向本公司或任何其他債務人強制執行該等判決或最終判令，並從本公司或任何其他債務人的財產(不論位於何處)按法律規定的方式收取被判決或裁定須予支付的款項。在 美國法典第11章或任何其他適用法律下的 附註中，公司或任何其他債務人的破產或重組程序懸而未決，或在 破產或重組中的接管人、受讓人或受託人、清算人、扣押人或類似的官員已為公司或該等其他債務人、本公司或該其他債務人的財產、公司或該其他債務人的財產而被委任或接管的情況下，或在與本公司或該等其他債務人有關的任何其他司法程序中，或本公司的債權人或財產或該等其他債務人，則受託人，不論票據本金是否如票據所明示或聲明或以其他方式到期及應付，亦不論受託人是否已依據第6.04節的規定作出任何要求，均有權及有權透過介入該等法律程序或其他方式，就票據的全部本金及應計及未付利息(如有的話)提出及證明申索或 申索，如屬任何司法程序，亦有權提出及證明申索。提交申索及其他文件或文件的證明，並採取其認為必要或適宜的其他行動，以使受託人(包括就受託人、其代理人及律師的合理補償、開支、支出及墊款而提出的任何申索)及該等司法程序中獲準的持有人與本公司或其債權人或其財產有關的任何其他債務人提出申索，並就任何該等申索收取任何應支付或可交付的款項或其他財產，並在扣除根據第7.06節應支付給受託人的任何金額 後分發；任何破產或重組的接管人、受讓人或受託人、清算人、託管人或類似的官員，均獲每一持有人授權向受託人支付該等款項，作為行政費用，如受託人同意直接向持有人支付該等款項，則向受託人支付因合理補償、開支、墊款及支出而欠受託人的任何款項，包括代理人及律師費，以及 包括截至分配日期為止根據第7.06節應付予受託人的任何其他款項。在任何該等訴訟程序中的補償、合理開支、墊款及支出因任何理由而被拒絕支付的範圍內，該等賠償、合理開支、墊款及支出的支付須以對票據持有人在該等訴訟程序中有權收取的任何及所有分派、股息、款項、證券及其他財產的留置權作為保證，並須從該等財產中支付，不論是在清算中或根據任何重組或安排或其他計劃。

本協議所載任何事項均不得視為授權受託人授權或同意或代表任何持有人接受或採納任何影響該持有人或其任何持有人權利的重組、安排、調整或組成計劃，或授權受託人在任何該等法律程序中就任何持有人的申索投票。

受託人在本契約或任何附註下的所有訴訟權利及主張索償權利，均可由受託人強制執行，而無須管有任何附註，或在任何審訊或與之有關的其他法律程序中出示附註，而受託人提起的任何該等訴訟或法律程序應以明示信託受託人的名義 提出，而任何追討判決，在計入支付受託人、其代理人及律師的合理補償、開支、支出及墊款後，須為附註持有人的應課差餉利益而進行。

在受託人提起的任何訴訟中（以及 在涉及受託人作為當事人的本契約任何條款的解釋的任何訴訟中），受託人 應代表所有票據持有人，並且沒有必要使任何票據持有人成為任何 此類訴訟的當事人。

如果受託人已開始執行本契約項下的任何權利，並且由於第6.09節的任何放棄或第6.02節的任何撤銷和廢止，或由於任何其他原因，或因任何其他原因，或因任何其他原因而終止或放棄該等訴訟程序，或已作出對受託人不利的裁決，則在符合該訴訟中的任何裁決的情況下，公司、持有人和受託人應分別恢復其在本契約下的若干地位和權利，以及本公司的所有權利、補救和權力，持有人和受託人應繼續進行訴訟，就像沒有提起訴訟一樣。

第6.05節受託人收取的款項的           申請 。受託人根據本條第六條就票據收取的任何款項或財產，應在受託人為分發該等款項或財產而確定的日期按下列順序使用： 出示若干張票據，並在付款(如果只是部分付款)和退回(如果是全額付款)上加蓋印章：

第一，支付受託人(以本合同項下任何身份行事)，包括其代理人和律師應支付的所有款項；

第二， 如未償還票據的本金並未到期及未付，則按該等利息及轉換後到期應付的現金(視屬何情況而定)的到期日期的先後次序，支付該等違約票據的利息及任何到期的現金，並按該等逾期付款的利息(以受託人已收取的利息為限)，按當時該票據所承擔的利率，按比例向有權獲得該等款項的人士支付該等款項；

第三， 如果未償還票據的本金已通過聲明或其他方式到期，並未支付全部金額(如果適用，包括支付贖回價格、基本變動回購價格和轉換後到期的任何現金)，則在本金和利息票據(如有)上到期而未支付的，以及逾期本金和利息的利息，如果受託人已按票據當時承擔的利率收取利息，則 如該等款項不足以全數支付因該等票據而到期及未支付的全部款項，則須支付該本金(如適用，包括贖回價格及基本變動回購價格及轉換後到期的任何現金)及利息，而本金優先於利息，或利息高於本金，或利息高於本金，或任何利息分期付款高於任何其他利息分期付款，或任何票據高於任何其他票據，按該等 本金(包括贖回價格，如適用，包括贖回價格，基本變動回購價格和轉換後到期的任何現金) 以及應計和未付利息；和

第四，向本公司支付剩餘款項(如有)。

第6.06節持有人的           訴訟程序 。除強制執行到期時收取本金(包括贖回價格和基本回購價格變動)或利息的權利，或收取轉換後到期對價的付款或交付的權利外，任何票據持有人均無權憑藉或利用本契約的任何規定就本契約或根據本契約或就本契約提起任何訴訟、訴訟或衡平法訴訟，或根據本契約或與本契約有關的衡平法或法律程序，或就本契約委任接管人、受託人、清盤人、託管人或其他類似官員，或根據本契約進行任何其他補救，除非：

(A)上述           持有人應事先就失責事件及其繼續存在一事向受託人發出書面通知，如本文所述；

(B)當時未償還票據本金總額至少達25%的          持有人應以受託人名義向受託人提出書面請求，要求其以受託人名義提起訴訟、訴訟或法律程序；

(C)該等           持有人須已向受託人提供令受託人合理地滿意的保證或彌償，以應付由此或因此而招致的任何損失、法律責任、費用或開支；

(D)受託人在收到該通知、請求及提出該等保證或彌償後60天內，即可忽略或拒絕提起任何該等訴訟、訴訟或法律程序；及

(E)            受託人認為與該書面請求不一致的指示，不應由當時未償還票據本金總額的多數持有人根據第6.09節在該60天期限內向受託人發出，

每一張票據的承兑人和持有人與所有其他承兑人和持有人及受託人明文規定，任何人或多名持有人不得憑藉或利用本契約的任何條文以任何方式影響、幹擾或損害任何其他持有人的權利，或取得或尋求取得任何其他該等持有人的優先權或優先權(不言而喻，受託人並無肯定責任以確定任何該等指示是否對任何其他持有人造成不適當的損害)，或執行本契約項下的任何權利，但以本契約規定的方式及為所有持有人的平等、應課税額及共同利益(本契約另有規定者除外)除外。為保護和執行本條款第6.06條，每位持有人和受託人均有權獲得法律或衡平法給予的救濟。

儘管 本契約的任何其他規定及任何票據的任何條文另有規定，每名持有人均有權收取(X)本金(包括贖回價格及基本變動回購價格，如適用) 的本金(包括贖回價格及基本變動回購價格) ，(Y)應計及未付利息(如有)，及(Z)在該票據或本契約所明示或規定的到期日或之後轉換該票據時應付的對價，或就強制執行該等付款或交付提起訴訟，視情況而定。

第6.07節受託人提起的           訴訟 。如果發生違約事件，受託人可酌情通過適當的司法程序保護和強制執行本契約賦予其的權利，以保護和強制執行任何該等權利，無論是為了具體執行本契約所載的任何契諾或協議，還是為了協助行使本契約授予的任何權力，或執行本契約或法律賦予受託人的任何其他法律或衡平法權利。

第6.08節           補救措施 累積並繼續。除第2.06節最後一段規定外，在法律允許的範圍內，第六條賦予受託人或持有人的所有權力和補救措施應被視為累積的，且不排除受託人或票據持有人可通過司法程序或其他方式獲得的任何其他權力和補救措施，以強制履行或遵守本契約中包含的契諾和協議。而受託人或任何票據持有人行使因任何失責或失責事件而產生的任何權利或權力的延遲或遺漏，並不損害任何該等權利或權力，亦不得解釋為放棄任何該等失責或失責事件或對該等失責或失責事件的默許；並且，在符合第6.06節的 條款的情況下，本細則第VI條或法律賦予受託人或持有人的每項權力和補救措施均可由受託人或持有人在認為合宜的情況下不時行使 。

第6.09節           訴訟指示和多數持有人對違約的放棄。根據第8.04節確定的未償還時間，票據本金總額的多數持有人有權指示就受託人可獲得的任何補救措施進行任何訴訟的時間、方法和地點，或行使受託人就票據 所賦予的任何信託或權力；提供, 然而，，(A)該指示不得與任何法律規則或本契約相牴觸，及(B)受託人可採取受託人認為適當而與該指示並無牴觸的任何其他行動。 受託人可拒絕遵從其認為不適當損害任何其他持有人的權利的任何指示，或 會令受託人承擔個人責任的任何指示(須理解，受託人並無肯定責任確定任何該等指示是否對任何其他持有人有不當損害)。在根據第8.04節確定的未償還時間，票據本金總額的多數持有人可代表所有票據持有人放棄 過去的任何違約或違約事件及其後果，但下列情況除外：(I)到期時票據的本金(包括任何贖回價格和任何基本變動回購價格)持續違約，但下列情況除外：(I)到期時未根據第6.01節的規定治癒的票據本金(包括任何贖回價格和任何根本變化)的持續違約；(Ii)本公司持續未能支付或交付(視屬何情況而定)轉換票據時應支付的代價，或(Iii)有關 契約或條款的持續失責，而根據本章程細則第X條，未獲受影響票據的每名持有人同意，不得修改或修訂該契約或條文。在任何該等豁免後，本公司、受託人及票據持有人應恢復其先前的地位及在本協議下的權利；但該等豁免不得延伸至任何後續或其他失責或違約事件或損害由此而產生的任何權利 。當本條款第6.09節允許的任何違約或違約事件被放棄時，上述違約或違約事件應被視為已被治癒，且本契約不再繼續；但該豁免不得延伸至任何後續或其他違約或違約事件，或損害由此產生的任何權利。

6.10節           違約通知 。受託人須在責任人員實際知悉失責行為的發生及持續後90天內，將責任人員實際知悉的所有失責行為通知所有持有人，但如該等失責行為在發出通知前已予補救或免除，則屬例外；提供除非未能支付票據本金 (包括贖回價格和基本變動回購價格，如適用)，或票據的應計和未付利息，或未能支付或交付轉換後到期的對價，否則，如果受託人的負責人真誠地確定扣留該通知符合持有人的利益，則受託人應受到保護。

第6.11節           承諾 支付費用。本契約各方同意，任何票據的每一持有人在接受本契約後應被視為已同意，任何法院可酌情在任何為強制執行本契約項下的任何權利或補救而提起的訴訟中，或在針對受託人作為受託人採取或不採取的任何行動而對受託人提起的訴訟中，要求該訴訟中的任何一方訴訟人提交支付該訴訟費用的承諾，並且該法院可酌情評估該訴訟中的任何一方訴訟人的合理費用，包括合理的律師費和費用。充分考慮當事人的主張或者抗辯的是非曲直和善意；提供第6.11節的規定(在法律允許的範圍內) 不適用於受託人提起的任何訴訟，不適用於根據第8.04節確定的在未償還時持有本金總額超過10%的任何持有人或一組持有人提起的訴訟，也不適用於任何持有人為強制支付任何票據(包括但不限於贖回價格和基本變動回購價格)的本金或應計未付利息(如有)而提起的任何訴訟。根據第XIV條的規定，根據第XIV條的規定，在該票據明示或規定的到期日或之後)，或就強制執行轉換任何票據的權利或收取轉換時應支付的對價而提起的任何訴訟。

第七條

關於受託人

第7.01節           職責和受託人的責任。受託人在違約事件發生之前以及在所有可能發生的違約事件得到補救或豁免之後，承諾履行本契約中明確規定的職責，且僅履行本契約中明確規定的職責。如果違約事件已經發生並仍在繼續，受託人應行使本契約賦予受託人的權利和權力，並在行使時使用謹慎的人在處理其自身事務的情況下所使用的謹慎程度和技巧；提供如果違約事件發生且仍在繼續，受託人將沒有義務在任何持有人的請求或指示下行使本契約項下的任何權利或權力 ，除非該等持有人已向受託人提供令受託人合理滿意的賠償或擔保，以對抗 因遵守該要求或指示而可能招致的任何損失、責任、成本或開支。

本契約的任何條款均不應被解釋為免除受託人對其嚴重疏忽行為、其嚴重疏忽不作為或其故意不當行為的責任，但下列情況除外：

(A)在違約事件發生之前和在治癒或放棄可能已經發生的所有違約事件之後的           ：

(I)            受託人的職責和義務應完全由本契約的明文規定確定，受託人除了履行本契約中明確規定的職責和義務外，不承擔任何責任，不得將任何默示契諾或義務解讀為對受託人的默示契諾或義務；和

(Ii)            在受託人沒有惡意或故意不當行為的情況下，受託人可根據向受託人提供並符合本契約要求的任何證書或意見，就 陳述的真實性和其中所表達的意見的正確性進行決定性的信賴；但是，如果任何此類證書或意見根據本合同的任何規定明確要求提供給受託人，則受託人有責任對其進行審查，以確定其是否符合本契約的要求(但不必確認或調查其中所述的任何數學計算或其他事實的準確性)；

(B)           受託人對受託人的一名或多名負責人員真誠地採取的任何行動或作出的任何判斷錯誤不負責任，除非證明受託人在查明有關事實方面存在嚴重疏忽；

(C)           受託人不對其按照第8.04節中關於就受託人可獲得的任何補救措施進行任何訴訟的時間、方法和地點或行使受託人根據本契約授予受託人的任何信託或權力的任何訴訟的時間、方法和地點的指示而真誠地採取或不採取的任何行動承擔責任。

(D)          ，不論其中是否有規定，本契約中與受託人的行為或影響受託人的責任或向受託人提供保護有關的每項規定均應受本節和第7.02節的規定的約束；

(E)           受託人不對本公司或任何付款代理人作出的任何付款或通知，或任何聯席票據登記處保存的有關 票據的任何記錄，概不負責；

(F)           如果 任何一方未能交付與事件有關的通知，而根據本契約，該事件的事實需要將通知發送給受託人，則受託人可最終依靠其未收到該通知作為採取行動的理由，就好像沒有發生該事件一樣，除非 受託人的一名負責人實際知道該事件；

(G)          在公司沒有書面投資指示的情況下，受託人收到的所有現金應存入不計息的信託賬户，受託人在任何情況下均不對投資的選擇或由此產生的投資損失或因在到期日前清算此類投資或在到期日前進行投資的一方未能及時提供書面投資指示而產生的損失承擔責任。在公司沒有書面投資指示的情況下，受託人沒有義務將根據本協議持有的任何金額進行投資或再投資。和

(H)          在受託人同時擔任託管人、票據登記處、付款代理人、兑換代理人、招標代理人或轉讓代理人的情況下，根據第VII條賦予受託人的權利及保障亦應賦予該託管人、票據登記人、付款代理人、兑換代理人、投標招標代理人或轉讓代理人。

本契約或附註中的任何規定均不得要求受託人在履行其任何職責或行使其任何權利或權力時支出或冒險使用其自有資金或以其他方式招致個人財務責任。

第7.02節           對文檔、意見等的依賴 除第7.01節另有規定外：

(A)          受託人在執行任何決議、證書、聲明、文書、意見、 報告、通知、請求、同意、命令、債券、票據、優惠券或其他紙張或文件時，可以真誠地相信是真實的，並且 由適當的一方或多方簽署或提交；

(B)          公司在此提及的任何要求、指示、命令或要求，均須由高級船員證書 充分證明(除非本文件就此特別訂明其他證據)；而任何董事會決議均可由公司祕書或助理祕書核證的副本向受託人證明。

(C)          在受託人採取或不採取行動之前，可要求持有高級人員證書或大律師的意見，或兩者兼而有之，而任何該等證書或意見對受託人按照該意見而採取或不採取的任何行動而言，均為全面及全面的授權及保障。

(D)          受託人可諮詢大律師並要求大律師提供意見，該大律師的任何書面或口頭建議或大律師的意見應就其根據本協議真誠並根據大律師的建議或意見採取或不採取的任何行動給予充分和完全的授權和保護；

(E)          受託人沒有義務對任何決議、證書、聲明、文書、意見、報告、通知、請求、指示、同意、命令、債券、債權證或其他文據或文件中所述的事實或事項進行任何調查，但受託人可酌情決定對該等事實或事項進行其認為合適的進一步查訊或調查，如受託人決定作出上述進一步查訊或調查，則有權審查簿冊。個人或由代理人或律師提供的公司記錄和辦公場所，費用由公司承擔，且不因此類查詢或調查而承擔任何責任；

(F)           受託人可以直接或通過代理人、託管人、代名人或代理人執行本協議項下的任何信託或權力，或履行本協議項下的任何職責，受託人不對其根據本協議以應有的謹慎態度任命的任何代理人、託管人、代名人或受託代理人的任何行為、不作為、不當行為或疏忽負責；

(G)          此處列舉的受託人的許可權利不得解釋為義務；

(H)          受託人不應被要求就執行本契約項下的信託和權力提供任何擔保或擔保；在 情況下，受託人不以個人身份對票據所證明的義務負責；受託人可要求公司交付一份高級船員證書，列出個人的姓名和根據本契約在此時被授權採取特定行動的高級船員的頭銜，該高級船員證書可由任何授權 簽署高級船員證書的人簽署，包括在之前交付的任何此類證書中指定為如此授權且未被取代的任何人；

(I)            受託人將不對其真誠地採取或不採取的任何行動負責，該行動是它認為是授權的，或者是在本契約授予它的權利或權力範圍內採取的；

(J)在任何持有人的要求或指示下，受託人將無義務行使本契約賦予受託人的任何權利或權力，除非該等持有人已向受託人提供令受託人滿意的彌償或保證，以應付因遵從該要求或指示而可能招致的損失、法律責任及開支；及            

(K)          受託人沒有義務採取任何不符合適用法律的行動。

在 情況下，受託人不對任何種類的任何懲罰性、特殊、間接或後果性損失或損害(包括但不限於利潤損失)負責或承擔任何責任，即使受託人已被告知此類損失或損害的可能性，無論 訴訟形式如何。受託人不應被要求對票據的任何違約或違約事件知情(或被要求採取行動，包括髮送任何關於票據的通知 )，除非(1)受託人實際 知道該違約或違約事件，或(2)受託人實際已收到關於該違約或違約事件的書面通知 ，但符合本條款的規定。

第7.03節           第 獨奏會等責任本報告及附註(受託人的認證證書除外) 應視為本公司的聲明，受託人不對其正確性承擔責任。受託人 不對本契約或票據的有效性或充分性作出任何陳述。受託人不對公司使用或應用任何票據或受託人按照本契約規定認證和交付的任何票據的收益負責。

第7.04節           受託人、付款代理人、兑換代理人、招標代理人或票據登記人可以擁有票據。受託人、任何付款代理、任何 轉換代理、招標代理(如本公司或其任何聯營公司除外)或票據登記人，以其個人或 任何其他身分，可成為票據的擁有人或質押人，其權利與其不是受託人、付款代理、 兑換代理、投標招標代理或票據登記人所享有的權利相同。

第7.05節           以信託形式持有的現金和普通股。受託人收到的所有款項和普通股應以信託形式持有，直至按本協議規定的用途使用或運用為止。受託人以信託形式持有的普通股的資金和股份不需要與其他基金或財產分開，除非法律規定的範圍。受託人 不對其根據本協議收到的任何款項和普通股的利息承擔任何責任，但本公司和受託人可能不時以書面同意的情況除外。

第7.06節受託人的           薪酬和費用。本公司與本公司不時訂立契約並同意向受託人支付，而受託人有權就受託人與本公司以任何身分根據本協議所提供的一切服務獲得補償(有關明示信託受託人的補償不受任何法律條文的限制)，而本公司將應受託人的要求向其支付或償還所有合理的費用、成本、開支、支出和墊款 由受託人按照本契約的任何條款以任何身份(包括補償 及其代理人、律師和所有非定期受僱人員的合理開支和支出)支付，但由具有司法管轄權的法院裁決的因其嚴重疏忽或故意不當行為而造成的任何支出、墊款或墊款除外。本公司還承諾賠償受託人、其高級職員、董事、代理人或僱員或該代理人或認證代理人(視屬何情況而定)在沒有嚴重疏忽或故意不當行為的情況下，以本契約及與本契約有關的任何其他文件或交易所產生的任何損失、索賠、損害、責任、成本、費用或支出(包括律師費和合理且有文件證明的費用和法庭費用)，並使其免受損害。以及因接受或管理本契約或以本契約項下任何其他身份(不論是由本公司或第三人提出或針對本公司或第三人提出的索賠 )而產生或與之相關的費用及開支，包括就物業內的任何責任索賠而為自己辯護的費用及開支(包括律師費及開支及法院費用)或執行本公司義務的費用及開支，包括受託人在本契約項下要求賠償的權利。本公司根據第7.06條承擔的賠償或賠償受託人的義務，以及支付或償還受託人的費用、支出和墊款的義務，應以優先索取權為擔保，在此，票據從屬於受託人持有或收取的所有金錢或財產，但在符合第6.05節的效力下，為特定票據持有人的利益而以信託方式持有的資金除外。受託人收取本協議項下任何應付款項的權利，不應從屬於本公司的任何其他負債或債務。公司在第七條下的義務在本契約得到清償和解除以及受託人早先辭職或解職後繼續有效。 公司不需要為未經其同意而達成的任何和解支付費用，而同意不得被無理拒絕。第7.06節規定的賠償範圍應擴大到受託人的高級職員、董事、代理人和僱員。

在不損害受託人根據適用法律可享有的任何其他權利的情況下，當受託人及其代理人和任何認證代理在發生第6.01(H)節或第6.01(I)節規定的違約事件後產生費用或提供服務時，根據任何破產、無力償債或類似的法律，服務的費用和補償 應構成行政費用。

第7.07節           官員的證書或律師的意見作為證據。除第7.01節另有規定外，在執行本契約條款時，受託人應認為有必要或適宜在根據本契約採取或不採取任何行動之前證明或確立某一事項，該事項(除非在此特別規定與此有關的其他證據) 在受託人沒有嚴重疏忽或故意不當行為的情況下，可被視為已通過向受託人提交的高級人員證書或大律師的意見以及該高級人員的證書或律師意見而被視為最終證明和確立。在受託人沒有嚴重疏忽或故意不當行為的情況下，對於受託人根據本契約的規定採取或不採取的任何行動，應向受託人發出充分的逮捕令。

第7.08節受託人的           資格 在任何時候，均應設立受託人，受託人應符合《信託契約法》(如同《信託契約法》適用於此)的資格，並擁有至少50,000,000美元的合計資本和盈餘。 如果此人至少每年根據法律或任何監督或審查機構的要求發佈狀況報告，則就本節而言，此人的合計資本和盈餘應被視為其最近發佈的狀況報告中所述的合計資本和盈餘。如果受託人在任何時候根據本節的規定不再符合資格，應立即按本條規定的方式和效力辭職 。

第7.09節           辭職或免除受託人職務。

(A)           受託人可隨時向本公司發出有關辭職的書面通知，並將辭職通知送交持有人。 本公司在收到該辭職通知後，應按董事會命令簽署的書面文件一式兩份迅速任命繼任受託人，其中一份應送交辭職受託人，另一份送交繼任受託人。如果沒有繼任受託人在向持有人發出辭職通知後60天內接受任命，辭職受託人可在向公司和持有人發出十個工作日的通知後，自費向任何具有司法管轄權的法院申請任命繼任受託人，或任何持有票據至少六個月(或自本契約日期以來)的持有人可在符合第6.11節規定的情況下，代表他或她本人及所有其他類似情況的持有人，向任何此類法院請願，要求 任命繼任受託人。法院可在發出其認為恰當和訂明的通知(如有的話)後，隨即委任一名繼任受託人。

(b)           如果在任何時間 出現下列情況之一：

(I)            受託人應根據第7.08節的規定不再符合資格，並在公司或任何該等持有人提出書面要求後不辭職，或

(Ii)           受託人將無能力行事，或被判定為破產或無力償債，或委任受託人或其財產的接管人，或任何公職人員為恢復、保存或清盤的目的而掌管或控制受託人或其財產或事務，

然後，在任何一種情況下，公司都可以通過董事會決議，提前30天書面通知解除受託人職務，並由董事會命令簽署的書面文書任命一式兩份的繼任受託人，該文書的一份副本應交付給如此被免職的受託人和一份副本交付給繼任受託人，或者，在符合第6.11節的規定的情況下，任何持有票據至少六個月(或自本契約之日起)的持有人可以：代表他本人或她本人以及所有類似情況的其他人，向任何有管轄權的法院申請罷免受託人並任命繼任受託人。法院可在發出其認為恰當和訂明的通知(如有的話)後，將受託人免職，並委任一名繼任受託人。

(C)根據第8.04節的規定，在未償還債券的本金總額中佔多數的 持有人可隨時提前30天書面通知將受託人免職，並提名一名繼任受託人，該受託人應被視為已任命 為繼任受託人，除非公司在收到該提名通知後10天內，根據第7.09(A)節規定的條款和條件及其他規定，公司對此表示反對。在這種情況下，被免任的受託人或任何持有人，可向任何有管轄權的法院請願，要求任命繼任受託人。

(D)           根據第7.09節的任何規定對受託人的辭職或撤職以及對繼任受託人的任命，應在繼任受託人接受第7.10節規定的任命後生效。

第7.10節繼任受託人接受            按照第7.09節的規定指定的任何繼任受託人應籤立、確認並向本公司及其前任受託人交付一份接受該任命的文書，繼任受託人的辭職或撤職即生效，該繼任受託人不再有任何進一步的行為、行為或轉易，將被授予與其前身在本協議項下的所有權利、權力、責任和義務，其效力與本協議中最初指定的受託人相同。但是，在本公司或繼任受託人的書面要求下，停止行事的受託人應在按照第7.06節的規定支付當時到期的任何款項後，籤立並交付一份文書，將停止行事的受託人的所有權利和權力轉移給 該繼任受託人。應任何該等繼任受託人的要求，本公司 應簽署任何及所有書面文件，以便更全面及明確地將所有該等權利及權力歸屬及確認該等繼任受託人。然而，任何停止行事的受託人應保留優先債權，在此使票據從屬於該受託人持有或收取的所有金錢或財產，但為特定票據持有人的利益而以信託方式持有的資金除外，以保證根據第7.06節的規定當時應支付的任何金額。

任何繼任受託人不得接受第7.10節規定的任命 ，除非在接受時，該繼任受託人有資格根據第7.08節的規定 。

在本條款第7.10節規定的繼任受託人接受任命後，本公司和繼任受託人應按照書面指示並由本公司承擔費用，向持有人交付或安排將該受託人繼任通知 交付給持有人。如果公司未能在接受繼任受託人的任命後10天內送達該通知，則繼任受託人應安排交付該通知，費用由公司承擔。

第7.11節合併等方式的           繼承。受託人可以合併、轉換或合併的任何公司或其他實體， 轉讓或出售給受託人的任何公司或其他實體，或受託人作為一方的任何合併、轉換或合併產生的任何公司或其他實體，或受託人的全部或幾乎所有公司信託業務(包括本契約的管理)的任何公司或其他實體，應是本協議項下受託人的繼承人，而無需籤立或提交任何文件或本協議任何當事人的任何進一步行動；提供如果任何公司或其他實體 繼承受託人的全部或幾乎所有公司信託業務，則該公司或其他實體應符合第7.08節的規定。

如果在受託人的繼承人 將繼承本契約設立的信託時，任何票據應已認證但未交付，則受託人的任何該等繼承人可採用該前任受託人或由該前任受託人指定的認證代理人的認證證書，並交付經認證的該等票據；如果當時任何票據尚未認證，則該受託人的任何繼承人或該繼任受託人指定的認證代理人均可以本契約下任何前任受託人的名義或以該繼任受託人的名義認證該票據；在所有該等情況下，該等證書應具有其在《票據》或本契約中任何地方的完全效力，但受託人的證書須具有該等證書的全部效力；然而， 採用任何前任受託人的認證證書或以任何前任受託人的名義認證票據的權利，只適用於其合併、轉換或合併的一名或多名繼承人。

第7.12節           受託人向本公司申請指示。受託人要求本公司作出書面指示的任何申請(有關受託人擬採取或不採取的任何行動而影響本契約下票據持有人權利的 除外)，可由受託人選擇以書面列明受託人根據本契約擬採取或不採取的任何行動，以及在該日期及/或之後須採取或不採取該行動的日期或該等不作為的效力。受託人不對受託人根據申請書中的建議在申請書中指定的日期(該日期不得早於公司向受託人表示應收到申請書的日期起三個工作日後)採取的任何行動或遺漏承擔責任，除非任何該等高級人員已書面同意採取任何此類行動(或在任何遺漏的情況下為生效日期)，受託人應已收到根據本契約的書面指示，以迴應該申請，指明應採取或不採取的行動。

第八條

關於 持有人

第8.01節持有人的           操作 。只要本契約規定債券本金總額的某一指定百分比的持有人可採取任何行動(包括提出任何要求或要求、發出任何通知、同意或豁免或採取任何其他行動)，則在採取任何該等行動時，該指明百分比的持有人已加入該等行動的事實可由(A)由持有人親自籤立或由書面委任的代理人或受委代表籤立的任何文書或任何數目的類似期限的文書予以證明。(B)在根據章程第IX條規定正式召開及舉行的任何持有人會議上投票贊成的持有人的記錄，或(C)該等文書或文書與該等持有人會議的任何該等記錄 的組合。每當本公司或受託人徵求票據持有人採取任何行動時，公司或受託人可(但不應被要求)在募集之前確定一個日期，作為確定 有權採取該行動的持有人的記錄日期。如果選擇了記錄日期，記錄日期應不超過開始徵集此類行動之日 之前15天。

第8.02節持有人籤立的           證明。在符合第7.01節、第7.02節和第9.05節的規定的情況下，如果按照受託人規定的合理規則和規則 或受託人滿意的方式提交，則持有人或其代理人或受託代表簽署任何票據的證明即屬充分。持有鈔票須由鈔票登記冊或鈔票登記處處長的證明書證明。任何持有人會議的記錄應按照第9.06節規定的方式進行證明。

第8.03節           被視為絕對所有者的人。本公司、受託人、任何認證代理人、任何付款代理人、任何兑換代理人及任何票據註冊處處長可將紙幣登記在紙幣登記冊上的人當作為該人，並可將其視為：該票據的絕對 擁有者(不論該票據是否逾期，亦不論本公司或票據註冊處處長以外的任何人在其上作出任何所有權或其他文字上的註明)，以收取該票據的本金 (包括任何贖回價格及任何基本變動回購價格)的付款，以及(在符合第2.03節的規限下)該票據的應計及未付利息、該票據的兑換及所有其他目的；本公司、受託人、任何付款代理、任何兑換代理或任何票據註冊人均不受任何相反通知的影響。如此向當時或在其命令下的任何持有人作出的所有該等付款或交付 均屬有效，而就如此支付或交付的普通股金額或股份而言，該等付款或交付對於支付及解除任何該等票據的應付款項或可交付股份的責任均屬有效。儘管在違約事件發生後，本契約或票據中有任何相反規定，全球票據的任何實益權益持有人均可直接向本公司強制執行，而無需託管人或任何其他人士的同意、懇求、委託、授權或任何其他行動，該持有人有權根據本契約的規定以證明形式將該實益權益交換為票據。

第8.04節           公司擁有的註釋不予考慮。在確定所需本金總額票據的持有人是否同意本契約下的任何 指示、同意、豁免或其他行動時，本公司、其任何子公司或本公司的任何關聯公司或其任何附屬公司擁有的票據應被忽略，並被視為未償還的票據，以進行任何此類 確定；提供為確定受託人在依賴任何此類指示、同意、放棄或其他行動時是否應受到保護，只有負責人員實際上知道自己擁有的註釋才應被如此忽略。就本第8.04節而言，已真誠質押的票據可被視為未清償票據，條件是質權人應 確立質權人就該票據採取行動的權利，並令受託人滿意，且質權人並非本公司、其附屬公司或其附屬公司的附屬公司。如果對該權利存在爭議，則受託人根據律師的建議作出的任何決定應是對受託人的充分保護。應受託人的要求， 公司應立即向受託人提供一份高級人員證書，列出並識別 公司所知由上述任何人士擁有或持有或為其賬户持有的所有票據(如有)；在第7.01節的規限下，受託人 有權接受該高級人員證書，作為該證書所載事實的確鑿證據，以及就任何該等釐定而言， 未列出的所有票據均屬未清償票據。

第8.05節           協議的撤銷；未來持有者受約束。在第8.01節規定的向受託人證明持有人就該行動採取任何行動之前(而非之後)的任何時間，任何票據持有人如已同意該行動，可向受託人提交書面通知，並在第8.02節規定的持有證明後，撤銷與該票據有關的行動。除上文所述外，任何 票據持有人所採取的任何該等行動對該持有人及該票據及任何票據的未來持有人及擁有人具有決定性及約束力，而不論有關的任何批註是就該票據或為該票據交換或替代發行的任何票據或於登記轉讓時作出的。

第九條

持有者會議

第9.01節           會議目的。可根據本條第九條的規定，為下列任何目的隨時和不時召開持有人會議：

(A)           向公司或受託人發出任何通知或向受託人發出本契約允許的任何指示，或同意放棄本契約項下的任何違約或違約事件(在每種情況下，本契約允許的)及其後果，或 採取持有人根據第六條任何規定授權採取的任何其他行動；

(B)          根據第七條的規定罷免受託人並提名一名繼任受託人；

(C)          to 同意根據第10.02節的規定簽署本協議補充的一份或多份契據；或

(D)           根據本契約的任何其他條文或根據適用法律，採取任何指定本金金額持有人或其代表獲授權採取的任何其他行動 。

第9.02節受託人召開會議的            。受託人可隨時召開持有人會議，採取第9.01節規定的任何行動，在受託人決定的時間和地點舉行。根據第8.01節的規定，持有人每次會議的通知應列明會議的時間和地點，以及建議在該會議上採取的行動和任何記錄日期。該等通知亦須送交本公司。 該等通知須於會議日期前不少於20天但不超過90天送達。

如當時所有未償還票據的持有人親身或委派代表出席，或當時未償還票據的持有人在會議之前或之後放棄通知，且本公司及受託人由正式授權的代表出席或在會議前或會議後放棄通知，則任何持有人會議均屬有效，而毋須 通知。

第9.03節           公司或持有人召開的會議。如果在任何時候，根據董事會決議，本公司或當時未償還票據本金總額至少10%的持有人應要求受託人召開持有人會議，書面 要求合理詳細地列出擬在會議上採取的行動，而受託人在收到請求後20天內未交付該會議的通知，則本公司或該等持有人可決定召開該會議的時間和地點，並可召開該會議以採取第9.01節授權的任何行動。按照第9.02節中規定的方式交付相關通知。

第9.04節           投票資格 。任何人士如有權在任何持有人大會上投票，應(A)在與該會議有關的記錄日期 為一份或多份記錄的持有人，或(B)由一份或多份記錄的持有人在與該會議有關的記錄日期以書面形式委任為代表的人士。唯一有權出席或在任何持有人大會上發言的人士 應為有權在該會議上投票的人士及其大律師、受託人及其大律師的任何代表以及本公司及其大律師的任何 代表。

9.05           Regulations. Notwithstanding節本契約的任何其他規定，受託人可就任何持有人會議制定其認為適當的合理規定，以證明持有票據和委託書的委任、投票人的任命和職責、提交和審查委託書、證書和其他有表決權的證據，以及 其認為合適的有關會議進行的其他事項。

受託人應以書面形式委任臨時會議主席，除非會議由本公司或第9.03節規定的持有人召集，在此情況下，本公司或召開會議的持有人(視屬何情況而定)應以同樣方式委任臨時主席。 大會常任主席和常任祕書應由出席會議並有權在會議上投票的多數股東投票選出。

在第8.04節條文的規限下，在任何持有人大會上，每名持有人或受託持有人有權就其所持有的每1,000美元本金票據或其代表的每1,000元票據投一票；但在任何會議上，不得就任何被大會主席裁定為未清償及被質疑為未清償的票據 投票或點票。大會主席除憑藉其持有的票據或如上所述正式指定為代表其他持有人投票的書面文件外，並無 投票權。根據第9.02節或第9.03節的規定正式召開的任何持有人會議，可由持有出席會議的票據本金總額過半數的持有人不時延期，而不論該會議是否構成法定人數，而該會議可視作如此休會而無須另行通知。

第9.06節           投票。 對提交給任何持有人會議的任何決議的表決應以書面投票方式進行，應在投票上籤署持有人或其代表的簽名 及其持有或代表的票據的未償還本金總額 。會議常任主席應任命兩名投票檢查員，他們將清點會議上所有投票贊成或反對任何決議的票數，並向會議祕書提交經核實的書面報告，一式兩份，記錄會議上所投的所有票。每一次持有人會議的會議記錄應由會議祕書製作一式兩份，並應附上檢查人員在會議上進行的任何投票表決的原始報告，以及一名或多名知情人士的宣誓書，其中列出了會議通知的副本，並表明 上述通知已按第9.02節的規定交付。記錄應顯示投票贊成或反對任何決議的票據的本金總額。會議紀錄須由會議常任主席及祕書的誓章簽署及核實 ，一份送交本公司，另一份送交受託人保存，而受託人須附上在會議上投票的選票。

任何如此簽署和核實的記錄應為其中所述事項的確鑿證據。

第9.07節           No 會議延遲權利。本條第IX條所載任何條文不得被視為或解釋為授權或準許因任何持有人大會的召開或本章程明示或默示賦予的任何權利而妨礙或延遲行使根據本契約或票據的任何條文授予或保留予受託人或持有人的任何權利或權利。

第十條

補充契約

第10.01節未經持有人同意的    補充假牙。經董事會決議和受託人授權，公司可隨時為下列一項或多項目的隨時簽訂補充契據，費用由公司承擔：

(A)          以糾正任何含糊之處、遺漏、欠妥之處或不一致之處，如受託人在高級人員證明書上所證明者；

(B)          to 規定由繼承公司根據xi條款承擔公司在本契約項下的義務；

(C)          to 增加對票據的擔保；

(D)          以 保護票據；

(E)為持有人的利益在公司的契諾或違約事件中加入           ，或放棄賦予公司的任何權利或權力；

(F)           作出不會對任何持有人的權利造成不利影響的任何變更；

(G)          以 提高本契約規定的轉換率；

(H)          不可撤銷地選擇結算方法和/或指定的美元金額(或最低指定的美元金額)，或取消公司選擇結算方法的權利；

(I)與任何換股活動有關的           ，規定該等票據可轉換為參考財產，但須符合第14.02節的規定，並在第14.07節明確要求的範圍內對該等票據的條款作出相關更改；

(J)           to 委任一名繼任受託人，或促進由多於一名受託人管理本契據下的信託，在每種情況下，均就票據 ；

(K)          to 以不對任何持有人的權利產生不利影響的方式遵守任何適用證券託管機構的規則； 或

(L)           以 符合本契約或本附註的任何條文，以符合發售備忘錄“票據説明”一節的任何條文 。

應本公司的書面要求，受託人現獲授權與本公司簽訂任何該等補充契約，以訂立任何其他適當的協議及其中所載的規定，但受託人並無義務但可酌情訂立任何影響受託人本身在本契約或其他情況下的權利、責任或豁免權的補充契約。

無論第10.02節的任何規定如何，本公司和受託人均可在未償還時未經任何票據持有人同意的情況下，簽署本條款10.01條款所授權的任何補充契約。

第10.02節    經持有人同意的補充假牙。經當時未償還債券本金總額(根據條款釐定，幷包括(但不限於)就購回債券、投標債券或交換要約而取得的同意)的持有人同意(見條款規定)，本公司於董事會及受託人決議授權時，費用由本公司承擔。可不時並在任何時間將 加入本合同的一個或多個補充合同，以增加或以任何方式更改或取消本合同或任何補充合同的任何規定，或以任何方式修改持有人的權利；但條件是，未經受影響票據的每一持有人同意，此類補充契約不得：

(A)          減少其持有人必須同意修改的票據的數額；

(B)          降低任何票據利息的利率或延長規定的支付時間；

(C)          減少任何票據的本金或延長其到期日；

(D)          除根據本契約的要求外，作出任何對任何票據的轉換權產生不利影響的更改；

(E)           降低 任何票據的贖回價格或基本變動回購價格，或以任何對持有人不利的方式修改或修改公司支付此類款項的義務，無論是通過修改或放棄契約、定義或其他規定 ；

(F)           使 任何以貨幣或付款地點支付的票據，而不是票據中所述的貨幣；

(G)          更改債券的排名；或

(H)          對本條款X進行任何需要每個持有人同意的更改，或對第6.02節或第6.09節中的放棄條款進行更改。

應本公司的書面要求，並在受託人向受託人提交上述持有人同意的證據後，並在符合第10.05條的規定下，受託人應與本公司一起籤立該補充契據，除非該補充契據影響受託人在本契約下或其他方面的本身權利、責任或豁免，在此情況下，受託人可酌情訂立該補充契據，但無此義務。

持有人 不需要根據本條款10.02批准任何擬議的補充契約的特定形式。如果該等持有人認可其實質內容，即屬足夠。在任何該等補充契據生效後，本公司應向 持有人遞交一份簡要描述該補充契據的通知(並向受託人提交副本)。然而，未能向所有持有人發出此類通知(並向受託人發送副本)或通知中的任何缺陷，不會損害或影響補充契約的有效性。

補充義齒的    效應。於根據本細則第X條的條文籤立任何補充契約後，本契約應並被視為據此作出修改及修訂，而受託人、本公司及持有人在本契約項下各自的權利、權利限制、義務、責任及豁免權將於其後在本契約項下確定、行使及強制執行，惟須在各方面作出該等修改及修訂，而就任何目的而言，任何該等補充契約的所有條款及條件均須並被視為本契約的條款及條件的一部分。

第10.04節註釋上的    符號 。在根據本條款第X條的規定簽署任何補充契據後認證和交付的票據，可在該補充契據中規定的任何事項上註明，費用由本公司承擔。如 本公司或受託人決定，董事會認為經修改以符合任何該等補充契約所載對本契約的任何修改的新票據，可由本公司編制及籤立，費用由本公司承擔，並於收到公司命令後由受託人(或受託人根據第17.10條正式委任的認證代理人)認證，並於交回當時未償還的票據時交付，以換取當時未償還的票據。

第10.05節    應向受託人提供補充契約遵從性的證據。除第17.05條要求的文件外，受託人應收到高級職員證書和律師的意見，作為確鑿證據，證明依據本條款籤立的任何補充契約符合本條款X的要求並得到本契約的許可或授權， 該補充契約的所有先決條件均已滿足，就律師的意見而言，該補充契約構成本公司的合法、有效和具有約束力的義務，可根據其條款對本公司強制執行。

第十一條

合併、合併、出售、轉讓和租賃

第11.01節     公司 可以合併等在某些條件下。除第11.02節的規定另有規定外，本公司不得與 合併，或與他人合併或併入他人，或將本公司及其子公司的全部或幾乎所有合併財產和資產作為一個整體出售、轉讓、轉讓或租賃給另一人，除非在任何一種情況下：

(A)          產生的、尚存的或受讓人(“繼承人公司”)，如果不是公司，應是根據美利堅合眾國、其任何州或哥倫比亞特區的法律成立並存在的公司，繼承人公司(如果不是公司)應通過補充契約明確承擔公司在票據和本契約下的所有義務；

(B)          在該交易生效後，在本契約項下不會發生或繼續發生任何違約或違約事件；及

(C)          如果公司不是由此產生的、尚存的或受讓人，公司應向受託人提交高級人員的證書和大律師的意見，説明該交易符合本契約。

第11.02節    繼任者 公司將被替代。如發生任何該等合併、合併、出售、轉易、轉讓或租賃，而繼任公司透過籤立並交付受託人的補充契據，承擔到期及準時支付所有票據的本金及應累算及未付利息，則到期及準時交付或支付(視屬何情況而定)因轉換票據而應支付的任何代價，以及本公司須妥為及準時履行本契約的所有契諾及條件，則該繼任公司(如非本公司)將成功及，除租賃全部或基本上 本公司及本公司附屬公司的所有綜合物業及資產作為整體外，本公司將以 取代本公司，其效力猶如本公司已在此被指名為第一部分的一方。該繼承人公司可據此安排簽署，並可以其本人的名義或以公司的名義發行本協議項下可發行的任何或全部票據 該等票據此前未經本公司簽署並交付受託人；此外，根據該等繼承公司而非本公司的命令，並在本契約規定的所有條款、條件及限制的規限下，受託人須認證 ，並將之前已由本公司高級職員簽署並交付予受託人以供認證的任何票據，以及該等繼承公司其後須為此目的而安排簽署及交付受託人的任何票據，交付或安排認證及交付予受託人。如此發行的所有票據在各方面在本契約下享有與之前或之後根據本契約條款發行的票據相同的法律級別及利益，猶如所有該等票據 均於籤立日期發行。如發生任何該等合併、合併、出售、轉易或轉讓(但租賃除外)，於遵守本條細則後，在本契約第一段第(Br)段被指名為“公司”的人士(或其後以本條所述方式成為“公司”的任何繼承人)可於其後任何時間解散、清盤及清盤，而除租約的情況外，該人士將獲解除其作為票據的義務人及莊家的責任及於本契約及票據下的責任。

如發生任何該等合併、合併、出售、轉易、轉讓或租賃，可在其後將於 發出的附註中作出適當的措辭及形式上的更改(但實質上除外)。

第11.03節    律師的意見應提供給受託人。任何該等合併、合併、出售、轉易、轉讓或租賃(任何合併、合併、出售、轉易、轉讓或租賃除外)均不會生效，除非受託人收到高級人員證書和律師的意見，作為任何該等合併、合併、出售、轉易、轉讓或租賃及任何該等假設的確鑿證據，且如與該交易有關而需要補充契據，則該等補充契據符合本條xi的規定，且該等補充契據構成法律、 公司(或尚存實體，如果不是公司)的有效和具有約束力的義務，可根據其條款對公司(或未存活實體，如果不是公司)強制執行。

第十二條

公司註冊人、股東、高級管理人員和董事的豁免權

第12.01節    契約 和註釋僅限於公司義務。不得直接或透過本公司或任何繼承法團，對本公司或任何繼承法團的任何成立人、股東、僱員、代理人、高級職員、董事或附屬公司，直接或透過本公司或任何繼承法團，根據或基於本公司在本契約或任何補充契據或任何票據中的任何義務、契諾或協議，或因由此產生的任何債務，而對本公司或任何繼承法團的任何發起人、股東、僱員、代理人、高級職員或董事或附屬公司， 或基於該等票據的任何申索或其他申索，無追索權。無論是憑藉任何憲法、法規或法治，還是通過執行任何評估或處罰或其他方式；明確地理解，作為籤立本契約和發行票據的條件和對價，所有此類責任在此明確免除和免除。

第十三條

[故意省略了 ]

第十四條

票據折算

第14.01節    轉換 權限。

(A)           受第(Br)條第(4)款規定的約束和遵守本條款第(Br)款的規定，票據持有人有權根據持有人的選擇，(I)在滿足第14.01(B)節所述條件的前提下，在緊接2029年4月1日之前的營業日結束前的任何時間，轉換該票據的全部或任何部分(如果要轉換的部分是1,000美元本金或超出本金1,000美元的整數倍)，在第14.01(B)節所述的情況下和期間內，以及(Ii)無論第14.01(B)節所述的條件如何，在2029年4月1日或之後，在緊接到期日之前的第二個預定交易日的營業收盤前，每1,000美元票據本金按每1,000美元票據的初始轉換率為29.1375股普通股(須受本條第十四條規定的調整，“轉換率”)。第14.02節的結算條款， “轉換義務”)

(B)           (I)在緊接2029年4月1日前一個營業日的營業時間結束前，債券持有人可在緊接任何連續五個交易日期間(“計量期間”)之後的五個營業日期間內的任何時間，交回其全部或任何部分債券以供轉換，而在該五個交易日期間內，每1,000元債券本金的交易價格由本公司根據本款(B)(I)款所釐定。測算期內每個交易日的交易價格低於該交易日普通股最近一次報告的銷售價格和該交易日的換算率的98%。 交易價格應由招標代理根據第(B)(I)款和本契約中對交易價格的定義確定。本公司應向本公司根據交易價格定義選定的三家獨立的國家認可證券交易商的招標代理(如果不是本公司) 提供書面通知，併為每一家提供適當的聯繫方式。招標代理(如果不是本公司)沒有義務 確定每1,000美元本金票據的交易價格，除非本公司以書面形式要求確定，並且 以書面形式提供了本公司選定進行投標以確定交易價格的三家證券交易商的姓名和聯繫方式，並且本公司沒有義務提出此類請求(或者，如果本公司擔任招標代理， 公司沒有義務確定每1,000,000美元本金票據的交易價格)，除非持有至少1,000,000美元本金票據的一名或多名持有人 向公司提供合理證據，證明在任何交易日每1,000美元本金票據的交易價格將低於該交易日普通股最後報告的銷售價格和該交易日的轉換率的98%。屆時，本公司應(X)指示三家獨立的國家認可證券交易商向招標代理交付投標，並(Y)不可撤銷地指示招標代理(如果不是本公司)確定，或如果本公司擔任招標代理，則公司應確定： 每1,000美元本金票據的交易價格基於招標代理從下一個交易日開始至每個連續交易日的投標，直至每1,000美元本金票據的交易價格大於或等於普通股最後報告的銷售價格和轉換率的乘積 至98%。如果本公司不擔任招標代理，本公司應向招標代理書面指明 公司選定的三家證券交易商進行投標，以確定交易價格和每個交易商的聯繫方式。如果(X)本公司不是作為招標代理，並且本公司沒有指示招標代理確定每1,000美元本金的交易價格 或以書面形式向招標代理指明本公司選定的三家證券交易商提供 投標以確定交易價格和每個券商的聯繫方式時，如前兩句所述，或者公司向招標代理髮出此類書面指示和信息，而招標代理 未能做出此類確定，(Y)本公司擔任招標代理而本公司未能取得該等投標 或(Z)本公司未能按緊接前一句話所規定的責任釐定交易價格 則每1,000美元本金票據的交易價格應被視為低於普通股最後公佈的銷售價格及失敗後每個交易日的換算率的98%。如果滿足上述交易價格條件，本公司應以書面形式通知持有人、受託人和轉換代理(如果不是受託人)。如無明顯錯誤，任何此類判定均為決定性的。如果在滿足上述交易價格條件後的任何時間，每1,000美元本金債券的交易價格大於或等於普通股最近一次報告的銷售價格和該日期的換算率的乘積的98%，公司應書面通知債券持有人 。受託人和轉換代理(如果不是受託人)以及此後本公司和招標代理(如果不是本公司)均不需要再次招標，直到按照第14.01(B)(I)節的規定提出另一項請求。

(Ii)            如果， 在緊接2029年4月1日之前的營業日營業結束前，公司選擇：

(A)            向所有或幾乎所有普通股持有人發行任何權利、期權或認股權證(與股東權利計劃有關的權利、期權或認股權證除外，只要該等權利尚未與普通股分開)，使他們有權在該發行公告日期後不超過45個日曆 天的期間內，以低於連續10個交易日結束的10個交易日普通股最後報告銷售價格的平均值的每股價格認購或購買普通股股票，和 ，包括緊接該發行公告日之前的交易日；或

(B)            向所有或幾乎所有普通股持有者分發公司的資產、證券(僅普通股除外)或購買證券的權利，該等分派的每股價值由公司合理確定，超過該分派公告日期前一個交易日普通股最後報告銷售價格的10%；

然後， 在任何一種情況下，本公司應在該等發行或分派的除股息日期前至少27個預定交易日前，以書面通知所有票據持有人、受託人及轉換代理(如非受託人)(或如較遲，則在本公司知悉該等分派或觸發事件已經發生或將會發生後，在合理可行範圍內儘快通知根據股東權利計劃發行的任何該等權利分派)。一旦本公司發出上述通知，持有人可隨時交出全部或任何部分債券以供轉換，直至(1)緊接該等發行或分派除股息日之前的營業日結束，及(2)本公司宣佈不會進行該等發行或分派(或如屬根據股權計劃的分拆或觸發事件，則直至本公司通知所有債券持有人後的第20個交易日)，兩者以較早者為準。即使票據在當時不能以其他方式兑換；提供持有人不得根據第14.01(B)(Ii)條轉換其票據，條件是： 持有人與普通股持有人同時以相同的條款參與本第14.01(B)(Ii)條第(A)或(B)款所述的任何交易，且僅因持有票據而參與，而不必轉換其票據，如同其持有的普通股數量等於換算率一樣乘以該持有人持有的票據本金金額(以千計)。

(Iii)如果 在緊接2029年4月1日前一個營業日的營業收盤前發生了構成根本變化或完全根本變化的交易或事件，則           ，無論持有人是否有權根據15.02節要求公司回購票據，或者，如果本公司是股票交易事件(股票交易事件除外)的一方，且(X)不構成根本變化或徹底的根本變化，且(Y)導致僅發行的普通股被重新分類、轉換或交換為在任何紐約證券交易所上市或報價的倖存實體的普通股，納斯達克全球精選市場或納斯達克全球市場(或其任何後繼者)，且該普通股成為 債券的參考財產)，且在緊接2029年4月1日之前的營業日收盤前發生 (每次該等基本變動、全面重大變動或換股事件，“公司活動”)，持有人的全部或任何 部分票據可於該等公司活動生效日期後的任何時間交出以供轉換，直至緊接4月1日之前的(X)營業日， 以較早者為準2029及(Y)(I)該等公司活動實際生效日期後的35個交易日 ，或如該等公司活動亦構成重大變更，則直至緊接相關基本變更回購日期前一個營業日的營業時間結束，及(Ii)緊接到期日前一個營業日的營業時間結束為止，兩者以較早者為準。公司應不遲於任何此類公司活動的實際生效日期以書面形式通知持有人、受託人和轉換代理(如果受託人除外)。

(Iv)          在緊接2029年4月1日之前的營業日收盤前，如果在截至2024年9月30日的日曆季度(且僅在該日曆季度)結束的30個連續交易日內，普通股的最後報告銷售價格至少為20個交易日(無論是否連續)，持有者可以在任何日曆季度開始的任何日曆季度內的任何時間交出其全部或任何部分票據進行轉換，上一個日曆季度的最後一個交易日大於或等於每個適用交易日轉換價格的130%。本公司應根據第14.01(B)(Iv)條決定是否可將票據交回兑換，並應以書面通知持有人、 受託人及兑換代理(如受託人除外)。

(V)           如公司在緊接2029年4月1日前的營業日 當日營業時間結束前根據章程第十六條要求贖回任何或全部債券，則持有人可於贖回日期前第二個預定交易日營業時間結束前的任何時間交出全部或任何部分債券以供轉換，即使該等債券當時不可兑換。在此之後，根據第14.01(B)(V)條規定的兑換權利將失效，除非 公司拖欠贖回價格，在這種情況下，票據持有人可以轉換其票據，直至贖回價格 已支付或已作適當準備為止。

第14.02節    轉換程序；轉換時結算。(A)在符合第14.02節、第14.03(B)節和第14.07(A)節的規定下，本公司在轉換任何票據時，應向轉換持有人支付或交付(視屬何情況而定)每1,000美元被轉換票據的本金、現金(“現金結算”)、普通股股份以及現金(如適用)，以代替按照第14.02節第(J)節交付普通股的任何零碎股份(“實物結算”)或普通股的現金和股票組合。連同現金(如適用)，以代替按照第14.02節第(J)節的規定交付普通股的任何零碎股份(“合併 結算”)，如第14.02節所述。

(I)            於本公司就債券發出贖回通知後及相關贖回日期之前進行的所有兑換 ，以及於2029年4月1日或之後進行的所有兑換，將採用相同的結算方法結算。

(Ii)除 於本公司就票據發出贖回通知後但相關贖回日期之前的任何兑換，以及相關兑換日期於2029年4月1日或之後進行的任何兑換外，本公司將對同一兑換日期進行的所有兑換使用相同的結算方法，但 本公司並無義務就不同兑換日期的兑換使用相同的結算方法。

(Iii)          如就任何轉換日期(或緊隨其後的第四組括號內所述的期間之一，視屬何情況而定)，公司選擇一種交收方法，則公司應就該轉換日期(或該期間，視屬何情況而定)向兑換持有人遞交有關交收方法的書面通知(“交收通知”)。 受託人及兑換代理(如非受託人)不遲於緊接有關兑換日期 後的下一個交易日交易結束前(或如任何兑換髮生相關兑換日期(X)於有關債券發出贖回通知後但緊接有關贖回日期前一個預定交易日的前一個預定交易日收市前 )，或(Y)於2029年4月1日或之後，不遲於2029年4月1日。此類和解通知的交付是不可撤銷的。如果公司在前一句中設定的截止日期 之前沒有選擇結算方式，公司將不再有權選擇現金結算或實物結算 ，公司將被視為就其轉換義務選擇了組合結算，並且指定的每1,000美元本金票據金額應等於1,000美元。該結算通知應指明相關的結算方式，如果選擇合併結算，則相關結算通知應註明每1,000美元票據本金的指定 美元金額。如果本公司發出結算通知，選擇就其轉換債務進行合併結算，但在該結算通知中並未指明每1,000美元本金票據的指定美元金額 ，則每1,000美元本金票據的指定美元金額應被視為1,000美元。如果公司根據第十六條要求贖回任何票據 ，並且相關的贖回日期為2029年4月1日或之後(X)如果相關贖回通知的日期發生在公司選擇(或被視為已經選擇)結算方法的日期之前，則對於轉換日期為2029年4月1日或之後的所有轉換，則對於轉換日期為2029年4月1日或之後的所有轉換，本公司必須選擇本公司在該贖回通知中選擇(或被視為已經選擇)的結算方法，以及(Y)如果該贖回通知的日期發生在本公司選擇 (或被視為已經選擇)關於所有轉換的結算方法，且轉換日期發生在2029年4月1日或之後，則本公司必須在該贖回通知中選擇本公司就2029年4月1日或之後的所有轉換選擇(或被視為已經選擇)的結算方法 。

(Iv)          與任何票據轉換有關的現金、普通股或普通股的現金和股票組合(“結算金額”)應按下列方式計算：

(A)            如果 公司選擇通過實物結算履行有關此類轉換的轉換義務，公司應就每1，000美元本金金額的票據向轉換持有人交付 ，該票據被轉換的普通股股份數量等於轉換日期生效的轉換率（加上現金代替任何零碎股份）;

(B)            如果 公司選擇通過現金結算來履行其轉換義務，則公司應就每1，000美元本金的票據向 轉換持有人支付相當於相關觀察期內連續40個交易日每日 轉換價值總和的現金;以及

(C)            如果 公司選擇（或被視為已選擇）通過合併結算履行有關該轉換的轉換義務， 公司應就每1，000美元轉換票據本金付款或交付（視情況而定），結算 金額等於相關觀察期內連續40個交易日每一個交易日的每日結算金額之和 （加上現金代替任何零碎股份）。

(V)           每日結算金額(如適用)和每日折算值(如適用)應由公司在觀察期的最後一天後迅速確定。在確定每日結算金額或每日轉換價值(視屬何情況而定)和代替交付任何零碎普通股的應付現金金額後，在任何情況下，公司應在觀察期最後一天後的一(1)個營業日內以書面形式通知受託人和轉換代理人(如果不是受託人)其確定的每日結算金額或每日轉換價值(視情況而定)。以及代替交付普通股零碎股份的應付現金金額及其合理細節或託管人要求的細節的計算。受託人和轉換代理(如果不是受託人) 不對任何此類決定負責。

(Vi)          於2029年4月1日前任何時間，本公司可不可撤銷地選擇履行其有關於該等選擇日期後將予轉換的票據 的轉換義務，方式為就將予轉換的票據的本金總額交付現金，以及就其轉換義務的其餘部分(如有)交付 普通股股份、現金或其組合。作出上述選擇後，本公司應立即(X)向持有人、受託人及轉換代理(如非受託人)發出書面通知，並(Y)以8-K表格或新聞稿或在其網站上發佈報告，宣佈本公司已作出上述選擇。

(B)根據第14.02(E)節的規定，在任何票據持有人有權如上所述轉換票據之前，該持有人應(I)在 為全球票據的情況下，遵守當時有效的保管人的程序(任何向保管人傳送的轉換指示均不可撤銷)，並且，如有需要，支付等同於該持有人無權獲得第14.02(H)節規定的下一個付息日期的應付利息的資金，和/或第14.02(E)節和 (Ii)節規定的所有轉移或類似税款：(1)未經託管機構批准處理的實物票據或全球票據：手動 在轉換代理辦公室以轉換通知(或其傳真)(“轉換通知”)的形式向轉換代理簽署並交付一份不可撤銷的通知，並在其中書面説明將轉換的票據的本金金額以及持有人希望在登記的轉換義務結算後交付的一張或多張普通股的證書的名稱或名稱(附地址)，(2)交還該等票據， 向本公司正式背書或空白背書(並附有適當的背書和轉讓文件)，(3)如有需要，提供適當的背書和轉讓文件，(4)如果需要，支付相當於第14.02(H)節規定的該持有人無權獲得的下一個利息支付日期的利息的資金，如第14.02(H)節和(5)如果第14.02(E)節要求的 ，支付任何轉讓或類似的税款。受託人(如有不同，則為轉換代理)應在轉換日期後不超過一(1)個營業日內通知本公司根據本條第XIV條進行的任何轉換。如任何票據的持有人亦已就該等票據向本公司遞交基本改變購回通知，而並無根據第15.03節有效撤回該等基本改變 ，則該持有人不得交出任何該等票據的轉換通知。

如果同一持有人同時交出一張以上的票據以供轉換，則有關該等票據的兑換義務應以交回的票據的本金總額(或在所允許的範圍內的指定部分)為基礎計算。

(C)          A 票據應被視為在緊接交易結束前於持有人已遵守上文(B)項規定的日期(“兑換日期”) 進行兑換。除第14.03(B)節和第14.07(A)節另有規定外，如果公司選擇實物結算，公司應在緊接相關轉換日期後的第二個營業日支付或交付與轉換義務有關的到期對價。已提供 對於在緊接到期日之前的常規記錄日期或之後發生的任何轉換日期， 本公司應支付或交付(視情況而定)到期的轉換義務實物結算時到期的對價，或如屬任何其他結算方法，則在觀察期最後一個交易日之後的第二個營業日支付或交付。如任何普通股因轉換持有人而到期，本公司應發行或安排發行，並(如適用)向轉換持有人或該持有人的一名或多名代名人交付(如適用)該持有人有權通過託管以簿記形式持有的全部普通股股份，以履行本公司的 轉換義務。

(D)          在 任何實物票據須交回以進行部分轉換的情況下，本公司須籤立，受託人須認證及 應如此交回的實物票據持有人的書面命令，向如此交回的實物票據持有人交付新的實物票據或經授權的 面額的實物票據，本金總額相等於已交回的實物票據的未兑換部分，而轉換實體持有人無須支付 任何服務費，但如公司或受託人提出要求，則須支付足以涵蓋任何單據的款項。印花税或類似的發行或轉讓税或法律規定的類似的政府收費，或由於轉換後發行的新實物票據的持有人名稱與為轉換而交出的舊實物票據的持有人名稱不同而可能徵收的相關費用。

(E)           如果 持有人提交票據以供轉換，本公司應支付轉換後發行任何普通股應支付的任何單據、印花或類似發行或轉讓税，除非由於持有人要求以持有人姓名以外的名稱發行該等股票而應繳税款，在此情況下，持有人應繳納該税。轉換代理可以拒絕交付代表普通股股票的證書 ，直到受託人收到足夠的款項 支付該持有人根據前一句話應繳的任何税款為止。

(F)           除第14.04節規定的股息外，不得對根據本第十四條規定的任何票據轉換 發行的任何普通股的股息進行調整。

(G)          在全球票據的權益轉換後，受託人或受託人指示的託管人應在該全球票據上就其所代表的本金金額的減少作出批註 。本公司應書面通知受託人通過受託人以外的任何兑換代理進行的任何票據轉換。

(H)          轉換後，持有者不會收到任何單獨的現金支付應計和未付利息(如有)，除非如下所述，並且本公司不需要調整任何應計和未付利息的轉換率。本公司清償全部換股責任應視為全數履行其支付票據本金及應計利息至(但不包括)有關換股日期的責任。因此，有關兑換日期(但不包括)的應計及未付利息(如有)將被視為已悉數支付，而非註銷、終止或沒收。 於將票據轉換為現金及普通股股份組合後，應計及未付利息將被視為首先從轉換時支付的現金中支付。儘管有上述規定，若票據於定期記錄日期收市後及於相應付息日期開市前兑換，則於該定期記錄日期收市時該等票據的持有人將收到該票據於該付息日期 的全數應付利息。然而，在任何正常記錄日期的營業結束至緊接的付息日期開業之間的期間內交回兑換的票據，必須附有等同於在相應付息日期如此兑換的票據的應付利息金額的資金；但在緊接到期日之前的正常記錄日期結束營業之後的票據兑換，則不需要 (1)； (2)如果公司指定的贖回日期在常規記錄日期之後且在緊接相應的利息支付日期之後的第二個預定交易日或之前；(3)如果公司指定的基本變更回購 日期在常規記錄日期之後且緊接相應的利息支付日期之後的營業日或之前；或(4)在任何違約金額的範圍內(如果在轉換該 票據時存在任何違約金額)。因此，為免生疑問，所有在緊接到期日之前的定期記錄日期的記錄持有人將收到於到期日到期的全額利息支付，無論其票據是否在該定期記錄日期之後進行了轉換。

(I)           於換股時以其名義發行普通股的 人，應於有關換股日期(如本公司選擇以實物交收方式清償相關換股義務) 或相關觀察期的最後交易日(如本公司選擇以合併方式清償相關換股義務) 當日(視乎情況而定)，視為登記在冊的股東。票據兑換後，該人士將不再是交回兑換的該等票據的持有人。

(J)           於票據兑換時，本公司將不會發行任何零碎普通股，而應以現金代替按相關兑換日期或(如該等兑換日期不是交易日)緊接交易日的前一交易日(如屬實物結算)或以有關觀察期的最後一個交易日(如屬合併結算)為基準的兑換後可發行普通股的任何零碎股份 。就每張交回以供轉換的票據而言， 如本公司選擇合併結算，則於轉換時應發行的全部股份數目將按相關觀察期的每日結算總額計算，而任何於該等計算後剩餘的零碎股份應以現金支付。

第14.03節    增加了適用於特定票據的轉換率，這些票據與完全的基本變化有關。

(A)           如果 (X)重大變更的生效日期發生在到期日之前，或(Y)公司根據第16.02節就任何或所有票據發出贖回通知，且在每種情況下，持有人均選擇轉換其與該重大變更或贖回通知相關的 票據，則在下列情況下，公司應：將如此交回以供轉換的票據的轉換率增加若干普通股(“額外股份”)，如下所述。就這些目的而言，如果轉換代理商從完整基本更改的生效日期(包括相關基本更改回購日期之前的營業日，包括緊接相關基本更改回購日期之前的營業日)收到相關的轉換通知，則票據的轉換應被視為“與該全面基本更改相關的基本更改有關的 ”(或者，如果是全面基本更改，則如果不是因為但書在其定義第(B)款中，指緊接該重大改變生效日期(br})後的第35個交易日(該期間內，“全面根本性變革期“)。就這些目的而言，如果轉換代理從贖回通知的日期起收到相關的轉換通知 ，並在緊接贖回日期之前的第二個預定交易日 交易結束前收到相關的轉換通知，則轉換 票據應被視為“與贖回通知相關”。(B)當 根據第14.01(B)(Iii)條或根據第14.01(B)(V)條發出的贖回通知或根據第14.01(B)(V)條發出的贖回通知 交出票據以進行轉換時，           應被視為“與”贖回通知有關。公司應根據第14.02節的規定，選擇以實物結算、現金結算或合併結算的方式履行相關的轉換義務；提供, 然而，，如果在根本改變定義(B)款所述的全面根本改變的有效時間，這種完全根本改變後的參考 財產完全由現金組成，對於這種完全基本改變生效日期之後的票據的任何轉換，轉換義務應完全以交易的股票價格計算 ，並應被視為等於轉換率的每1,000美元轉換票據本金的現金金額(包括對額外股票的任何 調整)，乘以這樣的股價。在這種情況下，轉換義務應在轉換日期後的第二個營業日以現金支付給持有人 。本公司須在不遲於生效日期後五個營業日內，以書面通知票據持有人、受託人及轉換代理(如受託人除外)任何重大變更的生效日期。

(C)          應增加換股比率的額外股份數目(如有)應參照下表， 根據整體基本改變發生或生效的日期或贖回通知的日期(視乎情況而定)而釐定，(在每種情況下，“生效日期”)及普通股已支付(或被視為已支付)於整體基本變動或可選擇贖回(視情況而定)的每股普通股價格(“股價”) 。如果普通股持有人在換取其普通股時只收到基本變化定義第(B)款中所述的完全基本變化中的現金，則股票價格應為每股支付的現金金額。否則，股票價格應為五個交易日內普通股最後報告的銷售價格的平均值，該五個交易日結束於緊接重大變更生效日期或贖回通知生效日期之前的交易日，包括 根據具體情況而定。本公司應本着誠意決定，對股票價格作出適當調整，以解釋任何生效的換算率調整，或任何需要調整換算率的事件，而該事件的除股息 日期、生效日期(如第14.04節所使用的術語)或到期日發生在該連續五個交易日期間。

(D)          自以其他方式調整 票據換算率的任何日期起，下表各列標題中列出的股票價格應進行調整。調整後的股票價格應等於緊接調整前適用的股票價格。 乘以分數，其分子是緊接導致股票價格調整的此類調整之前的轉換率及其分母是如此調整後的轉換率。下表中規定的增發股份數量應與第14.04節規定的換算率同時以相同的方式進行調整.

(E)            下表列出了根據第14.03節規定的每1,000美元票據本金應增加的普通股增發股數，換算率如下所述的每股股票價格和生效日期：

具體的股票價格和生效日期可能不在上面的 表中列出，在這種情況下：

(I)            如果股票價格介於上表中的兩個股票價格之間，或生效日期介於上表中的兩個生效日期之間，則應以365天的年度為基礎，通過在較高和較低的股票價格與適用的較早和較晚生效日期(視情況而定)之間的直線插值法確定額外股份的數量；

(Ii)           如果 股票價格高於每股225.00美元(調整方式與上表第(D)小節標題中的股票價格相同)，則不應在 票據的換算率中增加任何額外股份；以及

(Iii)           如股份價格低於每股26.40美元(須按上表第(D)分段於上表標題 所載股份價格相同方式作出調整)，則票據的換算率不得增加任何額外股份。

儘管有上述規定，在任何情況下，每1,000美元票據本金金額的換算率 不得超過37.8787股普通股，其調整方式與根據第14.04節規定的換算率相同。

(F)本第14.03節中的任何             不得阻止根據第14.04節對換算率進行的調整 徹底更改。

第14.04節換算率的         調整 如果發生下列任何事件，公司應不時調整換算率， 但如果票據持有人蔘與(除(X)股份拆分或股份合併或(Y)要約收購或交換要約的情況外)，且與普通股持有人同時且僅因持有票據而參與第14.04節所述的任何交易，公司不得對換算率作出任何調整，而無需轉換其票據。就好像他們持有的普通股數量等於換算率乘以該持有人持有的票據本金金額(以千計)。

(A)           如果 公司獨家發行普通股作為普通股的股息或分配，或者公司進行股份拆分或股份合併，則換算率應根據以下公式進行調整：

哪裏,

根據本第14.04(A)條作出的任何調整 應在該股息或分派的除股息日期開業後立即生效，或在該股份拆分或股份合併的生效日期開市後立即生效。如果第14.04(A)節所述類型的任何股息或分派已宣佈，但未如此支付或作出，則應立即重新調整換算率，自公司決定不支付該股息或分派之日起生效，調整為在該股息或分派未宣佈時生效的換算率。

(B)如果 公司向所有或幾乎所有普通股持有人發行任何權利、期權或認股權證(與股東權利計劃有關的除外)，使他們有權在發行公告日期後不超過45個日曆日的期間內，以低於普通股最近一次報告銷售價格的每股價格認購或購買普通股， 截至以下日期的連續10個交易日內普通股的平均價格 ，在緊接該發行公告日的前一個交易日，應按以下公式提高換算率：

哪裏,

根據本第14.04(B)條作出的任何增資須於任何該等權利、期權或認股權證發行時陸續作出，並於該等發行的除股息日開市後立即生效 。如果普通股股份在該等權利、期權或認股權證到期後仍未交付，則換股比率應降低至當時生效的換算率，而該等權利、期權或認股權證的發行是根據實際交付的普通股股份數目而增加的。如果該等權利、期權或認股權證並未如此發行，則換算率應降至換算率 ，該換算率在該等發行的除股息日尚未發生時生效。

就本第14.04(B)節和第14.01(B)(Ii)(A)節而言，在確定是否有任何權利、期權或認股權證使普通股持有人有權認購或購買普通股，並在確定該等普通股的總髮行價時，是否有任何權利、期權或認股權證有權以低於普通股最近一次公佈銷售價格的平均值 的價格認購或購買普通股，該10個交易日的截止日期為緊接普通股發行公告日期之前的交易日。本公司就該等權利、購股權或認股權證所收取的任何代價及因行使或轉換該等權利、期權或認股權證而須支付的任何款項，如非現金，將由本公司真誠釐定 。

(C)如果 公司向所有或幾乎所有普通股持有人分發其股本的股份、債務證據、公司的其他資產或財產或權利、獲得其股本或其他證券的期權或認股權證，則不包括 (I)根據第14.04(A)節或第14.04(B)節進行調整(或如果沒有第14.04(J)節本應進行調整的股息、分派或發行(包括股份拆分)) ，(Ii)第14.04(D)節規定適用的完全以現金支付的股息或分派，(Iii)在換股事件中轉換普通股或換取普通股時的參考財產分配，(Iv)除第14.04(C)節和第14.11節根據公司股東權利計劃發行的權利另有規定外，和(V)適用以下第14.04(C)節規定的分拆(任何此類股本股份、債務證據、其他資產或財產或權利、收購股本或其他證券的期權或認股權證、“分配的 財產”)，則應根據以下公式提高轉換率：

哪裏,

根據上述第14.04(C)節的規定所作的任何增發，應在該分派的除股息日 開業後立即生效。如果未如此支付或進行此類分配，則應將轉換率降至在未宣佈此類分配的情況下生效的轉換率。儘管如上所述，如果“FMV”(定義見上文)等於或大於“SP0”(定義見上文)，作為上述增加的替代，每名票據持有人將獲得每股1,000美元的本金，與普通股持有人收到分派財產的時間和條款相同，該持有者如果擁有等於分派除股息日有效換算率的普通股數量 ，將獲得該持有人將收到的分派財產的數額和種類。如果公司 通過參考任何證券的實際或發行時交易市場來確定本第14.04(C)節中任何分配的“FMV”(如上所定義)，則在這樣做時，應考慮在計算該分配的除股息日之前的交易日(包括除息日之前的交易日)結束的連續10個交易日內該市場上的價格，該期間用於計算普通股的最後報告銷售價格。

關於根據此第14.04(C)條進行的調整，如果公司子公司或其他業務部門的或與之相關的任何類別或系列的普通股已支付股息或其他分配，或類似的股權，且 已在或將在美國國家證券交易所上市或獲準交易(“剝離”)，則應根據以下公式提高轉換率：

哪裏,

增加前款規定的折算率，應在估值期最後一個交易日收盤時進行； 提供(X)對於適用實物結算的票據的任何轉換，如果相關的轉換日期發生在評估期內，則前款中對“10”的提及應被視為由以下較少的交易天數取代：(Br)在確定轉換比率時，此類剝離的除股息日期已過去的較短的交易日，幷包括 轉換日期，以及(Y)適用現金結算或組合結算的票據的任何轉換。如任何交易日屬有關換股觀察期及估值 期間內的交易日，則在決定該交易日的換股匯率時，上段提及“10”的交易天數應被視為由該等分拆交易的除股息日(包括該交易日)起計的較少交易日 所取代。如任何構成分拆的股息或分派已宣佈但並未如此支付或作出，則換股比率應立即調低，自本公司決定不支付或作出該等股息或分派之日起生效， 至當時生效的換算率(如該股息或分派未予宣佈或公佈)。

就本第14.04(C)節(和 在符合第14.11節的所有規定下)而言，公司向所有普通股持有者分發的權利、期權或認股權證，使他們有權認購或購買公司股本股份，包括普通股(最初或在某些情況下為 )，這些權利、期權或認股權證，直至發生特定事件(“觸發事件”)：(I)被視為與普通股股份一起轉讓；(Ii)不可行使；和(Iii)也是就未來發行的普通股發行的權利、期權或認股權證，應被視為就本第14.04(C)條的目的而言未被分發(和 將不需要根據本第14.04(C)條對換股比率進行調整)，直至發生最早的觸發事件 ，據此，該等權利、期權或認股權證應被視為已分發，並應根據本第14.04(C)條對換股比率進行適當的調整(如果需要) 。如果任何此類權利、期權或認股權證，包括在本契約日期之前分發的任何此類現有權利、期權或認股權證，受到事件的影響，一旦發生此類 權利、期權或認股權證即可行使以購買不同的證券、債務證據或其他資產，則任何及每個此類事件發生的日期應被視為具有該等權利的新權利、期權或認股權證的分派日期和除息日期(在這種情況下，認購權或認股權證應視為終止 並於該日期到期，而不會由任何持有人行使)。此外，在任何權利、期權或認股權證的分發(或被視為分發) ，或任何觸發事件或其他事件(前一句中所述的類型)與其有關的 被計算用於計算根據第14.04(C)節對轉換率進行調整的分配額的情況下，(1)在任何此類權利、期權或認股權證都應被贖回或未由其任何持有人行使的情況下，在最終贖回或購買(X)時，應重新調整轉換率 ，如同該權利、期權或認股權證尚未發行一樣；(Y)隨後應重新調整轉換率，以使 該分配、視為分配或觸發事件(視屬何情況而定)生效，如同其為現金分配，等於普通股持有人就該權利、期權或認股權證收到的每股股票贖回或收購價(假設 該持有人已保留該等權利、期權或認股權證)。於贖回或購買之日向所有普通股持有人作出之換股比率，及(2)如該等權利、認股權或認股權證已到期或未經 任何持有人行使而終止，則應重新調整換股比率，猶如該等權利、認股權及認股權證尚未發行一樣。

就第14.04(A)節、第14.04(B)節和 本第14.04(C)節而言，如果第14.04(C)節適用的任何股息或分派還包括 以下兩項中的一項：

(A)            第14.04(A)節適用的普通股股息或分派(“A分派”)； 或

(B)第14.04(B)條適用的股息或權利、期權或認股權證的分派(“            B分派”)，

則在任何一種情況下，(1)除A條分配和B條分配外，此類股息或分配應被視為第14.04(C)條適用的股息或分配(“C條分配”)，並且應根據本第14.04(C)條的要求對該C條分配進行任何轉換率調整。和(2)條款A的分佈和條款B的分佈應被視為緊跟在條款C的分佈之後，然後應根據第14.04(A)節和第14.04(B)節的要求進行任何與之相關的轉換率調整，但下列情況除外：如本公司決定(I)A分派及B分派的“除股息日”應被視為C分派的除股息日期，及(Ii)A分派或B分派所包括的任何 普通股股份，應被視為並非第14.04(A)節所指的“緊接該除股息日或生效日期開業前的未清償股款 ”或“緊接該除股息日或生效日開業前未清償的 ”。-第14.04(B)節所指的“派息日期”。

(D)            如果 向所有或幾乎所有普通股持有人支付了專門以現金支付的任何股息或分配(在換股事件中轉換或交換普通股時由現金組成的任何參考財產的任何股息或分配除外)，則應根據以下公式調整轉換率：

哪裏,

根據本第14.04(D)條增加的任何股息或分派應在除股息日開盤後立即生效。如果未如此支付股息或分配 ，則應降低轉換率，自董事會決定不支付或支付該股息或分配之日起生效。 儘管有前述規定，如果“C”(如上定義)等於或大於“SP0”(如上定義)， 代替前述增加，票據的每位持有人將獲得每1,000美元本金票據的轉換率，同時，根據與普通股持有人相同的條款，如果該持有人 擁有相當於該現金股息或分派除股息日的換算率的普通股數量，該持有人將獲得的現金金額。

(E)如 本公司或其任何附屬公司就普通股的要約或交換要約作出付款，而該等要約或交換要約受《交易法》規定的當時適用的要約收購規則所規限(零星收購要約除外)，且普通股每股付款所包括的任何其他代價的現金和 價值超過自以下日期起計的連續10個交易日內普通股的最新公佈銷售價格的平均值 ，則為            。根據該投標或交換要約進行投標或交換的最後日期的下一個交易日 ，應根據以下公式增加轉換率：

哪裏,

第14.04(E)條規定的轉換率的增加應在緊接投標或交換要約到期之日後第10個交易日的交易結束時進行，包括投標或交換要約到期後的下一個交易日；但(X)對於適用於實物結算的票據的任何轉換，如果相關轉換日期發生在緊接投標或交換要約到期日期之後的10個交易日內，並且包括任何投標或交換要約到期日期之後的下一個交易日，則前款中提及的“10”或“10” 應被視為由從該投標或交換要約到期之日起的較短交易日(包括該投標或交換要約到期日期之後的下一個交易日)所取代，並且包括：在確定折算率和(Y)適用於現金結算或合併結算的票據的任何折算的折算日期時， 對於在該折算的相關觀察期內的任何交易日和緊隨其後的10個交易日 ，包括任何投標或交換要約到期日期之後的下一個交易日，前款中對“10”或“10”的提法應被視為被過去的較少的交易日取代， 並且包括：投標或交換要約到期日之後的下一個交易日，包括該交易日 以確定該交易日的換算率。

如果根據第14.04(E)節所述的任何投標或交換要約，本公司或本公司的一家子公司有義務購買普通股，但本公司或該附屬公司被適用的法律永久禁止進行任何此類購買，或所有此類購買被撤銷，則適用的轉換率應降低為在未進行或僅就已進行的 購買作出此類投標或交換要約的情況下有效的 換算率。

(F)            儘管有第14.04節或本契約或票據的任何其他規定，但如果(I)換算率調整在任何除股息日生效，(Ii)適用實物結算或合併結算的票據將被兑換，(Iii)該等轉換的轉換日期(如屬實物結算)或該等轉換的觀察期內的任何交易日 (如屬合併結算)發生在該除股息日或之後，以及相關的記錄日期或之前，(Iv)該等轉換(如屬實物結算)或在觀察期間(如屬合併結算)內的該交易日應付的對價，包括根據就該除股息日調整的換算率而計算的任何普通股整股。以及(V)該等普通股將有權參與導致上述調整的股息、分派或其他事件，則儘管第14.04節第14.04條第(Br)(X)節有關於換算率調整的規定，但在實物結算的情況下，與該除股息日相關的換算率調整不適用於此類 轉換，相反，在轉換時可在未經調整的基礎上發行的普通股股票應有權參與引起此類調整的相關股息、分配或其他事件，以及(Y)在合併結算的情況下， 與該除股息日相關的換算率調整應在觀察期間內就該交易日進行，但根據調整後的換算率就該交易日發行的普通股股票無權參與導致該調整的股息、分派或其他事件。

(G)          本公司不得調整發行普通股或任何可轉換為或可交換為普通股或購買普通股或該等可轉換或可交換證券的普通股或該等可轉換或可交換證券的換算率。

(H)除第14.04節(A)、(B)、(C)、(D)和(E)項所要求的調整外，在適用法律允許的範圍內並在符合納斯達克全球精選市場適用規則的情況下，如果董事會確定這樣的 增加將符合本公司的最佳利益，本公司可在至少20個工作日內不時將兑換費率提高 。此外，在適用法律允許的範圍內，在遵守納斯達克全球精選市場適用的規則的情況下，公司可以(但不是必須)提高換算率，以避免或減少普通股持有人因普通股股息或分派(或普通股收購權利)或類似事件而向普通股持有人徵收的任何所得税或購買普通股的權利。凡根據上述兩句中任何一句增加換算率時，本公司須向受託人及兑換代理(如非受託人)發出書面通知，並於增加的換算率生效日期前至少15天向每份票據持有人遞交有關增加換算率的通知，該通知須述明增加的換算率及其有效期。

(I)            儘管第XIV條有任何相反規定，但轉換率不得調整：

(I)根據公開市場股份回購計劃或其他回購交易回購普通股股份的            ，包括結構性或衍生交易，如加速股份回購交易或類似的遠期衍生交易，但不是第14.04(E)節所述的投標或交換要約；

(Ii)在 以低於轉換價格或其他價格發行普通股時進行           ，但不包括本第14.04節第(A)、(B)或(C)款所述的任何此類發行；

(Iii)在 根據任何現有或未來計劃發行任何普通股時的          ，該計劃規定對公司證券應付的股息或利息進行再投資，並根據任何計劃將額外的可選金額投資於普通股；

(Iv)在 根據任何現有或未來員工、董事或顧問福利或獎勵計劃(包括根據常青樹計劃)或由本公司或本公司任何附屬公司或由其承擔的計劃或計劃發行任何普通股或購買該等股份的期權或權利時，或與本公司為扣繳税款目的而扣留的任何該等股份有關的          ；

(V)在 根據本款第(Iv)款中未描述的任何期權、認股權證、權利或可行使、可交換或可轉換證券發行普通股時 發行任何普通股時的           ；

(Vi)對除第14.04(E)節所述的公司或公司的一個或多個子公司的投標或交換要約以外的任何一方的投標或交換要約的          。

(Vii)僅         普通股面值變化(或缺乏面值)；或

(Viii)應計利息和未付利息(如有)的        。

(J)            儘管有第14.04節或本契約的任何其他規定，公司不得根據第14.04節中的任何第 節調整換算率，除非調整會導致當時有效的換算率發生至少1%的變化；前提是公司應結轉對換算率的任何調整，否則公司將不得不進行任何調整，並在隨後的任何調整中考慮到該調整；此外，所有該等結轉調整均須就票據作出：(I)與隨後對換算率至少1%的換算率所作的任何調整有關；(Ii)不論合計調整是否低於任何票據(如屬實物結算或僅以現金組成的參考財產取代普通股後的任何換股)在任何觀察期的每個交易日(如屬現金結算或合併結算)的換算率(X)的1%。在每種情況下， 僅與該等轉換票據有關，及(Iii)在任何基本更改及/或整體基本更改的任何生效日期，每種情況下均為 ，除非有關調整已作出。

(K)           根據本章程細則第XIV條作出的所有 計算及其他釐定須由本公司作出，並須按每股股份的千分之一(1/10,000)作出。

(L)            每當按本協議規定調整折算率時，公司應立即向受託人(如果不是，則向受託人)提交高級職員證書，列出調整後的折算率，並對需要進行此類調整的事實進行簡要説明。除非及直至受託人及兑換代理的負責人員(如非受託人) 收到該高級人員的證書，受託人及兑換代理不得被視為知悉兑換比率的任何調整 ，並可假定其知悉的最後兑換比率仍然有效而無需查詢。在該證書交付後，公司應立即準備一份有關調整換算率的通知，列明調整後的換算率和每次調整的生效日期，並應將調整換算率的通知 送達每位持有人。未送達該通知不應影響任何此類調整的合法性或有效性。

(M)          就本第14.04節而言，任何時間已發行普通股的數目不應包括本公司庫房持有的普通股，只要本公司不派發任何股息或對本公司庫房持有的普通股股份作出任何分配，但應包括可就代替普通股零碎股份而發行的股票發行的普通股。

第14.05節        價格調整 。當本契約的任何條款要求本公司計算最近一次報告的銷售價格、每日VWAP、 每日兑換價值或每日結算金額時(包括但不限於觀察期和確定股票價格的期間)，本公司應本着善意，對根據第14.04節所作的任何調整進行適當調整，不得重複，以説明對生效的換算率的任何調整。或任何需要調整折算率的事件 事件的除息日期、生效日期或到期日(視具體情況而定)發生在計算上次報告的銷售價格、每日VWAP、每日折算值或每日結算金額的期間 期間的任何時間。

第14.06節        股票 需全額支付。本公司應在不設優先購買權的情況下，從其核準但未發行的股份或以庫房持有的股份中提供足夠的普通股股份，以供不時轉換該等票據(假設根據第14.03節交付最多數目的額外股份，而在計算該等股份數目時，所有該等票據將由單一持有人轉換，並適用實物交收)。

第14.07節        對普通股資本重組、重新分類和變更的影響。(A)如屬下列情況：

(I)            普通股的任何 資本重組、重新分類或變更(面值變更，或從面值變更為無面值， 或因細分或合併而產生的變更)；

(Ii)           任何涉及本公司的合併、合併、合併或類似交易，

(Iii)將本公司及本公司附屬公司的合併資產整體出售、租賃或以其他方式轉讓予第三方的任何           或

(Iv)          任何 法定股份交換，

在每一種情況下，由於普通股將被轉換為股票、其他證券、其他財產或資產(包括現金或其任何組合)，或因此而被交換為股票、其他證券、其他財產或資產(包括現金或其任何組合)(任何此類事件，“換股事件”)，則在該換股事件生效時間 及之後，將每1,000美元本金票據的轉換權利改為將該 票據本金金額轉換為股票股份種類和金額的權利，其他證券或其他財產或資產(包括現金或其任何組合)，即持有相當於緊接該股票交換事件之前的換算率的若干普通股股票的持有人在該股票交換事件發生時本應擁有或有權獲得的其他證券或其他財產或資產(“參考財產”，指持有一股普通股的持有人有權獲得的參考財產的種類和數量)，而在該股票交換事件發生之前或生效時，本公司或其繼承人或收購人，視情況而定，應在未經持有人同意的情況下，與受託人籤立第10.01(G)條允許的補充契約，規定兑換每1,000美元本金票據的權利發生變化；提供, 然而，在換股事件(A)生效時及之後，本公司將繼續有權 根據第14.02節轉換票據時確定支付或交付的對價形式，以及(B)(I)根據第14.02節轉換票據時以現金支付的任何金額應繼續 以現金支付，(Ii)根據第14.02節轉換票據時，本公司將被要求交付的任何普通股股份，應改為可交付的參考財產的金額和類型，與持有該數量普通股的人在換股活動中有權獲得的參考財產的金額和類型相同；及(Iii)不包括上市證券類別的任何參考財產單位的每日VWAP 或最近報告的銷售價格 應為該參考財產單位或部分參考財產的公允價值(視適用情況而定)。由本公司本着善意確定(或如果現金以美元計價，則為其面值)。

如果 換股事件導致普通股被轉換為或交換獲得超過一種類型的對價的權利(部分根據任何形式的股東選擇確定)，則(I)可轉換為的參考財產應被視為普通股持有人實際收到的對價類型和金額的加權平均，以及(Ii)為上一段的目的，參考財產的單位應指第(I)款所指的歸屬於一股普通股的對價。如果普通股持有人在該換股事件中只收到現金，則對於相關轉換日期發生在該換股事件生效日期 之後的所有轉換，(A)轉換每1,000美元本金的票據的對價應僅為 現金，金額等於轉換日期的有效轉換率(可根據第14.03節增加任何額外的股票)。乘以普通股於該換股事件中所支付的每股價格及(B)本公司應於緊接有關換股日期後的第二個營業日向換股持有人支付現金，以履行換股義務。本公司應在作出有關決定後，儘快以書面通知持有人、受託人及兑換代理(如受託人除外)該加權平均數。

上一段第二款所述的此類補充契約應提供反稀釋和其他調整，應與本條第十四條規定的調整儘可能等同。如發生任何股份交換事件，參考財產包括該股份交換事件中繼承人或購買公司(視屬何情況而定)以外的人士的股票、證券或其他財產或資產(包括現金或其任何組合)的股份，則該補充契據亦須由該其他人士籤立，並須載有董事會基於上述規定而合理地認為必需的額外條文，以保障票據持有人的權益，包括章程細則第十五條所載有關購買權的條文。

(B)            當本公司根據第14.07條第(A)款簽署補充契約時，本公司應立即向受託人提交一份高級職員證書，簡要説明原因、任何此類換股事件後構成參考財產單位的現金、證券或財產或資產的種類或數量、將對其進行的任何調整 以及所有先決條件已得到遵守，以及律師的意見，説明所有先決條件均已得到遵守。並應迅速將有關通知送交所有持有人。公司應在簽署後20天內將簽署該補充契約的通知 送達每位持有人。未送達該通知不應影響該補充契約的合法性或有效性。

(C)            上述任何條文均不影響票據持有人於換股事件生效日期 前將其票據轉換為現金、普通股股份或現金與普通股的組合的權利(如適用)，詳情見第14.01節及第14.02節。

(D)            本節的上述規定同樣適用於連續的股票交易事件。

第14.08節        某些 公約。

(A)            公司承諾，轉換票據後發行的所有普通股股份將由公司全額支付且無需評估 ，且不受與發行票據有關的所有税項、留置權和費用的影響。

(B)            公司承諾，如果為轉換本協議項下的票據而提供的任何普通股股份需要根據任何聯邦或州法律向任何政府當局登記或獲得批准，該等普通股股份才可在轉換後有效發行 ，本公司將在委員會當時的規則和解釋允許的範圍內，獲得 登記或批准(視情況而定)。

(C)           公司還承諾，如果普通股在任何時間在任何國家證券交易所或自動報價系統上市，只要普通股在該交易所或自動報價系統上市，本公司將在商業上合理地努力保持上市，任何在票據轉換後可發行的普通股。

第14.09節受託人的        責任。受託人及任何其他兑換代理於任何時間均不對任何持有人負有任何責任或責任以決定換算率(或對其作出的任何調整)，或是否存在任何可能需要對換算率作出任何調整(包括任何增加)的事實，或作出任何該等調整時的性質或程度或計算，或就作出該等調整時所採用的 方法，或在本協議或任何提供的補充契據中作出該等調整所採用的方法。受託人及任何其他轉換代理不會就任何普通股或任何票據轉換後於任何時間發行或交付的任何證券、財產或現金的有效性或價值(或種類或金額)負責；而受託人及任何其他轉換代理亦不就此作出任何陳述。受託人或任何兑換代理概不對本公司未能發行、轉讓或交付任何普通股或股票或其他證券或財產或於交回任何票據以進行兑換或未能遵守本條所載本公司任何責任、責任或契諾時的現金 負責 。在不限制前述一般性的情況下，受託人或任何轉換代理 均無責任確定根據第14.07節簽訂的任何補充契約中包含的任何條款的正確性，該條款涉及持有人在第14.07節所述的任何事件後轉換其票據時應收股票或證券或財產(包括現金)的股份或金額 ，或與此相關的任何調整，但在符合第7.01節的規定的情況下，可接受(無需任何獨立調查)任何此等規定正確性的確鑿證據 ，並應依靠高級人員證書和律師的意見(公司有義務在簽署任何該等補充契約之前向受託人提交) 對此予以保護。受託人和轉換代理均不負責確定是否發生了第14.01(B)節所述的使票據有資格轉換或不再有資格轉換的事件，直至公司 向受託人和轉換代理提交了第14.01(B)節所述的關於此類轉換權的開始或終止的通知，受託人和轉換代理可最終依據該通知。公司同意在任何此類事件發生後，或在第14.01(B)節規定的其他時間，立即向受託人和轉換代理交付該等通知。受託人和轉換代理均無義務 獨立確定或核實是否發生了任何根本性變化、完全根本性變化、換股事件、觸發事件或 任何其他事件，或將任何此類事件通知持有人。對於任何指定金融機構的任何作為或不作為，受託人和轉換代理均不承擔責任。

第14.10節        在採取某些行動之前向持有人發出通知。如有下列情況：

(A)公司或其子公司根據第14.04節或第14.11節要求對換算率進行調整的           行動。

(B)           股票 交換事件(不包括第14.01(B)(Iii)節規定通知的任何股票交換事件)； 或

(C)公司或其任何附屬公司的           自願或非自願解散、清算或清盤；

然後，在 每種情況下(除非根據本契約的另一條款另有規定需要就該事件發出通知)，本公司應促使將 向受託人和轉換代理(如果受託人除外)提交，並在任何情況下至少在下文規定的適用日期前20天，將書面通知交付給每一持有人，該書面通知説明(I)本公司或其子公司為採取此類行動而進行記錄的 日期，或者，如果不進行記錄 ，為本公司或其附屬公司採取此類行動而確定普通股持有人的日期，或(Ii)預期該換股事件、解散、清算或清盤的生效或發生日期，以及預期普通股持有人有權在換股事件、解散、清算或清盤時有權以普通股換取證券或其他財產的日期。 未能發出通知或其內的任何瑕疵，不得影響本公司或其附屬公司、換股事件、解散、清盤或清盤的該等行動的合法性或有效性。

第14.11節        股東 權利計劃。如本公司備有於轉換票據時生效的股東權利計劃，則就該項轉換髮行的每股普通股(如有)應有權收取適當數目的權利(如有)，而就該項轉換而發行的代表普通股的股票在每種情況下均須附有任何該等 股東權利計劃的條款所規定並經不時修訂的圖例(如有)。然而，如果在任何票據轉換之前，根據適用的股東權利計劃的規定，權利已 從普通股股份中分離，則轉換比率應在分離時進行調整，如同公司按照第14.04(C)節的規定分配給普通股 分配財產一樣，但在該等權利到期、終止或贖回 時須重新調整。

第14.12節轉換中的        交換 。

(A)           當 持有人交出其票據以供兑換時，本公司可在其選擇(“交易所選舉”)時，安排將該等 票據交付本公司指定的一間或多間金融機構(每間均為“指定金融機構”)以代替兑換。為接受交回以供轉換的任何票據，指定金融機構(S)必須 書面同意及時支付及/或交付(視情況而定)於本公司選擇時應於轉換時根據第14.02節(“轉換代價”)到期的現金金額、普通股股份數目或其任何組合，以換取該等票據。如本公司作出交易所選擇，本公司應於緊接有關兑換日期後的營業日 營業時間結束前，以書面通知受託人、兑換代理 (如非受託人)及交回票據持有人本公司已作出交易所選擇，及 本公司應將有關兑換代價的付款及/或交付截止日期通知指定金融機構(S)、受託人及兑換代理(如非受託人)。如本公司於緊接有關兑換日期後的第二個營業日 前作出兑換選擇，本公司須將交回兑換的票據交付(或安排兑換代理 交付)予指定金融機構(S)以代替兑換。本公司、交回票據以供兑換的 持有人、指定金融機構(S)及兑換代理應通力合作， 促使該等票據交付予指定金融機構(S)，而兑換代理有權最終 依本公司的指示進行任何兑換選擇，且不會就其控制範圍以外的兑換 承擔任何責任。

(B)           指定金融機構(S)交換的任何票據，即使該票據已交回，仍應保持未償還狀態， 但須遵守託管銀行的適用程序。如果指定金融機構(S)同意(S)接受任何票據 進行兑換，但沒有及時支付和/或交付(視情況而定)相關兑換代價，或者如果該指定金融機構不接受票據兑換，本公司應以書面形式通知兑換代理和交回票據持有人，並應支付和/或交付(視情況而定)相關兑換代價，猶如 公司未作出交易所選擇一樣。

(C)            本公司指定任何指定金融機構(S)接受票據並不要求該指定金融機構(S)接受任何票據，在此情況下，本公司應將指定金融機構(S)拒絕接受票據一事通知兑換代理 。

第十五條

按持有人的選擇權回購票據

15.01節        故意省略。

第15.02節        在發生根本變化時根據持有人的選擇進行回購。

(A)           如果在到期日之前的任何時間發生根本變化，每個持有人有權根據該持有人的選擇，要求本公司以現金方式回購所有該持有人的票據或相當於最低面額 $1,000或超出$1,000的整數倍的任何部分，在本公司規定的重大變更後不少於20個歷日或不超過35個歷日的公司通知之日(“基本變更回購日期”) ，回購價格相當於其本金的100%。加基本變更回購日期(“基本變更回購價格”)的應計和未付利息，但不包括基本變更回購日期(“基本變更回購價格”)，除非基本變更回購日期落在常規記錄日期之後但在該常規記錄日期 相關的利息支付日期或之前，在這種情況下，公司應向記錄持有人支付截至該常規 記錄日期的全部應計未付利息，基本變更回購價格應等於根據本條第十五條回購的票據本金的100%；提供本公司不需要回購或提出回購要約，如果第三方按照15.02節對本公司提出要約的要求，同時以同樣的方式提出要約，則本公司不需要回購或提出要約回購。 如果第三方按照15.02節對本公司提出的要約的要求，該第三方購買了在其要約下以同樣方式、同時和在其他方面對本公司提出要約的要求適當退回且未被有效撤回的所有票據。

(B)根據本第15.02條進行的票據的           回購 應由票據持有人選擇在下列情況下進行：

(I)將            交付 給指定的付款代理人或投標代理人(“投標代理人”)，以協助持有人回購已填妥的通知(“基本回購通知”)，如票據為實物票據，或符合託管人交出全球票據權益的程序(如票據為全球票據)，其格式載於本文件附件2。在每種情況下，在緊接基本變更回購日期之前的營業日收盤時或之前；和

(Ii)在投標代理人通知持有人和受託人(視情況而定)將基本變更回購通知(連同所有必要的轉讓背書)交付給付款代理人或投標代理人後的任何時間，將票據(如果票據是實物票據)以           方式交付給付款代理人或投標代理人(視屬何情況而定) 付款代理人的公司信託辦公室或位於毗連美利堅合眾國的投標代理人的主要辦事處，如果票據是全球票據，符合保管人的程序，在每一種情況下，這種交付都是持有人收到基本變更回購價格的條件。

關於要回購的任何票據的基本變更回購通知應説明：

(I)            如屬實物票據，則為將交付回購的票據的證書編號；

(Ii)回購債券本金的 部分，必須為1,000元或其整數倍；及

(Iii)          該等債券將由本公司根據該等債券及本契約的適用條文回購；

但前提是，如果票據是全局票據，則基本變更回購通知必須符合適當的存管程序。

儘管 本協議有任何相反規定，根據第15.02條向付款代理或投標代理(視具體情況而定)交付基本變更回購通知的任何持有人有權在緊接基本變更回購日期之前的營業日營業結束前的任何時間，通過向付款代理或投標代理(視具體情況而定)交付書面撤回通知，撤回全部或部分該根本變更回購通知。 或按照保管人關於全球票據的慣例程序。

付款代理或投標代理(視具體情況而定)應在收到任何基本回購通知或撤回通知後立即通知公司。

(C)於基本變更生效日期後的第 個營業日或之前，本公司須向所有票據持有人及受託人及付款代理人(如為受託人以外的付款代理人)發出通知(“            變更公司通知”)，説明基本變更的生效日期及因此而產生的持有人的 選擇權的回購權利。就實物票據而言，此類通知應以第一類郵件的方式發出，如果是全球票據，則此類通知應按照保管人的適用程序送達。在提供該通知的同時，本公司應在本公司網站上或通過本公司當時可能使用的其他公共媒體發佈一份通知，其中載有公司重大變革通知 所載信息。公司的每一份基本變更通知應具體説明：

(I)           導致根本變化的事件；

(2)          基本變更的生效日期；

(3)         持有人可根據本條第十五條行使回購權的最後日期；

(Iv)         基本變動回購價格；

(V)          基本變更回購日期；

(Vi)         付款代理人或投標代理人(視屬何情況而定)及轉換代理人(如適用)的姓名或名稱及地址；

(Vii)        (如果適用)、轉換率以及由於根本變化而對轉換率進行的任何調整；

()        只有在持有人根據本契約條款有效撤回基本變更回購通知的情況下，持有人才可轉換已就其遞交基本變更回購通知的票據；及

(Ix)          要求公司回購其票據的持有人必須遵循的程序。

本公司沒有發出上述通知，亦無任何瑕疵，均不會限制持有人的回購權利或影響根據本第15.02節回購債券的程序的有效性。

應本公司的要求，受託人應 以本公司的名義發出通知，費用由本公司承擔；但在所有情況下，公司通知的文本應由本公司編制。

(D)           儘管有上述規定 ，如票據的本金金額已加速，而該加速並未於該日期或之前撤銷，則本公司不得於任何日期由持有人於作出基本變動時選擇購回票據(但因本公司未能支付有關該等票據的基本變動購回價格而導致加速的情況除外)。支付代理人或投標代理人(視屬何情況而定)將迅速將其在票據加速期間持有的任何實物 票據(但因公司拖欠該票據的基本變動回購價格而導致加速的情況除外)，或根據託管機構的程序作出的任何記賬轉讓指示應視為已被註銷，並在退還或註銷後，視情況而定。與此有關的基本變更回購通知應被視為已被撤回。

第15.03節        撤回基本變更回購通知。基本變更回購通知可通過以下方式撤回(全部或部分)：在緊接基本變更回購日期之前的營業日營業結束前的任何時間，根據第15.03節，投標代理通知持有人和受託人(視具體情況而定)，以書面形式將撤回通知發送至支付代理的公司信託辦公室或位於相鄰美利堅合眾國的投標代理的主要辦公室，並具體説明：

(I)正就其呈交撤回通知的票據的本金金額(            )，

(Ii)           如果已發行實物票據，則為提交撤回通知的票據的證書編號， 和

(Iii)          該票據的本金數額(如有的話)，而該本金數額仍受原有的基本變動購回通知所規限，而本金數額必須為$1,000或其整數倍；

但條件是，如果票據是全球票據，則通知必須符合保管人的適當程序。

第15.04節基本變更回購價格的        保證金 。

(A)            公司將於基本變動購回日上午11時或之前，向受託人(或本公司委任的其他付款代理或投標代理(視情況而定，或如公司作為其本身的付款代理，則根據第4.04節的規定，以信託形式預留、分開及以信託形式持有)存入一筆足以按適當的基本變動購回價格回購所有票據的款項。待受託人(或本公司委任的其他 付款代理或投標代理(視屬何情況而定))收到資金及/或票據後，交回回購的票據(且未於緊接基本變更購回日期前的營業日營業結束前 撤回)將於(I)基本變更購回日期(提供持有人已滿足第15.02節中的條件，以及(Ii)票據持有人按照第15.02節要求的方式，通過郵寄支票向票據登記冊上顯示的有權獲得票據的持有人支付的金額的支票，將票據轉移或交付受託人(或公司指定的其他付款代理或投標代理，視情況而定)的時間；提供, 然而，， 向託管人付款應通過電匯即期可用資金到託管人或其代名人的賬户。付款代理應在付款後，應公司的書面要求，立即將超出基本變更回購價格的任何資金 退還公司。

(B)           ，如果在 上午11：00之前。紐約時間，在基本變更購回日，受託人(或本公司指定的其他付款代理或投標代理，視情況而定)持有的資金足以支付將於該基本變更購回日回購的所有票據或其部分，則就已適當交出回購但未被有效撤回的票據而言，(I)該等票據將停止未償還，(Ii)該等票據的利息將停止產生(不論該等票據是否已作出賬面轉賬，或該等票據是否已交付受託人、付款代理人或投標代理人(視屬何情況而定))，及(Iii)該等票據持有人的所有其他權利將會終止(但收取基本變動回購價格及(如適用)應計及未付利息的權利除外)。

(C)           於根據第15.02節將部分購回的票據交回時，本公司須籤立，而受託人應 鑑定並向持有人交付一張新票據，其本金金額與交回的票據中未購回部分的本金額相等。

第15.05節        Covenant 回購票據時遵守適用法律。對於任何回購要約，如有需要，本公司將：

(A)           遵守規則13E-4、規則14E-1和《交易法》下的任何其他要約收購規則的規定；

(B)           文件 《交易法》規定的時間表或任何其他要求的時間表；以及

(C)           在其他方面 遵守與公司回購票據的任何要約相關的所有聯邦和州證券法；

在每種情況下， 以允許本條第十五條下的權利和義務在本條第十五條規定的時間和方式下行使。如果在本契約日期後頒佈的任何適用證券法律或法規的規定與本契約有關本公司在發生重大變更時回購票據的義務的規定相沖突，公司應遵守適用的證券法律和法規，並且不應因該衝突而被視為違反了其在本契約的該等規定下的義務。

第十六條

可選的 兑換

第16.01節        可選 贖回。債券並無備有償債基金。在2027年7月6日或之後，公司不得贖回債券。 在2027年7月6日或之後，公司可按贖回價格以現金贖回全部或任何部分債券，如果普通股的最後報告銷售價格至少為轉換價格的130%，則在任何連續30個交易日期間(包括該期間的最後一個交易日)內， 至少20個交易日(無論是否連續)有效。根據第16.02節的規定，公司提供贖回通知的日期之前的交易日。受託人不承擔任何責任或責任來確定是否已滿足贖回條件。

第16.02節可選贖回的        通知 ；註釋選擇。

(A)           在 情況下，公司根據第16.01節行使其可選擇的贖回權利以贖回全部或任何部分票據， 公司應確定贖回日期(每個日期為“贖回日期”)，受託人或應受託人在將贖回通知發送給持有人的日期不少於五天前收到的高級人員證書中提出的書面請求，在贖回日期前不少於25個但不超過45個預定交易日，以公司名義並自費向每名票據持有人交付或安排交付有關該等可選擇贖回的通知(“贖回通知”)，以便全部或部分贖回；提供, 然而，，如公司發出上述通知，亦須將贖回日期以書面通知受託人。贖回日期必須為 營業日，本公司不得指定在緊接到期日之前的第21個預定交易日或之後的贖回日期。受託人被允許接受公司關於贖回的指示，即使本契約有任何相反規定，受託人對公司指示採取的任何行動不承擔任何責任。

(B)           贖回通知如以本協議規定的方式交付，則無論持有人是否收到該通知，均應被最終推定為已正式發出。在任何情況下，未能以郵寄方式向指定贖回任何票據的持有人發出贖回通知或贖回通知中的任何瑕疵，並不影響贖回任何其他票據的訴訟程序的有效性。

(C)           每份贖回通知應註明：

(I)            贖回日期；

(Ii)            贖回價格；

(Iii)          於贖回日期，贖回價格將於每張將贖回的票據到期並須支付，而該票據的利息(如有的話)將於贖回日期及之後停止累算；

(Iv)         為支付贖回價格而交出該等票據的一個或多於一個地方；

(V)          規定，持有人可在緊接贖回日期之前的第二個預定交易日 交易結束前的任何時間交出債券以供兑換；

(Vi)         兑換持有人轉換其票據必須遵循的程序，以及結算方法和指定的美元金額(如適用)；

(Vii)        換算率，以及根據第14.03節在換算率中增加的額外股份數量(如果適用)；

()指定給該等票據的       、ISIN或其他類似號碼(如有)；及

(Ix)          如任何票據僅部分贖回，則須贖回本金的部分，並於贖回日期及之後，於交回該票據時發行本金相等於該票據未贖回部分的新票據。

贖回通知不可撤銷。

(D)            如果要贖回的未贖回債券少於所有未贖回債券，並且要贖回的債券是託管人當時持有的全球債券，則託管人應按照託管人的適用程序選擇要贖回的債券。如果所有未贖回債券的贖回數量少於 ，並且要贖回的債券不是託管機構當時持有的全球債券，受託人 應按照託管機構的程序，按比例或通過受託人認為公平和適當的其他方法，按批次、按比例或通過受託人認為公平和適當的其他方法，選擇要贖回的債券或其部分(最低本金金額為1,000美元或超過1,000美元的倍數) 。如果選擇部分贖回的任何票據在選擇後部分提交轉換，則提交轉換的票據的部分應被視為(儘可能)選擇贖回的部分。

第16.03節票據的        付款 要求贖回。

(A)           如已根據第16.02節就該等票據發出任何贖回通知，則該等票據將於贖回日期到期並按適用的贖回價格於贖回通知所述的一個或多個地點支付。於提交債券及於贖回通知所述地點交回債券時，本公司將按適用的贖回價格支付及贖回債券。

(B)           在贖回日營業時間開始前，本公司須向付款代理繳存現金，或如本公司或其附屬公司擔任付款代理，則本公司應按照第7.05節的規定以信託形式存放一筆現金(如於贖回日期存放，則為即時可用資金)，足以支付於贖回日贖回的所有票據的贖回價格。待付款代理人收到款項後，須於該等票據的贖回日期 付款。付款代理應在付款後，應公司的書面要求，立即將超過贖回價格的任何資金退還給公司。

第16.04節        贖回限制 。本公司不得於任何日期贖回任何票據，但如票據的本金已根據本契約的條款而加速支付，而於贖回日期或之前並未撤銷該項加速支付，則本公司不得於任何日期贖回任何票據(但因本公司未能就該等票據支付贖回價款而導致加速贖回的情況除外)。

第十七條

雜項規定

第17.01節        條款 對公司繼任者具有約束力。本契約中包含的本公司的所有契諾、約定、承諾和協議對其繼承人和受讓人具有約束力，無論是否如此明示。

第17.02節        官員 由繼任公司行事。根據本契約任何條文授權或規定由本公司任何董事會、委員會或高級職員作出或進行的任何作為或程序，應並可由當時為本公司合法唯一繼承人的任何法團或其他實體的相同董事會、委員會或高級職員以同樣的力量及效力作出及進行。

第17.03節        地址 通知等。根據本契約的任何條款，任何通知或要求必須或允許由受託人或持有人向本公司發出或送達，就所有目的而言，如以預付郵資的掛號或掛號信或隔夜快遞服務寄往 (直至本公司向受託人提交另一個地址)寄往以色列哈馬達街1號Herziliya Pituach， 4673335的SolarEdge Technologies，Inc.，則視為已充分發出或送達。注意：公司祕書。根據本協議向受託人或受託人發出或提出的任何通知、指示、請求或要求，如以預付掛號費或掛號信、電子傳輸或隔夜遞送方式投寄至公司信託辦事處，則就所有目的而言，均視為已給予或作出足夠的通知或要求。

受託人可向本公司發出通知，為日後的通知或通訊指定額外或不同的地址。受託人同意接受以不安全電子郵件、傳真或其他類似的不安全電子方式發送的指示或指示並根據本契約採取行動；但條件是：(A)提供該等書面指示的一方在該等書面指示傳送後， 應及時向受託人提供最初執行的指示或指示，以及(B)該等最初執行的指示或指示應由提供該等指示或指示的一方的授權代表簽署。如果當事人選擇向受託人發送電子郵件或傳真指示(或通過類似的電子方法發出指示)，而受託人根據其酌情決定權選擇執行此類指示，則受託人對此類指示的理解應被視為控制。 受託人不對任何損失負責，因受託人依賴和遵守該等指示而直接或間接產生的成本或費用，即使該等指示與隨後的書面指示相沖突或不一致。 提供電子指示的一方同意承擔因使用該等電子方法向受託人提交指示和指示而產生的所有風險，包括但不限於受託人按照未經授權的指示行事的風險，以及第三方截取和誤用的風險。

任何已交付或將交付給實物票據持有人的通知或通訊，應通過預付郵資的頭等郵件郵寄至票據登記簿上顯示的地址，並應在規定的時間內充分送達。向全球票據持有人交付或將交付的任何通知或通信應按照保管人的適用程序交付，如果在規定的時間內交付，則應 予以充分交付。

未向持有人郵寄或交付通知或通信，或通知或通信存在任何瑕疵，不影響通知或通信相對於其他持有人的充分性。如果通知或函件是按上述規定的方式郵寄或交付的，則不論收件人是否收到，該通知或函件均已妥為發出。

如果因正常郵件服務暫停或任何其他原因，以郵寄方式向持有人發出通知是不可行的，則經受託人批准後發出的通知應構成本協議規定的所有目的的充分通知。

第17.04節        管轄 法律；管轄權。本契約和每張票據，以及因本契約和每張票據而引起或與之相關的任何索賠、爭議或爭議，均應受紐約州法律管轄，並按紐約州法律解釋。

為了票據持有人和受託人的利益，公司不可撤銷地同意並同意，在適用法律允許的範圍內，就本契約或票據所引起或與之有關的義務、債務或任何其他事項而對其提起的任何法律訴訟、訴訟或法律程序，可在紐約州法院或位於紐約市曼哈頓區的美國法院提起，直至與票據有關的到期和即將到期的金額已支付為止。特此不可撤銷地同意並在適用法律允許的範圍內服從每個此類法院的管轄權以人為本，在適用法律允許的範圍內，在適用法律允許的範圍內，就其財產、資產和收入 本身的任何訴訟、訴訟或法律程序無條件地進行。

公司在適用法律允許的範圍內，在適用法律允許的範圍內，不可撤銷和無條件地放棄其現在或以後可能對在紐約州法院或位於紐約州曼哈頓市曼哈頓區的美國法院提起的任何前述訴訟、訴訟或法律程序提出的任何反對意見，並在適用法律允許的範圍內，同意不向任何此類法院提出抗辯或索賠，在任何這樣的法院提起的訴訟或程序都是在一個不方便的法庭上提起的。

第17.05節        遵守先決條件的證據；受託人律師的證書和意見。在公司向受託人提出根據本契約任何條款採取任何行動的任何申請或要求後，公司應向受託人提交一份高級人員證書和律師意見，其形式和實質應令受託人合理滿意，説明本契約條款允許該行動，並且該行動的所有先決條件均已得到遵守；提供在票據的原始發行日期發行票據時，不需要律師的這種意見。

由公司或代表公司在本契約中提供並就遵守本契約(第4.08節規定的官員證書除外)向受託人提交的每份 官員證書和律師意見應包括(A)簽署該證書的人熟悉所要求的行動和本契約； (B)關於該證書所包含的陳述所依據的審查或調查的性質和範圍的簡短陳述；(C)一份聲明，表明該人認為他或她已進行必要的審查或調查，以使他或她能夠就本契約是否允許該行動發表知情意見；及(D)聲明該人認為該行動是否為本契約所允許，以及該行動之前的所有條件是否已得到遵守。

第17.06節        法定假日 在任何情況下，如果任何利息支付日期、任何贖回日期、任何基本變更回購日期或到期日不是營業日，或者法律或行政命令授權或要求公司信託辦事處所在地的銀行關閉或關閉的日期，則不必在該日期採取任何行動，但可以在下一個營業日進行，而不是法律或行政命令授權或要求企業信託辦公室所在地的銀行關閉或關閉的日期，其效力和效力與該日期相同，並且不會因延遲產生任何利息。

第17.07節        否 已創建擔保權益。本契約或附註中的任何明示或暗示，不得被解釋為在任何司法管轄區根據現在或以後頒佈並有效的統一商法或類似法律而享有的擔保權益。

第17.08節        義齒福利 。本契約或附註中的任何明示或默示的內容，不得給予本契約項下的持有人、各方、任何付款代理人、任何兑換代理人、任何認證代理人、任何票據登記人及其繼承人以外的任何人任何利益或任何法律或衡平法權利、補救或索賠。

第17.09節        目錄、標題等表本契約的目錄以及文章和章節的標題和標題僅為方便參考而插入，不被視為本契約的一部分，不得以任何方式修改或限制本契約的任何條款或規定。

第17.10節        驗證 代理。受託人可委任一名認證代理人，該代理人應獲授權代表其行事，並在符合其指示的情況下 認證及交付與本協議項下票據的原始發行及轉讓及交換有關的票據， 包括第2.04節、第2.05節、第2.06節、第2.07節、第10.04節及第15.04節，以完全符合所有意圖及目的，猶如認證代理人已獲本契約及該等章節明確授權認證及交付票據一樣。就本契約的所有目的而言，認證代理人對票據的認證和交付應被視為“由受託人”的認證和交付，由認證代理代表受託人簽署的認證證書應被視為滿足本合同項下或受託人認證證書的附註中的任何要求。根據第7.08節的規定，該認證代理應始終是有資格擔任本協議受託人的人員。

任何認證代理可以合併、轉換或合併的任何公司或其他實體，或任何認證代理作為一方的任何合併、合併或轉換產生的任何公司或其他實體，或繼承任何認證代理的公司信託業務的任何公司或其他實體，應是本協議項下認證代理的繼承人，如果該繼承者 公司或其他實體根據本第17.10條另有資格，無需簽署或提交任何文件或任何 本合同各方或認證代理人或此類後續公司或其他實體的進一步行動。

任何認證代理可隨時通過向受託人和公司發出書面辭職通知而辭職。受託人可隨時通過向任何認證代理和公司發出終止書面通知來終止該認證代理的代理。在收到辭職通知或終止後，或在任何時間任何認證代理人根據本節不再符合資格的情況下，受託人 可任命一名繼任認證代理人(可能是受託人)，並應向本公司發出關於該任命的書面通知 ，並應將該任命通知所有持有人。

公司同意不時為其服務向認證代理商支付合理的補償，但如果公司認為認證代理商的費用不合理，公司可能會終止該代理商的服務。

第7.02節、第7.03節、第7.04節、第8.03節和第17.10節的規定適用於任何鑑定人。

如果根據第17.10節的規定指定了認證代理，則除受託人的認證證書外，附註可能還在其上批註了以下形式的替代認證證書：

第17.11節        執行 與之對應。本契約可簽署任何數量的副本，每個副本應為原件，但這些副本 應共同構成一份且相同的文書。通過傳真或PDF傳輸交換本契約副本和簽名頁，對於本契約雙方而言，應構成本契約的有效簽署和交付，並可在所有目的上替代原始契約。在任何情況下，通過傳真或PDF傳輸的本協議各方的簽名均應視為其 原始簽名。本契約(以及與本契約相關而簽署的任何文件)應是有效的、具有約束力的、 ，並且只有在被授權的個人代表當事人通過以下方式簽署和交付時才能對該方強制執行：(I)聯邦《全球和國家商務電子簽名法》、州頒佈的《統一電子交易法》和/或任何其他相關電子簽名法所允許的任何電子簽名，包括《統一商業規則》(統稱《簽名法》)的相關條款；(Ii)原始的手動簽名；或(Iii)傳真、掃描或複印的手動簽名。每個電子簽名或傳真、掃描或複印的手動簽名在所有目的上都應與原始手動簽名具有相同的效力、法律效力和證據可採性。本協議各方均有權最終依賴任何一方的任何傳真、掃描或影印的手動簽名或其他電子簽名，且對此不承擔任何責任，且無義務調查、確認或以其他方式驗證其有效性或真實性。為免生疑問，根據《統一商法典》或其他簽名法的要求，由於文字的性質或預期性質，應使用正本手工簽名來簽署或背書文字。

第17.12條        可分割性。 如果本契約或附註中的任何條款無效、非法或不可執行，則(在法律允許的範圍內)其餘條款的有效性、合法性或可執行性不得以任何方式受到影響或損害。

第17.13節        放棄陪審團審判。在適用法律允許的最大範圍內，公司和受託人均在此不可撤銷地放棄在因本契約、票據或本協議擬進行的交易而引起或與之相關的任何法律程序中由陪審團進行審判的任何和所有權利。

第17.14節        力 不可抗力。在任何情況下，受託人對直接或間接因其無法控制的力量，包括但不限於當前或未來的任何法律或法規或政府權力、罷工、停工、事故、戰爭或恐怖主義行為、國內或軍事動亂、核或自然災害或天災、勞資糾紛、疾病、流行病或大流行、檢疫、國家緊急情況和中斷、公用事業、通信或計算機(軟件和硬件)服務的損失或故障， 因此而未能或延遲履行本協議項下的義務，不承擔任何責任。通信 系統故障、惡意軟件或勒索軟件，或聯邦儲備銀行電匯或電傳系統或其他電匯或其他資金轉賬系統不可用，或任何證券清算系統不可用；有一項理解是，受託人應做出符合銀行業公認慣例的合理努力，以便在實際可行的情況下儘快恢復履約。

17.15        計算。 公司應負責根據本契約和票據要求進行的所有計算，受託人、付款代理人、轉換代理人、招標代理人(如果受託人)和票據註冊人不對任何計算或與該等計算有關的任何信息承擔責任或責任。該等計算包括但不限於交易價、普通股最新公佈銷售價格、每日VWAP、每日兑換價值、每日結算金額、任何兑換的兑換代價可交付額、票據的應計利息及 票據的兑換比率及兑換價格(或該等兑換比率或兑換價格的任何調整)的釐定。本公司應本着誠意進行所有這些計算，如無明顯錯誤，本公司的計算即為最終計算，並對票據持有人具有約束力。公司應向受託人和轉換代理提供其計算的時間表，受託人和轉換代理的每個 有權最終依賴公司計算的準確性，而無需獨立的 核實。本公司將應任何票據持有人的書面要求將其計算結果轉交或安排受託人轉交該持有人 ，費用和費用由本公司承擔。

第17.16條美國 愛國者法案。        雙方承認，根據《美國愛國者法》第326條，受託人與所有 金融機構一樣，為了幫助打擊恐怖主義和洗錢的資助，需要獲取、驗證和記錄 識別與受託人建立關係或開設賬户的每個個人或法律實體的信息。本契約各方 同意，他們將向受託人提供受託人可能要求的信息，以使受託人滿足 《美國愛國者法》的要求。

[頁面的其餘部分故意留空 ]

茲證明，本契約自上文第一次寫明之日起已正式籤立，特此聲明。

附件A

[票據面額的形式]

[如果全局筆記包含以下圖例]

[除非本證書由受託信託公司的授權代表紐約公司(“DTC”)向該公司或其代理人提交，以登記轉賬、交換或付款，且所簽發的任何證書均以CEDE&CO的名義登記。或以DTC授權代表要求的其他名稱 (且本協議項下的任何付款均支付給CEDE&CO)。或DTC授權代表要求的其他實體)，任何 個人或向任何人轉讓、質押或以其他方式使用本文件的任何轉讓、質押或其他用途都是錯誤的，因為本文件的登記所有人在本文件中有利害關係。]

[如果受限安全，則包括以下圖例]

[通過收購本協議或本協議中的實益權益，收購人：

在根據上述第(2)(D)款登記任何轉讓之前，公司和受託人保留要求提交合理所需的法律意見、證明或其他證據以確定建議的轉讓是否符合證券法和適用的州證券法的權利。未就是否可獲得證券法註冊要求的任何豁免作出任何陳述。]¹

SolarEdge Technologies，Inc.沒有附屬公司(根據證券法規則144中的定義)。或曾是SolarEdge Technologies，Inc.附屬公司的人員(在證券法案第144條中定義)。在緊接之前的三個月內，可以購買、以其他方式獲得或持有 本證券或本合同中的實益權益。

¹本公司、受託人或本證券持有人在本公司通知受託人根據本契約第2.05(C)節刪除該圖例並受其約束時，應視為已將此受限證券圖例從本證券表面刪除，而無需公司、受託人或本證券持有人採取進一步行動。

SolarEdge技術公司

2029年到期的2.250%可轉換優先票據

SolarEdge Technologies，Inc.是根據特拉華州法律正式組織並有效存在的公司(“公司”，其術語包括本文背面所指的契約項下的任何後續公司或其他實體)，收到的價值 在此承諾支付給[CEDE&CO.]⁴[   ]⁵，或登記受讓人，本金 總和[如本文件所附“換文明細表”所述]⁶[共$[   ]]⁷， 這筆金額連同所有其他未償還票據的本金，根據託管人於2029年7月1日的規則和程序及下文所載的利息，在任何時間合共不得超過300,000,000美元(或345,000,000美元，如初始購買者行使購買協議所載的全部購股權購買額外票據)。

本票據的年利率為2.250釐，自2024年6月28日起計，或自最近一次付息或提供利息之日起計，至下一次預定付息日期起計至2029年7月1日止，但不包括該日期。利息每半年支付一次 ，從2025年1月1日開始，分別於每年1月1日和7月1日支付給前一年12月15日和6月15日(無論該日是否為營業日)營業結束時的記錄持有人 。票據的應計利息應按360天一年計算，其中包括12個30天月，對於部分月份，則按30天月實際經過的天數計算。額外利息將按照上述契約第4.06(D)節、第4.06(E)節和第6.03節的規定支付，如果在這種情況下，根據第4.06(D)節、第4.06(E)節或第6.03節中的任何一項支付額外利息，則其中提及的任何票據的利息或與票據有關的利息應被視為包括額外利息。而任何明示提及支付其中任何條文的額外利息 ，不得解釋為在沒有明示提及的情況下排除該等條文中的額外利息。

² 包含全局筆記。

³ 在公司通知受託人根據本契約第2.05(C)節刪除受限證券圖例時，該證券的CUSIP編號應被視為CUSIP編號。[   ].

⁴ 包含全局筆記。

⁵ 如果包含物理筆記，則包括。

⁶ 包含全局筆記。

⁷ 如果包含物理筆記，則包括。

任何違約金額將按票據所承擔的利率每年計息，但須受適用法律的強制執行 所規限，自有關付款日期起計，包括但不包括本公司根據契約第2.03(C)節於其選擇時支付該等違約金額的日期。

如果且只要該票據是全球票據，公司應將本票據的本金和利息以可立即動用的 資金支付給作為該票據的登記持有人的託管人或其代名人(視屬何情況而定)。根據《契約》的規定和規定，本公司應向本公司為此目的指定的辦事處或代理機構支付任何票據(全球票據除外)的本金。本公司初步已指定受託人為票據的支付代理人及票據登記處 ，以及其位於美國大陸的企業信託辦事處，作為票據可供兑付或登記轉讓及兑換的地方。

請參閲本附註背面所載的本附註的其他條文，包括但不限於，本附註持有人有權按契約所載條款及限制，將本附註轉換為現金、普通股股份或現金與普通股的組合(視乎適用而定)。就所有目的而言，這些進一步的規定應具有與在此地完全列出的相同的效力。

本附註及因本附註而引起或與之相關的任何索償、爭議或爭議，均須按照紐約州法律解釋，並受紐約州法律管轄。

如果本附註 與本契約有任何衝突，應以本契約的規定為準。

在本證書上的認證證書由受託人或正式授權的認證代理在本契約項下手動簽署之前，本附註在任何目的下均無效或成為強制性認證證書。

[頁面的其餘部分故意留空 ]

茲證明，本公司已將本單據正式籤立。

日期：

[票據反轉的形式] SolarEdge Technologies，Inc.
2029年到期的2.250%可轉換優先票據

本票據為本公司正式授權發行的票據之一，指定為2029年到期的2.250%可轉換優先票據(“票據“)， 限於本金總額300,000,000美元(增加的金額相當於初始購買者根據購買協議中規定的行使購買額外票據的選擇權而購買的任何額外票據的本金總額)，全部根據或將根據日期為2024年6月28日的契約(”契約“)發行或將發行， 公司與美國全國協會銀行信託公司(”受託人“)，茲提及本契約及所有附屬契約，以説明受託人、本公司及票據持有人在該契約下的權利、權利、義務、責任的限制及豁免。附加票據可不限本金總額 發行，但須受契約中指定的某些條件所規限。本附註中使用的未在本附註中定義的大寫術語應具有本契約中規定的相應含義。

在某些違約事件已發生且仍在繼續的情況下，所有票據的本金和利息可由受託人或當時未償還票據本金總額至少25%的持有人 宣佈，並且在聲明後， 將按照契約規定的條件和某些例外情況的方式到期和應付。

在遵守本契約的條款和條件的情況下，本公司將向付款代理交出票據以收取有關票據的持有人支付與基本變更有關的所有付款和交付。 本公司將支付美國現金金額，且在付款時該現金是用於支付公共和私人債務的法定貨幣。

本契約包含條款，允許公司和受託人在某些情況下，在未經票據持有人同意的情況下，以及在某些其他情況下，經持有當時未償還票據本金總額不少於多數的持有人同意，如本契約所述，簽署修改本契約條款的補充契約。 本契約還規定，除某些例外情況外，當時未償還票據本金總額佔多數的持有人可代表所有票據持有人放棄過去在契約及其後果下的任何違約或違約事件。

每名 持有人均有權按本票據的兑換率及普通股的法定貨幣或股份(視乎情況而定)，分別於(X)本金(包括贖回價格及基本變動回購價格，如適用)、(Y)應計及未付利息(如有)及(Z)於轉換本票據時到期的對價 收取(X)本金(包括贖回價格及基本變動回購價格，如適用)的付款或交付(視情況而定)。

該批債券以登記形式發行，本金1,000元及其整數倍為面額，不設息票。在本合同表面所指的本公司辦事處或代理機構，可按照本公司或受託人的要求，按照本公司或受託人的要求，兑換同等本金金額的其他授權面額的票據，而無需支付任何手續費。支付一筆款項，足以支付因交換該等票據而發出的新票據持有人的姓名與為該交換而交回的舊票據持有人的姓名不同而可能徵收的任何轉讓或類似税項。

根據契約規定的條款及符合 條件，債券可於2027年7月6日或之後按公司選擇權贖回。債券並無備有償債基金。

發生基本變動時， 持有人有權根據該持有人的選擇，要求本公司於基本變動購回日以現金方式回購全部該等持有人的票據或其任何部分(本金金額為1,000美元或其整數倍)，價格與基本變動購回價格相等。

在不牴觸本契約條文的情況下，本契約持有人有權在本契約所指定的若干期間及在本契約所指明的 特定條件發生時，於緊接到期日之前的第二個預定交易日營業時間結束前，將1,000美元或其整數倍的任何票據或其部分轉換為現金、普通股股份或普通股現金與股份的組合(視何者適用而定)，按本契約所指明的轉換率(按本契約不時作出的調整 )轉換。

縮略語

以下縮略語在本説明正面銘文中使用時，應視為已根據適用法律或法規完整地寫出：

十個COM=作為共同的租户

Unif Gift Min ACT=《向未成年人贈送制服法案》

客户=保管人

十個ENT=作為整個租户

JT Ten=有生存權的聯名承租人 而不是共有共有人

也可以使用其他縮寫，但 不在上面的列表中。

附表A⁸

換文日程表

SolarEdge技術公司
2.250% 2029年到期的可轉換優先票據

此全球票據的初始本金金額 為__美元（$__）。本全球註釋中進行了以下增加或減少：

⁸ 包含全局筆記。

附件1

[改裝通知書的格式]

以下籤署的本票據的註冊所有人根據本票據所指的契約條款行使選擇權，將本票據或其以下指定部分(本金1,000美元或其整數倍)轉換為現金、普通股股份或普通股現金和股份的組合(視適用情況而定)，並指示任何應付現金和任何可發行和交付的普通股股份，連同任何零碎股份的現金，以及代表本票據任何未轉換本金金額的任何票據 ，除非下面註明了不同的名稱 ，否則將簽發並交付給本證書的登記持有人。如果任何普通股或本票據的任何未轉換部分將以非簽署人的名義 發行，則簽署人將根據《契約》第14.02(D)節和第14.02(E)節 支付所有單據、印花或類似的發行或轉讓税。本票據隨附須支付給下列簽署人的利息賬户的任何款項。此處使用但未定義的大寫術語應具有賦予本契約中此類術語 的含義。

附件2

[基本變更回購通知格式]

本票據的 簽名註冊持有人在此確認已收到SolarEdge Technologies，Inc.(“本公司”) 關於本公司發生根本變更的通知，並詳細説明瞭根本變更回購日期和要求，並指示本公司按照 本附註所指契約第15.02條的規定向註冊持有人支付(1)本票據的全部本金或其指定部分(即1,000美元本金或其整數倍)。以及(2)如果該基本變更回購日期不在常規記錄 日期之後和相應付息日期或之前的期間內，則應計利息和未付利息(如有)計入但不包括該 基本變更回購日期。本文中使用但未定義的大寫術語應具有在《契約》中賦予此類術語的含義。

如果是實體票據，則需要回購的票據證書編號如下：

日期：_

附件3

[轉讓和轉讓的形式]

收到_在房屋內有完全的替代權。

對於在轉售限制終止日期之前發生的任何轉讓票據，如管理該票據的契約中所定義的，簽署人確認該票據正在轉讓：

日期：_

注意：轉讓書上的簽名必須與 註明的姓名相符，不得更改、放大或任何更改。