美國
證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格8-K

當前報告
根據第13或15（d）條
1934年證券交易法

報告日期 （最早報告事件的日期）：2024年6月28日

SOLARECGE TELOGIES，Inc.

(註冊人的確切姓名，如其章程中所規定的 )

註冊人的電話 號碼，包括地區代碼：972（9） 957-6620

不適用

(如果自上次報告以來更改了以前的姓名或地址 。)

如果8-K表格備案旨在 同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的備案義務，請勾選下面的相應方框（請參閲下文一般説明A.2）：

根據該法第12(B)款登記的證券：

用複選標記表示註冊人是否為1933年《證券法》第405條(本章435.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

新興成長型公司--中國

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則 。註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守該準則。

契約和附註

2024年6月28日，SolarEdge Technologies，Inc.(“公司”)出售給高盛有限責任公司，作為幾個 初始購買者(“初始購買者”)和從公司購買的初始購買者的代表(“代表”)，根據公司和代表之間的購買協議(“購買協議”)，公司2029年到期的2.250%可轉換優先票據(“債券”)的本金總額為3億美元。

根據證券法頒佈的規則第144A條規定的豁免註冊的豁免，票據以私募方式向初始購買者 根據經修訂的1933年證券法(“證券法”)第#4(A)(2)節規定的私募進行初始回售。於轉換後可發行的票據及本公司普通股(“普通股”)的發售及出售，每股面值 $0.0001(“普通股”)，並未根據證券法或任何其他司法管轄區的證券法進行登記，如無登記或獲豁免登記，則不得在美國發售或出售。根據證券法第3(A)(9)節的規定，普通股的發行(如果有的話)預計將獲得豁免註冊。當前的Form 8-K報告(此“Form 8-K”)不構成出售要約或徵求購買任何證券的要約，也不得在任何州或司法管轄區的任何 州或司法管轄區的任何證券銷售中，此類要約、招攬或出售在根據任何此類州或司法管轄區的證券法註冊或資格之前是非法的。

關於票據的發行，本公司與美國銀行信託公司作為受託人(“受託人”)簽訂了一份日期為2024年6月28日的契約(“契約”)。《附註》的條款受《契約》管轄。債券的利息為2.250釐，自2025年1月1日起，每半年派息一次，分別於每年的1月1日及7月1日支付。債券將於2029年7月1日到期，除非在該日期前按照其條款回購、贖回或轉換。

該等票據為本公司的一般優先無抵押債務 ，其償付權優先於任何明示從屬於票據的未來債務 ，並與本公司所有現有及未來並非如此從屬的負債享有同等的償付權。票據 實際上將從屬於本公司所有現有和未來的擔保債務，但以擔保該等債務的資產的價值為限。在結構上，票據將從屬於本公司附屬公司的所有現有和未來的負債和義務。

扣除費用及估計開支後，是次發行債券所得款項淨額約為2.932億元。另外， 本公司已達成有上限的看漲交易(定義如下)。該公司使用本次發售所得款項淨額中的約2,520萬美元 支付封頂催繳交易的成本，並使用此次發售所得款項淨額中的約2.679億美元回購2025年到期的未償還0.000%可轉換票據的本金2.85億美元。該公司打算將發行所得淨額的剩餘 用於一般企業用途。

持有人可在緊接2029年4月1日前一個營業日交易結束前的任何時間，在下列情況下以本金1,000美元的倍數轉換債券：

此外，債券持有人可於2029年4月1日或之後、緊接債券到期日前的第二個預定交易日交易結束前的任何時間，以1,000美元本金的 倍數轉換其債券，而無須考慮上述 情況。票據的初步兑換率為每1,000美元票據本金兑換29.1375股普通股，相當於每股普通股約34.32美元的初始兑換價格，可根據契約中規定的特定事件發生 進行調整。轉換時，本公司可選擇支付或交付(視情況而定)現金、普通股或現金和普通股的組合。

此外，當債券發生重大變動(如契約所界定)時，債券持有人可要求本公司以1,000美元本金的倍數 回購全部或部分債券，回購價格為債券本金的100%，另加任何應計及未付利息，回購日期至(但不包括)回購日期。如果發生某些稱為整體基本變化的基本變化，則可提高票據的轉換率。每1,000美元債券本金總額可發行普通股的最高股數為37.8787股(經全面基本變動增加後)，須按契約規定作出調整。

合同中規定的違約事件 包括：

如發生違約事件，但涉及本公司破產或無力償債的違約事件除外，則受託人或當時未償還債券本金總額至少25%的持有人或持有人可向本公司及受託人發出通知，宣佈所有當時未償還債券的本金、應計及未付利息(包括額外利息，如有)的100%即時到期及應付 。如果發生涉及破產或涉及本公司的無力償債事件的違約事件，則所有票據的本金 金額的100%以及所有票據的所有應計和未付利息將自動成為即時到期和應付，而無需任何通知 或受託人或任何持有人採取其他行動。儘管有上述規定，本公司可選擇就本公司未能遵守契約內若干申報契諾而發生的違約事件 提供唯一補救 只包括票據持有人有權在該等違約後收取長達360天的額外利息。

這些票據在2027年7月6日之前不可贖回。在2027年7月6日或之後，如果最後報告的普通股銷售價格在任何連續30個交易日(包括該期間的最後一個交易日)內至少有20個交易日(無論是否連續)達到當時有效轉換價格的130%，本公司可以選擇贖回債券，贖回價格相當於將贖回的債券本金的100%，外加應計和未支付的利息(如果有)，贖回日期。

前述對契約和註釋的描述並不聲稱是完整的，而是通過參考契約全文和註釋的形式來限定的，它們分別作為附件4.1和附件4.2附在本表格8-K中，並通過引用結合於此。

有上限的呼叫交易

關於票據的定價，公司與巴克萊銀行、花旗銀行、瑞穗證券美國有限責任公司和富國銀行全國協會(“期權交易對手”)訂立了上限贖回交易(“基礎上限贖回交易”)。 如果初始購買者行使購買額外票據的選擇權，公司預計將與期權交易對手簽訂額外的上限贖回交易(“額外上限贖回交易”，以及“基礎上限贖回交易”)。總體而言，有上限的看漲期權交易最初包括最初作為票據基礎的普通股的股份數量。基礎上限通話交易的成本約為2520萬美元。

上限催繳交易預期 一般可減少任何票據轉換時對普通股的潛在攤薄及/或在根據上限催繳交易條款衡量的普通股每股市價高於 上限催繳交易的行使價時，公司須支付超過已轉換票據本金的任何現金付款。執行價格最初對應於票據的轉換價格，並受 慣例反稀釋調整的影響。然而，如果普通股每股市場價格超過48.84美元，即受上限看漲交易的初始上限價格，則在每種情況下，由於普通股市場價格超過上限價格的金額，任何現金支付都將得到無可避免的攤薄和/或不抵消。根據上限看漲交易的條款，上限價格受 某些慣例調整的影響。

本公司將不會被要求在行使屬於上限催繳交易一部分的期權時向期權對手方支付任何現金 ，但本公司 將有權從他們那裏獲得一定數量的普通股或一般基於普通股每股市價超過上限催繳交易的執行價的金額的現金，但受上限價格的限制。

上限催繳交易是本公司與期權交易對手訂立的獨立交易，不屬票據條款的一部分，亦不會改變持有人在票據項下的 權利。債券持有人將不會擁有任何有關上限催繳交易的權利。

期權對手方可於票據到期前於公開市場及/或私下協商的交易中訂立或解除各種場外衍生工具及/或買入或出售本公司普通股，並可能於票據兑換結算的任何觀察期內這樣做。這項活動可能導致或避免本公司普通股或票據的市價上升或下跌，這可能會影響轉換票據的能力，而且，如果活動發生在與票據轉換有關的任何觀察期 ，則可能會影響轉換票據時將收到的股份數量和對價價值。

前述對封頂呼叫交易的描述 並不聲稱是完整的，而是通過參考封頂呼叫確認表格的全文來限定的， 該表格作為附件710.1附在本表格8-K中，並通過引用結合於此。

上文第1.01項所述信息通過引用併入本第2.03項。

上文第1.01項所述信息通過引用併入本第3.02項。

根據1995年《私人證券訴訟改革法案》的安全港聲明

本8-K表格包含根據1995年《私人證券訴訟改革法》的安全港條款作出的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述的特點是經常使用“相信”、“估計”、“預期”、“打算”、“ ”、“可能”、“計劃”、“潛在”、“預測”、“項目”、“應該”、“將”、“ ”或類似的表達方式，以及這些術語和其他類似術語的否定或複數形式。前瞻性陳述 僅是基於我們目前的預期和我們對未來事件的預測。這些前瞻性陳述涉及 已知和未知的風險、不確定因素和其他因素，可能會導致我們的實際結果、活動水平、業績或成就與前瞻性陳述中明示或暗示的大不相同。鑑於這些因素，您不應過度依賴這些前瞻性陳述。本8-K表格中列出的所有信息截至本表格8-K之日。 本公司不承擔更新本新聞稿中包含的任何前瞻性陳述的責任或義務，除非適用法律、法規或 其他主管法律機構可能要求更新任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件或其預期的變化或其他原因。

(D)展品。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。