美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
8-A表格
根據12(b)或12(g)條款註冊某些證券
根據12(b)或(g)條款
證券交易所法案(1934年)
VALE S.A。 | 全球協調員和聯合承銷商 | ||
(按其章程規定的確切註冊人名稱) | (按其章程規定的確切註冊人名稱) | ||
巴西聯邦共和國 (註冊管轄權) 或組織的管轄權) |
開曼羣島 (註冊管轄權) 或組織的管轄權) | ||
Botafogo海灘186號1101、1701和1801辦公室,Botafogo 22250-145 巴西里約熱內盧 | |||
如果此表格與交易所法案第12(b)條規定的證券類別的註冊有關,並且根據A.(c)或(e)一般指令生效,請選中以下框。x | |||
如果此表格涉及根據交易所法案第12(g)條規定的證券類別的註冊,並且根據A.(d)或(e)一般指令生效,請選中以下框。o
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如果此表格與Regulation A發行同時涉及證券類別的註冊,請選中以下框。o |
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此表格所涉及的證券法註冊聲明或Regulation A發行聲明的文件號:333-271248和333-271248-01
(如適用)
根據《證券交易法》第12(b)條的規定應當註冊的證券:
需要註冊的每個類別的名稱 |
交易所的每個名稱 |
截至2054年的6.400%保證金票據 | 請使用moomoo賬號登錄查看New York Stock Exchange |
根據《證券交易法》第12(g) 條的規定應當註冊的證券:
無
(類別的名稱)
項目1。 | 要註冊的發行人的證券説明。 |
關於此次註冊的證券的説明,請參見2023年4月25日的招股説明書第10至23頁中的“債務證券説明”下的信息,該招股説明書包括Vale Overseas Limited(“公司”)和Vale S.A.(“擔保人”)的F-3註冊聲明(註冊 Nos. 333-271248和333-271248-01),以及2015年6月25日相關招股補充説明書第S-7至S-9頁和S-12至S-19頁下的“風險因素-有關票據的風險”和“票據説明”下的補充信息。
事項二 | 附件。 |
99(A)。招股説明書,參照2015年4月25日公司和擔保人提交給美國證券交易委員會的F-3註冊聲明(登記號333-271248和333-271248-01)進行註冊。
99(B)。招股補充説明書,參照2015年6月25日公司和擔保人根據證券法規424(b)(2)提交給美國證券交易委員會的文件。
99(C)。修改和重訂的信託契約,日期為2021年8月4日,包括公司、擔保人和紐約梅隆銀行的附錄4.2,此附錄參照公司和擔保人於2023年4月25日提交給美國證券交易委員會的F-3註冊聲明(註冊號333-271248和333-271248-01)。
99(D)。於2024年6月28日簽訂的第二個補充信託契約,包括公司、擔保人和紐約梅隆銀行的全球票據形式,此信託契約附錄在擔保人於2024年6月28日向美國證券交易委員會提交的6-K報告中。
簽名
根據《證券交易法》第12條的要求,每個發行人都已經授權其簽字人在其名義上籤署本次註冊聲明。
Vale S.A。 (註冊人) 作者:/s/ Adriana Barbosa Areias 名稱:Adriana Barbosa Areias 職稱:授權代理人 | |
作者:/s/ João Barbosa Campbell Penna 姓名:João Barbosa Campbell Penna 職位:代理律師 | |
Vale Overseas Limited (註冊人) 作者:/s/ Adriana Barbosa Areias 姓名:Adriana Barbosa Areias | |
作者:/s/ João Barbosa Campbell Penna 姓名:João Barbosa Campbell Penna 職位:代理律師 |
日期:2024年6月28日
附件索引
展示編號 | 展示文件 |
99(A) | 招股説明書,日期2023年4月25日,以公司和擔保方於2023年4月25日向美國證券交易委員會提交的F-3表格註冊聲明(註冊號為333-271248和333-271248-01)為參考文獻。 |
99(B) | 招股説明書補充,日期2024年6月25日,以公司和擔保方於2024年6月25日根據《證券法規則424(b)(2)》向SEC提交的文件為參考文獻。 |
99(C) | 修訂後的債券條款,簽訂日期為2021年8月4日,為公司、擔保方和紐約美隆銀行之間的條款,以公司和擔保方於2023年4月25日向美國證券交易委員會提交的F-3表格註冊聲明(註冊號為333-271248和333-271248-01)中的展示4.2為參考文獻。 |
第二額外債券條款,簽訂日期為2024年6月28日,為公司、擔保方和紐約美隆銀行之間的條款,包括全球貨幣的形式,以擔保人於2024年6月28日向美國證券交易委員會提交的6-K表格報告為參考文獻。 |