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證券 和交易所佣金

華盛頓, D.C. 20549

 

 

 

表格 8-K

 

 

 

當前 報告

根據 轉至第 13 或 15 (d) 節

的 1934 年的《證券交易法》

 

日期 報告日期(最早報告事件的日期):2024 年 6 月 27 日

 

 

 

全球合作伙伴收購公司 II

(精確 註冊人姓名(章程中規定)

 

 

 

開曼羣島   001-39875   不適用

(州 或其他司法管轄區
公司成立)

 

(佣金 文件號)

 

(美國國税局 僱主
身份證號)

 

公園大道 200 號,32 樓

紐約州紐約 10166

(地址 主要行政辦公室)(郵政編碼)

 

(646) 585-8975

(註冊人的 電話號碼,包括區號)

 

不是 適用

(前 姓名或以前的地址(如果自上次報告以來已更改)

 

 

 

檢查 如果 8-K 表格申報旨在同時履行註冊人規定的申報義務,請在下方相應的方框中註明 以下任何條款:

 

書面的 根據《證券法》(17 CFR 230.425)第 425 條進行通信

 

拉客 根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第 14a-12 條提交的材料

 

啟動前 根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第 14d-2 (b) 條進行通信

 

啟動前 根據《交易法》(17 CFR 240.13e 4 (c))第 13e-4 (c) 條進行通信

 

證券 根據該法第 12 (b) 條註冊:

 

標題 每個班級的  

交易 符號

 

姓名 每個交易所的

上 哪個註冊了

單位,每個單位由一股A類普通股、面值0.0001美元和六分之一的可贖回認股權證組成   GPACU   這個 納斯達克股票市場有限責任公司
A類普通股作為單位的一部分包括在內   GPAC   這個 納斯達克股票市場有限責任公司
可贖回認股權證作為單位的一部分   GPACW   納斯達克股票市場有限責任公司

 

指示 勾選註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條所定義的新興成長型公司(§ 230.405) 本章)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2節)。

 

新興 成長型公司 ☒

 

如果 一家新興成長型公司,用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守規定 以及根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

 

 

 

 

 

 

第 5.07 項 將事項提交證券持有人投票。

 

開啟 2024 年 6 月 27 日,全球合作伙伴收購公司 II(“GPAC II” 或 “公司”),以及完成後 企業合併(定義見下文),“合併後的公司”)舉行了特別股東大會 (“會議”) 既是實體會議, 也是虛擬會議, 通過網絡直播進行, 與所設想的交易有關 根據截至2023年11月21日的經第1號修正案修訂的截至2023年11月21日的企業合併協議,該協議於2024年4月24日生效, 以及截至2024年6月20日的第2號修正案(“企業合併協議”)和計劃進行的交易 因此,由GPAC II組成的 “業務合併”)包括特拉華州的一家公司Strike Merger Sub I, Inc.,一家全資公司 GPAC II 的旗下子公司 Strike Merger Sub II, LLC,一家特拉華州有限責任公司,也是 GPAC 的直接全資子公司 II,以及特拉華州的一家公司 Stardust Power Inc.(“Stardust Power”),如該公司的最終代理文件中所述 2024 年 5 月 22 日向美國證券交易委員會(“SEC”)提交併郵寄給股東的聲明/招股説明書 2024 年 5 月 24 日左右舉行的 GPAC II(“委託書/招股説明書”),並作為代替年會的特別會議 這將符合《納斯達克上市規則》第5620(a)條。每項提案(分別是 “提案”,合起來是 “提案”) 在會議上進行了表決,最終投票結果如下所示。詳細描述了會議上表決的每項提案 在委託書/招股説明書中。除非本文另有定義,否則此處使用的大寫術語具有相應的含義 在委託書/招股説明書中給他們。

 

如 在2024年5月3日(創紀錄的會議日期)營業結束時,大約有9,102,685股A類普通股, 面值每股0.0001美元(“A類普通股”),以及100,000股B類普通股,面值每股0.0001美元 (“B類普通股”,以及與A類普通股一起的 “普通股”),已流通。 共有8,500,311股普通股出席,約佔有權投票的已發行普通股的91.45% 親自或通過代理人,構成法定人數。

 

1。這個 業務合併提案 — 考慮並投票批准提案 並通過普通決議通過企業合併協議:

 

普通股

投贊成票

 

普通股

投反對票

 

普通股

棄權票

8,193,051  307,260  0

 

這個 在獲得大多數已發行普通股持有人的贊成票後,企業合併提案獲得批准 出席並有權在股東大會上投票的股票。

 

2。這個 馴化提案 — 通過特別程序審議並投票批准的提案 決議,馴養:

 

普通 股票

選票 對於

 

普通 股票

選票 反對

 

普通 股票

棄權票

8,193,051   307,260   0

 

這個 在獲得至少三分之二多數票持有者的贊成票後,《歸化提案》獲得批准 已發行普通股,他們出席並有權在股東大會上投票,在股東大會上投票。

 

3.這個 章程提案 — 特別審議並表決批准的提案 決議,經修訂和重述的GPAC備忘錄和章程 對現行的 II 進行修正和重述,將其全部刪除, 取而代之的是擬議的新公司註冊證書:

 

普通 股票

選票 對於

 

普通 股票

選票 反對

 

普通 股票

棄權票

8,193,051   307,260   0

 

1

 

 

這個 《章程提案》獲得批准,該提案獲得了已發佈提案的至少三分之二多數的持有者的贊成票 出席並有權在股東大會上投票的普通股在股東大會上投票。

 

4。這個 諮詢管理文件提案

 

A。諮詢的 管理文件提案 4 (A)-審議並表決通過普通決議批准一項不具約束力的諮詢意見的提案 依據是,GPAC II的法定股本由(i)5億A類股本增加 普通股、5000萬股B類普通股和5,000,000股優先股,面值每股0.0001美元,至 (ii) 700,000,000 普通股,面值每股0.0001美元(“GPAC II普通股”)和1億股優先股, 每股面值0.0001美元(“GPAC II優先股”):

 

普通 股票

選票 對於

 

普通 股票

選票 反對

 

普通 股票

棄權票

8,193,051   307,260   0

 

諮詢的 管理文件提案4(A)獲得批准,獲得了大多數已發行普通法的持有人的贊成票 出席並有權在股東大會上投票的股票。

 

B。諮詢的 管理文件提案 4 (B)-審議並表決通過普通決議批准一項不具約束力的諮詢意見的提案 依據是,GPAC II董事會(“GPAC II董事會”)有權發行GPAC II優先股的全部或全部股份 一個或多個類別或系列的股票,條款和條件可能由GPAC II董事會明確確定 受《特拉華州通用公司法》允許:

 

普通 股票

選票 對於

 

普通 股票

選票 反對

 

普通 股票

棄權票

8,193,051   307,260   0

 

諮詢的 管理文件提案4(B)獲得批准,該提案獲得了大多數已發行普通法的持有人的贊成票 出席並有權在股東大會上投票的股票。

 

C。諮詢的 管理文件提案4(C)——在諮詢性不具約束力的基礎上,通過普通決議對提案進行審議和表決, 特拉華州財政法院將是某些股東訴訟和聯邦區的獨家論壇 美利堅合眾國法院將是解決任何主張訴訟理由的投訴的唯一論壇 經修訂的1933年《證券法》,除非GPAC II書面同意選擇替代論壇:

 

普通 股票

選票 對於

 

普通 股票

選票 反對

 

普通 股票

棄權票

8,193,051   307,260   0

 

諮詢的 管理文件提案4(C)獲得批准,該提案獲得了大多數已發行普通法的持有人的贊成票 出席並有權在股東大會上投票的股票。

 

2

 

 

D。諮詢的 管理文件提案4 (D)-在諮詢性不具約束力的基礎上,通過普通決議對提案進行審議和表決, 股東要求或允許採取的任何行動都可以在正式召集時執行 年度或特別股東會議,在合併後的公司不再是 “受控公司” 之前 根據納斯達克上市規則5615 (c) (1),經此類股東書面同意:

 

普通 股票

選票 對於

 

普通 股票

選票 反對

 

普通 股票

棄權票

8,193,051   307,260   0

 

諮詢的 管理文件提案4(D)獲得批准,該提案獲得了大多數已發行普通法的持有人的贊成票 出席並有權在股東大會上投票的股票。

 

E。諮詢的 管理文件提案4(E)——在諮詢性不具約束力的基礎上,通過普通決議對提案進行審議和表決, 這受GPAC II優先股持有人的權利和股東條款的約束 協議、任何董事或整個GPAC II董事會可以隨時被免職,但前提是有理由,而且必須得到肯定 GPAC II已發行和流通股本三分之二多數的持有者有權在GPAC II中投票 選舉董事,集體投票:

 

普通 股票

選票 對於

 

普通 股票

選票 反對

 

普通 股票

棄權票

8,193,051   307,260   0

 

 

諮詢的 管理文件提案4(E)獲得批准,獲得了大多數已發行普通照的持有人的贊成票 出席並有權在股東大會上投票的股票。

 

F。諮詢的 管理文件提案4(F)——在諮詢性不具約束力的基礎上,通過普通決議對提案進行審議和表決, 股東可以根據以下規定對擬議的新公司註冊證書進行修改 根據擬議的新公司註冊證書第十一條和擬議的新章程中規定的投票標準,可能是 由股東根據擬議的新公司註冊證書第七條規定的投票標準進行修訂 以及擬議的新章程的第九條:

 

普通 股票

選票 對於

 

普通 股票

選票 反對

 

普通 股票

棄權票

8,193,051   307,260   0

 

諮詢的 管理文件提案4(F)獲得批准,獲得了大多數已發行普通照的持有人的贊成票 出席並有權在股東大會上投票的股票。

 

G。諮詢的 管理文件提案4 (G)-在諮詢性不具約束力的基礎上,通過普通決議對提案進行審議和表決, 刪除現有管理文件中與GPAC II地位有關的條款 作為一家空白支票公司,在業務合併完成後將不再申請:

 

普通 股票

選票 對於

 

普通 股票

選票 反對

 

普通 股票

棄權票

8,193,051   307,260   0

 

3

 

 

諮詢的 管理文件提案4(G)獲得批准,該提案獲得了大多數已發行普通法的持有人的贊成票 出席並有權在股東大會上投票的股票。

 

5。這個 納斯達克提案——審議並表決通過普通決議批准的提案 為了遵守納斯達克股票的適用上市規則 Market LLC,發行與業務相關的GPAC II普通股 組合(包括與PIPE投資和額外PIPE投資有關的組合, 如果有的話):

 

普通 股票

選票 對於

 

普通 股票

選票 反對

 

普通 股票

棄權票

8,193,051   307,260   0

 

這個 納斯達克提案獲得批准,獲得了大多數已發行普通股持有人的贊成票, 出席股東大會並有權投票,在股東大會上投票。

 

6。這個 股權計劃提案——審議並表決通過普通決議批准的提案 將在收盤後實施的《星塵之力 2024 年股權計劃》:

 

普通 股票

選票 對於

 

普通 股票

選票 反對

 

普通 股票

棄權票

8,193,051   307,260   0

 

這個 股權計劃提案獲得批准, 獲得了大多數已發行普通股持有人的贊成票, 出席並有權在股東大會上投票,在股東大會上投票。

 

7。這個 董事選舉提案 — 通過以下方式考慮批准的提案並進行表決 B類普通股持有人的普通決議,克勞迪婭的連任 霍林斯沃思和錢德拉·帕特爾為一類董事,任期三年或 直到其繼任者正式當選或任命並獲得資格為止:

 

董事 

課堂 B 普通股
投贊成票

 

課堂 B 普通股
投反對票

 

課堂 B 普通股
棄權票

克勞迪婭·霍林斯沃思  10萬  0  0
錢德拉·R·帕特爾  10萬  0  0

 

這個 支持克勞迪婭·霍林斯沃思和錢德拉·帕特爾的董事選舉提案在獲得肯定後均獲得批准 大多數已發行的B類普通股持有人的投票,他們出席並有權在股東大會上投票, 在股東大會上投票。

 

如 有足夠的選票批准上述提案,委託書中描述的 “休會提案” 是 未向股東提交。

 

基於 以會議結果為準,但須滿足或放棄委託書中描述的剩餘成交條件 聲明,業務合併預計將在未來幾周內完成。隨着業務合併的完成, 合併後的公司的普通股和認股權證預計將在納斯達克資本市場上交易,交易代碼為 “SDST” 分別是 “SDSTW”。

 

4

 

 

第 8.01 項 其他活動。

 

在業務合併方面,1,660,035股A類普通股的持有人行使了贖回股票的權利 現金,贖回價格約為每股11.38美元,贖回總額為18,893,209.48美元。

 

此類贖回後,特拉華州全球合作伙伴贊助商II LLC以外的股東持有134,550股A類普通股 有限責任公司仍未償還,相當於1,531,342.01美元的信託現金,將提供給合併後的公司 業務合併完成後。

 

前瞻性 聲明

 

這個 此處以及與之相關的任何口頭陳述中包含的信息包括其中 “前瞻性陳述” 經修訂的1933年《證券法》第27A條(“證券法”)和證券第21E條的含義 經修訂的1934年外匯法(“交易法”)。除當前或歷史事實陳述之外的所有陳述 本文包括關於擬議的業務合併、GPAC II和Stardust Power完成交易的能力, 交易的好處、GPAC II和Stardust Power在交易後的未來財務業績,如 以及 GPAC II 和 Stardust Power 的戰略、未來運營、財務狀況、預計收入和虧損 管理層的成本、前景、計劃和目標是前瞻性陳述。此處使用時,包括任何口頭陳述 隨函附上的 “可以”、“應該”、“將”、“可以”、“相信” 等字樣 “預測”、“打算”、“估計”、“預期”、“項目”,負數 此類術語和其他類似表述旨在識別前瞻性陳述,儘管並非所有前瞻性陳述 包含此類識別詞。

 

這些 前瞻性陳述基於GPAC II和Stardust Power管理層當前的預期和假設 關於未來事件,並以有關未來事件的結果和時間安排的現有信息為基礎。GPAC II 和星塵 Power 提醒您,這些前瞻性陳述受風險和不確定性的影響,其中大多數難以預測 其中許多都不在 GPAC II 和 Stardust Power 的控制範圍之內。這些風險包括但不限於 (i) 以下風險 擬議的業務合併可能無法及時完成或根本無法完成,這可能會對GPAC II的價格產生不利影響 證券;(ii) 擬議的業務合併可能無法在GPAC II的業務合併截止日期之前完成的風險 如果GPAC II要求延長企業合併的最後期限,則可能無法獲得延期;(iii)未能滿足要求 完成擬議業務合併的條件,包括收到某些政府和監管機構的合同 批准;(iv)擬議業務合併的公告或待定對Stardust Power業務關係的影響, 業績和總體業務;(v)擬議的業務合併擾亂星塵力量當前計劃的風險和潛力 由於擬議的業務合併,Stardust Power難以留住員工;(vi)任何法律的結果 可能對GPAC II或Stardust Power提起的與協議和擬議的業務合併有關的訴訟; (vii) 根據適用法律可能需要或適當的變更業務合併的擬議結構 或法規,或作為企業合併獲得監管部門批准的條件(viii)維持上市的能力 GPAC II在納斯達克的證券的價格;(ix)GPAC II證券的價格,包括變動引起的波動性 在Stardust Power計劃運營的競爭激烈且監管嚴格的行業中,競爭對手的表現差異, 影響 Stardust Power 業務的法律法規變化以及合併資本結構的變化;(x) 能力 在擬議的業務合併完成後實施業務計劃、預測和其他預期,並確定 並實現更多機遇;(xi) 全球 COVID-19 疫情的影響;(xii) GPAC II 和/或 Stardust Power 帶來的風險 在收盤前或與收盤相關的情況下,將無法通過私募或股權或債務籌集更多資金; (xiii) 鋰行業可能無法實現預期增長的風險;以及 (xiv) 其他相關的風險和不確定性 適用於標題為 “風險因素” 和 “前瞻注意事項” 的章節中規定的交易 GPAC II招股説明書中與其首次公開募股(文件編號333-351558)有關的聲明” 宣佈生效 美國證券交易委員會於2021年1月11日提交或將由GPAC II向美國證券交易委員會提交的其他文件,包括GPAC II的定期申報 與美國證券交易委員會,包括GPAC II於2024年3月19日向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告,10-K/A表年度報告 於2024年4月22日向美國證券交易委員會提交,隨後任何其他人提交了10-Q表季度報告和8-K表最新報告。 GPAC II向美國證券交易委員會提交的文件可在美國證券交易委員會的網站上公開發布,網址為 http://www.sec.gov。

 

5

 

 

這個 上述因素清單並不詳盡。可能還有 GPAC II 和 Stardust Power 目前都不知道的其他風險或 GPAC II 或 Stardust Power 目前認為這並不重要,也可能導致實際結果與其中包含的結果有所不同 前瞻性陳述。您應仔細考慮上述因素以及中描述的其他風險和不確定性 GPAC II的委託書包含在1月份向美國證券交易委員會提交的S-4表格(文件編號333-276510)的註冊聲明中 2024 年 12 月 12 日(“註冊聲明”,經修訂或補充),包括其中 “風險因素” 下的聲明, 以及GPAC II不時向美國證券交易委員會提交的其他文件。註冊聲明已宣佈,現已生效 由美國證券交易委員會於 2024 年 5 月 10 日生效。這些文件識別並解決了可能導致實際風險的其他重要風險和不確定性 事件和結果與前瞻性陳述中包含的事件和結果存在重大差異。前瞻性陳述僅能説明問題 截至它們製作之日。提醒讀者不要過分依賴前瞻性陳述以及 GPAC II 和 Stardust Power 不承擔任何義務,除非法律要求,否則不打算更新或修改這些前瞻性陳述,無論如何 由於新信息、未來事件或其他原因。GPAC II 和 Stardust Power 都無法保證 GPAC II 或 Stardust Power 將實現其期望。

 

重要 有關業務合併的信息以及在哪裏可以找到它

 

在 與擬議的業務合併有關,GPAC II已提交了一份委託書。GPAC II 的股東可以免費獲得 提交的委託書和所有其他包含有關 GPAC II 和 Stardust Power 重要信息的相關文件的副本 或者將由GPAC II通過美國證券交易委員會維護的網站 http://www.sec.gov 或通過直接請求向美國證券交易委員會提交 致紐約州紐約市公園大道 200 號第 32 層全球合作伙伴收購公司二部,收件人:全球合作伙伴贊助商 II LLC 或者聯繫GPAC II的代理律師Morrow Sodali LLC尋求幫助,免費撥打 (800) 662-5200(銀行和經紀商可以致電 在 (203) 658-9400) 領取。

 

參與者 在招標中

 

GPAC 二、Stardust Power及其各自的某些董事和執行官可能被視為招標的參與者 GPAC II股東對擬議業務合併的代理人。這些董事的姓名清單和 GPAC II向美國證券交易委員會提交的文件中列出了GPAC II的執行官及其在GPAC II中的利益的描述(包括 美國證券交易委員會於1月11日宣佈GPAC II與首次公開募股有關的招股説明書(文件編號333-251558), 2021 年,GPAC II 於 2024 年 3 月 19 日向美國證券交易委員會提交的 10-K 表年度報告,向美國證券交易委員會提交的 10-K/A 表年度報告 2024 年 4 月 22 日以及隨後在 10-Q 表和表格 4 上提交)。有關這些人利益的補充信息,以及 通過閲讀註冊聲明,可以獲得可能被視為擬議業務合併參與者的其他人。 本段中描述的文件可在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上免費獲得,也可以通過直接請求獲得 致紐約公園大道200號32樓全球合作伙伴收購公司二部,紐約10166,收件人:全球合作伙伴贊助商二有限責任公司。 有關此類參與者姓名和利益的其他信息載於擬議的註冊聲明 業務組合。

 

沒有 要約或招標

 

這個 當前報告不是任何證券或相關方面的委託書或委託書、同意或授權 潛在交易的意圖和不構成賣出要約或收購要約的邀請 GPAC II、Stardust Power或合併後的公司的證券或徵求任何投票或批准,也不得進行任何出售 在註冊前此類要約、招攬或出售為非法的任何州或司法管轄區的任何此類證券 或該州或司法管轄區的證券法規定的資格。除非通過招股説明書,否則不得提供證券 符合《證券法》第10條的要求。

 

6

 

 

簽名

 

依照 按照《交易法》的要求,註冊人已正式安排以下籤署人代表其簽署本報告 正式授權。

 

  全球合作伙伴收購公司 II
日期:2024 年 6 月 28 日    
  作者: /s/ 錢德拉·帕特爾
  姓名: 錢德拉·帕特爾
  標題: 首席執行官

 

 

7