錯誤000183197900-000000000018319792024-06-272024-06-270001831979GPAC:每個標的為一類普通股票0.0001面值和1/6可贖回warrants的單位2024-06-272024-06-270001831979GPAC:作為單位成分的普通股分類成員2024-06-272024-06-270001831979GPAC:可贖回權證成為單位成分的一部分2024-06-272024-06-27iso4217:美元指數xbrli:股份iso4217:美元指數xbrli:股份

 

 

美國

證券交易委員會

華盛頓特區,20549

 

 

 

表格8-K

 

 

 

當前報告

根據第13或15(d)條款行事

根據1934年證券交易法第13或15(d)條規定的過渡報告

 

報告日期(最早事件日期):May 24, 20242024年6月27日

 

 

 

全球合夥人收購有限公司II

(公司章程中指定的準確名稱)

 

 

 

開曼羣島   001-39875   無數據

(州或其他管轄區)
(公司設立的州或國家)

 

(委託文件號碼)

 

(IRS 僱主
 

 

32樓200 Park Avenue

紐約, NY。 10166

(總部地址) (郵政編碼)

 

(646) 585-8975

(報告人的電話號碼,包括區號)

 

不適用

(自上次報告以來,更名或地址更改的前名稱或前地址)

 

 

 

如果本表8-K的提交同時滿足申報人根據下列規定的任何一個申報義務,請在下面適當的方框中打“X”:

 

根據證券法規則425條書面通訊(17 CFR 230.425)

 

根據交易所法規則14a-12號徵求材料(17 CFR 240.14a-12號)

 

根據交易所法規則14d-2(b)號開示前通訊(17 CFR 240.14d-2(b)號)

 

根據《交易所法》13e-4(c)條規定的啟動前通訊

 

根據法案第12(b)節註冊的證券:

 

每一類別的名稱  

交易代碼:

 

每個交易所的名稱

註冊的交易所

標的為一類A普通股票、0.0001面值和1/6可贖回權證的單位   GPACU   納斯達克資本市場納斯達克資本市場證券交易所 LLC
包括在單位中的A類普通股。   GPAC   納斯達克資本市場納斯達克資本市場證券交易所 LLC
可贖回的權證包括單位的一部分   GPACW   分析師團隊剛剛選出他們認為投資者現在可以買入的10只最佳股票……而超微電腦不在其中。有可能這10只被選出的股票未來幾年會產生巨大回報。納斯達克資本市場證券交易所 LLC

 

請在檢查標誌上勾選是否為《1933年證券法》(本章節§230.405)或《1934年證券交易法》(本章節§240.12b-2)中規定的初創企業。

 

新興成長公司

 

如果是新興成長公司,請勾選該項以指示註冊者已選擇不使用與符合1934年證券交易法第13(a)條規定的任何新的或修訂的財務會計準則有關的過渡期。

 

 

 

 

 

 

項5.07 向證券持有人投票的事項提交。

 

2024年6月27日,Global Partner Acquisition Corp II(“GPAC II”、本“公司”及以下業務合併完成後為“合併公司”)股東特別大會(“股東大會”)同時作為實體和虛擬會議,通過直播網絡進行,在11月21日,2023日起草,由《協議》修訂,修正案1,日期為2024年4月24日,修正案2,日期為2024年6月20日(“商業合併協議”和計劃中的交易,即“商業合併”) GPAC II、Strike Merger Sub I,Inc.,特拉華州的一家公司和GPAC II的全資附屬公司,Strike Merger Sub II,LLC,特拉華州的一家有限責任公司和GPAC的直接全資附屬公司II,以及星塵電力公司,它的存在和描述,如公司在2024年5月22日正式提交的代理陳述書/招股書(“代理陳述書/招股書”)和2024年5月24日左右發送給GPAC II股東的,並且以特別會議代替將滿足Nasdaq上市規則5620(a)的年會。在股東大會上表決的每一項提案(單獨地稱為“提案”,共同稱為“提案”)及投票結果如下。在股東大會上投票的每一項提案在代理陳述書/《招股書》中都有詳細描述。除非本文中另有定義,否則本文中使用的大寫詞語具有代理陳述書/招股書中歸屬於它們的各自含義。

 

截至股東大會記錄日的5月3日,普通股,面值0.0001美元,約有9102685股(“A類普通股”)和100000股B類普通股,面值0.0001美元(“B類普通股”),流通股共8500311股,代表了所有流通股中投票權益的91.45%,,組成了一個法定的權益會議。

 

1.選舉作為董事的四位被提名人,其名稱在附加的代理聲明中列出,其任期將在2025年的股東年會上到期且在其繼任者被選舉和被確認前擔任董事。商業合併提案——審議並以普通決議批准和採納商業合併協議:

 

普通股

已投票支持

 

普通股

反對票

 

普通股

代理商未投票的影響

8193051  307,260  0

 

商業合併提議已獲批准,得到了持有已發行普通股的多數投票者的肯定投票,這些投票者在持有人大會上聽取了彙報。

 

2.國內化提案——審議並以特別決議批准國內化:

 

普通股

投票人數

 

普通股

反對票數

 

普通股

代理商未投票的影響

8193051   307,260   0

 

國內化提案以獲得至少三分之二發行股票的多數股東持有,這些股東在於股東大會上聽證會並進行了表決。

 

所有板塊章程提案——通過特別決議批准GPAC現行有效的公司證明和章程進行修改和重製,將全部刪除並以所提出的新公司章程替換它們:

 

普通股

投票人數

 

普通股

反對票數

 

普通股

代理商未投票的影響

8,193,051   307,260   0

 

1

 

 

《公司章程》修正案已獲批准,股東大會出席並有表決權的普通股股東中,至少三分之二所持有的股份的股東,在股東大會上投贊成票。

 

4。建議性治理文件提案

 

A.建議性治理文件提案4(A)-審議並表決提案,普通議案,建議以建議性、非約束性方式批准 GPAC II 授權股本從(i) 發行50,000,000股A類普通股、50,000,000股B類普通股、5,000,000張面值為0.0001美元的優先股,增加到(ii)發行7億股面值為0.0001美元的普通股(“GPAC II普通股”),以及1億股面值為0.0001美元的優先股(“GPAC II優先股”)。

 

普通股

投票人數

 

普通股

反對票數

 

普通股

代理商未投票的影響

8,193,051   307,260   0

 

建議性治理文件提案4(A)已獲批准,股東大會出席並有表決權的普通股股東中,所持有的股份的股東,在股東大會上投贊成票通過該提案。

 

B.建議性治理文件提案4(B)-審議並表決提案,普通議案,建議以建議性、非約束性方式授權 GPAC II 董事會(以下簡稱“GPAC II董事會”)發行任何或全部 GPAC II 優先股,包括一種或多種類別或系列,以及根據特定的 GPAC II 董事會所確定並符合特定的德拉華州公司法規定的條款和條件:

 

普通股

投票人數

 

普通股

反對票數

 

普通股

代理商未投票的影響

8,193,051   307,260   0

 

建議性治理文件提案4(B)已獲批准,股東大會出席並有表決權的普通股股東中,所持有的股份的股東,在股東大會上投贊成票通過該提案。

 

C.建議性治理文件提案4(C)-審議並表決提案,普通議案,建議以建議性、非約束性方式,在某些股東訴訟中特別設立美國特拉華州商業法庭為專屬法院,聯邦美國地區法院為解決根據修訂版1933年證券法提出的任何訴訟的專屬法院,GPAC II 可以書面同意選擇替代法院

 

普通股

投票人數

 

普通股

反對票數

 

普通股

代理商未投票的影響

8,193,051   307,260   0

 

建議性治理文件提案4(C)已獲批准,股東大會出席並有表決權的普通股股東中,所持有的股份的股東,在股東大會上投贊成票通過該提案。

 

2

 

 

D.建議性治理文件提案4(D)-審議並表決提案,普通議案,建議以建議性、非約束性方式,任何股東可以在正式或特別的股東大會上進行所需或允許採取的任何行動,並在 GPAC II 不再是根據納斯達克規定5615(c)(1)的“控制公司”的情況下,通過該股東的任何書面同意:

 

普通股

投票人數

 

普通股

反對票數

 

普通股

代理商未投票的影響

8,193,051   307,260   0

 

建議性治理文件提案4(D)已獲批准,股東大會出席並有表決權的普通股股東中,所持有的股份的股東,在股東大會上投贊成票通過該提案。

 

E. 證券購買協議表格,日期為2023年8月14日,由Taysha Gene Therapies, Inc.和買方簽訂(作為參考,附在於2023年8月14日提交給SEC的8-K表格的展覽文件10.1中)。建議性治理文件提案4(E)-審議並表決提案,普通議案,建議以建議性、非約束性方式,除 GPAC II 優先股持有人的權利和股東協議的規定外,任何董事或整個 GPAC II 董事會都可以隨時被免職,但必須有正當理由,只能由 GPAC II 已發行和未發行的總股本的三分之二多數投票通過,作為單一類別投票:

 

普通股

投票人數

 

普通股

反對票數

 

普通股

代理商未投票的影響

8,193,051   307,260   0

 

 

建議性治理文件提案4(E)已獲批准,股東大會出席並有表決權的普通股股東中,所持有的股份的股東,在股東大會上投贊成票通過該提案。

 

請使用您的moomoo賬户登錄以使用該功能。建議性治理文件提案4(F)-審議並表決提案,普通議案,建議以建議性、非約束性方式認可新的公司章程可按照新公司章程第 XI 條的投票標準進行修改,而新的公司章程可以按照新公司章程的第 VII 條和新的公司規則的第 IX 條的投票標準由股東修改:

 

普通股

投票人數

 

普通股

反對票數

 

普通股

代理商未投票的影響

8,193,051   307,260   0

 

諮詢 議定書提議4(F)獲得通過,得到了表決的大部分已發行普通股的股東積極投票支持,這些股東在股東大會上出席並有表決權投票。

 

G.諮詢 議定書提議4(G)-按普通決議就顧及並表決一個建議,以諮詢性非約束性的方式,取消現有與GPAC II狀態有關的治理文件條款。這些條款將在完成業務組合後不再適用

 

普通股

投票人數

 

普通股

反對票數

 

普通股

代理商未投票的影響

8,193,051   307,260   0

 

3

 

 

諮詢 議定書提議4(G)獲得通過,得到了表決的大部分已發行普通股的股東積極投票支持,這些股東在股東大會上出席並有表決權投票。

 

5。納斯達克提議-按普通決議議決,為遵守納斯達克證券交易所適用的上市規則,審批發行GPAC II普通股的提議,與業務組合有關(包括與PIPE投資和其他附加PIPE投資有關的股份發行)。

 

普通股

投票人數

 

普通股

反對票數

 

普通股

代理商未投票的影響

8,193,051   307,260   0

 

納斯達克提議獲得通過,得到了表決的大部分已發行普通股的股東積極投票支持,這些股東在股東大會上出席並有表決權投票。

 

6.股權計劃提議-按普通決議審批實施斯塔德斯特動力2024股權計劃的提議,該計劃將在完成後實施。

 

普通股

投票人數

 

普通股

反對票數

 

普通股

代理商未投票的影響

8,193,051   307,260   0

 

股權計劃提議獲得通過,得到了表決的大部分已發行普通股的股東積極投票支持,這些股東在股東大會上出席並有表決權投票。

 

7.董事選舉提議-按普通決議就持有B類普通股的股東重新選舉Claudia Hollingsworth和Chandra Patel作為I類董事,任期三年,或直到其繼任者獲選、任命、並具備資格。

 

董事 

公司被授權發行
贊成票

 

公司被授權發行
反對票

 

公司被授權發行
棄權

Claudia Hollingsworth  100,000  0  0
Chandra R. Patel  100,000  0  0

 

董事選舉提案支持Claudia Hollingsworth和Chandra R. Patel分別當選為I類董事,獲得發行的大部分B類普通股的股東積極投票支持,這些股東在股東大會上出席並有表決權投票。

 

由於有足夠的票數通過上述提案,代理聲明中描述的“休會提案”未提交給股東投票決定。

 

根據會議結果,並在滿足或放棄代理聲明中所述的其餘交割條件的情況下,業務組合預計將在未來幾周內完成。完成業務組合後,合併公司的普通股和認股權證預計將在納斯達克資本市場上交易,證券代碼分別是“SDST”和“SDSTW”。

 

4

 

 

項目8.01 其他事件。

 

與業務組合有關,1,660,035類A普通股持有人行使了贖回權,贖回價格約為每股11.38美元,贖回總額為18,893,209.48美元。

 

在此次贖回之後,Global Partner Sponsor II LLC(一家特拉華有限責任公司)以外的股東持有134,550股A類普通股,代表1,531,342.01美元的信託現金,將在業務合併結束時可用於合併後的公司。

 

前瞻性聲明

 

此處包括的信息以及與之相關的任何口頭陳述,均包括“前瞻性陳述”,根據《證券法》(經修訂)第27A條以及《證券交易法》(經修訂)第21E條的規定解釋。(以下均稱“證券法”和“交易法”)。除了此處包括的現有或歷史事實陳述之外,關於擬議的業務合併、GPAC II及Stardust Power能否完成交易、交易的利益、交易後GPAC II及Stardust Power的未來財務表現,以及GPAC II及Stardust Power的策略、未來運營、財務狀況、估計收入和損失、預測成本、前景、管理計劃和目標均為前瞻性陳述。在此,包括任何與之相關的口頭陳述,如“可能”、“應該”、“將”、“或”,“信任”、“預測”、“計劃”,這些負面形式和其他類似的表達都旨在識別前瞻性陳述,儘管並非所有前瞻性陳述均包含此類標識詞。

 

這些前瞻性陳述基於GPAC II及Stardust Power管理層對未來事件的當前期望和假設,並基於目前可獲得的有關未來事件的信息。GPAC II和Stardust Power提醒您,這些前瞻性陳述存在風險和不確定性,其中大多數難以預測,而且許多超出GPAC II和Stardust Power的控制範圍。這些風險包括但不限於:(i)擬議的業務合併可能無法按時或根本無法完成,這可能會對GPAC II的證券價格產生不利影響;(ii)擬議的業務合併可能未能在GPAC II的業務合併截止日期之前完成,如果GPAC II尋求,可能未能獲得業務合併截止日期的延期;(iii)未能滿足完成擬議業務合併的條件,包括獲得某些政府和監管批准;(iv)擬議業務合併的公告或未決事項對Stardust Power的業務關係、業務表現和業務普遍產生的影響;(v)擬議的業務合併可能會干擾Stardust Power的當前計劃,並可能由於擬議的業務合併導致Stardust Power很難保留員工;(vi)可能起訴GPAC II或Stardust Power有關協議和擬議業務合併的法律訴訟的結果;(vii)擬議的業務合併的擬議結構可能因適用法律或法規的要求或為獲得業務合併的監管批准的條件而要求或適當地要求,即最終權益、合規負債的結構(viii)在納斯達克上保持GPAC II的證券上市的能力;(ix)GPAC II的證券價格;包括由Stardust Power計劃經營的競爭激烈且受到高度監管的行業中的變化導致的波動,競爭對手之間表現的變化、影響Stardust Power業務的法律和法規的變化以及合併後資本結構的變化;(x)完成擬議的業務合併後實施的業務計劃、預測和其他期望以及確定和實現附加機會的能力;(xi)全球COVID-19大流行的影響;(xii)GPAC II和/或Stardust Power將無法在結束之前或與結束有關的私募或權益或債務增發中籌集到額外資金的風險;(xiii)預計的鋰業增長可能未能實現的風險;以及(xiv)與交易相關的其他風險和不確定性,請參見GPAC II首次公開發行(文件號333-351558)於2021年1月11日獲得SEC批准的招股説明書中的“風險因素”和“關於前瞻性陳述的警示説明”等部分,以及GPAC II提交或將提交給SEC的其他文件,包括GPAC II的定期提交給SEC的文件,包括GPAC II於2024年3月19日提交給SEC的10-K年度報告,於2024年4月22日提交給SEC的10-K / A年度報告以及隨後提交的任何季度性10-Q報告和8-K活動報告。GPAC II的SEC提交可以公開在SEC網站(http://www.sec.gov)上獲得。

 

5

 

 

前述風險因素列表並非詳盡無遺。GPAC II和Stardust Power目前可能尚未了解到附加的風險,或者GPAC II或Stardust Power當前認為這些附加風險對結果所產生的影響是微不足道的,但這些附加風險也可能會導致實際結果與前瞻性陳述所包含的結果有所不同。您應該仔細考慮前述因素、GPAC II的委託聲明以及2024年1月12日提交給SEC的S-4表(文號333-276510)中所描述的其他風險和不確定性,其中包括“Risk Factors”節和GPAC II不時向SEC提交的其他文件。更正式聲明已經生效,SEC已於2024年5月10日宣佈生效。這些文件確定和解決了一些其他重要風險和不確定性,可能會導致實際事件和結果與前瞻性陳述所包含的結果有所不同。前瞻性陳述僅在其發表之日有效。讀者應謹慎地對待前瞻性陳述,GPAC II和Stardust Power不承擔任何義務,也不打算根據法律規定更新或修訂這些前瞻性陳述,無論是因為新的信息、未來的事件還是其他的原因。

 

關於業務合併的重要信息及獲取方式

 

就擬議的業務合併一事,GPAC II已提交代理聲明。GPAC II的股東可以通過美國證券交易委員會(SEC)網站http://www.sec.gov獲得有關GPAC II和Stardust Power的重要信息的代理聲明和所有其他相關文件的免費副本,或通過致信全球合夥人收購公司II,200 Park Avenue 32樓,紐約,紐約10166,關注:Global Partner Sponsor II LLC 或通過與GPAC II的代理律師Morrow Sodali LLC聯繫以獲得幫助,該公司的電話號碼為免費電話(800)662-5200(銀行和經紀商可以直接致電(203)658-9400)。

 

指定代表的參與者

 

GPAC II,Stardust Power和它們各自的董事和執行官可能會被視為就擬議業務合併向GPAC II的股東徵求委託的參與者。 GPAC II的董事和執行官的名稱列表以及他們在GPAC II中的利益描述已在GPAC II向SEC提交的文件中列出(包括GPAC II的招股説明書(文號333-251558),該文件於2021年1月11日被SEC宣佈生效, GPAC II 的 2024年3月19日提交給SEC的10-K年報,2024年4月22日提交給SEC的10-K / A年報以及之後的10-Q和4表的提交)。閲讀註冊聲明可獲取正在參與擬議業務合併的那些人以及其他可能被視為是擬議業務合併的參與者的名稱和利益的其他信息。本段落中描述的文件可以在SEC的網站www.sec.gov上免費獲取,或通過發送請求至Global Partner Acquisition Corp II,200 Park Avenue 32nd Floor,New York,New York 10166,全球合夥人贊助II LLC。這些參與者的名稱和利益的更多信息包含在擬議業務合併的註冊聲明中。

 

不提供報價或徵求

 

這份當前報告不是就任何證券提出的代理聲明或徵求代理、同意或授權,也不涉及潛在交易的代理聲明或徵求代理、同意或授權,並且不旨在且不能構成出售或要約購買GPAC II、Stardust Power或合併後公司的證券或任何選舉或批准的徵求意見,也無法在任何州或管轄區中以違反其證券法律的註冊或資格為前提進行出售。除符合《證券法》第10條要求的招股説明書之外,不得提供任何證券。

 

6

 

 

簽名

 

根據《證券交易法》的要求,登記者已由下面簽署的授權人代表其簽署本報告。

 

  全球合夥人收購有限公司II
日期:2024年6月28日    
  通過: /s/ Chandra R. Patel
  名字: Chandra Patel
  標題: 首席執行官

 

 

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