美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

表格8-K

當前報告

根據第13或15(d)條款

證券交易法第1934年第14(d)(1)或第13(e)(1)條下的收購要約聲明

報告日期（最早事項的日期）2023年7月31日

請勾選以下恰當的方框，以便在以下任何相關規定下同時滿足8-K表格的報告義務：

根據法案第12(b)條註冊的證券：

請在以下複選框中選擇，是否為依據1933年證券法規則405條或本章第230.405條和1934年證券交易法規則12b-2條中所規定的新興成長型公司。

新興成長型公司☐

如果是新興成長型公司，請在下面的複選框中指示是否選擇不使用符合交易法第13(a)條規定，提供遵守任何新的或修訂後的財務會計準則的延長過渡期。 ☐

再融資交易。

2023年7月31日，嘉年華郵輪公司（“公司”）宣佈有意啟動一項新的首位擔保先付款期限貸款B融資（“新首付期限貸款”），初始本金為10億美元，預計於2027年到期。與新首付期限貸款一併，且需滿足市場和其他條件，公司可能籌集5億美元的其他到2029年到期的有擔保債務（與新首付期限貸款一起，稱為“再融資交易”）。公司打算使用再融資交易的收益償還公司現有的優先級第一的高級擔保期限貸款設施在2025年到期的部分債務。

再融資交易結束後，公司打算贖回所有公司到2026年到期的10.500%二級優先擔保票據和到2026年到期的10.125%二級優先擔保票據（統稱“2026票據”）。贖回將根據再融資交易的結束而有所不同。公司預計將用現有資金來為贖回提供資金。本披露不構成對2026票據的贖回通知。

此披露不構成出售或要約購買任何證券的要約，也不構成任何在任何州或司法管轄區中進行此類要約、招攬或出售的要約，因此是非法的。

公司提供此次8-K形式提交的信息以遵守FD規定。這些信息不應被視為在《證券交易法》第18條或修改後的任何其他法規的28A條下的“文件”，或受到該條款的任何義務限制，也不應被視為已被納入《證券法》或《證券售出法》修改後的任何公司文件中，無論是在此前還是在此後，並且不考慮任何與此類文件相關的一般納入語言，除非在此類文件中通過具體引用明確規定。

關於前瞻性聲明的警告 本新聞稿及Vertiv可能在此連接中提出的其他聲明可能包含《私人證券訴訟改革法》規定的前瞻性聲明。這些聲明是針對未來情況的投資、預測和前瞻性聲明，不是績效保證。Vertiv警告説，前瞻性聲明受到眾多假設、風險和不確定性的影響，這些假設、風險和不確定性會隨着時間的推移而發生變化。例如，諸如“預計”、“認為”、“計劃”、“可能”、“有可能”、“可預見的”、“可測量的”、描述未來或表達立場的諸如此類的出現，可用於識別前瞻性聲明。Vertiv不承擔更新或修訂任何前瞻性聲明的責任，除非根據適用證券法規的規定需要.

本文件中包含的一些陳述、估計或預測是涉及我們的風險、不確定因素和假設的“前瞻性陳述”，其中包括有關本文所描述的融資交易、未來成果、業務、前景、計劃、目標、聲譽、現金流、流動性和其他尚未發生的事件的一些陳述。這些陳述旨在符合《證券法》第27A條和修改後的《證券交易法》第21E條對我們提供免責保護的規定。除歷史事實陳述外，所有其他陳述都是可以被認為是前瞻性的。這些陳述基於我們業務和所在行業的當前期望、估計、預測和投射以及我們管理層的信仰和假設。我們已經儘可能地通過使用“將”，“可能”，“可能”，“應該”，“會”，“信仰”，“取決於”，“期望”，“目標”，“願望”，“預期”，“預測”，“項目”，“未來”，“意圖”，“計劃”，“估計”，“目標”，“表明”，“展望”等表明未來意圖或其負面的使用單詞來識別這些聲明，並防止使用其他無關信息。

前瞻性聲明包括與我們的前景和財務狀況有關的聲明，包括但不限於以下方面的聲明:

因為前瞻性聲明涉及風險和不確定因素，有許多因素可能導致我們的實際結果、績效或成就與我們的前瞻性聲明所表達或暗示的結果、績效或成就不同。本附註包含已知因素的重要警示性陳述，我們認為這些已知因素可能會對我們的前瞻性陳述的準確性產生重大的負面影響，並對我們的業務、運營和財務狀況產生不利影響。此外，許多這些風險和不確定因素目前，或將來可能繼續，因為我們的客船運營暫停而受到加劇。可能存在其他我們認為不重要或未知的風險。這些因素包括但不限於以下方面:

以上所述風險因素的排序並不意味着我們表明其優先級或可能性。

請勿將前瞻性聲明視為實際結果的預測。除適用法律或任何相關證券交易所規則下的持續義務外，我們明確聲明不承擔任何更新或修訂任何此類前瞻性聲明的義務，以反映任何與此類語句基礎有關的預期或事件、條件或情況的變化。

本文件中的前瞻性及其他聲明還可能涉及我們的可持續發展進展、計劃和目標（包括氣候變化和環境相關事項）。此外，歷史、當前及前瞻性的可持續性和氣候相關聲明可能基於仍在發展的衡量進展的標準和工具、繼續演進的內部控制和過程以及預測和假定，這些預測和假設在未來可能發生變化，並且可能沒有得到廣泛共享。

簽名

根據1934年證券交易法的要求，每個註冊公司已由下述授權人代表簽署本報告。