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墨西哥退出和公司重組成員US-GAAP:分部持續運營成員2022-01-302022-10-290000764478bby: 國際會員美國公認會計準則:重組指控成員bby: AssetImpairments會員BBY: 墨西哥退出和公司重組成員US-GAAP:分部持續運營成員2022-01-302022-10-290000764478bby: 國內會員美國公認會計準則:重組指控成員US-GAAP:員工離職會員BBY: 墨西哥退出和公司重組成員US-GAAP:分部持續運營成員2022-01-302022-10-290000764478bby: 國內會員美國公認會計準則:重組指控成員bby: AssetImpairments會員BBY: 墨西哥退出和公司重組成員US-GAAP:分部持續運營成員2022-01-302022-10-290000764478美國公認會計準則:重組指控成員US-GAAP:員工離職會員BBY: 墨西哥退出和公司重組成員US-GAAP:分部持續運營成員2022-01-302022-10-290000764478美國公認會計準則:重組指控成員bby: 重組類型其他會員BBY: 墨西哥退出和公司重組成員US-GAAP:分部持續運營成員2022-01-302022-10-290000764478美國公認會計準則:重組指控成員bby: 貨幣折算調整會員BBY: 墨西哥退出和公司重組成員US-GAAP:分部持續運營成員2022-01-302022-10-290000764478美國公認會計準則:重組指控成員bby: AssetImpairments會員BBY: 墨西哥退出和公司重組成員US-GAAP:分部持續運營成員2022-01-302022-10-290000764478bby: 國際會員美國公認會計準則:重組指控成員BBY: 墨西哥退出和公司重組成員US-GAAP:分部持續運營成員2022-01-302022-10-290000764478bby: 國內會員美國公認會計準則:重組指控成員BBY: 墨西哥退出和公司重組成員US-GAAP:分部持續運營成員2022-01-302022-10-290000764478美國公認會計準則:重組指控成員BBY: 墨西哥退出和公司重組成員US-GAAP:分部持續運營成員2022-01-302022-10-290000764478bby: 資源優化倡議成員2022-01-302022-10-290000764478BBY: 墨西哥退出和公司重組成員2022-01-302022-10-2900007644782022-01-302022-10-290000764478bby: 國際會員美國公認會計準則:重組指控成員bby: AssetImpairments會員BBY: 墨西哥退出和公司重組成員US-GAAP:分部持續運營成員2021-08-012021-10-300000764478美國公認會計準則:重組指控成員bby: AssetImpairments會員BBY: 墨西哥退出和公司重組成員US-GAAP:分部持續運營成員2021-08-012021-10-300000764478bby: 國際會員BBY: 墨西哥退出和公司重組成員US-GAAP:分部持續運營成員2021-08-012021-10-300000764478BBY: 墨西哥退出和公司重組成員US-GAAP:分部持續運營成員2021-08-012021-10-300000764478BBY: 墨西哥退出和公司重組成員2021-08-012021-10-3000007644782021-08-012021-10-300000764478bby: 國際會員美國公認會計準則:重組指控成員US-GAAP:員工離職會員BBY: 墨西哥退出和公司重組成員US-GAAP:分部持續運營成員2021-01-312021-10-300000764478bby: 國際會員美國公認會計準則:重組指控成員bby: AssetImpairments會員BBY: 墨西哥退出和公司重組成員US-GAAP:分部持續運營成員2021-01-312021-10-300000764478bby: 國內會員美國公認會計準則:重組指控成員US-GAAP:員工離職會員BBY: 墨西哥退出和公司重組成員US-GAAP:分部持續運營成員2021-01-312021-10-300000764478美國公認會計準則:重組指控成員US-GAAP:員工離職會員BBY: 墨西哥退出和公司重組成員US-GAAP:分部持續運營成員2021-01-312021-10-300000764478美國公認會計準則:重組指控成員bby: AssetImpairments會員BBY: 墨西哥退出和公司重組成員US-GAAP:分部持續運營成員2021-01-312021-10-300000764478bby: 國際會員BBY: 墨西哥退出和公司重組成員US-GAAP:分部持續運營成員2021-01-312021-10-300000764478bby: 國內會員BBY: 墨西哥退出和公司重組成員US-GAAP:分部持續運營成員2021-01-312021-10-300000764478BBY: 墨西哥退出和公司重組成員US-GAAP:分部持續運營成員2021-01-312021-10-300000764478BBY: 墨西哥退出和公司重組成員2021-01-312021-10-3000007644782021-01-312021-10-300000764478BBY:兩萬二十二名成員的減緩通貨膨脹法案US-GAAP:後續活動成員2023-08-160000764478US-GAAP:公允價值輸入 1 級會員US-GAAP:公允價值計量常任成員US-GAAP:銀行定期存款會員2022-10-290000764478US-GAAP:公允價值輸入二級會員美國公認會計準則:債務成員美國公認會計準則:債務證券會員2022-10-290000764478US-GAAP:公允價值輸入二級會員美國公認會計準則:債務成員美國公認會計準則:債務證券會員2022-01-2900007644782022-01-290000764478US-GAAP:公允價值輸入二級會員美國公認會計準則:債務成員美國公認會計準則:債務證券會員2021-10-3000007644782021-10-3000007644782022-10-29iso4217: 美元xbrli: sharesxbrli: sharesxbrli: pureiso4217: 美元

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

表單10-Q

(Mark One)

根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條提交的季度報告

在截至的季度期間 2022年10月29日

或者

根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條提交的過渡報告

在從到的過渡期間

委員會文件號: 1-9595

 第 1 張圖片

百思買公司

(註冊人章程中規定的確切名稱)

明尼蘇達州

41-0907483

(公司或組織的州或其他司法管轄區)

(美國國税局僱主識別號)

7601 賓夕法尼亞大道南

裏奇菲爾德明尼蘇達州

55423

(主要行政辦公室地址)

(郵政編碼)

(612) 291-1000

(註冊人的電話號碼,包括區號)

不適用

(如果自上次報告以來發生了變化,則以前的姓名、以前的地址和以前的財政年度)

根據該法第12(b)條註冊的證券:

每個課程的標題

交易符號

註冊的交易所名稱

普通股,每股面值0.10美元

BBY

紐約證券交易所

用複選標記註明註冊人是否:(1)在過去的12個月中(或註冊人需要提交此類報告的較短期限)中是否提交了1934年《證券交易法》第13或15(d)條要求提交的所有報告,並且(2)在過去的90天中一直受到此類申報要求的約束。是不是

用複選標記表明註冊人在過去 12 個月(或註冊人必須提交此類文件的較短期限)中,是否以電子方式提交了根據 S-T 法規(本章第 232.405 節)第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。是不是

用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。

大型加速過濾器

加速文件管理器

非加速文件管理器

規模較小的申報公司

新興成長型公司

如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。

用複選標記表明註冊人是否為空殼公司(定義見《交易法》第12b-2條)。是不是

註冊人有 221,264,454 截至2022年12月2日已發行的普通股。



目錄

百思買公司

截至2022年10月29日的季度10-Q表

目錄

第一部分—財務信息

3

第 1 項。

財務報表

3

a)

截至2022年10月29日、2022年1月29日和2021年10月30日的簡明合併資產負債表

3

b)

截至2022年10月29日和2021年10月30日的三個月和九個月的簡明合併收益表

4

c)

截至2022年10月29日和2021年10月30日的三個月和九個月的簡明綜合綜合收益表

5

d)

截至2022年10月29日和2021年10月30日的九個月的簡明合併現金流量表

6

e)

截至2022年10月29日和2021年10月30日的三個月和九個月的股東權益變動簡明合併報表

7

f)

簡明合併財務報表附註

8

第 2 項。

管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析

14

第 3 項。

關於市場風險的定量和定性披露

23

第 4 項。

控制和程序

23

第二部分 — 其他信息

24

第 1 項。

法律訴訟

24

第 6 項。

展品

24

簽名

25

 

2


目錄

第一部分 — 財務信息

 

第 1 項。財務報表

 

濃縮控制枱合併的資產負債表

以百萬美元計,每股金額除外(未經審計)

2022年10月29日

2022年1月29日

2021年10月30日

資產

流動資產

現金和現金等價物

$

932 

$

2,936 

$

3,465 

應收賬款,淨額

1,050 

1,042 

1,016 

商品庫存

7,294 

5,965 

8,553 

其他流動資產

646 

596 

486 

流動資產總額

9,922 

10,539 

13,520 

財產和設備,淨額

2,373 

2,250 

2,256 

經營租賃資產

2,799 

2,654 

2,688 

善意

1,383 

1,384 

986 

其他資產

544 

677 

652 

總資產

$

17,021 

$

17,504 

$

20,102 

負債和權益

流動負債

應付賬款

$

7,056 

$

6,803 

$

8,405 

未兑換的禮品卡負債

273 

316 

306 

遞延收入

1,080 

1,103 

977 

應計薪酬和相關費用

363 

845 

703 

應計負債

744 

946 

895 

經營租賃負債的流動部分

638 

648 

645 

長期債務的當前部分

16 

13 

15 

流動負債總額

10,170 

10,674 

11,946 

長期經營租賃負債

2,216 

2,061 

2,102 

長期債務

1,142 

1,216 

1,223 

長期負債

500 

533 

553 

意外開支(注11)

 

 

 

股權

優先股,$1.00 面值:已授權- 40 萬 股票;已發行和流通股票-

-

-

-

普通股,$0.10 面值:已授權- 1.0 十億股;已發行和流通- 225.2 百萬, 227.4 百萬和 243.8 分別為百萬股

22 

23 

24 

額外的實收資本

61 

-

-

留存收益

2,597 

2,668 

3,917 

累計其他綜合收益

313 

329 

337 

權益總額

2,993 

3,020 

4,278 

負債和權益總額

$

17,021 

$

17,504 

$

20,102 

注:截至2022年1月29日的合併資產負債表摘自經審計的合併財務報表。

參見簡明合併財務報表附註。


3


目錄

簡明合併收益表

美元和百萬股票,每股金額除外(未經審計)

三個月已結束

九個月已結束

2022年10月29日

2021年10月30日

2022年10月29日

2021年10月30日

收入

$

10,587 

$

11,910 

$

31,563 

$

35,396 

銷售成本

8,255 

9,108 

24,591 

27,069 

毛利潤

2,332 

2,802 

6,972 

8,327 

銷售、一般和管理費用

1,941 

2,133 

5,713 

6,130 

重組費用

26 

1)

61 

39)

營業收入

365 

670 

1,198 

2,236 

其他收入(支出):

投資收入及其他

4 

1 

2 

7 

利息支出

10)

7)

23)

19)

關聯公司扣除所得税支出和所得權益(虧損)前的收益

359 

664 

1,177 

2,224 

所得税支出

84 

166 

252 

402 

關聯公司收益(虧損)權益

2 

1 

1)

6 

淨收益

$

277 

$

499 

$

924 

$

1,828 

每股基本收益

$

1.23 

$

2.02 

$

4.09 

$

7.31 

攤薄後的每股收益

$

1.22 

$

2.00 

$

4.07 

$

7.23 

已發行普通股的加權平均值:

基本

225.5 

246.4 

225.9 

249.9 

稀釋

226.2 

249.1 

226.9 

252.9 

參見簡明合併財務報表附註。

 

4


目錄

簡明綜合收益表

百萬美元(未經審計)

三個月已結束

九個月已結束

2022年10月29日

2021年10月30日

2022年10月29日

2021年10月30日

淨收益

$

277 

$

499 

$

924 

$

1,828 

扣除税款的外幣折算調整

15)

2 

16)

9 

綜合收入

$

262 

$

501 

$

908 

$

1,837 

參見簡明合併財務報表附註。

 


5


目錄

冷凝ed 合併現金流量表

百萬美元(未經審計)

九個月已結束

2022年10月29日

2021年10月30日

運營活動

淨收益

$

924 

$

1,828 

調整淨收益與經營活動提供的(用於)的現金總額:

折舊和攤銷

679 

644 

重組費用

61 

39)

基於股票的薪酬

98 

105 

遞延所得税

10 

16)

其他,淨額

9 

3 

扣除收購資產和負債後的運營資產和負債的變化:

應收款

14)

43 

商品庫存

1,365)

2,924)

其他資產

1)

12)

應付賬款

224 

1,387 

所得税

28 

172)

其他負債

761)

214 

經營活動提供的(用於)的現金總額

108)

1,061 

投資活動

財產和設備增補

696)

548)

購買投資

46)

221)

投資的銷售

5 

64 

其他,淨額

1 

2)

用於投資活動的現金總額

736)

707)

融資活動

回購普通股

465)

1,728)

普通股的發行

15 

28 

已支付的股息

595)

522)

償還債務

13)

123)

其他,淨額

-

2)

用於融資活動的現金總額

1,058)

2,347)

匯率變動對現金和現金等價物的影響

10)

6 

現金、現金等價物和限制性現金減少

1,912)

1,987)

期初現金、現金等價物和限制性現金

3,205 

5,625 

期末現金、現金等價物和限制性現金

$

1,293 

$

3,638 

參見簡明合併財務報表附註。


6


目錄

股東權益變動簡明合併報表

美元和百萬股票,每股金額除外(未經審計)

普通股

普通股

額外的實收資本

留存收益

累計其他綜合收益(虧損)

總計

截至2022年7月30日的餘額

225.1 

$

22 

$

20 

$

2,522 

$

328 

$

2,892 

淨收益,截至2022年10月29日的三個月

-

-

-

277 

-

277 

其他綜合損失:

扣除税款的外幣折算調整

-

-

-

-

15)

15)

基於股票的薪酬

-

-

33 

-

-

33 

普通股的發行

0.1 

-

5 

-

-

5 

普通股股息,美元0.88 每股

-

-

3 

202)

-

199)

截至2022年10月29日的餘額

225.2 

$

22 

$

61 

$

2,597 

$

313 

$

2,993 

2022年1月29日的餘額

227.4 

$

23 

$

-

$

2,668 

$

329 

$

3,020 

淨收益,截至2022年10月29日的九個月

-

-

-

924 

-

924 

其他綜合損失:

扣除税款的外幣折算調整

-

-

-

-

16)

16)

基於股票的薪酬

-

-

98 

-

-

98 

普通股的發行

2.4 

-

15 

-

-

15 

普通股股息,美元2.64 每股

-

-

10 

606)

-

596)

回購普通股

4.6)

1)

62)

389)

-

452)

截至2022年10月29日的餘額

225.2 

$

22 

$

61 

$

2,597 

$

313 

$

2,993 

截至 2021 年 7 月 31 日的餘額

247.3 

$

25 

$

-

$

3,975 

$

335 

$

4,335 

淨收益,截至2021年10月30日的三個月

-

-

-

499 

-

499 

其他綜合收入:

扣除税款的外幣折算調整

-

-

-

-

2 

2 

基於股票的薪酬

-

-

34 

-

-

34 

普通股的發行

0.2 

-

6 

-

-

6 

普通股股息,美元0.70 每股

-

-

3 

175)

-

172)

回購普通股

3.7)

1)

43)

382)

-

426)

截至2021年10月30日的餘額

243.8 

$

24 

$

-

$

3,917 

$

337 

$

4,278 

2021 年 1 月 30 日的餘額

256.9 

$

26 

$

-

$

4,233 

$

328 

$

4,587 

淨收益,截至2021年10月30日的九個月

-

-

-

1,828 

-

1,828 

其他綜合收入:

扣除税款的外幣折算調整

-

-

-

-

9 

9 

基於股票的薪酬

-

-

105 

-

-

105 

普通股的發行

2.7 

-

28 

-

-

28 

普通股股息,美元2.10 每股

-

-

11 

533)

-

522)

回購普通股

15.8)

2)

144)

1,611)

-

1,757)

截至2021年10月30日的餘額

243.8 

$

24 

$

-

$

3,917 

$

337 

$

4,278 

參見簡明合併財務報表附註。

 

7


目錄

簡明合併財務報表附註

(未經審計)

 

1。演示基礎

除非上下文另有要求,否則這些簡明合併財務報表附註中使用的 “百思買”、“我們” 和 “我們的” 等術語是指百思買公司及其合併子公司(如適用)。

管理層認為,隨附的簡明合併財務報表包含了美國普遍接受的會計原則(“GAAP”)規定的公允列報所需的所有調整。所有調整均由正常的經常性調整組成,除非這些簡明合併財務報表附註中另有説明。

從歷史上看,我們在第四財季創造了很大一部分收入和收益,其中包括假日購物季的大部分時間。由於我們業務的季節性質,中期業績不一定代表整個財年的業績。本10-Q表季度報告中包含的中期財務報表和相關附註應與截至2022年1月29日財年的10-K表年度報告中包含的合併財務報表和相關附註一起閲讀。2023財年和2022財年的前九個月包括39周。

在編制隨附的簡明合併財務報表時,我們評估了從2022年10月29日起至財務報表發佈之日這段時間,以應對需要確認或披露的重大後續事件。在本報告所述期間,未發現任何此類事件。

現金總額、現金等價物和限制性現金

我們的簡明合併資產負債表中報告的現金、現金等價物和限制性現金與簡明合併現金流量表中顯示的總額對賬如下(百萬美元):

2022年10月29日

2022年1月29日

2021年10月30日

現金和現金等價物

$

932 

$

2,936 

$

3,465 

限制性現金包含在其他流動資產中

361 

269 

173 

現金、現金等價物和限制性現金總額

$

1,293 

$

3,205 

$

3,638 

限制性現金中包含的金額主要限於我們的百思買Totaltech會員優惠和自保負債中提供的產品保護計劃。

2。重組

重組費用如下(百萬美元):

三個月已結束

九個月已結束

2022年10月29日

2021年10月30日

2022年10月29日

2021年10月30日

2023 財年資源優化計劃

$

25 

$

-

$

59 

$

-

墨西哥退出和戰略調整(1)

1 

1)

2 

45)

總計

$

26 

$

1)

$

61 

$

45)

(1) 包括 ($)6)百萬美元與截至2021年10月30日的九個月簡明合併收益表中銷售成本中記錄的庫存降價有關。

2023 財年資源優化計劃

鑑於業務趨勢的持續變化,在2023財年第二季度,我們啟動了一項全企業計劃,以更好地使支出與關鍵戰略和運營保持一致,並優化我們的成本結構。在本報告所述期間產生的費用主要包括國內分部的員工解僱補助金。我們目前預計,在2023財年的剩餘時間內,主要是在我們的國內細分市場中,將產生約1美元的額外費用15 百萬美元兑美元30 百萬與該計劃有關。

與該計劃有關的所有費用均來自持續經營,並在我們的簡明合併收益表的重組費用中列報。


8


目錄

與上述2023財年資源優化計劃相關的國內板塊應計重組活動如下(百萬美元):

解僱補助金

截至2022年1月29日的餘額

$

-

收費

62 

現金支付

28)

調整(1)

3)

截至2022年10月29日的餘額

$

31 

(1) 表示員工留存率高於預期。

墨西哥退出和戰略調整

在2021財年第三季度,我們決定退出在墨西哥的業務,並開始採取其他行動,以更廣泛地調整我們的組織結構,以支持我們的戰略。

我們的國際業務部門產生的費用主要與我們決定退出在墨西哥的業務有關。 截至2022財年第一季度,我們以前在墨西哥的所有門店都已關閉。

我們的國內業務部門產生的費用主要與為調整組織結構以支持我們的戰略而採取的行動有關。在截至2021年10月30日的九個月中,我們記錄了美元44 百萬積分主要是由於對先前計劃的組織變革進行調整以及員工留存率高於預期,預期的解僱補助金有所減少。

與該計劃有關的所有費用均來自持續經營,列報方式如下(百萬美元):

的聲明

截至2021年10月30日的三個月

截至2021年10月30日的九個月

收入地點

國內

國際

總計

國內

國際

總計

庫存降價

銷售成本

$

-

$

-

$

-

$

-

$

6)

$

6)

資產減值

重組費用

-

1)

1)

-

6 

6 

解僱補助金

重組費用

-

-

-

44)

1)

45)

$

-

$

1)

$

1)

$

44)

$

1)

$

45)

的聲明

截至2022年10月29日的累計金額

收入地點

國內

國際

總計

庫存降價

銷售成本

$

-

$

17 

$

17 

資產減值(1)

重組費用

10 

63 

73 

解僱補助金

重組費用

83 

20 

103 

貨幣折算調整

重組費用

-

39 

39 

其他(2)

重組費用

-

6 

6 

$

93 

$

145 

$

238 

(1) 剩餘的淨賬面價值接近公允價值,截至2022年10月29日並不重要。

(2) 其他費用主要包括合同終止費用。

我們預計未來不會產生與退出墨西哥或上述戰略調整計劃相關的重大重組費用,截至2022年10月29日,沒有實質性負債。

3.商譽和無形資產

善意

按應申報分部劃分的商譽餘額如下(百萬美元):

2022年10月29日

2022年1月29日

2021年10月30日

總賬面金額

累積減值

總賬面金額

累積減值

總賬面金額

累積減值

國內

$

1,450 

$

67)

$

1,451 

$

67)

$

1,053 

$

67)

國際

608 

608)

608 

608)

608 

608)

總計

$

2,058 

$

675)

$

2,059 

$

675)

$

1,661 

$

675)

沒有 減值費用是在本報告所述期間記錄的。

9


目錄

固定壽命的無形資產

我們的簡明合併資產負債表中記錄在 “其他資產” 中,有確定的壽命無形資產,如下所示(百萬美元):

2022年10月29日

2022年1月29日

2021年10月30日

加權平均值

總承載量
‎Amount

累積的
‎Amortization

總承載量
‎Amount

累積的
‎Amortization

總承載量
‎Amount

累積的
‎Amortization

截至 2022 年 10 月 29 日的剩餘使用壽命(以年為單位)

客户關係

$

360 

$

222 

$

360 

$

180 

$

339 

$

165 

8.0

商標名稱

108 

52 

108 

38 

81 

34 

5.4

開發的技術

64 

48 

64 

39 

56 

36 

2.6

總計

$

532 

$

322 

$

532 

$

257 

$

476 

$

235 

6.9 

攤銷費用如下(百萬美元):

的聲明

三個月已結束

九個月已結束

收入地點

2022年10月29日

2021年10月30日

2022年10月29日

2021年10月30日

攤銷費用

SG&A

$

21 

$

20 

$

65 

$

60 

預計在未來時期確認的攤銷費用如下(百萬美元):

攤銷費用

2023 財年剩餘時間

$

21 

2024 財年

61 

2025 財年

21 

2026 財年

21 

2027 財年

18 

2028 財年

12 

此後

56 

4。公允價值測量

根據所用重要投入的最低水平,在三個級別之一中報告公允價值衡量標準:1級(活躍市場中未經調整的報價);2級(可觀察的市場投入,不包括在第1級的報價);和級別3(無法被可觀察的市場數據證實的不可觀察的投入)。

定期公允價值測量

按公允價值核算的金融資產和負債如下(百萬美元):

公允價值為

資產負債表地點(1)

公允價值層次結構

2022年10月29日

2022年1月29日

2021年10月30日

資產

貨幣市場基金(2)

現金和現金等價物

第 1 級

$

76 

$

548 

$

313 

定期存款(3)

現金和現金等價物

第 2 級

25 

278 

625 

貨幣市場基金(2)

其他流動資產

第 1 級

176 

-

-

為遞延薪酬提供資金的有價證券(4)

其他資產

第 1 級

44 

54 

54 

利率互換衍生工具(5)

其他資產

第 2 級

-

50 

58 

負債

利率互換衍生工具(5)

長期負債

第 2 級

27 

-

-

(1) 資產負債表的位置由購買之日的到期時間長短決定。

(2) 按期末活躍市場的報價估值。

(3) 按面值估值,加上期末應計利息,近似於公允價值。

(4)根據共同基金的表現進行估值,這些基金的交易頻率和交易量足以持續獲取定價信息。

(5) 使用易於觀察的市場投入進行估值。這些工具是與各種銀行交易對手簽訂的自定義場外合約,這些交易對手未在活躍市場上交易。有關其他信息,請參閲註釋 5 “衍生工具”。

金融工具的公允價值

由於這些工具的短期性質,現金、限制性現金、應收賬款、短期債務和其他應付賬款的公允價值接近其賬面價值。如果這些工具在財務報表中按公允價值計量,則它們將被歸類為公允價值層次結構中的第一級。按成本持有的其他工具的公允價值並不容易獲得,但我們估計,這些投資的賬面價值接近其公允價值。

10


目錄

長期債務以賬面價值列報於我們的簡明合併資產負債表。如果我們的長期債務按公允價值入賬,它將被歸類為公允價值等級結構中的二級。長期債務餘額如下(百萬美元):

2022年10月29日

2022年1月29日

2021年10月30日

公允價值

賬面價值

公允價值

賬面價值

公允價值

賬面價值

長期債務(1)

$

925 

$

1,123 

$

1,205 

$

1,200 

$

1,257 

$

1,208 

(1) 不包括債務折扣、發行成本和融資租賃債務。

5。衍生工具

我們通過使用外匯遠期合約來對衝加元匯率波動對我們在加拿大業務的部分淨投資的影響,以及使用利率互換來減輕利率波動對我們的美元的影響,來管理某些風險的經濟和交易敞口500 2028年10月1日到期的本金百萬張票據(“2028年票據”)。此外,我們使用未被指定為套期保值工具的外幣遠期合約來管理外幣匯率波動對以非功能貨幣計價的已確認應收賬款和應付賬款餘額的影響。

我們被指定為淨投資套期保值和利率互換的衍生工具按公允價值記錄在我們的簡明合併資產負債表中。有關我們未償還的衍生工具的公允價值總額和相應的公允價值分類,請參閲附註4 “公允價值計量”。

我們的衍生工具的名義金額如下(百萬美元):

合同類型

2022年10月29日

2022年1月29日

2021年10月30日

被指定為淨投資套期保值的衍生品

$

118 

$

155 

$

125 

指定為利率互換的衍生品

500 

500 

500 

沒有對衝名稱(外匯合約)

112 

68 

106 

總計

$

730 

$

723 

$

731 

我們的衍生品對簡明合併收益表的影響如下(百萬美元):

已確認收益(虧損)

三個月已結束

九個月已結束

收益表地點

2022年10月29日

2021年10月30日

2022年10月29日

2021年10月30日

利率互換合約

利息支出

$

45)

$

21)

$

76)

$

33)

長期債務賬面價值的調整

利息支出

45 

21 

76 

33 

總計

$

-

$

-

$

-

$

-

6。債務

短期債務

美國循環信貸額度

我們有一個 $1.25 十億, 五年 與銀行辛迪加簽訂的高級無抵押循環信貸額度協議(“五年期貸款協議”)。五年融資協議允許最高借款 $1.25 十億,將於 2026 年 5 月到期。 截至2022年10月29日、2022年1月29日或2021年10月30日根據五年期融資協議未償還的借款。

長期債務

長期債務包括以下內容(百萬美元):

2022年10月29日

2022年1月29日

2021年10月30日

筆記, 4.45%,2028 年 10 月 1 日到期

$

500 

$

500 

$

500 

筆記, 1.95%,2030 年 10 月 1 日到期

650 

650 

650 

利率互換估值調整

27)

50 

58 

小計

1,123 

1,200 

1,208 

債務折扣和發行成本

9)

11)

11)

融資租賃債務

44 

40 

41 

長期債務總額

1,158 

1,229 

1,238 

減少當前部分

16 

13 

15 

長期債務總額,減去流動部分

$

1,142 

$

1,216 

$

1,223 

長期債務的公允價值見附註4 “公允價值計量”。

11


目錄

7。收入

我們的收入幾乎全部來自與客户簽訂的產品和服務銷售合同。合同餘額主要包括與尚未交付給客户的產品和商品、未履行的會員權益和尚未完成的服務、未兑換的禮品卡以及為客户提供實質性權利的期權(例如我們的客户忠誠度計劃)相關的應收賬款和負債。合同餘額如下(百萬美元):

2022年10月29日

2022年1月29日

2021年10月30日

應收賬款,淨額(1)

$

654 

$

591 

$

638 

短期合同負債包括:

未兑換的禮品卡負債

273 

316 

306 

遞延收入

1,080 

1,103 

977 

應計負債

77 

83 

88 

(1) 應收賬款在扣除美元可疑賬款備抵後入賬20 百萬,美元31 百萬和美元24 截至2022年10月29日、2022年1月29日和2021年10月30日,分別為百萬人。

在2023財年和2022財年的前九個月中,美元1,251 百萬和美元1,001 分別確認了100萬美元的收入,這些收入在相應期間開始時已包含在合同負債中。

有關按可報告的細分市場和產品類別劃分的收入的信息,請參閲附註 12 “細分市場”。

8。每股收益

我們根據已發行普通股的加權平均數來計算每股基本收益,攤薄後的每股收益是根據已發行普通股的加權平均數進行調整,再根據發行可能具有稀釋性的普通股本來可以流通的額外股票數量進行調整。

基本每股收益和攤薄後每股收益的分子和分母的對賬如下(美元和以百萬計的股份,每股金額除外):

三個月已結束

九個月已結束

2022年10月29日

2021年10月30日

2022年10月29日

2021年10月30日

分子

淨收益

$

277 

$

499 

$

924 

$

1,828 

分母

已發行普通股的加權平均值

225.5 

246.4 

225.9 

249.9 

股票薪酬計劃獎勵的稀釋效應

0.7 

2.7 

1.0 

3.0 

假設攤薄,則為已發行普通股的加權平均值

226.2 

249.1 

226.9 

252.9 

具有反稀釋性且未計入加權平均份額計算的潛在股票

2.3 

-

2.3 

-

每股基本收益

$

1.23 

$

2.02 

$

4.09 

$

7.31 

攤薄後的每股收益

$

1.22 

$

2.00 

$

4.07 

$

7.23 

9。回購普通股

2022年2月28日,我們的董事會批准了新的美元5.0 十億股回購計劃,取代了美元5.02021 年 2 月 16 日批准了十億股股票回購計劃。根據該授權我們可以回購股票的期限沒有到期日。股票回購在2023財年第二季度暫停後,於2023年11月財年恢復。我們預計將花費大約 $1 2023財年有數十億股股票回購。

有關我們回購和退回的股票的信息如下(美元和百萬股票,每股金額除外):

三個月已結束

九個月已結束

2022年10月29日

2021年10月30日

2022年10月29日

2021年10月30日

回購股票的總成本

$

-

$

426 

$

452

$

1,757

每股平均價格

$

-

$

115.94 

$

96.83

$

111.33

回購的股票數量

-

3.7 

4.6

15.8

截至2022年10月29日,美元4.7 美元中的十億美元5.0 已獲得十億股股票回購授權。從2022年10月29日2023財年第三季度末到2022年12月2日之間,我們回購了增量回購 4.4 我們的普通股的百萬股,成本為美元322 百萬。

12


目錄

10。所得税

未認可的税收優惠

我們的所得税申報表定期由國內外税務機關審查。在2022財年第二季度,我們將未確認的税收優惠減少了美元101 百萬與解決某些離散的税務問題所產生的多司法管轄區、多年期非現金收益有關,所有這些都帶來了税收優惠。

2022 年降低通貨膨脹法案

2022年8月16日,美國頒佈了《2022年通貨膨脹降低法》,除其他外,該法案實施了 15某些大公司賬面收入的最低税百分比,a 1淨股票回購的消費税百分比和促進清潔能源的幾項税收優惠措施。根據我們目前對條款的分析,我們認為該立法不會對我們的合併財務報表產生重大影響。

11。突發事件

我們參與了許多法律訴訟。在適當的情況下,我們已就這些事項進行了應計賬款,這些應計費用反映在我們的簡明合併財務報表中。但是,在某些情況下,不太可能承擔責任,或者無法合理估計金額,因此沒有進行應計賬款。在我們認為可能對我們的簡明合併財務報表產生重大影響的情況下,我們會披露事宜。

12。區段

可報告的細分市場和產品類別收入信息如下(百萬美元):

三個月已結束

九個月已結束

2022年10月29日

2021年10月30日

2022年10月29日

2021年10月30日

按可報告細分市場劃分的收入

國內

$

9,800 

$

10,985 

$

29,263 

$

32,837 

國際

787 

925 

2,300 

2,559 

總收入

$

10,587 

$

11,910 

$

31,563 

$

35,396 

按產品類別劃分的收入

國內:

計算機和手機

$

4,337 

$

4,901 

$

12,586 

$

14,460 

消費類電子產品

2,889 

3,346 

8,630 

9,964 

家電

1,469 

1,628 

4,717 

4,864 

娛樂

500 

527 

1,581 

1755 

服務

533 

541 

1,538 

1,667 

其他

72 

42 

211 

127 

國內總收入

$

9,800 

$

10,985 

$

29,263 

$

32,837 

國際:

計算機和手機

$

389 

$

462 

$

1,060 

$

1,230 

消費類電子產品

220 

253 

657 

720 

家電

74 

87 

249 

260 

娛樂

46 

54 

154 

176 

服務

43 

54 

134 

128 

其他

15 

15 

46 

45 

國際總收入

$

787 

$

925 

$

2,300 

$

2,559 

按應申報分部劃分的營業收入以及關聯公司所得税支出和收益權益(虧損)前的合併收益對賬情況如下(以百萬美元計):

三個月已結束

九個月已結束

2022年10月29日

2021年10月30日

2022年10月29日

2021年10月30日

國內

$

332 

$

609 

$

1,104 

$

2,100 

國際

33 

61 

94 

136 

總營業收入

365 

670 

1,198 

2,236 

其他收入(支出):

投資收入及其他

4 

1 

2 

7 

利息支出

10)

7)

23)

19)

關聯公司扣除所得税支出和所得權益(虧損)前的收益

$

359 

$

664 

$

1,177 

$

2,224 

13


目錄

按應申報分部劃分的資產如下(百萬美元):

2022年10月29日

2022年1月29日

2021年10月30日

國內

$

15,695 

$

16,016 

$

18,518 

國際

1,326 

1,488 

1,584 

總資產

$

17,021 

$

17,504 

$

20,102 

項目2.管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析

除非上下文另有要求,否則 “百思買”、“我們” 和 “我們的” 等術語的使用是指百思買公司及其合併子公司。對我們網站地址的任何引用均不構成通過引用網站所含信息進行合併。

管理層對財務狀況和經營業績的討論與分析(“MD&A”)旨在從管理層的角度為財務報表的讀者提供有關我們的財務狀況、經營業績、流動性以及可能影響我們未來業績的某些其他因素的敍述。除非另有説明,否則將按數量級討論對我們的財務狀況、經營業績和流動性產生重大影響的交易和其他因素。我們的 MD&A 應與截至2022年1月29日財年的10-K表年度報告(包括其中在 “風險因素” 下提供的信息)以及我們在10-Q和8-K表上的其他報告以及其他公開信息一起閲讀。此處的所有金額均未經審計。

概述

我們的目標是通過技術豐富生活,我們的願景是為生活的各個階段提供個性化和人性化的技術解決方案。我們通過將技術和人性化的結合來滿足客户的日常需求來實現這一目標,無論他們是在線上來找我們、訪問我們的商店還是邀請我們回家。

我們有兩個應報告的細分市場:國內和國際。國內業務包括我們在美國所有州、地區和地區的業務以及我們的百思買健康業務。截至2022財年第一季度末,我們以前在墨西哥的所有門店都已關閉,我們的國際分部現在包括我們在加拿大的所有業務。

我們的財政年度在最接近一月底的星期六結束。與許多零售商一樣,我們的業務是季節性的。我們的收入和收益中有很大一部分來自第四財季,其中包括假日購物季的大部分時間。

可比銷售額

在本MD&A中,我們指的是可比銷售額。可比銷售額是管理層用來評估我們現有門店、網站和呼叫中心的績效的指標,方法是衡量特定時期內淨銷售額與上期同等時段的淨銷售額的變化。可比銷售額包括運營至少整整14個月的門店、網站和呼叫中心的收入。在線銷售收入包含在可比銷售額中,代表通過網站或應用程序發起的銷售,無論客户選擇在門店、路邊、其他提貨地點提貨還是直接送貨到家。從收購之日一週年之後的第一個完整季度開始,收購收入包含在可比銷售額中。可比銷售額還包括信用卡收入、禮品卡損失、商業銷售以及向批發商和經銷商銷售商品(如適用)。關閉超過14天的門店的收入,包括但不限於搬遷、改建、擴建和縮小門店,或受自然災害影響的門店,在重新開業後至少整整14個月之前,不計入同類銷售額。可比銷售額不包括已終止業務收入的影響和外幣匯率波動的影響(僅適用於我們的國際板塊)。列出的所有期限都始終如一地採用這種方法。

2021年11月2日,我們收購了Current Health Ltd.(“Current Health”)的所有已發行股份。2021年11月4日,我們收購了Two Peaks, LLC d/b/a Yardbird Furniture(“Yardbird”)的所有已發行股份。根據我們的可比銷售政策,在2024財年第一季度之前,我們的可比銷售額計算中不包括Current Health和Yardbird的業績。

我們認為,可比銷售額是投資者評估現有門店、網站和呼叫中心增長與開設新門店或關閉現有門店所得收入表現相比的有意義的補充指標。計算可比銷售額的方法因零售業而異。因此,我們計算可比銷售額的方法可能與其他零售商的方法不同。

14


目錄

非公認會計準則財務指標

本MD&A包括根據美國普遍接受的會計原則(“GAAP”)編制的財務信息,以及某些調整後或非公認會計準則財務指標,例如固定貨幣、非公認會計準則營業收入、非公認會計準則有效税率和非公認會計準則攤薄後每股收益(“EPS”)。我們認為,將非公認會計準則財務指標與GAAP財務指標結合起來進行審查後,可以為評估本期業績和評估未來業績提供更多有用的信息。出於這些原因,包括預算和預測在內的內部管理報告以及用於短期激勵的財務目標均基於非公認會計準則財務指標。通常,我們的非公認會計準則財務指標包括對重組費用、商譽和無形減值、固定價格結算、某些投資的損益、無形資產攤銷、某些收購相關成本以及所有這些項目的税收影響等項目的調整。此外,如果我們認為某些其他項目可以提高管理層和投資者的清晰度,則可能會被排除在非公認會計準則財務指標之外。我們提供根據公認會計原則列報的最具可比性的財務指標與已提交的非公認會計準則財務指標的對賬,使投資者能夠了解在得出非公認會計準則財務指標時所做的調整,並使用與管理層相同的指標來評估業績。這些非公認會計準則財務指標應作為GAAP財務指標的補充,而不是優於或替代GAAP財務指標。我們強烈鼓勵投資者和股東全面審查我們的財務報表和公開提交的報告,不要依賴任何單一的財務指標。非公認會計準則財務指標的計算方法可能與其他公司使用的類似標題的指標不同,因此限制了它們在比較方面的用處。

在討論合併業務和國際板塊的經營業績時,我們有時會提到外幣匯率變動的影響或外幣匯率波動的影響,這些影響是指我們在將國際板塊的經營業績從當地貨幣轉換為美元以用於報告目的時使用的外幣匯率之間的差異。我們也可以使用 “固定貨幣” 一詞,表示為排除外幣影響而調整後的結果。我們將這些影響計算為使用本期貨幣匯率折算的本期結果與使用前期可比貨幣匯率折算的本期結果之間的差額。我們認為,鑑於匯率的重大波動,以固定貨幣披露收入變化為投資者提供了有用的補充信息。

有關報告期內影響非公認會計準則營業收入、非公認會計準則有效税率和非公認會計準則攤薄後每股收益的項目的詳細對賬情況,請參閲下面的非公認會計準則財務指標部分。

商業戰略 更新

我們認為,我們最大的優勢之一是能夠適應快速變化和充滿挑戰的環境,無論是由於技術變化、宏觀經濟趨勢還是疫情。我們目前正在一個充滿挑戰的消費電子行業中運營。如前所述,在對科技產品和服務的異常強勁需求的推動下,以及疫情期間的刺激資金部分推動了兩年的高速增長,我們假設今年的消費電子行業的銷售額將有所下降。此外,隨着客户將支出廣泛轉移回旅遊和娛樂等體驗領域,我們預計將對我們的業務產生一些影響。不斷變化的宏觀環境加劇了這些影響,在這種環境中,消費者在日常生活中一些最基本的部分,例如食物、燃料和住宿,都面臨着持續和創紀錄的高通貨膨脹。

在整個2023財年第三季度,我們致力於平衡對當前狀況的短期應對措施,妥善管理我們所控制的範圍,同時推進我們的戰略舉措,投資於對我們的長期增長至關重要的領域。這包括管理我們的庫存水平,積極評估進一步的行動,以發展我們的運營模式、管理盈利能力和迭代我們的增長計劃。我們積極管理庫存水平,並相信庫存水平將繼續反映健康和不斷變化的產品組合,使我們能夠對不斷變化的消費者需求做出積極反應。我們計劃通過加強對公司職位的回補、資本支出和差旅的嚴格程度來降低門店工資支出並減少全權支配領域的支出。在2023財年第二季度,我們啟動了企業範圍的重組計劃,以更好地使我們的支出與關鍵戰略和運營保持一致,並優化我們的成本結構。

同時,從戰略上講,我們將自己定位為未來零售業的領導者。我們繼續看到客户的控制力越來越強,他們期望在所有接觸點都能獲得無縫體驗。因此,我們認為,繼續投資對我們未來增長至關重要的領域至關重要,包括我們的店內體驗、數字體驗和工具、我們的百思買Totaltech會員資格和百思買健康。

我們對我們的戰略仍然充滿信心,對我們的未來感到興奮。我們從根本上認為,技術在我們的日常生活中比以往任何時候都更加重要,在過去的幾年中,消費者在家中擁有更多的科技設備,隨着時間的推移,這些設備將需要更新、升級和支持。隨着我們的供應商合作伙伴不斷創新,世界在各個方面都變得越來越數字化,我們將在門店、線上、虛擬和直接在家中為客户提供幫助。

15


目錄

運營結果

合併業績

選定的合併財務數據如下(以百萬美元計,每股金額除外):

三個月已結束

九個月已結束

2022年10月29日

2021年10月30日

2022年10月29日

2021年10月30日

收入

$

10,587

$

11,910

$

31,563

$

35,396

收入變化百分比

(11.1)

%

0.5

%

(10.8)

%

16.7

%

可比銷售額變化百分比

(10.4)

%

1.6

%

(10.2)

%

17.5

%

毛利潤

$

2,332

$

2,802

$

6,972

$

8,327

毛利佔收入的百分比(1)

22.0

%

23.5

%

22.1

%

23.5

%

SG&A

$

1,941

$

2,133

$

5,713

$

6,130

銷售和收購佔收入的百分比(1)

18.3

%

17.9

%

18.1

%

17.3

%

重組費用

$

26

$

(1)

$

61

$

(39)

營業收入

$

365

$

670

$

1,198

$

2,236

營業收入佔收入的百分比

3.4

%

5.6

%

3.8

%

6.3

%

淨收益

$

277

$

499

$

924

$

1,828

攤薄後的每股收益

$

1.22

$

2.00

$

4.07

$

7.23

(1) 由於零售商記錄供應鏈運營成本的方式在銷售成本和銷售與收購之間存在差異,因此我們的毛利率和銷售併購率可能無法與其他零售商的相應費率相提並論。有關按銷售成本和銷售和收購分類的成本的更多信息,請參閲我們截至2022年1月29日財年的10-K表年度報告中包含的合併財務報表附註1,“重要會計政策摘要”。

在2023財年的第三季度和前九個月,我們創造了106億美元和316億美元的收入,我們的可比銷售額分別下降了10.4%和10.2%,這是因為我們在過去兩年中實現了強勁的可比銷售額,這是受政府刺激性付款的時機、COVID-19 疫情導致的臨時門店關閉以及以居家為重點的購物需求增加所推動的。此外,我們在本年度面臨宏觀經濟壓力,包括高通脹,這導致消費電子行業的客户需求總體疲軟。

2023財年第三季度和前九個月的收入、毛利率、銷售和收購及營業收入率的變化主要是由我們的國內板塊推動的。有關每個細分市場的費率變動的進一步討論,請參閲下面的分部績效摘要。

所得税支出

所得税支出在2023財年第三季度有所下降,這主要是由於税前收益的減少。我們的有效税率(“ETR”)在2023財年第三季度降至23.6%,而2022財年第三季度為25.1%,這主要是由於確認了以前未確認税收優惠的虧損和某些遞延所得税資產,以及聯邦税收抵免的税收優惠有所增加。

所得税支出在2023財年的前九個月有所下降,這主要是由於税前收益的減少,但部分被去年對某些離散税務問題的解決所抵消。我們的ETR在2023財年前九個月增長至21.4%,而2022財年前九個月為18.1%,這主要是由於某些離散税務問題的去年解決以及股票薪酬的税收優惠減少,但本年度税前收益下降的影響部分抵消了這一影響。有關更多信息,請參閲本10-Q表季度報告中包含的簡明合併財務報表附註附註10(所得税)。

我們的過渡期税收準備金是根據我們的年度總收入的估算值確定的,並根據相關時期考慮的離散項目(如果有)進行了調整。我們每季度更新對年度ETR的估計,如果我們的估計税率發生變化,我們會進行累積調整。由於多種因素,我們的季度税收準備金和年度ETR的季度估計可能會有所變化,包括我們準確預測各司法管轄區的税前和應納税收入和虧損的能力、税務審計的發展、對與股票薪酬相關的超額税收優惠或缺陷的確認、外幣收益(虧損)、法律或法規的變化以及未確認税收優惠的支出或損失。根據税前收益的金額,我們的ETR可能會或多或少地波動。例如,當我們的税前收益較低時,離散項目和不可扣除的損失對我們ETR的影響會更大。

2022年8月16日,美國頒佈了《2022年通貨膨脹降低法》,該法案除其他外,對某些大公司的賬面收入徵收15%的最低税,對淨股票回購徵收1%的消費税,以及促進清潔能源的幾項税收優惠措施。根據我們目前對條款的分析,我們認為該立法不會對我們的合併財務報表產生重大影響。

16


目錄

分部績效摘要

國內板塊

國內板塊的部分財務數據如下(百萬美元):

三個月已結束

九個月已結束

2022年10月29日

2021年10月30日

2022年10月29日

2021年10月30日

收入

$

9,800

$

10,985

$

29,263

$

32,837

收入變化百分比

(10.8)

%

1.2

%

(10.9)

%

17.7

%

可比銷售額變化百分比(1)

(10.5)

%

2.0

%

(10.6)

%

18.3

%

毛利潤

$

2,148

$

2,571

$

6,427

$

7,703

毛利佔收入的百分比

21.9

%

23.4

%

22.0

%

23.5

%

SG&A

$

1,791

$

1,962

$

5,264

$

5,647

銷售和收購佔收入的百分比

18.3

%

17.9

%

18.0

%

17.2

%

重組費用

$

25

$

-

$

59

$

(44)

營業收入

$

332

$

609

$

1,104

$

2,100

營業收入佔收入的百分比

3.4

%

5.5

%

3.8

%

6.4

%

精選在線收入數據

在線收入總額

$

3,037

$

3,436

$

9,070

$

10,518

在線收入佔細分市場總收入的百分比

31.0

%

31.3

%

31.0

%

32.0

%

可比在線銷售額變化百分比(1)

(11.6)

%

(10.1)

%

(13.8)

%

(12.5)

%

(1) 在線銷售包含在可比銷售額計算中。

2023財年第三季度和前九個月收入下降的主要原因是我們大多數產品類別的可比銷售下降,尤其是計算機和家庭影院。2023財年第三季度和前九個月的在線收入為30億美元和91億美元,按可比水平分別下降11.6%和13.8%。收入的減少主要是由於上述 “合併業績” 部分中描述的原因。

在2023財年第三季度初和2022財年第三季度初和末開業的國內細分市場門店如下:

2023 財年

2022 財年

第三季度初的門店總數

門店已開業

門店已關閉

第三季度末門店總數

第三季度初的門店總數

門店已開業

門店已關閉

第三季度末門店總數

百思買

930

-

(5)

925

947

-

(9)

938

直銷中心

18

1

-

19

15

1

-

16

太平洋銷售

21

-

-

21

21

-

-

21

Yardbird

13

1

-

14

-

-

-

-

總計

982

2

(5)

979

983

1

(9)

975

作為市場驅動的全渠道戰略的一部分,我們會持續監控門店業績。隨着租約的到期,我們會評估每個地點的各種選擇,包括商店是否應保持營業。我們目前預計到2024財年末將直銷中心的數量增加到約30個。

按收入類別劃分的國內細分市場收入組合百分比和可比銷售百分比變化如下:

收入組合

可比銷售額

三個月已結束

三個月已結束

2022年10月29日

2021年10月30日

2022年10月29日

2021年10月30日

計算機和手機

44

%

45

%

(11.4)

%

(2.4)

%

消費類電子產品

30

%

30

%

(12.8)

%

5.5

%

家電

15

%

15

%

(9.6)

%

10.9

%

娛樂

5

%

5

%

(4.6)

%

4.1

%

服務

5

%

5

%

(0.9)

%

(5.6)

%

其他

1

%

-

%

39.8

%

不適用

總計

100

%

100

%

(10.5)

%

2.0

%

17


目錄

按收入類別劃分的顯著可比銷售額變化如下:

計算機和手機:11.4%的可比銷售下降主要是由計算機、平板電腦和手機推動的。

消費類電子產品:12.8%的可比銷售額下降主要是由家庭影院推動的。

電器:9.6%的可比銷售下降主要是由大型家電推動的。

娛樂:4.6%的可比銷售額下降主要是由遊戲軟件推動的。

服務: 0.9%的可比銷售額下降的主要原因是我們推出的百思買Totaltech會員服務,其中包括保修等以前獨立創收服務的福利。

我們的毛利率在2023財年第三季度有所下降,這主要是由於產品利潤率降低,包括促銷增加、服務利潤率降低,與之前的全面技術支持優惠相比,百思買Totaltech會員服務帶來的客户利益和相關成本增加,以及供應鏈成本上漲。我們的自有品牌和聯名信用卡安排帶來的利潤分享收入的增加部分抵消了這些下降。

我們的毛利率在2023財年的前九個月有所下降,這主要是由於服務利潤率降低,這得益於與之前的全面技術支持優惠相比,百思買Totaltech會員服務帶來的客户利益和相關成本增加、產品利潤率降低(包括促銷增加)以及供應鏈成本上漲。我們的自有品牌和聯名信用卡安排帶來的利潤分享收入的增加部分抵消了這些下降。

我們的銷售和收購在2023財年第三季度和前九個月有所下降,這主要是由於激勵性薪酬支出與去年同期相比分別減少了約1億美元和3.65億美元,以及門店工資支出減少。我們目前預計,本年度短期激勵薪酬績效指標的財務門檻將低於要求,而短期激勵金額將接近去年的最高水平。

2023財年第三季度和前九個月產生的重組費用主要與員工解僱補助金有關,該計劃始於2023財年第二季度,旨在更好地使我們的支出與關鍵戰略和運營保持一致,並優化我們的成本結構。有關更多信息,請參閲本10-Q表季度報告中包含的簡明合併財務報表附註的附註2 “重組”。

我們的營業收入率在2023財年第三季度和前九個月有所下降,這主要是由於不利的毛利率以及固定支出銷售量減少帶來的槓桿率下降,這導致了不利的銷售和收購利率。

國際部分

國際板塊的部分財務數據如下(百萬美元):

三個月已結束

九個月已結束

2022年10月29日

2021年10月30日

2022年10月29日

2021年10月30日

收入

$

787

$

925

$

2,300

$

2,559

收入變化百分比

(14.9)

%

(7.8)

%

(10.1)

%

5.2

%

可比銷售額變化百分比

(9.3)

%

(3.0)

%

(5.2)

%

7.7

%

毛利潤

$

184

$

231

$

545

$

624

毛利佔收入的百分比

23.4

%

25.0

%

23.7

%

24.4

%

SG&A

$

150

$

171

$

449

$

483

銷售和收購佔收入的百分比

19.1

%

18.5

%

19.5

%

18.9

%

重組費用

$

1

$

(1)

$

2

$

5

營業收入

$

33

$

61

$

94

$

136

營業收入佔收入的百分比

4.2

%

6.6

%

4.1

%

5.3

%

2023財年第三季度和前九個月收入的下降主要是由加拿大推動的,這是由於可比銷售額分別下降9.3%和5.2%,以及不利的外幣匯率的負面影響。

在2023財年第三季度初和2022財年第三季度初和末開業的國際細分市場門店如下:

2023 財年

2022 財年

第三季度初的門店總數

門店已開業

門店已關閉

第三季度末門店總數

第三季度初的門店總數

門店已開業

門店已關閉

第三季度末門店總數

加拿大

百思買

127

-

-

127

129

-

-

129

百思買手機

33

-

-

33

33

-

-

33

總計

160

-

-

160

162

-

-

162

18


目錄

按收入類別劃分的國際細分市場收入組合百分比和可比銷售百分比變化如下:

收入組合

可比銷售額

三個月已結束

三個月已結束

2022年10月29日

2021年10月30日

2022年10月29日

2021年10月30日

計算機和手機

49

%

50

%

(9.9)

%

(6.7)

%

消費類電子產品

28

%

27

%

(7.4)

%

(0.8)

%

家電

9

%

9

%

(10.2)

%

(1.8)

%

娛樂

6

%

6

%

(8.4)

%

15.0

%

服務

6

%

6

%

(15.2)

%

(2.2)

%

其他

2

%

2

%

3.6

%

17.0

%

總計

100

%

100

%

(9.3)

%

(3.0)

%

按收入類別劃分的顯著可比銷售額變化如下:

計算機和手機:9.9%的可比銷售額下降主要是由計算機和平板電腦推動的。

消費電子產品:7.4%的可比銷售下降主要是由家庭影院推動的。

電器:10.2%的可比銷售下降是由大型和小型家電推動的。

娛樂:8.4%的可比銷售額下降主要是由遊戲和虛擬現實推動的。

服務:15.2%的可比銷售額下降主要是由保修服務推動的。

其他:3.6%的可比銷售增長主要是由體育用品推動的。

我們在2023財年第三季度毛利率的下降主要是由較低的產品利潤率和較高的供應鏈成本推動的。在2023財年的前九個月中,我們的毛利率下降主要是由產品利潤率降低、供應鏈成本上漲以及2022財年前九個月的600萬美元收益所致,這與我們決定退出墨西哥業務相關的庫存降價幅度高於預期。

我們的銷售和收購在2023財年第三季度和前九個月有所下降,這主要是由於激勵性薪酬支出減少以及外幣匯率的有利影響。

我們的營業收入率在2023財年第三季度和前九個月有所下降,這主要是由於不利的毛利率以及固定支出銷售量減少帶來的槓桿率下降,這導致了不利的銷售和收購利率。

合併的非公認會計準則財務指標

營業收入、有效税率和攤薄後每股收益(公認會計準則財務指標)與非公認會計準則營業收入、非公認會計準則有效税率和非公認會計準則攤薄後每股收益(非公認會計準則財務指標)的對賬情況如下(以百萬美元計,每股金額除外):

三個月已結束

九個月已結束

2022年10月29日

2021年10月30日

2022年10月29日

2021年10月30日

營業收入

$

365

$

670

$

1,198

$

2,236

佔收入的百分比

3.4

%

5.6

%

3.8

%

6.3

%

無形資產攤銷(1)

21

20

65

60

與收購相關的交易成本(1)

-

5

-

5

重組費用(2)

26

(1)

61

(39)

重組-庫存降價(3)

-

-

-

(6)

非公認會計準則營業收入

$

412

$

694

$

1,324

$

2,256

佔收入的百分比

3.9

%

5.8

%

4.2

%

6.4

%

有效税率

23.6

%

25.1

%

21.4

%

18.1

%

無形資產攤銷(1)

0.1

%

(0.1)

%

0.2

%

0.1

%

重組費用(2)

0.1

%

-

%

0.1

%

(0.1)

%

非公認會計準則有效税率

23.8

%

25.0

%

21.7

%

18.1

%

攤薄後每股

$

1.22

$

2.00

$

4.07

$

7.23

無形資產攤銷(1)

0.10

0.08

0.29

0.24

與收購相關的交易成本(1)

-

0.02

-

0.02

重組費用(2)

0.11

-

0.27

(0.15)

重組-庫存降價(3)

-

-

-

(0.03)

非公認會計準則調整對所得税的影響(4)

(0.05)

(0.02)

(0.14)

(0.02)

非公認會計準則攤薄每股收益

$

1.38

$

2.08

$

4.49

$

7.29

19


目錄

(1) 代表與收購相關的費用,包括:(1) 固定壽命無形資產(包括客户關係、商品名稱和開發技術)的非現金攤銷;以及(2)與收購相關的交易和盡職調查成本,主要包括專業費用。

(2) 指截至2022年10月29日期間主要與國內板塊員工解僱補助金相關的費用,該費用與一項於2023財年第二季度啟動的全企業計劃有關,該計劃旨在更好地使我們的支出與關鍵戰略和運營保持一致,並優化我們的成本結構。代表對國內分部先前計劃的組織變革和高於預期的留存率的調整,以及與截至2021年10月30日止期間墨西哥國際業務退出相關的費用和後續調整。

(3) 表示在與墨西哥退出業務相關的銷售成本中記錄的庫存降價調整。

(4) 非公認會計準則調整主要涉及美國和墨西哥。因此,所得税費用是使用所有期限內所有美國非公認會計準則項目的24.5%的法定税率計算的。墨西哥的非公認會計準則項目不收取所得税,因為在計算GAAP所得税支出時,這些支出沒有確認税收優惠。

我們的非公認會計準則營業收入率在2023財年第三季度和前九個月有所下降,這主要是由我們的國內分部較低的毛利率以及固定支出銷售量減少帶來的槓桿率下降所致,這導致了不利的銷售和收購率。

我們的非公認會計準則有效税率在2023財年第三季度有所下降,這主要是由於確認了以前未確認税收優惠的虧損和某些遞延所得税資產,以及聯邦税收抵免的税收優惠增加。我們的非公認會計準則有效税率在2023財年的前九個月有所提高,這主要是由於某些離散税務事項的去年解決以及股票薪酬的税收優惠減少,但本年度税前收益下降的影響部分抵消了這一影響。有關更多信息,請參閲本10-Q表季度報告中包含的簡明合併財務報表附註附註10(所得税)。

我們的非公認會計準則攤薄後每股收益在2023財年第三季度和前九個月有所下降,這主要是受非公認會計準則營業收入下降的推動。

流動性和資本資源

我們密切管理我們的流動性和資本資源。我們的流動性要求取決於關鍵變量,包括支持我們的業務戰略所需的投資水平、我們的業務業績、資本支出、信貸額度、短期借貸安排和營運資金管理。隨着操作環境的變化,我們會修改管理這些變量的方法。例如,資本支出和股票回購是我們現金流和資本管理戰略的一部分,在很大程度上,我們可以根據商業環境的經濟和其他變化進行調整。我們採用嚴格的資本配置方法,重點投資於支持我們戰略的關鍵優先事項。

現金和現金等價物如下(百萬美元):

2022年10月29日

2022年1月29日

2021年10月30日

現金和現金等價物

$

932

$

2,936

$

3,465

自2022年1月29日以來,現金和現金等價物的減少主要是由於2022財年業績強勁導致的庫存週轉率下降以及庫存購買和支付、資本支出、股息支付、股票回購和激勵性薪酬支付的增加的時間和數量,但部分被收益所抵消。

自2021年10月30日以來,現金及現金等價物的減少主要是由於2023財年業績強勁導致的2023財年股票回購、資本支出、股息支出、收購以及激勵性薪酬的增加,但部分被收益所抵消。

現金流

現金流如下(百萬美元):

九個月已結束

2022年10月29日

2021年10月30日

提供的現金總額(用於):

運營活動

$

(108)

$

1,061

投資活動

(736)

(707)

融資活動

(1,058)

(2,347)

匯率變動對現金的影響

(10)

6

現金、現金等價物和限制性現金減少

$

(1,912)

$

(1,987)

運營活動

2023財年前九個月用於經營活動的現金的增加主要是由本年度收益下降以及2022財年業績強勁導致的激勵性薪酬支出增加所推動的,但部分被庫存購買和付款的時間和數量所抵消。

20


目錄

投資活動

2023財年前九個月用於投資活動的現金的增加主要是由支持我們業務的計劃資本支出增加所推動的,但部分被投資購買量的減少所抵消。

融資活動

2023財年前九個月用於融資活動的現金減少主要是由股票回購減少所致。

流動性來源

經營活動產生的資金、可用現金和現金等價物、我們的信貸額度和其他債務安排是我們最重要的流動性來源。我們認為,我們的流動性來源將足以為運營和預期的資本支出、股票回購、分紅和戰略計劃(包括業務合併)提供資金。但是,如果我們的流動性不足,我們可能會被要求限制支出。無法保證我們將繼續創造相當於或高於當前水平的現金流,也無法保證我們將能夠保持在現有信貸額度下借款的能力,也無法保證在必要時以優惠條件獲得額外融資。

我們與銀行集團簽訂了12.5億美元的五年期優先無抵押循環信貸額度協議(“五年期貸款協議”)。五年融資協議允許借款高達12.5億美元,並將於2026年5月到期。截至2022年10月29日、2022年1月29日或2021年10月30日,五年期融資協議下沒有未償還的借款。

截至2022年12月2日,我們的信用評級和展望與截至2022年1月29日財年的10-K表年度報告中披露的信用評級和前景保持不變,摘要如下。

評級機構

評級

外表

標準普爾

BBB+

穩定

穆迪

A3

穩定

信用評級機構會定期審查其評級,因此,每個機構分配給我們的信用評級可能會隨時進行修訂。可能影響我們信用評級的因素包括我們的經營業績的變化、經濟環境、零售和消費電子行業的狀況、我們的財務狀況和業務戰略的變化。如果我們的信用評級發生變化,除其他外,它們可能會影響我們某些信貸額度的利息成本、未來的借貸成本、資本市場準入、供應商融資條款和未來的新店租賃成本。

限制性現金

我們的流動性還受到限制性現金餘額的影響,這些現金餘額主要限於我們在百思買Totaltech會員優惠下提供的產品保護計劃和自保負債。截至2022年10月29日、2022年1月29日和2021年10月30日,我們簡明合併資產負債表中其他流動資產中包含的限制性現金分別為3.61億美元、2.69億美元和1.73億美元。自2022年1月29日和2021年10月30日起,限制性現金的增加主要是由於我們的百思買Totaltech會員計劃於2021年10月在全國範圍內推出,以及會員基礎的增長,但部分被自保負債限制性現金的減少所抵消。

債務和資本

截至2022年10月29日,我們有5億美元的票據本金額為2028年10月1日,本金為6.5億美元,2030年10月1日到期的票據本金為6.5億美元。有關我們未償債務的更多信息,請參閲本10-Q表季度報告中包含的簡明合併財務報表附註6 “債務”,以及截至2022年1月29日財年的10-K表年度報告中包含的合併財務報表附註附註8 “債務”。

股票回購和分紅

我們根據董事會(“董事會”)批准的計劃回購普通股並支付股息。現金分紅的支付也受習慣法律和合同限制的約束。我們的長期資本配置策略是首先為增長型運營和投資提供資金,然後通過分紅和股票回購將多餘的現金返還給股東,同時保持投資級信貸指標。

2022年2月28日,我們的董事會批准了一項新的50億美元股票回購計劃,該計劃取代了2021年2月16日批准的50億美元股票回購計劃。根據該授權我們可以回購股票的期限沒有到期日。股票回購在2023財年第二季度暫停後,於2023年11月財年恢復。我們預計在2023財年將花費約10億美元進行股票回購。

21


目錄

股票回購和分紅活動如下(美元和百萬股票,每股金額除外):

三個月已結束

九個月已結束

2022年10月29日

2021年10月30日

2022年10月29日

2021年10月30日

回購股票的總成本

$

-

$

426

$

452

$

1,757

每股平均價格

$

-

$

115.94

$

96.83

$

111.33

回購的股票數量

-

3.7

4.6

15.8

每股定期季度現金分紅

$

0.88

$

0.70

$

2.64

$

2.10

申報和支付的現金分紅

$

198

$

172

$

595

$

522

回購股票的總成本在2023財年第三季度和前九個月有所下降,這主要是由於回購量的減少。2023財年第三季度和前九個月申報和支付的現金分紅有所增加,這主要是由於每股定期季度現金分紅的增加。

從2022年10月29日2023財年第三季度末到2022年12月2日之間,我們以3.22億美元的成本增量回購了440萬股普通股。

其他財務措施

我們的流動比率按流動資產除以流動負債計算,截至2022年10月29日和2022年1月29日為1.0,截至2021年10月30日為1.1。自2021年10月30日以來的下降主要是由現金和現金等價物的減少所推動的。

截至2022年10月29日,我們的債務與收益的比率,按總負債(包括流動部分)除以過去十二個月的淨收益計算得出,增至0.7,而截至2022年1月29日和2021年10月30日為0.5,這主要是由於淨收益減少。

資產負債表外安排和合同義務

我們的流動性不依賴於表外融資安排的使用,除非與截至2022年10月29日的五年期融資協議中12.5億美元的未動用產能有關,如果提取,將包含在我們簡明合併資產負債表中的短期或長期債務中。

自2022財年末以來,除了正常業務過程外,我們的合同義務沒有實質性變化。有關我們的資產負債表外安排和合同義務的更多信息,請參閲我們截至2022年1月29日財年的10-K表年度報告。

重要會計政策和估計

我們在合併財務報表附註附註1(重要會計政策摘要)中描述了我們的重要會計政策,並在截至2022年1月29日財年的10-K表年度報告第7項 “管理層對財務狀況和經營業績的討論與分析” 中描述了我們的重要會計估計。自2022財年末以來,我們的重要會計政策或關鍵會計估計沒有重大變化。

新的會計公告

我們預計最近發佈的任何會計公告都不會對我們的財務報表產生重大影響。

《私人證券訴訟改革法》下的安全港聲明

經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》(“交易法”)第21E條為前瞻性陳述提供了 “安全港”,以鼓勵公司提供有關其公司的潛在信息。除歷史信息外,本10-Q表季度報告中討論的事項均為前瞻性陳述,可以通過使用 “預期”、“假設”、“相信”、“估計”、“預期”、“指導”、“打算”、“展望”、“計劃”、“項目” 等詞語以及其他具有類似含義的詞語和術語來識別。此類陳述反映了我們目前對未來市場狀況、公司業績和財務業績、運營投資、業務前景、我們的運營模式、新戰略和增長舉措、競爭環境、消費者行為和其他事件的看法和估計。這些陳述存在某些風險和不確定性,可能導致實際結果與此類前瞻性陳述中討論的潛在結果存在重大差異。讀者應查看截至2022年1月29日財年的10-K表年度報告第1A項 “風險因素”,以描述可能導致我們的實際業績與本10-Q表季度報告中前瞻性陳述所設想的重大差異的重要因素。可能導致實際業績和結果與此類前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異的因素包括:消費者信心水平;我們經營所在市場的宏觀經濟壓力(包括但不限於 COVID-19 的影響);通貨膨脹率上升;外幣匯率波動;庫存損失水平的增加

22


目錄

由於有組織犯罪、小偷小摸或其他原因導致;房價、能源市場和失業率的波動(以及與烏克蘭衝突有關的波動);供應鏈問題;我們與第三方供應商的關係或第三方供應商服務的任何實質性中斷、與我們的獨家品牌產品相關的風險以及與在美國境外採購產品的供應商相關的風險;COVID-19 疫情的持續時間和範圍及其捲土重來以及對我們產品和服務需求的影響;災難性事件、健康危機和流行病;我們的產品易受技術進步、產品生命週期和上市的影響;我們經營的行業和類別的狀況;消費者偏好、支出和債務的變化;競爭(包括來自多渠道零售商、電子商務業務、技術服務提供商、傳統門店零售商、供應商和移動網絡運營商);我們吸引和留住合格員工的能力;市場薪酬率的變化;我們的擴張戰略;我們將服務作為戰略優先事項;我們的依賴主要供應商和移動網絡運營商(包括產品供應情況);我們保持積極品牌知名度和知名度的能力;我們的公司轉型;我們的產品和服務組合;我們有效管理戰略企業、聯盟或收購的能力;我們有效管理房地產投資組合的能力;貿易限制或進口成本的變化(包括現有或新的關税或關税以及任何此類關税或關税金額的變化);我們對信息技術系統的依賴;我們的對互聯網和電信接入和能力的依賴;我們預防或有效應對網絡攻擊、隱私或安全漏洞的能力;產品安全和質量問題;勞動或就業法律或法規的變化;法律、監管和法律發展(包括税收法規和法規)產生的風險;我們的國際活動(包括與烏克蘭衝突或外幣匯率波動有關的風險);未能有效管理我們的成本;我們對第四財季產生的現金流和淨收益;定價投資和促銷活動;可能影響我們提供有吸引力的促銷融資能力的經濟或監管發展;資本市場的限制;供應商信貸條款的變化;信用評級的變化;全球主要市場的總體經濟不確定性以及全球經濟狀況惡化或經濟增長水平低下。我們警告説,上述重要因素清單並不完整。任何前瞻性陳述僅代表其發表之日,我們沒有義務更新我們可能發表的任何前瞻性陳述。

項目 3.關於市場風險的定量和定性披露

正如我們在截至2022年1月29日財年的10-K表年度報告中披露的那樣,除了運營中固有的風險外,我們還面臨某些市場風險。

利率風險

我們面臨短期市場利率變化的影響,這些利率的變化將影響我們的淨利息支出。我們的現金、現金等價物和限制性現金產生的利息收入將根據短期利率的變化而變化。此外,我們已將部分固定利率債務轉換為浮動利率,因此該債務的利息支出將隨短期利率而變化。有關利率互換的更多信息,請參閲我們截至2022年1月29日財年的10-K表年度報告中包含的合併財務報表附註的附註1 “重要會計政策摘要”。

截至2022年10月29日,我們有13億美元的現金、現金等價物和限制性現金以及5億美元的債務已轉換為浮動利率,因此受利率變動影響的淨餘額為8億美元。截至2022年10月29日,短期利率上調50個基點將導致淨利息支出減少約400萬美元,相反,短期利率下降50個基點將導致淨利息支出估計增加400萬美元。

外幣匯率風險

我們的市場風險源於與國際業務相關的外幣匯率變化。有關這些工具的更多信息,請參閲我們截至2022年1月29日財年的10-K表年度報告中包含的合併財務報表附註附註1 “重要會計政策摘要”。

在2023財年的第三季度和前九個月,外幣匯率波動主要是由美元兑加元與去年同期相比的走強所推動的,這對我們的收入產生了負面的總體影響,因為這種外幣收入轉化為更少的美元。我們估計,外匯匯率波動對我們在2023財年第三季度和前九個月分別約4400萬美元和8400萬美元的收入產生了不利影響。外匯匯率波動對我們在2023財年第三季度和前九個月的淨收益的影響並不大。

第 4 項:控制和程序

我們維持披露控制和程序,旨在確保我們在根據《交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息在美國證券交易委員會(“SEC”)規則和表格規定的時間內記錄、處理、彙總和報告,並確保收集此類信息並將其傳達給我們的管理層,包括我們的首席執行官(首席執行官)和首席財務官(首席財務官),以便及時做出決策關於需要披露。我們已經成立了一個由某些管理層成員組成的披露委員會,以協助進行此項評估。披露委員會每季度定期舉行會議,必要時更頻繁地舉行會議。

23


目錄

我們的管理層,包括首席執行官和首席財務官,於2022年10月29日評估了我們的披露控制和程序(定義見根據《交易法》頒佈的第13a-15(e)條和第15d-15(e)條)的有效性。根據該評估,我們的首席執行官兼首席財務官得出結論,截至2022年10月29日,我們的披露控制和程序是有效的。

在截至2022年10月29日的財政季度中,對財務報告的內部控制沒有發生任何變化,這些變化對我們的財務報告內部控制產生了重大影響或合理可能產生重大影響。

第二部分 — 其他信息

 

Item 1.法律訴訟

有關我們的法律訴訟的信息,請參閲本10-Q表季度報告中包含的簡明合併財務報表附註附註11(意外開支)。

Item 6.展品

3.1

經修訂和重述的公司章程(參照百思買公司於2020年6月12日提交的8-K表最新報告附錄3.1納入此處)

3.2

經修訂和重述的章程(參照百思買公司於2018年6月14日提交的8-K表最新報告附錄3.1納入此處)

31.1

根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的《1934年《證券交易法》第13a-14 (a) 條和第15d-14 (a) 條對首席執行官進行認證

31.2

根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的《1934年《證券交易法》第13a-14 (a) 條和第15d-14 (a) 條對首席財務官進行認證

32.1

根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18章第1350條對首席執行官進行認證(1)

32.2

根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18章第1350條對首席財務官進行認證(1)

101

以下財務信息來自我們於2022年12月6日向美國證券交易委員會提交的2023財年第三季度10-Q表季度報告,格式為行內可擴展商業報告語言(“ixBRL”):(i)截至2022年10月29日、2022年1月29日和2021年10月30日的簡明合併資產負債表,(ii)截至2022年10月29日的三個月和九個月的簡明合併收益表,以及 2021年10月30日,(iii)截至三個月和九個月的簡明綜合綜合收益表2022年10月29日和2021年10月30日,(iv)截至2022年10月29日和2021年10月30日的九個月的簡明合併現金流量表,(v)截至2022年10月29日和2021年10月30日的三個月和九個月的簡明合併股東權益變動表,以及(六)簡明合併財務報表附註。

104

我們於2022年12月6日向美國證券交易委員會提交的2023財年第三季度10-Q表季度報告的封面,格式為ixBRL(包含在附錄101中)。

(1) 就經修訂的1934年《證券交易法》第18條而言,本10-Q表季度報告附錄32.1和附錄32.2中的認證不應被視為 “已提交”,也不得以其他方式受該節的責任,也不得以提及方式納入經修訂的1933年《證券法》規定的任何申報或其他文件,除非此類申報或文件中以具體提及方式明確規定。

根據經修訂的1933年《證券法》第S-K條例第601(b)(4)(iii)項,註冊人沒有將授權證券金額不超過註冊人總資產10%的長期債務的某些票據作為證物提交本10-Q表季度報告。註冊人特此同意根據要求向美國證券交易委員會提供所有此類文書的副本。


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目錄

標誌特徵

根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

百思買公司

(註冊人)

日期:2022年12月6日

作者:

/s/ CORIE BARRY

科裏·巴里

首席執行官

日期:2022年12月6日

作者:

/s/ 馬修·比盧納斯

馬修·比盧納斯

首席財務官

日期:2022年12月6日

作者:

/s/ MATHEW R. WATSON

馬修·R·沃森

財務高級副總裁 — 財務總監兼首席會計官

 

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