美國
證券交易所
華盛頓特區20549
6-K表格
外國私人發行人報告
根據證券交易法規則13a-16或15d-16
的報告
2024年6月
委員會文件號碼001-40613
DigiAsia Corp.
(註冊人名稱的英文翻譯)
One Raffles Place#28-02
新加坡048616
(公司總部地址)
請確認是否註冊人將提交依據20-F或40-F表格的年度報告:
表格20-F ☒ 表格40-F ☐
第6-K表格中包含的信息
可轉債融資
2024年6月17日,DigiAsia Corp. (下稱“公司”)與(統稱為“投資者”)簽訂了《證券購買協議》(下稱“可轉換票據融資SPA”)確認的“投資者”(“投資者”)出售公司的某些A類可轉換票據(“ A票據”)和B類可轉換票據(“ B票據”),和認股權證(每個為“權證”),在各個情況下,為公司。
EF Hutton LLC擔任融資的發行代理。
票據條款
票據的總本金金額將多達$ 8,863,528.24,到期日為一年,當發行時的年利率為12%。
每張票據可由適用投資者選擇轉換為公司普通股,每股普通股面值為$ 0.0001,在適用的轉換通知(如票據中定義的)交付日期之前的最後10個交易日行情日(按照可轉換票據融資SPA中定義的最低日均加權平均價格(“ VWAP”)),轉換價格(“轉換價”)等於最低日均VWAP的85%;但是,在發生違約事件(如票據中定義)之前,轉換價格不得低於底價(如票據所定義的);此外,在A類票據到期或全額轉換之前,B類票據持有人只能將其各自按比例分配的未償本金的50%轉換為由A類票據持有人轉換為普通股(如果有的話)的普通股。
底價受到取消價格保護的影響,在發行價格每股低於當前底價(即某個“取消成交價”)的普通股時,則可取消價格保護措施
股權證期權條款
每個原始權證都將是一個5年期權證,普通股的數量等於應轉換為適用投資者的A類票據的適用本金乘以60%併除以普通股的交易價格(定義在轉換票據融資SPA中)發行前的交易日。每個權證的行權價等於發行前交易日普通股的收盤價的120%,並根據股利支付、普通股發行或普通股等價物的發行、後續權益發放以及實質交易(在其中有定義)進行調整。
註冊權益
根據可轉換票據融資註冊權協議,公司要在2024年6月17日之後的十五(15)個日曆日內向SEC提交初始註冊聲明。
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鎖定協議
根據鎖定協議(每個為“鎖定協議”),持有任何B類票據的董事、高級管理人員和主要股東(5%或以上的已發行普通股)不得根據1933年證券法的第144條或根據當時有效的註冊聲明將任何普通股出售給市場,除非適用的自由協議另有規定。
上述可轉換票據融資SPA、票據、權證和可轉換票據融資註冊權協議的描述僅為摘要,並不代表全部內容,其完整內容應以完整文本為準。這些文件或它們的表格作為展覽品10.1、10.2、10.3、10.4、10.5和10.6附於此處,並隨此納入。
附件序號。 | 描述 | |
10.1 | 2024年6月17日由DigiAsia Corp.和參與方的投資者簽署的證券購買協議 | |
10.2 | A類可轉換票據的格式 | |
10.3 | B類可轉換票據的格式 | |
10.4 | 普通股購買權形式 | |
10.5 | 由DigiAsia corp.與投資者於2024年6月17日簽署的註冊權協議 | |
10.6 | 封鎖協議形式。 |
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簽名
根據1934年證券交易法的要求,登記人已通過其代表簽署本報告,由其授權。
DigiAsia corp. | |||
(註冊人) | |||
日期:2024年6月25日 | 通過: | /s/ Subir Lohani | |
名稱: | Subir Lohani | ||
標題: | 致富金融(臨時代碼)和策略官員 |
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