附件99.2
Argonautic Ventures Master SPC公司(“Argonautic”)及其某些共同投資者(統稱“投資者集團”),代表它們或將投資於即將設立的收購車輛(“收購車輛”)中,很高興地提交這份收購Benson Hill,Inc.(“公司”)所有未與投資者集團或其關聯方持有的普通股(“股份”)的初步、非約束性建議書,以在私有化交易(“收購”)中完成。投資者集團及其關聯方目前持有約16%的公司普通股。
我們相信,我們的建議將為公司股東提供一個非常有吸引力的機會。每股報價的價格相對於2024年6月24日公司股票收盤價以及過去10個交易日公司股票的成交量加權平均收盤價都高出約35%。
我們願意追求收購的條款和條件如下所述。我們有信心按照本信函所概述的方式完成收購。
1. 買方:投資者集團打算使用收購車輛進行收購。投資者集團的組成可能會發生變化。在過程中,並根據董事會和(或)特別委員會的適當監督,我們可能會決定邀請公司的某些高級管理人員將其在公司的股份滾轉至收購車輛。我們當前並沒有與公司管理層的任何成員達成任何協議、安排或理解,與收購有關。
2. 購買價格:我們建議支付每股0.2236美元的現金作為收購中將要收購的股份的對價。
3. 融資。我們打算主要通過股權資本以現金和/或公司內翻權益的形式來融資收購。我們有信心能夠及時獲得充足的融資以完成收購,並且我們預計收購將不會受到任何融資條件的限制。
4. 盡職調查。在獲得與公司相關材料的訪問權之後,我們將立即開始進行收購的盡職調查,但須遵守與該公司簽署的任何新的或先前簽署的保密協議(適用時)的規定。
5. 最終協議。我們已準備好並將與盡職調查評估的同步談判和最終確定協議(“最終協議”)進行商議和最終確定。本提議需經過最終協議的執行方可生效。這些文件將包括此類交易的典型條款。
6. 保密。投資團隊已提交13D表格,並將通過修正該表格來披露本信件。我們確信,除非法律另有要求,在執行最終協議或終止我們的商討之前,我們保持祕密性對我們所有人的利益都很有益。
7. 過程。我們相信,收購將為公司的股東提供優越的價值。除了考慮獨立董事會的建議外,我們將不會收購,除非由董事會(“董事會”)成立的完全由獨立董事組成的特別委員會(“特別委員會”)批准。此外,收購將受到一項不可放棄的條件的約束,其要求中投資團隊未獲益股份的股東的多數同意。
8. 顧問。我們已聘請Polsinelli PC作為本提議和收購的法律顧問。
9. 非約束性承諾。本信件僅構成我們對收購感興趣的初步表示,(i)不構成任何約束性的提議、承諾、協議或達成任何約束性的提議、承諾或協議的協議、(ii)不包含為完成收購必須達成的所有事項、(iii)不對任何人構成任何約束性的權利或義務。雙方僅在互相達成協議的最終協議的情況下才具有約束力。
最後,我們願意表達我們合作的承諾,以便成功且及時地完成這項收購。如果您對此提議有任何疑問,請不要猶豫,聯繫Michael Kime,電話314-422-3388。我們期待與您交流。
ARGONAUTIC VENTURES MASTER SPC | |
/s/ Rita Chiu | |
Rita Chiu,經理 |
同意並接受:
BENSON HILL,INC。 | |
Deanie Elsner,首席執行官 |