展示文件99.1
Jet.AI宣佈啟動與認股權證相關的交換要約和同意徵求
拉斯維加斯，2024年6月27日（環球網通訊社）- Jet.AI公司（納斯達克股票代碼：JTAI），一家創新的私人飛行和人工智能公司，今天宣佈開始交換要約（“要約”）和同意契約（“同意徵求”），涉及其未到期的（i）可贖回認購公司普通股（每股普通股面值為0.0001美元）的認股權證，這些認股權證在NASDAQ所在的The Nasdaq Capital Market上交易，代碼為“JTAIW”（“可贖回認股權證”），（ii）合併代價認股權證，這些認股權證在NASDAQ所在的The Nasdaq Capital Market上交易，代號為“JTAIZ”（“合併代價認股權證”），以及（iii）認購公司普通股的定向增發認股權證（“定向增發認股權證”和可贖回認股權證，以及公開認股權證一起稱為“認股權證”）。交換要約和同意徵求的目的是簡化公司的資本結構，減少認股權證的潛在稀釋影響。
該公司提供給所有可贖回認股權證的持有人和所有定向增發認股權證的持有人每個已發行的權證的機會，以獲得0.3054股公司普通股，以交換其持有的權證。該公司提供給所有合併代價權證的持有人每個已發行的權證的機會，以獲得1.0133股公司普通股，以交換其所持有的權證。
隨着要約的進行，該公司還將徵求可贖回認股權證和定向增發認股權證的持有人同意修改統治可贖回認股權證和定向增發認股權證的認股權協議（“2021認股權協議”），以允許該公司要求每個在要約結束時仍未解除的可贖回認股權證和定向增發認股權證與0.2749股普通股交換，該比例低於適用於要約的兑換比例10%的2021認股權證修正（“2021認股權協議”）。根據2021認股權協議的條款，除某些指定的修改或修正之外，所有認股權證均需要至少獲得佔可贖回認股權證總數一半的持有人的投票或書面同意；但提出僅針對私募認股權證的任何修正或修改則需要獲得至少持有私募認股權證總數一半的持有人的投票或書面同意。此外，該公司正在徵求合併代價認股權證的持有人同意修改統治合併代價認股權證的認股權協議（“2023認股權協議”），以允許公司要求每個在要約結束時未解除的合併代價認股權證與0.9120股普通股交換，這是低於適用於要約的兑換比例10%的比率（這種修正稱為“2023認股權協議”）。根據2023認股權協議的條款，除某些指定的修改或修正之外，所有認股權證均需要至少獲得65%的合併代價認股權證總數。
本次要約和徵集建議是根據2024年6月27日的招股説明書/換股要約(“招股説明書/換股要約”)和2024年6月27日的TO日程(“TO日程”)進行的。 本次要約和徵集建議將於2024年7月25日晚上11:59（美國東部時間）到期，或者公司可能延長的其他日期和時間。
公司的普通股和可贖回權證以及併購考慮權證分別在納斯達克上市，代碼為“JTAI”、“JTAIW”和“JTAIZ”。 截至2024年6月26日，公司擁有12,755,144股普通股，9,859,220個可贖回權證，7,433,405個併購考慮權證和5,760,000個私募配售權證。
關於Jet.AI
Jet.AI分別在軟件和航空兩個領域運營。 軟件部門推出B2C CharterGPT APP和B2B Jet.AI運營商平臺。 CharterGPT APP利用自然語言處理和機器學習來改善私人飛機訂購體驗。Jet.AI運營商平臺提供一系列獨立的軟件產品，以使FAA第135部分包機服務提供商增加收入，最大化效率並減少環境影響。航空部門提供噴氣式飛機分數、噴氣式飛機卡、機隊包機、管理和買方經紀業務。Jet.AI是2023年NHL斯坦利杯®冠軍賽正式合作伙伴。該公司成立於2018年，總部位於內華達州拉斯維加斯市和加利福尼亞州舊金山市。
已向SEC提交了重要的補充信息
TO日程和招股説明書/換股要約的副本可在美國證券交易委員會(“SEC”)網站www.sec.gov免費獲取。文件請求也可以直接發送至Morrow Sodali LLC網站，電話號碼為(800) 662-5200或(203) 658-9400或通過以下電子郵件地址：JTAI.info@investor.morrowsodali.com。有關發行在本次要約中的證券的申請註冊聲明已向SEC提交，但尚未生效。在註冊聲明生效之前，不得出售此類證券，也不得接受購買要約。
此公告僅供信息參考，不構成任何有關在任何未在任何州根據任何州的法律註冊或登記之前在任何州內購買或銷售授權證或公司普通股的要約或徵集建議。本次要約和徵集建議僅通過TO日程和招股説明書/換股要約進行，本次要約和徵集建議的全部條款和條件均在TO日程和招股説明書/換股要約中説明。
持有授權證的持有人被敦促在對本次要約和徵集建議進行任何決定之前仔細閲讀TO日程和招股説明書/換股要約，因為它們包含重要信息，包括本次要約和徵集建議的各種條款和條件。
公司、其管理層或董事會、信息代理或交換代理都不會就持有人是否應該在本次要約中放棄授權證或在徵集建議中同意授權證修正提出任何建議。
關於前瞻性聲明的警示聲明
本8-K表格當前報道包含根據聯邦證券法的前瞻性聲明，包括有關本次要約和徵集建議預期時間的聲明。這些前瞻性聲明通常通過“相信”、“預計”、“期望”、“預測”、“估計”、“意圖”、“策略”、“未來”、“機會”、“規劃”、“可能”、“應”、“將”、“會”、“將”、“將繼續”、“將很可能產生”及類似的表達方式，但這些表述的缺失並不意味着聲明不具有前瞻性。前瞻性聲明是關於未來事件的預測、預測和其他聲明，這些聲明基於當前的期望和假設，因此面臨風險和不確定性。許多因素可能會導致實際未來事件與本8-K表格中前瞻性聲明不符，包括但不限於公司2018年12月31日止年度報告10-K中所述的風險因素以及在6月27日提交的S-4表格中更新的因素，這些因素可能會更新。時間。這些文件可以在SEC的網站www.sec.gov上獲取。
新的風險會不時出現。我司管理層不能預測所有的風險，我們也不能評估所有的因素對我們的業務產生的影響或任何因素或因素組合可能導致實際結果與我們可能作出的任何非前瞻性聲明。考慮到這些風險、不確定性和假設，本新聞稿中討論的前瞻性事件和情況可能不會發生，實際結果可能與預期的不同且不利。
前瞻性聲明僅作於其發表之日。讀者應該謹慎對待前瞻性聲明，並且我們假設沒有義務也不打算更新或修訂這些前瞻性聲明，無論是出於新信息、未來事件還是其他原因。我們沒有提供任何保證來保證我們將達成預期。
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Jet.AI@gateway-grp.com
文檔請求：
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800-662-5200或203-658-9400
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