美國

證券交易委員會

華盛頓，特區。20549

表格8-K

當前報告

根據《1934年證券交易法》第13或15（d）條規定

報告日期（最早事件日期）：May 24, 20242024年6月27日

Jet.AI公司

(符合其章程規定的註冊人的確切名稱)

10845 Griffith Peak Dr.

Suite 200

拉斯維加斯, 內華達州 89135

（公司總部地址）

（註冊人的電話號碼，包括區號）（702） 747-4000

無

(如自上次報告以來地址或名稱有變化，填上舊稱或舊地址)

如果提交8-K表格的目的是同時滿足申報人根據以下規定的任何一項的申報義務，請勾選以下適當的盒子（請參閲常規説明A.2。以下）：

根據法案第12(b)節註冊的證券:

如果是創業公司，請打鈎表示該報告人已選擇不使用延長的過渡時期來遵守根據1934年證券交易法第13（a）條提供的任何新的或修訂後的財務會計準則。 ☐

新興成長公司☐

如果是初創企業，請在檢查標記上勾選，如果註冊人已選擇不使用根據證券交易法第13(a)節規定的任何新的或修訂的財務會計準則提供的延長過渡期以符合合規要求，請在檢查標誌上表示。☐

項目8.01 其他事件。

2024年6月27日，特拉華州股份有限公司Jet.AI宣佈啟動交換要約（“要約”）和徵求同意（“同意徵集”）與其現有（i）可贖回認股權證來購買公司普通股，每股普通股的面值為0.0001美元（“普通股”），這些認股權證在納斯達克資本市場上交易，代碼為“JTAIW”（“可贖回權證”），（ii）合併考慮股份認股權證，這些認股權證在納斯達克資本市場上交易，代碼為“JTAIZ”（“合併考慮權證”），以及（iii）購買普通股的定向增發認股權證（“定向增發認股權證”和贖回認股權證以及公開認股證，統稱“證券”）。

公司向所有持有可贖回認股權證和所有持有定向增發認股權證的股東提供每個未行使的認股權證的0.3054股公司普通股的兑換權，並在要約範圍內兑換。公司向所有持有合併考慮權證的股東提供每個未行使的權證的1.0133股公司普通股的兑換權，並在要約範圍內兑換。

除了公司擬定的其中某些修改或修正以外，公司還與要約同時徵求持有可贖回認股權證和定向增發認股權證的持有人同意修改於2023年8月10日簽訂的某個認股權證協議（作為Oxbridge Acquisition Corp.的繼任者和開曼羣島豁免公司的前身）和Continental Stock Transfer & Trust Company（“CST”）之間的認股權證協議（“2021年認股權證協議”），以允許公司要求每個贖回權證和定向增發權證在要約結束時已發行為0.2749股公司普通股，這是適用於要約的兑換比率的10％以下的比率。根據2021年認股權證協議的條款，所有除了公司擬定的其中某些修改或修正以外都需要至少佔流通贖回權證和定向增發贖回權證的50％以上的持有人投票或書面同意。除此之外，同時隨同要約，公司還與持有者聯合徵求合併考慮權證的同意，以修改於2023年8月10日簽訂的某個認股權證協議，該協議由公司與CST作為認股權證代理（“2023年認股權證協議”）之間簽訂，以允許公司要求在要約結束時所有合併考慮權證兑換為0.9120股公司普通股，這是適用於要約的兑換比率的10％以下的比率。根據2023年認股權證協議的條款，所有除公司擬定的其中某些修改或修正外，還需要至少佔流通贖回權證和定向增發贖回權證的65％以上的持有人投票或書面同意。

本次要約和徵集建議是根據2024年6月27日的招股説明書/換股要約(“招股説明書/換股要約”)和2024年6月27日的TO日程(“TO日程”)進行的。 本次要約和徵集建議將於2024年7月25日晚上11:59（美國東部時間）到期，或者公司可能延長的其他日期和時間。

2024年6月27日，公司發佈了一份新聞稿，宣佈啟動要約和同意徵集。新聞稿副本附於本文作為附件99.1，並通過引用併入本文。

已向SEC提交了重要的補充信息

《表格TO》和《招股説明書/交換要約》的副本可在美國證券交易委員會（“SEC”）的網站www.sec.gov和公司的網站https://investors.jet.ai/financials/sec-filings免費提供。有關文檔的要求也可通過以下地址進行發送：Morrow Sodali LLC 免費電話（800）662-5200或（203）658-9400或電子郵件：JTAI.info@investor.morrowsodali.com。關於在要約中發行的證券的《S-4表格》已向SEC提交，但尚未生效。在登記聲明生效之前，這些證券可能不得出售，也可能不接受購買要約。

此公告僅供信息參考，不構成任何有關在任何未在任何州根據任何州的法律註冊或登記之前在任何州內購買或銷售授權證或公司普通股的要約或徵集建議。本次要約和徵集建議僅通過TO日程和招股説明書/換股要約進行，本次要約和徵集建議的全部條款和條件均在TO日程和招股説明書/換股要約中説明。

持有授權證的持有人被敦促在對本次要約和徵集建議進行任何決定之前仔細閲讀TO日程和招股説明書/換股要約，因為它們包含重要信息，包括本次要約和徵集建議的各種條款和條件。

公司、其任何管理層或董事會、信息代理或交易所代理中的任何一方都不對是否應將認股權證招標轉換為要約或同意認股權證修正發表任何建議

關於前瞻性聲明的警示聲明

本8-K表格當前報道包含根據聯邦證券法的前瞻性聲明，包括有關本次要約和徵集建議預期時間的聲明。這些前瞻性聲明通常通過“相信”、“預計”、“期望”、“預測”、“估計”、“意圖”、“策略”、“未來”、“機會”、“規劃”、“可能”、“應”、“將”、“會”、“將”、“將繼續”、“將很可能產生”及類似的表達方式，但這些表述的缺失並不意味着聲明不具有前瞻性。前瞻性聲明是關於未來事件的預測、預測和其他聲明，這些聲明基於當前的期望和假設，因此面臨風險和不確定性。許多因素可能會導致實際未來事件與本8-K表格中前瞻性聲明不符，包括但不限於公司2018年12月31日止年度報告10-K中所述的風險因素以及在6月27日提交的S-4表格中更新的因素，這些因素可能會更新。時間。這些文件可以在SEC的網站www.sec.gov上獲取。

新的風險不斷出現。我們的管理層無法預測所有的風險，也不能評估所有因素對我們業務的影響，或者他們的效果，或者把任何因素或因素的組合與我們可能進行的任何前瞻性聲明中所包含的所有結果進行比較。鑑於這些風險、不確定因素和假設，本《8-K表格的當前報告》中討論的前瞻性事件和情況可能不會發生，實際結果可能與所預期的結果大相徑庭，且可能會產生負面影響。

前瞻性聲明僅作於其發表之日。讀者應該謹慎對待前瞻性聲明，並且我們假設沒有義務也不打算更新或修訂這些前瞻性聲明，無論是出於新信息、未來事件還是其他原因。我們沒有提供任何保證來保證我們將達成預期。

項目9.01. 財務報表和展示。

(d) 展示文件。

簽名

根據《證券交易法》的要求，該登記人已授權其代表簽署此報告。