美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表格
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期(最早報告事件的日期):
(註冊人的確切姓名如其所示 章程)
(州或其他司法管轄區) 公司註冊的) |
(委員會 文件號) |
(國税局僱主 證件號) |
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(主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
(註冊人的電話號碼,包括區號):(
不適用
(以前的姓名或以前的地址,如果此後更改) 上次報告)
如果要提交 8-K 表格,請勾選以下相應的複選框 同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務(見一般指令 A.2. 下面):
根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信 |
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料 |
根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)條進行的啟動前通信 |
根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行的啟動前通信 |
根據第 12 (b) 條註冊的證券 該法案:
每個交易所的名稱 | ||||
每個班級的標題 | 交易品種 | 在哪個註冊的 | ||
全球市場 | ||||
全球市場* |
* 不用於交易,但僅與註冊有關 美國存托股票
用複選標記表明註冊人是否為新興增長 1933 年《證券法》第 405 條(本章第 230.405 節)或《證券》第 12b-2 條所定義的公司 1934 年《交易法》(本章第 240.12b-2 節)。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司,請註明
如果註冊人選擇不使用延長的過渡期來遵守任何新的或修訂後的財務規定,則使用複選標記
根據《交易法》第13(a)條規定的會計準則。
第 1.01 項《重要最終協議》的簽署。
開啟 2023 年 9 月 29 日,Structure Therapeutics Inc.(“公司”)簽訂了股票購買協議(“收購”) 與某些機構投資者(“購買者”)的協議”)。根據購買協議,購買者 同意通過私募交易(“私募配售”)收購,公司同意出售和發行, 共計21,617,295股普通股,每股面值0.0001美元(“普通股”)和新指定的2,401,920股 無表決權普通股,每股面值0.0001美元(“無表決權普通股”),與普通股合計, “股票”)。無表決權普通股的每位持有人都有權轉換此類普通股持有的每股無表決權普通股 持有人持有一股普通股,但須遵守某些實益所有權限制,詳見權利説明 作為收購協議附錄A列為本協議附錄4.1的無表決權普通股 關於表格8-K的報告。收購價格為每股12.49美元(相當於每股美國存托股票(“ADS”)37.47美元), 它代表購買協議簽署前不久納斯達克股票市場有限責任公司的ADS收盤價, 總收入約為3億美元。每股ADS代表三股普通股。收益是預期的 將用於推進公司口服小分子 GLP-1R 激動劑 GSBR-1290 的開發,包括該公司的口服小分子激動劑 下一代GLP-1/GIPR組合及其口服小分子澱粉樣蛋白受體激動劑,包括進行其他臨牀研究, 至少在2026年之前繼續開展發現和臨牀前開發活動,為其預計運營提供資金,並用於工作 資本和其他一般公司用途。私募預計將於2023年10月3日左右結束,具體視以下情況而定 慣常成交條件(“截止日期”)。
傑富瑞集團和Leerink Partners LLC是 擔任私募的聯合配售代理人。每個人都有權獲得相當於6.0%的合併費用的一部分 總收入,加上某些費用的報銷。
根據購買協議,公司還同意 在收盤後的45天內準備並向美國證券交易委員會(“SEC”)提交註冊聲明 登記轉售私募中出售的普通股和轉換後可發行的普通股的日期 以ADS為代表的無表決權普通股(“可註冊證券”),並盡其合理的最大努力 使此類轉售登記聲明儘快生效。如果註冊聲明有 未在購買協議規定的期限內或生效後由美國證券交易委員會提交或宣佈生效 公司未能保留可供轉售可註冊證券的註冊聲明,公司必須支付 購買者按購買協議中的規定支付某些現金罰款。除其他外,該公司還同意賠償 買方及其合夥人、成員、高級管理人員和董事以及控制此類購買者的每一個人免於承擔某些責任 並支付公司與註冊可註冊證券有關的某些費用。
這個 購買協議包含為購買雙方的利益而作出的慣常陳述、擔保和承諾 協議。此類陳述、擔保和承諾 (i) 旨在作為雙方之間分配風險的一種方式 購買協議而不是事實陳述,並且(ii)可能以不同於的方式適用重要性標準 可能被公司的證券持有人或其他投資者視為實質性的。因此,購買協議包含在 本報告僅向投資者提供有關交易條款的信息,不向投資者提供任何其他信息 有關公司的事實信息。投資者不應依賴陳述、擔保和承諾或任何描述 將其描述為對公司或其任何子公司或關聯公司的實際事實或狀況的描述。此外, 購買協議簽訂之日後,有關陳述和擔保主題的信息可能會發生變化, 後續信息可能會也可能不會在公開披露中得到充分反映。
上文對購買的描述 協議並不自稱完整,是參照購買協議的全文對協議進行全面限定的, 其副本作為本8-K表的當前報告的附錄99.1提交,並以引用方式納入此處。
第3.02項未註冊的股權證券銷售。
本表8-K最新報告第1.01項中規定的信息 特此以引用方式納入本第 3.02 項。這些股票是根據註冊要求的豁免發行的 經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)第4(a)(2)條規定的,是一項交易 由不涉及公開募股的發行人發行。公司之所以依賴這種註冊豁免,部分原因是陳述 買方在購買協議中提出,收購股份僅用於投資,不是為了或為了投資 與其任何分銷有關的銷售。
第 7.01 項 FD 披露條例。
2023 年 9 月 29 日,該公司發佈了一份新聞稿,宣佈 私募股權。該新聞稿的副本作為附錄99.2附於本表8-K的最新報告中。
本第 7.01 項和新聞稿中規定的信息 此處作為附錄 99.2 附錄被視為 “已提供”,不得視為 “已提交” 經修訂的1934年《證券交易法》(“交易法”)第18條,或以其他方式受責任約束 該部分的。本第 7.01 項(包括附錄 99.2)中規定的信息不應被視為已納入 提及根據《交易法》或《證券法》提交的任何文件,除非公司特別納入 僅供參考。
項目 9.01 財務報表和附錄。
(d) 展品。
展覽 沒有。 | 描述 | |
4.1 | 無表決權普通股權利摘要(包含在附錄99.1中) | |
99.1 | Structure Therapeutics Inc.與購買者之間簽訂的截至2023年9月29日的股票購買協議形式。 | |
99.2 | 新聞稿,日期為2023年9月29日。 | |
104 | 封面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中) |
前瞻性陳述
本報告包含 “前瞻性陳述” 1995年《私人證券訴訟改革法》中 “安全港” 條款的含義。所有陳述其他 與歷史事實陳述相比,是可以被視為前瞻性陳述的陳述,包括但不限於陳述 涉及私募的時間、規模、所得款項的使用和關閉,以及公司的預期現金流。在 此外,當或如果在本報告中使用 “可能”、“可以”、“應該”、“預期” 等字樣 “相信”、“估計”、“期望”、“打算”、“計劃”、“預測” 和 與公司相關的類似表述及其變體可能會識別前瞻性陳述。前瞻性陳述 既不是歷史事實,也不是對未來表現的保證。儘管該公司認為這種前瞻性反映了預期 陳述是合理的,公司無法保證此類期望會被證明是正確的。提醒讀者 實際業績或事件和情況可能與公司前瞻性文件中明示或暗示的結果存在重大差異 因各種風險和不確定性而產生的聲明,其中包括但不限於與公司相關的風險和不確定性 買方無法或無法滿足私募的成交條件、任何意想不到的延遲或成本 公司業務的增加,公司推進 GSBR-1290、LTSE-2578、ANPA-0073 及其其他療法的能力 候選人,獲得監管部門的批准並最終將公司的候選治療藥物、時間和結果商業化 臨牀前和臨牀試驗、公司為開發活動提供資金和實現開發目標的能力、影響 在任何全球疫情、通貨膨脹、供應鏈問題、利率上升以及公司業務未來的銀行倒閉中, 其保護其知識產權的能力以及公司向美國證券交易委員會提交的文件中描述的其他風險和不確定性, 包括公司於2023年3月30日向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告、10-Q表季度報告 於2023年8月10日向美國證券交易委員會提交,未來公司可能會不時向美國證券交易委員會提交報告。都是前瞻性的 本報告中所載的陳述僅反映其發表之日的説法,並且是基於管理層的假設 以及截至該日期的估計數。公司沒有義務更新此類聲明以反映所發生的事件或情況 除非法律要求,否則它們在製造之日之後仍然存在。
簽名
根據1934年 “證券交易法” 的要求, 登記人已正式安排下列經正式授權的簽署人代表其簽署本報告。
Structure Therap | ||
日期:2023 年 9 月 29 日 | 作者: | /s/ 雷蒙德·史蒂文斯 |
雷蒙德·史蒂文斯博士 | ||
首席執行官 |