2024年6月26日的發行人免費書面意向書

根據規則433提交

與2024年6月21日初步招股説明書有關

和333-279119備案聲明書

坦博蘭資源公司

本免費書面意向書僅與下文所述的普通股有關，應與2024年6月21日（“初步招股説明書”）的坦博蘭資源公司（“公司”）有關此次發行的初步招股説明書一起閲讀。本免費書寫説明書中的信息更新和取代初步招股説明書中的信息，以便處理與本説明書不一致或按照不一致信息做出的假設。

下面的信息更新初步招股説明書中的信息。

我們發售的普通股		3,125,000股（如果承銷商完全行使認股權，則為3,593,750股）。
購買額外普通股的選擇權		我們已向承銷商授予30天的認股權，用於購買我們的普通股最多總計468,750股。
預計公開發行價格（每股）：		24.00美元
本次發行後立即流通的普通股		14,228,024股（如果承銷商完全行使認股權，則為14,696,774股），其中包括（i）按照每股24.00美元的預期公開發行價格，將可轉換票據轉換為總計489,088股普通股，以及（ii）按照每股24.00美元的預期公開發行價格，發行312,500股普通股（與戴利沃特斯放置相關）。
資金用途		我們預計從本次發行的普通股銷售中獲得7010萬美元的淨收益，基於24.00美元的預計發行價格後，扣除承銷折扣和估計的發行費用（如果承銷商完全行使認股權，則為8060萬美元）。

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我們估計需要約1.25億至1.65億美元的資本用於資助我們的初始開發階段。正如本招股説明書中先前所述的，我們預計將利用本次發行的收益、手頭的現金以及未來的資本籌集努力來資助我們的資本計劃。

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哈里曼和珀林德（H&P）已經確認選擇按照本次發行我司普通股初始公開發行價格基價轉換可轉換票據為普通股，前提是所得收益不少於7500萬美元。

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戴利沃特斯已確認同意按照這次發行中我司普通股的初始公開發行價格接受750萬美元的我的普通股股票，以滿足在TB1合資協議項下的某些款項清償義務，前提是所得收益不少於7500萬美元。

公司已向美國證券交易委員會（“SEC”）提交了一份註冊聲明書（包括初步招股説明書）。 在您投資之前，您應該閲讀該註冊聲明書中的初步招股説明書，以瞭解有關該公司和本次發行的更全面的信息。 您可以在SEC網站上訪問EDGAR以免費獲取這些文件 www.sec.gov。 或者，您可以從：BofA Securities, Inc.，NC1-022-02-25，201 North Tryon Street，Charlotte，NC 28255-0001，Attention：Prospectus Department，或通過發送dg.prospectus_requests電子郵件請求@bofa.com；Citigroup Global Markets Inc.，Attention：Citigroup，c / o Broadridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717（電話：800-831-9146）或RBC Capital Markets，LLC，Attention：Equity Capital Markets, 200 Vesey Street, New York, NY 10281，電話：877-822-4089，或通過發送電子郵件至equityprospectus@rbccm.com獲得初步招股説明書的副本。您可以在https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1997652/000119312524166072/d716518ds1a.htm上獲取註冊聲明書的最新修訂版本，其中包括初步招股説明書。