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奧蘭多，2024年6月20日--（環球新聞資訊）——專門從事長壽和精算技術的開創性另類資產管理公司Abacus Life, Inc.（“Abacus” 或 “公司”）（納斯達克股票代碼：ABL）今天宣佈，其超額認購的10,000,000股普通股的定價為每股8.00美元。在本次發行中，公司還授予承銷商30天的期權，以公開發行價格額外購買最多150萬股普通股。在扣除承保折扣和佣金以及發行費用之前，此次發行的總收益預計約為8000萬美元，其中不包括承銷商行使購買額外股票的選擇權。公開發行中的所有股票都將由Abacus出售。

美國證券交易委員會（“SEC”）於2024年6月20日宣佈與本次發行相關的S-1表格註冊聲明生效。初步招股説明書已向美國證券交易委員會提交，可在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上查閲。此次發行的最終條款將在向美國證券交易委員會提交的最終招股説明書中披露。最終招股説明書一旦出爐，將向美國證券交易委員會提交，並將在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上公佈。初步招股説明書和最終招股説明書的副本（如果有）也可通過以下方式獲得：派珀·桑德勒公司，郵寄地址：紐約州紐約美洲大道1251號6樓，郵寄地址為：郵寄地址為紐約州紐約範德比爾特大道1號，電話（855）495-9846或發送電子郵件至 TD.ECM_Prospectus@tdsecurities.com；B. Riley Securities, Inc. 郵寄地址為弗吉尼亞州阿靈頓市北17街1300號，套房1300，22209，電話 (703) 312-9580 或發送電子郵件至 prospectuses@brileyfin.com；或 KKR prospectus@psc.com資本市場有限責任公司郵寄地址為紐約哈德遜廣場30號75樓，紐約10001，注意：招股説明書交付。

本新聞稿不構成出售要約或徵求購買公司普通股或任何其他證券的要約，也不應在根據任何此類州或其他司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格認證之前非法的任何州或其他司法管轄區出售此類普通股或任何其他證券。任何證券的要約、邀約或要約或任何證券銷售都將根據經修訂的1933年《美國證券法》的註冊要求提出。

Abacus是一家領先的垂直整合另類資產管理公司和做市商，專門研究壽險和精算技術。該公司正在通過三個開創性的新渠道實現人壽保險領域的民主化：ABL Tech、ABL Wealth和ABL長壽基金。自2004年以來，Abacus一直從尋求流動性的消費者那裏購買人壽保險單，並隨着時間的推移積極管理這些保單（通過交易、持有和/或服務）。通過購買的保單面值超過50億美元，Abacus已幫助成千上萬的客户最大限度地提高了人壽保險的價值。Abacus是唯一一家在納斯達克交易所交易的公共生活結算公司，股票代碼為ABL。

本通信可能包含聯邦證券法所指的與擬議發行有關的某些前瞻性陳述，包括本次發行的預期結束。這些前瞻性陳述通常由 “相信”、“預測”、“項目”、“提議”、“預期”、“估計”、“打算”、“戰略”、“未來”、“規模”、“代表”、“估值”、“潛在”、“機會”、“計劃”、“可能”、“應該”、“將”、“將”、“將”、“將”、“將是” 等詞語來識別 “將繼續”、“可能會導致”，以及這些術語或其變體的類似表述或否定詞。前瞻性陳述是基於當前預期和假設的關於未來事件的預測、預測和其他陳述，因此本質上受風險和不確定性的影響。這些前瞻性陳述僅用於説明目的，無意用作擔保、保證、預測或明確的事實或概率陳述，也不得由任何投資者依賴這些陳述。實際事件和情況是Abacus無法控制的，難以或不可能預測，並且可能與假設有所不同。許多因素可能導致未來實際事件與本通報中的前瞻性陳述存在重大差異，包括但不限於：（i）對Abacus人壽和相關產品的需求未按預期增長的風險，（ii）Abacus留住現有客户和吸引新客户的能力，（iii）Abacus可能無法有效管理增長，（iv）

與Abacus收入集中在有限數量的客户（其中一些是關聯方）相關的潛在風險，（v）Abacus可能無法增加其在人壽結算行業的市場份額或提高其運營模式或其他成本的效率，（vi）人壽結算行業的負面趨勢影響人壽結算的價值，包括人壽保單保費成本的增加、被保險人壽命的延長和錯誤在預期壽命的方法和假設中報告，（vii）保險公司提出的與某些人壽和解協議的有效性有關的法律質疑，（viii）Abacus知識產權（包括其商標和商業祕密）的可執行性以及對他人知識產權的潛在侵犯，（ix）Abacus對高級管理層和其他關鍵員工的依賴，以及（x）Abacus所在行業出現衰退和監管格局變化的風險運營。上述因素清單並不詳盡。

本通信中的任何內容均不應被視為任何人對本文所述前瞻性陳述將實現或此類前瞻性陳述的任何預期結果將實現的陳述。您應仔細考慮上述因素以及其他風險和不確定性，Abacus不時向美國證券交易委員會提交的文件中將對這些因素進行更全面的描述。這些文件確定並解決了其他重要的風險和不確定性，這些風險和不確定性可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的事件和結果存在重大差異。前瞻性陳述僅代表其發表之日。提醒本通訊的讀者不要過分依賴前瞻性陳述，Abacus不承擔任何義務，也不打算更新或修改這些前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。Abacus 無法保證它會達到預期。