美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表格
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期（最早報告事件的日期）：
（註冊人章程中規定的確切名稱）
| （州或其他司法管轄區） 公司註冊的） |
（委員會 文件號） |
（國税局僱主 證件號） |
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| （主要行政辦公室地址） | （郵政編碼） |
（註冊人的電話號碼，包括區號）
不適用
（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址）
如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：
| 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第 425 條提交的書面通信 |
| 根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料 |
| 根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）條進行的啟動前通信 |
| 根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行的啟動前通信 |
根據該法第12（b）條註冊的證券：
| 每個課程的標題 |
交易 |
每個交易所的名稱 在哪個註冊了 | ||
用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405節）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2節）中定義的新興成長型公司。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司，請用勾號註明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第 13 (a) 條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。
| 項目 1.01 | 簽訂重要最終協議。 |
2024年6月26日，Taysha Gene Therapies, Inc.（“公司”）與傑富瑞集團和高盛公司簽訂了承保協議（“承保協議”）。有限責任公司作為其中規定的幾家承銷商（統稱為 “承銷商”）的代表，將發行和出售公司14,361,113股普通股，面值每股0.00001美元（“普通股”），並向某些投資者提供預先注資的認股權證，以在承銷公開發行（“本次發行”）中購買18,972,221股普通股 S-3表格（文件編號333-260069）上的有效貨架註冊聲明以及相關的招股説明書和招股説明書補充文件，每種情況均提交給證券交易委員會（“SEC”）。向公眾提供的發行價格為普通股每股2.25美元，每份預先注資的認股權證為2.249美元，這是本次發行中出售的每股普通股的公眾價格減去每份預先注資認股權證的0.001美元行使價。承銷商已同意根據承保協議，分別以每股2.115美元和每份預籌認股權證2.114美元的價格從公司購買股票和預先注資認股權證。此外，公司授予承銷商在30天內額外購買最多500萬股普通股的期權。該公司估計，本次發行的淨收益約為7,000萬美元，如果承銷商全額行使購買額外普通股的選擇權，則約合8,060萬美元，每種情況下均扣除承保折扣和佣金以及估計的發行費用。本次發行預計將於2024年6月27日結束，但須遵守慣例成交條件。
每份預先注資的認股權證的初始行使價為0.001美元，但須進行某些調整。預先注資的認股權證在全部行使之前可以隨時行使，但持有人無權行使任何預先注資的認股權證的任何部分，這種行使一旦生效，將導致 (i) 持有人（及其關聯公司）實益擁有的公司普通股總數超過公司普通股數量的4.99％或9.99％（視情況而定）在行使生效之前或之後尚未行使，或 (ii) 該行使的合併表決權持有人（及其關聯公司）實益擁有的公司證券在行使生效前後不久還清的公司所有證券的合併投票權的4.99％或9.99％，視情況而定，因為此類所有權百分比是根據預先注資認股權證的條款確定的，前提是該持有人根據預先注資的認股權證有權將該百分比提高或減少到另一個不超過的百分比如果至少提前 61 天收到通知，則為 19.99%公司的持有人。
承保協議包含公司的慣常陳述、擔保、承諾和協議、公司和承銷商的賠償義務，包括經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）規定的責任、雙方的其他義務和終止條款。承保協議中包含的陳述、擔保和承諾僅為該協議的目的而作出，截至具體日期，僅為該協議當事方的利益而作出，可能受訂約各方商定的限制的約束。
承保協議和預先注資認股權證表格的副本分別作為本8-K表最新報告的附錄1.1和4.1提交，並以引用方式納入此處。參照此類證物，對上述承保協議的描述和預先注資的認股權證形式進行了全面限定。Cooley LLP關於本次發行中證券發行和出售合法性的意見和相關同意的副本作為本8-K表最新報告的附錄5.1提交。
| 項目 8.01 | 其他活動。 |
公開發行定價
2024年6月26日，該公司發佈了一份新聞稿，宣佈已對本次發行進行定價。新聞稿的副本作為本8-K表最新報告的附錄99.1附於此，並以引用方式納入此處。
現金跑道
該公司認為，本次發行的淨收益及其現有的現金和現金等價物將足以使公司能夠為2026年第四季度的運營費用和資本支出需求提供資金。
前瞻性陳述
本表8-K最新報告包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。諸如 “預期”、“相信”、“期望”、“打算”、“項目”、“計劃” 和 “未來” 之類的詞語或類似表述旨在識別前瞻性陳述。前瞻性陳述包括有關公司預期公開募股的陳述，包括預期淨收益和預期截止日期，以及與按預期條款完成公開發行（如果有的話）相關的不確定性。前瞻性陳述基於管理層當前的預期，受到各種風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能導致實際業績與此類前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大和不利的差異。因此，這些前瞻性陳述不構成對未來業績的保證，提醒您不要過分依賴這些前瞻性陳述。有關公司業務的風險已在美國證券交易委員會文件中詳細描述，包括公司截至2023年12月31日的全年10-K表年度報告，這兩份報告均可在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上查閲。其他信息將在公司不時向美國證券交易委員會提交的其他文件中提供。這些前瞻性陳述僅代表截至本文發佈之日，除非法律要求，否則公司不承擔任何更新這些陳述的義務。
| 項目 9.01 | 財務報表和附錄。 |
(d) 展品
| 展覽 數字 |
展品描述 | |
| 1.1 | Taysha Gene Therapies, Inc.、Jefferies LLC和高盛公司之間簽訂的承保協議有限責任公司，日期為2024年6月26日。 | |
| 4.1 | 預付認股權證表格 | |
| 5.1 | Cooley LLP 的看法。 | |
| 23.1 | Cooley LLP 的同意（包含在附錄 5.1 中）。 | |
| 99.1 | 新聞稿，日期為2024年6月26日。 | |
| 104 | 封面交互式數據文件（封面 XBRL 標籤嵌入在行內 XBRL 文檔中）。 | |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| Taysha 基因療法有限公司 | ||||||
| 作者： | /s/ Kamran Alam | |||||
| 日期：2024 年 6 月 26 日 | 卡姆蘭阿拉姆 | |||||
| 首席財務官 | ||||||