美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
表格8-K
當前報告
依據《條例》第13或15(D)條
1934年《證券交易法》
報告日期(最早事件報告日期 ):2024年6月20日
體育館收購公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
(註冊成立的州或其他司法管轄區 ) | (委員會文件編號) | (美國國税局僱主 識別碼) |
北鎮中心大道1180號
拉斯維加斯,
(主要執行機構地址,包括 郵政編碼)
註冊人的電話號碼,
包括地區代碼:(702)
不適用
(前姓名或前地址,自上次報告以來如有更改, )
如果Form 8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據下列任何條款的備案義務,請勾選下面相應的框 :
根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷,230.425頁) | |
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料 | |
根據《交易法》第14d-2(B)條(《聯邦判例彙編》第17編240.14d-2(B)條)進行開市前通信 | |
根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信 |
根據該法第12(B)條登記的證券:
每個班級的標題 | 交易 個符號 |
每個人的姓名 交易所 已註冊 | ||
用複選標記表示註冊人 是否為1933年《證券法》第405條(本章230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。
新興增長型
公司
如果是新興成長型公司,用勾號表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。?
項目1.01 | 簽訂實質性最終協議 |
企業合併協議
2024年6月25日,體育館收購公司,開曼羣島豁免 公司(“競技場”),雨增強技術公司,一家馬薩諸塞州公司(“雷特”), Rain Enhanced Technologies Holdco,Inc.,一家馬薩諸塞州公司(“霍爾德科),Rainwater Merge Sub 1, Inc.,開曼羣島豁免公司,Holdco的全資子公司(合併子1“)和Rainwater Merge Sub 2,Inc.,Inc.,這是馬薩諸塞州的一家公司,也是Holdco的全資子公司(”合併子2,並與合併子公司1一起,兼併子公司“)訂立企業合併協議(”業務 合併協議),據此,除其他事項外,並在符合其中所載條款和條件的情況下, (I)在緊接企業合併結束日期前一天(結業和交易結束的日期,即截止日期),Coliseum將與合併子公司1(TheSPAC 合併)合併子公司1在SPAC合併後作為Holdco的直接全資子公司繼續存在,以及(Ii)在SPAC合併後的完成日期 ,作為同一整體交易的一部分,合併子公司2將與Rainwater(公司 合併,與SPAC合併一起,合併“)隨着RET作為Holdco的直接全資子公司在公司合併後繼續存在,因此,在業務合併完成後,合併 Sub 1和RET中的每一個將成為Holdco的全資子公司。合併,連同業務合併協議、體育館、合併子公司1和Holdco之間的合併計劃 預期的其他交易(“合併計劃) 以及與此相關而簽訂的所有其他協議、證書和文書,在此稱為業務組合 ”.
RET是一家最近成立的企業,旨在結合獨特的專業知識、人員、 和天氣數據來開發、改進電離降雨生成技術並將其商業化,該技術可在大氣條件合適的情況下增強降雨。
業務合併預計將於2024年第三季度完成,具體時間取決於Coliseum和RET股東的批准以及其他常規完成條件的滿足情況。
證券的轉換
在緊接完成日期的前一天,在SPAC合併生效時間之前,Coliseum的A類普通股每股面值0.001美元(“體育館A類普通股 ),最初作為Coliseum首次公開募股中出售的單位的一部分發行(單位 就該等股份而言,體育館公開發行股票),並已被持有人有效贖回的,將贖回一筆現金,然後存入與體育館首次公開募股相關的信託賬户,包括利息但扣除應繳税款,計算日期為關閉前兩個工作日(贖回 價格“)。哈里·L·尤,本公司董事長,其贊助商(The)的關聯公司贊助商附屬公司) 還同意轉換所有已發行和已發行的體育館B類普通股,每股票面價值0.001美元(Coliseum B類普通股“),在SPAC合併前,以一對一的方式購入Coliseum A類普通股。在SPAC合併生效前,每個單位將被自動分割為其組成部分,每個單位的持有人將被視為持有一股競技場A類普通股和三分之一的認股權證,以收購競技場A類普通股 (“體育館公共逮捕令”).
在SPAC合併生效時,由於SPAC合併, 每股已發行且發行的Coliseum A類普通股(包括轉換B類普通股時發行的A類普通股 ,但不包括公眾股東贖回的任何股份和某些其他排除在外的股份)將自動轉換 為接收Holdco一股A類普通股的權利,每股面值0.0001美元(“控股公司 A類普通股”),以及Coliseum的每份已發行且未發行的公開招股證明以及Coliseum的每份已發行且未發行的私募證明 (“體育館私募認購令“並與體育館公開令一起, ”體育館許可證“)將由Holdco承擔,並可行使Holdco A類普通股的股份,以代替Coliseum A類普通股(每股,a”Holdco逮捕令”).
在截止日期,每股面值0.0001美元的RET A類普通股已發行和流通股(不包括RET金庫持有的任何股份和根據MBCA有效行使異議權利的RET股東持有的任何股份)將轉換為獲得相當於交換比例的數量的持有的A類普通股的權利和(Ii)每股RET B類普通股,每股面值0.0001美元, 在緊接本公司合併生效時間前發行併發行的股份(不包括由RET金庫持有的任何股份以及根據MBCA有效行使持不同意見者權利的RET股東持有的任何股份)將轉換為 獲得若干股Holdco B類普通股的權利,每股票面價值0.0001美元(“Holdco B類普通股“),等於兑換比率。交換比率“將等於(A)(I) $45,000,000加上某些收盤發行的金額(定義如下)除以(Ii)贖回價格除以(B)RET普通股的總流通股 。
申述、保證及契諾
《企業合併協議》包含協議各方的慣例陳述和擔保,具體內容見《企業合併協議》。業務合併協議還包含訂約方的慣例成交前契約,包括Coliseum和RET及其各自的 子公司有義務在未經業務合併協議的某些交易對手事先書面同意的情況下,在正常過程中開展業務,並在未經業務合併協議的某些交易對手事先書面同意的情況下,避免採取某些特定行動。
商業合併協議還包含各方 的協議,以商業上合理的努力在結束時獲得一項或多項具有商業條款的融資承諾 競技場和RET(“收盤報價“)。雙方將在商業上 作出合理努力,以確定結束髮售的資金來源,並就任何基本協議進行相互談判,並就任何此類努力及時進行合理 合作。
體育館還同意利用其商業上的合理努力, 確保體育館公開發行的股票、認股權證和單位繼續在納斯達克市場掛牌交易(“納斯達克“) 自《企業合併協議》之日起至結束為止。各方還同意在SPAC合併之前,利用各自商業上的合理努力,批准Holdco的證券在納斯達克或另一家雙方同意的國家證券交易所上市。
RET同意在業務合併協議之日後十個工作日內向Coliseum提供截至2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日止十二個月期間的經審計財務報表 ,並在不遲於該期間結束後 日曆日內提供每個季度期間的中期財務信息。
賠償
《企業合併協議》不對協議各方的任何陳述和擔保作出賠償。然而,所有現有的董事和高級管理人員賠償權利將在業務合併完成後繼續有效。 Holdco和RET還同意在關閉後提供此類賠償六年,以獲得一份有利於體育館和RET高級管理人員和董事的六年“尾巴” 董事和高級管理人員責任保險,以及 為Holdco關閉後的董事和高級管理人員( )獲得董事和高級管理人員責任保險。關閉D&O政策”).
註冊聲明/委託書
在商業合併協議簽訂之日起,體育館、RET和Holdco將在合理可行的情況下儘快準備,Holdco將提交一份關於商業合併的S-4表格的登記聲明(註冊聲明“)與美國證券交易委員會(”美國證券交易委員會“), ,其中將包含與體育館股東大會(”體育館特別大會 “)除其他事項外,將考慮(X)批准業務合併(包括批准和採納業務合併協議和合並計劃)和(Y)採納和批准各方認為完成業務合併所需的任何其他建議,以及Holdco將用於提供Holdco A類普通股和Holdco認股權證的招股説明書將與業務合併相關發佈。
當事人履行業務合併義務的條件
根據企業合併協議,當事人完成企業合併的義務受某些條件的制約,包括(I)已獲得體育館和RET股東的必要批准;(Ii)沒有不利的法律、規則、法規、判決、法令、行政命令或裁決使企業合併非法或以其他方式禁止其完成;(Iii)美國證券交易委員會根據1933年證券法(經修訂)宣佈生效的登記聲明。證券法“),沒有停止 令暫停註冊聲明生效的效力,也沒有為暫停註冊聲明的有效性而提起的訴訟 是由美國證券交易委員會發起或威脅的;以及(Iv)Holdco已獲得結束D&O政策。
體育館完成業務合併的義務還受附加條件的制約,包括:(I)RET的陳述和擔保的真實性和準確性,符合業務合併協議中包含的重要性標準;(Ii)RET、Holdco和合並符合它們各自在業務合併協議下的協議和契諾;(Iii)未發生公司重大不利影響 (定義見業務合併協議);以及(4)收到習慣官員的RET證書,以證明滿足上文第(I)至(Iii)款所列條件。
RET完成業務合併的義務還受附加條件的制約,包括:(I)體育館陳述和擔保的真實性和準確性,符合業務合併協議中包含的重大標準;(Ii)體育館對其協議和業務合併協議下的契諾的實質性遵守情況;(Iii)將就業務合併發行的Holdco A類普通股 已被接受在納斯達克或業務合併協議各方共同書面同意的其他國家證券交易所上市;(Iv)未發生重大不良影響(定義見業務合併協議);。(V)體育館慣常人員證明書,證明符合上文第(I) 至(Iv)項所列條件;及(Vi)信託賬户所載資金總額(於贖回競技場股份後及支付交易開支前),連同競技場資產負債表上的現金及任何閉市發售的總收益總額(等於或大於10,000,000美元)。
終止權
企業合併協議可在交易結束前的任何時間在某些慣例和有限的情況下終止,其中包括:(I)經Coliseum和RET雙方書面同意;(Ii)如果在2024年12月25日或之前未發生交易,則由Coliseum或RET終止(“外部日期“); (Iii)RET或Coliseum(如果尚未獲得Coliseum股東所需的股東批准);或(Iv)Coliseum 如果在註冊聲明生效後兩個工作日內尚未獲得RET股東所需的股東批准 。業務合併協議終止後,除故意欺詐或重大故意違約外,任何一方均不承擔任何責任。
以上對《企業合併協議》和《企業合併協議》的描述並不聲稱是完整的,而是通過參考與本報告一起以8-K格式提交的《企業合併協議》全文進行限定的。包括業務合併協議是為了向證券持有人 提供有關其條款的信息。特別是,Coliseum、RET、Holdco和合並子公司在業務合併協議中包含的陳述和擔保中包含的斷言受雙方在談判該協議時同意的重要限制和限制的約束,包括受雙方提供的與執行業務合併協議相關的披露時間表中的機密信息的限制,並受適用於 締約各方的重大標準的約束,這些標準可能不同於適用於證券持有人的標準。因此,證券持有人不應依賴業務合併協議中的陳述和擔保作為有關Coliseum、RET、Holdco和合並子公司的實際情況的表徵。此外,關於陳述和保證標的的信息可能會在業務合併協議的日期之後發生變化,隨後的信息可能會也可能不會完全反映在Coliseum的公開披露中。
贊助商支持協議
在簽署業務合併協議的同時,贊助商關聯公司Coliseum,目前的贊助商Berto LLC(“新贊助商),體育館收購贊助商,有限責任公司,體育館以前的贊助商(The以前的贊助商並與新贊助商和 贊助商關聯公司一起,贊助商)、Holdco和RET簽訂贊助商支持協議(贊助商 支持協議),據此,發起人同意(I)受企業合併協議的保密、排他性、宣傳和融資合作條款的約束,(Ii)不轉讓其持有的體育館的任何證券,直到(A)結束,(B)企業合併協議根據其條款終止的日期和時間,以及(C)體育館的清算(該較早的時間,過期時間“), 在贊助商支持協議規定的某些例外的情況下;(Iii)投票批准和通過企業合併協議和由此預期的所有相關交易;(Iv)投票反對任何其他合併、合併、換股、企業合併、重組或涉及體育館的類似交易(企業合併協議和企業合併除外);投票反對任何企業合併協議或合併(企業合併協議和企業合併除外)、合併、合併、出售大量資產、重組、資本重組、解散、清算或清盤;以及(Vi)投票反對任何提案、行動或協議,這些提案、行動或協議將嚴重阻礙贊助商支持協議、業務合併協議或業務合併,從而導致違反業務合併協議項下體育館的任何義務或協議,或導致業務合併協議中規定的任何條件得不到滿足。
此外,保薦人同意,彼等將按比例分享合共606,971股Coliseum A類普通股,根據保薦人聯屬公司及若干非贖回持有人就延長Coliseum完成其初步業務合併的時間所訂立的先前披露的不可贖回協議的條款,須於交易結束時沒收合共606,971股Coliseum A類普通股。保薦人聯屬公司亦將選擇將所有已發行及已發行的體育館B類普通股按一對一基準轉換為與閉幕有關的體育館A類普通股 。
保薦人支持協議的前述描述並不聲稱是完整的,而是通過參考保薦人支持協議的全文進行限定的,保薦人支持協議的副本作為本8-K表格當前報告的附件10.1包含在此,並通過引用併入本文。
公司支持協議
在執行業務合併協議的同時,Coliseum和Holdco簽訂了支持協議(“公司支持協議“)與RET和RET的某些 股東(”公司股東“)據此,公司股東同意,除其他事項外,(I)受企業合併協議的保密、排他性、公開性和融資合作條款的約束,(Ii)除本公司支持協議規定的某些例外情況外,在到期前不得轉讓其持有的任何RET證券;(Iii)投票批准和通過企業合併協議及由此預計的所有相關交易; (Iv)投票反對任何其他購買RET的股權證券或任何合併、合併、換股、業務合併、重組、資本重組、解散、清算、資產出售或涉及RET的類似交易,或任何首次公開發行或在任何證券交易所直接上市(業務合併協議和業務合併除外);(V)投票反對RET的任何業務合併協議或合併(業務合併協議和業務合併除外)、合併、出售大量資產、重組、資本重組、解散、清算或清盤;及(Vi) 投票反對任何會嚴重阻礙公司支持協議、業務合併協議或業務合併的建議、行動或協議,或會導致違反RET或本公司股東在業務合併協議或公司支持協議下的任何義務或協議,或會導致業務合併協議項下的任何條件未能履行的任何建議、行動或協議。
《公司支持協議》的前述描述並不聲稱是完整的,而是通過參考《公司支持協議》全文進行限定的,該《公司支持協議》的副本作為本報告的附件10.2以Form 8-K的形式包含在本報告中,並以引用的方式併入本文。
認股權證接收協議
關於結案,Coliseum、Holdco和大陸股票 轉讓信託公司作為認股權證代理人(“授權代理),將簽訂權證轉讓、 假設和修改協議(認股權證假設協議),據此,除其他事項外,體育館將把體育館的所有權利、所有權和權益轉讓給Holdco,而Holdco將承擔體育館根據日期為2021年6月22日的體育館與認股權證代理人( )之間的特定認股權證協議而承擔的所有責任和義務。現有認股權證協議“)。因此,於交易結束時,每份體育館認股權證將自動停止 代表收購體育館A類普通股的權利,而代之以代表根據現有認股權證協議(經認股權證假設協議修訂)的條款及條件收購Holdco A類普通股的權利。
前述認股權證假設協議的描述並不聲稱是完整的,而是通過參考認股權證假設協議的形式全文進行限定的,該協議的副本作為本報告的附件10.3以Form 8-K的形式包含在本文中,並通過引用併入本文。
禁售協議
關於交易結束,Holdco的某些股東和認股權證持有人(“鎖定證券持有人),將簽訂鎖定協議(禁售協議“) 與Holdco。
根據鎖定協議,每個鎖定證券持有人將 同意不轉讓(除某些允許的轉讓外)持有的普通股,包括證券持有人在成交後立即持有的任何Holdco普通股,在結算或行使任何期權時可發行的任何Holdco普通股, 認股權證(不包括Holdco認股權證),限制性股票單位,股權獎勵,或 鎖定證券持有人緊隨交易結束後持有的Holdco的任何其他可轉換證券,直至(X)成交日期後兩(2)年第(Br)項較早的 結束,以及(Y)Holdco完成清算、合併、股本交換、重組或其他類似交易之日,該交易導致Holdco的所有股東有權將其持有的Holdco普通股股份 交換為現金、證券或其他財產。
此外,鎖定證券持有人將同意不轉讓 任何Holdco認股權證以及因行使Holdco認股權證而收到的任何Holdco普通股股份,直至截止日期起至截止日期後30天(X)和Holdco完成清算、合併、資本股票交換、重組或其他類似交易的日期(Y)(Y)Holdco所有股東有權將其持有的Holdco普通股股份換成現金、證券或其他財產的期間結束為止。
以上對禁售協議的描述並不聲稱是完整的,而是通過參考禁售協議表格的全文進行限定的,該表格的副本作為附件10.4以表格8-K包含在本報告中,並以引用的方式併入本報告。
註冊權協議
在閉幕的同時,Holdco、贊助商、體育館的高管和董事、Holdco的某些股東以及Holdco的高管和董事將簽訂註冊權協議(註冊權協議“),據此,除其他事項外,Holdco將同意,在截止日期後30天內,Holdco將(由Holdco獨自承擔成本和費用)向美國證券交易委員會提交一份登記聲明,登記轉售由買賣各方持有或可向其發行的某些證券(”轉售 註冊聲明“),Holdco將盡其合理的最大努力,在轉售登記聲明提交後,在合理可行的情況下儘快宣佈其生效,並在任何情況下在截止日期後九十(90)天內生效。 這些持有人將有權享有慣常的搭便式登記權利並要求登記權利。
前述註冊權協議的描述通過參考註冊權協議格式的全文進行限定 ,註冊權協議的副本作為本報告的附件10.5以8-K的形式包含在本報告中,並通過引用併入本報告。
Holdco A&R文章和Holdco A&R附例
在完成日期和SPAC合併生效時間之前,Holdco將通過並向馬薩諸塞州聯邦部長提交修訂和重述的組織章程 (“Holdco A&R文章“),並將通過修訂和重述的附例(”Holdco A&R附例“), 這兩項共同管轄持有證券持有人在成交後的權利、特權和偏好。Holdco A&R條款將實施雙重股權結構,其中Holdco的普通股將由Holdco A類普通股和Holdco B類普通股組成,其中Holdco A類普通股將由Holdco A類普通股和Holdco B類普通股組成,其中Holdco A類普通股和Holdco B類普通股將擁有與Holdco A類普通股相同的經濟權利(包括股息和清算權),但其持有人將有權在Holdco B類普通股有權投票的所有事項上擁有每股10票的投票權。哪種投票結構將在截止日期 後五年終止,或者在Holdco A&R條款中更詳細地規定的某些情況下更早終止。Holdco A&R條款將包括 習慣反收購條款和Holdco B類普通股持有人的其他權利,包括填補Holdco董事會空缺的權利和股東通過書面同意採取行動的能力,當Holdco B類普通股佔已發行Holdco普通股投票權的比例低於50%時,這些權利將失效。
前述對Holdco A&R章程和Holdco A&R章程的描述並不完整,其全部內容受《Holdco A&R章程》和《Holdco A&R章程》的條款和條件的限制,這些條款和條件的副本分別作為《商業合併協議》(作為本協議附件2.1)的附件A和B,其條款以引用的方式併入本文。
項目3.02 | 股權證券的未登記銷售 |
本報告第1.01項(表格8-K)所載有關根據業務合併協議向若干RET股東發行Holdco普通股股份的披露,在此併入作為參考。根據證券法第4(A)(2)節規定的豁免註冊,可向身為RET或Coliseum高管或董事的RET股東 發行的與業務合併相關的Holdco普通股將不根據證券法註冊。
第7.01項。《FD披露條例》。
2024年6月26日,Coliseum和RET發佈了一份聯合新聞稿,宣佈他們簽署了業務合併協議。本新聞稿作為附件99.1提供,並通過引用併入本項目7.01。
作為本協議附件99.2提供,並通過引用併入本項目7.01的是Coliseum和RET為結合Business 合併而準備的投資者演示文稿。
前述(包括證物99.1和 99.2)是根據第7.01項提交的,不會被視為根據《證券交易法》第18條的規定提交,否則 將不承擔該條款的責任,也不會被視為通過引用將其納入《證券法》或《交易法》下的任何備案文件。
第8.01項。其他活動
2024年6月20日,根據體育館修訂和重新制定的組織章程大綱和細則的條款,體育館董事會決定將體育館完成業務合併的日期從2024年6月25日再延長三個月至2024年9月25日。
有關業務組合的其他信息 以及在哪裏可以找到它
關於業務合併,Coliseum、RET和/或 Holdco打算向美國證券交易委員會提交相關材料,包括註冊聲明,其中將包括一份作為聯合招股説明書和委託書的文件,稱為委託書/招股説明書。委託書/招股説明書將發送給所有 Coliseum股東。Coliseum、RET和/或Holdco還將提交有關與美國證券交易委員會業務合併的其他文件。本8-K表格的當前報告和本附件並不包含應考慮的有關企業合併的所有信息,也無意構成與企業合併有關的任何投資決定或任何其他決定的基礎。 在做出任何投票或投資決定之前,敦促投資者、RET、體育館的證券持有人和其他利益相關者 閲讀已提交或將提交給美國證券交易委員會的與企業合併有關的註冊聲明、委託書/招股説明書和所有其他相關文件,因為它們將包含有關業務組合的重要信息 。
投資者和證券持有人將可以通過美國證券交易委員會維護的網站免費獲取註冊聲明、委託書/招股説明書和所有其他已提交或將提交給美國證券交易委員會的相關文件, 由競技場、RET和/或Holdco維護的網站www.sec.gov。 競技場、RET和/或Holdco向美國證券交易委員會提交的文件也可以在向競技場提出書面請求後免費獲得, 競技場收購公司,地址: Coliseum Acquisition Corp.,1180 North City Center Drive1180,Suite100,Suite100,拉斯維加斯,內華達州89144。
徵集活動的參與者
Coliseum、RET、Holdco及其各自的董事和高管可被視為參與了與業務合併相關的Coliseum股東委託書的徵集 。這些董事和高管的名單,以及他們在業務合併中的權益和他們對體育館證券的所有權 已經或將包含在體育館提交給美國證券交易委員會的文件中,這些信息和RET董事和高管的姓名也將包含在由Coliseum、RET和/或Holdco提交給美國證券交易委員會的註冊聲明中,其中將包括體育館的委託書。
前瞻性陳述
本報告中的8-K表和附件中的某些陳述並非歷史事實,而是前瞻性陳述。前瞻性表述通常伴隨着“可能”、“將”、“估計”、“繼續”、“預期”、“預期”、“潛在”、“未來”、“預測”等詞語,以及預測或指示未來事件或趨勢的類似表述,或者不是歷史事件的表述,但沒有這些詞語並不意味着表述不具有前瞻性。 這些前瞻性表述包括但不限於,有關對其他財務和業績指標的估計和預測以及對市場機會的預測的聲明。這些陳述基於各種假設,無論本報告是否在8-K表格中確定了 ,以及RET和Coliseum管理層目前的預期,而不是對實際業績的預測。這些前瞻性陳述僅用於説明目的,並不打算用作 ,不得將任何投資者視為對因素概率的保證、保證、預測或最終陳述。實際事件和情況很難或不可能預測,可能與假設不同。
許多實際事件和情況都超出了Coliseum和RET的控制範圍。可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中的結果大不相同的一些重要因素可能包括:國內外商業、市場、金融、政治和法律條件的變化;各方成功完成業務合併的能力;滿足完成業務合併的條件的能力,包括 體育館股東批准業務合併和滿足最低現金條件的情況;體育館公眾股東提出的贖回要求的金額;業務合併的公告和懸而未決對RET業務的影響;RET管理未來增長的能力;Holdco達到納斯達克上市標準的能力; 未能獲取、維護、充分保護或執行RET的知識產權;RET運營其業務需要遵守的眾多監管和法律要求;Holdco在RET主要股東中的集中持股;以及本文其他部分和註冊聲明中提出的其他風險。如果這些風險中的任何一項成為現實,或者我們的假設被證明是錯誤的,實際結果可能與這些前瞻性聲明中暗示的結果大不相同。 您應該仔細考慮本文其他地方提出的風險因素,以及Coliseum公司提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的10-K表格年度報告、10-Q表格季度報告以及其他文件中“風險 因素”部分描述的風險和不確定因素,包括註冊聲明。 可能存在Coliseum和RET目前都不知道的其他風險,或者Coliseum和RET目前認為不重要的風險,即 也可能導致實際結果與前瞻性聲明中包含的結果不同。
告誡您不要過度依賴任何前瞻性陳述 。任何前瞻性陳述都是根據截至本報告8-K表格日期的信息作出的,這些信息可能是不準確或不完整的。除法律要求外,Coliseum和RET明確表示不承擔任何義務或承諾公開更新或修改任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。有關RET管理團隊的業績或與其相關的業務的信息僅供參考。RET管理團隊及其附屬公司過去的業績並不是未來業績的保證。因此,您不應過分依賴RET管理團隊或與其相關的企業的業績歷史記錄,以此作為RET未來投資業績或RET未來將產生或可能產生的回報的指標。
沒有要約或懇求
本8-K表格的當前報告和本報告的附件不構成在任何司法管轄區出售或交換任何證券的要約,或購買或交換任何證券的要約或購買建議,或就任何證券或與企業合併有關的 在任何司法管轄區徵求任何代表、投票、同意或批准。在任何司法管轄區內,不得進行任何RET或Coliseum證券的要約、出售或交換 ,或在根據任何該等司法管轄區的證券法註冊或取得資格之前,向根據該司法管轄區的法律可能屬違法的任何人士進行該等要約、出售或交換。
項目9.01 | 財務報表和證物 |
(d)展品 以下證據已與8-K表格的當前報告一起歸檔或提供:
展品 號碼 |
描述 | |
2.1† | 業務合併協議,日期為2024年6月25日,由和 在體育館收購公司中,降雨增強技術公司,降雨增強技術控股公司,雨水合並 Sub 1,Inc.,和Rainwater Merger Sub 2,Inc. | |
10.1† | 贊助商支持協議,日期為2024年6月25日,由 簽署 體育館收購公司,降雨增強技術公司,降雨增強技術控股公司,體育館收購 Sponsor LLC、Harry You和Berto LLC。 | |
10.2† | 公司支持協議,日期為2024年6月25日,由 簽署 體育館收購公司,降雨增強技術公司,降雨增強技術控股公司,和公司 股東 | |
10.3 | 令狀轉讓、假設和修改協議的形式。 | |
10.4 | 禁售協議格式。 | |
10.5 | 註冊權協議格式。 | |
99.1 | 新聞稿,日期為2024年6月26日。 | |
99.2 | 投資者演講,2024年6月。 | |
104 | 封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中) |
† | 根據S-K規則第601(A)(5)項的規定,本展品的某些展品和附表已被省略。登記人同意應要求向美國證券交易委員會提供所有遺漏的展品和時間表的副本。 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式委託下列正式授權的簽署人代表其簽署本報告。
哥倫比亞大學收購公司 | ||
日期:2024年6月26日 | 作者: | /s/查爾斯·沃特 |
姓名: | 查爾斯·沃特 | |
標題: | 首席執行官 | |
(首席行政主任) |