美國

證券交易委員會

華盛頓，特區。20549

日程安排 14A

根據第14(a)條規定的授權聲明

證券交易所法1934年

申報人 ☒

非申報人 ☐

勾選相應的框:

柚子能源企業有限公司

（根據其章程規定的註冊人的確切名稱）

提交代理聲明的人(如果不是註冊人)

支付註冊費(勾選正確的方框):

重要信息

柚子能源企業有限公司(the “Company”或“Eos”)計劃向美國證券交易委員會(the “SEC”)提交初步和終極代理文件，將會發送給所有關心Eos公司的股東，就股票證券行權和可轉換優先股票相關議案進行一些必要的批准，如同Eos公司6月24日提交給SEC的8-K報表所描述的交易事項。以下內容均與該交易事項有關。

向員工更新業務

以下內容於2024年6月24日向員工公佈：

令人興奮的消息: 通過轉型性投資保證未來增長髮展。

尊敬的團隊成員：

我非常高興地向你們分享，柚子能源企業有限公司成功獲得了一筆來自Cerberus資本管理公司的轉型性投資。Cerberus資本管理公司是一家擁有約650億美元管理資產的全球性另類投資領軍企業。這標誌着公司歷史上一個重要的里程碑，同時也是您努力工作的成果。我們現在站在了把柚子能源企業有限公司打造成為領先的長時間儲能服務提供商的起點。取得最多3.15億美元的貸款幫助我們集中精力執行我們的戰略計劃。這筆融資分為四期，每期10個月，與實現一定的營運里程碑有關。除了融資之外，Cerberus資本管理公司還將獲得柚子能源企業有限公司的股權，比例從33%到49%不等。股權比例的確定取決於我們在今年初已制定的營運計劃的實現情況。

在開始柚子能源企業有限公司發展新篇章之前，考慮以下三點：1. 公司願景: 對安全儲能替代方案的需求呈指數級增長。與此同時，全球能源需求增長以及美國對更高能源獨立和安全性的需求。隨着可再生能源在全球能源結構中所佔比重的增加，Cerberus資本管理公司認識到推動創新技術和下一代製造能力的重要性。Cerberus資本管理公司認為，由於我們獨特的技術和美國製造業以及供應鏈戰略，柚子能源企業有限公司得以實現高速增長。2. 與Cerberus 的合作: 這筆投資使我們能夠更加戰略性地執行計劃。過去，我們一直在籌集資金以實現下一個營運階段，而未來融資需求在資本市場形勢嚴峻時也不穩定。從今天起，只要我們達成季度營運目標和實現盈利，我們就可以獲得融資。與Cerberus的合作讓柚子能源企業有限公司更有底氣進軍市場。Cerberus資本管理公司為我們提供了操作專業知識和技術資源，應該進一步推進我們的擴張、供應鏈能力、軟件開發、客户融資、廣泛的客户/政府關係等。我們可以共同建立一個長期盈利的運營公司。3. 營運執行: 每個人都需要為柚子能源企業有限公司的成功做出貢獻，以解鎖隨後的融資。完成State-of-the-Art製造線上的計劃循環時間和質量產出。

開始柚子能源企業有限公司的新篇章前，需要考慮以下三點：

與Cerberus合作:柚子能源企業有限公司可以因此變得“更大”. 與Cerberus合作讓柚子能源企業有限公司能夠擴展經營。Cerberus資本管理公司還可以為我們提供操作專業知識和技術資源，進一步推動我們擴張、提升供應鏈能力、開展軟件開發、獲得客户融資並擁有廣泛的客户/政府關係。Together,我們可以建立一個長期盈利的運營公司。

我們很有潛力加速增長。Cerberus的投資代表了對你們所有辛勤工作與公司願景的認可以及我們創新解決方案為股東帶來強勁回報的潛力。此外，我們將繼續與美國能源部密切合作，在關閉先前宣佈的貸款擔保條件擴大製造能力方面取得進展。

溝通對於我們的成功至關重要，我們致力於在每個步驟中讓你們保持瞭解。如果你們有任何問題或疑慮，請隨時聯繫Eos領導小組中任何人。讓我們繼續相信我們的能力，共同在如何讓世界的未來能源化方面產生持久影響。

喬

Eos法律小組給出的重要信息

這篇文章會被視為股東為通過批准發行超過19.99％的普通股票來徵求支持的資料。在收到必要的股東批准時，公司將向美國證券交易委員會（“SEC”）提交初步和最終的代理人聲明，並將代理人聲明發送給公司的股東，請求有關行使和轉化此處所述交易的證券的某些批准。

建議公司的投資者和證券持有人以及它們各自的相關方在進行此處所述交易時應讀取、或有關文件或將要就此類交易提交給SEC的任何其他相關文檔，因為它們將包含有關該公司和該交易的重要信息。投資者和證券持有人將能夠獲得代理人聲明的免費副本以及提交給SEC的其他包含有關公司信息的相關文件，無需支付任何費用，可訪問SEC的網站（http://www.sec.gov）。還可以通過電話向Investor Relations，Eos Energy Enterprises，Inc.提出要求，電話號碼為862-207-7955，或發送電子郵件至ir@eose.com獲取公司通過SEC提交的文件的免費副本。

與交易中代理人的選舉有關的投票的參與

公司、Cerberus及其各自的董事、高管和員工可能會被認定為SEC規則下關於代理人在可獲得的相關文件中的參與者要求股東批准。關於公司董事和高管的信息可以在其2024年年度股東大會的最終代理聲明及公司提交給SEC的某些當前報告中獲得。關於參與涉及此處所述交易的代理人以及他們的直接和間接利益（通過持股或其他方式）的描述，將包含在將提交給SEC的代理人聲明和其他相關材料中。可獲取這些文件的免費副本，當它們可獲得時，可能如上段所述。

這不是證券的要約

這篇文章中的信息僅供參考，不構成或不屬於出售或徵集出售或購買任何證券的要約。此處所述交易的證券尚未根據修訂後的1933年證券法進行註冊，並且未經註冊或適用的豁免規定，不得在美國境內出售或出售。

前瞻性聲明

除了歷史信息，這篇文章中提到的事項都屬於1995年私人證券訴訟改革法案的“安全港”條款下的前瞻性聲明。前瞻性聲明包括，但不限於，有關公司2024年財政年度的預期營收、貢獻率、訂單積壓和機會流水線、公司盈利和戰略前景、針對公司客户或Eos根據2022年通脹減少法案提供的税收抵免、延遲 draw term貸款利率、里程碑及預計的資金用途、有關公司能否獲得美國能源部貸款計劃辦公室的貸款的最終批准或公司預計用於來自美國能源部的任何貸款設施的收益用途的聲明，在其中引用展望、預測、預測或其他描述未來事件或情況（包括任何基礎假設）。

可能導致實際結果與當前預期有所不同的因素包括但不限於：不利影響公司所從事的業務的變化；該公司能夠準確預測趨勢的能力；該公司能夠生成現金、償還債務並增加額外的債務的能力；該公司能夠達到延遲 draw term 貸款的效率里程碑；該公司未來融資的能力，包括Cerberus的自由循環設施；該公司客户的獲得項目融資的能力；最終納税抵免額；不確定因素伴隨着與U.S. Department of Energy Loan Programs Office的貸款安排達成適當條件以及及時獲得最終批准或根本不獲得批准可能存在政府關門的風險；該公司能夠繼續開發高效的製造流程以確保擴展產能並準確預測相關成本和效益的能力；該公司的營收和營業收入的波動；來自現有或新競爭對手的競爭；公司能夠將確認的訂單積壓和機會流水線轉化為營收的能力；與公司信息技術系統中的安全漏洞相關的風險；與法律訴訟或索賠有關的風險；與美國和其他國家能源政策的變化可能產生的影響以及遵守監管合規的潛在成本相關的風險；與U.S.貿易環境的變化有關的風險;受全球大流行病，包括新型冠狀病毒COVID-19的其他風險和不確定性的影響；該公司能夠在納斯達克上繼續上市；該公司能夠使公司的業務增長並以盈利方式管理增長、與客户和供應商保持關係並保留公司管理和核心員工的能力；與不利經濟情況，包括通脹壓力和利率上升有關的風險；與供應鏈幹擾以及地緣政治衝突的其他影響有關的風險；適用法律或法規的變化可能導致Eos受到其他經濟、商業和/或競爭因素的不利影響；該公司無法控制的其他風險和不確定性。

本通信中包含的前瞻性聲明還承受着其他風險、不確定因素和影響，包括公司在最近提交的最近年度報告，包括最近提交的10-K表格和隨後提交的10-Q和8-K表格，更加詳細描述。公司隨時提交的後續定期和現行報告以及其他提交給證監會的文件中，還將包含有關可能影響實際結果的潛在風險的進一步信息。此外，公司在競爭激烈且迅速變化的環境中運營，可能會出現新的風險和不確定因素，這可能會對包含在本通信中的前瞻性聲明產生影響。

前瞻性聲明僅在其發佈之日起生效，讀者應該謹慎對待前瞻性聲明，除法律規定外，公司不承擔任何更新或修訂這些前瞻性聲明的義務，不管是由於新信息、未來事件還是其他原因。