第99.1展示文本
神經智科製藥宣佈最多7000萬美元的同時定向增發和根據納斯達克規則定價的註冊直接發行結束。
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預期首付2000萬美元，通過臨牀里程碑關聯的Warrants的完全行使可能提供多達5000萬美元的總毛收益，以完成第1階段第3部分的臨牀試驗。
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馬薩諸塞州劍橋市，2024年6月25日——神經智科製藥股份有限公司（納斯達克股票代碼：NRBO）（以下簡稱神經智科），一家專注於心髒代謝疾病轉化的生物技術公司，宣佈其之前宣佈的公開發行的4325701股普通股（或預融資認股權證）已經以每股3.93美元的價格（或對換成預融資認股權證的每個發行價）售出。在同時進行的註冊直接發行中，神經智科以與私人配售相同的價格每股發行並售出763359股普通股。此外，神經智科在這兩項發行中發行了未登記的A系列認股證書，以購買高達5089060股普通股，以及未登記的B系列認股證書，以購買高達7633591股普通股（所有認股證書統稱為“系列認股證書”）。系列認股證書每股的行使價格為3.93美元，並將在股東批准的股票發行有效日期（即行使系列認股證書的股票發行日期）開始行使。A系列認股證書將在股東批准的股票發行的十二個月紀念日或神經智科宣佈DA-1726多劑量升級（MAD）數據結果呈陽性後的六十天內到期，B系列認股證書將在股東批准的股票發行的五年紀念日或神經智科宣佈DA-1726第1階段第3部分數據數據呈陽性後的六個月內到期。私人配售和註冊直接發行都按照納斯達克規則的市價定價。
H.C. Wainwright＆Co.是此次交易的獨家配售代理
神經智科從這些發行中獲得的總毛收益約為2000萬美元，扣除組合包銷商費用和其他發行費用應付款項。神經智科目前打算使用這些發行的淨收益，用於營運資本和一般企業用途，包括繼續DA-1726的臨牀開發，用於治療肥胖。如果全部以現金方式行使，神經智科從系列認股證書處獲得的潛在額外總毛收益約為5000萬美元，並將用於DA-1726的第1階段第3部分的臨牀試驗。無法保證任何系列認股證書都將被行使。
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在私人配售中發售的普通股股份（但不包括私人配售中發行的證券和私人配售中發行的普通股股份下的股票）按照表格S-3（註冊編號333-278646）的“架式”註冊聲明，“總體展望”，於2024年4月12日之前向證券交易委員會（SEC）提交併獲得SEC批准於2024年4月23日生效。註冊直接發行中發行的普通股股份的發行僅通過一份作為註冊聲明組成部分的招股説明書進行。關於註銷直接發行發行的最終招股説明書以及附帶的總體展望，已向SEC提交，並可在位於http://www.sec.gov的SEC網站上獲取。註冊直接發行股票的電子副本
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