附件99.1
雅居樂治療公司宣佈與Insud Pharma，S.L.達成最終合併協議
雅居樂治療公司將與Insud Pharma的美國子公司Exeltis合併，擴大已經很重要的女性健康/避孕產品組合
雅居樂治療公司的股東預計將獲得每股1.52美元的普通股--較2024年6月25日的收盤價溢價約356%
最終合併協議還有待雅居樂股東的批准。雅居樂董事會建議股東批准最終合併協議
新澤西州普林斯頓，2024年6月26日(Global Newswire)-婦女保健公司雅居樂治療公司(Agile)(場外交易市場代碼：AGRX)今天宣佈，它已與Insud Pharma，S.L.(Insud Pharma，S.L.)達成最終合併協議(“合併協議”)。Insud Pharma，S.L.是一家總部位於西班牙的全球製藥集團，有45年的業績記錄，業務遍及50多個國家，根據該協議，Insud通過其美國子公司Exeltis Project，Inc.(“Exeltis”)，將以每股1.52美元的現金淨額(扣除承擔的負債和估計的交易成本)收購雅居樂，企業總價值約為4500萬美元。
雅居樂董事長兼首席執行官阿爾·阿爾託馬裏説：“我們創辦雅居樂的目的是通過創新的、針對女性的臨牀差異化產品來改善女性的健康狀況。”我們為我們的小而專注的團隊所取得的成就感到自豪：獲得了唯一的低劑量組合荷爾蒙避孕藥Twirla的批准，並開發了一個有針對性的商業平臺，使我們能夠在減少和管理我們的運營費用的同時加快Twirla的增長。現在，我們對Insud的美國子公司Exeltis掌握Twirla的未來感到興奮，我們相信Exeltis擁有組織和資源，可以在我們創造的增長勢頭基礎上再接再厲。我們相信這是雅居樂的正確道路，為我們目前的股價提供了相當大的溢價，也是對女性健康的良好發展。
2024年6月25日，雅居樂還與持有公司不少於95%(95%)的已發行普通股認股權證的持有者簽訂了套現確認和註銷協議(“認股權證套現協議”)，條件也是合併完成。作為達成合並協議的一項條件，雅居樂還根據Insud合理接受的商業條款並以完成合併為條件，對其與科瑞姆創新公司(“科瑞姆”)的製造和商業化協議(“第3號修正案”)進行了第三次修訂。
作為對雅居樂的合併考慮的一部分，Insud已同意提供高達8,000,000美元的信用額度，即由公司的知識產權擔保的“過橋貸款”。過渡性貸款項下預支的初始金額將主要用於支付購買庫存的費用。
雅居樂董事會一致批准了這筆交易。這筆交易預計將在2024年第三季度完成，前提是雅居樂根據第3號修正案完成對庫姆的義務，以及其他慣例完成條件，包括獲得雅居樂股東的批准。交易完成後，雅居樂將不再在任何公開市場上市。
顧問
在這筆交易中，H.C.Wainwright&Co.擔任雅居樂治療公司的獨家財務顧問，Morgan，Lewis&Bockius LLP擔任其法律顧問。Loeb&Loeb LLP和RC Law LLP擔任Insud Pharma，S.L.和Exeltis USA，Inc.的法律顧問。
關於雅居樂治療公司
雅居樂治療公司是一家女性保健公司，致力於滿足當今女性未得到滿足的健康需求。我們的產品和候選產品旨在為女性提供避孕選擇，使她們不必每天服用避孕藥，而不會承諾採用長效方法。我們最初的產品Twirla®是一種透皮系統，是一種非每日處方避孕藥。Twirla基於我們專有的透皮貼片技術，稱為SkinFusion®，旨在允許藥物通過皮膚傳遞。欲瞭解更多信息，請訪問公司網站：www.agileTreateutics.com。公司可能會偶爾在公司網站和LinkedIn帳户上傳播材料和非公開信息。
關於Twirla®
Twirla(左旋諾孕酮和乙炔雌二醇)透皮系統是一種每週一次的激素避孕藥(CHC)貼片，其中含有有效成分左旋諾孕酮(LNG)(一種孕激素)和乙炔雌二醇(EE)(一種雌激素)。Twirla是一種避孕方法，適用於體重指數(BMI)為2的有生育潛力的婦女，對她們來説，聯合使用激素避孕藥是合適的。鼓勵醫療保健提供者(HCP)在開處方前考慮到體重指數≥為25至2的女性患者Twirla的療效降低。體重指數≥為30公斤/米的女性禁忌使用特魯拉2。35歲以上吸煙的女性也禁止使用Twirla。
吸煙會增加因使用CHC而發生嚴重心血管事件的風險。Twirla的設計是每週一次，持續三週，然後一週不打補丁。
關於Insud Pharma
Insud Pharma是一家擁有45年以上歷史的製藥集團，業務遍及約50個國家和地區，在全球擁有9000名員工和20家制造工廠。
Insud Pharma在製藥行業的整個價值鏈中運營，提供廣泛的有效藥物成分(API)、成品劑型(FDF)和品牌藥物產品(用於護理人和動物)以及生物製藥的科學研究、開發、製造、銷售和營銷方面的專業知識。
Insud Pharma通過其不同的業務部門提供可獲得的、有效的、安全的和高質量的藥物治療，並不斷投資於研發和最新技術，以期改善世界各地的健康狀況。
沒有要約或懇求
本通訊不構成出售或徵求購買本公司證券的要約或徵求任何投票或批准，也不構成在任何司法管轄區的任何要約、招攬或出售證券在根據任何該等司法管轄區的證券法註冊或取得資格之前屬違法的任何要約、招攬或出售。如果沒有根據修訂後的1933年《證券法》進行註冊，或根據豁免，或在不受此類註冊要求約束的交易中進行註冊，則不得在美國提出任何證券要約。
其他信息以及在哪裏可以找到它
關於雅居樂和因蘇德之間擬議的交易，雅居樂將向美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)提交一份關於其股東特別會議的附表14A的委託書。此外，雅居樂可能會向美國證券交易委員會提交與擬議交易相關的其他相關材料。雅居樂的投資者和證券持有人被敦促閲讀委託書和任何其他向美國證券交易委員會提交或將提交的相關材料，以及對這些材料和文件的任何修正案或補充，這些材料和文件通過引用納入其中，當它們可用時，請仔細和完整地閲讀，因為它們包含或將包含有關擬議交易和相關事項的重要信息。委託書的最終版本將郵寄或以其他方式提供給雅居樂的證券持有人。投資者和證券持有人將能夠通過聯繫雅居樂投資者關係部https://ir.agiletherapeutics.com/financial-information/sec-filings，在雅居樂網站https://ir.agiletherapeutics.com/contact-ir.的投資者關係頁面上免費獲得委託書的副本(如果可以獲得)以及包含有關擬議交易信息的其他文件，這些文件由雅居樂提交給美國證券交易委員會，網址為www.sec.gov
徵集活動的參與者
Insud、Agile及其某些董事和高管可被視為參與就擬議交易和將在特別會議上表決的任何其他事項向Agile股東徵集委託書的活動。有關Insud的董事和高管的信息，包括對他們直接利益的描述，無論是否持有證券，都將包括在委託書中(如果有)。有關雅居樂及其董事和高管的信息，可以在雅居樂於2024年4月29日提交的截至2023年12月31日的10-K表格年度報告第1號修正案中找到，也可以在美國證券交易委員會的網站(www.sec.gov)上查閲雅居樂提交給美國證券交易委員會的其他文件，包括對年度報告進行修訂後提交給美國證券交易委員會的任何表格3或表格4的實益所有權聲明。
前瞻性陳述
本新聞稿包含修訂後的1933年證券法第27A節和修訂後的1934年證券交易法第21E節所指的“前瞻性陳述”。在某些情況下，我們可能會使用“預測”、“相信”、“潛在”、“繼續”、“預期”、“估計”、“預期”、“計劃”、“打算”、“可能”、“將”、“應該”或其他表達未來事件或結果不確定性的詞語來識別這些前瞻性陳述。我們的前瞻性陳述是基於我們管理團隊目前的信念和預期，涉及風險、潛在的環境變化、假設和不確定性，包括有關公司的計劃、目標、戰略和戰略目標、未來事件、商業狀況、經營結果、業務前景和其他信息的陳述可能是前瞻性陳述。任何或所有前瞻性陳述可能被證明是錯誤的，或受到我們可能做出的不準確假設的影響，或受到
已知或未知的風險和不確定性。這些前瞻性陳述會受到風險和不確定因素的影響，這些風險和不確定性包括：(I)擬議合併可能不能及時完成或根本無法完成的風險，這可能對本公司的業務及其普通股價格產生不利影響；(Ii)未能滿足完成擬議合併的條件，包括公司股東採納合併協議及其對套現認股權證協議和第3號修正案的影響；(Iii)可能導致合併協議終止的任何事件、變化或其他情況的發生。(Iv)擬議合併的宣佈或懸而未決對本公司的業務關係、經營結果及整體業務的影響；(V)擬議合併擾亂本公司目前的計劃及營運的風險；及(V)擬議合併可能導致公司留住員工的潛在困難；(Vi)與合併協議或擬議合併有關的任何針對本公司的法律訴訟的結果；及(Vii)擬議合併及其宣佈可能對本公司留用及聘用關鍵人員及維持與客户、供應商、員工、股東和其他業務夥伴以及其經營業績和業務的一般情況。前面列出的風險因素並不詳盡。有關可能導致實際結果與這些前瞻性陳述中表達的結果不同的風險和不確定性的更詳細描述，以及與我們業務相關的總體風險，請參閲我們的Form 10-K年度報告和我們的Form 10-Q季度報告。告誡您不要過度依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅在本新聞稿發佈之日作出。我們沒有義務公開更新此類前瞻性陳述，以反映後續事件或情況。本公司並不保證會達到預期目標。
聯繫方式：
對於敏捷：
雅居樂治療公司投資者關係
郵箱：ir@agileTreateutics.com
對於因蘇德：
通信部
Edifio Ebrosa-Manuel Pombo Angulo，28號3樓
28050馬德里，西班牙。
電話：+3491771500
電子郵件：comunicacion@insudpharma.com