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自由寬帶公司定價為8億美元的3.125 %交換優先債券，到期日為2054年。

科羅拉多州恩格爾伍德市（BUSINESS WIRE）-2024年6月25日-自由寬帶公司（“自由寬帶”）（Nasdaq：LBRDA，LBRDK，LBRDP）今天宣佈，在一項可交換為特許通訊股票A類普通股的優先債券的初步認購人中定價並同意出售8億美元的原始優先債券（可交換）數量為2054年。自由寬帶還授予認購人選擇權，購買額外的優先債券，其原始總額可以高達1.2億美元。

在優先債券交換時，自由寬帶可以選擇以現金或特許通訊A類普通股的股份價值或任意結合的方式交付特許通訊A類普通股的股份。最初，每1000美元的原始面額優先債券可以歸屬於2.5442股特許通訊A類普通股，表示每股特許通訊A類普通股的初始交換價格約為393.05美元。債券共可換購2035360股特許通訊A類普通股（假設初始認購人沒有行使購買額外優先債券的選擇權）。優先債券的利息將以每年3月31日、6月30日、9月30日和12月31日支付，自2024年12月31日起開始。自2028年12月15日起，自由寬帶可以全部或部分贖回債券。債券持有人還有權要求自由寬帶在2028年12月15日收購他們的債券。贖回和購買價格通常等於優先債券的調整申報數額的100%加上截至贖回日為止的應計利息、任何最終期分配金額。

該發行預計將於2024年7月2日結束，前提是滿足習慣性的收盤條件。

自由寬帶打算利用募集資金償還自由寬帶間接全資特殊目的實體的保證金貸款協議約5億美元的借款，按個別私下協商的交易方式回購大約總額3億美元的優先債券，並用於一般企業用途。

此債券的發行未在1933年修訂版證券法或任何州證券法下注冊（“證券法”），除非在豁免或不受證券法和適用的州證券法註冊要求約束的交易中，否則不得在美國境內或通過美國人士提供或銷售。該支票僅通過一份發行備忘錄向“合格的機構買家”提供，如證券法144A條的規定，並且因此在美國不受基於公開披露要求的法規FD的約束。

本新聞稿不構成要約出售或要約購買債券，也不得在任何未在該州證券法下注冊或取得資格的州銷售債券

前瞻性聲明

本新聞稿包括1995年《私人證券訴訟改革法案》規定的某些前瞻性聲明，包括有關債券發行和資金用途的聲明。除了歷史事實陳述外，本文中所有其他陳述均為《聯邦和州證券法》的目的而是“前瞻性陳述”。這些前瞻性陳述通常可以通過或未來或有條件動詞，如“可能”，“潛在”，“打算”或“期望”，或其他類似的字詞或短語，或類似的未來或條件動詞，如“將”、“可以”、“可能”、“應該”、“將”、“可能”或類似變化識別。這些前瞻性陳述涉及許多風險和不確定因素，可能導致實際結果與此類聲明所表達或暗示的結果有所不同，其中包括一般市場情況。這些前瞻性陳述僅於本新聞稿日期有效，自由寬帶明確聲明不承擔任何更新或修訂此類陳述以反映任何與之相關的預期變化或任何變化的義務或承諾，情況或情況，任何此類説明所基於的事實。請參閲自由寬帶的公開文件，包括其最新的年度報告表10-K和季度報告表10-Q，瞭解可能影響本新聞稿中的聲明的自由寬帶的風險和不確定因素。

關於Liberty Broadband公司

自由寬帶公司（Nasdaq：LBRDA，LBRDK，LBRDP）經營和擁有廣泛的通信業務利益。自由寬帶的主要資產包括其在特許通訊和其附屬公司GCI中的利益。GCI是阿拉斯加州最大的通信服務提供商，向阿拉斯加州和全美的消費者和企業客户提供數據、無線、視頻、語音和託管服務。在過去的40年中，GCI已經在北美一些最偏遠的社區和最具挑戰性的條件下提供服務。

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來源：Liberty Broadband公司