如 於 2024 年 6 月 25 日向美國證券交易委員會提交

註冊 333-279800號聲明

團結起來 各州

證券 和交易所佣金

華盛頓， D.C. 20549

修正 第 2 號

到

表格 F-1

註冊 聲明

下

那個 1933 年證券法

SMX （安全事務）公共有限公司

（精確 註冊人姓名（如其章程中所述）

+353-1-920-1000

梅斯皮爾 愛爾蘭都柏林 4 號蘇塞克斯路 Mespil House 商務中心

（地址 和註冊人主要行政辦公室的電話號碼）

普格利西 & 同事

850 圖書館大道，204號套房

紐瓦克， 從 19711 年開始

（姓名， 服務代理的地址（包括郵政編碼）和電話號碼（包括區號）

副本 到：

近似 擬向公眾出售的開始日期：本註冊聲明生效之日後不時開始。

如果 根據第 415 條，在本表格上註冊的任何證券均應延遲或持續發行 1933 年的《證券法》勾選以下複選框：☒

如果 本表格是為了根據《證券法》第462（b）條註冊更多證券進行發行，請檢查以下內容 方框並列出同一發行的先前有效註冊聲明的《證券法》註冊聲明編號。 ☐

如果 本表格是根據《證券法》第 462 (c) 條提交的生效後修正案，選中以下複選框並列出 同一發行的先前有效註冊聲明的《證券法》註冊聲明編號。☐

如果 本表格是根據《證券法》第 462 (d) 條提交的生效後修正案，選中以下複選框並列出 同一發行的先前有效註冊聲明的《證券法》註冊聲明編號。☐

指示 勾選註冊人是否是1933年《證券法》第405條所定義的新興成長型公司。

☒ 新興成長型公司

如果 根據美國公認會計原則編制財務報表的新興成長型公司，用複選標記註明註冊人是否為註冊人 已選擇不使用延長的過渡期來遵守任何新的或修訂的財務會計準則† 根據《證券法》第7 (a) (2) (B) 條。☐

這個 註冊人特此在必要的一個或多個日期修訂本註冊聲明，將其生效日期推遲至 註冊人應提交進一步的修正案，明確規定本註冊聲明將在此後生效 根據經修訂的1933年《證券法》第8（a）條，或在註冊聲明生效之前 日期由美國證券交易委員會根據上述第8（a）條行事，可能決定。

這個 本招股説明書中的信息不完整，可能會更改。在註冊聲明發布之前，這些證券不得出售 向美國證券交易委員會提交的文件生效。這份初步招股説明書不是出售要約，也不是在尋求出售要約 在任何不允許要約或出售的司法管轄區購買這些證券的提議。

主題 截止日期為 2024 年 6 月 25 日

初步 招股説明書

SMX （安全事項）公共有限公司

發行 最多15,000,000股普通股

這個 招股説明書涉及不時轉售公司不超過1500萬股普通股，每股面值0.0022美元（“普通股”） 股票”），由聖基茨和尼維斯公司Generating Alpha, Ltd.（“Alpha”）提供。其中包含的普通股 招股説明書由普通股組成，我們可以自行決定在三股之後不時選擇向Alpha發行和出售這些普通股 根據我們於2024年4月19日與Alpha簽訂的股票購買協議，自本招股説明書發佈之日起一個月的週年紀念日 （“SPA”），其中Alpha承諾根據條款向我們購買高達3000萬美元的普通股 以及 SPA 中規定的條件。截至本招股説明書發佈之日，我們尚未根據招股説明書向Alpha發行任何普通股 水療中心。參見標題為” 的部分承諾股權融資” 有關最高人民會議和標題為的章節的描述， “出售股東” 獲取有關 Alpha 的更多信息。

主題 根據SPA的條款和條件，我們可以指示Alpha購買公司指定數量的普通股（每股 通過向Alpha發出書面通知（每份均為 “看跌通知”）進行此類出售，即 “看跌期權”）。必須支付 20,000 美元 任何看跌期權的最低金額，在任何連續 30 天內不得超過 833,333 美元，交易量門檻等於 （a）公司在看跌公告中要求的普通股數量除以（b）0.30的商數。普通股將 以等於以下價格購買：（a）在五次交易中公司普通股最低每日交易價格的95％ 日估值期（前提是不得低於公司規定的最低可接受價格）（“市場價格”）， 如果普通股的市場價格超過1.00美元；（b）如果普通股的市場價格為 介於0.80美元至1.00美元之間：（c）如果普通股的市場價格在0.60美元至0.80美元之間，則為市場價格的85％；（d）80％ 如果普通股的市場價格在0.40美元至0.60美元之間，則為市場價格的75％；（e）如果是市場，則為市場價格的75％ 普通股的價格在0.20美元至0.40美元之間；以及（f）如果是普通股的市場價格，則為市場價格的50％ 低於0.20美元。

這個 公司將控制向Alpha出售普通股的時間和金額。我們向Alpha的普通股的實際銷售額為 a SPA下的看跌期權將取決於公司不時確定的各種因素，其中可能包括其他 事物、市場狀況、公司普通股的交易價格以及公司對適當情況的決定 其業務和運營的資金來源。

我們的 本招股説明書所涵蓋證券的註冊並不意味着Alpha將發行或出售任何普通股。阿爾法 可以在現有市場上公開或通過私募交易發行、出售或分發其全部或部分普通股 價格或按議定的價格。根據本招股説明書，我們將不會從Alpha出售普通股中獲得任何收益。 但是，我們向Alpha出售普通股的總收益總額可能高達3,000萬美元，而我們可能會在我們的 自由裁量權，選擇在本招股説明書發佈之日後不時根據SPA作出。我們提供有關以下內容的更多信息 在標題為 “” 的章節中，Alpha如何出售或以其他方式處置我們的普通股分配計劃。”阿爾法 是經修訂的1933年《證券法》（“證券”）第2（a）（11）條所指的 “承銷商” 法案”）。

我們 是經《Jumpstart Our Business》修改的《證券法》第2（a）條定義的 “新興成長型公司” 2012年《初創企業法》（“JOBS法案”），我們可能會利用各種報告要求的某些豁免 適用於其他非新興成長型公司的上市公司，包括但不限於不被要求 為了遵守《薩班斯-奧克斯利法案》第404條的審計師認證要求，減少了以下方面的披露義務 我們的定期報告和委託書中的高管薪酬，以及舉行不具約束力的諮詢要求的豁免 就高管薪酬和股東批准任何先前未批准的黃金降落傘付款進行投票。本招股説明書符合 其要求適用於新興成長型公司的發行人。

我們 是適用的美國證券交易委員會（“SEC”）規則所定義的 “外國私人發行人”， 2012年《Jumpstart 我們的商業創業法》（“JOBS”）對該術語的定義是 “新興成長型公司” 採取行動”），並有資格獲得較低的上市公司披露要求。

我們的 普通股在納斯達克資本市場（“納斯達克”）上市，股票代碼為 “SMX” 和我們的公開認股權證 在納斯達克資本市場上市，股票代碼為 “SMXWW”。2024年6月24日，我們的普通股的收盤價 股價為0.1352美元。

你 在投資我們的證券之前，應仔細閲讀本招股説明書和任何招股説明書的補充或修正案。投資於 公司的證券涉及風險。請參閲 “風險因素” 從本招股説明書的第 17 頁開始。

都不是 美國證券交易委員會或任何州證券委員會均已批准或不批准這些證券，或放棄了這些證券的充分性或準確性 這份招股説明書。任何與此相反的陳述均屬刑事犯罪。

招股説明書 日期為 2024

部分 二。招股説明書中不需要的信息

物品 6。對董事和高級管理人員的賠償

這個 公司將受ICA的約束。除例外情況外，ICA不允許公司豁免董事或某些高級職員 免除與董事的任何疏忽、違約、違反職責或違反信託有關的責任，或賠償董事承擔的責任 與公司有關。例外情況允許公司（i）購買和維持董事和高級管理人員保險，以應對任何責任 因拖欠公司的任何疏忽、違約、違反職責或違反信託而附件；以及 (ii) 對董事進行賠償 或其他官員在辯護訴訟中承擔的任何責任，無論是民事還是刑事訴訟 (a) 作出判決時承擔的責任 對他或她有利或被宣告無罪或 (b) 愛爾蘭法院準許他或她免於任何此類救濟 責任，理由是他或她的行為誠實合理，而且考慮到案件的所有情況，他 或者她應該因為所犯的錯誤而被公平地原諒。

在下面 公司的經修訂和重述的備忘錄和章程，但須遵守某些限制，並盡其所能 經ICA、公司的每位董事、高級管理人員或僱員以及應ICA要求在職或正在任職的每位人員的許可 作為另一家公司或合夥企業、合資企業、信託或其他企業的董事、高級管理人員或僱員的公司，包括 與公司維持或贊助的員工福利計劃有關的服務應有權獲得公司的賠償 抵消他或她在履行和履行職責時發生的所有費用、費用、損失、開支和負債 或與之相關的任何責任，包括他或她在為任何相關的民事或刑事訴訟進行辯護時承擔的任何責任 對他或她作為公司董事、高級管理人員或僱員所做或遺漏或聲稱所做或遺漏的任何事情，或 此類其他公司、合夥企業、合資企業、信託或其他企業，以及作出有利於他或她的判斷（或 在不認定或承認他或她有任何重大違反職責的情況下，以其他方式處理了訴訟，或者 他或她被無罪釋放，或因根據任何法規申請免除與任何此類行為有關的責任或 法院給予他或她救濟的遺漏。但是, 不得對任何索賠作出任何此類賠償, 該人應被判定應對其履行職責中的欺詐或不誠實行為承擔責任的問題或事項 對公司的責任，除非且僅限於愛爾蘭法院或提起此類訴訟或訴訟的法院應 根據申請裁定，儘管對責任作出了裁決，但考慮到案件的所有情況，該人 公平合理地有權就法院認為適當的費用獲得賠償。

這個 公司在收盤時與公司的每位董事簽訂了賠償協議，以提供合同賠償 規定公司賠償和預付與索賠、訴訟或訴訟有關的某些費用和費用 因他或她為公司以及向Lionheart提供服務（如果適用）或應Lionheart的要求向其他實體提供服務而產生的， 在適用法律允許的最大範圍內，在合併生效時或之前擔任高級管理人員或董事。

這個 預計公司還將維持標準的保險單，根據該保單，向其董事和高級管理人員提供保險（1） 以董事身份行事時因違反職責或其他不當行為而提出的索賠所產生的損失 和公司的高級管理人員，以及 (2) 就公司可能向這些高級管理人員和董事支付的款項向公司支付的款項 根據公司經修訂和重述的備忘錄和章程中包含的任何賠償條款 或者作為法律問題。

物品 7。未註冊證券的近期銷售

這個 以下清單列出了該公司在過去三年中出售的所有未註冊證券的信息 根據《證券法》。這些發行的描述是歷史性的，尚未進行調整以使業務生效 組合。

全部 以下發行量中反映了發行時發行的普通股數量，不反映根據的調整 轉為反向股票拆分。

在 與公司的初始成立有關，該公司以每股0.0001美元的價格向多倫·阿菲克發行了一股普通股， 隨後以每股1.00歐元的價格向多倫·阿菲克發行了25,000股遞延普通股。就在完工之前 在這些交易中，該公司的實收資本為25,000歐元和0.0001美元。

在 2023 年 3 月，根據 YA II PN, LTD（“約克維爾”）與 YA II PN, LTD（“約克維爾”）之間簽訂的備用股權購買協議 公司，2023年2月23日（“SEPA”），以 1.5% 的承諾向約克維爾發行了92,315股普通股 費用。

在 2023年4月，公司根據其2022年激勵股權計劃，(a) 共授予了4,361,920個限制性股票單位 結算為公司普通股，以及 (b) 購買總額為597,030股普通股的期權，每種情況均為某些股份 公司的高管、董事、員工、顧問和代理人。

開啟 2023年5月4日，公司發行了 (a) 共計872,418股普通股，(b) 可贖回認股權證，共購買384,500股 普通股和 (c) 向某些已發行普通股持有人發放總額為255,500股普通股的認股權證 本公司的可轉換過橋期票，但須根據其條款進行轉換。

在 2023 年 5 月，在 SEPA 方面，本金轉換為 100,000 美元，公司向約克維爾發行了 109,397 股普通股 其可轉換本票的金額。

在 2023 年 6 月，在 SEPA 方面，本金轉換為 200,000 美元，公司向約克維爾發行了 214,523 股普通股 其可轉換本票的金額。

開啟 2023年6月16日，在SEPA方面，公司在轉換15萬美元后，向約克維爾發行了258,933股普通股 其可轉換本票的本金。

開啟 2023年6月27日，公司向Benchmark Investments, LLC旗下的EF Hutton發行了認股權證，認購了766,667份認股權證 2023年6月28日向美國證券交易委員會提交的F-1表格註冊聲明中規定的普通股。

開啟 2023 年 7 月 19 日，在 SEPA 方面，公司向約克維爾發行了 2,682,141 股普通股，轉換 550,000 美元 原則上是其可轉換本票的金額。

開啟 2023年8月7日，根據SEPA，公司向約克維爾發行了1,159,155股普通股，轉換為132,723.25美元 原則上是其可轉換本票的金額。

開啟 2023 年 9 月 6 日，與 2023 年 9 月 5 日的證券購買協議（“證券購買協議”）有關， 公司 (i) 向機構投資者發行了本金為4,290,000美元的可轉換期票，以及 (ii) 兩張 (2) 向機構投資者發出的認股權證、“A” 認股權證和 “B” 認股權證。3,929,051 普通股的 A 認股權證 股票的轉換價格為每股0.0022美元，2,619,367股普通股的B認股權證的行使價為1.6378美元 每股。

開啟 2023 年 9 月 20 日，與 SEPA 相關的公司向約克維爾發行了 129,421 股普通股，轉換為 167,246.75 美元 以其可轉換本票的本金計算。

開啟 2023年9月28日，關於2023年9月19日貸款協議的修訂，公司發行了487,281股普通股 到 KAMEA-聯合基布茲運動有限公司

開啟 2023 年 9 月 29 日，在 SEPA 方面，公司向約克維爾發行了 86,497 股普通股，轉換 100,000 美元 以其可轉換本票的本金計算。

開啟 2023 年 11 月 9 日，與 Holger 和 SMX 之間於 2023 年 8 月 11 日簽訂的獨立承包商合約通告有關 經濟平臺私人版有限公司，該公司向霍爾格發行了38,640股普通股。

開啟 2023 年 11 月 9 日，與 Mauro 和 SMX 之間於 2023 年 8 月 23 日簽訂的獨立承包商合約通告有關 經濟平臺私人版有限公司，該公司向毛羅發行了22,325股普通股。

開啟 2023年11月15日，根據證券購買協議，公司向一家機構發行了146,223股普通股 投資者將其可轉換本票的本金轉換為239,484.02美元。

開啟 2023 年 11 月 20 日，公司在 SEPA 的相關基礎上向約克維爾發行了 89,269 股普通股，轉換 100,000 美元 以其可轉換本票的本金計算。

開啟 2023年11月28日，根據SEPA，公司在轉換80萬美元后向約克維爾發行了727,270股普通股 以其可轉換本票的本金計算。

開啟 2023年11月28日，根據證券購買協議，公司向一家機構發行了161,046股普通股 投資者將其可轉換本票的本金轉換為263,761.14美元。

開啟 2023年12月8日，根據證券購買協議，公司向一家機構發行了205,462股普通股 投資者將其可轉換本票的本金轉換為336,505.66美元。

開啟 2023年12月8日，與某些現有認股權證持有人簽訂的激勵要約信函協議有關，該協議日期為12月7日， 2023年，公司共發行了909,090份新認股權證，在一次行使中總共購買了909,090股普通股 (i) 價格為每股0.0022美元，金額不超過新認股權證股份的75％，或 (ii) 每股1.15美元，由酌情決定 保修持有人。

開啟 2023 年 12 月 8 日，關於日期為 2023 年 12 月 7 日的激勵要約信函協議，公司共發行了 向現有認股權證的某些持有人發行606,060股普通股。

開啟 2023年12月11日，根據證券購買協議，公司向一家機構發行了247,568股普通股 投資者將其可轉換本票的本金轉換為405,466.87美元。

開啟 2023年12月13日，根據證券購買協議，公司向一家機構發行了258,417股普通股 投資者將其可轉換本票的本金轉換成423,235.36美元。

開啟 2023年12月18日，根據證券購買協議，公司向一家機構發行了271,337股普通股 投資者將其可轉換本票的本金轉換成444,393.7美元。

開啟 2024年1月12日，根據證券購買協議，公司向一家機構發行了301,267股普通股 投資者將其可轉換本票的本金轉換為493,415.09美元。

開啟 2024年1月12日，公司共發行了4,032,256股普通股和認股權證，總共購買了4,032,256股普通股 股份，向現有可轉換票據（“現有票據”）和可贖回認股權證的持有人（“票據持有人”） （“可贖回認股權證”），以換取取消該票據所欠的（a）總額約75萬美元的債務 票據持有人以及（b）可贖回認股權證現金價值1450,000美元。

開啟 2024 年 1 月 12 日，公司向服務提供商（“服務提供商”）發行了 457,682 股普通股作為付款 全額支付服務提供商先前向公司提供的價值26萬美元的服務。

開啟 2024年1月19日，根據證券購買協議，公司向一家機構發行了552,181股普通股 投資者將其可轉換本票的本金轉換為904,362.04美元。

開啟 2024年1月25日，公司根據SEPA向約克維爾發行了50萬股普通股，作為SEPA的預付款。

開啟 2024年2月2日，該公司向EF Hutton, LLC發行了50萬股普通股，而不是向EF Hutton支付15.5萬美元的現金費， 承保服務有限責任公司。

開啟 2024年2月7日，公司根據SEPA向約克維爾發行了50萬股普通股，作為SEPA的預付款。

開啟 2024年2月7日，根據證券購買協議，公司向一家機構發行了475,866股普通股 投資者將其可轉換本票的本金轉換為779,374.08美元。

開啟 2024年2月16日，公司根據SEPA向約克維爾發行了50萬股普通股，作為SEPA的預付款。

開啟 2024年2月21日，認股權證持有人以每股0.0022美元的行使價行使了認股權證A所依據的653,595股普通股。

開啟 2024年2月27日，認股權證持有人以每股0.0022美元的行使價行使了認股權證A所依據的736,274股普通股。

開啟 2024年2月28日，根據私募具有約束力的條款表，公司向投資者發行了（i）可轉換證券 涉及本金為40.7萬美元的貸款，以及（ii）向投資者發放的10萬份認股權證。認股權證有行使價 每股0.05美元。

開啟 2024年3月4日，認股權證持有人以0.0022美元的行使價行使了認股權證A所依據的773,088股普通股。

開啟 2024年3月11日，認股權證持有人以0.0022美元的行使價行使了認股權證A所依據的1,309,975股普通股。

開啟 2024年3月13日，公司根據SEPA向約克維爾發行了274,396股普通股，作為SEPA的預付款。

開啟 2024年3月22日，認股權證持有人以0.0022美元的行使價行使了認股權證A所依據的316,332股普通股。

開啟 2024年3月27日，公司根據SEPA向約克維爾發行了90萬股普通股，作為SEPA的預付款。

開啟 2024年4月11日，根據證券購買協議，公司向一家機構發行了可轉換本票 本金為2,25萬美元的投資者，以及11,825,508股普通股的5.5年期認股權證，行使價為0.157美元 每股。

還有 2024年4月11日，公司在行使未償還認股權證時發行了2,619,367股普通股，行使價修訂後的行使價 每股0.0022美元。

開啟 2024年4月和5月，公司向公司的某些前債務持有人共發行了1,812,486股普通股 轉換他們持有的未償認股權證，並作為事先取消此類債務的額外對價。

開啟 2024年5月28日，公司在轉換169,305美元的應計利息後，向機構投資者發行了103,373股普通股 在可轉換期票下。

開啟 2024年6月20日，公司以行使價行使未償還認股權證向約克維爾發行了25萬股普通股 為 0.0022 美元。

開啟 2024年6月21日，公司通過無現金行使未償認股權證向機構投資者發行了1,903,732股普通股。

無 上述交易中涉及任何承銷商、承保折扣或佣金或任何公開發行。註冊人 依據《證券法》第4 (a) (2) 條認為，根據《證券法》，這些交易免於註冊 法案（或根據該法頒佈的D條例或S條），或根據《證券法》第3（b）條頒佈的第701條作為交易 由不涉及任何公開發行或根據與薪酬有關的福利計劃和合同的發行人發行 規則 701。每筆交易中證券的接收者都表示他們打算收購證券進行投資 僅限於股票發行或出售的股票，並在股票上註明了適當的圖例 在這些交易中頒發的證書。通過與我們的關係，所有收件人都有足夠的機會獲得以下方面的信息 註冊人。

物品 8。展品。

物品 8。展品和財務報表附表

* 之前已提交。

** 隨函提交

(b) 財務報表附表

時刻表 之所以被省略，是因為其中要求提供的信息不適用或已顯示在財務報表中 或其中的註釋。

(d) 申請費用表。

這個 申請費表和相關披露作為附錄107提交。

物品 9。承諾。

(a) 下列簽署人特此承諾：

(1) 在提出要約或銷售的任何期限內，提交本註冊聲明的生效後修正案：

(i) 包括《證券法》第10（a）（3）條要求的任何招股説明書；

(ii) 在招股説明書中反映註冊聲明生效日期（或最新的生效後）之後發生的任何事實或事件 對其的修改），無論是單獨還是總體而言，都代表註冊中載明的信息的根本變化 聲明。儘管如此，所發行證券數量的任何增加或減少（如果證券的總美元價值） 報價不會超過已登記的報價），也不會偏離估計的最大發售區間的低端或高端 如果總體上交易量發生變化且，則可能反映在根據第424（b）條向美國證券交易委員會提交的招股説明書的形式中 價格代表 “註冊計算” 中規定的最高總髮行價格的變化不超過20％ 有效註冊聲明中的 “費用” 表；以及

(iii) 包括註冊聲明中先前未披露的與分配計劃有關的任何重要信息，或 註冊聲明中此類信息的任何重大更改；

(2) 為了確定《證券法》規定的任何責任，每項生效後的修正案都包含招股説明書的形式 應被視為與其中提供的證券有關的新註冊聲明，此類證券的發行地址為 該時間應被視為首次真誠發行；

(3) 通過生效後的修正將任何在註冊但仍未出售的證券從註冊中刪除 終止發行；

(4) 提交註冊聲明的生效後修正案，以納入 “第8.A項” 要求的任何財務報表 在任何延遲發行開始時或整個持續發行過程中，表格 20-F”。財務報表和其他信息 無需提供《證券法》第10 (a) (3) 條所要求的；前提是註冊人在招股説明書中包括以下內容 生效後的修正手段、本款所要求的財務報表以及為確保 招股説明書中的所有其他信息至少與這些財務報表發佈之日一樣有效；以及

(5) 為了確定《證券法》對任何購買者的責任：

(i) 如果註冊人依賴規則 430B：

(A) 註冊人根據第 424 (b) (3) 條提交的每份招股説明書應被視為註冊聲明的一部分 提交的招股説明書被視為註冊聲明的一部分幷包含在註冊聲明中的日期；以及

(B) 根據第 424 (b) (2)、(b) (5) 或 (b) (7) 條，每份招股説明書都必須作為註冊聲明的一部分提交 關於為提供所需信息而根據第 415 (a) (1)、(i)、(vii) 或 (x) 條提出的要約的第 430B 條 根據《證券法》第10（a）條，應被視為註冊聲明的一部分幷包含在註冊聲明中 首次使用此類形式的招股説明書的日期或發行中第一份證券銷售合約的日期 在招股説明書中描述。根據規則430B的規定，出於發行人和當時擔任承銷商的任何人的責任考慮， 該日期應被視為註冊聲明中與證券有關的註冊聲明的新生效日期 與該招股説明書相關的以及當時此類證券的發行應被視為首次真誠發行 其中；但是，在作為註冊聲明一部分的註冊聲明或招股説明書中不得作出任何聲明 或在作為註冊聲明或招股説明書一部分的註冊聲明或招股説明書中以引用方式納入或視為納入的文件中制定 對於在該生效日期之前簽訂銷售合同的買方，註冊聲明將取代或修改 在註冊聲明或招股説明書中作出的註冊聲明或招股説明書中作出的任何聲明，或在任何此類聲明中作出的任何聲明 在該生效日期之前的文件；或

(ii) 如果註冊人受第 430C 條的約束，則根據第 424 (b) 條提交的每份招股説明書均作為相關注冊聲明的一部分 除依賴第 430B 條的註冊聲明或依據第 430A 條提交的招股説明書以外的要約應當 自注冊聲明生效後首次使用之日起被視為註冊聲明的一部分幷包含在註冊聲明中；但是， 在作為註冊聲明一部分的註冊聲明或招股説明書中沒有作出任何聲明，也沒有在合併的文件中作出任何聲明 或被視為以引用方式納入作為註冊聲明一部分的註冊聲明或招股説明書中， 向在首次使用之前簽訂銷售合同的買方取代或修改註冊中作出的任何聲明 作為註冊聲明一部分的聲明或招股説明書，或在首次註冊日期之前在任何此類文件中做出的聲明或招股説明書 使用。

(b) 只要允許董事、高級管理人員和控股人賠償《證券法》產生的責任 根據前述規定或其他規定，註冊人已被告知註冊人，美國證券交易委員會認為 此類賠償違反《證券法》中規定的公共政策，因此不可執行。萬一發生這種情況 對此類負債的賠償索賠（註冊人支付董事產生或支付的費用除外）， 註冊人成功抗辯任何訴訟、訴訟或程序的高級管理人員或控股人）由該董事斷言， 與所註冊證券有關的高級管理人員或控股人，除非其律師認為，否則註冊人將 此事已通過控制先例得到解決，向具有適當管轄權的法院提交此類賠償是否存在的問題 這違反了《證券法》中規定的公共政策，將受此類問題的最終裁決管轄。

(c) 下列簽署人特此承諾：

(1) 為了確定《證券法》規定的任何責任，提交的招股説明書表格中省略的信息為 本註冊聲明的一部分，依據第 430A 條編寫，幷包含在註冊人依據提交的招股説明書中 截至當時，《證券法》第424 (b) (1) 或 (4) 或 497 (h) 條應被視為本註冊聲明的一部分 它被宣佈生效；以及

(2) 為了確定《證券法》規定的任何責任，每項生效後的修正案都包含招股説明書形式 應被視為與其中提供的證券有關的新註冊聲明，此類證券的發行地址為 該時間應被視為首次真誠發行。

簽名

依照 根據《證券法》的要求，註冊人證明其有合理的理由認為其符合所有要求 填寫 F-1 表格的要求，並已正式促成並授權該註冊聲明由其代表簽署 下面簽名。

依照 按照《證券法》的要求，本註冊聲明由以下人員以以下身份簽署 在所示的日期。

授權 代表

依照 根據《證券法》的要求，F-1表格上的這份註冊聲明已由註冊人代表註冊人簽署 6月25日，下列簽署人僅以註冊人在美國的正式授權代表的身份簽名， 2024。