意向書
根據規則433提交
有關初步招股説明書的事項補充
2023年8月11日的招股説明書補充於2024年6月25日發佈
文件號333-273925
6億美元
到期日為2034年的5.85%高級票據
精選國際酒店股份有限公司
2024年6月25日
定價條款表格
| 發行人： | 精選國際酒店股份有限公司 | |
| 預期評級（穆迪/標普）* | Baa3 / BBB- | |
| 證券名稱： | 到期日為2034年的5.85%高級票據（“票據”） | |
| 每個單位10美元 | $600,000,000 | |
| 到期： | 2034年8月1日 | |
| 利息支付日期： | 自2025年2月1日起，每年2月1日和8月1日； | |
| 記錄日期： | 每年1月15日和7月15日 | |
| 票面利率: | 5.850% | |
| 票面利率調整： | 票據的票面利率將根據某些評級事件進行調整，如“初步招股説明書補充”的“票據説明-基於某些評級事件的票據利率調整”所述。發佈日期為2024年6月25日。 | |
| 公開發行價格: | 98.929%的本金金額 | |
| 發行人的淨收益（扣除費用）：$ 589,674,000 | 101-02 / 4.242% | |
| 基準國債： | 截至2034年5月15日的4.375% | |
| 基準國債的價格和收益率： | +175個基點 | |
| 相對於基準國債的點差： | 截至2034年5月1日（到期日前三個月）（“折現贖回日期”），發行人可以選擇在任何時候全部或部分贖回票據，以贖回價（表示為本金金額百分比並四捨五入到三個小數位）等於以下兩者的較大值： | |
| 到期收益率： | 5.992% | |
| 可自願贖回： | ||
| 贖回條款：看漲 |
（1）（a）將剩餘的應付本金和利息按半年度（假定票據在Par折現贖回日期日到期）在國庫券收益率上折現為餘額的現值之和（假定一年為360天，由十二個30天的月份組成），再加上30個基點，然後減去（b）應付的利息至贖回日；和
（2）100％的應付票據的本金金額
(2) 要贖回的債券本金總額100%,
此外，在任何一種情況下，到贖回日期為止的應計未償利息。 | |
| 看漲行權： |
在到期贖回日後，發行人可以隨時全額或部分贖回本券，按100%的贖回價格加上截至贖回日期為止的應計未償利息計算。 | |
| 交易日： | 2024年6月25日 | |
| 結算日期： | 2024年7月2日（T+5） | |
| CUSIP / ISIN： | 169905 AH9 / US169905AH91 | |
| 聯席簿記管理人： | Wells Fargo Securities, LLC BofA Securities，Inc。 高盛和公司有限責任公司 特魯伊斯特證券有限公司。 PNC Capital Markets LLC 美國合眾銀行投資公司，公司。 摩根大通證券有限公司 | |
| 適用於2029票據的條款 | Loop Capital Markets LLC | |
| 聯合經辦人： | 第五三證券公司 | |
*證券評級並非買入、賣出或持有證券的建議，可能隨時根據財務和其他因素進行修訂或撤回。信用評級可能因財務和其他因素而發生變化。
發行人已向證券交易委員會（SEC）提交了一份註冊聲明書（包括招股書）和招股補充書，用於發行與本通信有關的證券。在您進行投資之前，您應該閲讀該註冊聲明書、招股補充書和發行人提交給SEC的其他文件，以獲取有關發行人和本次發行的更完整信息。您可以通過訪問SEC網站上的EDGAR免費獲取這些文件。或者，發行人、任何承銷商或任何參與本次發行的經紀人將安排向您發送招股書，如果您通過以下方式聯繫富國證券、LLC，608 Second Avenue South，1000號套房，明尼阿波利斯，MN 55402，注意：WFS客户服務，電子郵件：wfscustomerservice@wellsfargo.com，免費電話：1-800-645-3751；美國銀行證券有限公司，NC1-022-02-25，北特里安街201號，夏洛特，NC 28255-0001，注意：招股部，電子郵件：dg.prospectus_requests@bofa.com；高盛有限責任公司，招股部，西街200號，紐約，NY 10282，電話：1-866-471-2526，傳真：（212）902-9316，或通過電子郵件Prospectus-ny@ny.email.gs.com；或Truist Securities, Inc., 3333 Peachtree Road NE, 9th floor, Atlanta, GA 30326，注意：Prospectus Department，電子郵件：TruistSecurities.prospectus@Truist.com，電話：（800）685-4786。
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「與持有或否決相關的事項正在履行中」
我們的董事會認為，我們的薪酬政策和實踐是合理的，並適當地將我們的員工利益與股東的利益相一致。董事會認為，對於我們的高管和其他員工的激勵性薪酬與收益掛鈎的事實鼓勵採取有利於公司短期和長期盈利的行動。此外，薪酬委員會審查有關我們的薪酬政策和實踐的變化，以確保此類政策和實踐不會鼓勵我們的高管和其他員工採取可能導致公司出現重大不利影響的行動。