美國
證券和交易委員會

華盛頓特區20549

6-K表格

外國私人發行人報告

根據13a-16或15d-16規則

《1934年證券交易所法案》

截至

2024年6月

委託文件號001-15030

Vale S.A。

Botafogo海灘186號18樓，Botafogo

22250-145 巴西里約熱內盧

請選擇註冊人是否按Form 20-F或Form 40-F覆蓋提交年度報告。 Form 20-F [X] Form 40-F []

表格20-F ☐ 表格40-F ☒

20-F表格 x 40-F表格 o

新聞發佈

Vale計劃發行到2054年到期的票據。

2024年6月25日，巴西里約熱內盧。^thVale S.A.（下稱“Vale”或“公司”）全資子公司Vale Overseas Limited(“Vale Overseas”)計劃發售由Vale擔保的於2054年到期的票據（“Notes”）。Vale擬將所得款項的一部分（i）用於購買由Vale Overseas發行的某些票據（接受本公告日宣佈的收購要約）；（ii）用於贖回由Vale Overseas發行的6.250%擔保票據，到期日為2026年；（iii）其餘用於一般公司用途。

該票據為Vale Overseas的無擔保債務，並由Vale全額無限制地擔保。該擔保權與Vale其他無擔保和無優先債務的權利相同。

BMO Capital Markets Corp.、花旗集團、Credit Agricole Securities(USA) Inc.、HSBC Securities(USA) Inc.和MUFG Securities Americas Inc.擔任全球協調人和聯合承銷商。BofA Securities，Inc.、高盛公司LLC、Banco Bradesco BBI S.A.和UBS Securities LLC擔任該票據的聯合承銷商。

本次發行是根據有效的上市備案聲明進行的。已與美國證券交易委員會（“SEC”）備案的初步招股説明書提供了有關擬議發行的更多信息。在投資之前，您應閲讀初步招股説明書和Vale和Vale Overseas已向SEC提交的其他文件，以獲取有關公司和發行的更完整信息。您可以通過訪問www.sec.gov的EDGAR免費獲取這些文件。此外，承銷商將安排通過電話提供招股説明書，如果您要求的話，請致電BMO Capital Markets Corp. +1(833)418-0762(美國免費), 花旗環球金融市場公司+1(800)831-9146(美國免費)，Credit Agricole Securities(USA)Inc.+1(866)807-6030(美國免費)，HSBC Securities(USA)Inc.+1(866)811-8049(美國免費)，MUFG Securities Americas Inc. +1(877)649-6848(美國免費)，BofA Securities，Inc.+1(800)294 1322(美國免費)，高盛公司LLC+1(866)471-2526(美國免費)，Banco Bradesco BBI S.A. +1(646)432-6642(美國集體)和UBS Securities LLC。+1(888)827-7275(美國免費)。

本新聞稿不構成對所述證券的出售要約或買賣意向的徵集，也不在任何未經註冊或取得任何此類司法管轄區的證券法律規定下，於任何州或其他司法管轄區內出售這些證券。

古斯塔沃·杜阿爾特·皮門塔

執行副總裁，金融和投資者關係

如需更多信息，請聯繫：

Vale.RI@vale.com

Thiago Lofiego：thiago.lofiego@vale.com

Luciana Oliveti：luciana.oliveti@vale.com

Mariana Rocha: mariana.rocha@vale.com

Patricia Tinoco：patricia.tinoco@vale.com

Pedro Terra：pedro.terra@vale.com

本新聞稿可能包含關於未來事件或結果的Vale預期。所有基於未來預期的聲明都涉及各種風險和不確定性。Vale不能保證這些聲明將證明正確。這些風險和不確定性包括以下因素：（a）我們經營的國家，特別是巴西和加拿大；（b）全球經濟；（c）資本市場；（d）採礦和金屬價格及其對全球產業生產的依賴性，這是一個自然週期；和（e）Vale經營市場上的全球競爭。要了解導致Vale預期不同於其預測的因素的更多信息，請諮詢Vale提交給美國證券交易委員會（SEC）、巴西證券交易委員會（CVM）的報告，特別是在Vale的20-F表格年度報告中討論的“前瞻性聲明”和“風險因素”欄目。

簽名

根據1934年證券交易法的要求，公司已委託下面的委託方簽署本報告，並使本報告具有合法性。