附件99.1
NeuroBo製藥公司宣佈根據納斯達克規則按市場定價的高達7,000萬美元的同時私募和註冊直接發行
預付2,000萬美元，再加上行使與臨牀里程碑相關的系列認股權證所獲得的高達5,000萬美元的總收益，預計將為完成第一階段第三部分臨牀試驗提供現金跑道
馬薩諸塞州坎布里奇，2024年6月24日-專注於心髒代謝疾病轉化的臨牀階段生物技術公司NeuroBo製藥公司(納斯達克代碼：NRBO)(NeuroBo)今天宣佈，它已達成最終協議，以私募方式發行和出售4,325,701股普通股(或取代其的預資金權證)，收購價為每股3.93美元(或以每股預資金權證 代替)。在同時註冊的直接發行中，NeuroBo同意以與定向增發相同的每股收購價發行和出售763,359股普通股 。此外，NeuroBo已同意在發售中發行未登記的A系列認股權證，以購買最多5,089,060股普通股，以及發行未登記的B系列認股權證，以購買最多7,633,591股普通股(所有認股權證，統稱為“系列認股權證”)。該系列認股權證的行使價為每股3.93美元，並可自股東批准在行使該系列認股權證後發行 股份的生效日期起行使(“股東批准”)。A系列認股權證將於股東批准後12個月的較早時間 到期，並在公開宣佈NeuroBo收到DA-1726的第一階段多次遞增劑量(MAD)數據讀數後60天內到期，而B系列認股權證將於股東批准五週年的較早時間到期，並在公開宣佈NeuroBo收到DA-1726的第一階段第三部分數據讀數後六個月內到期。根據納斯達克規則，此次定向增發和註冊直接發行均按市場定價。在滿足慣常的成交條件的情況下，發售預計將於2024年6月25日左右完成。
H.C.Wainwright&Co.是此次發行的獨家配售代理。
在扣除配售代理費和NeuroBo應支付的其他發售費用 之前，NeuroBo從 發行中獲得的總收益預計約為2,000萬美元。NeuroBo目前打算將發行所得資金淨額用於營運資金和一般企業用途，並繼續開發DA-1726治療肥胖症的臨牀應用。NeuroBo 系列認股權證的潛在額外毛收入，如果在現金基礎上全面行使，將約為5,000萬美元，並將用於資助DA-1726的第一階段第三部分臨牀試驗。不能保證系列認股權證中的任何一種將被行使。
已登記的直接發售的普通股(但不包括私募發售的證券和私募發行的認股權證相關的普通股股份)由NeuroBo根據S-3表格(註冊號333-278646)的“擱置”登記聲明(註冊號：333-278646)發售，其中包括一份基礎招股説明書，該招股説明書已於2024年4月12日提交給美國證券交易委員會(“SEC”) ，並於2024年4月23日由美國證券交易委員會宣佈生效。將在登記直接發售中發行的普通股的發售只能通過構成登記説明書一部分的招股説明書補編的方式進行。 與登記直接發售有關的最終招股説明書附錄和隨附的基礎招股説明書將提交給美國證券交易委員會 並將在美國證券交易委員會的網站http://www.sec.gov.上提供。最終招股説明書補編和隨附的基本招股説明書的電子版(如果有)可以在美國證券交易委員會的網站http://www.sec.gov上獲得，如果有的話，也可以通過聯繫H.C.温賴特有限責任公司(地址：Park Avenue，3)獲得。研發Floor，New York，NY 10022， ，電話：(10022)8565711或電郵：Placements@hcwco.com.
上述私募和系列認股權證中證券的發售和出售是在一項不涉及公開發行的交易中進行的，且尚未根據修訂後的1933年《證券法》第4(A)(2)條和/或據此頒佈的規則D第506(B)條進行登記，且與私募發行的認股權證相關的普通股股份一起， 沒有根據證券法或適用的州證券法進行登記。因此，私募中的證券、系列認股權證和普通股相關股票不得在美國發行或出售，除非 符合美國證券交易委員會的有效註冊聲明或獲得證券法 和相關州證券法的登記要求的適用豁免。NeuroBo已同意向美國證券交易委員會提交一份初步註冊聲明，涵蓋將在私募中發行的證券的轉售 。
本新聞稿不應構成出售或邀請購買本文所述任何證券的要約，也不應在任何州或其他司法管轄區出售此類證券，在這些州或其他司法管轄區的任何州或其他司法管轄區，此類要約、招攬或出售在根據任何此類州或其他司法管轄區的證券法註冊或資格之前是非法的。
關於NeuroBo製藥公司
NeuroBo製藥公司是一家臨牀階段的生物技術公司，專注於轉化心臟代謝性疾病。該公司目前正在開發用於治療肥胖症的DA-1726，並正在開發用於治療代謝紊亂相關性脂肪性肝炎(MASH)的DA-1241。DA-1726是一種新的氧合酶調節蛋白(OXM)類似物，具有胰升糖素樣肽-1受體(GLP1R)和胰升糖素受體(GCGR)雙激動劑的功能。OXM 是一種天然存在的腸道激素，可以激活GLP1R和GCGR，從而減少食物攝入量，同時增加能量消耗， 因此與選擇性GLP1R激動劑相比，可能會導致更好的體重減輕。DA-1241是一種新型的G蛋白偶聯受體119(GPR119)激動劑，能促進關鍵腸肽GLP-1、GIP和PYY的釋放。在臨牀前研究中，DA-1241對肝臟炎症、脂肪代謝、體重減輕和葡萄糖代謝有積極作用，可以減輕肝臟脂肪變性、肝臟炎症和肝纖維化，同時還可以改善血糖控制。
欲瞭解更多信息，請訪問網站：www.urobophma.com。
前瞻性陳述
本新聞稿中的某些陳述可能被視為《1995年私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。“相信”、“預期”、“預期”、“可能”、“將”、“應該”、“尋求”、“大約”、“打算”、“項目”、“計劃”、“估計”等詞語或這些詞語的否定或其他類似術語(以及涉及未來事件、條件或情況的其他詞語或表述)旨在識別前瞻性的 陳述，其中包括關於完成要約的陳述，滿足與發行相關的慣常成交條件、預期收益用途、NeuroBo實現某些里程碑事件的能力 ；該系列認股權證在完成此類里程碑事件後或在到期前或在收到股東批准之前行使。前瞻性陳述是基於當前預期和假設的對未來事件的預測、預測和其他陳述，因此受到風險和不確定因素的影響。許多因素可能導致 未來實際事件與本新聞稿中的前瞻性陳述大不相同，包括但不限於市場和其他條件，與NeuroBo執行其商業戰略的能力相關的風險；監管提交的時間表；通過NeuroBo當前和未來候選產品的開發步驟獲得監管部門批准的能力；實現與東A ST有限公司許可協議的好處的能力，包括對NeuroBo未來財務和運營業績的影響；NeuroBo的合同製造商、臨牀研究合作伙伴和其他參與開發NeuroBo當前和未來候選產品的合作；NeuroBo的候選產品與任何與其聯合進行治療的其他產品之間潛在的負面互動；NeuroBo及時啟動和完成臨牀試驗的能力；NeuroBo為其臨牀試驗招募受試者的能力；NeuroBo是否從NeuroBo的臨牀試驗中獲得與臨牀前和之前的臨牀試驗結果一致的結果；已知和未知的與許可協議相關的成本的影響，包括與許可協議相關的任何訴訟或監管行動的成本；適用法律或法規變化的影響；NeuroBo股價變化對許可協議條款和未來融資的影響；以及 NeuroBo提交給美國證券交易委員會的文件中描述的其他風險和不確定性，包括NeuroBo最近的Form 10-K年度報告。前瞻性陳述僅在發表之日起發表。NeuroBo不承擔任何 公開更新或修改任何前瞻性陳述的義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因， 除非法律要求。
聯繫人：
NeuroBo製藥
馬歇爾·H·伍德沃斯
首席財務官
+1-857-299-1033
marshall. neurobopharma.com
Rx傳播集團
邁克爾·米勒
+1-917-633-6086
mmiller@rxir.com