美國
證券交易所
華盛頓特區20549

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14A日程安排表
修正案1

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根據1934年證券交易法第14(a)條的委託聲明
證券交易法1934年的規定計算的費用

請勾選適當的框:

哈德遜收購I公司
(根據公司章程規定規定的註冊人名稱)

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（提交代理聲明的個人的名稱，如果與註冊人不同）

提交申報費（選擇適用的方框）：

哈德遜收購I公司

地址：19 West 44th Street, Suite 1001
紐約, NY 10036

特別股東大會通知書
將在2024年7月5日舉行。

親愛的 Hudson Acquisition I Corp. 股東：

特此通知，一家特拉華州公司Hudson Acquisition I Corp.（以下簡稱“公司”、“我們”、“我們的”）將於2024年7月5日上午10:00（美國東部時間）通過撥打+1 877-407-3088（免費電話）參加一次特別會議（以下簡稱“特別會議”），您需要在代理卡上印刷的12位會議控制號碼才能進入特別會議，公司建議您在特別會議開始前至少提前15分鐘登錄以確保您成功登錄。請注意，您將無法親自參加此次特別會議。隨附的代理聲明（以下簡稱“代理聲明”）日期為2024年6月24日，將於2024年6月24日或前後首次寄給公司股東。您受邀參加此次特別會議，議程如下：

• 提案1 —“延期修正案提案” —審議和投票通過提案，根據代理聲明附件A中規定的修正建議修改公司的第三次修正章程（或我們的“章程”）（“延期修正案”和此提案，“延期修正案提案”）將公司必須在2025年1月18日（“終止日期”）之前完成與一個或多個企業的合併，股票交易所，資產收購，股票購買，重組或類似業務組合（“業務組合”）的日期向後推遲九次，每次延期一個月，最晚到2025年10月18日（“延長日期”）;從2024年7月5日開始，不再需要每月存入托管賬户（“延期”）;

• 提案2 - 章程修訂提案 - 考慮並投票通過修訂章程的提案，如果獲得批准，將增加關於“IPO權利”的定義，將第六條（A）（ii）中的“和IPO權利”（“以及權利”）和“（ii）”添加到文章第六條中，以便讀為：“或（ii）通過公開要約（“要約”）向其IPO股份和IPO權利的持有人提供將其股份和權利出售給公司的機會。”

• 提案3 - 休會提案 - 考慮並投票通過休會提案，以便在持股人表決票在特別會議時未獲得足夠票數以批准一項或多項提出要求的股東提案時，必要時將特別會議休會到之後的日期或日期，以便進一步徵集和投票代理（以下簡稱“休會提案”）。

將延期修正案，章程修訂提案和休會提案在代理聲明中做了更全面的描述。請在投票前仔細閲讀代理聲明中的每個提案。

公司或其指定人員將獨自決定是否繼續延長至延長日期的額外日曆月數。

只有截至2024年6月4日營業結束時持有公司普通股票，面值為0.0001美元的股東才有權獲悉特別會議通知並在特別會議及其任何休會或延期中投票。在特別會議之前的十（10）個工作日內，我們記錄的股東名單將在我們的主要執行辦公室處提供給股東以供檢查，以處理與特別會議有關的任何目的。

董事會一致建議投“贊成票”擴展修改提案、公司章程修改提案和調整提案。

延期修正案，章程修訂提案以及如適用，則休會提案的目的是讓我們更多地完成商業組合。章程規定，我們必須在2025年1月18日之前完成商業組合，除非發起人根據此作出。如果提出休會提案，其目的是允許公司將特別會議休會到稍後的日期或日期，以便在休會期間有足夠的時間進行更多的徵集和投票代理，以便批准延期修正案提案或我們確定需要更多時間來實現延期。

我們的董事會目前認為，在2025年1月18日之前沒有足夠的時間舉行特別會議，以進行商業組合所需的股東批准表決和完成交割。因此，董事會認為，為使我們的股東評估商業組合並使我們有可能完成商業組合，我們需要獲得延期。

根據公司章程，我們為持有我們的公共股份（以下簡稱為“公共股東”）的持有者提供在與延期修正案提案有關的情況下以每股價格兑換現金的機會。該股價等於由公司設立並由Equity Stock Transfer LLC（以下簡稱“Equity Stock”）持有的信託賬户中的存款總額（包括未曾支付税金的利息(扣除至多100,000美元的淨利息以支付清算費用））除以當時未償還公共股份數量，公共股東可以選擇是否贖回股份，不管他們是否是記錄日期的持有者，以及無論他們是否投“贊成”或“反對”擴展修正案提案或公司章程修正案提案，公共股東通過特別會議的網絡投票或通過代理未投票或未告知其經紀人或銀行如何投票等方式，也可以進行選擇。如果我們在延期截止日期之前未完成我們的業務組合，則未選擇贖回他們股份的公共股東將有權將其股份贖回並獲得現金。此外，無論公共股東投票“贊成”或“反對”擴展修正案提案或公司章程修正案提案，或不投票或未指示其經紀人或銀行如何投票，如果實施延期修正案，公共股東未選擇贖回其股票，則將保留在未來任何擬議的業務組合上投票的權利，並保留在證券交割日的兩個（2）個工作日前持有其公共股份贖回現金，金額相當於他們持有的信託賬户中的總額。

儘管有前述的贖回權利，公共股東連同任何與其、其關聯企業或與其、其合作行動或作為“組”(根據證券交易法修正案第13(d)(3)條的定義)中的其他人將受到限制，他、她、其或該組的股權總計贖回超過首次公開發行出售的公共股票的15%。

我們不得使用存有信託賬户中的收益或與之相關的任何款項來支付任何根據現行、待定或未來的規則或法律對我們徵收的任何消費税或任何其他類似的費用或税款，包括但不限於根據2022年通貨膨脹削減法案（“IR法案”）對公司進行的任何贖回或股票回購所徵收的消費税。如果當前、待定或未來的規則或法律徵收或徵收消費税和/或任何其他類似的費用或税費，包括但不限於在此處所描述的或其他方面與IR法案相關的消費税，且我們的普通股股東批准了擴展修正提案和公司章程修正提案，則如果我們未在税款或費用的到期日之前將此類費用支付給適當的監管當局，我們的贊助商（或其關聯方或指定方）同意迅速支付這些費用（但必須在税款或費用的到期日之前充裕地支付這些費用，以保證及時支付這些費用）。我們的贊助商同意不從信託賬户中追索上述費用。

我們的贊助商（或其關聯方或指定方）要麼直接代表我們支付此類税款或費用，要麼提前向我們提供必要和適當的資金，以使我們能夠按時支付此類税款或費用，以應對與商業組合或我們的清算相關的任何未來贖回。我們的贊助商同意不從信託賬户中追索上述費用。

我們發行的單位(“Units”)，每個單位都包括(1)一股普通股和(2)一個權利，該權利在業務組合完成後行使，可以獲得五分之一(1/5)股普通股(單獨稱為“公司權利”，總體稱為“公司權利”)。持有公司權利的股東在與延期修正案提案有關的情況下沒有與公司權利有關的贖回權。

在完成擴展修正提案時，我們的贊助商將放棄其持有的任何公共股份的贖回權利。我們的贊助商支付了25,000美元，以支付1,711,325股普通股的某些發行和組建成本（“創始人股”）。我們的贊助商沒有權利贖回創始人股。截至代理聲明的日期，我們的贊助商擁有我們已發行和流通的普通股的95%，並且我們的贊助商已告知我們，他打算支持每項提案。

我們現在不要求您投票商業組合。我們將提交另一份委託書/招股説明書，根據該説明書，我們將尋求商業組合的批准，以及其他事項，以進行單獨的特別會議。如果擴展修正提案未獲得批准，我們的贊助商也未選擇行使其延期選項，我們將無法完成商業組合。我們敦促您投票參加本次特別會議。此外，如果您選擇在擴展修正提案中贖回您的股份，可能不會有足夠的現金金額保留在信託賬户中，以使公司能夠完成商業組合。

沒有進行選舉的公共股份持有人將保留在企業組合完成時兑現公共股份的機會，但受到章程的任何限制，如修改後。此外，未進行選舉的公共股東將有權在到期日之前或在執行業務組合或我們的清算時用現金兑換公共股份。

與選舉有關的信託賬户資金提取將導致選舉後信託賬户中持有的金額減少，而剩餘的金額可能僅佔截至2024年6月20日信託賬户約1,190,000美元的一小部分。在這種情況下，我們可能需要獲得額外的資金以完成業務組合，並讓公司的普通股繼續上市或保持上市於全球選擇市場納斯達克（“納斯達克”），但不能保證這些資金可獲得、可承受或根本不可獲得。

如果未獲得批准的擴展修正提案和公司章程修正提案，並且我們的贊助商沒有選擇延長終止日期，預計我們將（i）停止所有營運（除了清算目的）（ii）儘快地，但不超過十（10）個工作日，在依法有資金的情況下，以現金支付的方式購買公共股份，並以每股價格計算，按照（A）存放在信託賬户中的總金額進行，包括先前未支付給公司納税的利息（減去高達10萬美元的淨利息以支付解散開銷），除以（B）當前發行的公共股份的總數，這種贖回將完全消除公共股東的權利（包括接收進一步清算分配的權利，如果有的話），但受適用法律的約束。隨後，在適用法律的規定下，根據股東和董事會的批准進行清算和清算，但公司有提供對債權人和適用法律的其他要求的要求義務。

根據2024年6月20日託管賬户中的金額（約為1,190,000美元），我們預計公共股份將從託管賬户中持有的現金贖回的每股價格在特別大會召開時約為11.60美元。納斯達克公共股票的收盤價於2024年6月20日，這是本次代理聲明寄出前最近的實際收盤價為13.07美元。即使市場價格高於以上所述的贖回價格，股東也可能無法在公開市場上出售其股份，因為當這些股東希望出售其股份時，此類證券可能沒有足夠的流動性。如果批准延期修正案，且必要時批准章程修正

並實施延期，並確定通過延長終止日期至2025年10月18日以完成業務組合，以及在特別大會上或其他情況下沒有公共股份贖回的情況下，該業務組合的每股贖回金額或公司隨後的清算將約為每股11.50美元（加上現在和公司將其所有投資轉化為現金時之間賺取的任何利息），相比之下，當前贖回金額約為每股11.60美元。

根據公司法第280節規定，股東在解散時將承擔對公司的第三方索賠，索賠的範圍為他們在解散時獲得的分配。 如果公司遵守第280條規定的某些程序以確保公司為所有索賠提供合理的規定，包括一個60天的通知期，在此期間可以向公司提出任何第三方索賠，一個90天的期限，在此期間公司可以拒絕提出任何索賠，並在任何清算分配給股東之前的另外150天等待期中，任何股東對清算分配的責任僅限於其按比例分配的要求或分配給該股東的金額，並且任何股東的責任將在解散的第三週年後被禁止。

如果獲得擴展修正案的批准，則同意擴展修正案將意味着我們可以（1）從信託賬户中移除與合理存續期持股人正確贖回的公共股份數量相等的金額（“提款金額”），等於存款中的聚合金額 在信託賬户中持有的資金的利息，並且以前未釋放以支付我們的税費，除以當時未償公眾股份的數量，以及（2）向這些已贖回的公共股份的持有人交付其所贖回的提款金額的按比例部分。 這些資金的餘額將保留在信託賬户中，並可供我們在擴展日期之前與完成業務組合有關時使用。 如果獲得擴展修正案，未遵守公共股東的贖回權利，仍可以在擴展日期上投票以對任何業務組合進行表決。

如果出席和投票股東以至少65%的普通股持有人贊同，擴展修改提案和公司章程修改提案的獲批申請都需要贊成票。如果出席和投票股東中至少佔大多數的普通股持有人贊同，即可獲得調整提案的獲批申請。擴展修改提案和公司章程修改提案的獲批是實施董事會計劃延長交易截止日期的關鍵。

目前您不需要表決任何業務組合。 如果實施擴展修正案並且您選擇不在擴展期間內贖回您的公共股份，則在向公共股東提交業務組合進行表決時，您將保留對業務組合進行表決的權利（前提是在股東會議記錄日期上您是股東），並且有贖回公共股票的權利。 如果公司獲得批准並完成業務組合或公司未在延長日期之前完成業務組合，則您有權贖回託管帳户中的公共股票，以獲得託管帳户的按比例部分以及計劃所有權益。

董事會已一致確定擴展修正案提案，章程修正案提案和休會提案是明智的，並建議您“贊成”擴展修正案提案，“贊成”章程修正案方案和“贊成”休會提案。

請注意附隨本通知的委託書説明書以獲取我們各項建議的更完整説明。我們建議您仔細閲讀此委託書説明書。如果您有任何問題或需要幫助投票，請致電我們的委託代理人 Equity Stock Transfer LLC，電話：（212）575-5757。

您的投票非常重要。如果您是股份記錄持有人，請儘快簽署、日期並退回您的委託書，以確保您的股份能夠在股東大會上得到代表。如果您是股份記錄持有人，則可以在股東大會上在線投票。如果您的股份存放在經紀公司或銀行的賬户中，則必須告知您的經紀公司或銀行如何投票才能行使您的投票權；或者您可以通過從您的經紀公司或銀行獲取委託書，在股東大會上在線投票。如果您未能投票或告知您的經紀公司或銀行如何投票，或在投票時棄權，這將對擴展修改提案和公司章程修改提案的獲批沒有任何影響。

哈德遜收購I公司

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特別股東大會
將在2024年7月5日舉行。

代理聲明

Hudson Acquisition I Corp.（“我們”，“我們”，“我們”或“公司”）的特別大會（“特別大會”）將於2024年7月5日上午10:00通過撥打+1 877-407-3088（免費電話）的語音電話會議方式舉行，唯一目的是審議和投票以下提案：

• 提案1——“延期修正提案”——考慮和表決關於就修正公司第三次修訂公司章程（本公司的“章程”）進行修正的提案，修正案形式詳見代理聲明附錄A所示章程修正案（“延期修正案”和該提案稱為“延期修正提案”），以將本公司完成一項或多項與一項或多項業務（“業務組合”）進行的併購、股票交易、資產收購、股票購買、重組或類似業務組合的日期從2025年1月18日（“到期日”）延長九（9）次，每次延長一個月，直至2025年10月18日（“延長日期”）。此項提案將不再要求在2024年7月5日之後在託管賬户中進行月度存款（“延期”）。

•         提案2-“章程修正案提案”——考慮並投票通過章程的修訂提案，根據該提案，如獲得批准，要求在章程的第六條中添加IPO權益的定義，其文本如下所述：在第六（A）（ii）中添加“和IPO權益”和（“和權益”）的定義為“（ii）提供其持有者的IPO股份和IPO權益通過招標要約（“招標要約”）的方式將其股份和權益出售給公司”。

• 提案3——“延期提案”——審議並投票通過將特別會議推遲到以後的日期或多個日期，以便進一步徵求投票和代理，如果根據特別會議的計票結果，對於股東投票的一個或多個提案沒有足夠的票數支持（“延期提案”） 。

董事會一致建議投“贊成票”擴展修改提案、公司章程修改提案和調整提案。

擴展修改、公司章程修改、如有提出的情況下調整提案的目的是為了讓我們有更多的時間完成一項業務組合。章程規定，我們必須在2025年1月18日之前完成我們的業務組合，除非主要贊助人根據其中的規定延長此期限。如果提出了調整提案，則其目的是使公司在如果審議股東投票不足以批准擴展修改提案的情況下，有更多時間進行進一步委託徵集和投票，或者確定在需要更多時間批准和實施擴展修改提案時，使公司擁有更多的時間完成擴展修改提案。

根據公司章程，我們董事會目前認為，在2025年1月18日之前沒有足夠的時間召開特別會議，以進行與業務組合有關的股東批准投票，並完成任何業務組合的結束。因此，我們的董事會認為，為了讓我們的股東評估業務組合並使我們有可能完成業務組合，我們需要獲得延期。

根據公司章程，我們為持有我們的公共股份（以下簡稱為“公共股東”）的持有者提供在與延期修正案提案有關的情況下以每股價格兑換現金的機會。該股價等於由公司設立並由Equity Stock（以下簡稱“Equity Stock”）持有的信託賬户中的存款總額（包括未曾支付税金的利息(扣除至多100,000美元的），除以當時未償還公共股份數量，公共股東可以選擇是否贖回股份，不管他們是否是記錄日期的持有者，以及無論他們是否投“贊成”或“反對”擴展修正案提案或公司章程修正案提案，公共股東通過特別會議的網絡投票或通過代理未投票或未告知其經紀人或銀行如何投票等方式，也可以進行選擇。如果我們在延期截止日期之前未完成我們的業務組合，則未選擇贖回他們股份的公共股東將有權將其股份贖回並獲得現金。此外，無論公共股東投票“贊成”或“反對”擴展修正案提案或公司章程修正案提案，或不投票或未指示其經紀人或銀行如何投票，如果實施延期修正案，公共股東未選擇贖回其股票，則將保留在未來任何擬議的業務組合上投票的權利，並保留在證券交割日的兩個（2）個工作日前持有其公共股份贖回現金，金額相當於他們持有的信託賬户中的總額。

根據公司章程，我們為持有我們的公共股份（以下簡稱為“公共股東”）的持有者提供在與延期修正案提案有關的情況下以每股價格兑換現金的機會。該股價等於由公司設立並由股權轉移公司（“Equity Stock”）持有的信託賬户的存款總額（包括未曾支付税金的利息，其中減去至多100,000美元的淨利息以支出清算費用）除以當時未償還公共股份的數量，公共股東可以選擇是否贖回其股票，不論他們是否是記錄日期的持有者，也不論他們是否投票“贊成”或“反對”擴展修正案提案和公司章程修正案提案，股東可以通過特別會議網絡投票和代理進行選擇。公共股東可以選擇是否要贖回他們的股份，即使他們不是記錄日期的持有者，也不投票或未委託他們的經紀人或銀行投票。如果我們在延期期限之前未完成業務組合，則未選擇贖回股份的公共股東將有權以現金贖回其股份。此外，無論公共股東投票“贊成”或“反對”擴展修正案提案或公司章程修正案提案，或未投票或未委託他們的經紀人或銀行如何投票，如果實施廢除方案，無論公共股東是否選擇贖回他們的股票，他們都將保留在任何未來的業務組合提案上投票的權利，並保留在業務組合完成前兩個（2）個工作日的存託賬户總額按比例獲得其公共股份的權利。

儘管有前述的贖回權利，公共股東連同任何與其、其關聯企業或與其、其合作行動或作為“組”(根據證券交易法修正案第13(d)(3)條的定義)中的其他人將受到限制，他、她、其或該組的股權總計贖回超過首次公開發行出售的公共股票的15%。

我們不得將存放在信託賬户中的款項及其所產生的利息用於支付任何徵收於我們身上的特税、或其它類似的費用或税，不論這些特税或費用或税源於（但不限於）在任何當前、預期或將來的法規或法律下的徵收，包括但不限於任何根據境內收益法規的規定在本公司進行的贖回或回購所徵收的特税。

我們發行的單位(“Units”)，每個單位都包括(1)一股普通股和(2)一個權利，該權利在業務組合完成後行使，可以獲得五分之一(1/5)股普通股(單獨稱為“公司權利”，總體稱為“公司權利”)。持有公司權利的股東在與延期修正案提案有關的情況下沒有與公司權利有關的贖回權。

我們的贊助商華德證券公司控股有限責任公司(“贊助商”)同意在與延期修正案提案相關的情況下放棄與任何公共股票相關的贖回權。在考慮了1,711,325股普通股（“創始人股票”）的發行成本和組建成本後，我們的贊助商支付了25,000美元。我們的贊助商沒有贖回創始人股票或私募股票普通股。截至本代理聲明發布之日，我們的贊助商擁有大約95%的已發行和流通普通股，我們的贊助商告知我們，它打算投票支持每一項提案。

我們目前並不要求您在此時進行業務組合的投票。我們將提交另一份授權聲明/招股説明書，根據該説明書，我們將在另一個特別會議上尋求業務組合的批准，以及其他事項。如果延期修正案提案未獲批准，我們可能無法完成業務組合。我們敦促您在特別會議上就延期提出投票。此外，如果您選擇在此時與延期修正案提案相關的情況下贖回您的股票，可能剩餘現金數量就不足以允許公司完成業務組合。

與選舉有關的信託賬户資金提取將導致選舉後信託賬户中持有的金額減少，而剩餘的金額可能僅佔截至2024年6月20日信託賬户約1,190,000美元的一小部分。在這種情況下，我們可能需要獲得額外的資金以完成業務組合，並讓公司的普通股繼續上市或保持上市於納斯達克全球選擇市場，“納斯達克”），但不能保證這些資金可獲得、可承受或根本不可獲得。

如果延期修正案提案和/或章程修正案提案未被批准且我們的贊助商未選擇延長終止日期，則預計我們將：(i）停止所有業務（除了進行清算），(ii）儘可能迅速地，在此之後不超過十(10) 個工作日（在法律上有資金的情況下），以每股價格以現金支付的方式贖回公共股份，等於資產信託賬户中存放金額的總額，包括之前未釋放給公司繳納税款的利息（在減去多達100,000美元的淨利息以支付清算費用）除以當時未流通的公共股份的總數量，贖回將完全消除各位公共股東(包括接受進一步分配清算的權利，如有的話)的權利，受適用法律的約束，(iii) 在儘快的情況下(符合適用法律)，在董事會和剩餘股東的批准下進行清算，並依法制定債權方的要求和適用法律的其他要求。

根據2024年6月20日託管賬户中的金額（約為1,190,000美元），我們預計公共股份將從託管賬户中持有的現金贖回的每股價格在特別大會召開時約為11.60美元。納斯達克公共股票的收盤價於2024年6月20日，這是本次代理聲明寄出前最近的實際收盤價為13.07美元。即使市場價格高於以上所述的贖回價格，股東也可能無法在公開市場上出售其股份，因為當這些股東希望出售其股份時，此類證券可能沒有足夠的流動性。如果批准延期修正案，且必要時批准章程修正

根據公司法第280節規定，股東在解散時將承擔對公司的第三方索賠，索賠的範圍為他們在解散時獲得的分配。 如果公司遵守第280條規定的某些程序以確保公司為所有索賠提供合理的規定，包括一個60天的通知期，在此期間可以向公司提出任何第三方索賠，一個90天的期限，在此期間公司可以拒絕提出任何索賠，並在任何清算分配給股東之前的另外150天等待期中，任何股東對清算分配的責任僅限於其按比例分配的要求或分配給該股東的金額，並且任何股東的責任將在解散的第三週年後被禁止。

如果獲得擴展修正案的批准，則同意擴展修正案將意味着我們可以（1）從信託賬户中移除與合理存續期持股人正確贖回的公共股份數量相等的金額（“提款金額”），等於存款中的聚合金額 在信託賬户中持有的資金的利息，並且以前未釋放以支付我們的税費，除以當時未償公眾股份的數量，以及（2）向這些已贖回的公共股份的持有人交付其所贖回的提款金額的按比例部分。 這些資金的餘額將保留在信託賬户中，並可供我們在擴展日期之前與完成業務組合有關時使用。 如果獲得擴展修正案，未遵守公共股東的贖回權利，仍可以在擴展日期上投票以對任何業務組合進行表決。

通過至少出席並投票（在線投票或代理投票）特別會議的普通股持有人的65％股份肯定投票才能通過擴展修正案和章程修正案，批准休會提案的批准要求持有者至少擁有％的普通股。 擴展修正案和章程修正案的批准對於實施董事會擴展日期的計劃至關重要，從而必須完成業務組合。

出席並投票（在線投票或代理投票）特別會議的普通股股東中的大部分持有者才能通過休會提議的批准。 擴展修正案提案和章程修正案提案的批准對於實施董事會的計劃至關重要，即通過延長我們必須完成業務組合的日期來實現它。

董事會已確定2024年6月4日下班時間為確定我們的股東有資格收到特別會議通知並投票的記錄日期及其任何休會日期。 只有在該日期擁有普通股股票的記錄所有者才有資格在特別會議或其休會上計算其投票。 2024年特別會議記錄日期時，共有1,816,463股普通股流通股，其中101,463股為公共股份。 在擴展修正案提案，章程修正案提案和（如有）休會提案中，公司權利無表決權。

此委託書包含有關特別會議和提議的重要信息。 請仔細閲讀並投票。

公司將支付所有徵求委託的費用。 我們已聘請Equity Stock Transfer LLC（“Equity”）協助徵求特別會議的授權代理。 公司同意支付Equity 9,000美元的費用。 公司將合理支付Equity的額外費用，並賠償Equity及其關聯方的某些索賠，責任，損失，損壞和費用。 公司還將向銀行，經紀人和代管人，代表公共股份的受益所有人花費，以便將徵集材料轉交給受益股東公共股份並獲得投票指令。 我們的董事，高管和員工也可能通過電話，傳真，郵件，互聯網或親自徵求委託。 他們不會因徵求委託而額外獲得任何金額。

目前您不需要表決任何業務組合。 如果實施擴展修正案並且您選擇不在擴展期間內贖回您的公共股份，則在向公共股東提交業務組合進行表決時，您將保留對業務組合進行表決的權利（前提是在股東會議記錄日期上您是股東），並且有贖回公共股票的權利。 如果公司獲得批准並完成業務組合或公司未在延長日期之前完成業務組合，則您有權贖回託管帳户中的公共股票，以獲得託管帳户的按比例部分以及計劃所有權益。

董事會已一致確定擴展修正案提案，章程修正案提案和休會提案是明智的，並建議您“贊成”擴展修正案提案，“贊成”章程修正案方案和“贊成”休會提案。

此代理聲明日期為2024年6月24日，將於2024年6月24日或前後首次寄給股東。

風險因素

您應仔細考慮我們的IPO招股書和其他向SEC提交的報告中描述的所有風險。 此外，如果發生以下任何事件，我們的業務，財務狀況和運營結果可能會受到嚴重不利影響，或者我們可能面臨清算。 在這種情況下，我們的證券交易價格可能會下跌，您可能會失去全部或部分投資。 上述文件中描述的風險和不確定性並不是我們面臨的唯一因素。 我們目前不知道或目前認為不是重要因素的其他風險和不確定性也可能成為不利影響我們業務，財務狀況和運營結果的重要因素，或導致我們解散。

無法保證擴展將使我們完成業務組合。

批准擴展涉及多種風險。 即使獲得擴展的批准，我們也無法保證在擴展日期之前完成業務組合。 我們完成業務組合的能力取決於多種因素，其中許多因素超出了我們的控制範圍。 如果擴展獲得批准，公司預計將尋求股東批准業務組合。 在擴展修正案中，我們必須提供股東在與業務組合投票相關聯時贖回股票的機會，並且在股東投票批准業務組合時，我們將需要再次提供贖回權利。 即使股東通過股東大會批准擴展或業務組合，也有可能通過贖回導致我們的現金不足以在商業上可接受的條件下或根本無法完成業務組合。 與擴展和業務組合投票有關的贖回期除外，除了通過在公開市場上出售我們的股票外，我們的股東可能無法收回其投資。 我們的股票價格可能會波動，股東無法保證其以有利的價格或以任何價格出售。

任何我們贖回我們的股份的情況下，我們可能會受到新的1％美國聯邦消費税的影響。

2022年8月16日，對通貨膨脹的減緩法案（“IR法案”）成為聯邦法律。 IR法案為美國公開交易（即美國）公司和某些外資公開交易公司的國內子公司提供新的美國聯邦1％消費税，用於彌補某些收購（包括贖回）股票的成本。税是由公司自己徵收的，而不是從購買公司股票的股東那裏徵收。 税額通常為收購時股票的公允市值的1％。 但是，為了計算消費税，購買公司被允許在同一納税年度內抵消某些新股發行的公允市值減去同期股票回購的公允市值。 此外，某些例外情況適用於消費税。 財政部被授權提供法規和其他指導以執行和預防濫用或避税。 IR法僅適用於2022年12月31日之後發生的回購。

2022年12月27日，財政部發布2023-2號通知作為臨時指導方針，直到即將發佈的關於專項消費税申請的擬議法規的出版。儘管2023-2號通知中的指導不構成財政部擬議或最終法規，而是財政部未來打算髮布的擬議法規通知，納税人可以依靠在2023-2號通知中提供的某些指導方針，直到發佈擬議法規，其中包括列出被視為回購的排他性交易清單的規則，某些擬議法規（如果發佈）將有追溯效力。2023-2號通知一般規定，如果一家公開交易的美國公司完全清算和解散，該公司在完成清算和解散的最終分配所在的納税年內進行的該完全清算的分配以及其他分配不受消費税的管轄。通知2023-2號雖然澄清了專項消費税的某些方面，但專項消費税的某些方面（包括其應用和運作與SPACs有關的專項消費税）的解釋和運作仍不清楚，而且這些臨時操作規則也可能會變動。

如在下文標題為“提案一—延期修正提案—贖回權”的章節中所述，如果我們完成業務組合的期限（目前為2025年1月18日）得到延長，我們的公共股東將有權要求我們贖回他們的公共股份。由於專項消費税的適用程度並不完全清楚，在2022年12月31日之後我們實施的任何贖回或其他回購，包括與業務組合、延期投票或其他相關的贖回或回購，都可能受到這項專項消費税的管轄。如果我們被認為是“外國人”，則在與美國目標公司進行的業務組合中，如果該業務組合受到美國外國投資規定或美國政府實體，如美國外國投資委員會 (“CFIUS”) 的審查，則可能無法完成該業務組合。

任何專項消費税應由我們支付而非贖回持有人支付，這可能會導致我們的普通股價值和後續清算可用現金減少。我們在業務組合中所受專項消費税的程度取決於多個因素，包括（i）業務組合中贖回和回購的公允市場價值，（ii）業務組合的結構， （iii）在業務組合中或同一納税年內在業務組合外發行的任何PIPE或其他權益證券的性質和金額，以及（iv）來自財政部的法規和其他指導的內容。此外，在與上市美國公司的清算分配方面應用專項消費税是不確定的，並且未在財政部的規定中予以處理。

如果我們被認為是“外國人”，我們可能無法與美國目標公司完成業務組合，如果該業務組合受到美國外國投資規定，或受到美國政府機構，如美國外國投資委員會（“CFIUS”）的審查。

我們的發起人受到或具有與美國以外地區的非美國個人有實質聯繫。非美國個人對某些美國企業的收購和投資可能會受到規定或限制。CFIUS是授權審查涉及由外國人在美國經營的涉及關鍵技術、關鍵基礎設施和/或敏感個人數據的業務的某些交易的跨機構委員會，以確定此類交易對美國國家安全的影響。如果我們根據這些規定被認為是“外國人”，那麼我們與受規制行業或可能影響國家安全的美國企業之間的任何擬議業務組合都可能受到這些外國所有權限制、CFIUS審查和/或強制性報告的限制。

如果我們與受外國所有權限制的美國企業進行的潛在業務組合屬於CFIUS的管轄範圍，我們可能無法完成與該企業的業務組合。此外，如果我們的潛在業務組合屬於CFIUS的管轄範圍，我們可能需要進行強制性報告、決定是否提交自願通知CFIUS，或在未事先通知CFIUS或在未經CFIUS批准的情況下進行業務組合並承擔CFIUS幹預的風險。如果沒有事先獲得CFIUS許可，那麼CFIUS可能決定阻止或延遲我們的業務組合，對與該業務組合有關的國家安全問題採取降低國家安全風險的措施，或要求我們把合併公司的全部或部分美國業務出售。

由於我們只有有限時間來完成業務組合，我們不能在規定期限內獲得所有必需的批准可能要求我們清算。如果我們清算，我們的公眾股東只能獲得持有的信託賬户中的比例份額，並且我們的認股權證將毫無價值。這也將使您失去了在目標公司中的任何可能的投資機會以及在合併公司中通過任何價格升值實現未來盈利的機會。

法律或規定的變化，或者未能遵守任何法律和規定，可能會對我們的業務產生負面影響，包括其完成初次業務組合的能力和運營業績。

我們受到國家、區域和當地政府頒佈的法律和規定的約束。特別是，我們必須遵守某些證券交易委員會和其他法律要求。遵守和監督適用的法律和法規可能是困難的、耗時的和昂貴的。這些法律和法規及其解釋和運用也可能會隨時發生變化，這些變化可能對我們的業務、投資和業績產生重大不利影響。此外，未能按照適用的法律或法規予以符合、解釋和運用，可能對我們的業務，包括我們完成業務組合的能力和業績產生重大不利影響。

2022年3月30日，證券交易委員會發布了有關增強涉及 SPACs 和私人經營公司的業務組合交易披露的擬議規則（“SPAC規則提案”），其中包括修改適用於空殼公司交易的財務報表要求；限制與提議的業務組合交易有關的證券交易委員會文件中使用預測；增加某些提議性業務組合交易中的某些參與者的潛在責任；以及 SPACs 可能成為根據《1940投資公司法》的監管範圍的程度。如果SPAC規則提案在採用時（無論是以擬議的形式還是以修訂後的形式）和β≪F1 cross>B≫證券交易委員會在SPAC規則提案過程中表達的某些立場和法律結論，都可能會對我們談判和完成業務組合產生重大不利影響，並可能增加相關成本和時間。

另請參見“——將對我們贖回公司股份的新的1%聯邦消費税”和“——為了減少我們可能因1940年《投資公司法》而被認定為投資公司的風險，我們可以隨時指示受託人清算信託賬户中持有的證券，並將信託賬户中的資金保持為現金，直到我們完成初次業務組合或清算。因此，在清算信託帳户中的證券之後，我們很可能會獲得最低限度的利息（如果有的話），這將減少我們的公眾股東在贖回或公司清算時收到的美元金額。

為了減少我們在《1940投資公司法》中被認為是投資公司的風險，我們可以隨時指示受託人清算信託賬户中持有的證券，並將信託賬户中的資金保持為現金，直到我們完成初次業務組合或清算。因此，在清算信託帳户中的證券之後，我們很可能會獲得最低限度的利息（如果有的話），這將減少我們的公眾股東在贖回或公司清算時收到的美元金額。

如果我們被視為投資公司，根據投資公司法，我們的活動可能會受到限制，包括但不限於投資性質的投資、證券發行的限制，以及我們所簽訂協議的強制性取證要求的限制等，這些都可能會使我們難以完成業務合併。此外，我們可能會被強加繁瑣的要求，包括但不限於向美國證監會註冊為投資公司（這可能是不切實際的，並且需要在我們的資本結構等方面做出重大變更）；採用特定的公司結構形式；並且需要進行記錄，表決，投票和披露等要求以及遵守我們目前還不受制約的其他規章制度的規定。

為不被視為《投資公司法》下的投資公司控制，除非可以符合排除規定，否則必須確保我們的主要業務與投資、再投資或交易證券等業務不相關，並且我們的活動不包括佔總資產（撇開美國政府證券和現金項目不計）超過40％的“投資證券”。我們的業務是識別並完成業務合併，然後長期經營後事務或資產。我們不打算購買企業或資產以進行轉售或從其轉售中獲得利潤。我們不打算購買不相關的企業或資產，也不做被動投資者。

《投資公司法》下的SPAC規則提議將為SPAC公司提供安全港，使其免於成為“投資公司”的定義範疇，從而在其持續時間、資產構成、商業目的和活動上滿足某些限制條件。所提供的安全港規則中的持續時間要求SPAC提交一個8-K當前報告給美國證監會，宣佈它與目標公司（或公司）達成協議，以在其首次公開發行的註冊聲明的生效日期後不超過18個月後進行初始業務合併。然後，SPAC將被要求在其首次公開發行的註冊聲明的生效日期後不超過24個月後完成其初始業務合併。我們未來有可能會遭受未註冊成為投資公司的指控。如果我們被視為《投資公司法》下的投資公司，我們將被迫放棄完成初始業務合併的努力，並被迫清算。如果我們被迫清算，我們的投資者將無法實現持有後繼運營業務股票所包含的任何潛在升值價值，同時我們的認股權證將變得毫無價值。

自我們的IPO以來，信託賬户中的資金僅以期限185天或更短的美國政府債券或單獨投資於符合投資公司法案第2a-7條規定條件的美國政府債券的貨幣市場基金進行投資。然而，為了減輕我們被認定為未註冊的投資公司（包括根據投資公司法案第三條（a）（1）（A）的主觀測試）的風險，從而受到投資公司法案規定的監管，我們預計，在我們IPO的註冊聲明生效的24個月週年紀念日或之前，將指示Equity Stock，信託賬户的受託人，清算信託賬户中持有的美國政府債券或貨幣市場基金，並隨後持有信託賬户中的所有資金以期完成我們的首次業務組合或公司的清算。在此類清算之後，我們可能會獲得最少的利息，如果有的話，因為存放在信託賬户中的資金。然而，之前在信託賬户中獲得的利息仍可能被釋放給我們以支付我們的税費。因此，決定清算信託賬户中持有的證券並隨後持有信託賬户中的所有資金以現金支付將減少公共股東在轉換或清算公司時收到的美元金額。

此外，即使在我們首次公開發行的註冊聲明的生效日期24個月紀念日之前，我們也可能被視為投資公司。信託賬户中持有短期美國政府國庫債券或僅投資於該類證券的貨幣市場基金的時間越長，我們被視為未註冊投資公司的風險越大，在這種情況下，我們可能需要清算公司。因此，我們可能會自行決定隨時清算信託賬户中持有的證券，並在美國銀行的帶息活期存款賬户中持有該等基金直至完成業務合併或者公司的清算為止。我們將收到該等存款賬户中持有的基金較低的利息（相對於繼續將此類基金投資於有息的美國政府證券而言）。因此，決定清算信託賬户中持有的投資證券並隨後刪除所有基金並持有所有資金可能會降低公眾股東在股票贖回或公司清算時收到的美元金額。

特別會議問答

這些問題和答案僅為其討論的摘要，並不包含所有可能對您重要的信息。您應仔細閲讀整個文件，包括本代理聲明的附件。

問：我為什麼要收到此投票説明書？

答：額外投票説明書和附寄的投票卡是為了在特別會議上或任何休會期間，代表我們的董事會，請求您委託其代表您行使投票權。本投票説明書概述了您需要做出明智決策所需的信息，以考慮在特別會議上將要考慮的提案。

我們是一家於2021年1月13日根據特拉華州的法律成立的空白支票公司，我們的業務目的是與一個或多個企業實現合併、股份交換、資產收購、股份購買、重組或類似的業務組合，我們在本投票説明書中稱之為我們的業務合併。2022年10月18日，我們完成了684.53萬單位的IPO，其中包括承銷商部分行使超額配售權的845,300單位。每個單位由一股普通股和一種權利組成，用於在業務合併完成後獲得普通股份的五分之一（1/5）。這些單位以10.00美元的發行價格銷售，募集的前期收益（扣除費用）為6,845.30萬美元。與許多空白支票公司一樣，我們的章程規定，如果在某個日期之前（在我們的情況下是2025年1月18日）沒有完成任何合適的業務合併，則應將信託賬户中持有的資金退還給我們IPO銷售的普通股持有人。

問：正在投票什麼？

回答：您被要求就延期協議提案、章程修正案提案以及（如有）休會提案投票。每個提案如下所示：

• 提案1——“延期修正提案”——考慮和表決關於就修正公司第三次修訂公司章程（本公司的“章程”）進行修正的提案，修正案形式詳見代理聲明附錄A所示章程修正案（“延期修正案”和該提案稱為“延期修正提案”），以將本公司完成一項或多項與一項或多項業務（“業務組合”）進行的併購、股票交易、資產收購、股票購買、重組或類似業務組合的日期從2025年1月18日（“到期日”）延長九（9）次，每次延長一個月，直至2025年10月18日（“延長日期”）。此項提案將不再要求在2024年7月5日之後在託管賬户中進行月度存款（“延期”）。

•         提案2-“章程修正案提案”——考慮並投票通過章程的修訂提案，根據該提案，如獲得批准，要求在章程的第六條中添加IPO權益的定義，其文本如下所述：在第六（A）（ii）中添加“和IPO權益”和（“和權益”）的定義為“（ii）提供其持有者的IPO股份和IPO權益通過招標要約（“招標要約”）的方式將其股份和權益出售給公司”。

• 提案3——“延期提案”——審議並投票通過將特別會議推遲到以後的日期或多個日期，以便進一步徵求投票和代理，如果根據特別會議的計票結果，對於股東投票的一個或多個提案沒有足夠的票數支持（“延期提案”） 。

Q: 延期修正案提案、公司章程修正案提案和延期提案的目的是什麼?

A: 延期修正案提案的唯一目的是為公司提供足夠的時間來完成業務組合。我們的董事會目前認為，在2025年1月18日之前沒有足夠的時間來舉行特別會議，以就股東投票所需的股東批准事項和完成任何業務組合的收盤進行投票。 因此，我們的董事會認為，為使我們的股東評估業務組合並使我們有可能完成業務組合，我們將需要獲得期限延長的批准。

公司章程修正案提案的目的是允許公司向IPO股份和IPO權利持有人提供通過招標要約將其股票和權利出售給公司的機會。 如果獲得批准，此類提案需要向公司第六條增加IPO權利的定義，並向第六條（A）（ii）增加“IPO權利”語言； 如下：“或（ii）通過招標要約（“招標要約”）向其IPO股份和IPO權利持有人提供將其股份和權利出售給公司的機會。”

如果被提出，延期提案的目的是，如果我們確定需要額外時間來讓代理進一步徵求投票，以及如果我們確定需要額外時間來達成延期修正案提案和/或公司章程修正案提案的批准，允許公司將特別會議推遲到以後的日期或多個日期。

獲得延期修正案提案的批准對於我們董事會計劃延長我們必須完成業務組合的日期是必要的。 延期修正案提案的批准是延期修正案的實施條件。

我們現在不要求您就業務組合進行投票。 我們將會根據另一份代理人聲明/招股説明書進行投票，其中我們將在另一次特別會議上尋求業務組合的批准，以及其他事項。 如果延期修正案提案未獲批准，我們可能無法完成業務組合。 我們敦促您在特別會議上就延期提案進行投票。

如果延期修正案提案獲得批准，則該批准將構成我們同意從信託賬户中取出提款金額，並向贖回的公眾股票持有人交付其提款金額的比例部分。 資金的其餘部分將繼續存入托管賬户，並可用於我們在延長日期之前完成業務組合。

如果延期修正案提案和/或公司章程修正案提案未獲批准，並且我們的發起人沒有選擇按上述描述延長終止日期，按照我們的公司章程，我們將：(i)除了清算的目的以外，停止所有業務，(ii)儘可能迅速地（但不超過十個（10）個工作日）提供法律允許的資金，在支付解散費用的情況下，提供每股紅利，以現金支付，等於（A）信託賬户中當時存入的總額，包括以前未支付公司税款的利息，減去（B）當時流通的公共股票總數，這種贖回將完全消除公共股票股東的權利（包括獲得進一步清算分配的權利，如有），受適用法律的約束，以及（iii）在此類贖回之後儘快，根據適用法律，獲得其他股東和董事會的批准，進行解散和清算。

對於公司的權益，沒有贖回或清算Distribution的權益，在公司解散的情況下，這些權益將變成廢紙。

Q:為什麼應該將“延期修正案提案”投票“支持”?

A: 我們的公司章程規定，如果股東批准有關我們的所有公共股票因我們到2025年1月18日之前未完成業務組合而全部贖回的修正案，我們將在批准時向我們的公共股票股東提供出售其全部或部分公共股票的機會，按每股股價以現金支付相等於當時存入托管賬户的總款項，包括我們未支付的税款之前獲得的利息，除以當時流通的公共股票總數的計算方法。 我們認為，本條款是為了保護我們的股東，以免在合同規定的時間內未能找到合適的業務組合，而不得不長期持有其投資。

然而，我們的董事會認為，股東應該有機會評估一項業務組合，並且如果股東批准，則公司應該有機會完成該業務組合。 因此，我們的董事會提出了延期修正案，以將必須完成業務組合的日期延長到延長日期，並允許進行選舉。 延期修正案將為我們提供機會進行業務組合的股東投票，如果獲得股東批准，可完成業務組合。 如果您選擇不贖回公共股票，則仍將保留在未來就任何擬議中的業務組合進行投票的權利，以及在與該業務組合有關的情況下贖回您的公共股票的權利。

此外，將“支持”“延期修正案提案”的投票將不會影響您尋求在與業務組合的批准投票中尋求公共股票的贖回的權利。 我們的公司章程規定，如果我們的股東批准了有關影響我們必須在2025年1月18日之前完成全部公共股票贖回義務的修正案，我們將在批准時向我們的公共股票持有人提供出售其全部或部分公共股票的機會，按每股股價以現金支付相等於存入托管賬户的總款項，包括信託賬户存款的任何利息（扣除應付税款的淨額）總和，除以流通的公共股票總數的計算方法。 本章程條款旨在保護我們的股東，以免在合同規定的時間內未能找到合適的業務組合，而不得不長期持有其投資。

我們的董事會建議您投贊成票，支持延期修正案提案，但對您是否贖回公共股票不發表意見。

如果延期修正案提案獲得批准，則該批准將構成我們同意從信託賬户中取出提款金額，並向贖回的公眾股票持有人交付其提款金額的比例部分。 資金的其餘部分將繼續存入托管賬户，並可用於我們在延長日期之前完成業務組合。

我們的董事會建議您投贊成票，支持延期修正案提案。

Q:為什麼應該將“公司章程修正案提案”投票“支持”?

A: 公司章程修正案提案的目的是允許公司向IPO股份和IPO權利持有者提供通過招標要約將其股票和權利出售給公司的機會。 如果獲得批准，此項提案要求向第六條添加IPO權利的定義，並向第六條（A）（ii）添加“IPO權利”語言，如下所示：“或（ii）通過招標要約（“招標要約”）向其IPO股份和IPO權利持有人提供出售股份和權利的機會。”

我們的董事會建議您投贊成票，支持公司章程修正案提案。

為什麼我應該投票"贊成"休會提議？

如果我們的股東未批准休會提議，則在公共股票份額不足或無法獲得擴展修正提案或公司章程修正提案批准的情況下，我們的董事會可能無法將這次特別會議休會到以後的日期或日期。

如果提出休會提案，我們的董事會建議您投票贊成休會提案。

董事會在何時放棄擴期？

A: 如果我們的股東不批准延期修正提案並且提交的所有上市股票要求贖回，我們的董事會將放棄延期修正提案，並將這些公開股票歸還給業主，而不進行贖回。

公司內部人士如何投票？

A: 截至本代理聲明日期，我們的發起人擁有1,725,639股普通股。因此，截至股權登記日，我們的發起人合計擁有約95％的流通普通股。

普通股股票隨着休會提議、公司章程修正提議和修正日期提議而賦予投票權，我們已經收到發起人的通知，它打算投票支持擴展修正提案、公司章程修正提案和，如果提出，則支持休會提案。

採納擴展修正提案需要什麼投票？

通過股東在特別會議上出席並投票（在線或通過代理）持有至少65％的優先股的股東的肯定投票批准擴展修正提案。因此，股東未通過代理投票或在線參加特別會議投票，棄權或代理未投票對擴展修正提案的任何投票結果不會產生影響。我們已經收到發起人的通知，它持有約95％的優先股，打算投贊成擴展修正提案。

如果通過擴展修正提議，任何公共股份的持有人都可以以每股價格贖回其所有或部分公共股份，該價格應以託管帳户中存款的總額，包括託管帳户存款上賺取的任何利息（淨扣税）除以當時持有的公共股份數計算。

採納公司章程修正提案需要什麼投票？

通過股東在特別會議上出席並投票（在線或通過代理）持有至少65％的優先股的股東的肯定投票批准公司章程修正提案。因此，股東未通過代理投票或在線參加特別會議投票，棄權或代理未投票對公司章程修正提案的任何投票結果不會產生影響。我們已經收到發起人的通知，它持有約95％的優先股，打算投贊成公司章程修正提案。

採納修正日期提案需要什麼投票？

如有提出，則通過出席和投票（在線或通過代理）持有至少半數以上普通股的股東的肯定投票批准休會提案。因此，股東未通過代理投票或在線參加特別會議投票，棄權或代理未投票對修正日期提案的任何投票結果不會產生影響。我們已經收到發起人通知，如果提出，它持有95％的優先股，打算投支持休會提案。

如果我不想投票“贊成”擴期修正提案怎麼辦？

如果您不想批准擴展修正提案，您必須投票“反對”該提案。如果通過擴展修改提案並實施擴展修改，則將從託管帳户中提取撤回金額並按比例支付給贖回持有人。如果您投票反對、棄權或不投票擴展修正提案，則您仍有權進行選舉。

如果我不想投票“贊成”公司章程修正提案怎麼辦？

如果您不想批准公司章程修改提案，您必須投票“反對”該提案。如果您投反對票，棄權或不投票公司章程修改提案，則仍有權進行選舉。

如果我不想投票“贊成”休會提案怎麼辦？

如果休車提案提出，而您不希望它得到批准，則必須投票“反對”該提案。

Q: 如果不批准延期修正提案，會發生什麼？

A: 如果我們的股東不批准延期修正提案並且提交的所有上市股票要求贖回，我們的董事會將放棄延期修正提案，並將這些公開股票歸還給業主，而不進行贖回。

如果延期修正提案和/或公司憲章修正提案未獲批准，並且我們的贊助商不選擇延長終止日期，預計我們將：(i) ，除了進行清算的目的外，停止所有業務，(ii) ，儘快但不遲於十(10)個工作日，在法定範圍內提供資金，考慮以每股價格，在現金中支付，資金額的總額存在託管賬户中，包括此前尚未釋放給公司用於繳納其税款的利息（減去最多100,000美元的淨利息，以支付清算費用），除以現時含有的公開股票的總數，這次贖回將完全消除普通股的公共股東的權益（包括接收進一步的清算分配的權利，如果有的話），並(iii) ，在此贖回後儘快根據適用法律的規定，在股東和董事會批准下，進行解散和清算，但在每種情況下，公司有義務根據DGCL為債權人提供擔保和其他適用法律的要求。

對於我們公司的權利，沒有贖回權或清算分配，如果公司解散，則這些權利將變成廢紙。

Q: 如果延期修正提案獲得批准，接下來會發生什麼？

A: 我們將繼續努力完成業務組合。

批准延期修正提案的必要選票數後，此處附件A中所列的我們公司憲章的修正將生效。 我們將繼續保持上市公司的地位，我們的單位、公開股票和認股權證將繼續公開交易。

如果延期修正提案獲得批准，將從託管賬户中撤走取款金額，這將減少託管賬户中剩餘的金額，並增加我公司贊助商持有我公司普通股權益的比例。

如果延期修正提案獲得批准，但我們在延長日期之前沒有完成業務組合(或者，如果在召開的特別會議上進一步延長了這個日期，那麼就是那個日期)，預計我們將：(i) ，除了進行清算的目的外，停止所有業務，(ii) ，儘快但不遲於十(10)個工作日，在法定範圍內提供資金，考慮以每股價格，在現金中支付，資金額的總額存在託管賬户中，包括此前尚未釋放給公司用於繳納其税款的利息（減去最多100,000美元的淨利息，以支付清算費用），除以現時含有的公開股票的總數，這次贖回將完全消除普通股的公共股東的權益（包括接收進一步的清算分配的權利，如果有的話），並(III)在此次贖回後，儘快根據適用法律的規定和股東和董事會的批准下，進行解散和清算，但在每種情況下，公司有義務根據DGCL為債權人提供擔保和其他適用法律的要求。

對於我們的認股權證，沒有贖回權或清算分配，如果我們解散，則這些認股權證將變成廢紙。

Q: 如果公司憲章修正提案未獲批准，會發生什麼？

A: 如果獲得批准的是延期修正提案，而公司憲章修正提案未獲批准，則我們將執行延期修正提案，並將贖回任何提交的公開股票。

Q: 如果公司憲章修正提案獲得批准，接下來會發生什麼？

A: 公司的憲章將被修改，以允許公司通過招標要約向IPO股票和IPO認股權的持有人提供將其股票和認股權出售給公司的機會。

Q: 如果延期修正提案未被批准，公司的權利會發生什麼情況？

A: 如果未獲批准延期修正提案，並且我們贊助商不通過向託管賬户中存入額外資金的方式延長終止日期(如我們的IPO招股章程中所述)，則預計我們將：(i) ，除了進行清算的目的外，停止所有業務，(ii) ，儘快但不遲於十(10)個工作日，在法定範圍內提供資金，考慮以每股價格，在現金中支付，資金額的總額存在託管賬户中，包括此前尚未釋放給公司用於繳納其税款的利息（減去最多100,000美元的淨利息，以支付清算費用），除以現時含有的公開股票的總數，這次贖回將完全消除公開股東的權益（包括接收進一步的清算分配的權利，如果有的話），並(III)在此次贖回後，儘快根據適用法律的規定和股東和董事會的批准下，進行解散和清算，但在每種情況下，公司有義務根據DGCL為債權人提供擔保和其他適用法律的要求。

對於公司的權益，沒有贖回或清算Distribution的權益，在公司解散的情況下，這些權益將變成廢紙。

Q: 如果我現在不行使贖回權，在未來的商業組合中，我是否仍然可以行使贖回權？

A: 除非您此時選擇贖回您的股份，否則您將能夠在未來的業務組合中行使贖回權。

Q: 如果我已將簽名的授權卡寄出，我是否可以在此之後更改我的投票？

您可以通過發送後期日期的簽字委託卡到以下地址向公司祕書更改您的投票，或者親自在線參加特別會議並進行投票。您還可以通過向公司祕書發送撤銷通知書來撤銷委託，前提是在特別會議投票之前收到。如果您的股份是由經紀人或其他受託人在街頭名下持有的，則必須聯繫經紀人或受託人更改您的投票。

問：如果在特別會議之前出售了我持有的普通股，會發生什麼？答：特別會議的記錄日期將早於特別會議的日期。如果您在記錄日期之後但在特別會議之前轉讓了您持有的普通股份，除非受讓人從您那裏獲得代理委託書對這些股份進行投票，否則您將保留在特別會議上投票的權利。但是，您將不享有有關這些普通股份的任何贖回權利。

問：如果我的股份是由經紀人或受託人持有的，它會自動為我投票嗎？答：不會。根據各個國家和地區證券交易所的規定，您的經紀人、銀行或被提名人在非自主性事項方面不能投票，除非您根據經紀人、銀行或被提名人向您提供的信息和程序提供投票指示。我們認為呈交給股東的兩項提案都將被視為非自主性的，因此您的經紀人、銀行或代名人不能在沒有您的指示的情況下投票。只有您根據您提供的指示指示您的經紀人投票，您的銀行、經紀人或其他代表才能投票。如果您的股份由經紀人作為您的代名人持有，我們稱之為以“街頭名義”持有，則可能需要從持有您的股份機構獲得委託表格，並按照該表格中包含的説明指示您的經紀人投票。

問：如果我的股份是在“街頭名義”下持有的，我的經紀人會自動為我投票嗎？答：不會。

根據各個國家和地區證券交易所的規定，您的經紀人、銀行或被提名人在非自主性事項方面不能投票，除非您根據經紀人、銀行或被提名人向您提供的信息和程序提供投票指示。我們認為呈交給股東的兩項提案都將被視為非自主性的，因此您的經紀人、銀行或代名人不能在沒有您的指示的情況下投票。只有您根據您提供的指示指示您的經紀人投票，您的銀行、經紀人或其他代表才能投票。如果您的股份由經紀人作為您的代名人持有，我們稱之為以“街頭名義”持有，則可能需要從持有您的股份機構獲得委託表格，並按照該表格中包含的説明指示您的經紀人投票。

問：有什麼法定人數的要求嗎？答：我們股東的法定人數是召開有效會議所必需的。如果出席特別會議的普通股權的大多數人親自在線參加或代理出席，則視為滿足法定人數要求。

只有提交有效委託書（或由您的經紀人、銀行或其他代名人代表您提交），或在特別會議上親自投票，您的股份才會計入法定人數要求。棄權和經紀人不投票將計入法定人數要求，但不會算作特別會議的投票。在缺乏法定人數的情況下，主持會議的主席有權將特別會議延期。

只有提交有效委託書（或由您的經紀人、銀行或其他代名人代表您提交），或在特別會議上親自投票，您的股份才會計入法定人數要求。棄權和經紀人不投票將計入法定人數要求，但不會算作特別會議的投票。在缺乏法定人數的情況下，主持會議的主席有權將特別會議延期。

問：誰可以在特別會議上投票？答：僅有於2024年6月4日營業結束時直接與本公司股票代理人CST登記直接持有普通股的股東，才有權在特別會議上參加投票及任何有關的延期會議。截至記錄日，共有 [] 股的普通股已經發行並有權投票。

A: 只有在2024年6月4日營業結束時是我公司普通股持有人才有權在特別股東大會上投票表決。在本記錄日期，為普通股發行1,816,463股並有表決權。

註冊紀錄股東：在登記日，如果您的股份是與我們的股份登記機構Equity Stock直接登記在您的名下，則您是股東登記記錄者。作為股東登記記錄者，您可以親自參加特別會議或通過代理投票。無論您是否計劃親自參加特別會議，我們都建議您填寫並退回附帶的代理卡以確保您的投票得到計算。

如果在記錄日期股票由經紀公司、銀行、交易商或其他類似機構持有但不是以您的名字進行註冊，則您是以“街頭名義”持有的股份的權利人，這些委託材料是由該機構轉發給您的。作為權利人，您有權指示您的經紀人或其他代理人如何為您的股份投票。您也可以參加特別會議。但是，由於您不是直接持有股份的股東，因此除非您要求並獲得經紀人或其他代理人的有效委託，否則您將無法親自在特別會議上投票。

問：在特別會議上我有多少票？答：每持有一股普通股的股東在特別會議上有一票。截至記錄日，共有 [] 股普通股發行。

A: 公司的股東在特別股東大會上每持有一股普通股就有一票表決權，記入股權登記日。截至股權登記日營業結束，共發行了1,816,463股普通股。

問：董事會是否建議批准延長修正案提案、章程修正案提案和延期提案的投票？答：是的。在仔細考慮了這些提案的條款和條件後，我們的董事會確定，延長修正案提案、章程修正案提案和（如果提出）延期提案符合本公司及其股東的最佳利益。董事會建議，我們的股東投票“贊成”延長修正案提案、章程修正案提案和延期提案。

問：董事會是否建議批准延長修正案提案、章程修正案提案和延期提案的投票？答：是的。在仔細考慮了這些提案的條款和條件後，我們的董事會確定，延長修正案提案、章程修正案提案和（如果提出）延期提案符合本公司及其股東的最佳利益。董事會建議，我們的股東投票“贊成”延長修正案提案、章程修正案提案和延期提案。

問：公司的發起人、董事和高管在提案獲批方面有什麼利益？答：董事會和公司的執行高管可能在延長修正案提案和/或章程修正案提案方面具有不同於或附加於您利益的利益。這些利益包括擁有創始人股份和定向增發單位，如果公司沒有在適當的時間內完成業務組合，這些股份將變得毫無價值，以及未來激勵安排的可能性。請參見標題為“特別會議——我們的發起人、董事和高管的利益”的部分。

問：公司的發起人、董事和高管在提案獲批方面有什麼利益？答：董事會和公司的執行高管可能在延長修正案提案和/或章程修正案提案方面具有不同於或附加於您利益的利益。這些利益包括擁有創始人股份和定向增發單位（the Founder Shares and Private Placement Units），如果公司沒有在適當的時間內完成業務組合，這些股份將變得毫無價值，以及未來激勵安排的可能性。請參見標題為“特別會議——我們的發起人、董事和高管的利益”的部分。

問：如果我反對延長修正案提案和/或章程修正案提案，我是否有評估權？答：不可以。對於延長修正案提案和章程修正案提案，普通股股份或公司權益的持有者沒有評估權。

問：如果我反對延長修正案提案和/或章程修正案提案，我是否有評估權？答：不可以。對於延長修正案提案和章程修正案提案，普通股股份或公司權益的持有者沒有評估權。

我現在需要做什麼?

我們建議您仔細閲讀並考慮本委託書中包含的信息，包括隨附的附件，並考慮如何作為股東對延期修正提案和/或章程修正提案的影響。您應該根據本委託書中提供的指示，儘快進行投票；如果您通過券商、銀行或其他代理持有股票，則應按照券商、銀行或代理提供的投票指示表格投票。

Q: 我該如何投票？

如果您是2024年6月4日普通股紀錄日的股東，則可在特別會議上親自在線投票，或完成、簽名、日期和回寄隨附的委託卡並提供郵資的信封，就相關提案進行投票。如果您選擇參加特別會議，則可以通過撥打877-407-3088（免費）進入特別會議，在特別會議期間通過電子方式投票。您需要在您的委託卡上印有的12位會議控制號碼才能進入特別會議並在www.huda.vote上進行投票。我們建議您在特別會議開始前至少提前15分鐘登錄以確保您在特別會議開始時已經登錄。

如果在記錄日期，您的股份不是以您的名義持有，而是在券商、銀行、經銷商或其他類似機構的賬户中持有，那麼您就是“街頭名稱”下持有的股份的受益所有人，這些委託人會將這些委託材料轉交給您。作為受益所有人，您有權指示您的券商或其他代理人如何投票您賬户中的股份。您也可以通過在線參加股東大會。然而，由於您不是股權登記日的股東，除非您首先請求並獲得有效的合法委託人授權，否則您將無法在特別股東大會上親自在線投票。您必須將合法的委託授權書的副本（清晰的照片即足夠）發送到Equity的電子郵箱proxy@equitystock.com. 郵件中的受益人發送有效的合法委託書後將獲得12位數字類型的會議控制號碼，使他們能夠註冊參加和參與特別股東大會。想要在線參加特別股東大會的受益人應在2024年7月3日或之前聯繫Equity獲得此信息。

Q: 如果我棄權不投票或未能在特別會議上投票，會發生什麼？

A: 特別會議上，公司將把就某項提議填寫“棄權”標識的委託書視為實際出席，以確定是否有法定人數。對於通過投票獲得批准的提議而言，棄權或未投票不會對任何提議產生影響。

Q: 如果我簽署並返回我的委託卡而沒有説明我想如何投票會發生什麼？

A: 公司收到的已簽署和日期標註的委託書，如果沒有表明股東打算就某項提案投票，將投票支持提交給股東的每項提案。

Q: 我應該如何參加特別會議？

A: 您可以通過撥打免費電話877-407-3088，在特別股東大會期間在線參加特別股東大會並表決。作為註冊股東，您將從Equity收到一份委託卡，其中包含有關如何在線參加特別股東大會的説明，包括網址www.huda.vote以及您的12位數字類型的會議控制號碼。您需要您用委託卡上印刷的12位數字類型的會議控制號碼，才能進入特別股東大會。如果您沒有會議控制號碼，請電話聯繫Equity 212-575-5757或發送電子郵件proxy@equitystock.com獲取。請注意，您將無法親自到會特別股東大會，但可以通過按照以下説明在線參加特別股東大會。

您可以在2024年6月28日前進行在線預註冊以參加特別股東大會。將網址輸入您的瀏覽器，並輸入您的12位數字類型的會議控制號碼、姓名和電子郵件地址。預先註冊後，您可以在聊天框中表決或提交問題。在特別股東大會開始前或期間，您將需要使用您的12位數字類型的會議控制號碼重新登錄，並且如果您在線參加特別股東大會並表決，則還將提示您輸入12位數字類型的會議控制號碼。公司建議您至少提前15分鐘登錄以確保在特別股東大會開始時已登錄。

如果您的股票持有在“街頭名稱”中，則可以參加特別會議。您需要聯繫權益，電話或電子郵件地址詳見上文，以獲取12位數字的會議控制號碼並獲得特別會議的訪問權限。或者，您也可以儘快聯繫您的券商、銀行或其他代理擁有12位數字的會議控制號碼。請在特別會議召開之前最多等待72小時以處理您的12位數字會議控制號碼。

Q: 我需要在線參加特別會議以投票嗎？

A: 不需要。您可以在線參加特別會議，就本委託書中描述的提案進行投票。但是，您不需要在線參加特別會議投票。相反，您可以通過簽署、日期和回寄適用的附有委託卡的先付郵資信封提交您的委託。您的投票很重要。公司建議您在仔細閲讀本委託書之後儘快投票。

Q: 如果我不打算在線參加特別會議，那麼我應該返回我的委託卡嗎？

A: 是的。請在仔細閲讀並考慮完本委託書中所包含的信息後，提交您的委託卡。您可以填寫、簽名、日期和回寄隨附的委託卡，並提供預先賦付郵費的信封。

Q: 我的投票是否會影響我的贖回權利？

A: 是的。您可以在投票您的公共股票支持延期修正提案和/或章程修正提案或不投票您的股票的情況下行使您的贖回權。因此，支持延期修正提案的股東可以贖回其公共股票並不再是股東，同時讓選擇不贖回其公共股票的股東持有在交易市場上流動性更低、股東更少、現金更少、可能無法滿足納斯達克上市標準的公司的股份。

Q: 我該如何贖回我的普通股？

如果實施延期修正，則每個公共股東可以尋求針對自己持有的公共股份，在信託帳户中可用的資金的按比例部分贖回。如果公司未在延期日期之前完成企業組合，則您也可以在任何股東投票以批准企業組合，或如果公司未在延期日期之前完成我們的企業組合，您將能夠贖回您的公共股份。

為了行使您的贖回權，您必須（i）持有公共股份或（ii）如果您通過單位持有公共股份，則在行使您對公共股份的贖回權之前，選擇分離出所基礎的公共股份和公司權利，並在2024年7月3日（特別會議前兩個（2）個工作日的東部時間下午5:00之前）（A）向公司的轉移代理提交書面請求，要求公司以現金贖回您的公共股份，（B）向公司的轉移代理交付您的股票，無論是通過特定託管公司（“DTC”）的DWAC（管理人存入/提取）系統還是以物理方式。Equity Stock，公司的轉移代理的地址在下方問題“誰可以回答我的問題”下方。公司要求任何贖回請求應包括請求人的受益所有人身份。電子交付股票通常比交付實物股票更快。

如果您的股票以電子方式交付給公司的過户代理，則不需要實物證書。如需獲得實物證書，股東的經紀人和/或清算經紀人、DTC和公司的過户代理需採取行動以促進請求。公司理解，股東通常應該分配至少一（1）周的時間從過户代理獲取實物證書。但是，因為公司對此流程或經紀人或DTC沒有任何控制權，所以可能需要比一（1）周更長的時間才能獲得實物證書。如果獲取實物證書的時間超出預期，希望贖回股份的股東可能無法在行使贖回權的截止日期之前獲得實物證書，因此將無法贖回股份。

一旦做出贖回要求，就可以在行使贖回請求的最後期限以前的任何時間撤回，此後在獲得有關延期修正案的投票之前，經公司同意也可以撤回。如果您將股票交還給公司的過户代理以行使贖回，則在規定的時間內拒絕行使贖回權，您可以請求公司的過户代理（以物理或電子方式）退還股票。您可以通過聯繫公司過户代理下面提出的電話號碼或地址來提出該請求“誰可以回答我的問題？”

如有任何贖回要求，一經做出，可以在行使贖回請求的截止日期之前隨時撤回，在此之後，需經公司同意，直到關於延期修正案的表決進行。如果您將股票交還給公司的過户代理以行使贖回，則在規定的時間內拒絕行使贖回權，您可以請求公司過户代理（以物理或電子方式）退還股票，可以通過聯繫公司過户代理下面提出的電話號碼或地址來提出該請求“誰可以回答我的問題？”

問：是否有股份可以贖回的限制？

答：公共股東以及他或她的任何關聯方或與其共同行動或作為“小組”（根據《證券交易法》第13（d）（3）條的定義）的其他人，將限制贖回權15％或更多的公共股份。 因此，持有人擁有超過15％的公共股份的所有股份都不會被贖回。 另一方面，持有少於15％的公共股份的公共股東可以將他或她持有的所有公共股份贖回以獲得現金。

問：如果我持有公司權益，能否就我的公司權益行使贖回權？

答：不，沒有關於公司權益贖回的權利。

問： 如果我收到多份投票材料怎麼辦？ 答：您可能會收到多份投票材料，包括多份本代理聲明和多份授權或投票指示卡。例如，如果您在多個經紀賬户中持有股份，那麼您將為每個經紀賬户收到單獨的投票指示卡。如果您是記錄股東並且您的股份註冊在多個名稱下，則您將收到多張授權卡。請填寫、簽署並返回（或通過網絡或電話進行投票）您收到的每張授權卡和投票指示卡，以確保計算您所有的股份。

您可能會收到多份投票材料，包括多張此委託書和多張代理卡或投票指示卡。例如，如果您在多個經紀賬户中持有股份，則將為您在每個經紀賬户中持有的股份數量提供單獨的投票指示卡。如果您是持有記錄人並且您的股份在多個名稱中進行登記，則將向您提供多張代理卡。請填寫、簽字、日期並返回您收到的每張代理卡和投票指示卡，以便對您持有的所有股份進行投票。

問：特別會議的法定人數要求是什麼？

答：如果特別會議的流通和有表決權股票的大多數股份出席或通過代理人在線或代理投票進行代表，則特別會議將出席會議。在沒有法定人數的情況下，會議主席有權將特別會議休會。

在特別股東大會的記錄日期，需要有908,232股普通股出席才能形成合法的股東大會。

如果沒有法定人數，會議主席可以將特別會議休會至另一個日期。

問：誰可以回答我的問題？

答：如果您對股東提案有任何疑問，或者如果您需要額外的此委託書、委託卡或同意卡的副本，您應聯繫我們的委託代理： 研究 Stock Transfer LLC（用於投票） 237 W 37th St. Suite 602 New York, NY 10018

股權股票轉讓有限責任公司（用於投票目的）
西37街237號602套房
紐約州紐約市10018
主要電話：212.575.5757
直接電話：917.746.4595
傳真：347.584.3644
電子郵件：proxy@equitystock.com

您也可以通過以下方式聯繫公司:

首席執行官：Warren Wang
Hudson Acquisition I corp.
地址：19 West 44th Street, Suite 1001
紐約, NY 10036
電話：(929) 399-8888
電子郵件：warren@pxspac.com

為保證及時投遞，請在特別會議前的五個(5)工作日內申請材料。

您還可以通過按照“ 需要更多信息的地方”中的説明，從SEC存檔的文件中獲取有關公司的其他信息。

如果您打算尋求公共股份的贖回，您需要在特別會議的第二個工作日的東部時間下午5:00之前發送要求贖回的信，並將您的股票（無論是實物還是電子形式）交付給公司的轉讓代理。如果您對您的倉位認證或股票交付有任何疑問，請聯繫:

股權轉讓有限責任公司
237 W 37th街，602套房
New York, New York 10018
注意：股東服務
電子郵件：online@equitystock.com

前瞻性聲明

本授權聲明中包含的某些陳述可能構成《聯邦證券法》的“前瞻性陳述”。我們的前瞻性陳述包括但不限於有關公司、公司管理團隊對未來的期望、希望、信念、意圖或策略的陳述。此外，任何涉及未來事件或情況的投影、預測或其他描述，包括任何基礎假設，均屬於前瞻性陳述。字詞“預計”、“相信”、“可以”、“思考”、“繼續”、“可以”、“估算”、“期望”、“預測”、“打算”、“可能”、“可能”、“展望”、“計劃”、“可能”、“潛在”、“預測”、“項目”、“尋求”、“應該”、“奮鬥”、“目標”、“將”、“將”以及類似的表達方式可能標識前瞻性陳述，但是這些字詞的缺失並不意味着一個陳述不是前瞻性的。本授權聲明中的前瞻性陳述可能包括，例如，以下陳述:

我們選擇一個適當的目標業務或業務的能力;

我們完成併購的能力;

我們對潛在目標業務或業務的表現的期望;

我們在初始化業務組合後留住或招募我們的高管，核心員工或董事的成功;

我們的高管和董事將時間分配給其他企業，可能會與我們的業務產生利益衝突或在批准我們的初始業務組合方面存在衝突;

我們潛在的能力獲得額外融資來完成我們的業務組合;

我們的目標業務池;

我們的高管和董事能夠制定許多潛在的收購機會;

我們公共證券的潛在流動性和交易;

我們證券缺乏市場;

使用未存入信託帳户或從信託帳户餘額的利息收入可用的款項;

信託帳户不受第三方要求的限制;

這些前瞻性聲明基於信息，預期，預測，假設並涉及許多判斷，風險和不確定性，因此，不應僅僅依靠此作為對於任何隨後日期的我們的觀點的陳述，並且我們沒有義務更新前瞻性聲明，以反映它們進行的事件或情況，無論是由於新信息，未來事件或其他原因，除依據適用的證券法律可能要求之外;

背景

我們是一家空白支票公司，成立於2021年1月13日，其經營目的是與一家或多家企業進行合併，資本股票交換，資產收購，股份購買，重組或類似業務組合，我們在本代理聲明中稱之為我們的業務組合;

2022年10月18日，我們完成了6,845,300股的IPO。每股包括一股普通股和一項權利，即在完成業務組合後獲得五分之一（1/5）的普通股。發行股份的發行價為每股10.00美元，募集的總收益（扣除費用）為68,453,000美元。

與我們的IPO同時，贊助商應該以每股10.00美元的價格購買了總共340,000股（“定向增發股份”），每個私募股份和公共股份相同，但與IPO無關。但是，2022年10月18日，與IPO完成同時，贊助商通過認購238,500股而部分完成定向增發，而不是全部340,000股，從而獲得約2,385,000美元的總收益，而不是全額的3,400,000美元。照章在IPO相關招股説明書中描述的一樣，信託帳户卻被充分資助。在IPO之後，於2022年11月30日，公司收到了一筆額外的匯款，價值為515,000美元，支持贊助商購買了51,500股定向增發股票。2022年12月1日，根據公司章程，贊助商確認將由其持有的關聯方票據餘額中的500,000美元轉換成另外的50,000股定向增發股票，進而導致贊助商總共持有340,000股定向增發股票。2022年10月21日，根據承銷商部分行使超額配售選擇權，我們的贊助商購買了31,500股其它股神，每股10.00美元的價格，實現總收益315,000美元，其中295855美元放入信託帳户。

我們IPO發生的交易成本約為1,369,060美元的承銷商折扣和560,000美元的發行費用。此外，承銷商同意推遲大約2,395,855美元（以現金形式）和136,906股普通股的承銷商折扣，每當並且如果實現了業務組合時，就會付給承銷商。

在2022年10月18日IPO結束後，IPO售出的單位和定向增發單位的淨收益中有69,479,795美元（每股10.15美元）放入一個託管賬户（“託管賬户”），該賬户已經投資於《投資公司法》第2(a)(16)條的含義規定的到期日為180天或更短期限的美國政府證券，或投資於符合《投資公司法》第2a-7條規定條件的開放式投資公司的任何金額。根據2024年6月20日託管賬户中的金額，預計公共股票從託管賬户持有的現金中贖回時每股價格將達到約11.60美元。

在特別股東大會的記錄日期，發行了1,816,463股普通股，其中101,463只是公共股票。我們的發起人持有1,725,639股普通股，佔流通普通股的95％，我們的發起人告訴我們，它打算投票贊成延期修正提案。

公司的主要執行辦公室的郵寄地址為19 West 44th Street，Suite 1001 New York，NY 10036，其電話號碼為（929）399-8888。

美國聯邦所得税考慮因素

以下是關於與批准擴展修正提案和/或章程修正提案的贖回權利有關的普通股股東可能面臨的重要美國聯邦所得税考慮因素的討論。本討論基於1986年修正的《內部税收法典》，我們稱之為“法典”，美國財政部制定的法規，內部税務局的當前管理解釋和實踐，我們稱之為“IRS”，以及司法判決，所有這些都目前有效，並且都可能因不同的解釋或變化而不同，可能會因追溯效應而改變。不能保證IRS不會提出，或法院不會維持與下述任何税務考慮存在相反的立場。此討論未討論根據他們的個人情況對於個別投資者重要的所有美國聯邦所得税的各個方面，例如受特殊税收規定的投資者（例如金融機構、保險公司、共同基金、養老金計劃，s公司，經紀商，選擇使證券交易者採用市場記帳處理的證券交易者，被監管的投資公司，房地產投資信託，信託和遺囑，合夥企業及其合夥人和免税組織（包括私人基金會）什麼的證券交易者以及將持有普通股作為美國聯邦所得税目的中的“跨式”“避險”“換股”“合成有價證券”“構成所有權交易”“構成銷售”或其他綜合交易的一部分的投資者，功能貨幣的美國投資者（如下定義），具有實際貨幣功能的美國僑民，實際或有效擁有普通股5％或更多的股東。此外，本討論沒有討論任何州，地方或非美國税務問題，任何非所得税（例如禮品或遺產税）考慮因素，替代最低税或醫療保險税。此外，此討論僅適用於將我們的普通股作為對於“資本資產”（一般而言，以投資為目的持有的財產）（根據法典的定義）持有的投資者。

如果合夥企業（包括根據美國聯邦所得税目的而被視為合夥企業的實體或安排）持有普通股，則此類合夥人的税務處理通常取決於合夥人的身份，合夥企業的活動以及在合夥夥伴水平做出的某些決定。如果您是持有普通股的合夥企業的合夥人，請諮詢您的税務顧問，瞭解贖回的税務後果。

我們敦促我們的股票持有人在考慮行使贖回權時請諮詢自己的税務顧問，瞭解相關的美國聯邦、州、地方和外國税務後果。

美國賬户的美國聯邦所得税方面的考慮

本節面向決定讓其普通股股份贖回換現為美元的普通股股份的美國股東。為了本討論，股東是指其普通股股份被換現，且滿足以下要求：

•        是美國公民或者居住在美國的個人；

•        是在美國聯邦所得税目的下創建或組織的公司（包括按美國聯邦所得税目的進行處理的實體）或者該州或着哥倫比亞特區；

•        是其收入與源無關而包含在美國聯邦所得税應納入總收入的遺產；或者

信託（A）在受美國法院主要監管的情況下，具有一個或多個美國人（根據《法典》的定義）具有控制信託所有重大決策的權力，或（B）已根據適用的財政部監管規定發佈有效的選舉，以便作為美國人使用。

如果美國股東的普通股股份被贖回，交易的美國聯邦所得税處理將取決於出售交易是否符合《法典》第302條所規定的普通股股份的出售。是否符合出售處理要求，將在很大程度上取決於美國股東所持有的普通股股份的總數（包括由於擁有認股權而間接持有的任何普通股股份）相對於我們的所有股份在贖回前後被視為持有。如果普通股股份的贖回在很大程度上與美國股東不成比例，或導致美國股東與我們的利益產生“完全終止”，或在與美國股東有關的各方面不是“本質上相當於紅利”，則通常情況下將被視為普通股股份的銷售（而不是分配）。這些測試的解釋將在下文更全面地説明。

在確定上述任何測試是否滿足時，美國股東考慮的不僅是實際擁有的普通股股份，還包括其間接擁有的普通股股份。除了直接擁有的普通股外，美國股東還可能構成某些相關個人和實體所擁有的普通股，或者這些個人和實體擁有對這些美國股東有利益的普通股股份。為了滿足“極不成比例的測試”，美國股東必須滿足以下要求之一：（i）在普通股股份贖回後，美國股東所擁有的我們的優先投票股票的百分比實際和間接擁有量必須在其他要求之間低於美國股東在普通股股份贖回前所擁有的我們的優先投票股票的百分比實際和間接擁有量；和（ii）美國股東所擁有的我們的優先投票的股份的百分比實際和間接擁有量必須低於贖回後立即擁有的我們的總優先投票股份的百分比實際和間接擁有量。如果所有普通股股份實際和間接由美國股東擁有的股份被全部贖回，或者所有美國股東實際擁有的普通股股份被贖回，並且美國股東有資格免除，按照特定規則有效地免除與某些家庭成員擁有的普通股股份的歸屬以及滿足某些其他要求。普通股股份的贖回如果導致美國股東的比例意義上減少了，則不會本質上相當於紅利。普通股贖回是否導致美國股東比例顯著減少將取決於具體事實和情況。然而，IRS已在一份公開課中指出，即使是小股東在持有公開上市公司的相對利益上沒有控制權的情況下，對於少數股東非常小的比例顯著減少可能構成這種“實質減少”。

如果沒有滿足上述任何測試，則普通股贖回將被視為分配，税收影響將如下所述：“對美國股東的美國聯邦所得税考慮。”

本節面向決定讓其普通股股份贖回換現為美元的非美國股東。為了本討論，股東是指被換現的普通股股份的受益人（不包括合夥企業），該股份不是美國股東。

考慮行使贖回權的普通股股東應諮詢自己的税務顧問，瞭解其普通股股份的贖回是否按《法典》的規定被視為出售或分配。

贖回我們的普通股股份被視為出售

如果普通股股份的贖回限定為普通股股份的出售，那麼美國股東必須把任何實現的收益或損失視為資本收益或損失，其中任何這樣的資本收益或損失將是長期收益或損失，如果美國股東所持有的普通股股份超過一年。通常，美國股東將以其在普通股股份贖回時所收到的現金（或者如果普通股股份在處置時作為單元的一部分被持有，則所處置的金額部分根據普通股的公允市場價值進行分配）減去其所贖回的普通股股份的調整税基的差額而識別出收益或損失。美國股東的股票調整税基通常等於其所得到的收購成本（即分配給普通股股份的收購價格的部分或者在行使全部認股權後獲得的普通股股份的美國股東的初始基礎）減去先前視為資本返還的任何分配。非公司美國股東實現的長期資本收益通常將按照降低的税率徵税。資本損失的扣除受到限制。

分配的税務

如果普通股股份的贖回不符合普通股股份的銷售要求，則美國股東將被視為收到分配。一般來説，任何分配給美國股東通常將構成根據美國聯邦所得税原則計算的來自我們當前或累計收益的紅利。超過當前和累計收益的分配將構成本金回報，將被用於減少（但不低於零）美國股東在我們普通股股份的調整税基。任何剩餘的超額將被視為在普通股股份的出售或其他處置中實現的收益，並將被作為“贖回普通股股份出售的資本收益或損失”部分所述的方式進行處理。

預計將贖回的普通股被視為分配，股東不會獲得大量股息收入，因為我們不希望我們會有大量的當前或累計收益。我們支付給納税公司的美國股東的股息通常符合股息收入扣除的要求，如果滿足所需的持股期，則通常支付給非公司美國股東的股息將構成“合格股息”，其徵税率較低。

非美國持有人的美國聯邦所得税考慮因素

本節面向決定讓其普通股股份贖回換現為美元的非美國股東。為了本討論，股東是指被換現的普通股股份的受益人（不是合夥企業），該股份不是美國股東。

非美國股東的普通股股份贖回的美國聯邦所得税處理的表徵通常將對應於普通股股份的贖回的美國股東的美國聯邦所得税處理。

考慮行使贖回權的普通股持有人應諮詢自己的税務顧問，瞭解其普通股股份是否被按照《法典》的規定視為出售或分配。

贖回我們的普通股股份將被視為出售

如果普通股股份贖回限定為普通股股份的銷售，則對於在出售普通股股份時實現的任何收益，非美國股東通常不會受到美國聯邦所得税或預扣税的影響，除非：

利潤與貿易或業務的非美國持有人在美國國內展開，而且根據某些所得税條約，在由該非美國持有人持有的情況下由非美國持有人向其支付的贖回將通常以處理贖回為相同的方式適用於採取這種處理方式的美國持有人，一家公司的非美國持有人可能會根據30％的分公司税率受到分支利潤税的影響（或較低的利率如適用於適用所得税條約的利率）;

非美國持有人是在贖回發生的納税年度內在美國停留了183天或更長時間，並且符合某些其他條件則該非美國持有人會徵收相當於年度淨資本增益的30％税；或者

我們已經在較短的五年期限內，至少在非美國股東支配股份的較短期限內或在股份處置的日期前五年內曾是“美國房地產所有公司”，並且在股份在交易所上定期交易時，非美國股東曾直接或間接持有過5%以上的股份，無論該時期是在處置前的五年期限還是該非美國股東持有這些股份的時間。我們認為我們不是或曾經是美國的不動產持有公司。

分配的税務

如果贖回不符合普通股份銷售的條件，則非美國持有人將被視為獲得分配。一般而言，我們對於發放給非美國普通股份持有人的任何分配，如果從我們的現有或未分配的盈餘和利潤（根據美國聯邦所得税原則確定）中支付，將作為美國聯邦所得税目的的分紅，前提是這樣的分紅與非美國持有人在美國境內從事貿易或業務的行為沒有實質聯繫，我們將被要求按照30％的税率從分紅的總額中代扣税款，除非這樣的非美國持有人有資格獲得適用所得税協議下的減免税率並提供其資格的適當認證。任何不構成紅利的分配將首先被視為減少（但不得少於零）非美國普通股份持有人所持有的普通股份的調整税基，如果該分配超過非美國普通股份持有人的調整税基，則視為從普通股份出售或處置而實現的收益，該收益的處理方式將如“非美國持有人的美國聯邦所得税問題——普通股份贖回的處理”所述。我們支付給與非美國普通股份持有人所從事的貿易或業務實質上相關的分紅通常不會受到美國代扣税的限制，前提是這樣的非美國持有人遵守某些認證和披露要求。相反，這樣的分紅通常將受到美國聯邦所得税的影響，在適用於美國持有人的相同個人或公司税率的基礎上，減去某些抵扣（除非適用所得税協議規定的減免或減免該税）。如果非美國持有人是一家公司，那麼構成實質聯繫收益的分紅還可能受到30％的“分支利潤税”的税率（或適用所得税協議規定的較低税率）的影響。

向持有者支付以贖回其普通股份的方式可能會向美國國税局報告。此外，根據美國聯邦所得税法，備用代扣税按法定税率（當前為24％）適用於根據贖回支付給某些股東（非“豁免”收件人）的金額。為了防止備用美國聯邦所得税代扣，每名非公司股東，即是美國持有人而且沒有建立備用代扣的免除權的股東，必須通過完成 IRS Form W-9 並按照假誓聲明提供股東的納税人識別號（僱主識別號或社會安全號碼）和其他特定信息來通知適用代扣代理人。未能及時在 IRS Form W-9 上提供正確的納税人識別號可能會使持有人承擔由 IRS 實施的某些處罰。

信息報告和備份代扣

某些“豁免”的收件人（包括一般所有公司和某些非美國持有人）不受這些信息報告和備用代扣要求的管轄。為了使非美國持有人有資格獲得這樣的豁免權，非美國持有人必須提交一份聲明（通常為 IRS Form W-8BEN 或 W-8BEN-E 或其他適用的 Form W-8），在假誓狀態下籤署，證明這樣的非美國持有人有免税地位。具有外國所有者的被視作一項被忽略的國內實體必須使用適當的 IRS Form W-8，而不是 IRS Form W-9。

備用代扣不是額外的税金。納税人可以將被扣除的金額用作抵扣其美國聯邦所得税負擔或者如果它們及時向美國國税局提供某些必要信息，則可以要求退款。

股東應諮詢其税務顧問，以瞭解備用代扣對其特定情況的適用以及獲取並豁免備用代扣的可用性和程序。

股東應就現金交換普通股份的收到可能税務後果（包括適用和影響任何美國聯邦，州，地方或外國所得税或其他税收法律的申請效力和效果）向自己的税務顧問諮詢。

根據下面的“—”和“— FATCA”下面的討論，通常情況下，非美國持有人在出售或其他應税處置我們的普通股或認股權等其他證券後不會受到任何美國聯邦所得税或代扣税的影響，除非：

根據“FATCA”代碼第1471至1474節及相關行政指導，對於支付給“外國金融機構”和“非金融外國實體”所持有的普通股股息，一般將徵收美國聯邦預扣税金30％，無論這些機構或實體是否作為受益所有人或中介持有普通股，除非符合特定要求。因為，如上所述，適用的扣繳代理可以將支付給參與贖回的非美國持有人的金額視為美國聯邦所得税的股息，如果不符合這些要求，則這些金額也可能受 FATCA 的代扣權。在這種情況下，任何 FATCA 的代扣可能會計入如上所述的股息分配的30％代扣税，從而減少該税。非美國持有人應向其税務顧問諮詢有關這些規定可能對這些持有人的普通股份贖回產生的影響。

上述有關美國聯邦所得税的重要影響的討論僅出於一般信息目的，並不旨在作為向任何股東提供法律或税務諮詢，也不應被解釋為此類顧問。我們敦促您請自行向您的税務顧問諮詢，以確定現金交換普通股份對您的特定税務影響（包括任何美國聯邦，州，地方或外國所得税或其他税收法律的申請和影響）。

特別會議

我們為股東提供本委託書，作為我們董事會在特別股東大會和任何延期或推遲的股東委託徵集中代理的一部分。本委託書最初是在2024年6月24日左右向我們的股東提供的。本委託書為您提供了您需要知道的信息，以便能夠在特別股東大會上投票。

日期、時間和地點

特別股東大會將於2024年7月5日上午10:00（美國東部時間）在線通過音頻電話會議進行。您需要在委託卡上印刷的12位數字類型的會議控制號碼，才能進入特別股東大會。公司建議您至少提前15分鐘登錄以確保在特別股東大會開始時已登錄。請注意，您將無法親自參加特別股東大會。

特別會議的目的

在特別會議上，公司將要求股東投票支持以下提案：

• 提案 No.1 - “延期修正案提案” - 提案獲得延期修正案和延期的批准；

• 提案 No.2 - “公司章程修正案提案” - 提案獲得公司章程修正案的批准；以及

• 提案 No. 3 - “續會提案” - 批准將特別會議推遲到以後的日期或日期，以允許進一步徵求和投票代理，如果根據特別會議時的表決計算，沒有足夠的票數以批准一個或多個提交給股東投票的提案。

記錄日期和投票

只有在特別股東大會記錄日期營業結束時擁有普通股的股東才有權投票或指示代理投票。在記錄日期，共有1,816,463股普通股流通，其中1,711,325股由我們的發起人持有。如果您的股份是以“街頭名稱”持有的，或者藏在邊際或類似帳户中，則應聯繫您的券商、銀行或其他代表以確保與您有利益關聯的股份正確計數。

我們的贊助商打算投票支持延期修正案提案、公司章程修正案提案以及如有提出的續會提案。公司權利在特別會議上沒有投票權。

投票您的股份

您名下持有的每股普通股都有一票權，可用於提案的投票。 一個或多個委託卡上顯示您擁有的普通股股份數。

如果您是記錄持有人，則有兩種方法可以在特別會議上投票選舉您的普通股份：

•  您可以填寫，簽署並退回附加的委託卡，該卡將通過郵資預付信封提供。 如果您通過銀行，經紀人或其他提名人以“街名”持有您的股份，則需要按照提供給您的指示方法，以確保您的股份在適用的特別會議上得到代表和投票。 如果您通過委派卡投票，則列在代理卡上的“代理人”將根據您在委託卡上的指示投票。 如果您簽署並退回委派卡但未提供有關如何投票您的股份的指示，則您的普通股將按照董事會的建議進行投票。 關於特別會議的提案，這意味着：支持“擴展修正案提案”，支持“憲章修正案提案”和“支持”休會提議“。

•  您可以親自參加特別會議並在線投票。 到達時將給您一張選票。

但是，如果您的普通股被您的經紀人，銀行或其他提名人持有，您必須從經紀人，銀行或其他提名人那裏獲取委託卡。 只有這樣我們才能確信經紀人，銀行或提名人尚未投票贊同您的普通股。

誰能回答您有關投票您的股票問題

如果您對如何投票或指定為您的普通股票投票有任何疑問，您可以致電股權轉讓有限責任公司（“Equity”），我們的代理人，電話號碼為（212）575-5757（免費）或銀行和經紀人可以使用以下號碼進行逆向通話（203）658-9400。

提案所需的法定人數和投票

只有形成股東大會的法定人數，才能召開合法股東大會。如果出席的普通股股金數達到出席特別股東大會的流通股金數的大多數，則形成股東大會，股東大會有權親自在線投票或通過委託投票。棄權將被計入出席股東大會的數量。券商未投票的股份將不被計算為確定是否形成股東大會的普通股流通數量。

擴展修正案提案的批准需要參加和投票的普通股的至少65％的持有人的肯定投票。 因此，股東未以委託書投票或親自出席特別會議，棄權投票或代理商未投票將不影響有關擴展修正案提案的任何投票結果。

憲章修正案提案的批准需要參加和投票的普通股的至少65％的持有人的肯定投票。 因此，股東未按委託書投票或親自出席特別會議，棄權投票或代理人未投票將不影響有關憲章修正案提案的任何投票結果。

休會提議的批准需要參加和投票的普通股的至少大部分持有人的肯定投票。 因此，股東未以委託書投票或親自出席特別會議，棄權投票或代理商未投票將不影響任何有關休會提案的投票結果。

如果未批准擴展修正案提案和/或憲章修正案提案，且贊助商未選擇延長終止日期，則預計我們將：（i）停止所有業務，除了清算目的之外，（ii）儘快但不超過十天同時取決於法律上的資金可用性，根據每股價格，以現金支付的方式贖回普通股的100％，該價格等於通過將“These”所得商除以“B”（A）存款賬户中的總數 - 為支付解散費用的淨息收入減少不超過100,000美元），除以（B）當時尚未上市的公共股票總數，該贖回將完全消除公共股東的權利（包括接收進一步清算分配的權利，如有），但必須遵守適用法律的公司義務，以提供債權人的索賠和其他適用法律的要求。 將沒有關於公司權利的贖回權或清算分配，這些權利在我們解散的情況下將無效。

擴展修正案議案的批准對我們董事會延長必須實現業務組合的日期計劃至關重要。

放棄和經紀人未投票

在各種國家和地區證券交易所的規定下，除非您根據代理商，銀行或提名人向您提供的信息和程序提供如何投票的指示，否則您的代理商，銀行或提名人無法針對非自由裁量事項投票您的股份。 本公司認為提供給股東的提案將被視為非自由裁量性的，因此，您的銀行，經紀人或提名人未經您的指示不能投票。 如果您沒有在委派書中提供指示，則您的銀行，經紀人或其他提名人可以提交明確指示未投票的委派卡；這表明經紀人，銀行或提名人不投票，這稱為“經紀人未投票”。

棄權將計入確認法定人數的目的，但經紀人未投票將不計入確認法定人數的目的。 就擴展修正案提案，憲章修正案提案或休會提案的批准而言，棄權或未投票對其沒有影響。

撤銷您的代理

如果您提供了委派書，您可以在特別會議之前或在特別會議上通過執行以下任何一種操作來撤銷委派書:

• 您可以發送一個簽署日期較晚的另一個委派卡，發送至公司首席執行官Warren Wang的19 West 44th Street Suite 1001 New York，NY 10036，以撤銷您的委派書；

•你可以在特別會議前向公司首席執行官Warren Wang發出撤銷委託通知，地址為19 West 44th Street，Suite 1001，New York，NY 10036。

•你可以參加特別會議，在線撤銷委託並親自投票，如上所述。

評估或投機者權利。

在 Extension Amendment Proposal、Charter Amendment Proposal 或Adjournment Proposal 相關議案中，普通股或公司權益的持有者無權進行評估或退股。

委託書的徵集

公司將為特別會議的委託代理支付相關費用。公司已經僱傭Equity Stock Transfer LLC協助特別會議的委託代理。公司同意支付給Equity 9,000美元的費用。公司將為Equity合理的費用回報和賠償Equity及其附屬機構的某些索賠、責任、損失、損害和費用。銀行、經紀商和其他代管人、股東代表和受益人的持有人將因在向受益人轉發代理材料和獲得投票指令時發生的費用而獲得補償。公司的董事、官員和僱員也可能通過電話、傳真、郵件、互聯網或親自代理。他們不會因代理股權而獲得任何額外的費用。

股權

截至記錄日期，我們的贊助商擁有普通股的總數約為95%。我們的贊助商打算投票支持Extension Amendment Proposal、Charter Amendment Proposal 及如有提議則支持Adjournment Proposal。

我方贊助商、董事和官員的利益。

在考慮董事會的建議時，應牢記我們的贊助商、董事和官員的利益可能與你作為股東的利益不同或是額外的，包括以下利益：

• 創始人股和定向增發單位的贊助商的受益所有權。如果公司沒有在2025年1月18日之前（即我們IPO結束9個月後）完成業務組合，或則如果延期提案獲得必要的票數批准（或已經在特別會議上被召集批准的較晚日期延長），這些股份和單位將會變成一文不值，而我們的贊助商已經放棄了對其回贖權。贊助商支付了總計25,000美元購買了1,711,325份創始人股和3,715,000美元購買了371,500個定向增發單位。截至2024年6月20日Nasdaq的收盤價為13.07美元，根據本次委託書郵寄前最近實際的收盤價，創始人股票和定向增發單位的普通股票的市場總價值分別為約22,367,000美元和4,855,000美元。贊助商是此處所述的股票的記錄持有人。PX Capital Partners L.P.，我們的高級顧問Pengfei Xie所在的公司，是這些股票的實際持有人。

•事實是我們的董事和高管在完成業務組合之後可能繼續成為任何收購企業的董事和高管，包括在商業組合後的股東投票特別會議之前的日期。因此，他們將獲得任何現金費用、股票期權或股票獎勵，這取決於新的董事會決定是否繼續作為新公司的董事和高管;

•董事和高管可以在股東投票批准業務組合或股東投票批准Extension Amendment Proposal或Charter Amendment Proposal時同意不贖回他們的任何股份;

•從2022年10月14日起，我們已同意支付贊助商每月20,000美元的辦公室、公共事業、祕書和行政支持總額。我們完成業務組合或清算後，將停止支付這些月度費用。如果Extension Amendment Proposal獲得批准並實施Extension Amendment，則我們可能會比原先規定的期限更長時間地向贊助商支付每月2萬美元;

•我們的贊助商、官員、董事和/或他們的關聯方將獲得在代表我們進行的活動中的實際費用報銷，例如確定潛在的目標業務和對合適的業務組合進行盡職調查;

•如果我們的業務組合未能完成，我們的贊助商將失去他在我們身上的全部投資。

董事會提出Extension Amendment Proposal和Charter Amendment Proposal的原因及其建議。

如下所述，在仔細考慮了所有相關因素後，我們的董事會已經確定，Extension Amendment以及Charter Amendment符合公司和股東的最佳利益。因此，我們的董事會已經批准並建議通過Extension Amendment Proposal，Charter Amendment Proposal (如有提出，Adjournment Proposal)，並建議你投票“贊成”各提案。

我們的公司章程規定，我們必須在2025年1月18日之前完成業務組合，除非贊助商另有規定。我們的公司章程規定，如果我們的股東批准其中包括特別投票的章程修正案，其中會影響我們在2025年1月18日前完成業務組合的義務的實質或時效性，我們將給予我們的公共股股東在批准之後贖回全部或部分普通股的機會。贖回價格以每股現金支付，等於存託賬户中之前未支付給我們的税費利息加上的存款總額除以當時流通的公共股股數。我們認為，我們在公司章程中包括這一規定是為了保護我們的股東，使他們不必在超出公司章程規定時間框架內持續投資。

我們認為，為了讓我們的股東有機會評估業務組合並使我們有可能完成業務組合，將我們完成業務組合的日期延長至extended date是符合我們股東最佳利益的。

在仔細考慮了所有相關因素後，我們的董事會判斷，Extension Amendment和Charter Amendment符合公司和股東的最佳利益。

經過仔細考慮所有相關因素，我們的董事會確定，延期修正案和章程修正案符合公司及股東的最佳利益。

主要行政辦公室

我們的公司總部位於紐約市44街西19號1001室。在該地址撥打以下電話號碼(929) 399-8888即可聯繫我們。

董事會建議您投票贊成以下決議：

我們的董事會一致建議，我們的股東投票贊成“延期提案”、“章程修正案提案”，如果提出，“休會提案”。

延期修正提案

概述

我們正提議修訂我們的章程，將我們達成業務組合的期限延長到延期截止日期。

擴展修正案議案的批准對我們董事會延長必須實現業務組合的日期計劃至關重要。

如果未獲得延期修正提案的批准

如果延期提案未經批准，且我們的贊助商未選擇延長終止日期，預計我們會：（i）停止除清算外的所有業務；（ii）會盡快但不超過十（10）個工作日（受法律法規所允許），根據每股價格以現金支付募集的公共股票的總價值，該價格等於（A）託管賬户中存款的總額，包括以前未支付的利息，減去100,000美元的純利息支付清算費用，除以 (B)所有公共股票總數，這種贖回將完全消滅公眾股東的權利（包括收到進一步清算分配（如有）的權利），但受適用法律的限制；（iii）贖回後的時間儘快在適用法律規定下在剩餘股東和董事會的批准下對其進行清算和決算，這些都是在對債權人的要求和適用法律的其他要求下完成的。

延期修正案的目的是在需要的情況下為完成業務組合提供更多時間。章程規定我們必須在2025年1月18日之前完成業務組合，除非贊助商根據章程批准延長期限。

本次委託書的附件A中附有公司章程的擬議修正案。

如果獲得延期修正提案的批准

在獲得所需票數的延期修正案提案的批准後，本委託書附件A中列出的我們章程的修正案將生效。我們將繼續是交易所法規中的報告公司，我們註冊的股份、普通股和公司權益將繼續公開交易。

如果通過延期修正提案並實施延期修正，則與大選相關的取款金額從信託賬户中刪除將減少大選後信託賬户中持有的金額。如果通過延期修正提案並且截至2024年6月20日信託賬户中剩餘的金額可能只有大約119萬美元中的一小部分，我們無法預測信託賬户中剩餘的金額有多少。在這種情況下，我們可能需要獲取額外的資金來完成業務組合，但不能保證這些資金在可接受的條款或根本無法獲得。

要行使您的贖回權，您必須確保您的銀行或經紀人遵守此處識別的要求，包括向轉讓代理提交書面請求，要求轉讓您的股份以獲得現金，並在2023年[•]，美國東部時間5:00 p.m.（特別會議安排的投票日前兩個工作日）之前將您的股份交付給轉讓代理。只有在您持有股份並在選舉日之前持續持有股份的情況下，您才有資格在股份贖回時獲得現金。

如果延期修正案實施，每個公共股東都可以尋求將其公共股份按比例兑換為託管賬户中可用資金，如有股東投票同意業務組合或公司未在延期日期之前達成業務組合，您還可以以公兑現金方式贖回您的公共股份。

為了行使您的贖回權，您必須在美國東部時間7月3日下午5:00之前（特別會議前兩個工作日）完成以下兩項操作：

• 請書面提交要求，公司將您的公共股份贖回為現金，併發送至以下地址的股權股份轉讓機構Equity Stock：

股權轉讓有限責任公司
237 W 37th街，602套房
紐約州紐約市10018號
注意：股東服務部門
電子郵件：online@equitystock.com

和

•物理遞交或通過DTC的DWAC（存款/取款在託管銀行）系統將您的公共股份遞交給公司的轉讓代理。要行使您的贖回權並選擇以物理證書的形式持有您的股份，您需要預留充足的時間從轉讓代理那裏獲取物理證書。據我們所知，股東通常需要至少一（1）周的時間從轉讓代理獲取物理證書。但我們無法控制此過程，這可能需要更長時間。持有街頭股的股東將不得不與其銀行、經紀人或其他代理協調，以便認股並獲得物理證書或遞交證券。如果您不提交書面要求並按照上述方式將公共股份遞交，您的股份將不會被贖回。

一旦做出任何要求贖回，您可以在行使贖回要求的最後期限之前隨時撤回，之後經公司同意，在對延期提案投票時可以再次撤回要求。如果您將股份遞交給公司的轉讓代理以贖回股份，並在規定時間內決定不行使您的贖回權，您可以請求公司的轉讓代理（物理或電子方式）返回您的股份。您可以通過聯繫上文中提到的公司的轉讓代理中心請求發起此類請求。

我們不得將存放在信託賬户中的款項及其所產生的利息用於支付任何徵收於我們身上的特税、或其它類似的費用或税，不論這些特税或費用或税源於（但不限於）在任何當前、預期或將來的法規或法律下的徵收，包括但不限於任何根據境內收益法規的規定在本公司進行的贖回或回購所徵收的特税。

在行使贖回權之前，股東應核實公共股份的市場價格，因為如果市場價格高於贖回價格，那麼股東在公開市場賣出股份可能會獲得更高的收益，而不是行使贖回權。公司不能向您保證即使當時股票的市場價格高於上述贖回價格，您仍可能無法在公開市場上賣出股份，因為股票交易流動性不足。

如果您行使了贖回權，您的公共股份將會在延期提案之前立即不再有效，並且只有在託管賬户中的存款總額、包括託管賬户上賺取的任何利息、減去應納税款後，您才有權獲得總額的按比例分配。您將不再持有這些股份。您只有在正確要求贖回的情況下才能獲得現金。

如果延期提案未獲批准且（i）公司未在2025年1月18日之前完成業務組合（ii）根據章程條款，贊助商未延長公司完成業務組合的期限或（iii）公司未獲得公司股東批准延長公司完成業務組合的期限，公司將被要求進行清算和決算，公司權益將變得毫無價值。

持有未行使贖回權的單位持有人必須先將底層的公共股份和公司權益分開，才能行使與公共股份相關的贖回權。

如果持有以您自己的名義註冊的單位，則必須將該單位的證書連同書面説明交付給Equity Stock，以將該單位分成公共股份和公司權利。必須提前足夠長的時間完成此操作，以便信函中的公共股份證書可以寄回給您，以便您隨後在將公共股份與單位分離後行使贖回權。

以上提及的要約過程及股份認證或透過DWAC系統交付股份都會產生名義成本。轉讓代理通常會向投標經紀收取約80美元的費用，是經紀是否傳遞此成本給贖回持有人的決定。然而，不論是否要求尋求行使贖回權的持有人標書，此費用都會產生。無論何時，交付股份是行使贖回權的要求。

獲得批准所需的投票

擴展修正提案的獲批需要參與投票（親自在線或代理）且有至少65%我司流通的普通股股東積極贊成。因此，未通過代理投票或在特別會議上親自在線投票，棄權或代理投票未投會對擴展修正提案的結果無影響。

擴展修正提案的獲批不受任何其他提案的限制。儘管如此，即使獲批，公司仍可能選擇不修改公司章程並可於2025年1月18日或之後的任何日期清算。

本公司董事會一致建議股東投票“贊成”擴展修正提案。

我們董事會不對是否贖回公共股份發表意見。我們的董事和高管存在的財務和個人利益可能導致一個或多個董事或高管面臨利益衝突，為決定推薦股東投票而在公司及其股東最大利益和他、她或他們自認為對他、她或他們最好的利益之間做出抉擇。請參見題為“The Special Meeting — Interests of our Sponsor, Directors and Officers”的部分以瞭解更多詳細信息。

公司章程修正提案

概述

擬議的章程修正將大幅修正章程，其具體形式詳見附錄A，允許公司通過要約收購向股東提供將其IPO股票和IPO認購權賣給公司的機會。

如果公司章程修正提案未獲批准

如果公司章程修正提案未獲批准，我們的董事會將不會實施該提案。

贊助者已放棄就其持有的1,711,325萬股創始股份或包含其在內的定向增發單位中的371,500股普通股參與任何清算分配。公司權利不享有贖回權或清算分配，在案我們解散的情況下其將毫無價值。

如果公司章程修正提案獲批

如果公司章程修正提案獲批，公司將以附錄A大幅修改的修正案修改章程。

要行使您的贖回權，您必須確保您的銀行或經紀人遵守此處識別的要求，包括向轉讓代理提交書面請求，要求轉讓您的股份以獲得現金，並在2023年[•]，美國東部時間5:00 p.m.（特別會議安排的投票日前兩個工作日）之前將您的股份交付給轉讓代理。只有在您持有股份並在選舉日之前持續持有股份的情況下，您才有資格在股份贖回時獲得現金。

與公司章程修正提案獲批相關，每個公共股東都可以尋求在公司執行修正方案的情況下贖回其公共股。有關更多詳細信息，請參見題為“The Extension Amendment Proposal — Redemption Rights”的部分。

獲得批准所需的投票

公司章程修正提案的獲批需要參與投票（親自在線或代理）且有至少65%我司流通的普通股股東積極贊成。因此，未通過代理投票或在特別會議上親自在線投票，棄權或代理投票未投會對公司章程修正提案的結果無影響。

公司章程修正提案的獲批不受任何其他提案的限制。儘管如此，即使獲批，公司仍可能選擇不修改公司章程並可於2025年1月18日或之後的任何日期清算。

本公司董事會一致建議股東投票“贊成”公司章程修正提案。

我們董事會不對是否贖回公共股份發表意見。我們的董事和高管存在的財務和個人利益可能導致一個或多個董事或高管面臨利益衝突，為決定推薦股東投票而在公司及其股東最大利益和他、她或他們自認為對他、她或他們最好的利益之間做出抉擇。請參見題為“The Special Meeting — Interests of our Sponsor, Directors and Officers”的部分以瞭解更多詳細信息。

推遲提案

概述

如獲採納，延遲提案將允許我們的董事會將特別會議推遲到更晚的日期或日期，以便進一步請求代理。只有在特別會議上通過的擴展修正提案和/或公司章程修正提案的票數不足時，我們的股東才會提出延期提案。無論如何，我們的董事會都不會將特別會議推遲到2025年10月18日以後。

如果股東未批准休會提案，我們的董事會可能不能將會議延期至以後的日期以徵集更多委託書，如果需要的話，以獲得其他提案的批准。

如果公司股東不批准延遲提案，董事會可能無法推遲特別會議到更晚的日期，即使在特別會議上計算的投票數不足以批准提出的一個或多個提議。

批准所需投票數。

通過休會提案的通過不受任何其他提案通過的條件限制。

通過休會提案的批准需要與特別會議現場（在線或代理）投票的普通股持有人中至少半數股東投贊成票。因此，未以代理投票或者未參加特別會議或棄權不會對休會提案的結果產生任何影響。

董事會建議您投票贊成以下決議：

公司董事會一致建議股東投票“贊成”通過休會提案。

證券的受益所有權

下表列出了普通股的受益所有權信息：

• 我們已知的持有超過5%普通股的人；

• 我們的每個高管和董事；和

• 所有我們的高管和董事作為一組的收益所有權。

在特別會議之前的任何時候，在他們不知曉公司或其證券的任何重要非公開信息的期間，贊助方、公司的董事、高管及/或其關聯方可以根據《交易所法》第10b5-1條規則制定書面計劃購買公司證券，並可以進行其他公開市場購買，以及證券的私人購買。

受益所有權是根據SEC的規則確定的，這些規則通常規定，如果一個人擁有某一證券的獨立或共同投票或投資權力，包括目前可行權或在60天內可行權的期權和認股權證，那麼該證券就歸該人所有。

截至記錄日期，普通股的總流通量為1,816,463股。除非另有説明，我們認為表中所有人在其名下所有所有普通股的投票和投資權力。

____________

（1）除非另有説明，贊助商以及公司的每個董事和高管的商務地址均為19 West 44th Street，Suite 1001，New York，NY 10036。

（2）顯示的權益僅包括普通股。

（3）包括作為定向增發單位的一部分持有的371,500股普通股，由贊助商持有記錄。我方贊助商的唯一成員的普通股持有人的總部的普通合夥人是我們高級顧問謝鵬飛先生，並因此對其所有的普通股持有的表決和投資自行決定，同時可能被認為對我們贊助商直接持有的普通股共享有益所有權。我們的任何一位高管和董事（或其家庭成員的信託）均不持有我們贊助商的任何直接或間接利益。每個這樣的人都放棄對所報告股票的任何有利權益的所有權，除了他們可能在其中擁有任何財務利益，直接或間接。

提交股東提案

我們的董事會未意識到可能提請特別會議審議的其他事項。根據特拉華州法律，只有指定在向股東發出的特別通知中的業務可以在特別會議上進行交易。

其他信息

股東通訊

股東和有興趣方可通過寫信給公司董事會或委員會主席或非管理董事團體，地址為19 West 44th Street, Suite 1001, New York, NY 10036，與其進行交流。

股票轉讓代理，認股證代理和註冊代理

普通股股份的註冊與轉讓代理和認股權證的認股權證代理是Equity Stock。公司已同意為股權股份轉讓機構和認股權證代理在其擔任該職務期間發生的一切責任，包括判決費用和合理律師費用承擔全部賠償責任，但不包括因被保險人或實體的重大過失、故意不當行為或惡意行為而產生的任何責任。

向股東交付文件

根據SEC的規定，公司及其用於向股東發送通訊的服務機構得以向共享同一地址的兩個或更多股東發送此份投票權代理聲明的一份副本。在書面或口頭要求下，我們將向任何共享地址的股東交付此份投票權代理聲明的單獨副本，而且他們在將來希望接收單獨副本時，我們也會交付給他們。同時，接收多份投票權代理聲明的股東亦可提出請求，在未來接收單份投票權代理聲明。股東可以通過致電或寫信至公司首席執行官辦公室 (347) 205-3126, warren@pxspac.com 和地址為19 West 44th Street, Suite 1001, New York, NY 10036 向我們通知其請求。

在哪裏尋找更多信息

我們按交易所法規向SEC提交報告、投票權代理聲明和其他信息。您可以在SEC的網站http://www.sec.gov上閲讀我們的SEC備案，包括本次投票權代理聲明以及我們的定期報告。

如果您需要本投票權代理聲明的更多副本或者如果您對將在特別會議上提出的議案有疑問，可以通過電話或書面方式與我們聯繫:

首席執行官：Warren Wang
Hudson Acquisition I corp.
地址：19 West 44th Street, Suite 1001
紐約, NY 10036
電話:(929) 399-8888
電子郵件：warren@pxspac.com

您還可以通過書面或電話向我們的投票權代理請求這些文件

股權轉讓有限責任公司
西37街237號602套房
紐約州紐約市10018
主要電話：212.575.5757
直接：212.575.5757
傳真：347.584.3644
電子郵件：proxy@equitystock.com

有關公司的所有信息均由公司提供。

公司未授權任何人就本投票權代理聲明或有關本公司的提案作出與本投票權代理聲明不同或增補內容的陳述或信息。

因此，如有人向您提供此類信息，則您不應依賴此類信息。如果您所在司法管轄區的法律禁止進行交換或出售，或禁止直接或間接發出交換或購買要約，則在該情況下，本投票權代理聲明中提出的要約不適用於您。此投票權代理聲明中包含的信息僅適用於此投票權代理聲明的日期，除非該信息明確指示另一個日期。

股權轉讓有限責任公司
西37街237號602套房
紐約州紐約市10018
主要電話：212.575.5757
直接：212.575.5757
傳真：347.584.3644
電子郵件：proxy@equitystock.com

您還可以通過書面方式向我們請求這些文件，地址為Hudson Acquisition I Corp.，19 West 44th Street, Suite 1001, New York, NY 10036。

如果您是本公司的股東並希望請求文件副本，請在2024年6月26日（會議日的前一週）之前提出請求，以便在特別會議之前收到。如果您請求我們發送任何文件，則我們將通過一等郵件或其他同等迅速的方式將其發送給您。

附件A

修正案建議
致
第三次修訂和重申
公司證明書
OF
哈德遜收購I公司

2024年7月5日

HUDSON ACQUISITION I CORP.(“公司”)是根據美國特拉華州的法律成立的一家公司。

公司名稱為“Hudson Acquisition I Corp.” 。公司成立證書於2021年1月13日在特拉華州祕書處進行了原始備案(The Original Certificate)。一份修改和重訂的公司成立證書，即修改和重訂原初創立證書的條款，於2021年3月18日在特拉華州祕書處備案(修改和重訂公司成立證書)。第二份修改和重訂成立證書文件，修改和重訂上述修改和重訂公司成立證書的條款，於2022年10月18日在特拉華州祕書處備案(第二份修改和重訂公司成立證書)。該第二份修改和重訂成立證書文件在此提及為“章程”。

此為對第二份修改和重訂公司成立證書的第三次修正案(“修正案”)。

本次修正案對第二份修改和重訂公司成立證書進行了修改，經舉行股東會議並得到至少65%流通普通股股東參會表決(線上或代理表決)投贊成票後通過，符合特拉華州公司法第242條的規定。

本修正案通過刪除第六條的E款中以下文字：

“(iii) up to 18 months from the consummation of the IPO if the Corporation elects to extend the amount of time to complete a Business Combination (in any case, such date being referred to as the “Termination Date”), in accordance with the terms of the Investment Management Trust Agreement to be entered into by and between the Corporation and certain institutional entities (the “Trust Agreement”)”

並用以下文字代替：

“(iii) up to 27 months from the consummation of the IPO if the Corporation elects to extend the amount of time to complete a Business Combination (in any case, such date being referred to as the “Termination Date”), as the Corporation may choose to do up to nine (9) times in one-month increments (each a “Monthly Extension”) until October 18, 2025, which shall no longer require monthly deposits into the Trust Account as of July 5, 2024.);

鑑此，Hudson Acquisition I Corp.已由授權代表在2024年7月[__/__]日正式簽署了本修正案。

附件B

修正案建議
致
第三次修訂和重申
公司證明書
OF
哈德遜收購I公司

2024年7月5日

HUDSON ACQUISITION I CORP.(“公司”)是根據美國特拉華州的法律成立的一家公司。

公司名稱為“Hudson Acquisition I Corp.” 。公司成立證書於2021年1月13日在特拉華州祕書處進行了原始備案(The Original Certificate)。一份修改和重訂的公司成立證書，即修改和重訂原初創立證書的條款，於2021年3月18日在特拉華州祕書處備案(修改和重訂公司成立證書)。第二份修改和重訂成立證書文件，修改和重訂上述修改和重訂公司成立證書的條款，於2022年10月18日在特拉華州祕書處備案(第二份修改和重訂公司成立證書)。該第二份修改和重訂成立證書文件在此提及為“章程”。

此為對第二份修改和重訂公司成立證書的第三次修正案(“修正案”)。

本次修正案對第二份修改和重訂公司成立證書進行了修改，經舉行股東會議並得到至少65%參會流通普通股股東投贊成票(線上或代理表決)，符合特拉華州公司法第242條的規定。

本修正案通過對第六條的章程的補充，添加IPO權益一組的定義和對第六條A(ii)上的修訂：增加IPO權益可以出售給公司的條款，從而讀為下文的內容：

“或（ii）通過招標方式（“招標要約”）向IPO股份和IPO權益的持有人提供出售他們的股份和權益的機會。”

鑑此，Hudson Acquisition I Corp.已由授權代表在2024年7月[__/__]日正式簽署了本修正案。