正如6月向美國證券交易委員會提交的那樣 2024 年 24 日 |
註冊號 333-234548 |
美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
_____________________________________
表格 F-6 的第 2 號修正案生效後
註冊聲明
下
1933 年美國存託機構證券法 證實的股票
美國存託憑證
______________
FRESH2 集團限定版
(存放證券發行人的確切名稱為 在其章程中規定)
______________
不適用
(發行人名稱的英文翻譯)
______________
英屬維爾京羣島
(公司或組織的管轄權) 發行人的)
_________________________
花旗銀行,N.A.
(其章程中規定的保存人的確切名稱)
______________
格林威治街 388 號
紐約,紐約 10013
(877) 248-4237
(地址,包括郵政編碼和電話號碼, 包括保管人主要行政辦公室的區號)
______________
Fresh2 集團有限公司
第 3 大道 880 號佛羅裏達州 7
紐約州紐約 10022
美國
(地址,包括郵政編碼和電話號碼, 包括服務代理的區號)
_________________________
複製到:
Carter Ledyard & Milburn LLP 自由街 28 號,41 樓, 紐約, 紐約 10005 (212) 238 8844
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Herman H. Raspé,Esq Patterson Belknap Webb & Tyler LLP 1133 美洲大道 紐約,紐約 10036 (212) 336-2301
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_________________________
根據第 466 條,建議該申請生效: | ☐ 提交後立即提交。 | |
☐ 在(日期)於(時間)。 |
如果已將單獨的註冊聲明提交給 註冊存入的股份,選中以下複選框:☐
註冊人特此修訂本生效後的修正案 註冊聲明中的第 2 個或多個必要日期,以將其生效日期推遲到註冊人提交申請之前 另一項修正案明確規定,《註冊聲明生效後的第2號修正案》隨後將變為 根據1933年《證券法》第8(a)條生效,或在本生效後的第2號註冊修正案生效之前有效 聲明應在委員會根據上述第8(a)條可能確定的日期生效。
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本生效後的第2號註冊修正案 F-6表格的聲明可以在任意數量的對應方中籤署,每份對應方均應被視為原件,所有這些對應方均應被視為原件 共同構成同一份文書。
ii
第一部分
招股説明書中要求的信息
交叉參考表
第 1 項。 | 描述 待註冊證券的數量 |
商品編號和標題 |
美國式的地理位置 存託憑證(“收據”) | |||
1。 | 保管人名稱及其主要執行辦公室地址 | 收據正面——介紹性文章。 | ||
2。 | 收據標題和存入證券的身份 | 收據正面-頂部中央。 | ||
存款條款: | ||||
(i) | 由一股美國存托股份(“ADS”)代表的存託證券金額 | 收據正面-右上角。 | ||
(ii) | 對存入的證券進行投票的程序(如果有) | 收據的逆向——第 (17) 和 (18) 段。 | ||
(iii) | 股息的收取和分配 | 收據反向——第 (15) 段。 | ||
(iv) | 傳送通知、報告和徵集材料的代理 | 收據正文——第 (14) 段; 收據背面-第 (17) 和 (18) 款。 | ||
(v) | 權利的出售或行使 |
收據的反向——第 (15) 和 (17) 段。 | ||
(六) | 存放或出售因分紅、分拆或重組計劃而產生的證券 |
收據正文——第 (6) 段; 收據背面——第 (15)、(17) 和 (19) 段。 | ||
(七) | 修改、延長或終止存款協議 | 收據的反向——第 (23) 和 (24) 款(未規定延期)。 | ||
(八) | 收據持有人有權檢查存管人的過户賬簿和美國存託憑證持有人名單 | 收據正面——第 (14) 段。 | ||
I-1
商品編號和標題 |
美國式的地理位置 存託憑證(“收據”) 作為招股説明書隨函提交 | |||
(ix) | 對存入或提取標的證券的權利的限制 | 收據正文 — 第 (2)、(4)、(6)、(7)、(9) 和 (10) 段。 | ||
(x) | 對保存人責任的限制 |
收據正面——第 (8) 款; 收據的反面-第 (20) 和 (21) 段。 | ||
(十一) | 可能直接或間接向ADS持有人收取的費用和收費 | 收據正面——第 (11) 段。 | ||
第 2 項。 | 可用信息 | 收據正面——第 (14) 段。 |
Fresh2 集團有限公司(“該公司”) 受經修訂的1934年《美國證券交易法》的定期報告要求的約束,因此, 必須向美國證券交易委員會提交或提交某些報告,並向其提交某些報告 (“委員會”).這些報告可以從委員會的互聯網網站(www.sec.gov)中檢索,以及 可在委員會維護的位於華盛頓特區東北F街100號的公共參考設施進行檢查和複印。
I-2
招股説明書
招股説明書包括美國存託的擬議形式 收據作為本生效後修正案附錄 (a) (i) 提交的存款協議第 2 號修正案的附錄 A 附錄 A F-6 表格註冊聲明第 2 號,以引用方式納入此處。
I-3
第二部分
招股説明書中不需要的信息
第 3 項。 | 展品 |
(a) (i) 第2號修正案的表格 存款協議,由作為存託人的北卡羅來納州花旗銀行Fresh2 Group Limited(“公司”)(“存託機構”)簽訂的存款協議, 以及據此發行的美國存托股份的所有持有人和受益所有人。 ___ 現作為附錄 (a) (i) 提交。
(a) (ii)《存款協議》第1號修正案,日期 截至2022年11月4日,由公司、存託人以及美國存托股份的所有持有人和受益所有人以及他們彼此之間 根據該協議簽發(“存款協議”)。___ 現作為附錄 (a) (ii) 提交。
(a) (iii) 存款 本公司、存託人以及美國存託機構的所有持有人和受益所有人之間簽訂的截至2020年2月3日的協議 根據該協議發行的股票(“存款協議”)。___ 此前曾作為附錄 (a) (ii) 提交給生效後 2022年10月24日向委員會提交的F-6註冊聲明(註冊號:333-234548)的第1號修正案。
(b) (i) 兩者之間的可轉換票據邊信 公司和存託人,日期為2024年1月25日。 ___現作為附錄 (b) (i) 提交。
(b) (ii) 認股權證行使信函協議 公司與存託人之間,日期為2024年1月25日。 ___現作為附錄 (b) (ii) 提交。
(b) (iii) 認股權證行使信函協議 公司與存託人之間,日期為2024年1月25日。 ___現作為附錄 (b) (iii) 提交。
(b) (iv) 公司之間的可轉換票據附帶信函 和保存人,日期為2023年9月29日。 ___現作為附錄 (b) (iv) 提交。
(b) (v) 認股權證行使信函協議 公司與存託人之間,日期為2023年5月22日。 ___ 現作為附錄 (b) (v) 提交。
(b) (vi) 可轉換債券附帶信函 公司與存託人之間,日期為2022年4月22日。 ___ 此前曾作為附錄 (b) (i) 提交給生效後 2022年10月24日向委員會提交的F-6註冊聲明(註冊號:333-234548)的第1號修正案。
II-1
(b) (vii) 兩者之間的可轉換票據旁信 公司和存託人,日期為2021年7月23日。 ___ 此前曾作為《生效後修正案》附錄 (b) (ii) 提交 第 1 號將於 2022 年 10 月 24 日向委員會提交 F-6 註冊聲明(註冊號:333-234548)。
(b) (viii) 可轉換票據附帶信 公司與存託人之間,日期為2021年3月16日。 ___ 此前曾作為附錄 (b) (iii) 提交給生效後 2022年10月24日向委員會提交的F-6註冊聲明(註冊號:333-234548)的第1號修正案。
(b) (ix) 可轉換票據附帶信函 公司與存託人之間,日期為2020年8月7日。 ___ 此前曾作為附錄 (b) (iv) 提交給生效後 2022年10月24日向委員會提交的F-6註冊聲明(註冊號:333-234548)的第1號修正案。
(b) (x) 託管服務協議 2020年8月7日公司與存託人之間的結構性保管賬户。 ___ 此前曾作為附錄提交 (b) (v) 對 10 月向委員會提交的 F-6 註冊聲明(註冊號:333-234548)第 1 號生效後修正案 2022 年 24 日。
(c) 每個 存託機構與存託證券發行人之間與存放證券有關的重要合同,有效日期為 過去三年內的任何時候。 ___ 沒有。
(d) 意見 就待登記證券的合法性向保管人提供法律顧問。 ___ 沒有。
(e) 證書 根據第 466 條。 ___ 沒有。
(f) 權力 某些高級職員和董事的律師以及公司的授權代表。 ___ 在簽名上列出 此處的頁面。
II-2
第 4 項。 | 承擔 |
(a) | 保管人承諾在美國的保管機構主要辦公室提供給持有人查閲 存託證券發行人從存託證券發行人那裏收到的任何報告和通信(1)份均由存託機構收到 作為存放證券的持有人,以及(2)發行人向標的證券的持有人普遍提供。 |
(b) | 如果招股説明書中未披露收取的費用金額,則存託人承諾單獨準備一份文件,説明 收取的任何費用金額並描述收取的服務,並立即交付此類費用表的副本,無需 應要求向任何人收費。存託機構承諾在任何變更前三十(30)天通知每位註冊持有人 ADS 在費用表中。 |
II-3
簽名
根據證券的要求 經修訂的1933年法案,北卡羅來納州花旗銀行,僅代表截至2月的存款協議創建的法律實體行事 2020 年 3 月 3 日(“存款協議”),由作為存託人的 Fresh2 集團有限公司、北卡羅來納州花旗銀行和所有持有人簽訂的 以及不時根據該存托股份發行的美國存托股份的受益所有人證明其有合理的理由 認為填寫F-6表格的所有要求均已得到滿足,並正式促成了本生效後的第2號註冊修正案 關於F-6表格的聲明,將由下列簽署人代表其在新州紐約市簽署,並經正式授權 約克,24 號th 2024 年 6 月的一天。
經修訂的《存款協議》創建的法律實體, 根據該協議註冊的美國存托股份的發行,每股美國存托股份代表以下權利 收取 Fresh2 Group Limited 指定數量的 A 類普通股
北卡羅來納州花旗銀行,僅以存託人的身份行事 | ||
來自: | /s/約瑟夫·康納 | |
姓名:約瑟夫·康納 | ||
標題:事實上的律師 |
II-4
簽名
根據證券的要求 經修訂的1933年法案,Fresh2 Group Limited證明其有合理的理由認為所有申報要求均符合要求 在F-6表格上已得到滿足,並已正式使F-6表格註冊聲明的生效後第2號修正案在其上籤署 由下列簽署人於2024年6月24日在紐約正式授權。
FRESH2 集團限定版 | ||
來自: | /s/ 徐浩涵 | |
姓名:徐浩涵 | ||
職務:首席執行官 |
II-5
委託書
通過這些禮物認識所有人 簽名出現在下方的每個人都構成並任命了浩涵的每一個人 徐將以他/她的名義充當其真實合法的事實律師和代理人,擁有完全的替代權, 以任何和所有這些身份代替簽署任何和所有修正案,包括生效後的修正案和補編 提交本註冊聲明,並將該聲明連同其所有證物和與之相關的其他文件一起提交給本註冊聲明 美國證券交易委員會,授予上述事實律師和代理人進行和履行職責的全部權力和權力 無論出於何種意圖和目的,在場所內和周圍做的所有必要和必要的行為和事情,都要像他/她一樣充分 可能會或可以親自批准,特此批准並確認所有上述事實上的律師和代理人或其替代人或替代者, 可以依據本協議合法地做或促成這樣做。
根據證券的要求 經修訂的 1933 年法案,這份 F-6 表格註冊聲明的生效後第 2 號修正案已由以下人員簽署 於 2024 年 6 月 24 日擔任以下職務。
簽名 | 標題 | |
/s/ 徐浩涵 |
首席執行官兼董事 | |
姓名:徐浩涵 | ||
/s/ 李小雨 |
首席財務官/首席會計官兼董事 | |
姓名:李小雨 | ||
/s/ 田宏剛 | 董事 | |
姓名:田宏剛 | ||
/s/ 趙志剛 | 董事 | |
姓名:趙志剛 |
II-6
美國授權代表的簽名 註冊人的1
根據證券 經修訂的1933年法案,下列簽署人、Fresh2 Group Limited在美國的正式授權代表簽署了本法案 2024 年 6 月 24 日在紐約生效的 F-6 表格註冊聲明第 2 號修正案。
美國授權代表:
Fresh2 集團有限公司 |
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來自: | /s/ 徐浩涵 | |
姓名:徐浩涵 職務:首席執行官 |
II-7
展品索引
展覽 | 文檔 |
按順序排列 帶編號的頁面 |
(a) (i) | 存款協議第 2 號修正案表格 | |
(a) (二) | 存款協議第 1 號修正案 | |
(b) (一) | 可轉換票據旁信 | |
(b) (二) | 認股權證行使書協議 | |
(b) (iii) | 認股權證行使書協議 | |
(b) (iv) | 可轉換票據旁信 | |
(b) (v) | 認股權證行使書協議 | |