證物(A)(1)(O)

不得在任何司法管轄區內、進入或從任何司法管轄區發佈、出版或分發(全部或部分),因為這樣做將構成違反該司法管轄區的相關法律。

立即釋放

2024年6月24日


建議的現金報價


MariaDB PLC

通過

子午線BIDCO LLC

它是一個附屬公司

K1投資管理有限責任公司(K1)

作為K5私人投資者的經理,L.P.


公佈和張貼經修訂和重述的報價文件

並更新報價時間表

於2024年5月24日,Meridian Bidco LLC(“Bidco”)提出要約收購MariaDB plc(“MariaDB”) (“要約”)的全部已發行及將發行股本(“要約”),要約的條款及條件載於要約文件內,作為投標要約聲明及於2024年5月24日如期提交予美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的附件(A)(1)(A)及第13E-3條交易聲明(“要約文件”)。

本公告中使用但未定義的大寫術語與要約文件(經修訂和重述)賦予它們的含義相同。

2024年6月17日,BIDCO宣佈,已根據要約文件的條款行使展期退出權,從要約中撤回未上市的單位備選方案。

BIDCO今天宣佈,已向美國證券交易委員會提交了一份經過修訂和重述的報價文件,以反映展期提款權的行使、未上市單位替代方案的撤回以及對披露的某些更新。除了撤回未上市的單位替代方案外,要約的條款和條件沒有任何變化。

修訂和重述的要約文件將在K1‘S網站(https://k1.com/meridian-offer-update/).)上免費提供,但對居住在受限司法管轄區的人有一定的限制

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更新的報價時間表

Bidco進一步宣佈了對預期收購時間表的以下更新:

事件
 
時間和/或日期
驗收截止時間
 
下午1:00(紐約市時間)2024年7月9日(除非延期)
     
無條件驗收時間/預驗收無條件期限結束
 
下午5:00(紐約市時間)2024年7月9日(除非延期)
     
後驗收無條件期限的到期日/截止日期
 
下午5:00(紐約市時間)2024年7月23日(除非延期)

更新的預期時間表的完整版本包括在修訂和重述的報價文件中。為免生疑問,在時間以外無條件接受(2024年7月23日)沒有改變。對於預期時間表需要進一步更改的範圍,修改後的日期和/或時間將作為進一步公告的主題,並將在K1‘S網站(https://k1.com/meridian-offer-update/).)上公佈

查詢

Lazard(K1和Bidco的財務顧問)
禤浩焯·杜奇尼、凱蘭·威爾遜、查爾斯·懷特
電話:+442071872000
   
港灣大廈集團(K1的公共關係顧問)
唐納德·卡特勒,布蘭登·布萊克威爾
電話:+1 424 317 4850

重要通知

K1負責人(作為K1的投資委員會)、Bidco高級職員和Topco高級職員對本公告中包含的信息承擔責任。據K1負責人、BIDCO高級職員、Topco高級職員(他們已採取一切合理的謹慎措施確保情況屬實)所知和所信,他們已承擔責任的本公告所包含的信息與事實相符,不遺漏任何可能影響該等信息輸入的內容。

Lazard Frères&Co.LLC連同其聯屬公司Lazard&Co.,Limited(由英國金融市場行為監管局授權及監管)(“Lazard”), 僅擔任K1及Bidco的財務顧問,並不會就要約向K1及Bidco以外的任何其他人士負責,亦不會就本公告提及的要約或任何其他事宜向K1及Bidco以外的任何人士負責,亦不會就要約或本公告提及的任何其他事宜提供意見 。Lazard及其任何關聯公司均不承擔或接受與本公告、本聲明中包含的任何聲明相關的非Lazard客户的任何責任、責任或責任(無論是在合同、侵權行為、法規或其他方面的直接或間接責任)。

愛爾蘭收購規則的披露要求

根據愛爾蘭收購規則第8.3(B)條,如果任何人(直接或間接)在MariaDB的1%或1%或以上的任何類別的“相關證券”中“擁有權益”,則對MariaDB或任何證券交易所要約人的任何“相關證券”的所有“交易”(包括通過與以下內容有關的期權或衍生工具),任何該等“相關證券”)必須在不遲於相關交易日期後“營業日”的下午3:30(美國東部時間)前公開披露。這一要求將一直持續到“優惠期”結束。如果兩名或兩名以上人士根據任何明示或默示的協議(無論是口頭或書面的)合作,以取得MariaDB‘相關證券’的‘權益’,則就愛爾蘭收購規則第8.3條而言,他們將被視為單一人士。

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根據《愛爾蘭收購規則》第8.2條,任何要約人和與其一致行動的任何人也必須披露交易。

一般來説,當一個人對證券價格的變化有長期的經濟風險敞口時,無論是有條件的還是絕對的,證券的利益就會產生。特別是,任何人將被視為擁有證券的所有權或控制權,或由於任何與證券有關的期權或衍生工具而擁有 ‘權益’。引號中的術語在愛爾蘭收購規則中定義,可在愛爾蘭收購小組的網站上找到。

有關必須披露其相關證券交易信息的受要約公司的詳細信息,可在愛爾蘭收購小組網站www.irishTakeoverpanel.ie上的披露表格中找到,其中包括已發行相關證券的數量、要約期開始和首次確定任何要約人的詳細情況。如果您對是否需要根據第8條披露交易有任何疑問,請 諮詢愛爾蘭收購小組的網站www.irishTakeoverpanel.ie,或致電+353 1 678 9020聯繫愛爾蘭收購小組。

進一步資料

本公告僅供參考,不打算也不構成出售或邀請購買任何證券的要約,或根據要約或其他方式在任何司法管轄區徵求任何投票或批准的要約,也不會在任何司法管轄區內違反適用法律進行任何證券的出售、發行或轉讓。特別是,此公告並不是向美國出售證券的要約。如果沒有根據修訂後的1933年《證券法》進行註冊,或根據豁免,或在不受此類註冊要求約束的交易中進行註冊,則不得在美國提出任何證券要約。在某些司法管轄區發佈、發佈或分發本公告可能會受到法律的限制,因此,在發佈、出版或分發本公告的司法管轄區內的人員應瞭解 並遵守此類限制。

本公告是為遵守愛爾蘭法律和愛爾蘭收購規則而編制的,所披露的信息可能與本公告根據愛爾蘭以外司法管轄區的法律編制時所披露的信息不同。

海外股東

某些司法管轄區的法律可能會影響非愛爾蘭居民能否獲得要約。不在愛爾蘭居住或受愛爾蘭以外任何司法管轄區法律約束的人,應瞭解並遵守任何適用的法律或法規要求。任何不遵守任何適用法律或法規要求的行為都可能構成違反任何此類司法管轄區的法律和/或法規。在適用法律允許的最大範圍內,參與要約的公司和個人對任何人違反此類限制不承擔任何責任和責任。

除非BIDCO或K1另有決定或愛爾蘭收購規則另有要求,並經適用法律和法規允許,否則要約不得直接或間接在任何受限司法管轄區 內提供,且在受限司法管轄區內接受要約將違反該司法管轄區的法律。在某些司法管轄區內或在這些司法管轄區內發佈、出版或分發本公告可能會受到這些司法管轄區法律的限制。因此,本公告和與要約有關的所有其他文件的副本不會、也不能被髮布、發佈、郵寄或以其他方式轉發、分發或在任何受限制的司法管轄區內或從任何受限司法管轄區發送。收到這類文件的人(包括但不限於被提名人、受託人和保管人)應遵守這些限制。如果不這樣做,可能違反任何此類司法管轄區的證券法。在適用法律允許的最大範圍內,K1、K1集團和BIDCO不對任何人違反任何此類限制承擔任何責任或責任。MariaDB股東如對此類事宜有任何疑問,應立即諮詢相關司法管轄區的適當獨立專業顧問。有關海外股東的進一步細節載於要約文件。

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如果你是美國居民,請閲讀以下內容:

本公告不打算、也不構成或構成任何要約(包括要約)、邀請或徵求要約的一部分,以購買、以其他方式收購、認購、投標、交換、出售或以其他方式處置任何證券,或在任何司法管轄區徵求任何投票或批准,也不會在任何司法管轄區以違反適用法律或法規的方式收購或處置本公告所指的證券。

本公告不能取代BIDCO可能向美國證券交易委員會提交的要約文件和接受表格或任何其他與要約相關的文件。收購MariaDB股票的要約已根據Bidco提交給美國證券交易委員會的投標要約聲明和規則13E-3交易聲明如期提出。MariaDB已根據附表14D-9就此次收購要約向美國證券交易委員會提交了一份徵求/推薦聲明。 MariaDB股東被敦促在獲得提交給美國證券交易委員會的任何此類文件時仔細閲讀它們的全文,因為它們包含有關要約的重要信息。在對要約作出任何決定之前,應仔細閲讀此類文件。一旦這些文件通過美國證券交易委員會維護的網站http://www.sec.gov.向美國證券交易委員會提交,投資者和MariaDB股東就可以免費獲得這些材料(如果有)和其他文件的副本,這些文件包含有關MariaDB和要約的重要信息。

這項要約是根據《交易法》在美國提出的,也是按照愛爾蘭收購規則的要求提出的。因此,要約受披露和其他程序要求的約束,包括關於撤銷權、要約時間表、結算程序和付款時間的要求,這些可能不同於根據美國國內要約程序和法律通常適用的那些。此外,要約文件和與要約有關的任何其他文件已經或將根據愛爾蘭收購規則和愛爾蘭的披露要求、格式和風格編制,所有這些都可能與美國的不同。

MariaDB是根據愛爾蘭法律註冊成立的。在本公告發布之日,MariaDB董事會的一些董事居住在美國以外的國家。因此,MariaDB股票的美國持有者可能無法在美國境內向MariaDB或MariaDB的部分董事送達法律程序文件,或執行美國根據美國聯邦證券法的民事責任條款作出的判決。在非美國法院起訴MariaDB或其高管或董事(S)違反美國證券法可能是不可能的。此外,MariaDB股票的美國持有者應該知道 如果K1和Bidco選擇根據安排方案(如本文所述)繼續進行,美國的聯邦證券法可能不適用。

在網站上發佈

本公告的副本和根據愛爾蘭收購規則第26條規定必須公佈的文件將在與居住在受限司法管轄區的個人相關的某些限制下提供,並將在K1‘S網站(https://k1.com/meridian-offer-update/).)上提供*任何此類網站的內容或可通過該網站上的超鏈接訪問的任何其他 網站的內容均不納入本公告,也不構成本公告的一部分。

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