證物:(A)(1)(D)
報價購買
任何及所有普通股
的
MARIADB PLC
在…
每股0.55美元
通過
MERIIDIAN BIDCO LLC
要約和相關的提存權將於2024年7月23日紐約時間下午5點到期,除非要約期限延長(該日期和時間可以延長,即“到期日”)。
2024年6月24日
致我們的客户:
隨函附上截至本要約日期的經修訂及重新釐定的要約文件(“要約文件”),以及有關的要約文件(“要約文件”),該等文件與不時修訂或補充的要約文件一起構成要約)。Meridian Bidco LLC(“Bidco”)是一間於特拉華州成立的有限責任公司,亦為K1 Investment Management,LLC(“K1”)的聯屬公司,K5 Capital Advisors,L.P.為K5 Capital Advisors,L.P.的普通合夥人,為K5 Private Investors,L.P.的普通合夥人。根據要約文件的條款及在符合要約文件的條件下,以每股0.55美元的價格向賣方購買MariaDB plc的任何及全部普通股,每股面值0.01美元(“MariaDB股份”及“MariaDB”),但須減去任何所需預扣税項及不計利息(“現金要約”)。本函件中對要約的描述僅為摘要,並符合要約文件和意見書中所述要約的所有條款和條件。本文中使用但未另外定義的大寫術語的定義與報價文件中的定義相同。
提出這一要約是為了進一步推進Bidco的某些聲明,即根據愛爾蘭收購規則第2.7條,堅定地打算在2024年4月24日提出要約。此次收購要約是根據《愛爾蘭收購規則》和《美國交易法》提出的。要約文件、接受文件和與要約有關的任何其他文件已經或將按照愛爾蘭收購規則和愛爾蘭的披露要求、格式和風格編制,所有這些都可能與美國的不同。
我們或我們的被指定人是為您的賬户持有的MariaDB股票的記錄持有人。因此,我們是唯一可以投標您的MariaDB股票的人,而且只能按照您的指示進行。我們向您發送的傳送函僅供您參考;您不能使用IT來投標我們為您的帳户持有的股份。
我們請求指示,您是否希望我們按照隨附的購買要約和意見書中所述的條款和條件,為您的賬户提供任何或所有由我們持有的MariaDB股票。
請注意以下事項:
1. | 您可以按所附指示表格所示的每股0.55美元的價格收購您的MariaDB股票,以換取現金、較少適用的預扣税和不計利息。 |
2. | 收購要約是對所有已發行的MariaDB股票提出的。 |
3. | 由於利益衝突,MariaDB董事會迴避參與向MariaDB股東提出收購要約的建議的制定和溝通。相反,被任命為MariaDB獨立財務顧問的IBI Corporation Finance以該身份負責考慮收購要約,並制定適當的建議,向MariaDB股東提出建議。IBI Corporation Finance得出結論認為,Cash要約的條款是公平合理的,它將建議MariaDB股東接受Cash要約。 |