附錄 99.1

送文函

要約交換

收購Amprius Technologies, Inc.普通股的私人認股權證

為了

的普通股 Amprius 科技公司

報價（定義見下文）和提款 權利將於 2024 年 7 月 23 日美國東部夏令時間下午 5:00 或我們可能延期的更晚時間和日期到期。根據要約投標的公司的私人認股權證可以在到期日之前撤回（如 定義如下）。

此次優惠的交易所代理是：

大陸股票轉讓和信託公司

通過頭等艙郵件： 州街一號，30th 地板 紐約州紐約 10004 收件人：企業 行動		隔夜送貨或專人送貨： 州街一號，30th 地板 紐約州紐約 10004 收件人：企業 行動

本送文函、私人認股權證和所有其他所需文件的交付方式可供選擇 以及招標權證持有人的風險，除非以下説明中另有規定，否則只有交易所代理實際收到時，才被視為已交付。如果通過郵寄方式交付，則使用掛號信和退貨收據 建議按要求投保。逮捕令持有人有責任促使本送文函、投標的私人認股權證和任何其他文件及時交付。在任何情況下，都應留出足夠的時間 確保及時交貨。

在填寫這封送文函之前，請仔細閲讀整封送文函，包括説明 傳送。

Amprius Technologies, Inc.（“公司”、“我們”、“我們的” 和 “我們”），特拉華州 公司已向下列簽署人交付了公司2024年6月24日的招股説明書/交易所要約（“招股説明書/交易要約”）和本送文函（可能需要補充和修改）的副本 不時發佈本 “送文函”），其中共同規定了公司向其私人認股權證（定義見下文）持有人提出的獲得0.197股普通股的提議，其面值為每股0.0001美元 公司（“普通股”），以換取持有人根據要約投標並交換的每份私人認股權證（“要約”）。

本次要約是向我們的認股權證的所有持有人提出，以11.50美元的收購價購買我們的一股普通股，但須遵守以下條件 某些調整是在公司首次公開募股（“首次公開募股”）之前或在營運資本貸款（“私人認股權證”）轉換時以私募方式發行的。截至2024年6月18日， 共有15,900,000份未償私人認股權證，其中20萬份由我們董事會（“董事會”）成員賈斯汀·米羅持有，470萬份由肯辛頓資本合夥人有限責任公司持有，其中米羅先生是 管理成員。米羅先生已放棄參與此次要約的權利，肯辛頓資本合夥人有限責任公司已同意在該公司招標其私人認股權證

-1-

報價，均根據招標和支持協議（“投標和支持協議”）進行。參見招股説明書/交易所要約中標題為” 的部分這個 要約—有關我們證券的交易和協議。” 根據該要約，我們將發行總計3,092,900股普通股，以換取私人認股權證（持有的私人認股權證除外） 由米羅先生直接發行），該要約生效後，這些股票共佔普通股已發行股份的2.8％。

本次要約不是向我們的公開認股權證（“公開認股權證”）的持有人提出的，這些認股權證最初是作為單位的一部分發行的 在公司的首次公開募股中，或我們在2022年9月完成的初始業務合併中以私募方式發行的認股權證（“PIPE認股權證”）中。

我們的普通股在紐約證券交易所（“紐約證券交易所”）上市，股票代碼為 “AMPX”。私人認股權證是 未公開交易。私人認股權證受公司與作為認股權證代理人的大陸證券轉讓與信託公司簽訂的自2022年3月1日起簽訂的認股權證協議（經修訂的 “認股權證”）管轄 協議”）。

本要約僅根據本招股説明書/交易所要約和本信函中的條款和條件提出 傳送。本優惠將開放至美國東部時間2024年7月23日下午 5:00，或我們可能延期的更晚時間和日期（本優惠開放期限，使任何撤回或延期生效的期限稱為 “優惠期” 以及優惠期結束的日期和時間稱為 “到期日期”）。

根據本要約進行私人認股權證交易的每位持有人每份私人認股權證將獲得0.197股普通股 由該持有人投標並交換。任何參與要約的私人認股權證持有人都可以投標部分或全部私人認股權證進行交換。

根據本要約，將不發行普通股的部分股票。任何私募股的持有人代替發行部分股票 本來有權根據要約獲得部分股份的認股權證，在彙總該持有人的所有此類零股後，將獲得相當於該部分股權的現金（不含利息） 普通股份額乘以要約期最後一個交易日我們在紐約證券交易所普通股的最後銷售價格。

我們 只有在優惠條件未得到滿足或在到期日之前放棄時，才可以撤回優惠。任何此類撤回後，我們將立即將投標的私人認股權證退還給持有人。

私人認股權證持有人應填寫、執行並交付本送文函，以表明其希望採取的行動 尊重該提議。

正如本送文函中關於本文規定的招標程序所使用的術語一樣 “註冊持有人” 是指以其名義在公司賬簿或交易所代理賬簿上註冊私人認股權證的任何人。

該要約不適用於居住在要約、招攬或出售為非法的州或其他司法管轄區的持有人。

請從第 8 頁開始查看本送文函的説明，以正確使用和交付這封信 傳送。

-2-

投標的私人認股權證的描述

在下面列出本送文函所涉及的私人認股權證。

姓名和地址 的註冊持有人 的 私人認股權證		的數量 私人認股權證 已投標
		總計：

注意：必須在下面提供簽名。請閲讀

仔細附上説明。

-3-

Amprius Technologies

c/o Continental 股票轉讓和信託公司，作為交易所代理

州街一號，30^th 地板

紐約州紐約 10004

收件人：企業 行動

根據招股説明書/交易所要約和本送文函中規定的條款和條件， 特此確認收到，下列簽署人特此通知：

(i)

根據要約向公司投標進行交換，私人認股權證的數量如上所示 本送文函，標題為 “已投標的私人認股權證的描述——已投標的私人認股權證數量”；以及

(ii)

認購在交換此類投標的私人認股權證時可發行的普通股 本次收購要約的每份私人認股權證可獲得0.197股普通股。

除非如中所述 招股説明書/交易所要約，特此提出的投標是不可撤銷的。下列簽署人瞭解到，除非該招標按照規定的程序撤回和撤銷，否則本招標將保持完全的效力和效力 在招股説明書/交易所要約和本送文函中排名第四。下列簽署人明白，本次招標在到期日之後不得撤回，並且撤回通知只有在送達時才會生效 根據招股説明書/交易所要約中規定的具體提款程序，交易所代理人。

下列簽名者 明白，根據招股説明書/交易所要約和本送文函中規定的條款和條件，經過適當投標但未撤回的被接受交換的私人認股權證將被兑換為 普通股。下列簽署人瞭解到，在某些情況下，公司可能無需接受所投標的任何私人認股權證（包括在到期日之後投標的任何私人認股權證）。如果有，私人 不接受以任何理由交換認股權證，或者如果已投標的私人認股權證被撤回，此類未交換或撤回的私人認股權證將免費退還給投標持有人。

前提是公司根據以下規定接受下列簽署人的私人認股權證投標進行交換 本送文函中上文 “已投標的私人認股權證描述——已投標的私人認股權證數量” 中指出的要約，下列簽署人特此：

(i)

將所有權利、所有權和權益轉讓給本公司或根據本公司的命令向本公司轉讓和轉讓，以及任何 以及與下列簽署人作為此類私人認股權證持有人的身份有關或引起的所有索賠；

(ii)

放棄與此類私人認股權證有關的所有權利（該持有人根據以下條款提出的任何索賠除外） 聯邦證券法及其下的規則和條例）；

(iii)

免除並免除公司下列簽署人現在可能提出或可能提出的任何和所有索賠 由此類私人認股權證產生或與之相關的期貨（該持有人根據聯邦證券法及其相關規則和條例提出的任何索賠除外）；

(iv)

承認本優惠是自由決定的，可由以下各方延期、修改、暫停或終止 招股説明書/交易所要約中規定的公司；以及

(v)

承認私人認股權證的未來價值未知，無法肯定地預測。

下列簽署人瞭解到，私人認股權證的投標是根據上述任何程序進行的 如果公司接受招股説明書/交換要約以及本送文函中的指示，將構成下列簽署人與公司之間根據條款和條件達成的具有約束力的協議 報價。

-4-

自接受交換之日起生效，下列簽署人在此不可撤銷地構成和 任命擔任公司代理人的交易所代理人為下列簽署人與私人有關的真實合法代理人和事實律師 特此投標的認股權證，附帶全部替代權（此類委託書被視為不可撤銷的權力和利息），用於：

(i)

在公司賬簿上出示此類私人認股權證以轉讓所有權；

(ii)

使此類私人認股權證的所有權轉讓給公司，或根據公司的命令，在賬簿上轉讓 公司或其代理人，並將所有隨附的轉讓和真實性證據交給公司或根據公司的命令交付；以及

(iii)

獲得所有權益並以其他方式行使此類私人認股權證的所有實益所有權；

全部符合招股説明書/交易所要約和本送文函中所述的要約條款。

下列簽署人特此聲明、保證並同意：

(i)

下列簽署人完全有權力和權力投標特此投標的私人認股權證並出售， 交換、轉讓和轉讓此類私人認股權證的所有權利、所有權和權益；

(ii)

下列簽署人擁有認購所有可發行普通股的全部權力和權力 根據該要約以換取特此投標的私人認股權證；

(iii)

下列簽署人對特此投標的私人認股權證擁有良好、可銷售和無抵押的所有權 公司根據要約接受此類私人認股權證進行交換，公司將獲得此類私人認股權證的良好、適銷和無抵押的所有權，在每種情況下，均不含任何擔保權益、留置權， 限制、收費、抵押權、有條件銷售協議或其他任何形式的義務，且不受任何不利索賠的約束；

(iv)

下列簽署人將應要求執行和交付公司或 交易代理是完成和實施本文所設想的交易所必需或可取的；

(v)

下列簽署人已收到並審查了招股説明書/交易要約和本送文函；

(六)

下列簽署人承認，公司、交易所代理人或任何代表任何人行事的人均不承認 除上述內容中包含的信息外，上述內容中已就公司、要約、私人認股權證或普通股向下列簽署人作出任何明示或暗示的聲明、陳述或保證 招股説明書/交換要約（在到期日之前修訂或補充）；

(七)

招股説明書/交易所要約的條款和條件應被視為已納入並構成 本送文函的一部分，應據此閲讀和解釋；

(八)

下列簽署人瞭解到，根據要約和指示投標私人認股權證 此構成下列簽署人接受要約的條款和條件；

(ix)

下列簽署人自願參與本次優惠；以及

(x)

下列簽署人同意本次要約的所有條款。

除非下文 “特別發行指示” 中另有説明，否則公司將以下列簽署人的名義發行 在上述 “投標的私人認股權證的描述” 中指明瞭下列簽署人根據要約條款有權獲得的普通股，涉及根據本協議投標和交易的私人認股權證 送文函。如果以下 “特別發行指令” 完成，公司將以下述個人或賬户的名義發行此類普通股（並支付現金代替任何零股票） “特別發行指令。”

-5-

下列簽署人同意，公司在 “特別發行” 下沒有義務 指示” 如果公司不接受根據本信函投標的任何私人認股權證進行交換，則本送文函中規定將任何私人認股權證的持有者轉讓任何私人認股權證 傳送。

本送文函中下列簽署人的確認、陳述、保證和協議將是 自每個到期日和優惠完成之日起，即被視為自動重複並再次確認。本送文函中授予或同意授予的權力不受以下因素影響並應繼續有效 下列簽署人的死亡或喪失行為能力，以及下列簽署人根據本送文函承擔的所有義務對繼承人、遺囑執行人、管理人、破產受託人、個人和法定代表人、繼承人具有約束力 以及下列簽署人的受讓人。

下列簽署人承認，已建議下列簽署人諮詢自己的法律顧問 以及其他顧問（包括税務顧問），瞭解參與或不參與優惠的後果。

特別發行 指令

（參見説明，包括

指令 2、3 和 4)

待完成 只有當根據要約發行的普通股以換取特此投標的私人認股權證以及隨函交付給交易所代理但未根據要約進行投標和交換的任何私人認股權證時，才會發行 以下籤人以外的人的名義。將所有此類普通股和未投標的私人認股權證發行給：

姓名：
地址：

（請打印或鍵入）

（包括郵政編碼）

（税 身份證或社會保險號）

重要：請在這裏簽名

（參見説明並填寫隨附的 W-9 表格）

或改用其表格 W-8)

通過填寫、執行和交付本送文函，下列簽署人特此投標上表中標題為的私人認股權證 “已投標的私人認股權證的描述。”

需要簽名

私人認股權證註冊持有人的簽名

X
X
日期：

（上述各行必須由私人認股權證的註冊持有人簽署，因為私人認股權證上的姓名出現在私人認股權證上 認股權證，或通過正確完成的轉讓獲授權成為註冊持有人的人員簽發的認股權證

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來自注冊持有人，其副本必須隨本送文函一起轉交。如果與本送文函有關的私人認股權證由兩人記錄在案，或 更多聯名持有人，則所有此類持有人必須簽署本送文函。如果簽名由受託人、執行人、管理人、監護人、事實律師、公司高級管理人員或其他在信託機構或代表中行事的人簽名 能力，則該人必須在下方列出其完整頭銜，除非公司放棄，否則必須提交令公司滿意的證據，證明該人有權採取行動。參見有關完成和執行的指令 2 本送文函中。）

姓名：
容量：
地址：

區號和電話號碼：

（請打印或鍵入）

（包括郵政編碼）

簽名保證（如果需要）

（參見説明，包括指令 3）

某些簽名必須由符合條件的機構提供擔保。

由合格機構擔保的簽名：

授權簽名

標題

公司名稱

地址，包括郵政編碼

區號和電話號碼

日期：

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指令

構成優惠條款和條件的一部分

1。保證交貨。希望根據要約投標私人認股權證的私人認股權證持有人，但是 在到期日之前，私人認股權證不能連同所有其他必需的文件一起交付給交易所代理。但是，只要滿足以下所有條件，私募認股權證可以投標私募認股權證：

我。

投標必須由 “合格機構” 或通過 “合格機構”（定義見指令 3）進行；

二。

交易代理在到期前通過手動、郵件、隔夜快遞或傳真方式接收 日期、以我們在本招股説明書/交易所要約中提供的形式正確填寫並正式執行的保證交割通知，其簽名由符合條件的機構擔保；以及

三。

一份正確填寫並正式簽名的送文函，其中包含任何必要的簽名保證，以及任何 送文函要求的其他文件必須在交易所代理收到此類保證交割通知之日起紐約證券交易所開放交易後的兩天內由交易所代理人收到。

私人認股權證持有人可以通過傳真或郵寄給交易所代理交付擔保交付通知。

除非招股説明書/交易所要約明確允許，否則不接受任何替代或臨時交易所。無論如何 如果根據要約使用擔保交割程序投標私人認股權證，則根據要約投標交易並根據要約接受的私人認股權證發行普通股將 只有在交易所代理及時收到適用的上述物品時才能發出。

2。信上的簽名 傳送和其他文件。就本送文函中規定的招標程序而言，“註冊持有人” 一詞是指以其名義在送文函賬簿上註冊私人認股權證的任何人 公司或交易所代理的賬簿。

如果本送文函由受託人、遺囑執行人、管理人、監護人、事實律師、公司高級管理人員或其他以信託或代表身份行事的人簽署，則該人員必須在簽署時註明，而且， 除非公司放棄，否則必須向交易所代理提交令公司滿意的適當證據，方可採取行動。

3.簽名保證。在以下情況下，無需簽名保證：

(i)

本送文函由私人認股權證的註冊持有人簽署，該持有人沒有 填寫了標題為 “特別發放指示” 的方框或標題為 “特殊交付指示” 的方框；或

(ii)

此類私人認股權證是以合格機構的賬户投標的。一個 “合格的 機構” 是指銀行、經紀交易商、信用合作社、儲蓄協會或其他實體，是證券轉賬代理尊爵會計劃信譽良好的成員或銀行、經紀商、交易商、信用合作社、儲蓄協會或其他機構 作為 “合格擔保機構” 的實體，該術語定義見經修訂的1934年《證券交易法》頒佈的第17Ad-15條。

在所有其他情況下，符合條件的機構必須通過填寫和簽署表格來保證本送文函上的所有簽名 標題為 “簽名保證”。

4。私人認股權證已投標。任何私人 選擇參與要約的認股權證持有人可以根據要約條款交換該持有人的部分或全部私人認股權證。

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5。空間不足。如果 “描述” 下方提供的空格 “已投標的私人認股權證” 不夠充分，註冊持有人的姓名和地址、隨函交付的私人認股權證數量以及特此投標的此類私人認股權證的數量應單獨列出， 簽署了附表並附於本送文函中。

6。轉讓税。公司將支付所有轉賬 適用於在要約中向公司轉讓私人認股權證的税款（如果有）。如果出於任何其他原因徵收轉讓税，則這些轉讓税的金額，無論是向註冊持有人還是任何其他人徵收的，都將是 由投標持有人支付。可能徵收轉讓税的其他原因包括：

(i)

如果我們的普通股要以簽署人以外的任何人的名義註冊或發行 送文函；或

(ii)

如果投標的私人認股權證是以本信函簽署人以外的任何人的名義註冊的 傳送的。

如果沒有提交令人滿意的支付或免除這些轉讓税的證據 本送文函中，這些轉讓税的金額將直接向投標持有人收取賬單和/或從該持有人投標的私人認股權證的應付款中扣除。

7。投標的有效性。有關表格、有效性、資格（包括收貨時間）和驗收的所有問題 任何私人認股權證的投標將由公司自行決定，該決定為最終決定，對所有各方均具有約束力。公司保留拒絕其任何或所有私人認股權證投標的絕對權利 認定這些私人認股權證的形式不正確，或者拒絕接受這些私人認股權證，公司的法律顧問認為，接受這些認股權證可能是非法的。公司還保留放棄任何缺陷或違規行為的絕對權利 任何特定的私人認股權證的投標，無論是否存在類似的缺陷或違規行為，對於其他已投標的私人認股權證，均免除投標。公司對要約條款和條件（包括本信函）的解釋 《送文法》及其指示）將是最終的，對所有各方均具有約束力。除非豁免，否則與私人認股權證投標有關的任何缺陷或違規行為都必須在公司確定的時間內得到糾正。都沒有 公司、交易所代理人或任何其他人現在或將有義務就私人認股權證投標中的任何缺陷或違規行為發出通知，他們都不會因未發出任何此類通知而承擔任何責任。的招標 在所有缺陷和違規行為得到糾正或免除之前，私人認股權證才被視為已生效。交易所代理收到的任何未經有效投標的私人認股權證，以及存在缺陷或 除非本送文函中另有規定，否則交易所代理人將在到期日之後儘快將違規行為退還給持有人，除非本送文函中另有規定，否則交易所代理人將盡快將違規行為退還給持有人。持有任何私募權證的持有人 有關要約中私人認股權證投標程序的問題，應通過此處註明的地址和電話號碼與信息代理人聯繫。

8。條件豁免。除上述條件外，公司保留放棄任何條件的絕對權利 招股説明書/交易所要約中標題為” 的部分要約—一般條款—要約的條件。”

9。提款。私人認股權證的投標只能根據程序和條款撤回 在招股説明書/交易所要約中標題為” 的章節中列出要約—提款權。” 私人認股權證持有人可以在到期日之前隨時撤回已投標的私人認股權證和私人認股權證 截至2024年8月19日，公司尚未接受交換，此後可在該日期之後的任何時間撤回，直到公司根據要約接受此類認股權證進行交換為止。除非中另有規定 招股説明書/交易所要約，為了使私人認股權證的撤回生效，應發出書面撤回通知，該通知符合招股説明書/交易所要約中標題為的部分中規定的適用撤回要求 ”要約—提款權” 必須由交易所代理按此處所述地址及時從持有人那裏收到，以及招股説明書/要約中該部分所述的任何其他所需信息 交易所。

-9-

與任何撤回通知的形式和有效性（包括收到時間）有關的所有問題將由公司根據其合理的自由裁量權決定，其決定應是 最終且具有約束力。公司、交易所代理人或任何其他人均無義務就任何撤回通知中的任何缺陷或違規行為發出通知，也不會因未發出任何此類通知而承擔任何責任。 就本要約而言，任何正確撤回的私人認股權證將被視為未經有效投標。但是，在到期日之前的任何時候，私人認股權證持有人 可以按照招股説明書/交易所要約和本送文函中討論的適用程序重新招標已撤回的私人認股權證。

10。問題和援助請求及其他副本。請直接提出問題或請求協助， 或招股説明書/交易所要約、送文函或其他材料的其他副本，以書面形式發送給公司，地址為：

Amprius 科技公司

佩奇大道 1180 號

加利福尼亞州弗裏蒙特 94538

收件人： 投資者關係

電話：(800) 425-8803

重要：交易所代理必須收到本送文函以及投標的私人認股權證和所有其他所需文件 在到期日美國東部時間下午 5:00 或之前，除非交易所代理在該日期之前收到保證交割的通知。

此次優惠的交易所代理是：

大陸股票轉讓和信託公司

州街一號，30^th 地板

紐約州紐約 10004

注意： 企業行動

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