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Eos Energy宣佈從Cerberus獲得高達3.155億美元的戰略投資,以推動Eos的擴張和盈利之路

重大戰略投資支持公司在加速發展的長壽命電池存儲市場中的增長計劃,並使Eos能夠重組現有債務

賓夕法尼亞州海龜克里市和紐約,2024年6月24日-領先的安全、可擴展、高效和可持續的鋅基長期能源儲存系統供應商Eos Energy Enterprise,Inc.(納斯達克股票代碼:EOSE)(以下簡稱“Eos”或“公司”)今天宣佈,賽伯樂資本管理有限公司(Cerberus Capital Management LP,簡稱“Cerberus”)的一家附屬公司將進行高達3.155億美元的戰略投資,以支持其增長計劃,以應對全球能源市場的長期變化。對現有電池技術的安全替代品的需求正在增長 ,世界正面臨着顯著的能源增長,同時人們越來越關注更高的能源獨立性和安全性。Cerberus 是另類投資領域的全球領導者,擁有專注於供應鏈完整性和國家安全的專用平臺。兩家公司 認為,這筆投資將提升Eos的運營能力和行業地位。

預計到2030年,長期能源存儲領域將翻一番以上,原因是數據中心的能源需求增加和人工智能的增長,再加上較低的碳能源組合目標和政府的支持性政策。這項投資旨在使公司 能夠有效地滿足不斷增長的市場需求,截至2024年3月31日,Eos的133億美元流水線和6.027億美元的積壓訂單就是明證。 這筆資金支持Eos擴大運營規模並在盈利道路上執行的計劃。

我們很高興能在Eos歷史上的一個關鍵時刻與Cerberus合作。這項投資提供了執行我們的盈利路線圖所需的關鍵資金,同時也為我們的客户提供了Eos能夠規模化生產的信心,“Eos首席執行官Joe·馬斯特蘭奇洛説。 ”賽伯樂的投資,加上他們深厚的運營和技術知識,使我們能夠擴大我們的製造能力,簡化我們的供應鏈,並加強我們的市場地位。“

這一合作關係充分利用了兩家公司對推進國內製造和創新的承諾,並加強了Eos作為美國製造能源存儲解決方案領先供應商的地位。隨着美國繼續向更可持續和能源獨立的未來過渡,對可確保電網穩定性、彈性和效率的長期電池存儲的需求 不斷增長。

Cerberus欣喜若狂地投資於我們認為是美國第一個可擴展的非鋰貝斯平臺。賽伯樂供應鏈和戰略機遇平臺董事經理尼克·羅賓遜表示:“近年來,能源操作系統在電池技術和製造效率方面都取得了巨大的進步,這使得本公司現在已經準備好加快其在長期能源存儲領域的先發優勢。在Joe的領導下,加上賽伯樂專注於美國在關鍵技術和下一代製造能力方面的創新,我們非常興奮和自豪地幫助Eos在未來許多年裏為美國和我們的盟友打造一家極其重要的大公司。

資本投資將有助於 使Eos能夠提供差異化的產品,即具有專有軟件功能的簡單、安全的能源存儲解決方案。Cerberus的投資是一筆2.105億美元的延遲提取定期貸款,部分基於實現運營里程碑和1.05億美元的左輪手槍,公司可在需要時酌情動用。此外,Eos將利用所得資金的一部分,以優惠條款償還其現有的1億美元優先擔保定期貸款,以加強公司的資產負債表。本公司達成協議,以2700萬美元免除這筆債務,其中2000萬美元已支付,剩餘的700萬美元將在未來12個月內支付。

EOS首席財務官Nathan Kroeker補充説:“今天宣佈的戰略投資,與Eos的高效產能模式相結合,支持了我們在執行項目AMAZE時的資金需求。我們期待着與Cerberus及其強大的網絡合作,繼續降低產品成本,提高我們存儲系統的性能,併為我們的客户開發融資替代方案。我們更廣泛的戰略 保持不變,我們仍然致力於實現之前在我們2023年12月的戰略電話會議上概述的成本削減里程碑和我們的盈利之路。

EOS繼續與美國能源部密切合作,以完成之前宣佈的有條件的貸款擔保承諾。在Cerberus的支持下,Eos處於有利地位,將加快其增長,以滿足對可持續能源解決方案日益增長的需求。

Mastrelo總結説:“今天的公告 清楚地證明瞭Eos遠見的力量,也是對擴展美國製造的電池存儲解決方案的需求的重要驗證。它還表明了Eos作為公認的全球戰略合作伙伴的承諾,即有能力在未來很長一段時間內為我們的每個利益相關者提供可持續的價值。“

戰略投資交易明細

根據Cerberus的戰略投資,Eos是否有能力提取2.105億美元延遲提取定期貸款的一部分,取決於在2025年4月之前實現某些運營里程碑,剩餘的1.05億美元左輪手槍將在必要時由Cerberus 酌情提取。作為戰略投資的一部分,假設延遲提取定期貸款得到全額融資,並視公司實現運營里程碑的能力而定,Cerberus將獲得等值的便士認股權證和相當於33%的無投票權可轉換優先股,並有可能達到49%,這取決於運營里程碑的實現情況,按完全攤薄的基礎計算。截至2024年6月21日收盤時,Cerberus收到了7500萬美元的初始融資,Cerberus發行了4330萬便士認股權證和非投票權可贖回不可轉換優先股,清算優先權相當於與此次初始融資相關的3190萬股普通股。待根據納斯達克上市規則獲得股東批准後,無投票權的可轉換優先股最終將可轉換為普通股。

海恩斯·布恩律師事務所擔任Eos的法律顧問。Cooley LLP擔任Cerberus的法律顧問。

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電話會議詳細信息

EOS將於2024年6月24日(星期一)上午9:00舉行網絡直播電話會議。至上午9:20ET與Cerberus討論戰略投資事宜。要通過網絡直播訪問電話會議,請使用此鏈接(註冊鏈接)提前註冊。感興趣的各方可以參加上午8:45開始的電話會議。Et.這次電話會議的現場網絡直播將在Eos的投資者關係網站上進行,網址是:https://investors.eose.com.

電話會議重播將在有限的時間內通過Eos的投資者關係網站通過網絡直播進行。網絡直播重播將於上午11:30開始。美國東部時間2024年6月24日,並可通過訪問https://investors.eose.com/events-and-presentations.訪問

關於Eos能源企業

Eos Energy Enterprise,Inc.正在通過積極創新的解決方案加快向清潔能源的轉變,這些解決方案改變了世界存儲電力的方式。我們突破性的鋅鋅水電池™ 旨在克服傳統鋰離子技術的限制。它安全、可擴展、高效、可持續,在美國製造,是我們創新系統的核心,目前為公用事業、工業和商業客户提供經過驗證的可靠能源存儲替代方案,適用於3至12小時的應用。Eos成立於2008年,總部位於新澤西州愛迪生。有關Eos(納斯達克代碼:EOSE)的更多信息,請訪問Eose.com。

關於Cerberus

Cerberus成立於1992年,是另類投資領域的全球領導者 ,擁有約650億美元的資產,涉及補充信貸、房地產和私募股權戰略。 我們投資於整個資本結構,我們相信我們的集成投資平臺和專有運營能力創造了 改善業績和推動長期價值的優勢。我們的終身團隊擁有跨資產類別、行業和地域協作的經驗,為我們的投資者尋求強勁的風險調整回報。有關我們的人員和平臺的更多信息,請訪問www.cerberus.com。

Contacts

投資者: 郵箱:ir@eose.com
媒體: 郵箱:media@eose.com

重要信息以及您可以在哪裏找到它

本新聞稿 可被視為關於股東投票批准發行認股權證項下超過19.99%的已發行普通股的徵集材料,以及作為交易一部分已發行或可發行的優先股的可兑換。在獲得必要的股東批准後,EOS將向美國證券交易委員會提交初步委託書和最終委託書, 這些委託書將發送給EOS的股東,尋求與認股權證的可行使性以及根據交易發行或可發行的優先股的可兑換性有關的某些批准。

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我們敦促投資者和EOS及其各自關聯公司的證券持有人閲讀委託書和任何其他已提交或將提交給美國證券交易委員會的與交易相關的文件,以及對這些文件的任何修改或補充, 因為它們將包含有關EOS和交易的重要信息。投資者和證券持有人將能夠在美國證券交易委員會的網站(http://www.sec.gov).)免費獲得一份委託書的免費副本,以及提交給美國證券交易委員會的其他相關文件,其中包含有關EOS的信息Eos提交給美國證券交易委員會的文件的副本也可以通過以下方式免費獲得: 直接向Eos能源企業公司投資者關係部提出請求,電話:862-207-7955,電子郵件:ir@eose.com。

與交易有關的委託書徵集參與者

Eos和Cerberus 及其各自的若干董事、高管和員工可被視為就美國證券交易委員會規則所需的股東批准 徵集委託書的過程中的參與者。有關EOS董事和高管的信息可在其2024年4月2日提交給美國證券交易委員會的2024年年度股東大會的最終委託書和EOS提交的某些當前的Form 8-K報告中獲得。關於擬議交易的委託書徵集參與者的其他信息 以及他們通過持有證券或其他方式獲得的直接和間接利益的描述 將包含在提交給美國證券交易委員會的委託書和其他相關材料中。如可獲得這些文件的免費副本,則可按上一段所述獲得。

不是證券要約

本通信中的信息 僅供參考,不得構成或構成任何證券的出售要約或要約邀請或購買要約的一部分。作為私募標的的證券 尚未根據修訂後的1933年《證券法》進行註冊,在沒有註冊 或適用的豁免註冊要求的情況下,不得在美國發行或出售。

前瞻性陳述

除本文包含的歷史信息外,本新聞稿中陳述的事項均為前瞻性陳述,符合1995年《私人證券訴訟改革法》中“安全港”條款的含義。前瞻性表述包括但不限於以下表述:截至2024年12月31日的財年,我們的預期收入、貢獻利潤率、訂單積壓和商機管道;我們實現盈利和戰略前景的途徑;根據2022年《通脹降低法案》,我們的客户或EOS可獲得的税收抵免;延遲提取定期貸款;其下的里程碑及其收益的預期用途;有關我們獲得能源部LPO貸款的最終批准的能力的表述;或我們預期使用美國能源部提供的任何貸款安排的收益的表述。涉及對未來事件或環境的展望、預測、預測或其他描述的陳述,包括任何潛在假設。“預期”、“相信”、“繼續”、“可能”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“可能”、“計劃”、“可能”、“潛在”、“預測”、“項目”、“應該”、“將”以及類似的表述可以識別 個前瞻性陳述,但沒有這些詞語並不意味着陳述不具有前瞻性。前瞻性陳述 基於我們管理層的信念,以及他們所做的假設和目前掌握的信息。由於此類 陳述是基於對未來財務和運營業績的預期,而不是事實陳述,因此實際結果可能與預期的大不相同。

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可能導致實際結果與當前預期大不相同的因素包括但不限於:對我們從事的業務產生不利影響的變化; 我們準確預測趨勢的能力;我們產生現金、服務債務和產生額外債務的能力;我們實現延遲提取定期貸款運營里程碑的能力;我們未來籌集資金的能力,包括Cerberus的可自由支配的 循環安排;我們客户獲得項目融資的能力;根據《降低通貨膨脹法案》為我們的客户或EOS提供的最終税收抵免金額,圍繞我們滿足適用條件的能力的不確定性 貸款項目辦公室及時或完全從能源部貸款計劃辦公室獲得貸款的最終批准,或任何已批准貸款的融資時間和最終規模;在我們努力滿足適用條件並與美國能源部貸款計劃辦公室敲定貸款文件的同時,政府關門的可能性;我們等待能源部貸款計劃辦公室關於發放貸款的決定的 通知;我們繼續開發 高效製造流程以擴大規模並準確預測相關成本和效率的能力;我們收入和 經營結果的波動;來自現有或新競爭對手的競爭;我們將公司訂單積壓和管道轉換為收入的能力;與我們的信息技術系統中的安全漏洞相關的風險;

本新聞稿中包含的前瞻性陳述還會受到其他風險、不確定因素和因素的影響,包括公司在提交給美國證券交易委員會的最新文件中更全面地描述的風險、不確定性和因素,包括公司最新的10-K表格年度報告和後續的10-Q表格和8-K表格報告。有關可能影響實際結果的潛在風險的進一步信息將包括在公司不時向美國證券交易委員會提交的後續定期和當前報告以及其他文件中 。此外,公司的運營環境競爭激烈,變化迅速,可能會出現新的風險和不確定因素,可能會對本新聞稿中包含的前瞻性陳述產生影響。

前瞻性陳述僅表示截止日期 。提醒讀者不要過度依賴前瞻性陳述,除法律要求外,公司不承擔任何義務,也不打算因新信息、 未來事件或其他原因而更新或修改這些前瞻性陳述。

關鍵指標

積壓。我們的積壓訂單代表我們預計從與客户達成的銷售我們的電池儲能系統和服務性能的現有協議中獲得的 收入。計算積壓的方法是將當前會計期間的新訂單與上一會計期間結束時的積壓訂單相加,然後減去當前會計期間的發貨量。如果訂單金額被修改或取消,我們會相應地調整本期訂單和積壓訂單,但不會追溯調整之前發佈的 積壓訂單。沒有類似的美國-公認會計準則的財務指標來衡量積壓。我們相信,對於我們公司未來的收入,積壓是一個有用的指標。

輸油管道。我們的渠道代表我們已提交技術建議書或非約束性報價加上意向書(LOI)或來自客户的確定承諾的項目 。PIPRADE不包括潛在客户開發項目。

已登記的訂單。預訂訂單是指訂單 ,其中我們與雙方簽署的採購訂單(PO)或主供應協議(MSA)簽訂了具有法律約束力的協議 。

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