美國

證券交易委員會

華盛頓特區20549

表格8-K

當前報告

依據《條例》第13或15(D)條

1934年《證券交易法》

報告日期（最早報告事件的日期）： 2024年6月21日

EOS能源企業股份有限公司。

(註冊人的確切姓名載於其章程)

公園大道3920號

新澤西州愛迪生08820

(主要執行機構地址，包括 郵政編碼)

註冊人的電話號碼，包括 地區代碼：（732）225-8400

不適用

(前姓名或前地址，如果自 上次報告以來更改)

如果Form 8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據下列任何條款的備案義務，請勾選下面相應的框 ：

根據該法第12(B)條登記的證券：

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章240.12b-2節)所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司☐

如果是一家新興成長型公司， 用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

第1.01項訂立實質性的最終協議。

信貸和擔保協議

於2024年6月21日，Eos Energy Enterprise，Inc.(“本公司”)與以下公司訂立信貸及擔保協議(“信貸協議”)：Eos Invenity Lab，LLC(特拉華州有限責任公司)、Eos Energy Technology Holdings，LLC(特拉華州有限責任公司)、Eos Energy Enterprise Intermediate Holdings，LLC(特拉華州有限責任公司)(“Intermediate Holdings”)、Eos Services LLC(特拉華州有限責任公司)(“服務”)、Eos Energy Storage LLC，LLC，一家特拉華州有限責任公司(“存儲”)，Eos Enterprise Holdings，LLC，一家特拉華州有限責任公司 (“IPHoldCo”)，以及Eos Hi-Power，LLC，一家特拉華州有限責任公司(“Hi-Power”，與存儲一起， Services，Intermediate Holdings，IPHoldCo，IPCO和Invenity，“擔保人”)作為擔保人，CCM Denali Debt Holdings， LP。作為行政代理和抵押品代理(在這種情況下，稱為“代理”)和貸款方(“貸款人”)，據此，貸款人同意提供2.105億美元的擔保多支取貸款(“延遲支取定期貸款”)，分四期提供(7500萬美元，於2024年6月21日獲得資金，剩餘部分 再支取三筆)，以及1.05億美元的循環信貸安排，只有在延遲提取定期貸款(“循環貸款”)與延遲提取定期貸款(“循環貸款”，與延遲提取定期貸款一起，“貸款”)獲得全額資金的情況下，貸款人才可根據信貸協議中規定的條款和條件提供貸款。本公司根據延遲提取定期貸款進行額外借款的能力受成交和提取條件的限制，隨後的三次未來提取均允許在信貸協議規定的特定可用期限內進行，並受實現某些里程碑(如下所述)的限制。本公司在貸款項下的義務由擔保人擔保，並以對本公司及其子公司的所有資產的優先留置權作為擔保。在延遲提取定期貸款項下的每一次提取時，本公司將發行認股權證(定義見下文)和/或優先股(定義見下文)，金額相當於公司普通股的預定、完全稀釋的百分比(“適用百分比”)，每股面值0.0001美元(“普通股”)。 如果未能達到里程碑，除非貸款人放棄，否則公司除了不能獲得延遲提取定期貸款的提取外，就四個里程碑 計量日期中的每一個而言，適用百分比最多將增加4.0%(合計最高為16.0%)，這可能會導致：(I)如果在獲得股東 批准(定義如下)之前，按與A-1系列優先股(“A系列優先股”)基本相似的條款發行一系列優先股的額外股份，以及(Ii)如果在獲得股東批准後，額外的認股權證和/或可轉換優先股的股份。如果公司實現了未來的里程碑，這項增加可能會被沒收。請參閲下面的《證券購買協議》中的討論，瞭解有關在延遲提取定期貸款項下提取時發行的證券的更多詳細信息，以及可能無法達到里程碑的情況。

信貸協議項下的借款按年利率等同於15.0%計息 ，但須按下列增幅計算：(I)信貸協議項下發生違約事件時，每年額外支付5.0%；及(Ii)因未能在信貸協議簽署後90至240天內取得股東批准(定義見下文 )，每年額外支付1.0%至5.0%的利息。延期提款定期貸款項下的每一筆提款都將受到在每次提款時支付的 原始發行折扣的約束。信貸協議項下的借款須繳交若干費用，包括：(br}(I)退出費、(Ii)於2027年6月21日前支付若干預付款的全額付款及(Iii)於預定到期日之前的任何預付款的預付款溢價 。

這些便利包括適用於本公司的各種肯定和否定條款，其中包括：(I)達到某些最低EBITDA和收入指標(按季度衡量)，並通過代理商控制的賬户維持某些最低流動現金；(Ii)報告和信息契約，包括交付年度、季度和每月財務報表、每日現金報告、年度財務計劃和預測，包括每週進度報告和更新；(Iii)每月與貸款人舉行會議，並聘請貸款人要求的顧問和顧問，以及(Iv)對業務和活動的限制，包括債務產生，資產處置、分配、投資、 以及各種重大合同的修改或終止。信貸會受到某些違約事件的影響，這些違約事件可能會因以下原因而觸發：(I)違反付款義務和信貸協議或相關文件中的其他義務和陳述，(Ii)本金高於預定金額的其他債務融資項下的違約，(Iii)未能履行或遵守信貸協議中的某些契諾，(Iv)在根據美國破產法或任何其他債務人救濟法的非自願情況下，就公司或其任何子公司訂立救濟法令或命令，(V)任何 任何金錢判決、扣押令或扣押令或類似的法律程序，在任何時間涉及的總金額超過2,500,000美元， (Vi)針對本公司或擔保人訂立的任何命令、判決或法令，下令解散或拆分該等實體， (Vii)普通股未能在美國國際認可的證券交易所上市，以及()控制權變更 。

該等融資將於(I)信貸協議簽署後五年及(Ii)本公司若干未償還可換股票據到期前91天的較早日期(br})到期。

前述對信貸協議的描述並不是完整的，而是通過參考信貸協議的全文進行限定的，該信貸協議的副本作為本協議的附件10.1存檔，並通過引用併入本文。

證券購買協議

於2024年6月21日，本公司與CCM Denali Equity Holdings，LP(“買方”)訂立證券 購買協議(“證券購買協議”)，據此，本公司同意根據信貸協議所載條款及條件，於初步成交日期(br})出售(I)59股本公司無投票權、不可轉換優先股(“A-1優先股”)，具有指定、優先、轉換或其他權利、投票權、限制及股息限制，資格和 附件所附的A-1系列指定證書(“A-1指定證書”)及(Ii)購買43,276,194股普通股的認股權證(附件10.3)(“認股權證”)，合共適用百分比為19.9%。

在延遲提取定期貸款(“初始提取”)項下首次提取7,500萬美元后，根據信貸 協議所述及所要求的條款及條件，本公司將以私募方式向買方發行及出售A系列優先股及/或B系列可轉換優先股，(I)如在取得股東批准(定義見下文)前，A系列優先股股份及/或B系列可轉換優先股股份實質上以本8-K表格附件第99.2號附件的形式出售，除B系列可轉換優先股將可轉換為普通股，且 將擁有優先認購權，以參與本公司未來的若干股權發行(任何子系列，統稱為“B系列優先股”，以及與A系列優先股合稱為“優先股”)， 認股權證、A系列優先股及B系列優先股之間的分配由買方選擇(“SPA發行 結構”)。

根據證券購買協議的條款，本公司須在證券購買協議初步完成後90天內舉行股東投票，以批准信貸協議和證券購買協議(“股東批准”)所述的交易。 股東批准後，在初始提取時發行的A-1系列優先股將可轉換為多股B系列優先股(此類首批，B-1系列優先股)相當於A-1系列優先股的清算價值所代表的普通股數量，認股權證轉換上限(定義見下文)將增加至已發行和已發行普通股的49.9%實益所有權。B-1系列優先股的每股全部股份將 轉換為100萬股普通股，受益所有權上限最高為已發行普通股和已發行普通股的49.9%。

於首次提款後，於三個不同的預定提款日期，於每個提款日期達到相應的業績里程碑時，本公司將獲得信貸協議項下的額外資金，並將根據證券購買協議發行金額相等於 適用百分比的證券，在延遲提款定期貸款 悉數提取時，按全面攤薄基準合共最高33.0%的所有權限額。在延遲提取定期貸款下的後續提取和達到適用的里程碑時，本公司將根據SPA發行結構 發行權證和/或優先股。業績里程碑包括與公司自動化生產線、材料成本、Z3技術和積壓/現金轉換相關的措施。與公司自動化生產線、材料成本和Z3技術相關的業績里程碑尚未實現，但符合公司截至2025年4月30日的內部業務目標。與積壓和現金轉換相關的里程碑與公司先前發佈的2024年收入指引和2025年潛在收入展望中調整至2025年4月30日的2023年12月戰略展望中與某些客户里程碑付款相關的預期現金 接近。如果公司在任何預定的抽獎日期或一個額外的里程碑測量日期未能實現任何里程碑，公司 將不會收到特定抽獎，除非貸款人放棄，並將受到罰款，即在每個錯過預期里程碑測量日期的適用百分比最高增加4.0%，這可能導致額外發行優先股或認股權證，對於所有錯過的預期里程碑，最高可增加16.00%的適用百分比。或高達49.0%的總體適用百分比 ，考慮到上述33.0%的適用百分比。貸款人將被禁止分別轉換或行使B系列優先股和認股權證，如果此類轉換或行使將導致貸款人實益擁有本公司超過49.9%的普通股。

信貸協議及證券購買協議均載有訂約方的某些慣常陳述及保證，並須受若干成交條件的規限， 其中包括(I)各方陳述及保證的準確性，(Ii)分別履行及滿足證券購買協議及信貸協議所要求的所有契諾、協議及條件 各重大方面，(Iii)本公司根據證券購買協議交付所有所需文件，以及(Iv)未發生任何合理預期會產生重大不利影響的事件或一系列事件。

信貸協議和證券購買協議中包含的陳述、擔保、契諾和協議僅為此類協議的目的而訂立，截至具體日期，僅為此類協議的各方當事人的利益，可能受到簽約各方商定的限制(包括為在信貸協議和證券購買協議雙方之間分配合同風險而進行的保密披露的限制，而不是將這些事項確立為事實) ，並可能受制於適用於簽約各方的重大標準，而不是適用於股東和投資者的標準以及提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的報告和文件。股東和投資者 不應依賴信貸協議和證券購買協議任何一方的陳述、保證、契諾和協議，或其任何描述，作為對事實或條件的實際狀態的表徵。此外，證券購買協議的聲明、擔保、契諾和協議以及其他條款可能會受到後續豁免或修改的影響。 此外，有關聲明和擔保的標的以及其他條款的信息可能會在信貸協議和證券購買協議的日期之後發生變化，這些後續信息可能會也可能不會完全反映在公司的公開披露中 。

買方同意在初始成交日期後一(1)年內不轉讓根據《證券購買協議》發行的任何證券，且除若干除外發行外，本公司同意在初始成交日期後一(1)年內不出售證券，除非 買方未能根據延遲提取信貸安排支付提款。本公司還同意登記B系列優先股的基礎普通股的轉售，並在不遲於初始成交日期一(1)週年的前六十(60)天登記認股權證的行使時可發行的普通股。

前述《證券購買協議》的描述並不完整，僅參考《證券購買協議》的全文加以限定，該《證券購買協議》的副本作為本協議的附件10.2存檔，並通過引用併入本文。

搜查令

關於根據證券購買協議及信貸協議進行的初步成交及於初步提款時，本公司向買方發出認股權證，以購買43,276,194股普通股。

該認股權證的有效期為十年，行權價為每股0.01美元。如果普通股、期權、認股權證、可轉換證券或以普通股應付的其他股本或股本等值證券的任何股份以低於認股權證發行日期普通股公平市價(定義見認股權證)的每股價格發行，則認股權證包括反攤薄權利，但須受某些除外發行的規限，並可予調整。在股東批准之前，A-1系列優先股的清算價值將按比例增加，以實施此類反稀釋保護，而不是獲得此類反稀釋保護。直至或除非本公司獲得股東批准，本公司於行使認股權證時，不得增發超過首次提取日期已發行及已發行普通股的19.99%的普通股(該百分比可根據 認股權證(“認股權證轉換上限”)的條款調整)，並須於 根據延遲提取信貸安排進行提取時發行A系列優先股。股東批准後，認股權證轉換上限將增加至截至適用計量日期已發行及已發行普通股數量的49.9%；但條件是，在股東批准後，權證持有人可選擇將認股權證轉換上限修訂至低於49.9%的任何百分比。

認股權證可由持有人自行決定是否以現金或無現金方式行使。如果一股認股權證的公平市場價值(定義見認股權證)高於當時的行使價，則認股權證在到期日自動無現金行使。於根據信貸 協議加速後，本公司須應持有人的要求，按收市價(如認股權證的定義 )減去認股權證價格，向持有人購買認股權證。根據信貸協議及證券購買協議的條款 發行的任何額外認股權證的條款將與於首次提款日期 發行的認股權證的條款大致相同，但可行使該認股權證的普通股數目除外。

前述認股權證的描述並不聲稱是完整的，而是通過參考認股權證表格的全文進行限定的，該認股權證的副本作為本文件的附件10.3存檔，並通過引用併入本文。

系列A-1 指定優先股證書

2024年6月21日，該公司向特拉華州州務卿提交了A-1系列指定證書。

根據A-1系列指定證書 的條款，A-1系列優先股的每股原始發行價為455,822.59美元(“A-1原始發行價”) 和清算價值，應支付平價通行證就普通股而言，猶如該等股份可轉換為541,357股，或總計31,940,063股普通股，但須予調整。A-1系列優先股無投票權且不可轉換為普通股 。A-1系列優先股的持有者有權獲得A-1系列優先股的每股股息或分配，其數額等於普通股每股實際支付的股息或分配，乘以A-1系列優先股清算價值所代表的普通股股數 。 A-1系列優先股在獲得股東批准後將可以轉換為B-1系列優先股。

根據A-1系列指定證書 的條款，當優先股持有人實益擁有公司至少10.0%的股本時(可按指定證書中所示進行調整)，該優先股持有人獨佔並作為一個單獨類別一起投票，董事將有權委任一(1)名董事進入本公司董事會(“董事會”)。 在任何時候，優先股持有人實益擁有本公司至少15.0%的股本(須受A-1系列指定證書所示的調整 )，該等優先股持有人獨家並作為一個獨立類別一起投票，將有權委任第二名董事進入董事會。優先股持有人始終實益擁有本公司至少30.0%的股本(須按A-1系列指定證書所示作出調整)， 該等優先股持有人將有權委任第三名董事 為董事會成員。在任何時候，優先股持有人實益擁有公司至少40.0%的股本(須受A-1系列指定證書中所示的調整)，該優先股持有人將有權提名和指定第四位董事，該第四位優先股持有人應由董事會或董事會提名委員會指定為某一類別的普通股董事，並在董事會中競選為董事的普通股；但條件是，董事會提名委員會認定，任命董事第四任董事不會導致 任何公司管轄文件下的控制權變更，也不違反任何適用法律，包括美國證券交易委員會和納斯達克的要求。如果任何該等 第四個董事未能在適用的股東周年大會上獲本公司股東批准，則登記在冊的優先股股份持有人將有權根據上文所述的批准要求 委任及推選該董事的替代者。只要任何該等董事有資格在董事會任何委員會任職，就每個該等委員會而言，至少有一(1)名董事符合資格，則有關董事有權在該董事會委員會任職。只要A-1系列優先股的持有人 有權任命董事，其持有人就有權任命一名無投票權的觀察員 進入董事會。在優先股持有人有權委任董事的任何時候，優先股持有人不得 在任何優先股轉換或在任何董事委任中行使任何認股權證時 投票表決其收到的任何普通股股份。

在第五(5)日之後的任何時間^這是)原發行日(特拉華州州務卿頒發A-1系列指定證書的日期)的週年紀念日， 任何持有人持有的A-1系列優先股流通股均可按贖回價格贖回現金。贖回價格為每股金額，等於(I)A-1原始發行價加上其所有應計和未支付股息， 截至(包括贖回日期)和(Ii)A-1系列清算價值(如A-1指定證書所定義)所代表的普通股數量乘以緊接贖回日期前五(5)個工作日普通股收盤價的平均值，再加上其所有應計和未支付股息，到贖回日期為止(包括該日期)。根據某些被排除的發行(如A-1系列指定證書中的定義)，A-1系列優先股在清算優先股所代表的普通股數量上受到反稀釋保護。此外，A-1系列優先股規定，在任何認股權證要求的範圍內，A-1系列清算價值所代表的普通股數量將如認股權證中所述增加。

直至(I)優先股持有人不再實益擁有本公司至少5%的已發行股本，以及(Ii)在2024年6月21日之後五(5) 年，優先股應具有某些其他保護條款，其中包括限制本公司在沒有優先股持有人的贊成票或同意的情況下執行以下任何事項的能力： (I)清算，解散或結束公司的業務和事務，或發生任何需要根據公司股東的清算偏好向其分配的事件，或任何其他合併、合併、法定轉換、轉讓、歸化或繼續進行的事件；(Ii)以對優先股(或其任何系列)的特別權利、權力和優惠產生不利影響的方式，修訂、更改或廢除公司成立證書或章程的任何條款；(Iii)設立或發行或責成 發行任何不包括髮行的股本，或將其重新分類(定義見A-1系列指定證書)； (四)增加或減少優先股法定股數，或增設公司任何類別或系列股本 (增加普通股法定股數除外)；或(V)購買或贖回(或允許任何附屬公司 購買或贖回)或支付或宣派任何股息或就本公司任何股本作出任何分派，但 (A)任何優先股的明文授權的優先股的贖回或股息或分派，及(B)僅以 普通股的額外股份形式應付的普通股股息或其他分派。

根據信貸協議和證券購買協議的條款發行的A系列優先股的任何額外股份的條款將與A-1系列優先股基本相似，但就構成該系列優先股的股份數量而言，該系列的原始發行價和該系列股票的 清算價值。

前述對A-1系列優先股的描述並不聲稱是完整的，而是通過參考指定的A-1系列證書的全文進行限定的，該證書的副本作為本申請的附件3.1存檔，並通過引用併入本文。

B系列優先股

B系列優先股的每個子系列的指定證書 將包含與A-1系列優先股指定證書基本相似的條款，只是 B系列優先股的每股股票將可轉換為100萬股普通股，並將包含優先購買權 ，以參與公司未來發行的某些股權證券。

前述對B系列優先股的描述並不是完整的，而是通過參考B系列指定證書的全文進行限定的，該證書的副本作為本申請的附件99.2存檔，並通過引用併入本文。

阿特拉斯付款信

於2024年6月21日(“Atlas融資終止日期”)，本公司與本公司、Post Oak Credit I LLC(“Atlas”)及Atlas貸款人(定義見下文)訂立一份還款函件協議(“Atlas還款函件”)，由本公司及Atlas作為貸款人、行政代理及抵押品代理，以及不時與貸款人(統稱為Atlas)訂立有關本公司於2022年7月29日的現有信貸安排的還款函件(“Atlas信貸協議”)。“阿特拉斯貸款人”)。根據阿特拉斯還款函件，截至阿特拉斯貸款終止日期，阿特拉斯信貸協議項下的所有未償還債務及相關貸款文件被視為已悉數支付及清償，而授予阿特拉斯貸款人或由其持有的所有擔保權益及其他留置權均已終止及解除。根據Atlas還款函，公司同意在Atlas貸款終止日向Atlas貸款人支付或為Atlas貸款人的利益支付：(A)約1190萬美元(從根據Atlas信貸協議維持的利息託管賬户中發放)和(B)用於Atlas賬户的100萬美元；提供阿特拉斯同意 接受參與信貸協議，以代替該100萬美元的付款，以及(C)800萬美元。

上文對Atlas Payoff Letter的描述並不聲稱是完整的，而是通過參考Atlas Payoff Letter格式的全文進行限定的，其副本作為本文件的附件10.4存檔，並通過引用併入本文。

承保人函件協議

於2024年6月21日，就終止阿特拉斯信貸協議一事，本公司與向若干阿特拉斯貸款人發出與阿特拉斯信貸協議(“阿特拉斯保險人”)相關保單的保險公司訂立了一份日期為2024年6月21日的保險人函件協議(“保險人函件協議”)，根據該協議，本公司及阿特拉斯保險人同意本公司於2024年12月31日向阿特拉斯保險人支付款項，但須受保險人函件協議(I)的條款及條件所規限。(Ii)於2025年6月30日，受制於信貸協議下並無若干違約事件 ，則為400萬美元。

保險公司信函協議的前述描述並不聲稱是完整的，而是通過參考保險公司信函協議的全文進行限定的，該協議的副本作為本協議的附件10.5存檔，並通過引用併入本文。

第1.02項材料最終協議的終止 。

於2024年6月21日，根據阿特拉斯還款函件及保險人函件協議的條款，提供1億美元信貸安排(“阿特拉斯定期貸款”)的阿特拉斯信貸協議及其後的承諾增加協議 終止。授予Atlas貸款人或由Atlas貸款人持有的所有擔保權益和其他留置權均已終止並解除。終止時，Atlas信貸協議項下未償還的Atlas定期貸款本金總額為100,000,000美元。若無終止，阿特拉斯信貸協議將於(I)2026年7月29日及(Ii)本公司若干未償還可轉換票據到期前91天(以較早者為準) 到期。

項目2.03設定直接財務債務或登記人表外安排下的債務。

第1.01項中與信貸協議條目和附件10.1相關的信息通過引用併入本文。

第3.02項股權證券的未登記銷售。

2024年6月21日，本公司發行(I)59股A-1系列優先股 ，經股東批准可轉換為B-1系列優先股；(Ii)認股權證，按每股0.01美元的行使價購買43,276,194股普通股。B-1系列優先股的每股 最初將可轉換為100萬股普通股。

A-1系列優先股 及根據證券購買協議及信貸協議發行的認股權證並未根據經修訂的1933年證券法(“證券法”)註冊，並根據證券法第4(A)(2)節及根據證券法頒佈的規例D所規定的豁免而發行。

第1.01項中與A-1系列優先股指定證書的材料 條款和B系列優先股指定證書的形式相關的信息通過引用併入本文。

認股權證可行使合共43,276,194股普通股，可予調整。第1.01項中與認股權證重大條款相關的信息在此引用作為參考。

第3.03項對擔保持有人權利的材料修改。

分別與A-1系列優先股指定證書、A系列優先股、A-1系列優先股、B系列優先股和證物3.1和99.2相關的項目1.01中提出的信息在此引用作為參考。

項目5.02董事或某些高級職員的離職；董事的選舉；某些高級職員的任命；某些高級職員的補償安排。

2024年6月21日，關於證券購買協議、信貸協議的簽署以及向特拉華州州務卿提交的A-1系列指定證書，A-1系列優先股的持有者選舉尼古拉斯·羅賓遜為董事會成員。

尼克·羅賓遜是賽伯樂資本管理公司(Cerberus Capital Management，簡稱賽伯樂)供應鏈和戰略機遇團隊的董事主管。Robinson先生於2011年加入Cerberus，他的團隊投資於推動下一代技術和能力的業務，以促進供應鏈的完整性。在他的角色中， 他領導着多個行業和技術的投資。Robinson先生之前擔任Cerberus Telecom Acquisition Corporation的聯席首席投資官，直到2021年完成與Kore Wireless的業務合併。在此之前，他 曾擔任Cerberus的首席交易員。羅賓遜先生在下一代通信、關鍵礦產和電網安全領域領導過公共和私人交易。他目前是私營稀土開發公司Torngat Metals的董事會成員。在加入賽伯樂之前，羅賓遜先生是董事的高管和摩根士丹利高收益和不良資產部門的信貸交易員。 他於2004年開始了他的職業生涯，當時是高盛槓桿貸款部的信貸分析師。Robinson先生畢業於加拿大新斯科舍省的阿卡迪亞大學。

羅賓遜先生與本公司任何高管或董事並無任何家族關係 。羅賓遜先生與任何其他人士並無因此而獲選為本公司董事董事的安排或諒解。

就Robinson先生獲委任為董事會成員一事，Robinson先生與本公司訂立賠償協議(“賠償協議”)。賠償協議規定，本公司應在適用法律允許的最大範圍內，在 第三方訴訟和由本公司提起或根據本公司權利提起的訴訟中，向Robinson先生作出賠償。公司還將被要求賠償羅賓遜先生的某些費用。只要買方有權委任董事或羅賓遜先生或董事委任的其他買方擔任董事或高級職員，彌償協議將繼續有效。

《賠償協議》的前述描述並不聲稱是完整的，而是通過參考《賠償協議》的全文加以限定的，該《賠償協議》的副本作為本協議的附件10.6存檔，並通過引用將其併入本文。

第5.03條公司章程或章程的修訂；會計年度的變化。

與A-1系列優先股指定證書和附件3.1相關的第1.01項中闡述的信息通過引用併入本文。

第7.01條規定FD披露。

2024年6月24日，本公司發佈新聞稿，宣佈簽署和初步完成信貸協議和證券購買協議預期的交易。 新聞稿副本作為本報告的附件99.1附於本報告，以供參考。

Eos Energy Enterprise，Inc.將於2024年6月24日或之後向投資者展示一份演示文稿，作為本報告附件99.3的8-K表格 ，並通過引用併入本文。投資者演示文稿中包含的信息是摘要信息，旨在在公司提交給美國證券交易委員會的文件和公司可能不時通過新聞稿或其他方式發佈的其他公告的 上下文中考慮。

根據本條款第7.01條及附件99.1和99.3提供的信息，不應被視為就經修訂的1934年《證券交易法》(以下簡稱《交易法》)第18條而言已提交，或通過參考納入根據經修訂的《證券法》或《交易法》提交的任何申請文件，而不論該申請文件中使用的任何一般註冊語言如何，除非在該申請文件中明確引用了該文件。

項目9.01財務報表和物證。

(D)展品

有關前瞻性陳述的注意事項

除本文包含的歷史信息外，本報告中8-K表格陳述的事項均為前瞻性陳述，符合1995年私人證券訴訟改革法中“安全港”的規定。前瞻性陳述，涉及我們的預期收入、截至2024年12月31日的財政年度的貢獻利潤率、訂單積壓和商機、我們的盈利之路和戰略前景、根據2022年《通貨膨脹率降低法案》向我們的客户或公司提供的税收抵免、延遲的定期貸款、其下的里程碑和預期的收益用途、關於我們獲得能源部LPO貸款的最終批准的能力的陳述，或我們預期使用美國能源部提供的任何貸款工具的收益的陳述，涉及展望、預測、對未來事件或情況的預測或其他描述，包括任何潛在的假設。“預期”、“相信”、“繼續”、“可能”、“估計”、“ ”、“預期”、“打算”、“可能”、“可能”、“計劃”、“可能”、“潛在”、“預測”、“項目”、“應該”、“將”以及類似的表述可以識別前瞻性陳述，但沒有這些詞語並不意味着陳述不具有前瞻性。前瞻性陳述基於我們管理層的信念，以及他們所做的假設和目前可用的信息。可能導致實際結果與當前預期大相徑庭的因素包括但不限於：對我們所從事的業務產生不利影響的變化；我們準確預測趨勢的能力；我們產生現金、服務債務和產生額外債務的能力；我們實現延遲提取定期貸款運營里程碑的能力；我們未來籌集資金的能力，包括Cerberus的可自由支配的循環安排；我們客户獲得項目融資的能力；根據《通貨膨脹率降低法》向我們的客户或公司提供的最終税收抵免的金額，圍繞我們是否有能力滿足貸款的適用條件的不確定性 及時或完全從能源部貸款計劃辦公室獲得貸款的最終批准，或任何已批准的貸款的融資時間和最終規模；在我們努力滿足適用條件並最終敲定美國能源部貸款計劃辦公室的貸款文件時，政府關門的可能性 ；我們繼續開發高效製造流程以擴大規模並準確預測相關成本和效率的能力；我們將公司積壓訂單和流水線轉化為收入的能力；與我們信息技術系統的安全漏洞相關的風險；與法律訴訟或索賠相關的風險； 與美國和其他國家不斷變化的能源政策相關的風險以及監管合規的潛在成本； 與美國貿易環境變化相關的風險；由全球大流行病的影響導致的風險，包括新型冠狀病毒新冠肺炎；我們維持我們的普通股在納斯達克上市的能力；我們發展業務和 管理增長的能力，保持與客户和供應商的關係，並留住我們的管理層和關鍵員工；與一般經濟狀況不利變化相關的風險，包括通脹壓力和利率上升；供應鏈中斷風險和地緣政治衝突的其他影響；適用法律或法規的變化；公司 可能受到其他經濟、業務和/或競爭因素不利影響的可能性；其他我們無法控制的因素；與一般經濟狀況不利變化相關的風險；以及其他風險和不確定因素。

本 當前的Form 8-K報告中包含的前瞻性聲明也會受到其他風險、不確定性和因素的影響，包括在 公司最近提交給美國證券交易委員會的文件中更完整地描述的那些風險、不確定性和因素，包括公司最近提交給美國證券交易委員會的10-K表格年度報告以及後續的 10-Q表格和8-K表格報告。有關可能影響實際結果的潛在風險的進一步信息將包括在公司向美國證券交易委員會提交的後續 定期和當前報告以及其他文件中。此外，公司在競爭非常激烈和快速變化的環境中運營，可能會出現新的風險和不確定因素，這些風險和不確定因素可能會對本報告8-K表中包含的前瞻性陳述產生影響。

前瞻性陳述僅表示截止日期 。提醒讀者不要過度依賴前瞻性陳述，除法律要求外，公司不承擔任何義務，也不打算因新信息、 未來事件或其他原因而更新或修改這些前瞻性陳述。

重要信息以及您可以在哪裏找到它

本8-K表格的當前報告可被視為與股東投票批准發行19.99%以上因行使認股權證而可發行的已發行普通股以及作為交易一部分已發行或可發行的優先股的可兑換有關的徵集材料。 在必要的股東批准方面，公司將向美國證券交易委員會提交初步委託書和最終委託書，這些委託書將發送給公司的股東。尋求與認股權證的可行使性和根據本文所述交易發行或可發行的優先股的可兑換有關的某些批准。

本公司及其附屬公司的投資者和證券持有人應閲讀委託書和任何其他已提交或將於 提交給美國證券交易委員會的與本文所述交易相關的文件，以及對這些文件的任何修訂或補充，因為它們將包含有關公司和交易的重要信息。投資者和證券持有人將能夠 在美國證券交易委員會的網站(http://www.sec.gov).)上免費獲得美國證券交易委員會的委託書副本以及其他提交給美國證券交易委員會的包含公司信息的相關文件本公司提交給美國證券交易委員會的文件的副本也可以免費獲得，方法是將請求發送給Eos Energy Enterprise，Inc.投資者關係部，電話：862-207-7955，或發送電子郵件至ir@eose.com。

與交易有關的委託書徵集參與者

根據美國證券交易委員會規則，本公司及代理人及其若干董事、高管及僱員可被視為就股東批准所需的委託書徵集活動的參與者。有關公司董事和高管的信息 可在其2024年4月2日提交給美國證券交易委員會的2024年年度股東大會的最終委託書和公司提交的某些當前的Form 8-K報告中獲得。與本文所述交易有關的委託書徵集參與者的其他信息 以及他們通過持有證券或其他方式獲得的直接和間接利益的描述 將包含在提交給美國證券交易委員會的委託書和其他相關材料中。如可獲得這些文件的免費副本，則可按上一段所述獲得。

不是證券要約

本報告中的表格 8-K中的信息僅供參考，不得構成或構成出售要約或要約要約的一部分，也不得構成要約購買任何證券的要約。作為本文所述交易標的的證券 尚未根據修訂後的《證券法》進行註冊，在沒有註冊或獲得適用的註冊要求豁免的情況下，不得在美國發行或出售。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權以下籤署人代表其簽署本報告。

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