8-K

日期：2024 年 6 月 24 日

RIGETTI COMPUTING, INC

//傑弗裏·貝特爾森

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

表格 8-K

當前報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年《證券交易法》

報告日期（最早報告事件的日期）： 2024年6月21日

RIGETTI COMPUTING, INC

（註冊人章程中規定的確切名稱）

特拉華

001-40140

88-0950636

（州或其他司法管轄區）

公司註冊的）

（委員會

文件號）

（美國國税局僱主

證件號）


亨氏大道 775 號，伯克利，加利福尼亞		94710
（主要行政辦公室地址）		（郵政編碼）

(510) 210-5550

（註冊人的電話號碼，包括區號）

不適用

（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址。）

如果申請8-K表格旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：

☐

根據《證券法》（17 CFR 230.425）第 425 條提交的書面通信

☐

根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料

☐

根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）條進行啟動前通信

☐

根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行的啟動前通信

根據該法第12（b）條註冊的證券：


每個課程的標題	交易符號	每個交易所的名稱在哪個註冊了
普通股，每股面值0.0001美元	RGTI	納斯達克資本市場
認股權證，每份完整認股權證均可行使一股普通股，行使價為每股11.50美元	RGTIW	納斯達克資本市場

用複選標記表明註冊人是1933年《證券法》第405條（本章第230.405節）還是1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2節）所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司 ☒

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。 ☐

項目 1.01

簽訂重要最終協議。

2024年6月21日（“修訂日期”），Rigetti Computing, Inc.（“公司”）作為貸款人的Trinity Capital Inc.（“貸款人”）與作為借款人的公司Rigetti & Co, LLC和Rigetti Intermediate LLC及其之間簽訂了經修訂和重述的貸款和擔保協議（“修訂後的貸款協議”），後者對其進行了全部修訂和重述公司截至2021年3月10日的現有貸款和擔保協議（不時修訂的 “現有貸款協議”）。

根據現有貸款協議，公司在2021年3月提取了1,200萬美元，2021年5月提取了800萬美元，2021年11月提取了700萬美元，2022年1月提取了500萬美元（統稱為 “定期貸款”）。截至修訂日，定期貸款的本金餘額為16,177,207.84美元。根據經修訂的貸款協議，目前沒有額外的金額可供提取。每筆定期貸款在每筆定期貸款發放日期（均為 “到期日”）後的48個月內按月等額分期償還。根據經修訂的貸款協議，定期貸款仍未償還。

定期貸款的利率繼續按11％或美國最優惠利率加每年7.50％，以較高者為準，按月支付。

公司可以預付全部或部分未償定期貸款，但預付保費與現有貸款協議保持不變，即19年當天或之後的1.5％^th 每筆定期貸款（均為 “攤銷日”）的下一個月，在攤銷日一週年之前，在攤銷日一週年之日或之後以及攤銷日兩週年之前為1.0％，在攤銷日兩週年之日或之後以及到期日之前為0.50％。

此外，公司必須在相應的到期日或較早的預付款日支付最後還款費，金額相當於所償還的定期貸款原始本金總額的2.75％，這與現有貸款協議保持一致。

經修訂的貸款協議包含適用於貸款方（定義見下文）及其合併子公司的陳述和擔保以及慣常的肯定和否定契約，包括對債務、留置權、投資、合併、處置、預付其他債務和股息以及其他分配的限制，這些限制是對現有貸款協議中的契約進行了修訂，以提高公司的靈活性。

經修訂的貸款協議還包括違約事件，包括未能在到期時支付本金、利息或某些其他金額，陳述和擔保的重大不準確，違反契約，特定的交叉違約和交叉加速其他重大債務，某些破產和破產事件，某些未履行的判決，擔保或擔保權益的授予實質性無效，以及控制權的變更，在某些情況下受一定的門檻和寬限期限制。如果發生一起或多起違約事件並持續到任何適用的補救期之後，貸款人可以終止提供更多貸款的承諾，並宣佈公司在修訂後的貸款協議下承擔的所有義務立即到期並應付，這些義務與現有貸款協議保持一致。

公司在經修訂的貸款協議下的義務目前由公司的全資子公司Rigetti & Co, LLC和Rigetti Intermediate LLC（與公司合稱為 “貸款方”，各為 “貸款方”）提供擔保，並將由公司未來的任何國內子公司提供擔保。貸款方在經修訂的貸款協議和其他貸款文件下的義務由貸款方所有資產的完善擔保權益作為擔保，但須遵守慣常允許的留置權和其他商定的例外情況。

上述對經修訂的貸款協議的描述並不完整，僅參照經修訂的貸款協議的全文進行了全面限定，該協議作為本報告中的8-K表格附錄10.1提交。


展品編號		描述

10.1		作為貸款人的Trinity Capital Inc.與作為借款人的Rigetti & Co, LLC、Rigetti Intermediate LLC和Rigetti Computing Inc.之間簽訂的貸款和擔保協議的修訂和重述。

104		封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中）。