EX-4.3

附錄 4.3

能量傳遞 LP，

如同發行人，

和

美國銀行信託公司，全國協會，

作為受託人

第六份補充契約

截至 2024 年 6 月 21 日

到

契約的日期為 2022年12月14日

7.125% 固定到固定 2054年到期的初級次級票據的重置利率


第 I 條定義		1
第 1.1 節	一般來説	1
第 1.2 節	某些術語的定義	2

第二條本説明的一般條款		4
第 2.1 節	表單	4
第 2.2 節	本金和利息的所有權、金額和支付	5
第 2.3 節	常規記錄日期	6
第 2.4 節	延期繳納利息	6
第 2.5 節	利息支付和贖回	8
第 2.6 節	計算代理	9
第 2.7 節	轉賬和交換	9

第三條兑換		9
第 3.1 節	票據的可選兑換	9
第 3.2 節	在納税事件發生後兑換	10
第 3.3 節	在評級機構活動後兑換	10
第 3.4 節	贖回價格的計算	10
第 3.5 節	沒有償債基金；強制贖回	10

第四條修正案		10
第 4.1 節	定義	10
第 4.2 節	未經持有人同意的修改	11
第 4.3 節	經持有人同意的修訂	11
第 4.4 節	贖回通知	11
第 4.5 節	違約事件	13
第 4.6 節	加速	14
第 4.7 節	由持有者控制	14
第 4.8 節	通告	15
第 4.9 節	美國證券交易委員會報告	15

第 V 條從屬關係		15
第 5.1 節	從屬關係	15

第六條雜項規定		16
第 6.1 節	批准基本契約	16
第 6.2 節	受託人對演奏不承擔任何責任	16
第 6.3 節	目錄、標題等	16
第 6.4 節	對應原件	17
第 6.5 節	適用法律	17

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附錄 A：		2054年到期的7.125％固定至固定利率初級次級票據的形式

我

第六份補充契約，日期為2024年6月21日（“第六份”）補充契約”），由特拉華州有限合夥企業（“合夥企業”）Energy Transfer LP和作為受託人的全國性銀行協會美國銀行信託公司全國協會（以下簡稱 “合夥企業”）簽訂（ “受託人”）。

鑑於，合夥企業和受託人已經簽署並交付了契約，日期為 2022年12月14日（“基礎契約”，以及經本第六份補充契約補充的 “契約”），規定合夥企業不時發行債券，以一個或多個系列發行的票據、債券或其他債務證據，本金不受限制（“債務證券”）；

鑑於，合夥企業已正式授權並希望根據基本契約和本第六份補編成立契約一系列債務證券，指定如下：“2054年到期的7.125％固定至固定利率初級次級票據”（ “注意事項”）;

鑑於《基本契約》第 2.01 和 2.03 條允許執行其補充契約確定任何系列的債務證券的形式和條款；

鑑於，根據基本契約第 9.01 節，合夥企業已要求受託人參與本第六份補充契約的執行，以確定票據的形式和條款；以及

鑑於，在合夥企業執行和交付以及驗證和交付票據後，已完成了製作票據的所有必要工作由受託人根據本協議和基本契約簽發並由合夥企業正式發行的，合夥企業正式發行票據時，合夥企業的有效義務，並使本第六份補充契約生效合夥協議可根據其條款強制執行。

因此，現在，合夥企業和受託人特此同意以下條款將補充《基本契約》：

第一條

定義

第 1.1 節 一般來説。

(a) 此處使用但未另行定義的大寫術語應具有基礎中賦予的相應含義契約。

(b) 基本契約中規定的解釋規則應在本協議中適用，就好像本協議的完整規定一樣。

第 1.2 節 某些術語的定義.

就本第六份補充契約的所有目的而言，除非另有明確規定或除非上下文另有要求，以下術語應具有以下相應的含義：

“計算代理” 具有該術語的含義本文第 2.6 (a) 節。

“股本” 指 (i) 就公司或公司而言，公司股票或股份；（ii）如果是協會或商業實體，則為公司股票的任何和所有股份、權益、參與權、權利或其他等價物（無論如何指定）；（iii）如果是合夥企業或有限責任公司、合夥企業或會員權益（無論是普通利益還是有限權益）；以及（iv）任何其他賦予個人收取公司利潤和虧損或資產分配權益的權益或參與權發證人。

“被指定人” 的含義與本協議第 2.2 (c) 節中該術語的含義相同。

“違約事件” 具有本文第 4.5 節中該術語的含義。

“首次重置日期” 是指 2029 年 10 月 1 日。

“首次重置期” 的含義見本文第 3.1 節中對該術語的定義。

“五年期美國國債利率” 是指截至任何重置利息決定日（視情況而定）的利率（表示（以十進制計）確定為年利率（i）等於五年期前五個工作日的活躍交易的美國國債經固定到期日調整後的平均收益率重置截至下午 5:00 的最新 H.15（定義見此處）中 “國債固定到期日” 標題下顯示的利息確定日期（或者，如果顯示少於五個工作日，則顯示相應的工作日數）（美國東部時間）；或（ii）如果五年期的活躍交易的美國國債經固定到期日調整後沒有此類已公佈的收益率，則利率將通過平均值之間的插值來確定活躍交易的美國國債收益率調整為兩個活躍交易的美國國庫券的固定到期日，（A）一種儘可能接近下一個系列的重置日期，但早於下一個系列的重置日期下一個重置利息決定日和 (B) 另一個儘可能接近但晚於下一個重置利息決定日之後的重置日期，在每種情況下均指出現的五個工作日（或者，如果出現的營業日少於五個工作日，則顯示在截至任何確定之日下午 5:00（美國東部時間）的最近H.15中，在 “國庫固定到期日” 的標題下。

“H.15” 是指理事會專門發佈的統計報告或任何後續出版物美國聯邦儲備系統（或其任何繼任者）。

“利息支付期” 是指從開始的半年期幷包括截至下一個利息支付日的利息支付日期，但不包括下一個利息支付日，第一個利息支付期除外，該期限應為從原始發行日起至但不包括的期限 2024 年 10 月 1 日。

“最新的 H.15” 是指發佈時間最接近但早於收盤的 H.15 在重置利息確定日開展業務.

“可選延期限” 的含義與該術語的含義相同本文第 2.4 (a) 節。

“原始發行日期” 是指 2024 年 6 月 21 日。

“個人” 指任何個人、公司、合夥企業、有限責任公司、合資企業、註冊成立或非法人協會、股份公司、信託、非法人組織、政府或其任何機構或政治分支機構或任何其他實體。

“評級機構事件” 是指截至任何日期，任何人發佈的方法的變更、澄清或修正根據《交易法》第3 (a) (62) 條（或其任何後續條款），國家認可的統計評級組織，該組織隨後發佈合夥企業（及其任何繼任者）的評級 “評級機構”）在為票據等證券分配股權信貸時，（a）對於截至2024年6月6日公佈合夥企業評級的任何評級機構，這種方法已於2024年6月6日生效 2024年6月6日，或 (b) 如果任何評級機構在此之後首次發佈合夥企業評級，則該方法自該評級機構首次公佈合夥企業評級之日起生效 2024年6月6日（就第（a）或（b）條而言，均為 “當前方法”），這導致（i）與票據相關的特定水平的股權信貸的時間縮短為如果當前的方法沒有改變，或者（ii）該評級機構在變更之日向票據分配了較低的權益信貸（包括不超過較低金額），則該評級機構本來可以生效，比該評級機構在不改變現行方法的情況下本應分配給票據的股票信貸進行澄清或修改。

“常規記錄日期” 的含義與本協議第 2.3 節中該術語的含義相同。

“重置日期” 是指首次重置日期，以及2029年之後每五年的10月1日。

就任何重置期而言，“重置利息確定日期” 是指重置期之前的兩個工作日此類重置期的第一天。

“重置期限” 是指從首次重置日期（包括首次重置日期）起至的期限，但是不包括下一個重置日期，以及之後從重置日期到下一個重置日期（但不包括下一個重置日期）的每個時段。

就票據而言，“優先債務” 是指（i）合夥企業的債務，無論是否在票據上未償還債務本第六份補充契約的日期，或在此日期之後發生、創建或假設的日期，(a) 與合夥企業借款有關的款項（包括任何金融衍生品、對衝或期貨合約或類似工具），但以此為限任何此類項目主要是融資交易）和（b）以合夥企業發行或簽訂的債券、債券、票據、信貸或貸款協議或其他類似工具或協議為證；（ii）所有融資租賃合夥企業的義務；(iii) 作為財產遞延購買價格發行或承擔的所有合夥企業債務、合夥企業的所有有條件銷售義務以及合夥企業在任何標題下的所有義務保留協議（但不包括正常業務過程中產生的應付貿易賬款和長期購買義務）；（iv）合夥企業償還任何信用證、銀行的所有義務接受、證券購買便利或類似的信貸交易；以及 (v) 合夥企業負責或負有責任的其他人支付的上述第 (i) 至 (iv) 條所述類型的所有債務債務人、擔保人或其他人，但上述 (i) 至 (v) 項中任何條款中提及的任何債務、文書或協議除外，根據設立或證明該等文書或協議的條款，或根據該條款，未償還債務、從屬或等於票據的受付權。

“税務事件” 表示合夥企業已收到法律顧問的意見在這類問題上經驗豐富，其結果是：

(a) 對任何修訂、澄清或變更，包括任何已宣佈的修訂、澄清或變更美國或其任何政治分支機構或税務機關的法律或條約，或這些法律或條約下的任何法規的潛在變化；

(b) 行政行動，指任何司法決定或任何官方行政聲明、裁決、監管程序，通知或公告，包括意向發佈或通過任何行政聲明、裁決、監管程序或法規的任何通知或公告；

(c) 對官方立場的任何修正、澄清或變更或對任何行政行動或司法的解釋任何立法機構, 法院在每種情況下對行政行動或司法決定規定的立場不同於先前普遍接受的立場的決定或任何解釋或聲明, 政府機構或監管機構，無論該修正案、澄清或變更是在何時或以何種方式提出或公佈的；或

(d) 就合夥企業或任何合夥企業的税務審計以書面形式提出的威脅性質疑子公司，或者對通過發行與票據基本相似的證券籌集資金的任何其他納税人以書面形式提出的眾所周知的威脅性質疑，

哪些修正、澄清或變更是有效的，或者採取了行政行動或發佈了司法決定、解釋或公告，或 2024年6月6日之後，威脅性質疑被斷言或廣為人知，合夥企業在票據上應付的利息不可扣除或在90天內無法全部扣除的風險微不足道或部分由合夥企業用於美國聯邦所得税的目的。

第二條

票據的一般條款

第 2.1 節表單.

票據和受託人的認證證書應基本採用本附錄A的形式第六份補充契約，特此納入本第六份補充契約。本票據中包含的條款和規定應構成本第六份補充契約的一部分，特此明確規定，在適用的範圍內，合夥企業和受託人通過執行和交付本第六份補充契約，明確同意此類條款和規定並受其約束。

票據應在首次發行時以一個或多個全球票據的形式全部發行證券（“賬面記賬憑證”）。每張賬面記賬單應代表其中規定的未償還票據，並應規定它應代表不時在票據上背書的未償還票據的本金總額，因此所代表的未償還票據的本金總額可能會不時減少或增加，因為適當，以反映交易和兑換。

合夥企業最初任命存託信託公司作為存託人關於賬目記賬憑證。

第 2.2 節 本金和利息的所有權、金額和支付。

(a) 本票據的標題應為 “2054年到期的固定至固定利率為7.125％的初級次級票據。”受託人應驗證並交付 (i) 票據在本協議發佈之日首次發行的本金總額為4億美元的票據（“原始票據”），以及（ii）在本協議發佈之日之後不時按本金額發行的原始票據在每種情況下，應在合夥企業命令中具體説明，以認證和交付合夥企業令，並滿足基本契約第2.04節的其他條款。該合夥企業令應具體規定待認證票據的金額、對最初發行的票據進行認證的日期以及初始持有人的姓名。可能隨時未償還的票據的本金總額可能是不超過400,000美元，外加根據本段第 (ii) 條可能發行和認證的額外本金（基本契約第2.09節規定的除外）。原始備註和任何其他內容根據本款第 (ii) 條發行和認證的票據應構成契約下所有用途的單一債務證券。

(b) 票據的利息 (i) 自原始發行日期起至但不包括首次重置日期，利率為每年7.125％，以及（ii）自第一次重置日起，在每個重置期內，年利率等於截至最近重置利息決定日的五年期美國國債利率加上2.829％的利差在每個重置日重置，規定的到期日應為2054年10月1日（“到期日”）。任何利息支付期（或其一部分）的票據累計或應付的利息將按以下公式計算這是一年 360 天的 12 個月 30 天的基礎。票據的利息應每半年於4月1日和10月1日分期支付（分別是每年在前一個常規記錄日營業結束時向登記在冊的持有人支付利息的日期（“利息支付日期”），但受本協議第2.4節的約束。如果利息支付日期不是工作日，則支付利息將在下一個工作日支付，不支付任何利息、額外利息或其他款項，以代替因延遲而累積的利息或額外利息。該夥伴關係將發出書面通知在每次向受託人和付款代理人重置利息決定日之後，在合理可行的情況下儘快獲得相關的五年期美國國債利率。

包括受託人（“指定人”），以確定五年期美國國債利率是否存在行業公認的繼任利率。如果被設計人確定有是行業公認的繼任利率，那麼五年期美國國債利率就是這樣的繼任利率，在這種情況下，指定人可以調整利差，並可以確定和調整工作日慣例，即繼承利率將使用的 “工作日” 和重置利息確定日期，以及確定或以其他方式計算此類繼任利率的任何其他相關方法，包括確定此類繼任利率所需的任何調整係數在每種情況下均與五年期美國國債利率相當，其方式符合行業公認的使用此類繼任利率的慣例。如果合夥企業自行決定未指定指定人，或者如果 Designee確定沒有行業認可的繼任利率，那麼五年期美國國債利率將與先前的重置利率確定日確定的利率相同，或者如果本句適用於該利率首次重置利息決定日，第一個重置期（定義見下文）的適用利率為7.125％。

(d) 在任何情況下，受託管理人均不負責確定五年期美國國債利率是否存在行業公認的繼任利率，也不得負責調整其中的任何利差、工作日慣例或利息與之相關的確定日期或計算任何此類繼任利率的任何其他相關方法，包括使此類繼任利率在每種情況下與五年期美國國債利率相比所需的任何調整係數這種方式符合行業公認的使用此類繼任費率的慣例。關於上述各點，受託管理人有權最終依賴合夥企業或其指定人做出的任何決定，並將對於根據合夥企業或指定人的指示採取的此類行動或與合夥企業或其指定方的任何此類決定有關的其他行動，不承擔任何責任。

(e) 在任何利息支付日代表賬面記賬票據的票據的本金、溢價（如果有）和應付利息的支付，或到期日將在該日紐約時間上午10點之前向受託管理人提供資金，除非該日期不是工作日，在這種情況下，(x) 此類款項將通過以下方式提供給受託管理人紐約時間上午 10:00，下一個工作日，以及 (y) 只要第 (x) 條得到滿足，該利息支付日到期的應付利息金額不產生任何利息付款日期和付款日期。此後，受託管理人將盡快向保管人支付此類款項。

第 2.3 節 常規錄製日期

對於每個利息支付日，票據的記錄日期為3月15日和9月15日（無論是否為工作日），視情況而定，在該利息支付日期（均為 “常規記錄日期”）之前的下一個工作日。

部分 2.4 延期繳納利息.

(a) 只要票據的違約事件沒有發生並且仍在繼續，合夥企業可以選擇不時將票據的利息支付推遲一個或多個延期期，最多連續20個利息支付期（每個延期期，從利息支付日開始第一筆此類遞延利息

否則本應付款，即 “可選延期期”），但此類可選延期期不得延至到期日之後或在另一天結束比利息支付日的前一天還多。在任何可選延期期內，票據的利息將繼續按當時適用的票據利率累計（在任何重置日期不時重置）在此類可選延期期內（根據票據條款）。此外，在任何可選延期期內，遞延利息（“複利”）的利息將按當時適用的利息累計在適用法律允許的範圍內，票據的利率（在根據票據條款的此類可選延期期內的任何重置日期不時重置），每半年複利一次。

(b) 在可選延期期內，除非贖回任何票據的任何票據，否則不會到期或支付任何票據的利息此類可選延期期內的贖回日期（在這種情況下，票據的所有應計和未付利息（在適用法律允許的範圍內，包括任何複利）均應在但不包括該贖回日兑換將在該贖回日到期並支付），或者除非票據的違約事件導致票據的本金和利息已宣佈到期和應付（在這種情況下，所有應計和未付款）票據的利息，包括在適用法律允許的範圍內，任何複利均應到期並支付）。附註中的所有參考文獻以及與附註有關的 “利息” 契約除非另有明確説明或背景另有要求，否則應被視為包括任何此類遞延利息，以及在適用法律允許的範圍內的任何複利。

(c) 在任何短於連續20個利息支付期的可選延期期結束之前，合夥企業可以選擇其選擇是延長此類可選延期限，只要整個可選延期不超過20個連續的利息支付期或不超過到期日。夥伴關係還可自行選擇縮短任何可選延期的長度。任何可選的延期期（包括延長或縮短的延期期）都不得在利息支付日前一天以外的任何一天結束。在任何可選延期期結束時（如果有）當時票據到期的金額，包括票據上的所有應計和未付利息（包括但不限於在適用法律允許的範圍內，任何複利）都已支付，合夥企業可以選擇開始新的可選利息延期期； 提供的, 然而，除上述規定外，合夥企業不得開始新的可選延期期，除非合夥企業已支付票據的所有應計和未付利息（包括，在適用法律允許的範圍內，不限於先前任何可選延期期內的任何複利（任何複利）。

(d) 在任何可選延期內，合夥企業（及其子公司，視情況而定）不得采取以下任何行動（但本第 2.4 節第 (e) 條規定的例外情況除外）：

(1) 申報或支付合夥企業任何股本的任何股息或分配；

(2) 贖回、購買、收購合夥企業的任何股本或支付清算款項；

(3) 支付任何本金、利息或溢價，或償還、回購或贖回任何與受付權票據同等或次於債券的合夥企業債務；或

(4) 支付與之相關的任何款項合夥企業對任何債務的擔保，前提是此類擔保等同於或次於付款權的票據。

(e) 但是，在可選的延期期內，合夥企業可以 (i) 申報和支付僅在其中支付的股息或分配普通單位（連同代替任何部分單位的現金）或期權、認股權證或認購或購買其普通單位的權利，(ii) 申報和支付與實施相關的任何股息或分配計劃（“權利計劃”），規定合夥企業向其普通單位的所有持有人發行權利，使他們有權認購或購買其普通單位或其任何類別或系列的優先股，權利 (1) 被視為與此類普通單位一起轉讓，(2) 在特定事件發生之前不可行使，(3) 也就其共同單位的未來發行發行，(iii) 發行任何供股計劃下的任何股本，或贖回或回購根據供股計劃分配的任何權利，（iv）將其資本存量重新歸類或交易所或將其一種或系列的股本轉換為另一種或一系列的股本其股本的類別或系列，（v）根據此類資本存量或正在轉換或交換的證券的轉換或交換條款購買其股本的部分權益，以及（vi）購買，收購或扣留與發行普通單位或任何股息再投資計劃下的權利相關的普通股股或與其董事、高級職員、員工、顧問或顧問的任何福利計劃相關的普通股，包括任何僱傭合同。

(f) 合夥企業將向票據持有人和受託管理人發出書面通知，告知其選擇或任何在 (i) 下一個下一個利息支付日或 (ii) 合夥企業必須向任何人發出通知之日前至少 10 個工作日縮短或延長可選延期期適用的自律組織或下一個下一個利息支付日或其記錄日期的票據持有人。支付遞延利息的記錄日期，在適用法律允許的範圍內，任何在可選延期期最後一天之後的利息支付日應付的複合利息將是該利息支付日的常規記錄日期。

第 2.5 節 利息支付和贖回.

儘管本第六份補充契約第三條有任何相反的規定，但票據的分期利息是在票據贖回日當天或之前的任何利息支付日到期並付款，應在該利息支付日支付給截至相關定期記錄日營業結束時的註冊持有人根據票據和契約的條款，但如果任何票據的贖回日期為可選延期期內的任何一天，則應計和未付利息（在適用法律允許的範圍內，包括任何此類票據的複利）將在該贖回日支付給有權獲得此類票據贖回價格的人。緊接可選延期期最後一天的利息支付日期不應為被視為屬於此類可選延期期內的某一天。

第 2.6 節 計算代理.

(a) 除非合夥企業在第一個重置期內有效贖回所有未償還的票據進行兑換，否則合夥企業將在首次重置日期之前的重置利息確定日之前，為票據指定計算代理人（“計算代理人”）； 提供的 那麼，如果夥伴關係召集了所有在首次重置期內的贖回日未償還票據，但合夥企業未在該贖回日贖回所有未償還票據，合夥企業將為票據指定計算代理人在首次重置日期之前的重置利息確定日期之前。合夥企業可以終止任何此類任命，並可以隨時不時地任命繼任計算代理人（只要總有一位計算代理人）必要時為票據計算代理）。合夥企業可以指定自己或合夥企業的關聯公司為計算代理人。

(b) 每個重置期的適用利率將由計算機構根據適用的重置利息確定確定日期。做出此類決定後，計算代理將立即將重置期的利率通知合夥企業，合夥企業將立即通知或促使計算代理立即通知此類利率的書面票據的受託人和付款代理人，允許受託人和付款代理人最終依賴該票據。計算代理對任何利率的確定及其對利率的計算從首次重置日期或之後開始的任何利息支付期的利息金額將在合夥企業的主要辦公室存檔，將應要求提供給票據的任何持有人或受益所有人，並將在沒有明顯錯誤的情況下是最終的，具有約束力。

第 2.7 節 轉賬和交換.

賬面記賬憑證或其中的受益權益的轉讓和交換應生效根據基本契約第2.17節和本第六份補充契約第二條（包括其中和此處規定的轉讓限制）以及基礎契約的規則和程序，通過保管人因此，在經修訂的1933年《證券法》要求的範圍內，其中應包括與其中和本文規定的類似的轉賬限制。

第三條

贖回

第 3.1 節 票據的可選兑換.

合夥企業可自行選擇全部或不時部分贖回票據，(i) 自該期限起的任何一天日期為首次重置日期前 90 天，於（包括）首次重置日期（“首次重置期”）和 (ii) 在首次重置日期之後結束，在任何適用的利息支付日以贖回價格結束現金等於待贖票據本金的100％，加，在不違反本第六份補充契約第2.5節的前提下，票據的應計和未付利息將兑換給但不包括在內兑換日期。

第 3.2 節 在納税事件發生後兑換.

合夥企業可以選擇在贖回税收事件發生後的120天內隨時全部但不能部分贖回票據現金價格等於票據本金的100％，加，根據本第六份補充契約第2.5節，截至但不包括贖回日的票據的應計和未付利息。

第 3.3 節 在評級機構活動後兑換.

合夥企業可以在延續期間隨時選擇全部但不能部分贖回票據，無論如何，也可以在期限內贖回票據評級機構事件發生120天后，以等於票據本金102％的現金贖回價格進行評級機構活動，外加根據本第六份補充契約第2.5節的規定，該事件的應計和未付利息兑換日期附註，但不包括兑換日期。

第 3.4 節 贖回價格的計算.

兑換價格將以 360 天為一年（包括十二個 30 天）為基礎進行計算。

第 3.5 節 沒有償債基金；強制贖回.

合夥企業無需就票據進行任何強制贖回、強制回購或償債基金付款，或由持有人選擇回購票據。

第四條

修正案

恕我直言對於附註，特此修訂基本契約，如下文第四條所述； 提供的, 然而，每項此類修正案僅適用於票據，不適用於根據票據發行的任何其他系列債務證券契約。

第 4.1 節定義.

須遵守本第六份補充契約第四條序言中規定的限制，即基礎協議第1.01節特此修訂契約，增加以下定義：

“票據” 是指被指定為 “2054年到期的7.125％固定至固定利率初級次級票據” 的債務證券，在每種情況下，均由合夥企業根據截至2022年12月14日的契約發行以及根據第六份補充契約修訂和補充的合夥企業與受託人之間的關係。”

第 4.2 節 未經持有人同意的修改.

(a) 在遵守本第六號補充契約第四條序言第 (4) 款規定的限制的前提下特此修訂並重述基本契約第9.01節的全部內容，內容如下：

“[已保留]。”

(b) 在遵守本第六號補充契約第四條序言第 (12) 款規定的限制的前提下特此修訂《基本契約》第 9.01 節，將其重新編號為新條款 (13)，特此刪除基本契約第 9.01 節第 (11) 條末尾的 “或”，特此添加新條款 (12) 按如下順序添加：

“(12) 使契約文本與標題為的部分中規定的任何條款相一致 2024年6月6日招股説明書補充文件中的 “票據描述”，前提是契約的此類文本旨在反映標題為 “債券描述” 的章節中規定的條款 2024 年 6 月 6 日的招股説明書補充文件中的註釋；或”

第 4.3 節 經持有人同意的修訂.

在遵守本第六份補充契約第四條序言第9.02節第 (2) 款規定的限制的前提下特此對基本契約的全部內容進行修訂和重述，內容如下：

“(2) 降低速率或延長時間用於支付任何債務證券的利息，包括違約利息，超過任何允許的延期或延期的最長期限，或者延長任何此類利息延期或延期的最長期限，或延長合夥企業延長或推遲此類利息支付的最大次數；”

第 4.4 節 贖回通知.

(a) 須遵守本第六號補充契約第四條序言中規定的限制，即基礎協議第3.02節契約應全部修訂和重述，內容如下：

“如果合夥企業選擇贖回的債務證券根據本契約的任何系列，它都應將贖回日期和要贖回的該系列債務證券的本金通知受託人。合夥企業應在贖回前至少10天通知受託人日期（除非較短的通知令受託人滿意），向受託管理人交付一份高級管理人員證書，説明此類贖回將符合本契約和該系列債務證券的規定。在向任何持有人郵寄此類兑換通知之前，任何此類通知均可隨時取消，因此無效且無效。”

(b) 受本第六號補充契約第四條序言中規定的限制的約束，即基礎協議第3.04節特此對契約進行全面修訂和重述，內容如下：

“贖回通知應由以下人員發出頭等郵件、郵資預付或以其他方式發送（或者債務證券以全球證券的形式發送，根據存託機構的適用程序發送），在贖回前不少於10天或超過60天向每位要贖回的債務證券持有人的日期

註冊服務商保存的債務證券登記冊中出現的此類持有人的地址，但如果滿足以下條件，贖回通知可以在贖回日前60天以上發出通知是針對一系列債務證券的抵押或履行或解除一系列債務證券的契約而發佈的。

所有贖回通知均應註明要贖回的債務證券（包括CUSIP號碼），並應註明：

(1) 兑換日期；

(2) 贖回價格； 提供的, 然而，該通知不必説明贖回的美元金額價格（如果截至向贖回債務證券持有人發出該通知之日尚未根據第六補充契約第3.1節確定此類金額）；

(3) 如果少於任何系列的所有未償還債務證券，且其指定期限由多於單一債券組成應贖回債務證券，確認要贖回的特定債務證券（如果是部分贖回任何此類債務證券，則包括本金），如果少於所有未償還的債務證券在由單一債務證券組成的任何系列和特定期限的贖回中，應贖回特定債務證券的本金；

(4) 在贖回日，贖回價格以及贖回之日的應計利息（如果有）將每份待贖回的此類債務證券即到期並應付款，如果適用，其利息將在上述日期及之後停止累積；

(5) 交還每份此類債務證券以支付贖回價格和應計款項的一個或多個地點利息（如果有），除非已按照本協議第 2.01 節的規定對此類債務證券作出規定，否則無需進行此類退保；

(6) 贖回是針對償債基金（如果是這樣）；以及

(7) 合夥企業認為適宜或適當的其他事項。

除非根據本協議第2.01節對任何債務證券另有規定，否則任何根據合夥企業的選擇贖回債務證券，除非在發出此類贖回通知後，已根據本協議第八條對此類債務證券實施了延期，否則此類通知可能規定此類贖回的條件是受託人或付款代理人在規定的贖回日期當天或之前收到足以支付此類債務證券的本金和任何溢價和利息的款項此類債務證券，如果未收到此類款項，則此類通知不具有任何效力或效力，也不得要求合夥企業贖回此類債務證券。如果此類兑換通知包含這樣的條件之類的

款項未按此方式收到，不得進行兑換，並且應按照發出贖回通知的方式，在此後的合理時間內發出通知款項未按原樣收到，也無需進行此類贖回，本應贖回的債務證券的受託人或付款代理人應立即向其持有人退還任何已贖回的此類債務證券在贖回時被交出以供付款。

贖回將在選舉中贖回的債務證券的通知合夥企業以及任何不滿足上述贖回的通知均應由合夥企業發出，或應合夥企業的要求，由受託管理人以合夥企業的名義發出，費用由合夥企業發出夥伴關係。在不違反前款的前提下，任何此類贖回通知均不可撤銷。”

第 4.5 節 違約事件.

(a) 在遵守本第六號補充契約第四條序言中規定的限制的前提下，第 (1)、(2) 和 (3) 項特此修訂並全面重述基本契約第 6.01 節中規定的 “違約事件” 的定義，內容如下：

(1) 合夥企業在任何票據到期和應付時不支付任何利息，這種違約將持續30％天數（無論第六補充契約第五條是否禁止此類付款），除非根據第六份補充契約第2.4節延期支付利息；

(2) 合夥企業在任何票據到期應付時不支付任何本金或溢價（如果有）（無論如何）第六補充契約第五條是否禁止此類付款）；

(3) 夥伴關係保持不變在契約或票據向合夥企業提供後90天內違反契約或票據中任何其他契約（不包括僅適用於根據契約（票據除外）發行的一系列或多項債務證券的契約），通過掛號信或掛號信發出書面違約通知，説明此類違約或違規行為，並要求對違約或違規行為進行補救； 提供的 通知必須由至少33％的受託人或註冊持有人發送未償還票據的本金）；”

(b) 但須遵守本第四條序言中規定的限制第六份補充契約，特此對基本契約第6.01節中規定的 “違約事件” 定義的第 (4)、(7) 和 (8) 項進行了全部修訂和重述，內容如下：

“[已保留]。”

第 4.6 節加速.

須遵守本第六份補充契約第四條序言中規定的限制，即基礎協議第6.02節特此對契約進行全面修訂和重述，內容如下：

“如果是違約事件（不包括違約事件）本協議第6.01節中出現的違約事件定義第 (3) 條中關於票據的發生和仍在繼續，則受託人或持有人本金不少於33％的債券本金額未償還的票據可以通過向合夥企業（如果持有人發出，則向受託管理人）發出書面通知，宣佈所有票據的本金及其應計和未付利息（如果有）應立即到期並支付此類申報表、所有未償票據的本金以及相應的應計和未付利息（如果有）應立即到期並支付。如果違約事件定義的第 (5) 或 (6) 條中規定了違約事件本文第6.01節中出現的所有系列債務證券（根據第六份補充契約第五條或類似的從屬條款）中出現的違約行為均發生並仍在繼續未償還期限，則受託人或根據本契約未償還的所有此類次級債務證券本金不少於33％的持有人可以申報所有此類未償還的次級債務的本金證券及其應計和未付利息應立即到期並支付，在申報任何此類票據後，所有未償票據的本金及其應計和未付利息（如果有）應立即變為到期應付款。

如果違約事件定義第 (3) 條中規定的違約事件出現在第 6.01 節本協議發生且仍在繼續，由於票據的發生和持續，受託人和票據持有人均無權宣佈票據本金或其應計或未付利息到期應付款違約事件。

各系列未償債務證券（次級債券）本金佔多數的持有人根據第六份補充契約第五條或類似的從屬條款），可以通過向受託管理人發出書面通知，撤銷與票據有關的任何加速措施，如果撤銷不會發生衝突，則取消其後果包括具有合法管轄權的法院的任何判決或法令以及與票據有關的所有現有違約事件，但不支付票據的本金、溢價（如果有）和僅由以下機構到期的票據利息除外這種加速已經治癒或免除。”

第 4.7 節 由持有者控制.

須遵守本第六號補充契約第四條序言中規定的限制，即基礎協議第6.05節特此對契約進行全面修訂和重述，內容如下：

“本金佔多數的持有人未償還票據有權 (i) 指示就受託人可用的任何補救措施提起任何訴訟的時間、方法和地點，或 (ii) 行使賦予受託人的任何信託或權力筆記； 提供的 那個

(1) 該指示不得與任何法律或本契約相沖突，

(2) 受託人可以採取受託人認為適當的任何其他前後一致的行動朝着這樣的方向，以及

(3) 在不違反本協議第7.01節規定的前提下，受託人有權拒絕遵守如果受託管理人本着誠意作出任何此類指示，則受託管理人的負責官員應確定受託管理人指示的訴訟將涉及受託人的個人責任。

如果所有未償債務證券（根據第六條第五條屬於次級債券）的違約事件仍在繼續補充契約或類似的從屬條款），所有此類未償還債務證券（被視為一類）本金多數的持有人有權做出此類指示，而此類債務證券的持有人則無權做出此類指示任何一個系列的債務證券。”

第 4.8 節通告.

須遵守本第六份補充契約第四條序言中規定的限制，即基地第11.02節特此修訂契約，增加以下句子作為基本契約第11.02節的最後一段：

“在哪裏本契約規定就任何事件向全球證券持有人發出通知或其他通信，如果向此類全球證券（或其全球證券）的保管人發出此類通知或其他通信，則應充分發出指定人）根據其適用的保存人程序，不遲於為發出此類通知或其他通信規定的最遲日期（如果有），但不得早於規定的最早日期（如果有）。”

第 4.9 節 美國證券交易委員會報告.

視情況而定特此修訂本第六份補充契約第四條序言中規定的限制，即基本契約第4.03（a）節，增加以下一句作為基本契約第4.03（a）節的最後一句：

“如果合夥企業向美國證券交易委員會提交了此類報告，則該合夥企業將被視為已向受託管理人提供了此類報告使用EDGAR歸檔系統，此類報告是公開的。”

第五條

從屬關係

第 5.1 節 從屬關係

這些票據的支付權將從屬於先前全額支付的所有優先債務。因此，在：

(a) 合夥企業在解散、清盤、清算或重組時對合夥企業的任何支付或資產的分配，無論是自願的還是非自願的，也是在破產、破產、破產、破產管理或其他程序中，

(b) 未能支付任何應付的利息、本金或其他金額到期時的優先債務，該違約行為在任何適用的寬限期之後仍在繼續，或

(c) 加速成熟由於違約而產生的任何優先債務，所有優先債務的持有人將有權獲得所有優先債務的所有到期或到期金額的付款，或在如果是上述（b）和（c）條款，則在票據持有人有權獲得任何付款之前，支付所有優先債務的應付款。只要條款 (a)、(b) 或 (c) 中的任何事件立即發生上述情況已經發生並且仍在繼續，如果是，票據上的任何應付金額或可分配資產將視情況直接支付或分配給優先債務持有人，但須視情況而定，在需要支付的範圍內直接向優先債務持有人支付或分配上文 (a) 條款，所有此類優先債務到期或將要到期的所有款項，或者，如果是上文 (b) 和 (c) 條款，則是所有此類優先債務的應付金額，以及（如果有）此類付款，或在償還所有到期和到期或到期的優先債務（如適用）之前，由契約下的受託人或任何票據的持有人收到分配，此類付款或分配必須支付給票據的持有人未償還的優先債務。持有人須償還到期的優先債務（如上文第（a）條或緊接上文（b）和（c）條款的到期優先債務，則須支付到期的優先債務在票據全額支付之前，票據將代位授予優先債務持有人獲得適用於優先債務的付款的權利。

第六條

雜項規定

第 6.1 節 批准基本契約.

基礎契約，經本第六份補充契約補充，在所有方面都是批准並確認，本第六份補充契約應按此處及其中規定的方式和範圍被視為基本契約的一部分。

第 6.2 節 受託人對演奏不承擔任何責任.

除受託人的認證證書外，此處和附註中包含的敍述應視為合夥企業的聲明，受託人對該聲明的正確性不承擔任何責任。受託人對本第六份補充契約或票據的有效性或充足性不作任何陳述。

第 6.3 節 目錄、標題等

為方便起見，插入了本第六份補充契約條款和章節的目錄和標題僅供參考，不得視為本協議的一部分，不得以任何方式修改或限制本協議中的任何條款或規定。

第 6.4 節 對應原件.

雙方可以簽署本第六份補充契約的任意數量的副本。每份簽名的副本應為原件，但全部共同代表同一個協議。通過傳真或電子傳輸交付本第六份補充契約的已簽訂對應物應與交付本第六份補充契約的原始簽訂對手具有同等效力補充契約。

第 6.5 節 適用法律.

第六份補充契約和票據應受紐約州法律管轄，並根據紐約州法律進行解釋。

(簽名頁面如下)

為此，本協議各方使本第六份補充契約成立，以昭信守自上文首次撰寫之日起正式執行。


夥伴關係：

能量傳輸 LP

作者：		LE GP, LLC 它的普通合夥人

作者：		/s/ 迪倫·布拉姆霍爾
姓名：		迪倫·布拉姆霍爾
標題：		執行副總裁兼集團首席財務官

的簽名頁第六份補充契約


受託人：

美國銀行信託公司，全國協會，擔任受託人

作者：		/s/ 邁克爾·赫伯格
姓名：		邁克爾·赫伯格
標題：		副總統

的簽名頁第六份補充契約

附錄 A

註釋的形式

[的臉安全]

[除非本證書由存託信託公司（“DTC”）的授權代表出示（55 水） STREET, NEW YORK, NEW YORK, NEW YORK 10041) 給合夥企業或其代理人進行轉賬、交換或付款登記，任何頒發的證書均以 CEDE & CO. 的名義註冊。或授權機構可能要求的其他名稱 DTC 的代表（任何款項均向 CEDE & CO.或（DTC）的授權代表可能要求的其他實體，任何人或向任何人進行任何轉讓、質押或以其他方式獲取價值或其他用途的行為都是不當的因為本協議的註冊所有者CEDE & CO. 在此處擁有權益。] *

[這種全球安全的轉讓應限於轉讓全部但不部分轉讓給DTC的被提名人或其繼任者或該繼任者的提名人，部分全球證券的轉讓應僅限於根據中規定的限制進行的轉讓此處提及的契約。] *


沒有。		$
		CUSIP: 29273V BC3
		ISIN: US29273VBC37

能量傳輸 LP

7.125% 固定至固定重置率 Junior Subordinated 2054 年到期票據

ENERGY TRANSFER LP，特拉華州的一家有限合夥企業（“合夥企業”，其術語為包括契約下的任何繼承人（下文提及），對於收到的價值，特此承諾向________________或其註冊受讓人支付__________美元（___________美元）的本金，[或大於或少本金金額，如所附的全球安全增減表所示]^*，於 2054 年 10 月 1 日使用美利堅合眾國的硬幣和貨幣還款時間應是償還公共和私人債務的法定貨幣，並於每年4月1日和10月1日（從__________________開始）支付應計但未付的利息（均為 “利息支付”）日期”）（根據下述規定，合夥企業有權推遲支付利息，但不得超過到期日）（i）自2024年6月21日起（含當日）至但不包括 2029年10月1日，按每年7.125％的利率計算，以及（ii）自2029年10月1日起，在每個重置期內，年利率等於截至最近重置利息的五年期美國國債利率確定日期加上2.829％的利差，將在每個重置日重置，直到本金已支付或可供付款。

提及本證券背面載列的本證券的進一步條款。此類進一步規定應適用於所有目的效果就像在這個地方完全闡述的一樣。

^*	將包含在書本記賬中。

A-1

本證券中列出的圖例中的陳述是條款不可分割的一部分本證券的持有人接受本證券，即表示本證券持有人同意受每份此類圖例中規定的條款和規定的約束並受其約束。

該證券是針對一系列債務證券發行的，初始本金總額為4億美元，指定為合夥企業2054年到期的7.125％固定至固定重置利率初級次級票據（“證券”），受契約管轄日期為2022年12月14日（“基本契約”），由作為發行人的合夥企業和作為受託人的美國銀行信託公司全國協會（“受託人”）正式簽署和交付，如由截至2024年6月21日的第六份補充契約（“第六份補充契約”，以及基礎契約，即 “契約”）補充，每份契約均由合夥企業正式簽署和受託人。契約的條款以引用方式納入此處。該證券在所有方面均有權獲得與契約下最終債務證券相同的權益。

如果契約的任何條款在某種程度上限制、符合或與契約中任何其他必要條款相沖突要包含在契約中或根據經修訂的1939年《信託契約法》（“TIA”）的規定被視為適用於契約，則以此類必要條款為準。

在受託人的認證證書生效之前，該證券無論出於何種目的均無效或成為強制性的由受託人根據契約手動簽署。

A-2

為此，合夥企業促成了本證券的正式執行，以昭信守。

註明日期：


能量傳輸 LP

作者：		LE GP, LLC
		它的普通合夥人

作者：
姓名：		Dylan A. Bramhall
標題：		執行副總裁兼集團首席財務官

作者：
姓名：		託馬斯·E·朗
標題：		聯席首席執行官

受託人的認證證書：

這是其中提及的該系列中指定的債務證券之一內述契約。


美國銀行信託公司，全國協會，擔任受託人

作者：
		授權簽字人

A-3

[反向安全]

能量傳輸 LP

7.125% 固定至固定重置率 Junior Subordinated 2054 年到期票據

該證券是經正式授權發行的債券、票據或其他債務證據之一下文所述系列的合夥企業（“債務證券”），全部根據契約發行或將要發行，特此提及契約描述權利和限制受託人、合夥企業和債務證券持有人的權利、義務、責任和豁免。債務證券可以分成一個或多個系列發行，不同的系列可以以不同的總額發行本金可能在不同的時間到期，可能以不同的利率計息（如果有），可能受不同的償債、購買或類似基金（如果有）的約束，也可能根據契約的規定而有所不同。該安全是其中之一該系列被指定為合夥企業於2054年到期的7.125％固定至固定利率初級次級票據，初始本金總額 400,000,000美元（“證券”）。

1。利息.

合夥企業承諾根據本協議和本協議的規定支付本金的利息契約。證券的利息應按每年 360 天計算，每年 12 個月 30 天 提供的 任何部分30天月份的利息應根據30天當月的實際天數計算。如果利息支付日期不是工作日（定義見契約），利息將在下一個工作日支付，不支付任何利息、額外利息或其他款項，以代替利息或因延遲而累積的額外利息。如果有利息支付證券的日期、贖回日或到期日不是任何付款地點的營業日，則可以在下一個工作日在該付款地點支付本金、溢價（如果有）和利息。在這種情況下，不是視情況而定，從適用的利息支付日、贖回日或到期日起和之後的應付金額將累計利息。任何利息的應付利息、準時支付或按時規定的利息根據此類契約的規定，將在營業結束時以該利息的常規記錄日（即3月15日或9月15日）向以其名義註冊本證券的人支付付款日期（無論還是不是工作日），視情況而定，在此類利息支付日期之前的下一個工作日。任何未按時支付或未按時支付的此類利息（此類利息，“違約利息”）將立即停止支付給在該定期記錄日持有人，也可以在特殊記錄日向營業結束時以其名義註冊本證券的人支付款項，以便受託人確定此類違約利息的支付，具體通知如下應在不少於該特別記錄日前 10 天向本系列證券持有人發放，或隨時以不違背任何證券交易所要求的任何其他合法方式付款該系列的證券可以上市，並根據該交易所的要求發出通知，所有這些在上述契約中都有更全面的規定。

只要本系列證券的違約事件沒有發生並且仍在繼續，合夥企業可以選項，根據第六份補充契約第2.4節的規定，不時推遲本系列證券的利息支付。

A-4

2。 付款方式。

本證券的本金（和溢價，如果有）和任何此類利息的支付將在該證券的辦公室或機構支付為此目的以美利堅合眾國的硬幣或貨幣維持的夥伴關係是償還公共和私人債務的法定貨幣； 提供的, 然而，那是可以選擇的合夥企業的利息支付可以通過支票郵寄到有權獲得利息的人的地址來支付，因為該地址應出現在債務證券登記冊中（如基本契約第2.05節所述），也可以通過電匯支付在有權付款的人至少提前十六 (16) 天向受託人書面指定的美國銀行機構賬户進行轉賬。

3. 付款代理和註冊商.

最初，美國銀行信託公司、全國協會將充當付款代理人和註冊商。合作伙伴關係可以更改任何付款代理或註冊官在通知受託人和持有人後隨時進行註冊。合夥企業可以充當付款代理人。

4。 契約。

該證券是經正式授權發行的合夥企業債務證券之一，將根據合夥企業債務證券分一個或多個系列發行契約。

除非此處另有定義，否則本文中的大寫術語按契約中的定義使用。證券的條款包括基本契約中規定的條款、在基本契約簽訂之日根據TIA構成契約一部分的條款，以及第六份補充契約中規定的條款。證券受所有這些約束條款，證券持有人可向基礎契約、第六份補充契約和TIA索取相關聲明。本系列證券是合夥企業的一般無擔保債務，僅限於初始債務本金總額為4億加元； 但是，前提是，根據第六份補充契約的規定，該系列的授權本金總額可以不時增加。

5。 可選贖回證券.

(a) 合夥企業可選擇在該期間的任何一天全部或不時部分贖回證券，(i) 自首次重置日期前 90 天起至（包括）第一次重置日期，以及（ii）在首次重置日期之後結束，以及（ii）在任何適用的利息支付日之後，按等於 100% 的現金贖回價格計算要贖回的證券的本金，加上在第六份補充契約第2.5節的前提下，將在贖回日（但不包括贖回日）之前贖回的證券的應計和未付利息.

(b) 合夥企業可以在税收事件發生後的120天內隨時選擇全部但不是部分贖回證券現金贖回價格等於證券本金的100％，外加截至但不包括贖回日（但不包括贖回日）的證券應計和未付利息，但須遵守第六補充契約第2.5節。

A-5

(c) 合夥企業可以選擇全部贖回證券，但不能贖回在評級機構活動持續期間的任何時候，無論如何，在事件發生後的120天內，以現金贖回價格等於證券本金的102％，此外還要遵守第2.5節第六份補充契約、截至贖回日（但不包括贖回日）證券的應計利息和未付利息。

6。沒有償債基金；強制性兑換.

合夥企業無需向以下機構支付任何強制性贖回、強制回購或償債基金尊重證券或由持有人選擇回購證券。

7。 面值；轉賬；交換。

本金面額大於2,000美元的證券可以部分兑換，但只能按1,000美元的整數倍數兑換。

該系列的證券只能以註冊形式發行，不包括面額為2,000美元的息票和任何整數倍數超過1,000美元。根據契約的規定，在契約中規定的某些限制的前提下，本系列證券可以兑換成與本系列證券本金總額相似且期限相似的證券根據交出相同面額的持有人的要求，提供不同的授權面額。

不得為此收取任何服務費轉讓或交換登記，但合夥企業可能要求支付足以支付與之相關的任何税款或其他政府費用的款項。

根據契約的規定，在契約中規定的某些限制的前提下，本證券的轉讓可以在契約中登記在交出本證券後，登記債務證券（如基本契約第2.05節所述），以便在合夥企業辦公室或機構進行轉讓登記，該辦公室或機構位於本金和任何溢價所在的任何地方本證券的利息應由合夥企業和書面正式授權的書面轉讓文書支付、正式認可或附帶一份令合夥企業和註冊官滿意的書面轉讓文書，該書面轉讓文書由本證券持有人或其律師正式簽署，隨後，將向指定的一個或多個受讓人發行本系列中一隻或多隻期限相似的新證券，其面額和本金總額相同。

8。 個人被視為所有者。

註冊的無論出於何種目的，證券持有人均可被視為其所有者。

9。 修正；補充；豁免。

除了其中規定的某些例外情況外，契約允許修改契約和修改權利和義務合夥企業和受託人在徵得所有證券本金佔多數的持有人同意後，隨時受合夥企業和受託管理人根據契約影響的所有系列證券的持有人的權利當時的未決系列因此受到影響（集體投票）。該契約包含允許持有人持有不少於多數證券本金的條款

A-6

代表證券持有人代表證券持有人在契約下發生違約並仍在繼續（集體投票）的所有未清系列中在所有此類系列中，除某些例外情況外，免除過去對所有此類系列的違約及其後果。該契約還允許持有人持有每個系列證券的本金不少於大多數代表該系列所有證券的持有人放棄合夥企業遵守契約某些條款的剩餘時間。本證券持有人的任何此類同意或放棄均為決定性的，並且對該持有人以及本證券和在本證券轉讓登記時發行的任何證券的所有未來持有人具有約束力，無論是否在此基礎上註明此類同意或放棄，均具有約束力安全。

根據契約的規定，根據契約的規定，本證券的持有人無權就契約、任命接管人或受託人或根據契約採取任何其他補救措施提起任何訴訟，除非該持有人事先向受託人發出關於持續違約事件的書面通知就本系列證券而言，本系列證券本金在未償還時不少於33％的持有人應向受託管理人提出書面請求，要求就該事件提起訴訟作為受託人違約，並向受託管理人提供了令其滿意的賠償，受託管理人不應從本系列證券本金過半數的持有人那裏獲得與之不一致的指示在收到此類通知、請求和賠償提議後的60天內，此類請求應未提起任何此類訴訟。前述規定不適用於本證券持有人為執行而提起的任何訴訟在本協議規定的相應到期日當天或之後支付的任何本金或此處的任何溢價或利息。

10。 違約事件；防禦。

如果本系列證券的違約事件發生並持續下去，則該系列證券的負責人本系列證券可以按照契約中規定的方式和效力宣佈到期和支付。

契約包含隨時免除本證券的全部債務或與本證券有關的某些限制性契約和違約事件的條款，在每種情況下，前提是遵守本證券中規定的某些條件契約。

11。受託人與合夥企業的交易。

契約下的受託人可以以個人或任何其他身份向以下機構提供貸款、接受存款和提供服務合夥企業或其關聯公司，並可能以其他方式與合夥企業或其關聯公司打交道，就好像它不是受託人一樣。

12。 身份驗證.

在受託人簽署此處的認證證書之前，該證券才有效。

A-7

13。 縮寫和定義術語.

證券持有人或受讓人的姓名可以使用慣用縮寫，例如：TEN COM（共同租户）、TEN ENT （全部租户）、JT TEN（擁有生存權且非共同租户的共同租户）、CUST（託管人）和U/G/M/A（給未成年人的統一禮物法）。

14。 CUSIP 號碼.

根據一個統一安全識別程序委員會發布的建議，為了方便證券持有人，該合夥企業已在證券上印上CUSIP號碼。沒有就以下方面作出任何陳述證券上印製的此類數字的準確性和依賴性只能取決於此處打印的其他識別號碼。

15。 兑換程序；兑換價格。

如果是贖回證券，贖回通知將採用書面形式，並且在贖回日前不少於10天或超過60天向每位證券持有人郵寄頭等艙郵資預付郵資，以便在持有人的註冊地址兑換； 提供的, 然而，這樣的通知如果截至向贖回證券持有人發出此類通知之日尚未確定贖回價格的美元金額，則無需説明贖回價格的美元金額。如果錢足以支付所有人的贖回價格在贖回日要贖回的證券（或其中的一部分）在贖回日當天或之前存放在付款代理人或受託人手中，從該贖回日起和之後，此類證券或其中的部分將停止承擔利息。

如果僅部分贖回本證券，則為本系列或期限相似的新證券或證券本協議取消後，本協議未兑換部分將以本協議持有人的名義發行。

兑換價格將以 360 天為一年（包括十二個 30 天）為基礎進行計算。

16。絕對義務。

沒有參考在本契約中，本證券或契約的任何規定均不得改變或損害合夥企業在以下時間支付本證券的本金和任何溢價和利息的義務，該義務是絕對和無條件的時間、地點和費率，以及此處規定的硬幣或貨幣。

17。 沒有追索權。

合夥企業或普通合夥人的董事、高級職員、員工、有限合夥人或成員均不得有任何個人因合夥企業的地位而對該合夥企業在證券或契約下的義務承擔的責任。每位持有人通過接受證券，免除和免除所有此類責任。豁免和釋放是其中的一部分發行證券的對價。

A-8

18。 適用法律。

本安全應根據紐約州法律進行解釋並受其管轄。

19。 從屬關係。

債務按照契約中規定的範圍和方式，由本系列證券所代表的付款權明確從屬於先前全額支付的所有優先債務，如契約所定義本系列證券的發行受此類條款約束，本證券的每位持有人接受這些條款即表示同意並受其約束，並授權和指示受託人代表其採取採取必要或適當的行動，以實現契約中規定的從屬地位，並任命受託人其、她或其事實上的律師，即出於任何和所有這些目的，情況可能如此。

20。信賴.

持有人接受本證券，即表示承認並確認 (i) 其根據獨立性購買了證券普通合夥人和合夥企業相互之間以及來自任何其他人的資產和負債，以及（ii）普通合夥人的資產和負債彼此以及任何其他人的資產和負債是分開的。

21。 税收待遇.

持有者（和本證券的受益所有人）通過接受本證券，承認並確認其意圖將該證券構成合夥企業的債務，並將把該證券視為合夥企業對美國的債務聯邦、州和地方所得税用途。

A-9

縮寫

在本樂器正面的銘文中使用以下縮寫時，應解釋為它們是按照以下內容全文寫出的遵守適用的法律或法規：


TEN COM-作為共同租户		UNIF GIFT MINACT —
		（Cust。）
TEN ENT-全部作為租户		託管人：
		（未成年人）
JT TEN-作為擁有生存權的共同租户，而不是共同的租户		根據《向未成年人提供統一禮物法》
		（州）

也可以使用其他縮寫，但不在上面的列表中。

分配

對於收到的價值，下列簽署人特此出售、轉讓和轉讓給

請輸入社會保障或其他內容

識別受讓人的號碼

請打印或鍵入姓名和地址，包括受讓人的郵政編碼：

內部證券及其下的所有權利，特此不可撤銷地構成和指定轉讓該夥伴關係賬簿上有安全保障，場所內有完全的替代權。


過時了		註冊持有人

A-10

增加或減少的時間表

在全球安全領域*

這個該全球安全指數的增減情況如下：

交換日期

減少金額

以本金為單位

其中全球

安全

增加金額

以本金為單位

其中全球

安全

的本金

這個 “全球安全”
關注這樣

減少（或增加）

的簽名

的授權官員
受託人或存託人

*	將包含在書本記賬中。

A-11